Reporte Anual que se presenta de acuerdo con ... - Arca Continental

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ARCA
CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. BAJO EL PROGRAMA AUTORIZADO POR LA COMISIÓN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEDIANTE OFICIO 153/17113/2008 DE FECHA 30
DE MAYO DE 2008 E INSOLUTOS A LA FECHA
8ª emisión 9ª emisión
Clave de pizarra ARCA 11 ARCA 11-2
Monto $1,000,000,000 $2,000,000,000
No. de series en que se
N.A.
N.A.
divide la emisión
Fecha de emisión 14 de octubre del 2011 14 de octubre del 2011
Fecha de vencimiento 7 de octubre del 2016 1 de octubre del 2021
Plazo de le emisión
Intereses y procedimiento
de cálculo
Periodicidad en el pago de
intereses
1,820 (un mil ochocientos veinte) días,
equivalente a aproximadamente 5 (cinco)
años
Interés bruto anual sobre su valor nominal a
una tasa de TIIE 28 más 0.25 (cero punto
veinticinco) puntos porcentuales
Cada 28 (veintiocho) días. El primer pago
de intereses se efectuó el 24 de diciembre
de 2010
3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) días,
equivalente a aproximadamente 10 (diez) años
Interés bruto anual sobre su valor nominal a una
tasa bruta anual de 7.63% (siete punto sesenta y
tres por ciento)
Cada 182 (ciento ochenta y dos) días. El primer
pago de intereses se efectuó el 27 de mayo de
2011
Lugar y forma de pago de
intereses y principal
Subordinación de los
títulos
Amortización y
amortización anticipada
Garantía
Fiduciario
Calificación
Representante común
Depositario
Régimen fiscal
El principal e intereses de los Certificados Bursátiles se pagarán en efectivo el día de su
vencimiento y en cada una de las fechas de pago de interés, respectivamente, en las oficinas de
la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, contra la entrega de las
constancias al efecto expedidas por la depositaria o, en su caso, en las oficinas de la Emisora.
Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica.
N.A.
N.A.
La amortización de los Certificados Bursátiles se efectuará en la fecha de vencimiento de la
emisión mediante un sólo pago contra la entrega del propio título de crédito o constancia al
efecto emitida por la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Todos los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía
específica.
N.A.
Standard & Poor‘s, S.A. de C.V. ―mxAAA‖
Fitch México, S.A. de C.V. ―AAA(mex)‖ (Triple A)
En ambos casos, la clasificación significa que la Emisora tiene una capacidad de pago, tanto de
intereses como del principal, sustancialmente fuerte.
Banco Invex S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.
La tasa de retención del impuesto sobre la renta aplicable respecto de los intereses pagados
conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta para personas físicas y morales
residentes para efectos fiscales en: (i) México, a los artículos 58 y 160 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta; y (ii) el extranjero, a los artículos 179 y 195 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.
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