1P5grHb

REPORTEINTEGRADO2014PlazoValoresemitidosTasade interésReferenciaAñode vencimiento3 años 83.620 IBR + 2,17% N.M.V. Serie E - Subserie E3 20166 años 263.650 IPC + 4,30% E.A. Serie D - Subserie D6 201912 años 240.650 IPC + 5,00% E.A. Serie D - Subserie D12 202520 años 212.080 IPC + 5,33% E.A. Serie D - Subserie D20 2033800.000Los recursos obtenidos mediante la colocación de bonos ordinarios fueron utilizados en su totalidad para la sustitución de sus pasivos financieros,dentro de la estrategia de optimizar la estructura de capital de la compañía.(9) Incorporación de la emisión de bonos realizada en Bahía Las Minas en el mercado de valores panameño, como resultado de la adquisiciónde subordinadas:ReferenciaTasade interésUS$ Valor VencimientoSerie A Libor + 3% 49,809,834 119.168Vencerán en la fecha de pago de capitalnúmero cuarenta (40) de dichos bonosSerie B1 Libor + 3,25% 40,979,615 98.042 Vencerán en la fecha de pago de capital númerocuarenta y ocho (48) de llegar a emitirse,los bonos de la Serie B-2 vencerán aSerie B2 - - más tardar el 30 de diciembre de 202190,789,449 217.210La garantía de los bonos son todos los activos del emisor, sus contratos, cuentas por cobrar y depósitos bancarios.La suscripción total es por US$175 millones divididos así: series A por US$100 millones y Series B1 de US$60 millones,de los cuales, Bahía Las Minas ha emitido US$139.5 millones y una serie B2 de US$15 millones a la fecha sinemitir.La incorporación de los saldos de los bonos de las compañías adquiridas en 2014, corresponde a $217.210(US$90,789,449).NOTA 13Bonos obligatoriamente convertibles en accionesA diciembre 31, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones con dividendo preferencial y sin derecho avoto (BOCEAS) ascendían a $539.087 (2013 - $694.448).El valor nominal de los BOCEAS es de un millón de pesos y tienen las siguientes condiciones:SeriePlazo(meses)ValoresemitidosTasaefectivaPeriodicidadde pagoFechade vencimientoTasade conversiónA3 36 $750.000 5% Trimestre vencido 27 de nov. de 20151 BOCEA por 47 accionespreferenciales sinderecho a voto.www.grupoargos.com34