Le Guide des services bancaires aux PME - IFC

SERVICES-COnseiL de l’IFC | accÈS au FinanceMenT
5
Résumé analytique
Les petites et moyenne entreprises peuvent elles être considérées comme des
clients rentables, et représentent-elles un marché attractif pour le secteur bancaire
aujourd’hui ? Comment les banques surmontent-t-elles les obstacles et saisissent
les opportunités offertes par ce segment de marché, en particulier dans les pays
en développement ? Quelle est la différence entre crédit aux PME et services
bancaires aux PME ? Comment une banque peut-elle développer avec succès son
offre de services aux PME ?
Telles sont les grandes questions auxquelles le Guide des services bancaires
aux PME tente de répondre. Après un tour d’horizon de la situation actuelle dans
ce secteur, le Guide examine en détail la démarche suivie par certaines banques
pour tirer parti des opportunités qui existent sur un marché difficile mais en pleine
expansion. Il propose également des conseils précieux aux banques qui souhaitent
s’implanter de manière stratégique sur le marché des PME.
Le secteur des services bancaires aux PME : situation actuelle
Le secteur des services bancaires aux PME est en transition. Considéré jadis comme un marché
trop difficile à desservir, le segment des PME est aujourd’hui une cible stratégique pour les
banques du monde entier. L’écart entre les PME et les grandes entreprises en matière d’accès aux
services financiers, appelé communément le « maillon manquant », se resserre. Les services bancaires
aux PME connaissent une croissance plus rapide dans les marchés émergents (pays à faible revenu
et à revenu intermédiaire) où cet écart était le plus prononcé. Dans ces pays, un nombre croissant
de banques formulent leurs stratégies et créent des unités spécialisés dans les PME. Le portefeuille
d’engagements de l’IFC au titre d’investissements dans des institutions financières desservant
les PME a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années — de 271 pour cent —
pour atteindre 6,1 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2009.
Les banques commerciales interrogées citent l’intensification de la concurrence sur les autres
segments de marché comme l’une des raisons pour lesquelles elles se tournent « vers l’aval » pour
desservir les PME. Par ailleurs, les autorités de nombreux pays reconnaissent aujourd’hui l’importance
du secteur des PME et s’emploient à faciliter l’accès de ces entreprises au crédit, en supprimant
des obstacles juridiques et réglementaires et en créant ou améliorant l’infrastructure nécessaire
au crédit. Mais la croissance des services bancaires aux PME pourrait surtout tenir au fait que
les banques commencent à comprendre les besoins particuliers et les aspirations des PME,
et qu’elles adaptent leur démarche pour surmonter les obstacles que représentaient jusqu’à
présent un risque de crédit et des coûts de transaction élevés. Les banques font état d’un meilleur
rendement des actifs engagés dans les PME, preuve qu’elles commencent à mieux exploiter
le potentiel de ce marché. De grandes banques de la place interrogées, par exemple, citent un
rendement des actifs de l’ordre de 3 à 6 % sur le marché des PME, contre 1 à 3 % pour l’ensemble
du portefeuille. De même, contrairement aux idées reçues, le marché des PME n’est pas
seulement desservi par des banques de niche opérant suivant un modèle fondé sur la relation
client, mais par un large éventail de banques.
Aujourd’hui, en dépit des difficultés majeures créées par l’actuelle crise économique mondiale (2009)
et de l’incertitude qui pèse sur l’avenir, de nombreuses banques semblent fermement résolues
à s’implanter sur le marché des PME, tout particulièrement dans les marchés émergents. Bien qu’il
soit encore trop tôt pour apprécier pleinement l’impact de la crise, les banques qui continuent
à axer leurs activités sur les PME indiquent leur conviction que ce secteur reste fondamental pour
l’ensemble de leurs économies nationales.