399268b7a8_a5fad2b7dd

Gambar 1: Skema Aliran Dana Penerbitan Obligasi2KrediturGolden Legacy1Perseroan331 2 21GoldenMountain2SPD3Keterangan: 1) kepemilikan saham, 2) penerimaan dana, dan 3) pengembalian dana.3PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSIPara pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:• Perseroan selaku pihak yang akan memberikan jaminan perusahaan dalam penerbitanObligasi dan menerima pinjaman dari Golden Mountain.• Golden Legacy selaku pihak yang menerbitan Obligasi.• Golden Mountain selaku pihak yang menerima dana hasil penerbitan Obligasi danmenyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada Perseroan dan SPD.• SPD selaku pihak yang akan memberikan jaminan perusahaan dalam penerbitan Obligasidan menerima pinjaman dari Golden Mountain.• Kreditor, selaku pihak yang akan membeli Obligasi.Berdasarkan keterangan dari pihak manajemen Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingansehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut.TRANSAKSI MATERIALBerdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (“KAP PSS”), ekuitasPerseroan per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 2.319.599 juta. Dengan demikian,Rencana Transaksi sebesar US$ 200 juta (ekuivalen dengan Rp 2.437.800 juta pada kurstengah Bank Indonesia Rp 12.189/US$) adalah setara dengan 105,1% (atau lebih dari 20%) dariekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, sehingga Rencana Transaksi termasuktransaksi material.Sehubungan dengan transaksi material yang akan dilakukan melalui Rencana Transaksi, makaPerseroan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” (“Peraturan No. IX.E.2”)yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal28 November 2011.Halaman 2/46