BANCO ITAÚ SA RELATÓRIO DA DIRETORIA Senhores Acionistas

d) Dívidas SubordinadasAs captações efetuadas mediante emissão de títulos de dívida subordinada, observadas as condições determinadas naResolução nº 3.444, de 28/02/2007, do CMN, e alterações promovidas pela Resolução nº 3.532, de 31/01/2008, do CMN,são:31/12/200831/12/2007Até 365 dias Acima de 365 dias Total TotalCDB1.203.196 18.277.560 19.480.756 9.963.119Debêntures- - - 620.600Euronotes27.262 1.166.525 1.193.787 791.564Eurobonds 18.987 1.622.595 1.641.582 -TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES1.249.445 21.066.680 22.316.125 11.375.283Ações Preferenciais Resgatáveis 11.966 918.609 930.575 707.842TOTAL GERAL1.261.411 21.985.289 23.246.700 12.083.125TOTAL - 31/12/20072.076.700 10.006.425 12.083.125DescriçãoNome do PapelEmissãoVencimentoPrincipalCDB subordinado dezembro de 2002 dezembro de 2009850.000CDB subordinado março de 2007 abril de 20125.000.000CDB subordinado maio de 2007 maio de 20141.804.500CDB subordinado novembro de 2007 novembro de 2012300.000CDB subordinado janeiro de 2008 fevereiro de 2013880.000CDB subordinado fevereiro de 2008 fevereiro de 20131.256.000CDB subordinado novembro de 2008 outubro de 20141.000.000CDB subordinado (1) dezembro de 2002 dezembro de 2012220.000CDB subordinado (2) novembro de 2003 novembro de 201340.000CDB subordinado (3) dezembro de 2006 dezembro de 2016500.000CDB subordinado (4) maio de 2007 maio de 20121.406.000CDB subordinado (4) julho de 2007 julho de 2012422.000CDB subordinado (4) agosto de 2007 agosto de 2012200.000CDB subordinado (4) agosto de 2007 agosto de 201450.000CDB subordinado (4) outubro de 2007 outubro de 2012290.850CDB subordinado (4) outubro de 2007 outubro de 201293.000CDB subordinado (4) outubro de 2007 outubro de 201433.200CDB subordinado (4) outubro de 2007 outubro de 2012450.000CDB subordinado (4) dezembro de 2007 dezembro de 201410.000CDB subordinado (4) 1° trimestre de 2008 1° trimestre de 2013817.310CDB subordinado (4) 1° trimestre de 2008 2° trimestre de 201338.000CDB subordinado (4) 2° trimestre de 2008 2° trimestre de 201310.400CDB subordinado (4) 3° trimestre de 2008 3° trimestre de 2015400.000Linha de crédito subordinada (5) dezembro de 2004 dezembro de 2009350.550Euronotes subordinado 2º semestre de 2001 agosto de 2011457.465Euronotes subordinado agosto de 2001 agosto de 2011625.008Eurobonds -Step-up subordinatedcallable notes (6)dezembro de 2003 dezembro de 2013467.400Eurobonds -Perpetual Non-cumulative JuniorSubordinated Securities (7) julho de 2005 indeterminado1.186.008Ações Preferenciais dezembro de 2002 março de 20151.388.841(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)Os CDBs subordinados podem ser resgatados a partir de dezembro de 2007.Os CDBs subordinados podem ser resgatados a partir de novembro de 2008;Os CDBs subordinados podem ser resgatados a partir de novembro de 2011;Os CDBs subordinados não podem ser resgatados antecipadamente;A dívida não pode ser resgatada antecipadamente. A remuneração é calculada através da taxa Libor mais 2%, atualizadasemestralmente;A dívida pode ser resgatada integralmente em dezembro de 2008 ou em cada pagamento de juros subsequente. A remuneração aapartir do quinto ano será de 9,375% a.a.;A dívida pode ser resgatada integralmente, somente por opção do emissor, a partir de 29 de julho de 2010 ou em cada pagamentosubsequente.30/03/2009 17:47:05