Revista TOP100 2023 (Distribuidores)

E D I Ç Ã O
2023
Os
Maiores
Distribuidores
do Aftermarket em Portugal
n.º9 | Ano: 2023 | Periodicidade: Anual | €20
UMA EDIÇÃO

Empresa
Top
100
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João Vieira
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desempenho dos distribuidores aftermarket em 2022, ano a que reportam os rankings que
O publicamos nesta edição, foi notável em muitos aspetos, a começar nas vendas que atingiram
valores recordes. Os 100 maiores distribuidores de peças para veículos ligeiros faturaram
em 2022 quase 1,3 mil milhões de Euros, crescendo 20% em relação a 2021, enquanto os 25
maiores distribuidores de peças para pesados faturaram 158 milhões de Euros, mais 19,8% que
no ano anterior. No que diz respeito aos distribuidores de equipamentos (+7,7% que em 2021)
repintura (+6,2%) e pneus (+19,7%), todos cresceram igualmente nas vendas, confirmando o
bom momento que o setor atravessa.
Após alguns meses e anos atípicos, o mercado de distribuição entra assim num momento de normalidade,
sabendo adaptar-se às circunstâncias e sempre em atualização constante. O dinamismo
marca o momento presente refletindo-se em três vetores: reconfiguração dos distribuidores por
via da entrada de novos players a que se somam aquisições e fusões dos existentes; alargamento
da oferta de bens e serviços; digitalização e melhoria de processos. Mas a incerteza mantém-se
uma questão atual, e o setor enfrenta um conjunto enorme de desafios que ameaçam revolucionar
o modelo de negócio tal como o conhecemos desde há décadas. Se é verdade que os
novos modelos de distribuição lançados pelos fabricantes, a digitalização ou ainda os hábitos de
consumo de toda uma nova geração, vieram introduzir profundas alteração na forma como se
fazem os negócios, também é verdade que em paralelo assistimos hoje ao fenómeno da transição
energética e ao aumento de parque de veículos elétricos. Para além dos muitos desafios que as
empresas terão de enfrentar, o setor está repleto de oportunidades ao alcance da maioria, com a
adaptação às novas tecnologias e criação de alianças estratégicas, juntamente com a diversificação
e a sustentabilidade, medidas fundamentais para o sucesso num futuro próximo.
Nesta edição, voltamos a premiar e elogiar o bom desempenho dos distribuidores aftermarket.
É admirável ver como têm sido capazes de responder às necessidades dos clientes de forma
eficaz, mantendo altos padrões de qualidade nos seus produtos e serviços. A capacidade de
se adaptarem às mudanças no aftermarket, conseguindo permanecer competitivos é digna de
elogios, e demonstra bem a sua versatilidade e resiliência. Por outro lado, o compromisso destas
empresas com a sustentabilidade e práticas responsáveis é digno de reconhecimento e demonstra
um profundo cuidado com o meio ambiente e a comunidade.
O bom momento que o aftermarket vive é, em grande parte, resultado do trabalho e do desempenho
destas empresas que merecem todos os anos o nosso reconhecimento através da entrega
dos troféus TOP 100 aos melhores distribuidores de cada categoria.
Com esta iniciativa, queremos reconhecer as empresas inovadoras que impulsionam o crescimento
do aftermarket em Portugal, através do lançamento de novos serviços e soluções que respondem
às necessidades dos clientes e alavancam o progresso tecnológico. Empresas bem administradas
financeiramente, que contribuem para a estabilidade económica e a confiança dos clientes.
Quando as empresas operam de maneira ética, eficiente e inovadora, elas não apenas beneficiam
a si mesmas, mas também contribuem para o bem-estar económico geral e o desenvolvimento
sustentável do setor. Estão todas de parabéns, e esperamos contar com a sua participação na X
Gala TOP 100, que se realizará no mês de outubro de 2024.
Top100 Aftermarket 2023
03

1962-2023
Obrigado a todos os q
contribuiram para que a HEL
Vamos juntos para
Acompan

ue ao longo dos anos
LA seja uma grande família.
os próximos 60...
ha-nos?

Empresa
Top
100
ÍNDICE
08 Reportagem IX Gala
TOP 100
37 Os maiores distribuidores
de peças para ligeiros
106 Os maiores distribuidores
de peças para pesados
138 Os maiores distribuidores
de equipamentos
164 Os maiores distribuidores
de repintura
190 Os maiores distribuidores
de pneus
46 Peças para ligeiros
110 Peças para pesados
142 Equipamentos
168 Repintura
194 Pneus
154
Estudo Canais GiPA 2023
Retrato pós-venda nacional
O Estudo de Canais GiPA 2023 traça
o comportamento dos profissionais
da reparação em Portugal,
desde concessionários, oficinas
independentes, de colisão e pneus,
nova distribuição e lojas de peças. Os
resultados revelam que a rede oficial, a
nova distribuição e as oficinas em rede
são os canais mais preparados para as
mudanças
116
Distribuição peças auto
Momento positivo!
O mercado da distribuição de peças
levanta-se do período mais crítico
que atravessou nos últimos três anos.
Falamos com alguns dos players do
mercado de distribuição de peças
automóvel, que nos contam como
percecionam esta fase e revelam um
pouco sobre as expetativas que têm
para o futuro do negócio
180
Indústria Automóvel
Na Era da Sustentabilidade
Com as crescentes preocupações
com as alterações climáticas
e a degradação ambiental, a
sustentabilidade tornou-se uma
prioridade estratégica para as
organizações do setor automóvel.
Os governos, os consumidores e
investidores estão agora a pressionar
as organizações a mudar as suas
formas de trabalho, cultura e produtos
80
Aftermarket em Portugal
O presente e o futuro
A DPAI/ACAP apresentou um estudo
pioneiro sobre o presente e o futuro
do Aftermarket em Portugal. Faz uma
análise realista do setor do pós-venda
independente na atualidade e identifica
os desafios e medidas tendentes
a uma maior competitividade das
empresas, num mercado em constante
transformação
206
Lei dos dados
Um passo em frente!
As associações do aftermarket
congratulam-se com a votação do
Parlamento Europeu que dá aos
utilizadores de veículos o direito de
reclamar o acesso aos dados gerados
no veículo e de partilhar esses dados
com terceiros, como as oficinas de
reparação de veículos ou qualquer
outro tipo de prestador de serviços da
sua escolha
214
IA no automóvel
Oportunidades e desafios dA IA
As aplicações de Inteligência
Artificial (IA) estão a ser cada vez
mais integradas nos veículos. A
condução autónoma é o exemplo mais
conhecido, mas uma vasta gama de
outras aplicações também estão a ser
utilizadas, tais como muitas funções
de segurança do veículo, de conforto,
sistemas avançados de assistência ao
condutor e outros
06
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
IX GALA TOP 100
08
08
Top100 Aftermarket 2023

IX GALA TOP 100
Uma noite inesquecível!
A IX Gala TOP 100 foi uma noite memorável e inesquecível, para os que a viveram,
pela forma como foi vivida, para os premiados e para todos os que contribuíram com
a sua participação para que fosse um sucesso. Foi também uma noite de inspiração
e reconhecimento que destacou a importância da liderança forte e responsável dos
empresários do setor e das suas organizações
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Top100 Aftermarket 2023
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MERCADO
Empresa
Top
100
Quinta de São Luiz, em Coimbra, voltou a ser
A palco de mais uma edição da Gala TOP 100,
cerimónia que premiou no dia 13 de outubro, os
melhores do aftermarket nacional. Uma noite de
brilho e reconhecimento para os 200 convidados
presentes no maior evento social do setor.
De ano para ano, a Gala TOP 100 Distribuidores
e Oficinas Aftermarket tem-se afirmado como
um momento marcante para os profissionais do
aftermarket em Portugal. Mais do que premiar
as empresas que se distinguem pelo bom desempenho
ao longo do ano, é também uma oportunidade
de unir pessoas que contribuem para o
desenvolvimento do aftermarket de forma única.
Numa noite que irradiou entusiasmo e camaradagem,
os profissionais do setor aftermarket
reuniram-se para celebrar o seu compromisso
e paixão pelo que fazem. A celebração foi uma
oportunidade para os participantes expressarem o
seu orgulho de pertencerem a este setor e compartilharem
as suas histórias de sucesso num mercado
que deve muito do seu crescimento ao esforço e
dedicação incansáveis de cada uma das empresas
presentes na Gala.
O amplo salão da Quinta de São Luiz ficou totalmente
cheio e o ambiente que se viveu foi de
muito boa disposição e entusiasmo.
A noite começou com um cocktail de boas vindas
preparando os convidados para a cerimónia
principal. A apresentação da Gala esteve a cargo
de Joana Mendes, jornalista da AP Comunicação.
João Vieira, diretor do Jornal das Oficinas,
deu as boas vindas aos convidados, destacando
a importância da atribuição dos troféus TOP
100 às melhores empresas do setor. Seguiu-se a
intervenção de Mário Carmo, que apresentou os
novos projetos da AP Comunicação para 2024 e
que têm a sustentabilidade como mote e origem
das novidades e alterações que vão acontecer no
próximo ano. “Não pode haver dúvidas de que
a sustentabilidade é uma das questões mais prementes
que as empresas do aftermarket enfrentam
atualmente. A sustentabilidade está a moldar a
forma como o setor está a mudar, e continuará
a fazê-lo no futuro. A AP Comunicação não está
indiferente a esta realidade e por isso decidiu tomar
algumas medidas no sentido de contribuir
para uma sociedade mais justa e sustentável”,
começou por referir Mário Carmo.
Relativamente ao Jornal das Oficinas, vai passar
de onze para seis edições anuais, fortalecendo
Foi uma noite memorável e inesquecível. Para os que a viveram,
pela forma como foi vivida, para os premiados e para todos os que
contribuíram com a sua participação para que fosse um sucesso
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10
Top100 Aftermarket 2023

IX GALA TOP 100
assim a informação online e otimizando os conteúdos
que sempre o distinguiram. Com esta
medida, vamos conseguir reduzir a utilização
de papel em 65%.
A Revista dos Pneus também vai ter alterações,
passando a integrar as edições impressas do Jornal
das Oficinas e vamos lançar o Anuário da Revista
dos Pneus impresso, publicação que pretendemos
seja uma ferramenta de trabalho essencial para
os operadores do mercado.
Vamos continuar a apostar cada vez mais na nossa
comunicação online com a otimização dos nossos
sites: Jornal das Oficinas e Revista dos Pneus, e a
Newsletter JO continuará a sair para o mercado,
integrando também informação sobre os pneus.
A 6ª edição do Melhor Mecatrónico vai arrancar
em 2024 com o CEPRA como novo parceiro.
Com esta alteração, queremos dar uma nova
dinâmica à competição e criar novos motivos de
interesse ao evento. A grande final vai realizarse
no salão expoMECÂNICA, em novembro de
2024.
Foi ainda anunciada a Campanha JO 2024, que
tem como tema a “Sustentabilidade no Aftermarket”
e o objetivo de informar os profissionais
sobre a importância de incorporar iniciativas de
sustentabilidade na estratégia das empresas.
Distinguir os melhores
Após as apresentações da expoMECÂNICA
2024, por José Costa, diretor da Kikai Eventos,
e do Fórum DPAI/ACAP, por Joaquim Candeias,
presidente da DPAI, deu-se início ao momento
alto do evento: a cerimónia da entrega dos Troféus
TOP 100 aos melhores distribuidores e oficinas.
Tal como dita a tradição, foram entregues
troféus às empresas do pódio das dez categorias
consideradas: Distribuidores de Peças Ligeiros,
Distribuidores de Peças Pesados, Distribuidores
de Equipamentos, Distribuidores de Repintura;
Distribuidores de Pneus; Oficinas em Rede, Oficinas
de Ligeiros, Oficinas de Pesados, Oficinas
de Colisão e Oficinas de Pneus. No total foram
entregues trinta troféus aos melhores de cada
categoria, seguindo sempre os mesmos critérios.
Relembramos que todos os troféus que foram entregues
às empresas que integraram os quadros de
honra da TOP100, basearam-se em dados, exclusivamente,
quantitativos, referentes aos resultados
de 2022 em termos de Crescimento do Volume de
Negócios; Rentabilidade dos Capitais Próprios;
Produtividade Real; Valor Acrescentado Bruto;
Autonomia Financeira e Geração de Emprego.
Os vencedores agradeceram emocionados, expressando
a sua gratidão aos colegas e clientes
que os têm apoiado nas suas jornadas. Ficou assim
fortalecida a união dos profissionais do setor,
que apesar de pertenceram a diferentes áreas têm
como elo de ligação o aftermarket e o orgulho
de pertencerem a este setor tão importante para
a economia nacional.
Os participantes valorizaram todos os momentos
do evento, com destaque para a cerimónia de
entrega dos troféus aos melhores distribuidores
e melhores oficinas, assim como a atribuição dos
Prémios Carreira e Personalidade do Ano, e ainda
o animado jantar servido na magnífica sala da
Quinta de São Luiz. De registar a presença de
diversos responsáveis de marcas e empresas espanholas,
que com a sua vinda prestigiaram ainda
mais este evento que já tem um âmbito ibérico
e se afirma como o grande acontecimento social
do aftermarket.
A noite culminou numa festa pós-cerimónia, onde
os convidados puderam comemorar as vitórias e
socializar. Em resumo, a IX Gala TOP 100 de
entrega de troféus aos melhores distribuidores e
oficinas foi uma noite inesquecível de glamour,
reconhecimento e celebração das realizações de
empresas e empresários em diversas áreas. Ela
reforçou a importância de reconhecer e aplaudir
o talento e o esforço das pessoas que contribuem
para o crescimento e desenvolvimento do aftermarket
em Portugal.
A Gala TOP 100 Distribuidores e Oficinas foi uma noite de inspiração
e reconhecimento que desTAcou a importância de liderança forte e
responsável dos empresários do setor e das suas organizações
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Top100 Aftermarket 2023
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MERCADO
Empresa
Top
100
IX GALA TOP 100
Patrocinadores apoiam
e reconhecem importância da Gala
realização da Gala TOP 100 e a evolução
A que ela tem tido ao longo dos anos, só tem
sido possível graças ao apoio de patrocinadores
e parceiros, que têm reconhecido a importância
deste evento que já se tornou numa tradição no
panorama do aftermarket nacional.
Como tal, após a entrega dos troféus, não quisemos
deixar de fazer referência aos nossos patrocinadores
e em formato de agradecimento oferecemos a
todos uma placa comemorativa da IX Gala TOP
100, que este ano contou com um número recorde
de 17 patrocinadores, o que revela bem o interesse
e a valorização que as marcas conferem a este
evento, que nos motiva a querer tornar a Gala
cada vez melhor.
UFI FILTERS; DIESEL TECHNIC; MANN
FILTER; SAMPA; TAB BATTERIES; CORTE-
CO; TRUST AUTO; PRO4MATIC; REPSOL;
AUTEL; GO SHOP; RPL QUALITY; TIRSO
PNEUS; MEWA; PHILIPS; LIZARTE e M COU-
TINHO PEÇAS, foram os patrocinadores da IX
Gala TOP 100, a quem agradecemos todo o apoio
e entusiasmo demonstrados.
Este ano, A GALA toP 100 CONTOU COM UM NÚMERO RECORDE DE DEZASSETE
PatROCINADORES, o que revela bem o interesse e a valorização que as
marcas conferem a este evento ÚNICO NO PANORAMA DO AFTERMARKET
NACIONAL, E QUE JÁ É UMA TRADIÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO
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Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
100
IX GALA TOP 100
Premiar o talento e dedicação
A
realização da Gala TOP 100 é também
uma forma de valorizar o setor e os seus
profissionais, porque acreditamos neles,
nas suas qualidades humanas e no que trazem
para o mercado. São profissionais empenhados
em fazer bem as coisas e o nosso compromisso é
com eles, com aqueles que trazem profissionalismo
mas também valores ao mercado, porque é
isso que nos torna melhores. Com profissionais
comprometidos com o coletivo, cujo envolvimento
nos melhora a todos. Um coletivo que
precisa de se motivar, de continuar a aprender
e de se adaptar.
José Costa
Prémio Personalidade do Ano
Este ano apresentamos como novidade o Prémio
Personalidade do Ano, que pretende homenagear
e reconhecer o trabalho de uma personalidade no
desenvolvimento e promoção do setor aftermarket
em Portugal. José Costa, diretor da Kikai Eventos,
e responsável pelo salão expoMECÂNICA,
foi o premiado.
Nasceu há 53 anos no Porto e vive atualmente
entre esta cidade e São Paulo, no Brasil. Casado
há 18 anos, tem três filhos que são a expressão
maior de um amor incondicional. A família ocupa
destacadamente uma posição cimeira nas suas
prioridades.
Generoso, gosta de passar tempo de qualidade
com a família, brincar com os filhos, ler e estar
com amigos.
Tirou relações internacionais na Universidade do
Minho e tem 25 anos de experiência como gestor
em 3 continentes. “Tropeçou” numa oportunidade
e apaixonou-se pelo mundo da organização de eventos,
ao qual já dedicou mais de metade da sua vida.
Tem por hábito começar a trabalhar muito cedo,
toma o pequeno almoço em família e vai a pé
para o escritório.
Os convidados valorizaram todos os momentos dA GALA TOP 100,
com destaque para a atribuição dos PrémioS Personalidade do Ano e
CARREIRA, E ainda o animado jantar servido
na sala principal da Quinta de São Luiz
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14
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
IX GALA TOP 100
Prepara sempre as reuniões com antecedência,
prima pela pontualidade e procura sempre
apresentar-se bem e com um sorriso! Gosta
de conhecer pessoas inspiradoras e ao mesmo
tempo partilhar experiências e aprender,
mas não lhe agrada o ritmo e a desmesurada
pressão por resultados.
A despeito de todas as mais recentes alterações
tecnológicas, acredita que sendo o automóvel
um objeto de culto e de uso diário, os salões
dedicados ao aftermarket continuarão a ter
o seu espaço.
Para José Costa “O segredo do sucesso está
no trabalho árduo! Estar atento às novidades
e sempre em busca de como fazer a diferença.
Não prometer aquilo que sabe não pode cumprir,
mas sim focado sempre em surpreender
pela positiva! Está no acreditar e não desistir!”.
Amílcar Nascimento
Prémio Carreira
O prémio Carreira foi entregue a Amílcar Nascimento,
key account e diretor de marketing da
Exide em Portugal. Começou a trabalhar na
empresa onde hoje ainda se encontra há mais
de 35 anos e para ele o aftermarket não tem
segredos, tendo trabalhado na área industrial
e no departamento de exportação.
Andou por toda a Europa em empresas do grupo,
foi ainda responsável pelas vendas da empresa
em Inglaterra, e em 1995, quando a exportação
deixou de fazer sentido, pois o grupo tinha empresas
em praticamente todos os países, dedicou-
-se apenas ao mercado português.
Depois do responsável de marketing sair da empresa,
foi convidado para ficar como diretor de
marketing, cargo que ainda hoje mantém. A
empresa onde trabalha teve um papel preponderante
na evolução do setor automóvel em Portugal,
até porque já tem 100 anos de existência
e já passou por inúmeros estágios.
Tendo em conta a sua experiência de 35 anos na
área de vendas e marketing para o mercado de
pós-venda nacional, vê com positivismo as transformações
nos modelos de negócio das empresas
de distribuição de peças. Gosta de conviver, do
contacto diário com as pessoas e conhecer a diferente
visão que cada um tem da vida e do negócio,
mas detesta a falta de transparência. “É muito
gratificante ver o nosso trabalho reconhecido
pelos principais players do setor e uma motivação
para fazer mais e melhor”, referiu Amílcar
Nascimento, na altura da entrega do Prémio que
homenageia o seu percurso ímpar e enorme dedicação
ao aftermarket em Portugal.
A IX Gala TOP 100 foi uma noite especial de muitas
emoções e surpresas para os 200 convidados presentes
neste evento INCONTORNÁVEL no panorama do aftermarket nacional,
onde são premiados os melhores do setor
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Top100 Aftermarket 2023

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PARCEIROS
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LOJAS

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pelo país, coesos em garantir o que
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projetos, produtos e serviços.
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setor automóvel, com o acesso a uma vasta gama de peças
e serviços de alta qualidade, além de um atendimento
personalizado e eficiente. Destacam-se pelo compromisso
em garantir a satisfação dos seus clientes em cada produto
e serviço. Um trabalho dedicado e em conjunto, tornará
assim o Club GoShop uma referência no setor Automotive.
Inovação
A inovação está no centro da abordagem do Club
GoShop, permitindo que os parceiros ofereçam aos
seus clientes as soluções mais avançadas do setor.
Eficiência
Comprometidos em fornecer produtos e serviços de
alta qualidade, mantendo ao mesmo tempo um alto
nível de eficiência em todas as operações.
Abrangência
Com uma ampla gama de produtos e serviços, O Club
GoShop atende às necessidades de todos os seus
clientes em todo o país, desde grandes empresas a
proprietários de carros individuais (através dos nossos
parceiros).
Compromisso
O Club GoShop valoriza fortemente a parceria com os
seus clientes e comprometendo-se a trabalhar juntos
para atender às necessidades do mercado
automotivo em constante evolução.
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MERCADO
Empresa
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Top100 Aftermarket 2023

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Top
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Top100 Aftermarket 2023

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As imagens são meramente ilustrativas. Nota legal: O utilizador é responsável pelo
cumprimento de todos os regulamentos legais aplicáveis. A Philips Ultinon Pro6000
LED é legal apenas para modelos de veículos e funções de luz selecionados.
Descarrega o documento do certicado de substituição equivalente e leva-o contigo
no seu veículo. Os modelos de veículos aprovados e outras informações sobre a
aprovação no seu país podem ser consultados em philips.com/homologacionLED.
¹ Em comparação com a norma mínima legal para lâmpadas de halogéneo.

MERCADO
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36
Top100 Aftermarket 2023

Empresa
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MERCADO
DISTRIBUIDORES
de PEÇAS PARA LIGEIROS
Os 100 Maiores Distribuidores de Peças para Ligeiros faturaram em 2022 quase 1,3 mil milhões
de Euros, crescendo 20% em relação a 2021. Aumentou em 9,1% o número de trabalhadores
que totalizaram 5.122. A produtividade aumentou para 253 mil € por trabalhador
Após alguns meses e anos atípicos, o mercado
de distribuição de peças automóvel entrou
num momento de normalidade, sabendo adaptar-
-se às circunstâncias e sempre em atualização
constante. As marcas estão a aproveitar esta
oportunidade para dar a conhecer os seus novos
produtos e tecnologias, que são desenvolvidas de
acordo com as necessidades de um mercado cada
vez mais exigente. Todo o setor enfrenta um conjunto
de transformações e desafios que prometem
mudar de forma indelével o negócio tal como o
conhecemos. Nenhuma outra área de negócio
tem um potencial de disrupção tão grande como
o denominado processo de transição energética,
que está a acontecer de uma forma muito mais
rápida do que se previa, como se comprova pelo
crescimento exponencial do parque de viaturas
elétricas. De uma forma geral, as empresas estão
a crescer beneficiando da conjuntura económica
favorável, verificando-se notoriamente um maior
crescimento das empresas com maior dimensão.
Em 2022, a situação financeira dos distribuidores
de peças para veículos ligeiros manteve valores
excelentes:
• Os lucros atingiram quase 60 milhões de €, e
entre os 100 Maiores Distribuidores unicamente
uma empresa teve prejuízos (8 no ano anterior).
• Autonomia Financeira cresceu para 52%, pelo
elevado aumento dos Resultados Líquidos
• As Rentabilidades médias tiveram valores excecionais
de 4,6% das Vendas e 11% dos Capitais,
melhorando os já excelentes resultados de 2021.
• A incidência do VAB é de 16,7%, um valor pequeno
como corresponde à atividade comercial,
e com ligeira diminuição sobre o ano anterior
Tal como no ano anterior, a Sofrapa lidera em
Volume de Negócios e Emprego, mas a Centrauto
dispõe dos Maiores Ativos e Capitais, sendo também
a maior geradora de Resultados e VAB. De
referir que a Newonedrive incorporou a Civiparts
em 2022.
Top100 Aftermarket 2023 37

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Empresa
Top
100
TOP 100
MAIORES DISTRIBUIDORES PEÇAS LIGEIROS
Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2022 VOL. NEG. 2021 ATIVO 2022 RES. LIQ. 2022 CAP. PRÓP. 2022 VAB 2022 Nº TRAB. 2022
1 SOFRAPA AUTOMÓVEIS, S.A LISBOA 77 476 74 471 46 396 2 437 10 001 12 172 364
2 M. COUTINHO PEÇAS E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, S.A. PORTO 69 416 56 006 23 255 1 589 7 055 5 782 152
3 CREATE BUSINESS, S.A. LISBOA 64 715 52 941 22 126 579 3 220 2 088 19
4 CENTRAUTO, LDA. AVEIRO 60 371 48 846 98 288 10 419 74 473 17 561 168
5 AUTOZITÂNIA, S.A. LISBOA 52 729 42 344 34 918 2 987 23 845 8 435 107
6 NEWONEDRIVE, S.A. SETÚBAL 52 507 32 035 45 475 3 018 14 800 9 818 184
7 BOMBÓLEO, LDA LISBOA 50 736 27 473 16 297 1 539 5 434 4 868 84
8 EUROMAIS - PEÇAS E PNEUS, LDA. COIMBRA 46 128 41 859 23 499 1 736 8 177 3 979 43
9 CAETANO PARTS, LDA. PORTO 44 945 20 193 19 772 248 3 209 4 146 139
10 J.P.L.R 1 UNIPESSOAL, LDA. AVEIRO 43 709 37 177 37 757 2 402 17 319 9 588 315
11 VAUNER TRADING, S.A. PORTO 43 207 36 729 33 203 1 328 19 380 7 027 157
12 AUTO DELTA, LDA. LEIRIA 38 151 33 866 31 852 3 592 23 616 8 378 112
13 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, LDA. LISBOA 28 647 25 895 10 991 448 5 571 3 151 59
14 JAPPARTS, UNIPESSOAL, LDA. PORTO 23 624 17 315 16 135 116 10 875 3 890 129
15 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. LISBOA 23 006 19 120 15 913 1 237 8 815 2 900 35
16 KRAUTLI PORTUGAL, LDA. LISBOA 22 818 20 426 14 512 595 4 987 3 969 77
17 EUROPEÇAS, S.A. LISBOA 20 613 17 928 13 920 559 5 538 4 370 115
18 FIMAG, LDA. BRAGA 20 197 16 874 16 695 1 674 12 309 3 817 63
19 SOULIMA, S.A. LISBOA 19 836 17 861 11 989 225 8 235 2 918 95
20 BRAGALIS, S.A. BRAGA 17 375 16 588 10 005 531 4 782 2 399 52
21 NORPARTS, LDA. LISBOA 16 869 14 268 5 859 106 2 213 984 36
22 ARSIPEÇAS AUTO, LDA. AVEIRO 16 119 13 576 8 087 264 2 960 1 013 29
23 M.F. PINTO, S.A. LISBOA 14 676 13 112 11 178 926 4 951 2 564 46
24 LEIRILIS, S.A. LEIRIA 14 183 13 023 10 398 164 4 627 2 312 71
25 ROMAFE, S.A. PORTO 14 109 11 495 15 294 497 13 202 2 866 62
26 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET, S.A. (REDEINNOV) PORTO 14 094 12 738 3 811 241 1 032 710 9
27 VIEIRA & FREITAS, LDA. BRAGA 13 617 12 925 12 919 1 424 10 829 3 454 43
28 ALECARPEÇAS, LDA. LISBOA 13 318 10 864 7 768 1 110 4 582 3 087 58
29 INOVPEÇAS, S.A. PORTO 12 445 10 095 7 672 295 2 620 2 488 96
30 ISUVOL, LDA. SANTARÉM 11 948 10 161 9 408 584 4 526 2 579 70
31 IBEROTURBO, LDA. LISBOA 11 392 11 052 6 105 552 3 264 1 193 14
32 RODAPEÇAS, S.A LEIRIA 11 290 9 647 6 510 500 2 800 2 703 94
33 CREATE BY SANDIA, S.A. FARO 11 075 10 231 5 726 975 1 175 2 432 43
34 A. VIEIRA, S.A. BRAGA 10 846 10 231 9 135 422 5 344 727 60
35 HUMBERPEÇAS, LDA. AVEIRO 10 245 10 245 7 345 226 1 639 1 747 62
36 J. SOARES & RODRIGUES, LDA. (SOARAUTO) BRAGA 8 631 7 439 5 605 271 2 251 1 732 53
37 AUTO SILVA ACESSÓRIOS, S.A. PORTO 8 603 8 743 8 676 138 5 885 1 691 47
38 CARDOSO & MAIA, S.A. PORTO 8 559 8 370 12 141 68 5 760 2 414 92
39 MONDEGOPEÇAS, LDA. COIMBRA 7 455 5 812 4 594 330 2 263 1 772 55
40 ADELINO PEDRO, LDA. (APL EXPRESSO) AÇORES 7 205 6 250 4 935 21 2 203 1 217 46
41 AUTO RECTO, LDA. PORTO 6 404 5 844 7 090 690 6 054 1 640 30
42 AUTO TORRE DA MARINHA, LDA. SETÚBAL 6 335 4 906 3 961 42 2 149 1 430 32
43 INFINIAUTO, LDA. PORTO 6 325 5 684 8 551 673 7 437 1 676 30
44 GLOBESCALA, LDA. LISBOA 6 108 4 178 6 423 568 2 823 1 413 17
45 MANUEL PEREIRA DE SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) PORTO 5 869 4 739 8 435 915 7 777 2 085 35
46 GAIAFOR, LDA. PORTO 5 700 5 151 2 910 227 1 565 1 275 38
47 TURBOMAX, LDA. SETÚBAL 5 663 5 163 4 207 280 2 809 1 395 30
48 LUBRINORDESTE, LDA. VILA REAL 5 615 4 796 3 268 103 900 1 117 36
49 PEÇASRAM, LDA. MADEIRA 5 478 4 971 5 517 943 4 229 2 193 46
50 PAULO & DANIELA, LDA. (PD AUTO) BRAGA 5 235 4 798 4 344 69 1 534 1 096 48
38
Top100 Aftermarket 2023

Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2022 VOL. NEG. 2021 ATIVO 2022 RES. LIQ. 2022 CAP. PRÓP. 2022 VAB 2022 Nº TRAB. 2022
51 AUTOPEÇAS CAB, LDA. SETÚBAL 5 220 5 047 3 573 45 2 636 1 406 56
52 JOSÉ FORTUNATO, LDA. (JF AUTO PEÇAS) C. BRANCO 5 171 4 379 3 644 517 2 309 1 395 32
53 PHAARMPEÇAS, LDA. VISEU 5 076 4 475 2 861 252 1 359 1 295 41
54 TISOAUTO, LDA. PORTO 4 954 4 420 2 693 47 972 900 45
55 VALES & VALES, LDA. PORTO 4 781 3 486 2 491 171 1 172 1 080 42
56 ATLANTIC PARTS, S.A. LISBOA 4 582 4 976 3 803 -215 1 860 309 18
57 DAVASA AUTOMOCIÓN, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL LISBOA 4 553 4 319 10 162 2 -1 392 695 26
58 HOJER ELECTROMECÂNICA, LDA. SANTARÉM 4 365 4 249 4 082 158 1 953 829 37
59 MAIORPEÇAS- ACESSORIOS AUTOMOVEIS LDA SANTARÉM 4 336 3 763 2 621 200 1 786 867 25
60 R3D, LDA. C. BRANCO 4 329 3 799 4 124 394 2 835 1 098 36
61 CYR - COMÉRCIO IBÉRICO DE ROLAMENTOS, LDA. LISBOA 4 289 3 947 4 590 103 1 595 1 142 35
62 FILOURÉM, LDA. SANTARÉM 4 173 3 703 3 306 47 1 284 759 20
63 MENAPEÇAS, S.A. LISBOA 4 128 3 544 4 176 17 3 634 873 34
64 JAPOPEÇAS, LDA AVEIRO 4 083 4 159 4 928 502 4 471 1 013 16
65 NIPOCAR, LDA. PORTO 4 077 3 907 5 313 350 4 326 1 202 29
66 BARCELPEÇAS, LDA. BRAGA 3 936 3 689 3 628 162 2 584 685 30
67 CARLOS MANUEL MACHADO SILVA, LDA. LEIRIA 3 906 3 451 3 332 370 2 913 837 17
68 2M1J - SOLUÇÕES AUTO, LDA. (N PEÇAS) LISBOA 3 901 3 039 1 725 49 288 641 25
69 AUTO PEÇAS GAFANHA NAZARÉ, LDA. (AUTOPEÇAS.PT) AVEIRO 3 859 3 160 3 349 5 689 670 30
70 R.P.L. CLIMA, LDA. FARO 3 824 2 549 3 318 513 2 048 1 006 13
71 GRANMOTOR, LDA. LISBOA 3 777 3 520 1 866 31 825 769 6
72 OLIVEIRA MOREIRA & AZEVEDO, LDA. AVEIRO 3 735 3 033 2 804 21 862 616 20
73 FRANCECAR, LDA. VISEU 3 720 3 161 2 592 227 2 117 838 21
74 RUI & PAULO ALMEIDA, LDA. (RPA) LISBOA 3 698 4 106 3 569 1 649 923 38
75 MACOS EXTRAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. PORTO 3 570 3 395 5 080 538 4 694 1 163 22
76 RODEÇA - RODRIGUES & EÇA, LDA. AVEIRO 3 550 3 271 1 891 73 978 694 31
77 PRIMOPEÇAS, LDA. BRAGA 3 540 2 807 1 811 97 503 690 34
78 MCS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA LISBOA 3 390 3 043 2 911 208 1 385 879 22
79 POLIBATERIAS, LDA. SETÚBAL 3 362 3 170 2 774 216 1 409 837 10
80 AUTO FORNECEDORA, LDA. PORTO 3 282 2 940 3 154 37 2 659 653 15
81 X-ACTION, LDA. COIMBRA 3 233 2 940 1 517 12 552 595 25
82 AUTOAVAL, LDA COIMBRA 3 218 2 815 1 402 195 730 688 16
83 ELPS, LDA. MADEIRA 3 203 2 837 3 553 206 1 191 738 14
84 AUTOZITÂNIA II, S.A. LISBOA 3 198 2 809 2 733 419 2 218 1 064 16
85 GANDRA & FILHOS, LDA. (AUTO FORMIGOSA) V. DO CASTELO 3 142 2 712 3 217 42 878 616 25
86 AÇORPEÇAS, LDA. P. DELGADA 3 098 2 787 3 514 398 3 291 951 21
87 GULOSIPEÇAS, LDA. V. DO CASTELO 3 091 2 809 2 650 141 785 712 21
88 MOTORMÁQUINA, LDA. LISBOA 2 987 2 759 3 965 256 3 399 732 14
89 COSIMPOR, S.A. VISEU 2 898 2 445 2 783 175 373 476 9
90 ORCOPEÇAS, LDA. SANTARÉM 2 874 2 786 2 824 51 1 310 737 29
91 TRIOTORRES, LDA. LISBOA 2 816 2 764 1 358 20 974 389 20
92 SIMPORAL, LDA. LISBOA 2 801 2 537 1 761 114 1 098 822 23
93 M.A.E. - PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. SANTARÉM 2 760 2 426 2 307 232 1 652 778 17
94 RUGEMPEÇAS, LDA. LISBOA 2 721 2 317 1 488 189 1 184 579 22
95 SÁ GOMES, S.A. (AUTO ESFERA) BRAGA 2 717 2 761 3 201 12 1 476 534 21
96 AUTO POP - C. CORREIA & FILHOS, LDA. MADEIRA 2 697 2 746 3 359 141 1 725 699 21
97 P. P. T. - PEÇAS AUTO DE BRAGA, LDA. BRAGA 2 686 2 558 1 172 74 473 662 19
98 M.C.D. GARCIA, LDA. LISBOA 2 632 2 441 1 718 166 1 466 510 23
99 NEOCOM, LDA. AVEIRO 2 616 2 560 3 323 304 2 807 1 197 24
100 SAMIPARTS, LDA. LEIRIA 2 599 2 253 2 093 122 1 169 616 19
Top100 Aftermarket 2023
39

MERCADO
Empresa
Top
100
TOP 100
EVOLUÇÃO VOLUME NEGÓCIOS DISTRIBUIDORES PEÇAS LIGEIROS
Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG.
2022
CRESC. VOL.
NEG. 22/21
VOL. NEG.
2021
CRESC. VOL.
NEG. 21/20
VOL. NEG.
2020
CRESC. VOL.
NEG. (20/19)
1 SOFRAPA AUTOMÓVEIS, S.A LISBOA 77 476 4,04 74 471 9,3 68 151 -9,5 75 305
2 M. COUTINHO, S.A. PORTO 69 416 23,94 56 006 17,0 47 876 -7,4 51 705
3 CREATE BUSINESS, S.A. LISBOA 64 715 22,24 52 941 18,8 44 552 -8,0 48 427
4 CENTRAUTO, LDA. AVEIRO 60 371 23,59 48 846 16,4 41 962 -3,5 43 498
5 AUTOZITÂNIA, S.A. LISBOA 52 729 24,53 42 344 20,4 35 162 -5,5 37 213
6 NEWONEDRIVE, S.A. SETÚBAL 52 507 63,91 32 035 11,7 28 672 -12,8 32 895
7 BOMBÓLEO, LDA. LISBOA 50 736 84,68 27 473 44,2 19 046 -8,7 20 862
8 EUROMAIS - PEÇAS E PNEUS, LDA. COIMBRA 46 128 10,20 41 859 9,1 38 373 2,1 37 566
9 CAETANO PARTS, LDA. PORTO 44 945 122,58 20 193 0,4 20 106 -14,9 23 614
10 J.P.L.R 1 UNIPESSOAL, LDA. AVEIRO 43 709 17,57 37 177 12,0 33 193 2,8 32 296
11 VAUNER TRADING, S.A PORTO 43 207 17,64 36 729 4,2 35 246 -8,8 38 656
12 AUTO DELTA, LDA. LEIRIA 38 151 12,65 33 866 17,0 28 947 3,9 27 852
13 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, LDA. LISBOA 28 647 10,63 25 895 12,7 22 980 -15,3 27 116
14 JAPPARTS, UNIPESSOAL, LDA. PORTO 23 624 36,44 17 315 - - - -
15 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. LISBOA 23 006 20,32 19 120 15,8 16 506 -2,3 16 895
16 KRAUTLI PORTUGAL, LDA. LISBOA 22 818 11,71 20 426 3,4 19 762 -9,5 21 832
17 EUROPEÇAS, S.A. LISBOA 20 613 14,98 17 928 7,8 16 631 -1,0 16 799
18 FIMAG, LDA. BRAGA 20 197 19,69 16 874 16,1 14 534 1,6 14 300
19 SOULIMA, S.A. LISBOA 19 836 11,06 17 861 14,6 15 588 2,9 15 153
20 BRAGALIS, S.A. BRAGA 17 375 4,74 16 588 17,0 14 178 3,9 13 643
21 NORPARTS, LDA. LISBOA 16 869 18,23 14 268 16,6 12 236 -7,0 13 157
22 ARSIPEÇAS AUTO, LDA. AVEIRO 16 119 18,73 13 576 20,1 11 304 2,1 11 072
23 M.F. PINTO, S.A. LISBOA 14 676 11,93 13 112 39,4 9 407 -1,1 9 510
24 LEIRILIS, S.A. LEIRIA 14 183 8,91 13 023 13,9 11 431 -8,9 12 551
25 ROMAFE, S.A. PORTO 14 109 22,74 11 495 14,6 10 028 -11,5 11 334
26 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET, S.A. (REDEINNOV) PORTO 14 094 10,65 12 738 135,5 5 410 -4,1 5 639
27 VIEIRA & FREITAS, LDA. BRAGA 13 617 5,35 12 925 16,4 11 103 2,9 10 788
28 ALECARPEÇAS, LDA. LISBOA 13 318 22,59 10 864 16,6 9 317 14,2 8 161
29 INOVPEÇAS, S.A. PORTO 12 445 23,28 10 095 18,2 8 541 10,2 7 748
30 ISUVOL, LDA. SANTARÉM 11 948 17,59 10 161 16,3 8 738 -2,5 8 962
31 IBEROTURBO, LDA. LISBOA 11 392 3,08 11 052 34,1 8 241 -0,8 8 308
32 RODAPEÇAS, S.A LEIRIA 11 290 17,03 9 647 15,1 8 383 -4,9 8 814
33 CREATE BY SANDIA, S.A. FARO 11 075 8,25 10 231 1,5 10 075 -11,2 11 352
34 A. VIEIRA, S.A. BRAGA 10 846 6,01 10 231 1,4 10 086 -4,1 10 521
35 HUMBERPEÇAS, LDA. AVEIRO 10 245 0,00 10 245 14,3 8 965 -4,0 9 339
36 J. SOARES & RODRIGUES, LDA. (SOARAUTO) BRAGA 8 631 16,02 7 439 15,0 6 470 -1,4 6 559
37 AUTO SILVA ACESSÓRIOS, S.A. PORTO 8 603 -1,60 8 743 -2,2 8 936 -14,0 10 396
38 CARDOSO & MAIA, S.A. PORTO 8 559 2,26 8 370 -3,5 8 673 -21,3 11 018
39 MONDEGOPEÇAS, LDA. COIMBRA 7 455 28,27 5 812 29,7 4 482 6,1 4 223
40 ADELINO PEDRO, LDA. (APL EXPRESSO) AÇORES 7 205 15,28 6 250 16,1 5 383 -9,6 5 957
41 AUTO RECTO, LDA. PORTO 6 404 9,58 5 844 12,9 5 177 0,6 5 148
42 AUTO TORRE DA MARINHA, LDA. SETÚBAL 6 335 29,13 4 906 2,3 4 797 -1,1 4 849
43 INFINIAUTO, LDA. PORTO 6 325 11,28 5 684 22,8 4 628 7,3 4 312
44 GLOBESCALA, LDA. LISBOA 6 108 46,19 4 178 14,3 3 654 -18,7 4 496
45 MANUEL PEREIRA DE SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) PORTO 5 869 23,84 4 739 16,0 4 087 3,7 3 943
46 GAIAFOR, LDA. PORTO 5 700 10,66 5 151 17,0 4 401 -6,3 4 697
47 TURBOMAX, LDA. SETÚBAL 5 663 9,68 5 163 15,1 4 485 1,4 4 424
48 LUBRINORDESTE, LDA. VILA REAL 5 615 17,08 4 796 9,6 4 375 -1,8 4 454
49 PEÇASRAM, LDA. MADEIRA 5 478 10,20 4 971 9,4 4 544 2,6 4 427
50 PAULO & DANIELA, LDA. (PD AUTO) BRAGA 5 235 9,11 4 798 13,3 4 235 2,9 4 116
VOL. NEG.
2019
40
40
Top100 Aftermarket 2023

Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG.
2022
CRESC. VOL.
NEG. 22/21
VOL. NEG.
2021
CRESC. VOL.
NEG. 21/20
VOL. NEG.
2020
CRESC. VOL.
NEG. (20/19)
51 AUTOPEÇAS CAB, LDA. SETÚBAL 5 220 3,43 5 047 2,3 4 935 -4,2 5 153
52 JOSÉ FORTUNATO, LDA. (JF AUTO PEÇAS) C. BRANCO 5 171 18,09 4 379 25,3 3 495 6,0 3 297
53 PHAARMPEÇAS, LDA. VISEU 5 076 13,43 4 475 11,5 4 012 4,5 3 839
54 TISOAUTO, LDA. PORTO 4 954 12,08 4 420 31,2 3 370 -4,4 3 525
55 VALES & VALES, LDA. PORTO 4 781 37,15 3 486 18,4 2 945 2,8 2 866
56 ATLANTIC PARTS, S.A. LISBOA 4 582 -7,92 4 976 -4,5 5 213 -19,0 6 439
57 DAVASA AUTOMOCIÓN, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL LISBOA 4 553 5,42 4 319 8,2 3 992 -13,6 4 622
58 HOJER ELECTROMECÂNICA, LDA. SANTARÉM 4 365 2,73 4 249 13,5 3 742 4,1 3 596
59 MAIORPEÇAS, LDA. SANTARÉM 4 336 15,23 3 763 9,0 3 453 -0,3 3 464
60 R3D, LDA. C. BRANCO 4 329 13,95 3 799 12,0 3 391 -8,2 3 694
61 CYR - COMÉRCIO IBÉRICO DE ROLAMENTOS, LDA. LISBOA 4 289 8,66 3 947 11,1 3 553 11,5 3 186
62 FILOURÉM, LDA. SANTARÉM 4 173 12,69 3 703 6,8 3 467 -0,7 3 491
63 MENAPEÇAS, S.A. LISBOA 4 128 16,48 3 544 6,5 3 328 10,0 3 025
64 JAPOPEÇAS, LDA AVEIRO 4 083 -1,83 4 159 0,3 4 146 6,3 3 902
65 NIPOCAR, LDA. PORTO 4 077 4,35 3 907 8,3 3 609 13,8 3 172
66 BARCELPEÇAS, LDA. BRAGA 3 936 6,70 3 689 11,3 3 315 4,6 3 169
67 CARLOS MANUEL MACHADO SILVA, LDA. LEIRIA 3 906 13,18 3 451 10,6 3 120 -0,2 3 126
68 2M1J - SOLUÇÕES AUTO, LDA. (N PEÇAS) LISBOA 3 901 28,36 3 039 34,5 2 260 -8,2 2 463
69 AUTO PEÇAS GAFANHA NAZARÉ, LDA. (AUTOPEÇAS.PT) AVEIRO 3 859 22,12 3 160 -3,3 3 267 -5,9 3 470
70 R.P.L. CLIMA, LDA. FARO 3 824 50,02 2 549 10,7 2 303 4,9 2 196
71 GRANMOTOR, LDA. LISBOA 3 777 7,30 3 520 -6,3 3 757 -9,6 4 158
72 OLIVEIRA MOREIRA & AZEVEDO, LDA. AVEIRO 3 735 23,15 3 033 24,6 2 435 0,0 2 434
73 FRANCECAR, LDA. VISEU 3 720 17,68 3 161 5,3 3 003 2,7 2 923
74 RUI & PAULO ALMEIDA, LDA. (RPA) LISBOA 3 698 -9,94 4 106 5,2 3 902 -6,5 4 175
75 MACOS EXTRAS E ACESSÓRIOS, LDA. PORTO 3 570 5,15 3 395 10,0 3 086 -7,0 3 318
76 RODEÇA - RODRIGUES & EÇA, LDA. AVEIRO 3 550 8,53 3 271 9,9 2 977 2,6 2 901
77 PRIMOPEÇAS, LDA. BRAGA 3 540 26,11 2 807 - - - -
78 MCS, LDA. LISBOA 3 390 11,40 3 043 5,5 2 884 -3,9 3 002
79 POLIBATERIAS, LDA. SETÚBAL 3 362 6,06 3 170 7,2 2 956 10,3 2 679
80 AUTO FORNECEDORA, LDA. PORTO 3 282 11,63 2 940 -4,9 3 090 -8,4 3 374
81 X-ACTION, LDA. COIMBRA 3 233 9,97 2 940 7,8 2 728 -9,7 3 022
82 AUTOAVAL, LDA. COIMBRA 3 218 14,32 2 815 24,2 2 266 16,1 1 952
83 ELPS, LDA. MADEIRA 3 203 12,90 2 837 9,2 2 599 -8,7 2 846
84 AUTOZITÂNIA II, S.A. LISBOA 3 198 13,85 2 809 -17,5 3 403 7,9 3 155
85 GANDRA & FILHOS LDA (AUTO FORMIGOSA) V. DO CASTELO 3 142 15,86 2 712 12,6 2 408 -2,4 2 466
86 AÇORPEÇAS, LDA. P. DELGADA 3 098 11,16 2 787 0,5 2 773 3,5 2 678
87 GULOSIPEÇAS, LDA. V. DO CASTELO 3 091 10,04 2 809 19,0 2 361 -13,2 2 720
88 MOTORMÁQUINA, LDA. LISBOA 2 987 8,26 2 759 27,1 2 170 -21,3 2 756
89 COSIMPOR, S.A. VISEU 2 898 18,53 2 445 12,6 2 172 -6,6 2 326
90 ORCOPEÇAS, LDA. SANTARÉM 2 874 3,16 2 786 10,6 2 518 -0,7 2 535
91 TRIOTORRES, LDA. LISBOA 2 816 1,88 2 764 - - - -
92 SIMPORAL, LDA. LISBOA 2 801 10,41 2 537 14,6 2 214 8,9 2 033
93 M.A.E - PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. SANTARÉM 2 760 13,77 2 426 4,0 2 332 12,4 2 075
94 RUGEMPEÇAS, LDA. LISBOA 2 721 17,44 2 317 6,4 2 177 -12,0 2 475
95 SÁ GOMES, S.A (AUTO ESFERA) BRAGA 2 717 -1,59 2 761 9,6 2 519 -9,5 2 783
96 AUTO POP - C. CORREIA & FILHOS, LDA. MADEIRA 2 697 -1,78 2 746 44,1 1 905 -20,4 2 393
97 P. P. T. - PEÇAS AUTO DE BRAGA, LDA. BRAGA 2 686 5,00 2 558 3,3 2 476 -0,8 2 495
98 M.C.D. GARCIA, LDA LISBOA 2 632 7,82 2 441 12,8 2 164 -2,1 2 211
99 NEOCOM, LDA. AVEIRO 2 616 2,19 2 560 -6,4 2 734 5,4 2 593
100 SAMIPARTS, LDA. LEIRIA 2 599 15,36 2 253 -0,1 2 256 -18,7 2 775
VOL. NEG.
2019
Top100 Aftermarket 2023
41

MERCADO
Empresa
Top
100
Os melhores por critérios
A eleição dos melhores distribuidores por critérios, é uma iniciativa que pretende premiar
as empresas dos vários setores de Distribuição (Peças Ligeiros, Peças Pesados,
Equipamentos, Repintura e Pneus), que mais de destacaram no último ano. A análise
qualitativa obedece a seis critérios previamente definidos que explicamos nestas páginas
As análises e a escolha das Melhores Empresas
incide sobre os “Distribuidores de
Peças para Veículos Ligeiros”, “Distribuidores
de Peças para Pesados”, “Distribuidores
de Equipamentos Oficinais”, “Distribuidores
de Repintura” e “Distribuidores de Pneus”. Os
dados apresentados correspondem aos publicados
na informação IES relativa ao exercício
de 2022 que as empresas entregaram na AT –
Autoridade Tributária. Neste Estudo realizado
pela IF4, não se incluem atividades de empresas
que são realizadas por unidades especializadas
de empresas com outra atividade, em particular:
Auto Industrial Peças (Integrada no Grupo Auto
Industrial); Gamobar Peças (Integrada no Grupo
Caetano Parts); e Santogal Peças (Integrada na
Santogal N).
Análise por critérios
Para eleger as empresas dos Quadros de Honra,
a Revista TOP 100 utilizou um conjunto de indicadores
e rácios económico-financeiros. Estes
rácios permitem fazer um retrato das principais
empresas e setores de atividade. Esta apresentação
dos termos técnicos utilizados permite que
o leitor fique a saber o que significam, como
se calculam e se interpretam os indicadores
e rácios utilizados. É este conjunto de dados
e indicadores que permite traçar um retrato
qualitativo da realidade dos distribuidores de
peças, equipamentos e repintura. Os rácios e
os indicadores que fazem o retrato económico
e financeiro das empresas e a avaliação da
sua performance servem de base à escolha das
melhores empresas. Os critérios de seleção das
empresas estão baseados em dados exclusivamente
quantitativos referente aos resultados de
2022 em termos de:
• Valor Acrescentado Bruto (VAB)
• Crescimento do Volume de Negócios
• Autonomia Financeira
• Produtividade Real
• Rentabilidade dos Capitais Próprios
• Geração de Emprego
A opção por este grupo de critérios radica no
facto de, em conjunto, permitir avaliar a contribuição
das empresas para a economia, verificar
o seu dinamismo, medir a sua rentabilidade e
compreender o equilíbrio financeiro, que são
condições necessárias para garantir o futuro e
a sustentabilidade do negócio.
Valor Acrescentado Bruto (VAB)
Para medir a contribuição das empresas para a
economia usa-se o VAB – Valor Acrescentado
Bruto, a melhor medida do contributo das empresas
para a economia, que junta todos os fatores de
produção: trabalho (despesas de pessoal), capital
(amortizações), excelência da gestão (resultados).
É calculado mediante a soma das vendas e das
prestações de serviços, trabalhos para a própria
empresa, variação de produção, subsídios destinados
à exploração e receitas suplementares,
menos consumos intermédios e os fornecimentos
e serviços externos.
Crescimento do Volume de Negócios
Para medir o dinamismo recorremos ao Crescimento
de Vendas verificado no último exercício.
Num mercado estável e concorrencial, ganhar
quota de mercado é um símbolo de excelência.
Este é um critério essencial para avaliar o dinamismo
e a eficácia da empresa, em tempo de
crise. Valores positivos indicam crescimento das
vendas, dinamismo empresarial e conquista de
novos clientes ou quotas de mercado.
Autonomia Financeira
O equilíbrio financeiro é testado através do indicador
de Autonomia Financeira, que permite
ver qual a percentagem do ativo financiado
pelos capitais próprios, sem recurso a entidades
financeiras ou fornecedores. É um indicador do
equilíbrio financeiro da empresa, já que mede o
grau de financiamento do ativo pelos capitais próprios.
Calculada pelo quociente entre os capitais
próprios e o ativo total líquido. Indica o peso dos
capitais próprios no financiamento da empresa e
complementa o rácio de endividamento.
Produtividade Real
A Produtividade Real é o indicador mais utilizado
para medir a eficiência da empresa, medindo
o valor da contribuição de cada trabalhador
para o volume de negócios da empresa. Mede
a eficiência da empresa na utilização dos seus
recursos humanos, representando os valores mais
elevados e maior produtividade. Comparações
entre a produtividade de empresas de diferentes
sectores devem ser feitas com cuidado, tal como
comparações de produtividade entre sectores de
atividade diferentes. Por exemplo, uma indústria
de capital intensivo terá, em condições normais,
uma produtividade do trabalho superior a uma
de mão-de-obra intensiva.
Rentabilidade dos Capitais
Próprios
A Rentabilidade dos Capitais mede a retribuição
da empresa aos seus acionistas. Assumindo que os
capitais próprios da entidade representam a sua
situação patrimonial líquida, isto é, o seu valor
contabilístico, pode-se considerar a rendibilidade
do capital próprio como sendo a rendibilidade
da entidade. O cálculo é efetuado pela divisão
dos resultados líquidos pelo valor dos capitais
próprios da entidade.
Geração e Emprego
A Geração de Emprego é uma boa forma de medir
o compromisso da empresa com a sociedade.
Um indicador que dá sinais para a expansão futura
da empresa. Em tempo de crise, a manutenção
do emprego já pode ser considerada um resultado
ambicioso, face à onda de encerramentos e dispensas
de pessoal. O dado indicado refere-se ao
número de funcionários ao serviço da empresa em
31 de dezembro de 2022 e serve para o cálculo
da produtividade do trabalho.
Critérios são acumulativos
A destacar que estes seis critérios não são eliminativos,
mas acumulativos: uma empresa que
obtenha boa pontuação em quatro ou cinco critérios
e fraca em um ou dois critérios, poderá
ser considerada excelente. Por exemplo, uma
empresa que cria valor acrescentado, mantém
uma correta estrutura financeira, elevada produtividade
e rentabilidade, pode crescer pouco
e não gerar emprego, mas se as pontuações o
permitirem, pode estar no Quadro de Honra. De
referir ainda que utilizamos dois critérios eliminativos:
não entram no cálculo para o Quadro
de Honra, as empresas que não crescem ou que
obtiveram Resultados Negativos (prejuízos) no
último exercício. Para o setor de distribuidores de
peças para ligeiros, foram apuradas 93 empresas,
tendo sido eliminadas seis por não terem tido
crescimento e uma por ter capitais negativos. É
pontuada com 93 pontos a empresa líder em cada
critério e com 1 ponto a empresa que ocupa o
lugar 93 e logicamente com valores intermédios,
de modo decrescente, as empresas situadas entre
os lugares 2 e 92 de cada critério. Somando a
pontuação obtida em cada critério obtém-se a
pontuação total, que permite definir o ranking das
10 melhores empresas. Para os outros três setores
(Pesados, Equipamentos, Repintura e Pneus), foi
seguido o mesmo método de cálculo.
42
42
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
Paulo agostinho (alecarpeças), José Boavida (corteco), Luis Vazquez Fraga (Philips), flávio menino (autozitânia)
Quadro de Honra
Nº EMPRESA
1 CENTRAUTO
2 AUTOZITÂNIA
3 ALECARPEÇAS
4 BOMBÓLEO
5 NEWONEDRIVE
6 SOUSA DOS RADIADORES
7 R.P.L. CLIMA
8 AUTO DELTA
9 FIMAG
10 GLOBESCALA
44
Top100 Aftermarket 2023
37-45_Mercado distribuidores peas veculos ligeiros.indd 44 08/11/2023 20:48

TOP 10
DISTRIBUIDORES PEÇAS Ligeiros POR CRITÉRIOs
Nº EMPRESA CRESCIMENTO
VOLUME NEGÓCIOS
1 CAETANO PARTS, LDA. 122,58
2 BOMBÓLEO, LDA 84,68
3 NEWONEDRIVE, S.A. 63,91
4 R.P.L. CLIMA, LDA. 50,02
5 GLOBESCALA, LDA. 46,19
6 VALES & VALES, LDA. 37,15
7 JAPPARTS, UNIPESSOAL, LDA. 36,44
8 AUTO TORRE DA MARINHA, LDA. 29,13
9 2M1J - SOLUÇÕES AUTO, LDA. (N PEÇAS) 28,36
10 MONDEGOPEÇAS, LDA. 28,27
Nº EMPRESA VALOR ACRESCENTADO
BRUTO (VAB)
1 CENTRAUTO, LDA. 17 561
2 SOFRAPA AUTOMÓVEIS, S.A 12 172
3 NEWONEDRIVE, S.A. 9 818
4 J.P.L.R 1 UNIPESSOAL, LDA. 9 588
5 AUTOZITÂNIA, S.A 8 435
6 AUTO DELTA, LDA. 8 378
7 VAUNER TRADING, S.A. 7 027
8 M. COUTINHO PEÇAS, S.A 5 782
9 BOMBÓLEO, LDA 4 868
10 EUROPEÇAS, S.A. 4 370
Nº EMPRESA PRODUTIVIDADE
REAL
1 CREATE BY SANDIA, S.A. 82,98
2 COSIMPOR, S.A. 46,92
3 BOMBÓLEO, LDA. 28,32
4 AUTOAVAL, LDA. 26,71
5 R.P.L. CLIMA, LDA. 25,05
6 SOFRAPA AUTOMÓVEIS, S.A. 24,37
7 ALECARPEÇAS, LDA. 24,23
8 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET, S.A. (REDEINNOV) 23,35
9 M. COUTINHO PEÇAS, S.A 22,52
10 JOSÉ FORTUNATO, LDA. (JF AUTO PEÇAS) 22,39
Nº EMPRESA AUTONOMIA
FINANCEIRA
1 AÇORPEÇAS, LDA. 93,65
2 MACOS - EXTRAS E ACESSÓRIOS, LDA. 92,40
3 SOUSA DOS RADIADORES 92,20
4 CARLOS MANUEL MACHADO SILVA, LDA. 87,42
5 MENAPEÇAS, S.A. 87,02
6 INFINIAUTO, LDA. 86,97
7 ROMAFE, S.A. 86,32
8 MOTORMÁQUINA, LDA. 85,73
9 AUTO RECTO, LDA. 85,39
10 M.C.D. GARCIA, LDA. 85,33
Nº EMPRESA PRODUTIVIDADE
REAL
1 GRANMOTOR, LDA. 128,17
2 CREATE BUSINESS, S.A. 109,89
3 CENTRAUTO, LDA. 104,53
4 EUROMAIS - PEÇAS E PNEUS, LDA. 92,53
5 IBEROTURBO, LDA. 85,21
6 POLIBATERIAS, LDA. 83,70
7 GLOBESCALA, LDA. 83,12
8 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S,.A. 82,86
9 VIEIRA & FREITAS, LDA. 80,33
10 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET, S.A. (REDEINNOV) 78,89
Nº EMPRESA GERAÇÃO
EMPREGO
1 NEWONEDRIVE, S.A. 91
2 CAETANO PARTS, LDA. 62
3 J.P.L.R 1 UNIPESSOAL, LDA. 46
4 SOFRAPA AUTOMÓVEIS, S.A 37
5 M. COUTINHO PEÇAS, S.A. 24
6 CENTRAUTO, LDA. 22
7 VALES & VALES, LDA. 12
8 EUROPEÇAS, S.A. 10
9 AUTOZITÂNIA, S.A 10
10 JAPPARTS, UNIPESSOAL, LDA. 9
Top100 Aftermarket 2023
45
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Peças Ligeiros Posição ranking 5º Volume negócio em 2022 €52.729.000
Dedicada ao comércio de peças e acessórios para veículos automóveis desde
1986, a Autozitânia tem hoje 12 pontos de venda, distribui mais de 80
marcas e tem um stock de 110 mil referências. Em 2020 entrou como sócia na
AD Parts e em 2021 a Bragalis foi incorporada no Grupo Autozitânia. Sobre
o atual momento do setor, o administrador, Ricardo Venâncio, classifica o
setor da distribuição de peças como “resiliente” e considera que as empresas
beneficiam “da conjuntura económica favorável, verificando-se notoriamente
um maior crescimento das empresas com maior dimensão”. Com a tendência
da concentração a intensificar-se, “o mercado torna-se menos disperso e as
empresas de maior dimensão conseguem obter maior quota de mercado,
colhendo benefícios”, pelo que o mesmo entende que será algo que se irá
manter no futuro. Já sobre a entrada de distribuidores de peças espanhóis no
mercado português, Ricardo Venâncio salienta que o espaço ibérico sempre
foi visto como único e “não existe apenas uma tendência de iberização, mas
sim de globalização. O mercado português é cada vez mais visível e entra
nos planos dos grandes players a nível europeu e mundial”, alerta. Com
um “compromisso constante com a inovação digital”, o Grupo Autozitânia
procura otimizar todos os processos através da digitalização. As mais recentes
ações foram realizadas nas áreas de logística e contact center, o que permitiu
“aumentar o serviço junto dos clientes e restantes stakeholders”, assim como
Empresa
Top
100
Autozitânia
contribuir para a redução da pegada ecológica. Dentro do compromisso com
a sustentabilidade, a empresa investiu em tecnologias para aproveitamento da
energia solar, para obter significativas reduções no consumo energético nas
instalações, como a instalação de painéis fotovoltaicos na sede em Odivelas.
Além disso, o Grupo Autozitânia tem promovido a reutilização de materiais
de consumo necessários para a atividade, e implementado práticas de gestão
de resíduos que minimizam o impacto ambiental. No portefólio da empresa
está em análise o aumento da oferta de peças reconstruídas, conta-nos o
administrador. As vendas de peças automóveis online no aftermarket em
Portugal têm registado “um crescimento constante e substancial. No B2B,
tem sido sustentado nas plataformas das empresas especializadas no nosso
setor, e no negócio B2C terá sempre limitações para os consumidores, pelo
que consideramos que não deverá ser a modalidade dominante” afirma Ricardo
Venâncio. No próximo ano, a Autozitânia continuará a estratégia de
crescimento sustentado. O administrador garante que a empresa irá continuar
atenta “a novos produtos ou gamas para acrescentar à nossa oferta, a novas
tecnologias no automóvel com a consequente realização de novas formações,
para os profissionais do setor estarem sempre preparados e atualizados, novos
equipamentos para reparação nos veículos automóveis e uma procura contínua
de elevar o nosso nível de serviço junto dos clientes e parceiros”.
Administradores Francisco Neves e Ricardo Venâncio
Morada Avenida das Acácias, Lote AE 2/3 Arroja 1685-654 Famões
Telefone 214 789 100 EMAIL vendas.odivelas@autozitania.pt SITE www.autozitania.pt
46
Top100 Aftermarket 2023

UM MUNDO DE PEÇAS AO SEU DISPOR

Peças Ligeiros Posição ranking 6º Volume negócio em 2022 €52.507.000
Empresa
Top
100
Newonedrive, empresa do grupo Nors, retalhista especializada em peças
A e acessórios para automóveis ligeiros e pesados, detém as marcas Civiparts,
AS Parts e OneDrive, conta com 184 trabalhadores, em 12 pontos de
venda pelo país. A área total de armazenamento vai acima dos 15 mil metros
quadrados e as referências em stock cifram-se nas 81 mil. Isabel Basto, COO
Aftermarket Nors Portugal, tem um olhar positivo sobre o setor do pós-venda
automóvel e sobre a distribuição de peças em particular. Na sua opinião, “depois
dos desafios enfrentados pelo setor de pós-venda automóvel em Portugal
desde 2020, pode-se dizer que o mercado se tornou mais atrativo. A maior
diferença que vimos face ao período de 2020 foi a resiliência, principalmente
durante a pandemia, que resultou numa performance positiva. A valorização
do aftermarket e a solidificação da sua dimensão como área de negócio potenciou
aquisições e fusões”. A responsável entende que “o mercado está a
evoluir apoiado em diferentes tendências, que vão desde a concentração do
mercado até a entrada de distribuidores de peças espanhóis, sempre a partir
da necessidade de criar volumes que permitam obter melhores condições de
compra. Como experiência, temos a associação ao Groupauto Internacional,
parceria que tem sido extremamente benéfica e potenciadora para a nossa
empresa”, explica, notando que a concentração do negócio da distribuição
de peças tenderá “a continuar”. Ao longo dos últimos anos, a Newonedrive
Newonedrive
tem “investido na digitalização da empresa e o foco tem sido a webshop que
reforçamos com um portal que permite ao cliente aceder ao histórico, bem
como acompanhar a localização das encomendas. Também fizemos um investimento
significativo no sistema operativo da empresa (SAP4HANA) que
resultou num aumento da eficiência operacional e melhoria do serviço de
excelência que prestamos aos clientes”, conta Isabel Basto, referindo também
a importância do desenvolvimento sustentável. A Civiparts, AS Parts e
OneDrive desde sempre assumiram a sua responsabilidade neste âmbito e
responsabilizam-se no processo de recolha e valorização de produtos e embalagens
usados, o que deu origem ao Projeto REUSE. Entre as principais ações,
destacam-se a recolha de caixas usadas nos clientes, bem como o Ecosteps,
que visa descartar e reciclar corretamente as baterias usadas. A responsável
acredita que “apesar de o mercado de aftermarket estar no bom caminho,
há ainda um potencial muito grande de digitalização que depende de vários
fatores, como a resistência dos players do setor que localmente precisam de
se adaptar a esta nova realidade e fazer as mudanças necessárias para acompanhar
a tendência”, diz. A médio prazo, os projetos da Newonedrive estão
centrados nas tendências do mercado: eletrificação, digitalização, condução
autónoma e telemática. Já a curto prazo, o posicionamento será materializado
numa solução de serviços dedicados às gestoras de frotas e transportadoras.
COO Aftermarket Nors Portugal Isabel Basto
Morada R. Conde Covilhã 1637, 4100-189, Porto
E-MAIL civiparts@civiparts.com / geral@asparts.pt / geral@onedrive.pt SITE www.civiparts.com / www.asparts.pt / www.onedrive.pt
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Top100 Aftermarket 2023

O SEU PARCEIRO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL
CONHEÇA A FERRAMENTA QUE CONTROLA O PROCESSO DE REPARAÇÃO DO
COMEÇO AO FIM E FAÇA A GESTÃO DE TODOS OS DADOS PÓS-VENDA.
ACEDA A UM CATÁLOGO DE IDENTIFICAÇÃO QUE PERMITE A LOCALIZAÇÃO
EXATA DA PEÇA E ALTERNATIVAS EXISTENTES, BEM COMO DE INFORMAÇÃO OE
onedrive.pt

Peças Ligeiros Posição ranking 7º Volume negócio em 2022 €50.736.000
Nasceu em 1959, a partir de um pequeno negócio familiar na área da reparação
Diesel e desde então foi crescendo de forma exponencial no setor
do aftermarket e suportando o seu crescimento na confiança e fidelização dos
seus clientes. É importadora e distribuidora dos principais fabricantes mundiais
de peças e equipamentos automóvel e conta atualmente seis pontos de venda
em Portugal e ainda com delegações no Brasil e Angola, comercializando e
assistindo produtos e equipamentos localmente. Mais de 60 anos depois da
fundação, a Bombóleo distingue-se pela humanização do negócio, criando
soluções e ferramentas que ajudam a empresa a potenciar o seu valor. Paulo
Marques, diretor geral, é o responsável pela empresa e é ele que nos explica o
sucesso alcançado, e a forma como analisa o presente e o futuro deste mercado:
“O setor do pós-venda vive um bom momento, não só em Portugal como
em praticamente toda a Europa. As várias crises não afetaram o setor, em
alguns aspetos até o têm beneficiado, pelo menos, neste momento”, refere.
Para o mesmo, o que está a acontecer neste momento é uma tendência de
concentração e não de iberização, “é algo que se assiste na Europa há já algum
tempo e que chega com toda a naturalidade também a Portugal”, explica. Essa
mesma concentração do negócio das peças, é “um fenómeno compreensível,
Empresa
Top
100
Bombóleo
pois, por exemplo em compras as sinergias são evidentes, já a concentração de
capital é algo que pode conter os seus riscos”, diz. Quanto à digitalização é um
aspeto fundamental do negócio e a Bombóleo está a investir nesse domínio.
Em relação à sustentabilidade, o grupo decidiu “tomar este assunto como estratégico,
pelo que criamos um departamento onde estamos a desenvolver projetos
com soluções de reciclagem de água, nomeadamente para estações de serviço
de lavagem de veículos ligeiros e pesados, públicos ou privados. A Bombóleo
será certificada ambientalmente em 2024 e já estamos muito adiantados neste
processo. Instalamos em 50% dos nossos edifícios energia solar, contamos no
próximo ano realizar os outros 50%”, descreve. Para o futuro e focando-se
em novos projetos, “o grupo tem como visão estratégica o crescimento e a
abertura de novas lojas. Este ano foi uma realidade, iremos seguir em 2024
com a mesma intenção. Queremos diversificar a nossa atividade com negócios
ou departamentos que complementem a nossa oferta. Queremos crescer, mas
só o podemos fazer pensando no nosso cliente, pois se ele crescer nós também
poderemos crescer. Pretendemos adicionar valor ao nosso cliente. Angola e Brasil
em moldes diferentes, são realidades que queremos aportar valor em parceria
com os sócios locais”, conclui Paulo Marques.
Diretor GERAL Paulo Marques
Morada Rua Sebastião e Silva, 28 Zona Industrial de Massamá 2745-838 Queluz
Telefone 214 389 600 EMAIL bomboleo.@bomboleo.com SITE www.bomboleo.com
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Top100 Aftermarket 2023

Peças Ligeiros Posição ranking 12º Volume negócio em 2022 €38.151.000
Com mais de 190 mil referências em stock em Leiria e Castelo Branco, a
Auto Delta tem cerca de 15.000 m 2 de área de armazenamento. Tem
120 trabalhadores, nos dois pontos de venda, e atua no comércio grossista
de peças e acessórios para automóveis desde 1977. Em 2019 foi incorporada
no Grupo CGA e, mais recentemente, em 2022, teve entrada no capital por
parte do Fundo CREST II. O gerente da empresa, Marcelo Silva, considera
que o momento é de “expetativa sobre o comportamento do mercado até ao
final do ano, se a situação económica nacional e global se altera e ainda para
verificar algumas potenciais mudanças no que toca ao fornecimento de produtos
ou interrupção das cadeias de abastecimento”. O responsável identifica 2023
como um ano “bem mais positivo do que aquilo que se vaticinava, mas com
alterações fundamentais para o que será o futuro a médio e longo prazo”. A
Auto Delta tem apostado na redução da pegada ambiental, através da utilização
de iluminação mais responsável, da colocação de painéis fotovoltaicos,
da reciclagem de todos os resíduos produzidos e da modernização do parque
automóvel da empresa. Já o recurso às peças reconstruídas está “em permanente
equação”. Marcelo Silva nota um aumento da atividade digital “tanto ao nível
do retalho como nas oficinas de reparação automóvel” e entende que “todos
Empresa
Top
100
Auto Delta
os níveis do negócio de pós-venda automóvel independente em solo nacional
estão cada vez mais fortes ao nível digital”, havendo espaço para o crescimento
das vendas online. “Ainda que a maioria dos players grossistas disponham,
há bastantes anos em alguns casos, de lojas online exclusivamente dedicadas
ao modelo de negócio B2B, a verdade é que só há poucos anos se assistiu à
abertura para o mercado nacional de lojas online B2C com grande dimensão
e que representam uma massificação deste setor”, diz o gerente. Para já, a
Auto Delta pretende consolidar o fenómeno de concentração onde tomou
parte ativa, “para enfrentar os desafios do mercado com maior capacidade
e amplitude de gama, um melhor e mais profundo conhecimento técnico e
uma equipa comercial altamente especializada”. Marcelo Silva olha para a
entrada de distribuidores espanhóis em Portugal como uma “europeização”,
que diz ser “inevitável com a integração na União Europeia e a liberdade de
circulação de pessoas, mercadorias e capitais que a isso advinha” e acredita
que “num mercado repleto de desafios presentes e futuros, como seja a iberização
do mercado, a entrada de novos e disruptivos players ou a evolução
da tecnologia automóvel, é imperativo o aumento de quota de mercado e
capacidade de negociação”.
Gerente Marcelo Silva
Morada Rua da Fontinha, 77 – Andrinos - 2416-905 Leiria
Telefone 244 830 070 EMAIL geral@autodelta.pt SITE www.autodelta.pt
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Top100 Aftermarket 2023

Peças Ligeiros Posição ranking 15º Volume negócio em 2022 €23.006.000
Prestes a comemorar 20 anos no mercado (em 2024), o bilstein group
distribui as marcas febi, SWAG & Blue Print para veículos ligeiros e pesados.
Está desde 2018 nas instalações da Venda do Pinheiro, onde acolhe
52.566 referências em stock num espaço de 7.000 m 2 . É gerido por Joaquim
Candeias, que entende que o momento atual do setor “antecipa indicadores
de um futuro positivo que, com as devidas adaptações e com a flexibilidade
adequada, significará que o aftermarket terá boas perspetivas de continuação
de bons resultados, prolongando ao máximo este clima de prosperidade”.
O diretor-geral considera que não há “qualquer iberização do comércio de
peças automóvel” e sublinha que “o mercado português e espanhol são distintos
e, ainda que existam players espanhóis em Portugal, estes terão de
adotar estratégias e planeamentos portugueses, para conseguirem alcançar o
sucesso e cumprir os seus objetivos, beneficiando ambas as partes”. Candeias
congratula-se pela concentração do negócio da distribuição das peças, que
diz ser “fundamental para a continuidade” do mesmo. Alerta para “pontos
positivos e negativos, contudo, neste contexto, os aspetos positivos superam
em muito os negativos”. No seio do bilstein group, a digitalização “é um
processo bem presente e relevante” e dá como exemplo o catálogo partsfinder
e a loja online Webshop, que permitem o acesso direto ao sistema, ou as
Empresa
Top
100
bilstein group
redes sociais, “um projeto mais recente”, que possibilita “comunicar de forma
mais direcionada e personalizada, solidificando o processo de digitalização
e alargando o espetro comunicacional”, explica. Quanto à sustentabilidade,
o responsável conta que foram já instalados painéis fotovoltaicos e toda a
iluminação do edifício é feita com recurso a iluminação LED. Além disso,
todo o papel e plástico da zona logística são reciclados e, em termos globais,
foi efetuada uma redução de plástico no embalamento, com a eliminação do
mesmo onde não era necessário. Já sobre a as peças reconstruídas, “é um tema
que não faz parte dos nossos projetos, sendo que olhamos para a economia
circular de um modo distinto”, garante Joaquim Candeias, que também não
acredita que a mentalidade atual esteja direcionada no sentido da venda de
peças online no nosso país: “A aquisição de peças online é desajustada com
o modo como a cadeia de distribuição se encontra organizada atualmente.
Concordo que não seja algo que se vá alterar nos próximos tempos”, afirma.
O bilstein group vai arrancar 2024 com um novo sistema, o SAP, que promete
trazer “imensos desafios, mas também inúmeras vantagens competitivas,
tanto internas como externas. Adicionalmente vamos também contar com a
automatização e robotização de processos logísticos, aumentando, ainda mais,
a nossa capacidade de resposta”, adianta Joaquim Candeias.
Diretor geral Joaquim Candeias
Morada Estrada do Jerumelo nº 863 Casais Carriços 2665-494 Venda do Pinheiro
Telefone 219 663 720 EMAIL vendas@bilsteingroup.com SITE www.bilsteingroup.com/pt/
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EURO
5
2020
Carro Elétrico
Primeiro carro
totalmente
elétrico na frota

Peças Ligeiros Posição ranking 16º Volume negócio em 2022 €22.818.000
Empresa
Top
100
Krautli Portugal
Krautli Portugal é um distribuidor de peças para ligeiros fundado a 4 de
A dezembro de 1989 e que tem sede na Póvoa de Santa Iria. Conta com
78 funcionários, duas plataformas logísticas e 6.600 m2 de área total de armazenamento.
Em stock conta com 60 mil referência de mais de 80 marcas
premium para comercialização no mercado nacional. O diretor geral José
Pires diz que é fundamental para a empresa “integrar o digital na visão de
negócio de todas as organizações. A digitalização ajuda a simplificar e automatizar
processos para que funcionem de forma mais eficiente e consistente,
aumentando a produtividade. Melhora a comunicação interna e externa. E,
finalmente, ajuda a tomar melhores decisões estratégicas com base em análises
de dados fiáveis. Na Krautli Portugal trabalhamos com especialistas na área
para identificar todas as possibilidades viáveis de digitalização. Fornecemos
aos clientes os meios digitais eficientes necessários para desenvolverem a sua
atividade. A digitalização é o core das operações das nossas redes de oficinas
NexusAuto e Profissional Plus, e basilares para a nossa rede de revendedores N!
Shop”. A Krautli Portugal trabalha com peças reconstruídas, “desde o início
da empresa, há mais de 30 anos, e temos aumentado o leque desta oferta ao
longo do tempo. Mas, na verdade, não somos nós que tomamos essa decisão
– fornecemos as melhores soluções, de acordo com o que o mercado procura
e necessita. É natural que esta procura aumente por parte dos consumidores,
tendo por base preocupações ambientais, e cá estamos para fornecer o que o
mercado procura», garante o mesmo responsável. José Pires considera também
que as “vendas online vão continuar a crescer. Atualmente representam 10%
das vendas de peças IAM e prevê-se que em 2030 sejam 25% do total. Para
dar um exemplo, a Autodoc posiciona-se no TOP 10 da distribuição nacional
independente, com vendas superiores a 27 milhões de euros em Portugal. Nós
estamos presentes no B2C online através de parceiros que são muito ativos neste
mercado”, explica. Para o futuro, a Krautli Portugal vai arrancar com uma
nova plataforma logística em Coimbra, com 1.200 m2: “Isto vai permitir-nos
fortalecer a nossa presença no centro do país, em particular na Beira interior.
Depois, ao longo do ano, teremos várias novidades, com o fortalecimento do
nosso portefólio de produtos/serviços em áreas como a eletrificação e com
novos passos na digitalização da empresa, nomeadamente com a utilização
de Inteligência Artificial”, conclui.
Diretor geral José Pires
Morada Parque Marinhas de D. Ana, Armazém 4, 2629-001 Póvoa de Sta. Iria
Telefone 219 535 600 EMAIL contact@krautli.pt SITE www.krautli.pt
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Top100 Aftermarket 2023

Peças Ligeiros Posição ranking 23º Volume negócio em 2022 €14.676.000
importação e exportação de peças auto é a atividade principal da MF Pinto,
A empresa fundada em junho de 2004, com sede na Abrunheira, em Sintra.
Conta com dois pontos de venda onde trabalham 48 funcionários e disponibilizam
uma área total de armazenamento de 2.700 m2. As referências em
stock chegam às 25 mil, das marcas Borgwarner, Mellet, DTS, Bosch, Delphi,
Denso, Stanadyne, Continental, Beru, Whaler e CIMAT. Desde 2017, contam
também com um armazém na Maia, para facilitar as operações da empresa a
norte do país. Jorge Costa, administrador da empresa fala do momento que
se vive no setor do pós-venda automóvel e na distribuição das peças, dizendo
que “o Aftermarket nacional continua a dar sinais de grande vitalidade e, em
2023, a maior parte das empresas vai crescer relativamente a 2022. Há mais
empresas a competir e assistimos, com alguma preocupação, a uma perda
de margem significativa em muitas gamas de peças. Há empresas que para
competir só ficam com os bónus que as marcas oferecem, e a médio prazo
isso vai pôr em causa a sobrevivência de muitas”, refere Jorge Costa. Quanto
à iberização do mercado automóvel, o mesmo responsável vê a situação com
normalidade, até porque a MF Pinto está presente no mercado espanhol desde
há 15 anos. “Espero que os gestores portugueses também olhem para o mercado
Empresa
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MF Pinto
espanhol como uma oportunidade e contribuam para essa iberização, nesse
sentido. O mercado português não tem escala, deveríamos todos olhar para
fora e Espanha é um mercado natural. A iberização pode e deve ser nos dois
sentidos”, refere. Em relação à concentração do negócio da distribuição de
peças, Jorge Costa diz que “é uma tendência a que temos assistido nos últimos
meses, não penso que terá que ser assim. Há empresas que procuram ganhar
economia de escala e ganhar novas marcas, tendo como objetivo principal
serem fornecedores mais globais. Vejo isso com naturalidade”, continua dizendo
ainda que a empresa detém vários canais digitais e que a sua comunicação
privilegia essa vertente. Já no que diz respeito à sustentabilidade, a MF Pinto
tem prevista a instalação de painéis solares na sede da Abrunheira, enquanto
que para o embalamento adquiriram uma máquina que permite reutilizar o
papel e o cartão, otimizando o desperdício. A empresa aposta forte nas peças
reconstruídas: “a nossa oferta de produtos reconstruídos é enorme há muito
tempo, Turbos, Bombas Injetoras e Porta Injetores por exemplo. Vamos com
certeza reforçar esse negócio em 2024”. Também no próximo ano, vão reforçar
o negócio em Espanha com a abertura de outra loja numa região onde ainda
não marcam presença.
Administrador Jorge Costa Pinto
Morada Sintra Business Park, Edifício 5 - Arm.D – 2710-089 Abrunheira - Sintra
Telefone 214 251 740 EMAIL info@mfpinto.com SITE www.mfpinto.com
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Diesel Injection Turbo Aftermarket
MADRID / SEVILHA
RÉUNION
www.mfpinto.com
Abrunheira (Sede): Sintra Business Park, Zona Industrial da Abrunheira | Edifício 5, Armazém D | 2710-089 Sintra
Telefone: +351 21 4251740 /48 | Email: info@mfpinto.com
Maia: Centro de Negócios da Maia, Rua Albino José Domingues, 611 – Sector IV, Z.I.da Maia | 4470-557 Moreira – Maia
Telefone: +351 22 9436090 /98 | Email: infoporto@mfpinto.com

Peças Ligeiros Posição ranking 24º Volume negócio em 2022 €14.183.000
Com sede em Leiria, como o nome da empresa indica, a Leirilis iniciou atividade
em 1986 com a comercialização de peças e acessórios para automóveis.
Atualmente conta com 100 funcionários em seis pontos de vendas. Tem 6.000
m2 de área de armazenamento coberta e disponibiliza ao mercado mais de 60
mil referências. Saulo Saco, diretor geral, mostra-se orgulhoso em relação ao
trabalho efetuado nestes já longos anos de atividade, e considera que o setor
enfrenta “dias desafiantes, visto Portugal ser detentor de um parque automóvel
envelhecido e, consequentemente, se verificar uma crescente necessidade de peças
de reposição. A par disso, o aparecimento de carros cada vez mais tecnológicos
cria o desafio de acompanhar a evolução a nível de conhecimento e de peças
de reposição cada vez mais específicas. Assim, trabalhamos diariamente para
dar a melhor resposta a ambos os cenários. Com esta evolução, encontramos
oficinas que já identificaram a necessidade de se profissionalizarem para melhor
responder aos desafios diários. De modo a auxiliar nessa exigência sentida
por parte das oficinas, dispomos do Conceito Oficinal RedService e do Oficinas
DP que pretendem fornecer formação e ferramentas aos nossos parceiros
para responder de forma competitiva aos seus clientes”, refere. Em relação à
iberização do mercado português, Saulo Saco diz que “a Leirilis pertence ao
Grupo Dipart desde 2017 e desde aí sempre houve uma visão de que essa seria
Empresa
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Leirilis
a realidade a médio-longo prazo. O mercado português é muito apetecível e
cheio de oportunidades, razão pela qual há aproximação de alguns distribuidores
de peças espanhóis. No entanto, o mercado português é muito maduro e conta
com muitos players bem estruturados, mas temos de encarar essa entrada com
normalidade”, entende. Para o responsável, o caminho vai passar pela concentração
do negócio da distribuição de peças, por isso quem está sozinho terá de
se juntar a alguém para vingar e nunca poderá contornar a digitalização do
negócio, um fator imprescindível de sucesso que a Leirilis trabalha diariamente:
“A implementação de sistemas de gestão integrada é essencial e diferenciadora
nos dias de hoje, pelo que trabalhar com o WMS é, para nós, uma ferramenta
de trabalho imprescindível”, aponta. Em relação à sustentabilidade, qualquer
negócio atual que não a incorpore está desalinhado da realidade, defende: “A
área ambiental é muito sensível na oficina e, por vezes, pode ser sentida alguma
dificuldade”. Por isso, a Leirilis criou a RedWaste, que pretende apoiar na gestão
de resíduos, oferecendo consultoria ambiental. A Leirilis tem uma vertente de
peças reconstruídas, com enorme procura. Nesse sentido disponibiliza motores
de arranque, injetores, alternadores, turbos e caixas de direção. Para o futuro,
o objetivo é crescer enquanto grupo para poder responder melhor aos clientes,
mas também integrar novas marcas.
Gerente Saulo Saco
Morada Rua Paulo VI – Edifício Leirilis, nº 2800 2410-147 Leiria
Telefone 244 850 080 EMAIL leirilis@leirilis.com SITE www.leirilis.pt
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dpautomotive.pt

Peças Ligeiros Posição ranking 28º Volume negócio em 2022 €13.318.000
Fundada por Jochen Staedtler em 1982, a AleCarPeças dedica-se ao comércio
grossista de peças e acessórios para automóveis. Tem quatro pontos de
venda, 68 trabalhadores e mais de 60 mil referências em stock. Paulo Agostinho,
administrador, mostra-se otimista com o atual momento do setor e considera
que “podemos facilmente verificar que as perspetivas mais pessimistas que se
abatiam sobre o nosso mercado, nomeadamente com o advento de uma nova
crise económica ou um adiar da normalização das cadeias de produção ou ainda
o agravamento da inflação, não se confirmaram e continuamos a testemunhar
um mercado pujante”. Depois da entrada no capital, em 2022, por parte do
Fundo CREST II, o responsável considera que a concentração a que se assiste
no negócio da distribuição de peças “é benéfica para o comportamento e o futuro
da empresa”. Na sua opinião, a AleCarPeças está “mais forte, contamos com
uma gama de produtos e marcas muito forte e com condições comerciais muito
positivas para fazer a diferença e para permitir que essa beneficie também os
nossos parceiros comerciais. Num mercado altamente competitivo e com diversos
desafios, o aumento de escala e de quota de mercado é essencial para continuar
a crescer”, defende. A empresa apresenta-se como “exemplo no domínio da
digitalização do mercado”. Além da tradicional loja online, que permite aceder
a toda a oferta e toda a informação relevante para a comercialização, montagem
e utilização das peças, a AleCarPeças lançou também, em 2022, uma aplicação
Empresa
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AleCarPeças
que, através de um smartphone, consegue ter o portefólio “na ponta dos dedos,
esteja no local de trabalho, em casa, na praia ou em qualquer outro local”, explica
Paulo Agostinho. Também no âmbito da sustentabilidade, a empresa pauta por
“fazer mais e melhor”. Aumentar a oferta de peças reconstruídas, que contribuem
significativamente para a economia circular, permitindo que os produtos tenham
múltiplos ciclos de vida, “é um cenário em equação”. Porém, admite o sdministrador,
“este tipo de produtos tem sido muito bem trabalhado por empresas
que há muito anos são especialistas em peças reconstruídas, exclusivos ou não,
mas que deixam pouco espaço para a entrada de empresas sem know-how, que
é essencial para assegurar a segurança do cliente e do condutor”, argumenta.
Paulo Agostinho espera um aumento da venda de peças online, mas aponta que
“o mercado nacional ainda não está totalmente maduro, à exceção de algumas
linhas de negócio. Cá estaremos para evoluir com o mercado e acompanhar o
que são as necessidades do condutor do futuro”, garante. A AleCarPeças conta
agora consolidar a abertura das novas instalações, “pois será uma localização
com grande dinâmica e que poderá representar um ponto muito importante
na história da nossa empresa”. Depois, a AleCarPeças pretende acompanhar
as novidades do mercado juntamente com os parceiros Auto Delta e FIMAG,
“procurando o crescimento conjunto das três empresas e que consigamos atingir
os objetivos a que nos propusemos com máxima distinção”.
Administrador Paulo Agostinho
Morada Av. Afonso III, 587B - Edifício Tágide - 1900-041 Lisboa
Telefone 214 602 465 EMAIL geral@alecarpecas.pt SITE www.alecarpecas.pt
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Peças Ligeiros Posição ranking 32º Volume negócio em 2022 €11.290.000
Perante a total “transformação no pós-venda automóvel”, Manuel Vicente,
gerente da Rodapeças, afirma que, “na distribuição de peças, continuamos
no processo de consolidação de players ibéricos e no desenvolvimento de mais
(e mais complexos) conceitos oficinais e programas de fidelização para oficinas.
O desenvolvimento de soluções digitais para oficinas é hoje um desígnio de diferenciação
e fidelização por parte de muitos distribuidores”, considera. Fundada
em junho de 1990, a Rodapeças tem atualmente sete lojas e 92 trabalhadores.
Desde sempre que prima pela sustentabilidade ambiental, apostando “na economia
circular, na gestão e tratamento de resíduos e no aconselhamento ambiental
das oficinas”. Manuel Vicente explica que estão “muito focados em reduzir a
pegada ambiental no processo logístico. Possuímos soluções de peças usadas certificadas,
que fazem parte da reutilização e da utilização de matérias-primas”.
Além disso, há muitos anos que as peças reconstruídas fazem parte do portefólio
da empresa, para a qual, “no futuro, as peças reconstruídas serão diferentes das
que conhecemos hoje, tendo em conta o impacto da pegada ambiental graças à
retro logística. Para aumentar a venda deste produto, no futuro, necessitaremos
de software de codificação. Esperamos que ele esteja disponível”, frisa. No âmbito
da digitalização, conta, a Rodapeças tem duas soluções ERP, “para fazer frente
às nossas necessidades atuais e futuras. Desenvolvemos uma plataforma digital
(Pador Tech Solution) com soluções de otimização de negócio, para as oficinas
Empresa
Top
100
Rodapeças
nossas clientes e estamos a desenvolver uma solução de business inteligence para os
nossos negócios online”, declara. O responsável da Rodapeças considera que a
tendência da concentração “demorou a chegar à Península Ibérica, porque ambos
os mercados são muito fracionados (já foram mais). Os grandes grupos, com grande
potencial de compra, gostam de comprar grandes empresas com grande quota
de mercado. Teremos por isso, seguramente mais concentração nos próximos
tempos”, antevê, acrescentando que a iberização da distribuição de peças “é um
processo normal, tendo em conta o que tem acontecido no resto da Europa nos
últimos 10 anos”. Na opinião do gerente da Rodapeças, o “nosso negócio passa
por físico e online. O online tem vindo a tomar a sua posição junto do cliente final
e do aplicador da peça. As grandes plataformas online de venda de peças auto,
estão a focar-se no preço baixo, mas também em tudo aquilo que a oferta física
não permite (identificação de peças e encomenda 24/7, etc.)”.
Para o próximo ano, a empresa terá um alargamento de oferta na marca Pador,
pois estão “muito focados em desenvolver soluções, para melhorar o negócio
dos nossos clientes oficinas auto”, diz-nos Manuel Vicente. Também a marca
de peças usadas certificadas ecoRDP deverá ter um alargamento de gama em
breve, “por forma a afirmar-se neste novo mercado” e a Pador Academy irá
lançar uma nova gama de cursos, “que ajudarão o mercado automóvel a superar
as necessidades de técnicos capacitados”, relata.
Gerentes Manuel Vicente, Sandra Rosa e Pedro Rosa
Morada Rua da Tojeira, nº 6 Cabeço 3105-056 Carriço - Pombal
Telefone 236 959 360 EMAIL geral@rodapecas.com SITE www.rodapecas.com
64 Top100 Aftermarket 2023

Peças Ligeiros Posição ranking 34º Volume negócio em 2022 €10.846.000
A.Vieira, atualmente gerida por Paula Branco e António Anjo, possui quatro
A lojas e mais duas associadas, nos distritos do Porto e Braga, com uma rede de
vendedores que já cobre todo o território nacional e ilhas. Com 60 colaboradores,
a A.Vieira tem em stock mais de 35 mil referências para garantir a total satisfação
do cliente com o serviço, registando um volume de negócios anual acima dos 10,5
milhões de euros. Possui uma área total de armazenagem de 5.200 m2 que lhe
permite ter em permanência mais de 35.000 referências em stock. Comercializa
principalmente marcas premium, como a Hella – Pagid, Purflux, UFI, Eurol,
febi, Sachs, Valeo, Talosa e SNR, entre outras. Os responsáveis consideram que
se assiste neste momento a “uma certa centralização do negócio da distribuição
de peças, algo similar ao que acontece já noutros países europeus. Simultaneamente
temos vindo a registar a entrada de distribuidores espanhóis agrupados
ou independentes. Achamos prematuro estar a falar nesta altura em iberização
do comércio de peças, mas com a concentração de negócios e a dinâmica dos
grupos espanhóis poderá haver um novo paradigma no futuro do negócio do
aftermarket em Portugal.” No domínio da digitalização, a A.Vieira tenta alocar
recursos para sistemas e ferramentas que apoiem a estratégia digital das quais se
destaca o website B2B. “Tentamos que os nossos funcionários estejam preparados
Empresa
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100
A.Vieira
para usar as novas tecnologias e novas ferramentas de identificação de peças de
forma cada vez mais eficaz”, referem. Para promover a sustentabilidade tem
investido na eficiência energética, implementando práticas de gestão de frota
eficientes e na sensibilização de funcionários para economizar energia e dar
o devido seguimento aos resíduos. No que diz respeito à comercialização de
peças reconstruídas, a empresa tem noção da sua importância para a economia
circular, “contudo obriga a uma logística inversa muito intensiva. Assim, por
uma questão prática não estamos a aumentar a oferta de peças reconstruídas”,
afirmam os responsáveis da A.Vieira. A empresa está atenta às novas oportunidades
de mercado e é provável a inserção de novas marcas e linhas de produto,
o que está a levar a um ajuste do espaço disponível em armazém. Por isso, para
o próximo ano haverá novidades na melhoria e aumento da plataforma logística
para dar resposta ao crescimento do número de pedidos. Também a plataforma
B2B foi recentemente renovada para uma solução mais eficiente, rápida e com
soluções mais abrangentes para os clientes. Atenta às novas oportunidades de
negócios, a A.Vieira está preparada para enfrentar os desafios da digitalização, a
entrada dos veículos elétricos e a concentração do negócio de peças, valendo-se
de uma equipa unida e com muitos anos de experiência.
Gerentes Paula Branco e António Anjo
Morada Av. D. Miguel, 250 – Z. I. Baguim Monte – 4435-678 Rio Tinto
Telefone 229 773 410 EMAIL avieira@avieirasa.pt SITE www.avieirasa.pt
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Top100 Aftermarket 2023

Peças Ligeiros Posição ranking 40º Volume negócio em 2022 €7.205.000
rede de retalho APL Expresso é um distribuidor de peças e acessórios auto
A para ligeiros que está no mercado há vinte anos. Com sede na ilha de São
Miguel, nos Açores, tem quatro pontos de venda e mais de 50 colaboradores.
Soma cerca de 27 mil referências em stock e integra o grupo Create desde 2007.
A mais recente novidade foi a abertura do polo de distribuição na ilha Terceira,
em 2021. Miguel Lopes, sócio-gerente da APL Expresso considera que o mercado
atravessa uma “profunda revolução” e acredita mesmo que estamos “no olho
do furacão, seja pela concentração/iberização, pela evolução tecnológica do
automóvel ou pelas novas opções de mobilidade” que surgem no panorama. O
responsável, que partilha as funções de gerência com Vasco Lopes, é da opinião
que a conjuntura económica atual veio amplificar esta revolução e “só quem
tiver uma rápida capacidade de adaptação poderá sair mais forte”. A seu ver, o
fenómeno da concentração do negócio da distribuição de peças só agora chega
ao nosso país, muito por conta de termos um mercado “pequeno e demasiado
fragmentado. Vai imperar a lei do mais forte, sendo que a força está a ser alcançada
por aquisição”, aponta. A tendência da iberização, para Miguel Lopes, obriga
as empresas a ser “mais eficientes, para conseguir resistir”. No entanto, o sócio-
-gerente destaca o trabalho que tem sido feito pelo grupo Create, que contraria o
sentido habitual da iberização do mercado, tendo entrado no mercado espanhol.
Empresa
Top
100
APL Expresso
Pioneiros na área da digitalização, na Create, “o maior desafio sempre foi fazer
com que os clientes acompanhassem a evolução”, conta. O responsável da APL
Expresso destaca o projeto interno «PeçasSemPegada2025», lançado em 2018,
que visa a implementação das boas práticas na sustentabilidade. O balanço será
feito em 2025, mas até ao momento já contam com 20% da frota totalmente
elétrica, todos os armazéns estão equipados com painéis fotovoltaicos e baterias
de retenção de energia e a logística reutiliza 90% dos materiais de embalagem. A
aposta em peças reconstruídas é para considerar, “mas apenas por uma questão
de responsabilidade ambiental. O cliente fica satisfeito porque tem um custo de
aquisição mais baixo e o fabricante beneficia ao adquirir matéria-prima a baixo
custo, mas toda a logística inversa é suportada pela distribuição”, lamenta. Na APL
Expresso as vendas online B2B representam cerca de 40% das encomendas, “e
irá continuar a crescer”, prevê Miguel Lopes, que também nota um aumento no
B2C, que, ainda assim “é um mercado que cada vez mais necessita de expertise,
mesmo para as ações mais simples”. Na APL Expresso, 2023 é o encerrar de um
ciclo projetado há cinco anos e que “mesmo com Covid e guerra pelo caminho”,
será o melhor ano de sempre da empresa, tanto em volume de negócios, como
em produtividade e rentabilidade. Por agora, garantem, vão continuar a investir
na relação e proximidade com os clientes.
GerenteS Miguel Lopes e Vasco Lopes
Morada Pico D´Água Park - Rua 5, Nº 5 e 7 9600-049 Pico da Pedra - Açores
Telefone 214 350 937 EMAIL pecas.apl@createbusiness.pt SITE www.createbusiness.pt
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Top100 Aftermarket 2023

Peças Ligeiros Posição ranking 53º Volume negócio em 2022 €5.076.000
Fundada em julho de 1996, a Phaarmpeças conta com 44 trabalhadores em
três pontos de venda (Viseu, Tondela e Oliveira de Frades). Dispõe de 98
mil referências, das marcas TRW, Grupo Schaefler (LUK, INA e FAG), ATE,
Valvoline, Mann-Filter, Corteco, Meyle, Lucas, Mecafilter, Bilstein, Pierburg,
Victor Reinz, BGA, IADA, Bosch, Beru, Valeo e Motul, entre outras. O diretor
geral, Carlos Coelho, aponta o impacto do “envelhecimento do parque automóvel,
uma vez que carros mais antigos são mais propensos à substituição de
peças, e, portanto, pressupõe-se uma oportunidade para o aftermarket, mas é
também importante destacar a necessidade de atualização da informação para
dar resposta a novas necessidades como a reparação de automóveis elétricos e
consequentemente a necessidade de peças mais específicas. Torna-se imperativo
estarmos atualizados acerca das mudanças, para as quais também devemos
olhar como oportunidades”, afirma. Sobre a realidade da concentração na
distribuição, diz que “acarreta vantagens”, mas relembra a importância de
ter em conta as caraterísticas individuais dos mercados regionais e acredita
que, na Phaarmpeças, “o conhecimento do nosso mercado de atuação, aliado
à nossa capacidade de resposta e a procura constante pela melhoria, nos diferencia
e, portanto, queremos manter-nos a par das tendências, conscientes
das mudanças, mas convictos do trabalho que podemos ainda desenvolver”.
Na área da digitalização admite que a empresa “ainda tem muito trabalho
Empresa
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100
Phaarmpeças
para desenvolver” e conta que além do portal B2B, estão “em constante
adaptação aquilo que são as tendências na digitalização”. Já no âmbito da
sustentabilidade, explica que fazem “reutilização de materiais e com o nosso
projeto futuro ambicionamos ser capazes de melhorar a nossa resposta a este
tema, inclusive com a inclusão de materiais mais sustentáveis na construção,
e que nos permitam futuramente a redução do consumo de energia, como até
mesmo numa fase posterior a inclusão de painéis solares”. Contam também
com peças reconstruídas no portefólio, mas dizem que “ainda há um trabalho
por desenvolver no que respeita à consciencialização dos clientes para a
compra destas peças, o que percebemos que acontece no nosso mercado é o
cliente optar pelo preço mais baixo, e reparamos que algumas marcas oferecem
um produto novo por um preço inferior ao equivalente reconstruído”. Para
o próximo ano, pretendem “melhorar e aumentar a capacidade de resposta,
aumentando a capacidade de stock, com mais área útil de armazenamento e
melhores condições de trabalho para os colaboradores”. Para tal, está prevista
a construção de novas instalações. A Phaarmpeças quer ainda “continuar a
apostar na formação, com a criação de uma sala de formação própria e uma
mini oficina, por forma a sermos capazes de oferecer novas ações de formação
com componentes teóricas e práticas, que sejam relevantes para os nossos
clientes”, conclui Carlos Coelho.
Diretor geral Carlos Coelho
Morada Avenida Tenente Coronel Silva Simões nº129 3515-150 Abraveses - Viseu
Telefone 232 410 270 EMAIL geral@phaarmpecas.pt SITE www.phaarmpecas.pt
70
Top100 Aftermarket 2023

Peças Ligeiros Posição ranking 62º Volume negócio em 2022 €4.173.000
Empresa
Top
100
Filourém é uma empresa familiar, constituída em 2002, e dedicada à distribuição
de peças de aftermarket. Desde o início, que se especializou em material
A
de qualidade original ou equivalente. As instalações atuais foram renovadas e
aumentadas este ano e albergam 37.000 referências em stock, num espaço de
3.500 m 2 , contando com 23 colaboradores. Carlos Gonçalves, sócio-gerente,
considera que “após alguns meses e anos atípicos, estamos num momento de
normalidade: setor dinâmico, tecnológico, com muitas transformações, frenético
e em crescimento”. A seu ver, o setor “sempre se soube adaptar às circunstâncias
e está em atualização constante”. Com a intensificação da entrada de distribuidores
de peças espanhóis no mercado português, o responsável da Filourém
é da opinião que “as alterações profundas irão demorar algum tempo. Não
obstante a proximidade geográfica e algumas mais valias como o aumento da
oferta, eventuais melhorias de condições comerciais entre outros benefícios, as
diferenças culturais são grandes, bem como a cadeia de negócio que é diferente.
Essa «iberização», poderá ser uma realidade, mas de forma gradual e irá depender
de muitos fatores”, defende. Por outro lado, a concentração do negócio,
entende, “é uma tendência que veio para ficar e que dificilmente será reversível.
Tem imensas mais valias, mas também alguns constrangimentos. Deverá haver
uma enorme comunicação entre todos os agentes envolvidos, bem como clareza
Filourém
e transparência de forma a potenciar este processo. No entanto, continuará a
existir espaço para diferentes tipologias de negócio”, afirma Carlos Gonçalves.
O responsável da Filourém não tem dúvidas de que a digitalização progressiva
e acelerada é “essencial e inevitável em todos os setores da sociedade e o nosso
não é exceção, muito pelo contrário, seremos até dos negócios que mais utiliza
e desenvolve tecnologias. No entanto, ainda temos muito a crescer neste aspeto.
Com mais de 95% das encomendas a serem efetuadas no website, estamos a
finalizar uma atualização do mesmo, de forma a ir ao encontro das solicitações
dos nossos clientes”, diz, acreditando que a venda de peças online tem tendência
a aumentar. A sustentabilidade não é novidade para a empresa, que recicla,
reutiliza e poupa em matérias-primas e energia: “Foi um ponto fulcral no nosso
novo armazém, ter uma construção com preocupações ecológicas”, refere.
Quanto à comercialização de peças reconstruídas, Carlos Gonçalves afirma
que têm benefícios “inegáveis”, no entanto, “ainda existe alguma resistência
e dúvidas por parte do consumidor acerca da qualidade e durabilidade das
mesmas”. Para o próximo ano, a Filourém pretende “aumentar e consolidar
o stock atual das marcas e equacionamos introduzir uma nova linha. Estamos
atentos a oportunidades que possam aparecer, mas a ideia é crescer as vendas
de forma gradual e consistente”.
Gerentes Maria Alzira Reis e Carlos Gonçalves
Morada Estrada do Ribeirinho, n.º 9
Telefone 249 541 244 EMAIL geral@filourem.com SITE www.filourem.com
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Peças Ligeiros Posição ranking 64º Volume negócio em 2022 €4.083.000
Chama-se Japopeças e tem um dos nomes mais reconhecidos a nível nacional
no setor da distribuição e comércio por grosso de peças auto para ligeiros.
Fundada em 1986, tem sede em São João da Madeira, contando atualmente
com 16 funcionários nun armazém com uma área total 4.000 m2 onde tem em
stock 25 mil referências das mais diversas marcas. Luís Almeida, diretor geral
da empresa, diz que o dinamismo marca o presente do setor da pós-venda automóvel,
refletindo-se em 3 vetores: “Reconfiguração dos distribuidores por via
da entrada de novos players a que se somam aquisições e fusões dos existentes;
alargamento da oferta de bens e serviços; digitalização e melhoria de processos.
A incerteza mantém-se uma questão atual uma vez que saídos da pandemia
as consequências da guerra na Ucrânia, e mais recentemente o conflito em
Israel, têm impacto e causam disrupções no mercado, contribuindo para o
contexto inflacionário que perdura. O envelhecimento do parque automóvel
português é um fator relevante que pode sustentar a dimensão do sector e o
seu potencial crescimento a curto/médio prazo”, refere. O mesmo diz que a
iberização do comércio de peças auto “tem tido maior expressão. Pese o facto
de globalmente muitos fabricantes olharem para o mercado como sendo ibérico
há muitos anos, ao nível da distribuição continuam a existir especificidades
culturais e de modelo de negócio que tornam o mercado português e espanhol
significativamente diferentes”. Sobre a concentração do negócio da distribuição
Empresa
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100
Japopeças
de peças, entende que “empresas de maior dimensão beneficiam de economia
de escala, têm maior capacidade de atrair investimento e dessa forma inovarem
oferecendo mais valor ao mercado. A dimensão e escala alcança-se de duas
formas: uma mais morosa que é fazer crescer organicamente uma empresa
passo a passo; a outra mais rápida trata-se de fazer associações, aquisições e/
ou fusões de estruturas já existentes. Há exemplos de ambos os caminhos no
mercado português”, explica. A seu ver, a digitalização é fundamental neste
negócio e “tem como resultado um melhor serviço ao cliente ao mesmo tempo
que melhora a capacidade operacional e eficiência das empresas”. Já em termos
de sustentabilidade, destaca “a revolução que operámos no embalamento, por
via da reutilização de embalagens de cartão provenientes da indústria alimentar
e gráfica com as quais estabelecemos parcerias. Daqui resulta a poupança de
toneladas de cartão reutilizado, sendo a Japopeças um operador registado na
agência portuguesa do ambiente”. O presente é marcado pelo lançamento em
Portugal da marca premium CTR que aconteceu em outubro, tratando-se de
um fabricante coreano incontornável no segmento de direção e suspensão.
Dentro da marca Aisin, destaca-se o lançamento do líquido de travões DOT 5.1
EHV e ainda a consolidação das gamas ADVICS em travagem. Para o futuro
encontra-se a consolidação da distribuição da Kayaba e o maior de todos os
projetos prende-se com o desenvolvimento da nova plataforma B2B.
administrador Luís Costa
Morada Rua Manuel Pais Vieira Júnior, 139, Zona Industrial das Travessas 3700-309 São João da Madeira
Telefone 256 203 080 EMAIL info@japopecas.pt SITE www.japopecas.pt
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Peças Ligeiros Posição ranking 77º Volume negócio em 2022 €3.540.000
Com 23 anos de mercado, a Primopeças nasceu pelas mãos dos primos Ramiro
Antunes e Agostinho Soares, que arrancaram com o negócio de distribuir
peças para veículos ligeiros numa loja com 100 m2. Agora estão situados em
Amares, Braga, e contam com um armazém de 1.500 m2, zona de balcão e
escritórios, e cerca de 40 funcionários. Conhecendo um sucesso interessante
dentro do setor, Ramiro Antunes e Agostinho Soares referem que “o nosso
mercado tem assistido a um conjunto de movimentos por parte dos principais
operadores, com uniões impactantes que cavam uma distância em termos de
volume de negócio ainda mais significativa entre estas empresas e a generalidade
do setor. Os grandes ganham uma dimensão ainda maior e as estruturas mais
pequenas vão perdendo expressão. Só quem cria condições de desenvolvimento
contínuo consegue manter maior independência. Ainda assim, o mercado
é espaçoso e permite que, tanto operem os importadores mais fortes, como
permite a subsistência de alguns freelancers que ainda fazem a ponte entre o
retalhista e a oficina”, referem os dois responsáveis. “Falar na iberização do
mercado português passa, essencialmente, por falar numa relação direta entre
quem compra às fábricas e as oficinas. Em Espanha, esta é uma relação mais
natural, porque várias marcas têm lá armazéns e desempenham um papel
semelhante ao de um importador tradicional em Portugal”, explicam. Já sobre
Empresa
Top
100
Primopeças
a concentração do negócio, “é um caminho que há muito se fala para que o
mercado deixe de estar tão fragmentado como se mantinha há vários anos. Não
será surpresa para ninguém se grandes grupos internacionais começarem a olhar
para Portugal com outro interesse, encontrando agora empresas com volumes
de negócio importantes, mas que divididos em três ou em quatro partes como
acontecia até há pouco tempo, não se tornava tão aliciante”, dizem. No que diz
respeito à sustentabilidade, a Primopeças está a estudar a “implementação de
um sistema de painéis solares, para além de promovermos o conceito oficinal
aserAuto, uma rede onde alguns dos serviços disponibilizados revelam um olhar
atento sobre a pegada ecológica”, referem. Na opinião dos primos, a venda de
peças online irá continuar a aumentar, assim como a generalidade dos negócios
virtuais, “sejam eles de comércio ou prestação de serviços. As nossas empresas,
que vendem peças auto, assim como as oficinas, devem fazer-se valer acima
de tudo pelo serviço: atendimento personalizado, rápido, eficaz, competitivo,
e de confiança”, mencionam. Para 2024, “a Primopeças tem definidos vários
passos importantes para a reestruturação de alguns processos, que vão seguramente
elevar ainda mais o serviço de excelência que prestamos às oficinas.
Um desses pontos essenciais será a mudança do nosso ERP”, concluem os dois
responsáveis da empresa.
Gerentes Ramiro Antunes e Agostinho Soares
Morada Rua do Parque Industrial Monte de Rabadas, nº 207 4720-608 Amares
Telefone 253 995 280 EMAIL geral@primopecas.pt SITE www.primopecas.pt
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Top100 Aftermarket 2023

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Peças Ligeiros Posição ranking 79º Volume negócio em 2022 €3.362.000
Polibaterias, dedicada ao comércio e distribuição de baterias para veículos
A ligeiros e pesados, já tem 27 anos (foi fundada em 1996), com raízes em
Almada, sendo que agora tem as operações centralizadas na zona industrial de
Casal do Marco, Seixal. Conta com 11 funcionários, dois pontos de vendas e 500
m2 de área total de armazenamento. Tem 120 referências diferentes de baterias
em stock e aposta forte nas marcas FIAMM e Eurocell. Face ao momento que se
vive no setor, o diretor geral da empresa, Nuno Guerra, diz que “assistimos neste
momento a um crescimento de associação por parte das empresas retalhistas de
peças, quer pela inserção ou aglomeração em redes europeias, nomeadamente
de Espanha, quer pela criação e desenvolvimento de redes nacionais. Apesar
de ser uma tendência, ainda existem vários constrangimentos associados a
estas redes e a algumas regras e procedimentos sobre os quais os associados por
vezes discordam. Em relação ao pilar base destas redes, no fundo o lema «a
união faz a força» nem sempre tem resultados esperados, pois estas redes têm
um custo operacional ainda elevado, o que perturba as margens nos produtos,
que sobram para os seus associados. É um mercado ainda pouco regulado e
controlado, onde cada vez mais se assiste a um chamado «mercado paralelo»
que foge das tributações e regras do mercado oficial, seja com falsificação de
marcas, produtos contrafeitos e sem garantia, e faturação paralela ou inexistente.
Factos para os quais já alertámos as autoridades, mas que infelizmente não
Empresa
Top
100
Polibaterias
tiveram o devido acompanhamento”, declara. Quanto à iberização do comércio
de peças automóvel, o responsável concorda e diz que não tem nada contra,
mas “gostaria de ver as empresas portuguesas a terem a mesma aceitação em
Espanha, o que não sucede, pois existe por parte dos retalhistas espanhóis uma
reserva muito grande em relação a Portugal e a empresas portuguesas”. Já em
relação à concentração do negócio da distribuição de peças, “tem vantagens
e desvantagens, sendo que ainda é um projeto de negócio que precisa de ser
melhorado em alguns aspetos, de forma a dar aos retalhistas mais vantagens
reais”, considera. A Polibaterias é uma empresa sustentável, até porque é um
“Operador de Resíduos certificado pela APA, tem uma postura para com as
questões ambientais, de elevado compromisso. Dessa forma, passámos toda a
distribuição para um parceiro logístico, em detrimento da utilização de frota
própria. Procedemos ao encaminhamento para reciclagem de todo o tipo de
baterias e acumuladores”, explica Nuno Guerra. Quanto às peças reconstruídas,
ao nível das baterias “já se provou ineficaz a recuperação e reutilização de baterias
de chumbo. Nesta área o que se procura é a total reciclagem do produto”, explica.
Para o futuro, “em 2024, vamos proceder à ampliação das nossas instalações
de armazenagem, para aumentarmos a capacidade de stocks. Temos também
continuado a desenvolver o portefólio da nossa marca própria Eurocell, com a
introdução de uma nova imagem e nova gama de produtos”, conclui.
Diretor geral Nuno Guerra
Morada Rua Quinta das Rosas, 13 Zona Industrial Casal do Marco 2840-131 Aldeia de Paio Pires
Telefone 212 699 223 E-MAIL geral@polibaterias.com SITE www.polibaterias.com
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Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
100
O presente
e o futuro
A DPAI/ACAP apresentou um estudo pioneiro sobre o presente e o futuro
do Aftermarket em Portugal. Faz uma análise realista do setor do pós-venda
independente na atualidade e identifica os desafios e medidas tendentes a uma maior
competitividade das empresas, num mercado em constante transformação
80

AFTERMARKET EM PORTUGAL
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MERCADO
Empresa
Top
100
AFTERMARKET EM PORTUGAL
Os objetivos do Estudo foi caracterizar a
situação atual do canal independente
do aftermarket automóvel em Portugal
e a procura a ele dirigida; perspetivar
a evolução futura da procura
dirigida ao canal independente do aftermarket
em função das inovações tecnológicas no setor
automóvel e das alterações nas preferências dos
clientes; e ainda avaliar as consequências destas
mudanças nas estratégias futuras do canal independente
do aftermarket automóvel. A estrutura
do Estudo teve por base as principais empresas
do canal independente e os aspetos relevantes da
sua exploração, designadamente a segmentação
entre peças novas e peças usadas, assim como os
diversos canais de contacto com os clientes. O
Estudo teve em conta a caracterização da procura
dirigida ao canal independente e a valorização do
serviço pelo consumidor, assim como o impacto da
eletrificação no aftermarket. Foi também considerada
a regulamentação europeia com impacto no
pós-venda, nomeadamente o acesso aos dados dos
veículos, a cibersegurança, a cláusula de reparação,
a codificação das peças de reposição e o MVBER.
Caracterização do canal
independente do aftermarket
em Portugal
As estatísticas nacionais mostram uma inequívoca
predominância das microempresas no universo
das empresas do aftermarket em Portugal, tendo
as pequenas e médias empresas, onde se insere a
grande maioria dos centros- auto/fast fit, uma muito
residual expressão na demografia empresarial do
setor. Regista-se também uma forte tendência de
estabilidade no cadastro empresarial, sem alterações
significativas na composição demográfica nos últimos
15 anos. O inquérito dirigido às empresas obteve 71
respostas, incidindo apenas sobre o canal independente
do aftermarket, isto é, o conjunto formado
pelas empresas que representam os centros-auto/
fast fit (cerca de ¼ da amostra) e os reparadores
independentes multimarcas (cerca de ¾ da amostra).
Peças novas OE/IAM
e peças usadas:
As peças novas OE representam 25% do mercado,
as peças novas IAM 70% e as peças usadas 6%.
Os centros-auto/fast fit têm uma proporção ainda
maior de peças novas IAM. Cerca de ¼ da faturação
em peças novas IAM é empregue em veículos
novos (com idade até 3 anos) que procuram os serviços
do canal independente do aftermarket. Em
termos de expectativas, cerca de 50% das empresas
acham que a quota de mercado do aftermarket
independente IAM face à do OE vai aumentar nos
próximos anos. E 80% das empresas consideram
que o uso de peças novas IAM deverá aumentar ou
manter-se no futuro perfil de exploração. De modo
mais desagregado, relativamente às peças novas
IAM, é notório o otimismo numa evolução mais
intensa da sua utilização nos centros-auto/fast fit
(75%), o que poderá ser um indicador do reforço
estratégico na fileira peças. Nos reparadores independentes
também se coloca a primazia na evolução
das peças novas IAM, embora de forma muito mais
moderada. Em relação às peças usadas, é apenas
nos reparadores independentes que a expetativa
de aumento é maioritária (54% destas empresas
esperam um aumento das compras/vendas de peças
usadas). Com credibilização e garantias, esta
perceção poderá indiciar uma maior atenção do
setor ao uso de peças usadas nas suas atividades.
Existe uma preocupação de que o peso da economia paralela
no negócio da manutenção e reparação automóvel seja igual
ou superior a 30% da atividade real do setor, opinião revelada
por 56% das empresas
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Top100 Aftermarket 2023

PADRÕES
INTER NACIONAIS,
RAÍZES ALEMÃS E
MÁXIMA PRECISÃO.
Durante mais de um século, o nosso
objetivo mais importante tem
sido parar – mas apenas quando
se trata de travagem! O nosso
departamento de de senvolvimento
trabalha sem parar para tornar
os nossos sistemas de travagem
melhores do que nunca.
ATE. Desenvolvida na Alemanha.
ate-brakes.com
Uma marca da Continental.

MERCADO
Empresa
Top
100
AFTERMARKET EM PORTUGAL
Mercado paralelo e canais
de contacto com o cliente
Existe uma preocupação de que o peso da economia
paralela no negócio da manutenção e
reparação seja igual ou superior a 30% da atividade
real do setor, opinião revelada por 56% das
empresas (os reparadores independentes têm mais
vincada esta perceção do que os centros-auto/
fast fit). Em relação aos canais de contacto com o
cliente, perceciona-se um ambiente generalizado
de digitalização do mercado, na natureza logística
das operações de encomenda de peças: 2/3 dos
pedidos de peças no canal independente do aftermarket
são realizados via on-line. Os grossistas
de peças lideram logisticamente no canal on-line,
seguidos dos reparadores independentes.
Caraterização da procura dirigida
ao canal independente
do aftermarket
O Inquérito dirigido aos consumidores/clientes do
aftermarket automóvel obteve 721 respostas. Seis
em cada dez pessoas possuidoras de uma viatura
de marca generalista preferem reparar/manter a
sua viatura nas oficinas independentes. Cinco em
cada dez pessoas possuidoras de uma viatura de
marca premium preferem reparar/manter a sua
viatura nas oficinas independentes. Sete em cada
dez pessoas com menos de 30 anos preferem as
oficinas independentes. Em função da idade da
viatura, a percentagem do parque intervencionado
pelas oficinas independentes é de: 39% nas viaturas
até 3 anos; 54% nas viaturas entre 3 e oito anos;
72% nas viaturas com mais de 8 anos. A transição
entre a assistência feita na marca e a passagem para
os reparadores independentes ocorre entre os 3 a
4 anos da viatura ou, em média, até aos 85.000
km. Oito em cada dez pessoas têm um custo de
reparação/manutenção anual inferior a 400 €. O
custo médio anual de reparação/manutenção nos
reparadores independentes é de 350 €, sendo que,
quanto a quem repara a sua viatura nos reparadores
independentes:
a) 3 em cada 10 dizem gastar até 200 €;
b) 5 em cada 10 dizem gastar entre 200 € e 400 €;
c) 1,5 em cada 10 dizem gastar entre 400 € e 600 €;
d) 0,5 em cada 10 dizem gastar mais de 600 €.
A qualidade esperada do serviço, a idoneidade e
transparência da oficina e a confiança são os fatores
mais valorizados pelos consumidores na hora
de escolher onde manter/reparar a sua viatura.
Nos reparadores independentes, é igualmente
valorizado o preço do serviço prestado.
Novas tendências do aftermarket
e perspetivas de futuro
Os clientes mantêm o seu apreço pelas características
que tradicionalmente valorizam no aftermarket
(em torno da qualidade/preço do serviço
e da confiança na oficina), mas tendem a valorizar
cada vez mais o tempo gasto na reparação/manutenção,
a proximidade geográfica da oficina,
e a manutenção da mobilidade enquanto estão
privados do automóvel. Quando ao uso de peças
usadas, a recomendação para as empresas do canal
independente do aftermarket é a alteração da atual
situação de um peso residual destas no negócio do
aftermarket automóvel, desenvolvendo uma aposta
na oferta de peças usadas, dada a elevada dispo-
Vai acontecer a diminuição do número total de operações
do aftermarket, decorrente da eletrificação dos veículos,
a qual ocorre fundamentalmente à custa das reparações,
as quais são menos necessárias nos veículos elétricos
84
Top100 Aftermarket 2023

GAMA E REPUTAÇÃO
QUALIDADE E CONFIABILIDADE
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Reconhecida pelos resultados no setor dos travões, desde 1924,
a Bendix é agora apoiada pela TMD Friction - um fabricante
líder mundial de equipamento original para o segmento da
fricção. Isto representa uma maior garantia de qualidade, maior
cobertura de veículos e uma maior gama de produtos.
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MERCADO
Empresa
Top
100
AFTERMARKET EM PORTUGAL
Quadro I - Impacto da eletrificação dos veículos no canal independente do aftermarket,
por tipo de empresa:
REDUÇÃO DA VENDA DE PEÇAS
REDUÇÃO DO NÚMERO DE OFICINAS
REDUÇÃO DA RENTABILIDADE NO NEGÓCIO
DO PÓS-VENDA
REDUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DO PÓS-VENDA
NECESSIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS
EM EQUIPAMENTO
AUMENTO NOS INTERVALOS DE MANUTENÇÃO
AUMENTO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO
E DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Reparador Independente
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Centro Auto/ Fast fit
Fonte: DPAI/ACAP. Nota: o impacto da eletrificação é avaliado numa escala de 0 a 10
sição do grosso dos clientes que constituem o seu
mercado futuro (os clientes com menos de 30 anos
hoje e que, na sua grande maioria, possuem marcas
generalistas) para adquirir este tipo de peças.A
sustentabilidade ambiental para a qual o setor do
aftermarket deve contribuir de uma forma cada
vez maior, é outra razão que também justifica a
maior atenção a dar às peças usadas.
Em relação à aquisição de peças on-line parece haver
alguma desconfiança por parte dos clientes, a
qual perdurará para o futuro, uma vez que é extensiva
a todas as idades e a todos os tipos de automóveis
(desconfiança essa que não é tão elevada para os
detentores de automóveis de marca premium, onde
quase um terço admite a aquisição de peças on-line).
Os BEV passarão a ser largamente maioritários na
venda de veículos novos. Contudo, os BEV novos
em cada ano serão uma percentagem pequena
da totalidade do parque automóvel, pelo que,
nas próximas duas décadas, a maioria do parque
automóvel será ainda constituída por veículos com
motor a combustão. Estes serão, potencialmente,
clientes dos reparadores independentes do canal
independente do aftermarket, uma vez que os
concessionários de marca tenderão a atender mais
os clientes dos novos BEV e a preparar a infraestrutura
das suas oficinas para esse atendimento,
abandonando progressivamente o atendimento
dos veículos com motores combustão. Os centros-
-auto/fast fit deverão adotar um comportamento
similar, embora de forma não tão pronunciada.
Quer isto dizer que os tradicionais veículos equipados
com motores a combustão, poderão ser,
ainda, a principal fatia de negócio dos reparadores
independentes, durante esta e a próxima década.
Num estudo efetuado pela ANFA, em 2020 e
para o caso francês (que tem semelhanças com
o caso português, quanto à evolução do parque
automóvel), analisou-se o impacto da eletrificação
dos carros no aftermarket automóvel, considerando
o horizonte de 2036 e três cenários quanto
à penetração da eletrificação (baixo, mediano e
alto). Os principais resultados enunciam-se nos
seguintes pontos:
• Diminuição do número total de operações aftermarket,
decorrente da eletrificação dos veículos
automóveis, a qual ocorre fundamentalmente à
custa das reparações, as quais são menos necessárias
nos veículos elétricos.
• Diminuição do número de horas de mão-de-
-obra do aftermarket, que atinge os 10% no cenário
mediano.
• Diminuição do volume de negócios do aftermarket.
A diminuição do número de operações e do
número de horas de mão-de-obra do aftermarket,
como consequência do avanço da eletrificação
dos automóveis, reflete-se no volume de negócios,
o qual diminui tanto mais quanto mais rápida
for a penetração dos BEV, sendo que no cenário
mediano, a diminuição é de cerca de Fonte: 6% GiPA
• Alteração da repartição do volume de negócios
do aftermarket entre as diferentes empresas do
setor: cerca de 3% do volume de negócios do
setor transfere-se dos concessionários de marca
para os reparadores independentes, devido ao
elevado peso que os veículos com motor a com-
Os clientes mantêm o seu apreço pelo bom compromisso
qualidade/preço do serviço e da confiança na oficina, mas tendem
a valorizar cada vez mais o tempo gasto na reparação e a proximidade
geográfica da oficina
86
Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
100
AFTERMARKET EM PORTUGAL
Quadro II - Fatores de ameaça ao modelo de negócio do canal independente
do aftermarket, por tipo de empresa:
ENTRADA NO NEGÓCIO DE NOVOS ATORES
AUMENTO DA IMPORTÂNCIA DAS GESTORAS DE FROTA
CONSOLIDAÇÃO DO SETOR (FUSÕES E AQUISIÇÕES)
AUMENTO DA OFERTA DE ALTERNATIVAS DE MOBILIDADE
REDUZIDO NÍVEL DE DIGITALIZAÇÃO NO COMÉRCIO
DESINTERESSE DOS CONSUMIDORES PELA PROPRIEDADE
AUMENTO DA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CLIENTE
AUMENTO DO PARQUE DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
AUMENTO DO Nº DE CONSTRUTORES DE VEÍCULOS
AUMENTO DA CONECTIVIDADE DOS VEÍCULOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Reparador independente Grossita de peças Centro Auto/ fast fit
Fonte: DPAI/acap. Nota: o impacto dos fatores de ameaça ao aftermarket independente é avaliado numa escala de 0 a 10
bustão continuarão a ter no parque automóvel,
veículos esses que terão uma idade média cada
vez mais elevada e cuja manutenção e reparação
se deslocará dos concessionários de marca para
os reparadores independentes.
• Alteração da composição do volume de negócios
dos reparadores independentes. Em 2020, apenas
0,1% do seu volume de negócios era proveniente
dos BEV, enquanto que 99,3% (a quase totalidade)
era proveniente dos veículos a combustão.
Mas, em 2036 e no cenário mediano, os BEV
já representam 9,4% do volume de negócios e
os veículos a combustão diminuem o seu peso
para 82,2% do volume de negócios. É uma alteração
lenta, mas que deverá acelerar na década
de 2040, com o fim da vida útil de muitos dos
veículos a combustão, que serão inevitavelmente
substituídos por BEV.
• Alteração no volume de emprego no aftermarket.
A diminuição do emprego, entre 2020 e 2036, atinge
os 11%, no cenário mediano, esperando-se que a
maioria desta diminuição ocorra nos concessionários
de marca e nos centos-auto/fast fit. No caso dos
reparadores independentes, poderá até registar-se
um ligeiro aumento de emprego, em consequência
da transferência de clientela com veículos a combustão
envelhecidos, que deverá ir abandonando os
concessionários de marca e os centros-auto/fast fit.
Regulamentação europeia com
impacto no aftermarket
A crescente eletrificação dos veículos automóveis
e as inovações tecnológicas daí decorrentes, permitirão
a criação de um Mercado Único Digital
Europeu para os serviços do setor automóvel, o
qual permitirá uma concorrência justa entre as
empresas do aftermarket e potenciará inovações
nos modelos de negócio e de serviço. A legislação
europeia, quer a já existente, quer a que ainda
terá de se produzir, deverá garantir esta nova realidade
de um verdadeiro mercado concorrencial
do aftermarket. No domínio da cibersegurança,
sendo necessário o desenvolvimento de aplicações
informáticas seguras, através das quais a instalação
e ativação de peças seja possível via ferramentas de
diagnóstico multimarcas e não apenas através de
ferramentas de diagnóstico das marcas.
Através da Cláusula de Reparação, permitindo
que os consumidores, quando se trate de substituir
peças obrigatórias e visíveis, possam escolher
entre peças de reposição OE e peças de reposição
IAM. Com a codificação das peças de reposição,
garantindo o acesso de todas as empresas
do aftermarket que cumpram os requisitos ao
mercado da manutenção/reparação dos veículos
automóveis. Através do Regulamento de Isenção
por Categoria para Veículos Motorizados
(MVBER), o qual vem permitir que o cliente
possa escolher a oficina onde faz a manutenção
do seu veículo e, ao fazê-lo (em conformidade com
a legislação em vigor e seguindo as indicações
do livro de manutenção), não perca a garantia
dada pela marca. Por outras palavras, o MVBER
liberaliza o aftermarket, mesmo durante a vigência
da garantia do veículo, possibilitando uma
concorrência aberta entre as empresas do setor
e trazendo, em última instância, benefícios para
o consumidor final, nomeadamente ao nível dos
preços praticados nos serviços de manutenção.
Em relação à aquisição de peças online parece haver
alguma desconfiança por parte dos clientes, a qual perdurará
para o futuro, uma vez que é extensiva a todas as idades e a todos
os tipos de automóveis
88
Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
100
QUADRO III - Matrículas de Veículos Automóveis em Portugal
(POR TIPO DE VEÍCULO EM %)
Anos
Ligeiros de
Passageiros *
Ligeiros de
Mercadorias **
Total Mercado
Ligeiros
Pesados de
Mercadorias
Autocarros
Total Mercado
Veículos Automóveis
Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var.
2000 295 490 -0,7 115 040 12,5 410 530 2,6 7 424 5,0 927 42,2 418 881 2,7
2001 260 316 -11,9 93 578 -18,7 353 894 -13,8 6 698 -9,8 874 -5,7 361 466 -13,7
2002 228 574 -12,2 76 813 -17,9 305 387 -13,7 4 742 -36,1 694 -25,1 310 823 -14,0
2003 192 305 -15,9 66 555 -13,4 258 860 -15,2 3 736 -21,2 558 -19,6 263 154 -15,3
2004 200 168 4,1 68 707 3,2 268 875 3,9 4 679 25,2 641 14,9 274 195 4,2
2005 206 399 3,1 66 727 -2,9 273 126 1,6 4 616 -1,3 728 13,6 278 470 1,6
2006 194 607 -5,7 64 582 -3,2 259 189 -5,1 5 406 17,1 579 -20,5 265 174 -4,8
2007 201 700 3,6 68 537 6,1 270 237 4,3 5 644 4,4 725 25,2 276 606 4,3
2008 213 294 5,7 55 499 -19,0 268 793 -0,5 5 536 -1,9 798 10,1 275 127 -0,5
2009 160 947 -24,5 38 972 -29,8 199 919 -25,6 3 213 -42,0 628 -21,3 203 760 -25,9
2010 223 464 38,8 45 734 17,4 269 198 34,7 3 130 -2,6 491 -21,8 272 819 33,9
2011 153 486 -31,3 34 963 -23,6 188 449 -30,0 2 665 -14,9 330 -32,8 191 444 -29,8
2012 95 309 -37,9 16 011 -54,2 111 320 -40,9 1 892 -29,0 223 -32,4 113 435 -40,7
2013 105 921 11,1 18 202 13,7 124 123 11,5 2 392 26,4 174 -22,0 126 689 11,7
2014 142 826 34,8 26 166 43,8 168 992 36,1 3 126 30,7 239 37,4 172 357 36,0
2015 178 503 25,0 30 858 17,9 209 361 23,9 4 039 29,2 254 6,3 213 654 24,0
2016 207 330 16,1 34 890 13,1 242 220 15,7 4 824 19,4 354 39,4 247 398 15,8
2017 222 129 7,1 38 523 10,4 260 652 7,6 5 372 11,4 361 2,0 266 385 7,7
2018 228 327 2,8 39 282 2,0 267 609 2,7 5 133 -4,4 510 41,3 273 252 2,6
2019 223 799 -2,0 38 454 -2,1 262 253 -2,0 4 974 -3,1 601 17,8 267 828 -2,0
2020 145 417 -35,0 27 578 -28,3 172 995 -34,0 3 585 -27,9 412 -31,4 176 992 -33,9
2021 146 637 0,8 28 790 4,4 175 427 1,4 4 264 18,9 586 42,2 180 277 1,9
Fonte ACAP
A diminuição do número de operações e do número de horas de
mão-de-obra do aftermarket, como consequência do avanço da
eletrificação dos automóveis, reflete-se no volume de negócios
90
Top100 Aftermarket 2023

AFTERMARKET EM PORTUGAL
Fonte ACAP
Top100 Aftermarket 2023 2022
91

MERCADO
Empresa
Top
100
AFTERMARKET EM PORTUGAL
QUADRO IV – Matrículas de Veículos Automóveis Ligeiros
em Portugal (POR SEGMENTOS)
Segmento 2018 % Var 18/17 2019 % Var 19/18 % Var 19/18 2020 % Var 20/19 2021 % Var 21/20 2022 % Var 22/21
A – Citadino 16 241 4,9 18 851 16,1 16,1 7 453 -60,5 6 940 -6,9 7 778 12,1
B – Utilitário 95 815 7,5 83 943 -12,4 -12,4 57 970 -30,9 63 621 9,7 67 006 5,3
C – Compacto/Fam Médio 85 886 2,4 93 011 8,3 8,3 58 841 -36,7 55 616 -5,5 58 510 5,2
D – Executivo/Fam Grande 22 895 -10,8 20 500 -10,5 -10,5 15 386 -24,9 14 865 -3,4 16 211 9,1
E – Superior 6 510 -8,3 6 042 -7,2 -7,2 4 738 -21,6 4 465 -5,8 5 339 19,6
F – Luxo 980 15,3 1 452 48,2 48,2 1 029 -29,1 1 130 9,8 1 460 29,2
Total 228 327 2,8 223 799 -2,0 -2,0 145 417 -35,0 146 637 0,8 156 304 6,6
Mais de 50% das empresas acham que a quota de mercado
do aftermarket independente face à do OE vai aumentar
nos próximos anos, e 80% das empresas consideram que o uso
de peças novas IAM deverá aumentar
92
Top100 Aftermarket 2023

Uma marca:
Una Una Una marca. Una Una Una Una Una Una Una marca.
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el
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MERCADO
94
Empresa
Top
100
QUADRO V
Matrículas
de Veículos
Híbridos em
Portugal
(POR MARCA)
Marca Energia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mercedes-Benz HEV/Gasóleo
BMW HEV/Gasóleo
Audi
HEV/Gasóleo
Hyundai HEV/Gasóleo
Peugeot HEV/Gasóleo
Volvo HEV/Gasóleo
Kia
HEV/Gasóleo
Land Rover HEV/Gasóleo
Renault HEV/Gasóleo
Ford
HEV/Gasóleo
Citroen HEV/Gasóleo
Jaguar HEV/Gasóleo
DS
HEV/Gasóleo
Total Gasóleo / Eléctrico
Toyota HEV/Gasolina 5 3 26 200 204 350 490 286 546
Ford
HEV/Gasolina
Honda HEV/Gasolina 1 99 445 539 468 1 484 1 117 789 788
Fiat
HEV/Gasolina
Lexus HEV/Gasolina 20 59 80 85 68 67
Nissan HEV/Gasolina
Renault HEV/Gasolina
Mazda HEV/Gasolina
Hyundai HEV/Gasolina
Kia
HEV/Gasolina
Mercedes-Benz HEV/Gasolina 8 16
Suzuki HEV/Gasolina
Audi HEV/Gasolina
Seat
HEV/Gasolina
Volkswagen HEV/Gasolina
Land Rover HEV/Gasolina
Alfa Romeo HEV/Gasolina
BMW HEV/Gasolina 2
Jaguar HEV/Gasolina
Maserati HEV/Gasolina
Jeep HEV/Gasolina
Volvo HEV/Gasolina
Skoda HEV/Gasolina
Porsche HEV/Gasolina
Ferrari HEV/Gasolina
Total Gasolina / Eléctrico 6 102 471 759 731 1 914 1 692 1 151 1 419
Total Híbridos Convencionais 6 102 471 759 731 1 914 1 692 1 151 1 419
Volkswagen GNC/Gasolina
Fiat GNC/Gasolina 2
Seat
GNC/Gasolina
Total Gasolina / GNC 2
Dacia GPL/Gasolina
Renault GPL/Gasolina
Chevrolet GPL/Gasolina 418 928
Opel
GPL/Gasolina
Fiat GPL/Gasolina 1
Kia
GPL/Gasolina
Hyundai GPL/Gasolina
Subaru GPL/Gasolina 6 5 6 35 33
Alfa Romeo GPL/Gasolina
Lancia GPL/Gasolina
Mitsubishi GPL/Gasolina 3 7
Mercedes-Benz GPL/Gasolina 3
Total Gasolina / GPL 6 8 13 35 33 418 932
Volkswagen GNL/Gasóleo
Total Gasóleo / GNL
Total Híbridos Não Elétricos 6 8 13 35 35 418 932
Total Geral 6 102 477 767 744 1 949 1 727 1 569 2 351
Top100 Aftermarket 2023

AFTERMARKET EM PORTUGAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
81 325 646 1 049 451 318 113 2 630 1 429 5 044
17 567 1 562 1 490 3 636
101 516 921 617 666 2 821
108 402 436 190 1 136
10 280 169 123 169 97 36 2 886
53 98 406 244 801
96 255 297 27 675
99 109 42 1 84 83 45 33 496
411 411
3 67 39 44 153
58 26 17 7 1 109
54 41 95
4 6 10
10 419 520 786 1 328 664 396 628 879 2 393 4 086 4 164 16 273
340 264 306 832 1 303 2 171 3 716 5 793 6 524 4 131 5 490 5 607 38 587
4 1 3 4 1 997 2 967 3 320 8 296
381 176 86 10 1 71 142 233 660 7 490
1 048 2 288 4 144 7 480
192 58 137 295 337 361 452 559 509 314 291 169 4 053
691 2 240 2 931
83 845 1 350 2 278
522 650 436 425 2 033
4 53 43 176 263 617 496 1 652
2 75 201 432 196 316 398 1 620
8 2 233 201 154 211 833
52 142 126 217 537
5 1 1 2 71 184 143 407
160 35 19 214
60 84 68 212
20 34 96 49 199
160 160
1 2 2 4 2 3 39 42 97
54 36 90
13 68 81
65 65
14 31 15 60
6 13 19
3 3
1 1 2
922 507 532 1 143 1 647 2 540 4 296 6 602 8 545 9 509 14 996 19 915 79 399
932 926 1 052 1 929 2 975 3 204 4 692 7 230 9 424 11 902 19 082 24 079 95 672
1 2 6 7 7 12 35
19 21
11 11
20 2 6 7 7 23 67
33 165 257 215 500 1 265 1 295 1 178 966 2 510 4 179 12 563
24 599 846 1 011 1 229 3 709
650 492 309 27 2 824
63 202 357 249 326 379 418 180 2 174
189 188 158 87 16 17 9 22 154 3 3 21 868
83 112 148 38 381
18 30 29 51 62 190
85
24 21 6 7 2 60
9 18 5 32
10
3
839 776 867 868 633 1 020 1 749 1 823 2 111 1 815 3 524 5 429 22 899
3 3
3 3
839 776 887 870 639 1 027 1 756 1 846 2 114 1 815 3 524 5 429 22 969
1 771 1 702 1 939 2 799 3 614 4 231 6 448 9 076 11 538 13 717 22 606 29 508 118 641
Top100 Aftermarket 2022
95

MERCADO
Empresa
Top
100
AFTERMARKET EM PORTUGAL
As grandes linhas de força para o futuro do canal
independente do aftermarket
1 – Conjugar os serviços de manutenção/reparação aos veículos de combustão com a entrada gradual dos serviços de manutenção/reparação
aos VE
2 – Investir na formação dos colaboradores, capacitando-os para a manutenção/reparação dos VE
3 – Garantir a mobilidade dos clientes durante o tempo da manutenção/reparação dos seus veículos
4 – Aproveitar a eletrificação dos veículos para aumentar a contribuição do setor para a sustentabilidade ambiental
5 – Pressionar as autoridades competentes no sentido da criação de legislação que permita a existência de uma concorrência
justa e aberta entre todos os palyers do aftermarket
Em relação às peças usadas, é apenas nos reparadores
independentes que a expetativa de aumento é maioritária.
Com credibilização e garantias, esta perceção poderá indiciar
uma maior atenção do setor ao uso de peças usadas
96
96
Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
100
AFTERMARKET EM PORTUGAL
QUADRO VI // Idade e número de veículos em circulação EM 31.12.22
LIGEIROS DE PASSAGEIROS
Idade média (anos) 13,6
Idade Unid. % Total
Até 1 ano 148 644 2,7
De 1 a 2 anos 150 680 2,7
De 2 a 3 anos 149 529 2,7
De 3 a 4 anos 232 777 4,2
De 4 a 5 anos 254 357 4,6
De 5 a 10 anos 1 151 276 20,7
De 10 a 15 anos 1 017 960 18,3
De 15 a 20 anos 1 076 866 19,4
Mais de 20 anos 1 377 911 24,8
Total 5 560 000 100,0
PESADOS DE PASSAGEIROS
Idade média (anos) 14,1
Idade Unid % Total
Até 1 ano 1 423 7,8
De 1 a 2 anos 686 3,8
De 2 a 3 anos 478 2,6
De 3 a 4 anos 743 4,1
De 4 a 5 anos 675 3,7
De 5 a 10 anos 2 185 12,0
De 10 a 15 anos 3 547 19,5
De 15 a 20 anos 4 120 22,6
Mais de 20 anos 4 342 23,9
Total 18 200 100,0
LIGEIROS DE MERCADORIAS
PESADOS E TRACTORES DE MERCADORIAS
Idade média (anos) 15,5
Idade Unid. % Total
Até 1 ano 21 073 1,8
De 1 a 2 anos 28 698 2,5
De 2 a 3 anos 27 309 2,3
De 3 a 4 anos 38 501 3,3
De 4 a 5 anos 39 487 3,4
De 5 a 10 anos 150 997 13,0
De 10 a 15 anos 181 091 15,6
De 15 a 20 anos 267 415 23,0
Mais de 20 anos 408 429 35,1
Total 1 163 000 100,0
Idade média (anos) 15,4
Idade Unid % Total
Até 1 ano 4 070 3,0
De 1 a 2 anos 4 696 3,5
De 2 a 3 anos 4 058 3,0
De 3 a 4 anos 5 162 3,8
De 4 a 5 anos 5 022 3,7
De 5 a 10 anos 24 619 18,1
De 10 a 15 anos 21 604 15,9
De 15 a 20 anos 22 287 16,4
Mais de 20 anos 44 282 32,6
Total 135 800 100,0
A crescente eletrificação dos veículos automóveis e as inovações
tecnológicas daí decorrentes, permitirão a criação de um Mercado
Único Digital Europeu para os serviços do setor automóvel, o qual
permitirá uma concorrência justa entre as empresas
98
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
AFTERMARKET EM PORTUGAL
QUADRO VII – Matrículas de Veículos Automóveis Ligeiros
em Portugal (POR MESES)
Mês
2019 % Var. 19/18 2020 % Var. 20/19 2021 % Var. 21/20 2022 % Var. 22/21
Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul.
JAN 15 684 15 684 8,1 8,1 14 423 14 423 -8,0 -8,0 10 029 10 029 -30,5 -30,5 9 829 9 829 -2,0 -2,0
FEV 18 861 34 545 -9,4 -2,2 20 263 34 686 7,4 0,4 8 311 18 340 -59,0 -47,1 11 571 21 400 39,2 16,7
MAR 24 900 59 445 -10,8 -6,0 10 596 45 282 -57,4 -23,8 12 699 31 039 19,8 -31,5 13 371 34 771 5,3 12,0
ABR 21 121 80 566 -1,7 -4,9 2 749 48 031 -87,0 -40,4 14 809 45 848 438,7 -4,5 12 420 47 191 -16,1 2,9
MAI 22 724 103 290 -3,9 -4,7 5 741 53 772 -74,7 -47,9 16 661 62 509 190,2 16,2 12 748 59 939 -23,5 -4,1
JUN 25 305 128 595 -3,5 -4,4 11 076 64 848 -56,2 -49,6 18 936 81 445 71,0 25,6 15 510 75 449 -18,1 -7,4
JUL 18 436 147 031 -7,8 -4,9 15 209 80 057 -17,5 -45,6 12 323 93 768 -19,0 17,1 14 495 89 944 17,6 -4,1
AGO 12 435 159 466 -19,0 -6,1 12 417 92 474 -0,1 -42,0 7 971 101 739 -35,8 10,0 11 349 101 293 42,4 -0,4
SET 14 558 174 024 13,9 -4,7 13 186 105 660 -9,4 -39,3 10 786 112 525 -18,2 6,5 12 469 113 762 15,6 1,1
OUT 15 649 189 673 12,2 -3,5 13 679 119 339 -12,6 -37,1 10 576 123 101 -22,7 3,2 12 560 126 322 18,8 2,6
NOV 16 400 206 073 5,8 -2,9 11 826 131 165 -27,9 -36,4 10 928 134 029 -7,6 2,2 15 230 141 552 39,4 5,6
DEZ 17 726 223 799 9,5 -2,0 14 252 145 417 -19,6 -35,0 12 608 146 637 -11,5 0,8 14 752 156 304 17,0 6,6
100
Top100 Aftermarket 2023

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T 244 830 070 | F 244 813 047
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Zona Industrial – Rua T, Lote 49 | 6001-997 Castelo Branco |
T 272 349 580 | F 272 349 589
Email geral@autodelta.pt
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AFTERMARKET EM PORTUGAL
QUADROVIII – Parque e Densidade Automóvel em Portugal
EM 31-12-22
Distritos
Ligeiros
de Passageiros
Ligeiros
de Mercadorias
Total de
Ligeiros
Pesados
de Mercadorias
Total de Veículos
Automóveis
Ligeiro Passageiros
Habitantes por:
Veículo Automóvel
Aveiro 371 677 86 909 458 586 9 889 469 303 1,9 1,5
Beja 69 008 22 585 91 593 1 171 92 932 2,1 1,6
Braga 432 202 108 056 540 257 9 045 550 810 2,0 1,6
Bragança 54 348 22 344 76 692 1 710 78 636 2,2 1,6
Castelo Branco 83 567 24 972 108 539 2 329 111 202 2,1 1,6
Coimbra 213 729 48 818 262 548 5 598 268 959 1,9 1,5
Évora 76 506 20 052 96 559 1 668 98 611 2,0 1,6
Faro 287 118 58 290 345 408 4 162 350 488 1,6 1,3
Guarda 69 421 21 778 91 199 2 748 94 131 2,0 1,5
Leiria 264 172 73 756 337 928 12 298 350 863 1,8 1,3
Lisboa 1 403 599 214 700 1 618 299 36 035 1 659 143 1,6 1,4
Portalegre 50 874 14 328 65 202 2 078 67 366 2,0 1,5
Porto 895 044 173 145 1 068 189 17 226 1 087 997 2,0 1,7
Santarém 214 917 58 103 273 020 7 878 281 465 2,0 1,5
Setúbal 434 499 64 806 499 305 5 927 506 293 2,0 1,8
Viana do Castelo 124 693 27 449 152 142 2 895 155 632 1,9 1,5
Vila Real 92 282 27 012 119 294 2 212 121 979 2,0 1,5
Viseu 176 098 47 708 223 806 6 564 231 103 2,0 1,5
Continente 5 313 755 1 114 810 6 428 565 131 430 6 576 911 1,9 1,5
Açores 116 487 31 101 147 589 2 069 150 123 2,1 1,6
Madeira 129 758 17 089 146 847 2 300 149 966 2,0 1,7
Total 5 560 000 1 163 000 6 723 001 135 800 6 877 000 1,9 1,5
O MVBER liberaliza o aftermarket, mesmo durante a vigência da
garantia do veículo, trazendo benefícios para o consumidor final,
nomeadamente ao nível dos preços praticados nos serviços de
manutenção e reparação
102
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
AFTERMARKET EM PORTUGAL
QUADRO IX // parque automóvel veículos ligeiros por marcas
EM 31-12-22
Marcas 2022
Total
% Total
RENAULT 695 211 12,5
PEUGEOT 517 484 9,3
VOLKSWAGEN 458 220 8,2
OPEL 418 223 7,5
MERCEDES-BENZ 395 903 7,1
BMW 339 484 6,1
CITROEN 323 781 5,8
FORD 302 759 5,4
FIAT 278 113 5,0
TOYOTA 233 887 4,2
SEAT 222 718 4,0
AUDI 217 622 3,9
NISSAN 177 930 3,2
VOLVO 98 277 1,8
HONDA 94 207 1,7
HYUNDAI 92 637 1,7
SMART 79 797 1,4
KIA 70 292 1,3
MITSUBISHI 66 712 1,2
Marcas 2022
Total
% Total
SKODA 63 960 1,2
DACIA 63 667 1,1
MINI 52 541 0,9
MAZDA 50 761 0,9
ALFA ROMEO 31 167 0,6
CHEVROLET 29 693 0,5
SUZUKI 28 339 0,5
ROVER 25 800 0,5
LAND ROVER 20 194 0,4
PORSCHE 16 239 0,3
LANCIA 11 939 0,2
JEEP 11 670 0,2
JAGUAR 11 063 0,2
TESLA 9 301 0,2
DAEWOO 7 322 0,1
LEXUS 6 724 0,1
DS 5 785 0,1
CHRYSLER 4 530 0,1
SAAB 4 146 0,1
Marcas 2022
Total
% Total
MG 3 149 0,1
JAGUAR LAND ROVER 3 130 0,1
CUPRA 2 224 0,0
SUBARU 2 060 0,0
DAIHATSU 2 021 0,0
DAWEOO 1 845 0,0
DODGE 1 571 0,0
FERRARI 782 0,0
SSANGYONG 769 0,0
MASERATI 691 0,0
BENTLEY 572 0,0
ASTON MARTIN 518 0,0
IVECO 297 0,0
AUSTIN 270 0,0
LAMBORGHINI 200 0,0
TATA 135 0,0
INFINITI 107 0,0
SUZUKI-SANTANA 102 0,0
OUTRAS MARCAS 1 459 0,0
Total 5 560 000 (Total) 100,0 (% Total)
104
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
DISTRIBUIDORES
DE PEÇAS PARA PESADOS
Os 25 Maiores distribuidores de Peças para Pesados faturaram em 2022, 158 milhões de Euros,
mais 19,8% que no ano anterior. Empregam 584 trabalhadores, mais 7 que em 2021 aumentando
a produtividade média para 271 mil € por trabalhador
Fruto da ainda notória disrupção do mercado
de reposição de veículos novos por parte
dos fabricantes, verifica-se um natural prolongamento
do período de utilização de viaturas.
Para além disso, o próprio mercado de veículos
pesados, sejam novos sejam usados, encontra-
-se extremamente inflacionado, conduzindo a
que os operadores do setor optem naturalmente
por uma maior manutenção dos seus veículos.
Como é evidente o mercado do pós-venda tem
vindo a beneficiar deste fenómeno, permitindo
manter níveis de crescimento, competitividade
e uma dinâmica interessante por parte de todos
os players. A par disso, o aparecimento de veículos
pesados cada vez mais tecnológicos criam
o desfio de acompanhar a sua evolução a nível
de conhecimento e de peças de reposição cada
vez mais específicas. Com esta evolução, encontramos
também oficinas que já identificaram a
necessidade de se profissionalizar para melhor
responder aos desafios diários. É fundamental
integrar o digital na visão de negócio de todas as
organizações. A digitalização ajuda a simplificar
e automatizar processos para que funcionem de
forma mais eficiente e consistente, aumentando a
produtividade. Melhora a comunicação interna
e externa. E, finalmente, ajuda a tomar melhores
decisões estratégicas com base em análises
de dados fiáveis. Os indicadores financeiros das
empresas distribuidoras de peças para veículo pesados
apresentaram valores excelentes em 2022:
• Autonomia Financeira: 53,8% dos Ativos financiados
por Capitais Próprios.
• Nenhuma empresa apresentou prejuízos
• Rentabilidades elevadas: 6,2% das Vendas e
14,7% dos Capitais.
A Motorbus lidera em todos os indicadores, exceto
em volume de emprego em que lidera a
HBC II.
106
Top100 Aftermarket 2023

TOP 25 // MAIORES DISTRIBUIDORES PEÇAS PESADOS
Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2022 VOL. NEG. 2021 ATIVO 2022 RES. LIQ. 2022 CAP. PRÓP. 2022 VAB 2022 Nº TRAB. 2022
1 MOTORBUS, LDA. PORTO 35 545 27 980 25 291 3 155 12 568 5 544 41
2 HBC II, LDA. LEIRIA 19 304 16 672 14 900 1 368 8 232 4 527 89
3 SGP - GLOBAL PARTS, LDA. LISBOA 11 614 5 638 4 849 816 2 111 2 063 28
4 EUROPART PORTUGAL, S.A. PORTO 10 926 10 214 6 520 32 2 304 1 668 40
5 D. COSTA, S.A. (COPEROL) LISBOA 10 020 8 896 9 238 470 4 228 2 541 82
6 NASACAR, LDA. LISBOA 9 648 8 199 9 752 277 4 473 1 784 31
7 RECAMBIOS BARREIRO, SUC. PORTUGAL, LDA. LISBOA 9 143 8 417 4 013 204 1 688 1 458 33
8 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. LEIRIA 6 311 5 364 4 637 366 3 203 2 192 49
9 SIMOPEÇAS, LDA. LISBOA 4 603 4 582 3 904 117 2 644 825 25
10 SUSPARTES, LDA. SETÚBAL 4 364 4 100 2 219 98 1 196 369 9
11 TECNIAMPER, LDA. LISBOA 3 909 2 827 6 424 490 5 246 1 131 13
12 VIA PESADOS, LDA. V. DO CASTELO 3 873 3 342 2 541 137 1 069 735 16
13 VICAUTO, LDA. VISEU 3 746 3 355 3 288 419 2 399 884 10
14 VISOPARTS, LDA. VISEU 3 534 3 002 3 730 417 2 150 928 12
15 ECOPARTES, LDA. LEIRIA 3 022 2 641 2 882 333 1 777 801 10
16 POVOA HIDRÁULICA, LDA. PORTO 2 833 2 384 2 540 199 1 686 750 15
17 DMS - TRUCKS, LDA. LEIRIA 2 268 2 333 4 811 434 4 437 1 150 15
18 GLOBAL PARTS SUL, LDA. SETÚBAL 2 267 2 124 1 100 1 277 353 10
19 POLICALÇO, LDA. PORTO 2 092 2 047 3 009 33 416 416 13
20 LEIRIPESADOS, LDA. LEIRIA 1 988 1 702 1 207 75 444 403 9
21 COMERCIALPEÇAS - MÁRIO DE ALMEIDA & MARTINS, LDA. PORTO 1 919 1 687 2 523 225 1 757 566 9
22 VOLPEÇAS, LDA COIMBRA 1 662 1 467 1 478 58 1 073 300 7
23 PROPESADOS, LDA. COIMBRA 1 364 1 254 1 429 75 887 382 8
24 BPN, LDA. LEIRIA 1 268 957 1 497 67 234 201 4
25 GOLIPE, LDA. LISBOA 1 073 953 1 119 14 682 159 6
TOP 25 // EVOLUÇÃO VOLUME NEGÓCIO DISTRIBUIDORES PEÇAS PESADOS
Nº DISTRITO VOL. NEG. 2022
CRESC. VOL.
NEG. 22/21
VOL. NEG.
2021
CRESC. VOL.
NEG. 21/20
VOL. NEG. 2020
CRESC. VOL.
NEG. (20/19)
1 MOTORBUS, LDA. PORTO 35 545 27,04 27 980 59,20 17 575 23,39 14 243
2 HBC II, LDA. LEIRIA 19 304 15,79 16 672 22,51 13 609 7,01 12 718
3 SGP-GLOBAL PARTS, LDA. LISBOA 11 614 106,00 5 638 1,51 5 554 0,05 5 551
4 EUROPART PORTUGAL, S.A. PORTO 10 926 6,97 10 214 15,05 8 878 -12,31 10 124
5 D. COSTA, S.A. (COPEROL) LISBOA 10 020 12,63 8 896 13,12 7 864 -0,09 7 871
6 NASACAR, LDA. LISBOA 9 648 17,67 8 199 12,90 7 262 -15,26 8 570
7 RECAMBIOS BARREIRO, LDA. LISBOA 9 143 8,63 8 417 15,73 7 273 6,53 6 827
8 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. LEIRIA 6 311 17,65 5 364 13,31 4 734 0,04 4 732
9 SIMOPEÇAS, LDA. LISBOA 4 603 0,46 4 582 23,50 3 710 -30,42 5 332
10 SUSPARTES, LDA. SETÚBAL 4 364 6,44 4 100 48,28 2 765 16,32 2 377
11 TECNIAMPER, LDA. LISBOA 3 909 38,27 2 827 -6,36 3 019 -20,15 3 781
12 VIA PESADOS, LDA. V. DO CASTELO 3 873 15,89 3 342 6,30 3 144 13,01 2 782
13 VICAUTO, LDA. VISEU 3 746 11,65 3 355 16,70 2 875 11,87 2 570
14 VISOPARTS, LDA. VISEU 3 534 17,72 3 002 15,33 2 603 -10,24 2 900
15 ECOPARTES, LDA. LEIRIA 3 022 14,43 2 641 28,39 2 057 11,07 1 852
16 POVOA HIDRÁULICA, LDA. PORTO 2 833 18,83 2 384 19,44 1 996 -2,59 2 049
17 DMS-TRUCKS, LDA. LEIRIA 2 268 -2,79 2 333 20,07 1 943 -7,65 2 104
18 GLOBAL PARTS SUL, LDA. SETÚBAL 2 267 6,73 2 124 16,45 1 824 -4,40 1 908
19 POLICALÇO, LDA. PORTO 2 092 2,20 2 047 18,46 1 728 8,34 1 595
20 LEIRIPESADOS, LDA. LEIRIA 1 988 16,80 1 702 2,41 1 662 16,39 1 428
21 COMERCIALPEÇAS - MÁRIO DE ALMEIDA & MARTINS, LDA. PORTO 1 919 13,75 1 687 18,30 1 426 -7,40 1 540
22 VOLPEÇAS, LDA COIMBRA 1 662 13,29 1 467 46,70 1 000 -4,12 1 043
23 PROPESADOS, LDA. COIMBRA 1 364 8,77 1 254 8,10 1 160 -11,18 1 306
24 BPN, LDA. LEIRIA 1 268 32,50 957 52,15 629 -23,20 819
25 GOLIPE, LDA. LISBOA 1 073 12,59 953 11,46 855 -19,79 1 066
VOL. NEG.
2019
Top100 Aftermarket 2023
107

MERCADO
Empresa
Top
100
Luis ribeiro (diesel technic), joel lebre (Motorbus), pedro martins (Global parts), hernán marques (Sampa)
Quadro de Honra
Nº EMPRESA
1 MOTORBUS
2 SGP - GLOBAL PARTS
3 HBC II
4 VISOPARTS
5 VICAUTO
6 DIAMANTINO PERPÉTUA
7 TECNIAMPER
8 NASACAR
9 COMERCIALPEÇAS
10 DMS-TRUCKS
108
Top100 Aftermarket 2023
106-109_Mercado distribuidores peas ve≠culos pesado.indd 108 08/11/2023 20:47

TOP 10
DISTRIBUIDORES PEÇAS PESADOS POR CRITÉRIO
Nº EMPRESA CRESCIMENTO
VOLUME NEGÓCIOS
1 SGP - GLOBAL PARTS, LDA. 106,00
2 TECNIAMPER, LDA. 38,27
3 BPN, LDA. 32,50
4 MOTORBUS, LDA. 27,04
5 POVOA HIDRÁULICA, LDA. 18,83
6 VISOPARTS, LDA. 17,72
7 NASACAR, LDA. 17,67
8 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. 17,65
9 LEIRIPESADOS, LDA. 16,80
10 VIA PESADOS, LDA. 15,89
Nº EMPRESA VALOR ACRESCENTADO
BRUTO (VAB)
1 MOTORBUS, LDA. 5 544
2 HBC II, LDA. 4 527
3 D. COSTA, S.A. (COPEROL) 2 541
4 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. 2 192
5 SGP - GLOBAL PARTS, LDA. 2 063
6 NASACAR, LDA. 1 784
7 EUROPART PORTUGAL, S.A. 1 668
8 RECAMBIOS BARREIRO, LDA. 1 458
9 DMS - TRUCKS, LDA. 1 150
10 TECNIAMPER, LDA. 1 131
Nº EMPRESA RENTABILIDADE
CAPITAL PRÓPRIO
1 SGP - GLOBAL PARTS, LDA. 38,65
2 BPN, LDA. 28,63
3 MOTORBUS, LDA. 25,10
4 VISOPARTS, LDA. 19,40
5 ECOPARTES, LDA. 18,74
6 VICAUTO, LDA. 17,47
7 LEIRIPESADOS, LDA. 16,89
8 HBC II, LDA. 16,62
9 VIA PESADOS, LDA. 12,82
10 COMERCIALPEÇAS, LDA. 12,81
Nº EMPRESA AUTONOMIA
FINANCEIRA
1 DMS-TRUCKS, LDA. 92,23
2 TECNIAMPER, LDA. 81,66
3 VICAUTO, LDA. 72,96
4 VOLPEÇAS, LDA 72,60
5 COMERCIALPEÇAS, LDA. 69,64
6 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. 69,07
7 SIMOPEÇAS, LDA. 67,73
8 POVOA HIDRÁULICA, LDA. 66,38
9 PROPESADOS, LDA. 62,07
10 ECOPARTES, LDA. 61,66
Nº EMPRESA PRODUTIVIDADE
REAL
1 MOTORBUS, LDA. 135,22
2 VICAUTO, LDA. 88,40
3 TECNIAMPER, LDA. 87,00
4 ECOPARTES, LDA. 80,10
5 VISOPARTS, LDA. 77,33
6 DMS - TRUCKS, LDA. 76,67
7 SGP - GLOBAL PARTS, LDA. 73,68
8 COMERCIALPEÇAS, LDA. 62,89
9 NASACAR, LDA. 57,55
10 HBC II, LDA. 50,87
Nº EMPRESA GERAÇÃO
EMPREGO
1 HBC II, LDA. 12
2 D. COSTA, S.A. (COPEROL) 6
3 MOTORBUS, LDA. 6
4 NASACAR, LDA. 5
5 SGP - GLOBAL PARTS, LDA. 5
6 RECAMBIOS BARREIRO, LDA. 4
7 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. 3
8 EUROPART PORTUGAL, S.A. 1
9 VIA PESADOS, LDA. 1
10 POLICALÇO, LDA. 1
Top100 Aftermarket 2023
109
106-109_Mercado distribuidores peas ve≠culos pesado.indd 109 08/11/2023 19:10

Peças Pesados Posição ranking 1º Volume negócio em 2022 €35.545.000
Empresa
Top
100
Motorbus é uma empresa especializada na comercialização de peças
A para veículos pesados multimarca. A empresa opera desde 1995 e tem
sede em Vila Nova de Gaia. Tem ainda sucursais em Lisboa e em Leiria,
onde chegou apenas no ano passado. Atualmente, conta com 40 funcionários
que se distribuem pelas três lojas mencionadas anteriormente. Numa
análise ao atual momento do pós-venda automóvel e, mais especificamente,
à distribuição de peças, Joel Lebre, administrador da empresa, diz-nos
que o mercado de pesados continua estável dentro do setor do aftermarket.
Em relação à oferta de produto atual, Joel Lebre conta que, “desde há uns
anos que a Motorbus cobre de A a Z todas as necessidades a nível de peças
para pesados. Temos neste momento mais de 62.000 referências em stock
das melhores marcas de produtos e consequente capacidade de entrega
quase imediata, para além da experiência de mais de 25 anos no setor”. O
mercado português é apetecível para o mercado espanhol, mas o contrário
também acontece, por isso a Motorbus vê o mercado do país vizinho como
uma verdadeira oportunidade. “A tendência do mercado é a concentração
do negócio em players cada vez mais fortes e organizados, contudo existem
sempre «nichos» de mercado em que é difícil a penetração e aí os players de
MOTORBUS
menor dimensão conseguem sobreviver”, explica. Atualmente, a Motorbus
possui um portal para acesso de toda a informação que o cliente necessita
e Joel Lebre garante que “neste capítulo estamos atentos e preparados”. A
nível dos pesados, as peças reconstruídas têm um “peso” substancial, “contudo
na nossa linha de portefólio temos sempre a preferência em oferecer peças
originais novas pois o mercado assim o exige”, esclarece, acrescentando que o
papel dos distribuidores de peças para veículos pesados é apostar na formação
e informação adequada para além de uma rápida resposta às solicitações. O
maior desafio para a distribuição de peças para veículos pesados nos anos
vindouros são, a seu ver, as viaturas elétricas e revela que “já temos clientes
com viaturas elétricas e continuam a apostar no nosso serviço”. A Motorbus
continua em expansão tanto a nível nacional como internacional. Ampliaram
este ano as instalações na Castanheira do Ribatejo para 6.000m2 o que dá
à empresa uma capacidade de resposta ainda mais alargada. A rapidez de
entrega é um dos pontos que continua a melhorar, daí a grande aposta no
aumento de peças em stock e na duplicação da área de armazenagem na loja
de Lisboa. Continuar a investir num serviço rápido, eficaz e ser reconhecido
como player internacional de peso, são os objetivos da Motorbus.
Administradores Óscar Pereira, Joel Lebre e Pedro Lebre
Morada Rua Monte de Além, Nº 70 - 90 4410-268 Canela - Vila Nova de Gaia
Telefone 227 300 230 EMAIL motorbus@motorbus.pt SITE www.motorbus.pt
110
Top100 Aftermarket 2023

Peças Pesados Posição ranking 8º Volume negócio em 2022 €6.311.000
Empresa
Top
100
DIAMANTINO perpétua
Na Zona Industrial do Casal do Cego, em Marrazes, foi fundada em 1997
a empresa Diamantino Perpétua & Filhos, Lda, que se dedica a distribuir
peças para veículos pesados. Atualmente com 52 funcionários, a empresa
conta com uma área total de armazenamento de 2.264 m2 e mais de 20 mil
referências em stock. Hugo Perpétua e Filipe Pinheiro fazem uma análise
realista do momento que o setor dos veículos pesados vive, e concluem que
se verifica “um natural prolongamento do período de utilização de viaturas.
Para além disso, o próprio mercado de veículos, sejam novos, sejam usados,
encontra-se extremamente inflacionado, conduzindo os operadores do setor
a optarem naturalmente por uma maior manutenção dos seus veículos”. Na
opinião de ambos, o mercado do pós-venda “tem vindo a beneficiar deste
fenómeno, permitindo manter níveis de crescimento, competitividade e dinâmica
no setor”. Quanto à iberização do mercado, Hugo Perpétua e Filipe
Pinheiro, dizem que se “trata de um movimento natural num mundo cada
vez mais globalizado. O mercado de distribuição espanhol, aqui ao lado, vê o
mercado português como apetecível. O custo benefício de aqui operarem não
é muito diferente, pela proximidade. Existem, no entanto, algumas diferenças
na abordagem aos mercados, pelo que nos compete a nós enquanto operadores
nacionais, manter o foco no cliente, na sua fidelização e na qualidade do
produto oferecido”, explicam. Quanto à concentração do negócio da distribuição
de peças, “a tendência é notória e tem apenas um objetivo: a procura
constante de melhores preços junto dos fabricantes em função do aumento
do volume de compras”, dizem. A digitalização é também um fenómeno e
“foi de forma natural que surgiu em 2018 a nossa plataforma e-commerce,
instalada em mais de 40 clientes nacionais e internacionais e que hoje é
responsável por mais de 30% das nossas vendas”, explicam. A Diamantino
Perpétua & Filhos, Lda tem na sua génese a sustentabilidade, com “cerca de
50% da nossa atividade relacionada com o recondicionamento de peças (já
lá vão 25 anos), dando-lhes uma «segunda vida». Assim, impregnado que
está o conceito de reutilização, reciclagem e reaproveitamento de materiais,
podemos dizer que tudo nesta empresa é observado em matéria de preservação
do ambiente e dos recursos naturais”, evidenciam. O próximo ano vai ser
caraterizado “pela consolidação dos projetos realizados nos anos anteriores.
Todo o crescimento internacional, que arrancou em 2011, tem obrigado a um
esforço crescente de operacionalidade, armazenamento e aumento de recursos
humanos. Continuaremos sempre despertos para novas oportunidades, que
não deixaremos de considerar, na estratégia de crescimento consolidado que
nos caracteriza”, concluem.
Gerentes Hugo Perpétua e Filipe Pinheiro
Morada Zona Industrial Casal Cego – Marrazes – 2416-693 Leiria
Telefone 244 856 117 EMAIL geral@diamantino.eu SITE www.diamantino.eu
112
Top100 Aftermarket 2023

As peças estão no coração da
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Usadas e Recondicionadas Amigas do Ambiente

Peças Pesados Posição ranking 13º Volume negócio em 2022 €3.746.000
Com 31 anos de história, a Vicauto, empresa dedicada à distribuição de
peças para viaturas pesadas e com sede em Viseu, conta com um único
ponto de venda, com 1.000 m2 de área total de armazenamento, atuando na
zona norte e centro do país. Tem 12 trabalhadores que fazem a gestão de cerca
10.000 referências das várias marcas que comercializa e distribui: ADR, BF,
Cojali, Corteco, Dayco, Dinex, DT, Elring, Febi, Ferodo, Fersa, FTE, Gates,
Hella, IADA, Icer, Jurid, Liqui Moly, Lemforder, Mahle, Mann-Filter, Monroe,
NRF, Pierburg, Prestolite, Sachs, Valeo, Victor Reinz e Vignal. Ricardo
Almeida, diretor comercial da Vicauto é da opinião que o setor do pós-venda
automóvel está a passar uma fase “muito positiva, como podemos ver pelas
recentes movimentações no mercado. Em relação aos veículos pesados em
particular, assistimos também a uma dinâmica interessante por parte de todos
os players e que nos deixa satisfeitos”, explicou. O responsável considera que
a Vicauto se distingue “por trabalhar, maioritariamente, com fabricantes de
primeiro equipamento, sendo todas as marcas reconhecidas pelos clientes. A
empresa promove mensalmente uma marca premium junto dos seus clientes
e o extenso portefólio inclui produtos para sistemas elétricos, motor, embraiagem,
sistemas de travagem, sistemas de refrigeração e suspensão/direção,
abrangendo, assim, a totalidade de componentes para camiões, reboques e
autocarros. A Vicauto mostra-se sempre disponível para aumentar quer as
Empresa
Top
100
Vicauto
linhas de produtos, quer as novas marcas que se enquadrem no seu portefólio”,
afirma. Em relação à iberização do mercado, Ricardo Almeida diz que “é um
facto que temos assistido a uma entrada de vários distribuidores espanhóis
no nosso mercado, mas uma boa parte está a ser feita através de grupos de
compras. A iberização é um passo natural do nosso setor, é uma forma de
crescer juntando dois mercados que têm muita coisa em comum”. Quanto
à digitalização, declara que “é um passo essencial, no desenvolvimento e
crescimento das empresas. Temos tentado digitalizar cada vez mais os nossos
processos para sermos mais eficientes na resposta ao cliente, para que haja
menos erros”. No âmbito da sustentabilidade, a empresa reutiliza todo o tipo
de embalagens que recebe por parte dos fornecedores para voltar a expedir
material. Já as peças reconstruídas, “são uma parte importante do negócio,
sendo, sem dúvida, um fator importante para a sustentabilidade. A maioria
é imposta pelos fabricantes e vai sempre depender da oferta que temos por
parte dos fabricantes e da escolha que os clientes fazem quando têm essas
opções. Têm um custo acrescido nos nossos stocks que são os cores/cascos, é
um fator a ter em consideração também no momento da compra”, garante.
Para o futuro, os desafios “são muitos, desde a digitalização, as novas normas
Euro 7, a eletrificação dos veículos e em relação às oficinas os desafios são
quase os mesmos”, diz.
Gerentes Carlos Alberto e João Manuel
Morada Zona Empresarial do Campo Lote 47-49 3515-342 Viseu
Telefone 232 451 197 EMAIL geral@vicauto.pt SITE www.vicauto.pt
114
Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
100
Momento positivo,
mas sem euforias!
116

DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMÓVEL
Aos poucos, o mercado da distribuição de peças levanta-se do período mais crítico que
atravessou nos últimos três anos. Ultrapassadas as dificuldades de reposição de stocks, da
crise dos contentores, da escassez dos semicondutores, de uma pandemia que apanhou todos
de surpresa e até de um navio encalhado no canal do Suez que, em conjunto, se tornaram na
tempestade perfeita e prolongaram consequências por largos meses, é chegada a hora de ver
de novo as vendas a crescer e olhar com algum otimismo para o futuro. Falamos com alguns dos
players do mercado de distribuição de peças automóvel, que nos contam como percecionam
esta fase e revelam um pouco sobre as expetativas que têm para o futuro do negócio
A
travagem a fundo que o mundo fez em
2020, 2021 e 2022 devido à pandemia
afetou em grande escala o setor automóvel,
que, sem carros na estrada, se
viu a braços com muitas dificuldades
para conseguir trabalhar. Ainda assim, tem sido
capaz de dar a volta por cima e não demorou muito
para regressar aos números pré-pandemia, atravessando
atualmente um momento bastante positivo,
de demarcado crescimento generalizado. Agora,
entramos numa fase em que os distribuidores têm
pela frente muitos desafios e oportunidades, num
setor que, certamente, “não vamos reconhecer
daqui a uns anos”, como diz Richard Izquierdo,
Diretor de Marketing e Comunicação da Lizarte.
Os veículos são projetados, fabricados, utilizados
e mantidos de forma diferente, pelo que se espera
que a indústria das peças acompanhe a par e passo
toda esta revolução.
Crescer com cautela
O setor está muito ativo, mas mais atento e cauteloso
ao que acontece a nível global, agora mais
preparado para eventuais novos «embates». Inevitavelmente,
todo este crescimento trará mais
inovação, mais qualidade e uma maior adaptação
às necessidades específicas dos consumidores,
com soluções mais eficientes e competitivas para
todos. No entanto, há que ter em atenção a origem
do crescimento e saber destrinçá-lo da inflação e
da efetiva rentabilidade da empresa, essa sim, o
garante da sobrevivência de cada negócio. Saber
as causas do crescimento é fundamental, na opinião
de Miguel Pérez Schwarz, diretor executivo
do fabricante de baterias TAB, que alerta para o
facto de “quando as coisas correrem mal, o risco
de não saber como reagir corretamente será ainda
maior...”
As marcas assumem o clima de otimismo, mas
recusam falar em «euforia», pois “algumas empresas
cresceram devido às debilidades de outras,
é o mercado a reagir”, entende Victoria Ortega,
Vehicle Aftermaket Sales Manager Iberian Region
da SKF. Já Paulo Pinto, responsável de vendas para
Portugal da Schaeffler Automotive Aftermarket
Spain, diz mesmo que neste momento “não há
euforia, mas sim a consciencialização de que quem
tem a peça faz a venda”.
Havendo menos vendas de veículos novos, as oficinas
trabalham agora, essencialmente, com um
parque cada vez mais envelhecido, que é preciso
manter em bom estado. Isto significa, desde logo,
duas coisas: mais trabalho e menos rentabilidade,
porque os proprietários tendem a preferir gastar
menos dinheiro nas reparações dos seus automóveis
mais antigos e a espaçar mais as intervenções na
oficina. Daí surge a necessidade de apostar em
novas fontes de rendimento e soluções de redução
de custos, que garantam às marcas, distribuidores
e oficinas a subsistência para o futuro. Esta é, sem
dúvida, uma oportunidade que o mercado tem de
melhorar todo o serviço ao cliente e reposicionar-
-se face às novas realidades que se apresentam.
Margem VS rentabilidade
Num momento aparentemente feliz para as contas
das empresas de distribuição de peças, é preciso
saber avaliar criteriosamente a saúde financeira
dos negócios, assegurando a eficácia da geração
de lucro em relação ao investimento. Distinguir a
margem da rentabilidade é essencial para gerar
benefícios a longo prazo e manter a empresa viável
e com vitalidade, gerindo agora com mais rigor a
atribuição e controlo de crédito que as empresas
dão, tradicionalmente, aos clientes em Portugal.
Hélder Pereira, Diretor Comercial IAM Portugal
da Mann-Hummel, relembra que é “a diferença
entre o custo do produto e a sua venda que deve
suportar todos os custos que são diretamente implicados
na venda ao cliente” e Jorge Meizoso,
responsável comercial da Metalcaucho em Portugal,
acrescenta que “o ideal é ter um bom produto,
competitivo, sem que a sua qualidade prejudique
o benefício de uma margem maior”.
Para aumentar a faturação, os distribuidores têm
de criar novos serviços que gerem valor para as
oficinas. A diferenciação das empresas vai passar
a fazer-se na venda e no após-venda, com a personalização
da experiência do cliente, oferecendo-
-lhe mais opções e soluções. A estratégia de cada
um para lidar com esta situação irá definir quem
se vai conseguir posicionar no mercado. Richard
Izquierdo, Diretor de Marketing e Comunicação
da Lizarte, opina que “os que souberem antecipar-
-se às oportunidades e ameaças atuais chegarão a
melhores níveis de eficiência e rentabilidade”. Isto
implica que os distribuidores que queiram evoluir
saibam adaptar-se, profissionalizando os negócios,
com uma maior racionalização e eficiência dos
processos. À partida, o «manual de sobrevivência»
genérico deverá incluir a redução de custos,
a redução de margens ou a redução do número
de entregas diárias, mitigando os custos logísticos.
Mas será que é assim tão simples?
Logística mais difícil
Saber lidar com as dificuldades logísticas é também
é um dos mais atuais desafios do setor. Numa altura
em que os distribuidores investem em múltiplas
entregas diárias para prestar um serviço «just in
time» às oficinas, esbarram simultaneamente no
dilema dos custos cada vez mais elevados que isso
acarreta, nomeadamente em combustível, portagens
e disponibilidade de viaturas e meios humanos.
Deste modo, muitos operadores têm optado
por investir na digitalização dos armazéns, para
evitar erros humanos e custos desnecessários com
as entregas e/ou devoluções e também em políticas
mais apertadas de entregas. Ainda assim, sentem
todos os dias que continua a ser preciso otimizar
custos logísticos sem penalizar a taxa de serviço
e, até mesmo, conseguir melhorá-la. Neste sentido,
conseguir parcerias estratégicas e colaboração
com fabricantes, fornecedores e distribuidores é
fundamental para criar uma rede de distribuição
eficiente.
No norte da Europa, por exemplo, a sustentabilidade
é um tema que já está em cima da mesa e
há países a restringir o número de entregas diárias
permitidas, para minimizar a pegada de carbono
que os distribuidores estão a provocar. Por cá, isso
ainda não é uma realidade, mas torna-se imperativo
pensar nas consequências financeiras, ecológicas
e práticas de fazer quatro, cinco ou seis entregas
de peças numa base diária, procurando, de mentalidade
aberta, soluções alternativas para esta situação.
As peças reconstruídas já vão entrando no
portefólio de referências das empresas, que assim
podem apresentar aos clientes soluções mais sustentáveis,
que são, naturalmente, alternativas mais
económicas e que trazem vantagens competitivas
face à concorrência.
Stock: Como gerir?
Depois de, no período da pandemia, retalhistas e
distribuidores terem passado por sérias dificuldades
de reposição de stocks, com muitas referências indisponíveis,
a gestão das existências ganhou nova
importância para os operadores. Quer fosse pela
falta de matérias-primas, pela rutura na cadeia de
abastecimento ou mesmo pela subida galopante dos
preços das peças, 2021 e 2022, foram especialmente
difíceis para quem precisava de fornecer oficinas.
Não raro era necessário recorrer a outros fornecedores,
marcas ou segmentos alternativos, na tentativa
de evitar falhar com produtos necessários para as
reparações e manutenções. Isto levou a que muitos
Top100 Aftermarket 2023
117

AUTO RECTO, LDA
A AUTO RECTO é uma empresa que se dedica ao comércio, grosso e
retalho, de peças e acessórios para automóveis. Tem duas lojas físicas,
situadas em Ermesinde e em Viseu, mas colabora com transportadores
que fazem entregas em todo o país.
ACESSO AO SITE
Dentro deste ramo, a firma é especializada em material eléctrico, sendo,
neste momento, uma das empresas líderes de mercado no sector em
Portugal.

Desde
1976
TRABALHAMOS COM AS MELHORES MARCAS DO SETOR
AUTO RECTO, LDA
AUTO RECTO, LDA
AUTO RECTO 2
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 24
4445-403 Ermesinde
balcaom@autorecto.com
+351 225 180 724
+351 913 799 960
Rua Cimalha, 34
3515-150 Viseu
balcaom@autorecto.com
+351 232 450 042
+351 914 956 210

MERCADO
Empresa
Top
100
dos distribuidores fizessem grandes investimentos
em aumentos de stock, numa estratégia cautelosa,
para poderem dar resposta imediata aos clientes.
Hoje, as abordagens a este tema são variadas, mas
ficou bem definido, desde então, que é preciso ter
uma visão clara e fazer um processo constante de
revisão de stocks, pois “o stock representa 90% dos
ativos de uma empresa e é muito importante estar
atento às rotações do armazém, porque é fundamental
ter a peça, uma vez que peça em falta não gera
lucro”, como nos diz Jorge Meizoso, responsável
comercial da Metalcaucho em Portugal. Já David
Zapata, Diretor Espanha e Portugal da Delphi, vai
mais longe, avisando que “um stock mal gerido pode
significar lastro económico muito pesado para a
empresa” e apela a uma gestão mais eficiente, para
manter a rentabilidade e o bom serviço ao cliente.
Ter stock elevado é uma vantagem competitiva, e
há quem opte, como a Magnetti Marelli por fazer
uma otimização contínua do mesmo, organizando
as existências entre “fast e slow movers”, explica-
-nos Joan Miró, o diretor da marca para Espanha e
Portugal. Por outro lado, Bruno Costa, responsável
de vendas da NRF em Portugal, fabricante de peças
auto (radiadores e sensores), releva a importância
“de ter stock na horizontal, pois uma maior variedade
de referências em vez de mais quantidades
da mesma referência é fundamental para o sucesso
da venda”, afirma. Já Hernán Marques, diretor
geral da Sampa Ibérica, fabricante turco de peças
para veículos pesados, entende que “não há uma
fórmula mágica, mas tem de haver uma relação
entre as compras de stock e o histórico de vendas”.
Miguel Pérez Schwarz, diretor executivo da TAB,
acrescenta ainda que “há que definir corretamente
o portefólio de fornecedores. Não entendo porque
é que há famílias de produto com cinco fornecedores”,
declara.
Novos produtos, novas tendências
O automóvel está a mudar e o setor também tem
de mudar para acompanhar toda a revolução que
já se vive. Em breve, os produtos que ocupam as
prateleiras dos armazéns vão, necessariamente,
ser diferentes daqueles que estamos habituados a
ver. A aposta dos consumidores nos veículos elétricos
e híbridos já é uma realidade e estas não
são tendências temporárias, é uma transformação
profunda, com consequências permanentes, para a
qual é fulcral ter agilidade de adaptação. Cabe aos
distribuidores antecipar as necessidades do cliente
e estar preparados tecnicamente, com ferramentas
e pessoal qualificado para oferecer os produtos
e serviços que lhes permitirão diferenciar-se da
concorrência. As empresas terão de se atualizar
e fornecer soluções tecnologicamente avançadas
para atender a essa procura. Perante a situação,
Ricardo Caldas, diretor de vendas da Dayco para
Portugal, diz que “o empresário português sempre
soube encontrar soluções para os obstáculos que
foram surgindo” e considera que nesta mudança
de paradigma não será exceção, onde os mais bem
preparados terão um papel chave. Trata-se de uma
mudança inevitável, à qual o setor se deve antecipar,
havendo casos de gestão implementados que
são muito modernos e bem-sucedidos.
A digitalização, a eletrificação e as novas formas
de mobilidade vão trazer às oficinas mais componentes
elétricos e eletrónicos, “vai-se trabalhar com
um menor número de referências, com um preço
mais elevado e maior complexidade técnica”, prevê
Miguel Pérez Schwarz, da TAB, complementado
por Victoria Ortega, da SKF, que considera que
“o investimento, a formação e a especialização nas
novas formas de mobilidade e no parque eletrificado
são especialmente importantes e vão marcar
a exploração destas tendências”. Também David
Zapata, Diretor Espanha e Portugal da Delphi
concorda, explicando que “o conhecimento que
implica a gestão de operações tecnologicamente
mais avançadas tem um custo”.
Questionados sobre quais os novos produtos e serviços,
para além das peças, que os distribuidores
poderão vender no futuro, muitos dos distribuidores
com quem falámos responderam que “mais do que
produtos, as empresas têm de se focar em serviços”.
Houve também quem referisse que para fortalecer
a posição de distribuidores, será preciso apostar em
acessórios inteligentes para automóveis conectados,
mais sensores e componentes para veículos a hidrogénio
ou elétrico. Outras opções comentadas foram
as peças para motociclos e outros meios de transporte,
assim como novos serviços de manutenção
de software. A boa formação e as ferramentas adequadas
são também mencionadas como condição
sine qua non para a perseverança destas empresas.
Por esta altura, é inegável que o preço continua a
ser importante, mas não tem de ser determinante.
O cliente procura qualidade e garantias porque,
afinal, vai ser a forma como a oficina resolve o
problema que irá ditar a satisfação do seu cliente.
Fenómeno da concentração
Num mundo cada vez mais globalizado, o fenómeno
da concentração é uma realidade e já começou
a chegar à Península Ibérica. Unificar marcas e
processos resulta na melhoria dos resultados comerciais,
que é, efetivamente, o que todos procuram:
ter melhores condições de compra. A fragmentação
histórica do mercado português e espanhol pode ter
abrandado o processo da concentração, no entanto,
já se vê a situação a alterar-se, prevendo-se o desaparecimento
desta típica atomização. Este ciclo de
fusões e aquisições a que agora assistimos, vai trazer
ao setor uma maior profissionalização e também a
máxima eficiência, esperando-se, como diz Victoria
Ortega, da SKF, “um impacto sistemático em todos
os elos da cadeia de distribuição”.
O aumento da concorrência fará baixar os preços
e, consequentemente, levará a que os distribuidores
tenham margens mais baixas. Uma pressão sobre
os preços que, na pior das hipóteses, poderá fazer
descurar a qualidade, assessorias e garantias aos
clientes. Por outro lado, os operadores ver-se-ão
obrigados a ter maior disponibilidade de stock e
mais variedade de produtos, com tempos de entrega
cada vez mais curtos, o que terá um impacto
nos distribuidores locais. Os responsáveis das marcas
com quem falámos olham para o fenómeno
com naturalidade e consideram que trará muitos
benefícios ao mercado nacional. Até ver, é uma
perspetiva otimista, mas cautelosa, aquela que se
vive no setor da distribuição de peças atualmente
e levará, a médio trecho, a uma alteração do setor
como estamos a habituados a conhecer.
O setor está muito ativo e todo este crescimento trará mais
inovação, mais qualidade e uma maior adaptação às necessidades
específicas dos consumidores, com soluções mais eficientes
e competitivas para todos
120
Top100 Aftermarket 2023

DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMÓVEL
Respira-se um clima de otimismo
na distribuição de peçaS”
Carlos Corzo RESPONSÁVEL DE VENDAS DA CLARIOS PARA PORTUGAL, FABRICANTE DA MARCA DE BATERIAS VARTA
Perfeitamente alinhada com a evolução tecnológica
que se vive no mundo automóvel e com as
mudanças nos hábitos dos consumidores, a Varta
está já a registar um crescimento significativo nas
vendas em várias linhas de produtos. Carlos Corzo,
responsável de vendas da Clarios para Portugal,
nota “uma tendência crescente entre os consumidores
que procuram baterias para veículos
mais modernos e tecnologicamente avançados,
ao mesmo tempo em que atribuem uma importância
cada vez maior à sustentabilidade. Como
resultado, nos últimos anos, o peso das nossas baterias
EFB e, especialmente, das baterias AGM,
tem aumentado de forma significativa nas nossas
vendas totais”, diz.
Recentemente, a Clarios lançou também a gama
Varta para xEV, que abrange todos os veículos
elétricos, híbridos e Start-Stop. Esta gama permite
à Varta estabelecer-se no mercado dos veículos
elétricos, oferecendo baterias que “não apenas
garantem níveis elevados de qualidade e desempenho,
mas também demonstram o nosso compromisso
com o meio ambiente. Estes são os produtos
nos quais estamos a investir com determinação,
consolidando a nossa posição como uma marca
em sintonia com as necessidades dos consumidores
e a evolução do setor”, salienta.
O responsável diz que se “respira um clima de
otimismo na distribuição de peças e este cenário
positivo está a permitir que as marcas alcancem
uma visibilidade maior e estabeleçam ligações mais
significativas com os seus públicos, ao mesmo tempo
que impulsionam o desenvolvimento contínuo
de soluções mais eficientes”. Na sua opinião, “o
mercado automóvel está a passar por um processo
de mudança, pelo que parece lógico pensar que
os modelos de distribuição também terão de se
A competição
saudável entre
as marcas está a
incentivar um foco
ainda maior na
inovação,
na qualidade
e na adaptação
às necessidades
específicas dos
consumidores
adaptar às novas necessidades dos clientes e do
parque, que por um lado está a envelhecer, e por
outro a tornar-se cada vez mais eletrificado, a fim
de manter a rentabilidade nos níveis desejados”.
No que diz respeito ao controlo de stock, defende
“uma análise de demanda aprofundada, distinguindo
quais peças enfrentam maior procura
constante ou sazonal”, sendo importante “manter
níveis ótimos de existências, evitar excessos e
reduzir o risco de obsolescência são imperativos
para maximizar as margens de lucro”. A finalizar,
Carlos Corzo afirma que “a digitalização, eletrificação
e novas formas de mobilidade estão a mudar
a forma de operar dos distribuidores de peças de
reposição. A adoção do comércio eletrónico e de
plataformas online, por exemplo, torna-se essencial.
Com a complexidade dos veículos elétricos,
informações técnicas precisas e aconselhamento
personalizado são também cruciais, assim como
a capacitação em tecnologias de baterias e componentes
elétricos. Além disso, os distribuidores
também precisam de se adaptar à procura por
soluções e práticas sustentáveis. A Varta está preparada
para o futuro, com uma ampla gama de
produtos, serviços complementares e um modelo
de negócio que coloca a sustentabilidade, a colaboração
e a investigação contínua no centro das
suas ações. Estamos comprometidos em moldar
ativamente esta transformação e continuar a liderar
no setor”, garante.
Top100 Aftermarket 2023
121

MERCADO
Empresa
Top
100
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMÓVEL
Os distribuidores de peças
terão que se adaptar
Ricardo Caldas DIRETOR DE VENDAS DA DAYCO PARA PORTUGAL
O fabricante de correias de distribuição tem registado
uma tendência maior para a venda em kit
e menor em componentes individuais e Ricardo
Caldas, Diretor de vendas da Dayco para Portugal,
considera que as mudanças iminentes no negócio
do aftermarket trarão uma “rentabilidade menor,
o que levará à necessidade de uma melhoria de
eficiência geral e redução de custos”. O negócio,
esse, continuará a ser “difícil, de pequenos
desafios num universo gigante que é a indústria
automóvel”. Ricardo Caldas entende que “já estamos
a viver essa mudança, mas ainda não temos
exatamente essa consciência. A concentração e
internacionalização é uma realidade já de alguns
anos a esta parte. O automóvel também já está
num processo irreversível de mudança. Tal como
na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se
transforma”, analisa.
Importa que os distribuidores de peças se adaptem
“a uma nova realidade de consumo que se
faz hoje e cada vez mais pela internet. E como
se esta mudança não fosse suficiente, a urgência
climática vai trazer impactos profundos na nossa
sociedade, que são ainda difíceis de medir enquanto
sociedade, muito mais para os distribuidores
de peças. Mas estas mudanças serão graduais, os
melhores e os mais bem preparados terão sempre
um papel chave, influenciando também essas mesmas
mudanças”, comenta o diretor de vendas, que
acredita que perante a descida da rentabilidade,
há a necessidade de “aumento de eficiência, o que
Os distribuidores
de peças terão que
se adaptar, como
qualquer negócio,
a uma nova realidade
de consumo que se
faz hoje e cada vez
mais pela internet
fará naturalmente com que exista cada vez mais
uma profissionalização na gestão de stocks”. Não
que tenha havido “pouca atenção ou redução da
atenção dos distribuidores na gestão de stocks”,
afirma, o que houve foi “uma tendência generalizada
de assumir um crescimento do volume
de stock, fruto da incerteza que já se assistiu no
mercado e da própria inflação”.
Sobre a realidade da concentração da distribuição,
pela qual Portugal está a passar, o representante
da Dayco diz que este “será sempre um processo
gradual, tal como já está a acontecer. E será sempre
parte de um ciclo, que a longo prazo se poderá
inverter. Mas neste momento e no futuro próximo
é esta a realidade que vivemos, com fusões, aquisições,
concentração, profissionalização, eficiência
máxima e menor rentabilidade numa parte significativa
dos elos da cadeia de distribuição”. Ricardo
Caldas acredita que a estabilidade no setor da
distribuição pode ter os dias contados. Apesar de,
a seu ver, se esperar uma quebra no negócio desde
o fim da pandemia, “que podemos considerar que
foi janeiro ou fevereiro de 2022, e isso ainda não
aconteceu! Por outro lado, acredito que as subidas
sucessivas das taxas de juro, comecem a causar
algum dano”.
122
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
Esta nova mobilidade vai ter um papel
determinante no crescimento do setor
Richard Izquierdo DIRETOR DE MARKETING E COMUNICAÇÃO DA LIZARTE
Para a Lizarte, fabricante espanhol de peças reconstruídas,
o crescimento positivo nas vendas de
peças auto em 2023 em Portugal é um “sinal de
alento para a nossa empresa. Este aumento pode
refletir um clima de euforia na indústria automóvel,
em que as marcas estão a aproveitar a oportunidade
de manter e melhorar os seus veículos
mais antigos. Este foco pode ser impulsionado por
vários fatores, como a escassez de veículos novos,
a necessidade de manter os automóveis existentes
em bom estado e a crescente consciencialização
da sustentabilidade”. Richard Izquierdo, Diretor
de Marketing e Comunicação da Lizarte, diz que
a família de produtos que está a crescer mais, na
atualidade, é a dos produtos mecatrónicos, pois
“com a crescente complexidade dos sistemas eletrónicos
nos veículos modernos, a procura de peças
elétricas e eletrónicas como sensores, baterias e
sistemas de entretenimento aumentou significativamente.
No caso da Lizarte em particular, vemos
um aumento muito grande na procura dos nossos
sistemas de direção que incorporam mecatrónica
(EPS e EHPS, respetivamente)”, conta.
Questionado sobre quanto tempo acredita que
durará esta estabilidade, Izquierdo afirma que
“é realmente complicado poder responder a essa
pergunta, já que existem muitas variáveis externas
e dependentes umas das outras que entram em
jogo para que pudesse ser preciso na resposta. O
que está claro é que as novas tendências de mobilidade,
a capacidade de inovação do setor e a parte
normativa relativa a esta nova mobilidade vai ter
um papel determinante não só na estabilidade, mas
também no crescimento do nosso setor”.
Com o parque automóvel a envelhecer, a rentabilidade
a diminuir e os custos logísticos de fazer
múltiplas entregas diárias, o responsável da Lizarte
As novas tendências
da mobilidade e
a capacidade de
inovação do sector
desempenharão um
papel decisivo não
só na estabilidade,
mas também no
crescimento do
aftermarket
crê que este é um cenário que deverá ser otimizado
de algum modo. “É notório que a distribuição de
peças de substituição já está a trabalhar arduamente
há algum tempo na digitalização dos seus
armazéns, precisamente para melhorar a eficiência
nas entregas e evitar custos desnecessários, tanto na
gestão dos seus stocks como nas entregas. Portanto,
acredito que nos próximos anos assistiremos a uma
transformação digital do setor muito importante
e com grandes mudanças à vista. A rentabilidade
nos mercados maduros parece ser um elemento
essencial”, considera.
Na opinião do Diretor de Marketing e Comunicação
da Lizarte, “há grupos de compra onde a digitalização
e a melhoria de processos são objetivos
absolutamente prioritários desde há vários anos, e
mesmo que hoje em dia a totalidade dos grupos
de compra estejam a tomar medidas, haverá uns
que chegarão a níveis de eficiência e rentabilidade
antes dos outros, porque souberam antecipar-se às
oportunidades e ameaças atuais. Contudo, destaco
que acredito que a distribuição em conjunto está
a tomar medidas a este respeito”.
Sobre o futuro, Richard Izquierdo diz que as mudanças
“dependerão da velocidade de integração
de cada país. O que é certo é que é algo imparável
e que nos próximos anos, quando olharmos para
trás, não iremos reconhecer o setor em que vivemos
hoje. Não tenho qualquer dúvida”, afirma.
124
Top100 Aftermarket 2023

DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMÓVEL
Há que oferecer à oficina
uma solução completa
David Zapata , DIRETOR ESPANHA E PORTUGAL DA DELPHI
Na Delphi, o grande interesse do momento são
os “produtos eletrónicos, os sistemas eletrificados
e produtos reconstruídos, que permitem dar uma
segunda vida a muitas peças”. Segundo David
Zapata, diretor da Delphi para Espanha e Portugal,
a tendência de procura dos clientes tem-se
focado em soluções “economicamente competitiva
e ambientalmente sustentável”. Com os veículos
a ter cada vez mais componentes elétricos e eletrónicos,
“esta tecnologia avançada requer uma
boa base de conhecimento para as poder gerir
bem e oferecer um bom serviço ao cliente. À parte
das peças, há que oferecer à oficina uma solução
completa que lhe permita garantir serviço para o
veículo desde que entra, até que sai, passando, por
exemplo, por um bom diagnóstico do automóvel.
O conhecimento que implica a gestão de operações
tecnologicamente mais avançadas tem um custo”.
Na sua opinião, as empresas de distribuição têm
seguido estratégias diferentes para se destacar no
mercado, sendo importante “ter uma visão clara
e fazer um processo contínuo de revisão de stocks.
Ter o stock mal gerido pode causar um lastro
económico muito pesado para a empresa”, alerta.
Face à perda de rentabilidade consequente do
envelhecimento do parque automóvel, Zapata
recorda que “se olharmos um pouco para trás
e compararmos a situação atual, já se nota uma
tendência para rever alguns custos que podem
comprometer a rentabilidade, como o caso das
entregas. O imediatismo das entregas está a ser
regulado há anos e estas entregas menos planificadas
já não são uma percentagem tão elevada
quanto antes. Também se vê uma clara tendência
por parte dos distribuidores de dar mais importância
a este assunto e elaborar políticas para o
melhorar”, declara.
Neste momento,
mais do que um clima
de euforia, há um
crescimento positivo
do mercado e
nota-se que o sector
está muito ativo,
mas também a atual
conjuntura social
e económica deixa
latente um clima
de incerteza
Sendo certo que o setor do aftermarket não foi um
dos mais prejudicados com a pandemia, “conseguiu
rapidamente voltar aos números anteriores.
Agora mais do que um clima de euforia, há um
crescimento positivo no mercado e nota-se que o
setor está muito ativo, ainda que as circunstâncias
sociais e económicas atuais deixem latente
um clima de incerteza”, diz o diretor ibérico da
Delphi. Se a estabilidade vai durar, “é muito complicado
de saber. Os últimos anos não foram de
todo estáveis a nível económico e o próprio setor
também está a fazer mudanças, mas as previsões
em geral continuam a ser de crescimento tanto a
curto como a médio prazo”, antevê. É determinante
que os distribuidores “vigiem a margem do
produto, mas ainda mais a rentabilidade final, sem
descurar os custos de distribuição, gastos gerais e
amortizações”.
Relativamente ao fenómeno da concentração,
David Zapata comenta que “o mercado ibérico
carateriza-se historicamente por estar muito segmentado.
Esta concentração está a potenciar grandes
plataformas distribuidoras. É uma tendência
que tem a sua lógica neste mundo cada vez mais
globalizado onde tudo está cada vez mais conectado
a nível internacional”, opina. O responsável
considera que estas alterações vão acontecer “de
forma paulatina e durante muito tempo vão conviver
várias tecnologias de propulsão e mobilidade.
Não vai ser uma mudança do dia para a noite,
mas pouco a pouco iremos vendo mudanças em
diferentes aspetos”, finaliza.
Top100 Aftermarket 2023
125

MERCADO
Empresa
Top
100
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMÓVEL
Os novos modelos de mobilidade
vão obrigar-nos a ser mais criativos
Joan Miró
DIRETOR ESPANHA E PORTUGAL DA MAGNETI MARELLI
Para o responsável ibérico da Magneti Marelli, os
momentos como aquele que atravessamos são ideais
não só “pelo crescimento das vendas, mas também
por ter a oportunidade de melhorar todos os processos
de serviço ao cliente e oferecer soluções para
as necessidades atuais da distribuição e do parque
automóvel atual”. Joan Miró considera que este é um
período positivo não só para os distribuidores, mas
também para os fabricantes e refere crescimento de
vendas “na maioria das famílias de produtos. Temos
uma grande variedade e cada uma delas tem o seu
caráter próprio e casuística concreta no mercado e
de procura. Podemos falar de um crescimento superior
à média nas linhas de eletrónica, consumo
e mecânica”.
Sobre a perda de rentabilidade decorrente do envelhecimento
do parque automóvel, o diretor de
Espanha e Portugal da Magneti Marelli diz que “é
uma situação difícil de alterar, dada a competitividade
atual do mercado. Todos nós, players do mercado,
estamos a trabalhar para melhorar os processos e hoje
em dia na era digital podem-se otimizar muitos custos
e tanto fabricantes como distribuidores estamos a
trabalhar em torno de armazéns inteligentes para
otimizar os custos logísticos sem penalizar a taxa de
serviço e até melhorá-la em muitas ocasiões”.
Neste sentido, importa também fazer uma “correta
gestão do stock, não só para obter maior rentabilidade,
como também para oferecer o melhor serviço.
Enquanto fabricantes é algo que temos totalmente
integrado na nossa gestão da empresa, dado que
um bom controlo das existências é fulcral para os
resultados finais”, declara, adiantando que a empresa
“identifica claramente as referências fast movers e as
A entrada de grandes
grupos vai impor
novas culturas de
trabalho e até a
entrada de novas
marcas no mercado
português. Teremos
de estar atentos.
slow movers, um bom processo de armazenamento”.
Joan Miró não acredita que o fenómeno da concentração
vá mudar tanto a realidade em Portugal como
em Espanha, “já que em Portugal a distribuição nunca
foi tão atomizada. Mas é certo que a entrada de
grandes grupos vai impor novas culturas de trabalho
e inclusivamente a entrada de novas marcas no mercado
português. Temos de estar atentos”, argumenta.
Questionado sobre as novas formas de mobilidade,
Miró recorda que “há anos que falamos nestas terminologias,
sem nos darmos conta que já temos vindo
a mudar os modelos de negócio”. E, acrescente, as
novas formas de mobilidade de que se começou a
falar há quase 10 anos pouco mudaram o modelo de
negócio dos distribuidores de peças auto (condução
partilhada, renting a particulares, etc.). Contudo, a
tendência das grandes cidades para novos modelos de
mobilidade sustentável que limitem radicalmente as
emissões de CO2, vão obrigar-nos a ser mais criativos
para manter os níveis de faturação atuais”. A seu ver,
“uma mobilidade mais segura e menos poluente vai
permitir vender mais sensores e alguns fabricantes
de peças vão atrever-se a ampliar a sua oferta de
produto com incursões no mercado de peças para
motociclos e outros meios de transporte”, tudo isto
já na próxima década, entende..
126
Top100 Aftermarket 2023

A Força do Líder
18.000 REFERÊNCIAS / GAMAS
98% COBERTURA DO PARQUE
1.500 LANÇAMENTOS / ANO
3 ANOS DE GARANTIA
FORNECEDOR OEM / OES DESDE 2021
DIREÇÃO
SUSPENSÃO
8.500 REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS
4.620 VERSÕES DE VEÍCULOS
AMPLA GAMA VEÍCULO ASIÁTICO
BORRACHA
METAL
7.500 REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS
3.000 REFERÊNCIAS / VEÍCULO ASIÁTICO
1.000 DESENVOLVIMENTOS / ANO
ROLAMENTOS
KIT DE RODA
PRODUÇÃO DE ALTA QUALIDADE
500 REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS
98% PRIMEIRA ENTREGA
O MAIOR FABRICANTE E O MAIOR CATÁLOGO MUNDIAL DE
COMPONENTES DE DIREÇAO E SUSPENSÃO PARA O AFTERMARKET

MERCADO
Empresa
Top
100
Os novos hábitos vão gerar
novas oportunidades
Jorge Meizoso
RESPONSÁVEL COMERCIAL DA METALCAUCHO PARA PORTUGAL
Para Jorge Meizoso, responsável comercial da Metalcaucho
para Portugal, o crescimento que se nota na
venda de peças de borracha-metal decorre da “procura
registada no setor, pelo que a distribuição tem
de dar uma resposta adequada. Podemos recordar
o recente caos provocado pela falta de fornecimento
de stock e não queremos que se repita. O setor
automotivo é um reflexo da economia e o parque
automóvel mais envelhecido exige uma resposta de
produto adequada às necessidades do mercado”,
aponta, explicando que no caso do parque automóvel
português, a manutenção requer “mecânica
tradicional, como as famílias de produto de apoios de
motor, componentes térmicos, mangueiras de turbo,
componentes de distribuição, etc. Por outro lado, o
desenvolvimento tecnológico e as leis antipoluição
levam-nos a um grande consumo de componentes
eletrónicos e de gestão do motor para o qual empresas
como a BBB Industries, da qual faz parte a Metalcaucho,
tem uma resposta adequada”, assegura.
Tendo em conta que a rentabilidade é vital para o
desenvolvimento, o responsável comercial da Metalcaucho
acredita que as empresas devem controlar
com maior atenção os movimentos de existências: “A
maior parte das empresas com volumes elevados de
stock estão muito atentas às rotações do seu armazém,
o que significa um peso extra para o fornecedor. Este
stock concentra-se no retalhista em Portugal. Com
maior parte das vendas online, o distribuidor baseia
a sua compra em fatores-chave de serviço, qualidade
e preço, por isso prima por ter o produto, já que peça
em falta não dá lucro”.
Numa fase de transição energética, são os mais preparados
para fornecer e cobrir as necessidades dos
O setor automóvel
é um reflexo
da economia,
e o envelhecimento
do parque automóvel
exige uma resposta
de produto adequada
às necessidades
do mercado
clientes que vingam e Jorge Meizoso não hesita em
declarar que a empresa “sempre se destacou pela
sua agilidade e capacidade de adaptação desde o
início, dando resposta a referências que não existiam
no aftermarket. Estas caraterísticas diferenciam-
-nos e tornam-nos mais fortes no mercado”. No seu
entendimento, “os novos hábitos vão gerar novas
oportunidades, e é por isso que o nosso grupo BBB
lançou uma nova marca, a Alfa e-Parts, que cobre
as necessidades de peças de substituição elétricas e
eletrónicas. Há que ter em conta que, nos últimos
anos, o número de componentes elétricos aumentou
tanto que 40% do custo total de um carro novo é
dedicado à eletrónica”, refere.
O nosso interlocutor acredita que o hidrogénio será a
energia do futuro “pelo que teremos de estar atentos a
este desenvolvimento e a esta tendência nos próximos
anos. Outro campo que se continuará a desenvolver
é a segurança e a condução autónoma, na qual já se
avançou muito. No entanto, é preciso ter em conta
que não podemos avançar neste âmbito sem segurança
e, para tal, é imprescindível a conetividade do
veículo com o seu ambiente e com as vias”, afirma,
dizendo que “não tardará muito que comecemos a
ver grandes avanços neste novo modelo de negócio
do setor.”
128
Top100 Aftermarket 2023

DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMÓVEL
A logística é o fator de maior perigo
na sustentabilidade das empresas
Hélder pereira
DIRETOR COMERCIAL IAM PORTUGAL MANN-HUMMEL
O fabricante de filtros Mann-Hummel regista um
crescimento constante das famílias de produto de
Veículos Pesados desde a pandemia e o diretor
comercial IAM Portugal explica que “a aposta
do grupo Mann-Hummel na Indústria (mercado
agrícola, floresta, portos marítimos e maquinaria
de obra pública) são os mercados com maior crescimento
em termos de TO”. O responsável acredita
que a estabilidade que o mercado atravessa se deve
“às boas práticas e preparação das empresas na sua
própria sustentabilidade económica. Assistimos
a uma maior preocupação nos custos logísticos,
gestão de stocks e cobranças. Só fatores como estes
controlados podem permitir gerir períodos de crise
como as que assistimos”.
Para Hélder Pereira, “qualquer negócio é uma
aprendizagem contínua e exige uma adequação
a novas práticas que se impõem, quer seja por
normas legislativas, quer seja por necessidades
dos clientes que obriguem a mudanças e maior
proximidade às necessidades dos clientes. A rentabilidade
do negócio é o objetivo final e assim
sendo a busca de novas metodologias para atingir
esse propósito será sempre o caminho a percorrer”.
Para o diretor comercial, “a logística é o fator de
maior perigo na sustentabilidade das empresas,
uma vez que é um custo volátil, dependendo da
performance comercial de cada uma, mais vendas
significam mais entregas e mais entregas mais
custos. O fator chave é encontrar nesta relação
venda/entrega/custo o ponto de equilíbrio para
que os custos logísticos não absorvam as margens,
uma vez que a margem sobre a venda, essa
é fixa”, comenta. A seu ver, será a sustentabilidade
ambiental que irá “alterar este paradigma das
entregas, pois já assistimos a países do Norte da
Europa a restringir as entregas devido à pegada
ambiental e de carbono, com a necessidade de
diminuição de entregas para diminuir as emissões
de CO2”, alerta.
Relativamente à tendência de concentração do
modelo de negócio, Hélder Pereira nota que tal
A rentabilidade
do negócio é o
objetivo final e assim
sendo a busca de
novas metodologias
para atingir esse
propósito será
sempre o caminho
a percorrer
levará a “negociações com fornecedores, à procura
de melhores condições de compra. Sobre a venda,
também irá trazer alterações com modelos de
comercialização, redes de venda, redes oficinais,
programas de fidelização… tudo isto será fator
diferenciador que cada novo distribuidor/grupo
irá procurar para atrair os clientes”, defende. Por
outro lado, as novas formas de mobilidade não
preocupam o responsável, que considera que mesmo
que o parque automóvel em Portugal registe
vendas com crescimentos “de 100% em veículos
BEV (Battery Electric Vehicle) e PHEV (Plug-In
Hybrid Electric Vehicle), a quota de mercado
destes não passa de 2% a 3%, pelo que o mercado
deverá procurar adequar o seu negócio a esta
nova tendência, mas será ainda um processo mais
moroso em Portugal que em países do norte da
Europa”, prevê.
No caso do grupo Mann-Hummel a área da eletrificação
é já uma realidade e prova disso foi a
recente aposta na Fábrica de Saragoça com um
investimento de mais de 7.000.000 € em novas
linhas de produção para veículos elétricos. Esta é
atualmente a única fábrica do grupo na Europa
que desenha e fabrica unidades de refrigeração
para as baterias destes veículos. Ainda assim, salienta
o diretor Comercial IAM Portugal, mesmo
que as mudanças de paradigma já sejam uma
realidade, “o negócio «tradicional» continua a
ser a base do negócio e é nesse que todos os dias
os clientes se debruçam. Pensamos o futuro, mas
vivemos o presente!”, conclui..
Top100 Aftermarket 2023
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MERCADO
Empresa
Top
100
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMÓVEL
As empresas distribuidoras
terão de focar-se mais em serviços
Bruno Costa
RESPONSÁVEL DE VENDAS DA NRF PARA PORTUGAL
O fabricante de peças auto (radiadores e sensores)
NRF tem visto o volume de negócios crescer
substancialmente, “depois de dois anos difíceis
devido à pandemia e estamos, de facto, a viver um
momento muito positivo no aftermarket”, analisa
Bruno Costa, responsável de vendas da empresa
em Portugal. No entanto, o mesmo refere que o
parque automóvel “está cada vez mais envelhecido
e a rentabilidade será cada vez menor porque o
consumidor final não pretende gastar muito dinheiro
na reparação do seu veículo”. Além disso,
defende a alteração das políticas de distribuição
com múltiplas entregas diárias, pois “os custos
para a realização de quatro entregas diárias são
seguramente imensos e têm de ser refletidos no
custo de venda das peças”.
A NRF tem sentido um aumento de vendas “em
praticamente todas as famílias de produto, mas
claramente os novos componentes como sensores,
termostatos, bombas de água e mais recentemente
os tubos de intercooler têm um impacto muito
significativo”, destaca. Numa análise ao momento
atual, Bruno Costa considera que “apesar de a
Europa estar a viver uma guerra, um aumento de
inflação e também aumento custo de vida das famílias,
acreditamos que mesmo assim a estabilidade
no setor permanecerá por um período longo”.
O responsável de vendas da NRF classifica o aprovisionamento
de stock como “uma tarefa muito
complicada, mas vital para uma empresa” e diz
que é “fundamental para o sucesso da venda ter
“stock na horizontal (de A-Z), ou seja, ter maior variedade
de referências em vez de mais quantidades
da mesma referência”. E Bruno Costa argumenta
que “enquanto o setor não investir em grandes
estruturas logísticas para implementar estes sto-
Enquanto o setor
não investir em
grandes estruturas
logísticas para
implementar stocks
estruturados,
terão grandes
dificuldades de
rentabilidade e a sua
sobrevivência está
ameaçada
cks estruturados, terão grandes dificuldades de
rentabilidade e a sua sobrevivência será ameaçada
pelas grandes estruturas (grupos compras)
que farão investimentos estratégicos”. Os grandes
grupos de distribuição já estão a entrar em Portugal,
mas “ainda falta presenciar outras grandes
aquisições que certamente vão ocorrer no futuro
próximo. Obviamente que o mercado vai mudar
porque estes grupos terão estruturas que permitem
potencializar o aumento de vendas: capacidade
de terem melhores e maiores stocks com preços
muito competitivos”, considera, salientando em
paralelo que “as empresas do setor em Portugal
são extremamente profissionais, em muitos casos,
bastante avançadas em relação aos colegas espanhóis.
Principalmente os grandes distribuidores
têm em atenção todos estes fatores, mas existe
sempre espaço para melhorias”.
Para o futuro, Bruno Costa defende que “mais
do que em produtos, as empresas distribuidoras
terão de se focar mais em serviços. Serviços a outros
setores de mobilidade, ou seja, proporcionar
soluções de reparação além do tradicional automóvel”.
Quanto ao tempo que demorará para
começarmos a ver alterações no modelo de negócio
dos distribuidores, o responsável diz que “nos
grandes centros urbanos já estamos a assistir a esta
mudança, no entanto ainda demorará um pouco a
que seja possível presenciar em todo o país”.
130
Top100 Aftermarket 2023

Trabalho árduo facilitado.
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MERCADO
Empresa
Top
100
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMÓVEL
O grande desafio para os
distribuidores é manter um nível
de stock e de rotação ótimo”
Hernán Marques
DIRETOR GERAL DA SAMPA IBÉRICA
A Sampa, fabricante turco de peças para veículos
pesados, não olha para o atual momento da distribuição
de peças como uma fase de “euforia”,
preferindo antes referir que “os nossos dados de
crescimento são os normais para uma empresa
recém implantada”. Assim, Hernán Marques, o
diretor geral da Sampa Ibérica, diz que não pode
“falar por terceiros, estamos a gerir este ano de
crescimento onde algumas percentagens decorrem
de subidas alinhadas com os aumentos de custos”.
O crescimento está a ser linear para todas as famílias
de produto, relativamente ao ano passado, com
a empresa a notar que “além dos nossos produtos
estrela (suspensão e direção), os distribuidores estão
a ganhar confiança em outros produtos que
oferecemos e estão a ter boa aceitação no cliente
final”, congratula-se.
Os dados macroeconómicos começam a dar alguma
folga e até a antecipar que as taxas de juro não
vão subir como aconteceu no primeiro semestre
do ano, apesar de desde o final do ano passado, a
Sampa Ibérica ter tido prognósticos negativos para
o que seria 2023, “com sinais de recessão económica
e uma queda do consumo que, pelo menos para
nós, no nosso setor, ainda não se fez sentir. O tempo
o dirá, mas vivemos numa incerteza incapaz de
assegurar quanto tempo durará esta estabilidade”,
diz Hernán Marques. Para o responsável, o grande
desafio para qualquer empresa do setor “é manter
um nível de stock e de rotação ótimo. Não existe
uma fórmula mágica, mas deve haver uma ordem
entre as compras de material de stock, o histórico
de vendas e as compras programadas, deixando de
lado a vontade de comprar e ampliar quantidades
para melhorar preços. Hoje não se pode comprar a
mais, acaba por ser um engano entre o distribuidor
e a marca que fornece”.
O diretor geral da Sampa Ibérica considera também
que é necessário mudar o paradigma das
múltiplas entregas diárias, que penalizam a rentabilidade
das empresas: “Não se pode manter por
muito tempo este nível de serviço sem que alguém
assuma os custos, que cada vez são maiores. Esses
A profissionalização
significa também ter
em conta e aceitar
que outros canais
de informação devem
ser considerados na
tomada de decisões
custos logísticos deveriam ser considerados se todos
quisermos manter um negócio em boas condições.
Estamos a colocar-nos debaixo de muita pressão
e ninguém quer dar o primeiro passo para a mudança”.
O mesmo considera que a concentração
irá mudar o “tipo de modelo e serviço que se dará
ao cliente final (oficinas e frotas). Estas empresas
irão colocar em cima da mesa o valor real do serviço
que os distribuidores oferecem e seguramente
vão trazer alterações nos hábitos de compras dos
clientes e as suas exigências em termos de serviço.
Quanto às marcas e grupos, vai mudar a dinâmica
de negociações com números concentrados e desaparecerá
a atomização do negócio que sempre
caraterizou a Península Ibérica”.
Relativamente ao futuro, o nosso interlocutor considera
que os produtos no mercado continuarão a
ser os mesmos, somando-se a estes as peças para
os veículos eletrificados. Quanto aos serviços, entende,
haverá mais digitalização e interatividade
com o cliente. “Será um avanço muito lento, pois
os veículos elétricos e híbridos não estão ainda
claramente posicionados, com um futuro incerto,
pois a tecnologia do hidrogénio também aparecerá
pelo meio e não podemos descartar que haja novas
propostas provenientes de veículos com motores
térmicos com motorizações melhoradas, de maneira
que se aproximam anos que trarão dificuldades
no momento de tomar decisões, por exemplo, para
o aprovisionamento de stock”, conclui.
132
Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
100
Algumas marcas estão a sair
fortalecidas pelas debilidades de outras
Victoria Ortega
VEHICLE AFTERMAKET SALES MANAGER IBERIAN REGION SKF
A responsável ibérica de vendas do fabricante SKF,
Victoria Ortega, denota alguma prudência ao falar
do atual momento do setor. Confirma que é “positivo”,
mas em vez de euforia, diz que há “cautela.
Não acreditamos que o mercado de pós-venda
está a crescer devido a um exagerado aumento da
atividade, porque não é o caso. Algumas marcas
estão a sair fortalecidas pelas debilidades de outras.
A falta de disponibilidade ou a mudança de
estratégia de algumas delas ocasionou alterações a
curto prazo de que se souberam aproveitar. Assim,
as oportunidades que surgiram foram originadas
mais pelos próprios movimentos de outras marcas
a reagir ao mercado do que pela expansão do
mesmo”, entende, dizendo que a SKF tem crescido
principalmente nas famílias de produtos incorporadas
recentemente.
Neste sentido, Victoria Ortega não visualiza um
ambiente de estabilidade no setor: “Se partimos
do facto de que com estes dados macroeconómicos
há um clima mais positivo do que era suposto,
podemos entender que não é um ambiente estável,
nem sistemático. Está tudo em contínuo reajuste,
seja a consolidação no mercado da distribuição,
a incorporação no mercado de grupos globais, as
alterações das próprias marcas face a estas circunstâncias,
que em alguns casos provocam mudanças
na posição que estas vinham a ter nos grupos de
distribuição. Enfim, não vemos estabilidade em
lado nenhum!”, declara.
A representante da SKF crê que “neste momento se
investe mais nos veículos usados e, por isso, dentro
da área automóvel, na venda de peças e reparação
mecânica ainda se mantêm umas margens interessantes.
Acho que, até agora, o grande serviço
que os distribuidores ofereciam às oficinas, em
Cada empresa
é diferente e cada
distribuidor está
consciente das
partes da sua
cadeia de valor
e dos processos
que precisam de
ser ajustados para
serem mais rentáveis
termos de número e rapidez nas entregas levou a
uma diminuição na margem da distribuição, em
alguns casos. Mas, em consequência disto, o mercado
também ficou mais protegido das incursões
externas”. A seu ver, “há muitos bons profissionais
no setor do pós-venda automóvel e talvez este
continue tão forte pela constante necessidade de
melhorias que se respira. Por vezes é a gestão de
stock, outras é a segmentação de serviços e clientes.
Cada empresa é diferente e cada distribuidor é
conhecedor das partes da sua cadeia de valor e dos
processos que precisa de ajustar para obter mais
rentabilidade. Outra coisa é que, por vezes, ainda
que estejam conscientes de algo, materializá-lo é a
diferença entre uns e outros”, explica.
Entre as oportunidades que se avizinham, enumera
tanto “as novas formas de mobilidade, como a necessidade
de dar suporte a um parque eletrificado,
que apesar de ser pequeno crescerá”, que já estão
a ser aproveitadas quer por distribuidores, mas
também pelas oficinas: “O investimento, a formação
e a especialização nestes dois casos são especialmente
importantes e marcarão a exploração
destas duas tendências. A mobilidade e a própria
evolução do parque móvel farão com que vejamos
alterações importantes no mercado atual. Imagino
diferentes cenários, mas acho que o mais próximo
será o impacto sistemático da concentração em
todos os escalões da cadeia de valor”, defende.
134
Top100 Aftermarket 2023

DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMÓVEL
A distribuição em Portugal
está altamente profissionalizada
Paulo Pinto
RESPONSÁVEL DE VENDAS PARA PORTUGAL DA SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET SPAIN
Recuperar os níveis de stock anteriores à pandemia
tem sido uma tendência, porque no setor da
distribuição de peças “há a consciência de que
quem tem a peça faz a venda”, diz-nos Paulo
Pinto, responsável de vendas para Portugal da
Schaeffler Automotive Aftermarket Spain. A
marca está a crescer de forma transversal, abarcando
praticamente todas as gamas de produto
e “o único fator diferenciador são as limitações
logísticas, que afetaram as vendas dos produtos
mais pedidos”, conta. Um setor que tem “uma
grande capacidade de adaptação e de resiliência,
pode ver-se afetado por fatores como a situação
económica mundial, a pressão fiscal ou a
inflação”, o que pode afetar a estabilidade que
agora se vivencia, defende. Com as previsões de
que o parque automóvel continue a envelhecer, o
potencial do mercado manter-se-á, afirma, ainda
que “se veja uma tendência de redução das margens,
devido a questões comerciais e logísticas.
Contudo, mesmo que este ambiente pressione o
mercado, este está destinado a adaptar-se para
manter a sua competitividade e garantir a sua rentabilidade,
como já aconteceu noutras situações”.
Sobre o facto de os distribuidores se verem de
certo modo «forçados» a manter elevados níveis
de existências, Paulo Pinto explica que “se
bem que o stock tem um custo elevado, é preciso
não esquecer que proporciona uma vantagem
competitiva. Quem tem a peça faz a venda, ou
seja, quem quer vender, tem que apostar em ter
stock de produtos. Neste sentido, é cada vez mais
necessário garantir uma flexibilidade e rotação
ajustada, fazendo estudos periódicos e trabalhando
com os fornecedores para melhorar a eficácia
e rentabilidade do stock”.
O responsável português da Schaeffler Automotive
acredita que “a distribuição em Portugal está
É cada vez mais
necessário garantir
a flexibilidade e a
rotação apertada,
realizando estudos
periódicos e
trabalhando com os
fornecedores para
melhorar a eficiência
e a rentabilidade do
stock
altamente profissionalizada e a evoluir há muito
tempo, no sentido de responder aos desafios do
mercado. Não há dúvida de que esta capacidade
de evoluir se manterá no futuro”, diz.
Uma das formas para melhor se prepararem para
o mercado é, a seu ver, a concentração, uma
solução que muitos operadores encontraram e
que “aumenta a concorrência. Atualmente, um
desses grandes grupos de distribuição, já está a
operar em Portugal e o mercado já teve capacidade
de se adaptar. A entrada de mais operadores
exigirá que os restantes se ajustem para manter a
competitividade e, como já mencionei, a capacidade
de adaptação é uma qualidade que define
a distribuição portuguesa”.
Sobre o futuro do setor, Paulo Pinto está certo de
que “se irá vender tudo o que o mercado precise
e procure. Os distribuidores continuarão na sua
atividade de venda de peças para os novos veículos
mais sustentáveis, mas, além disso, haverá
serviços, como a assistência técnica, a formação
ou novos conceitos de redes oficinais, entre outros,
que seguramente terão uma presença mais
importante na faturação dos operadores”, antevê.
Para começarmos a ver mudanças, “vai depender
muito da evolução do mercado e do parque. Se
se mantiver este ritmo de envelhecimento, os modelos
de negócio mais tradicionais vão continuar
a ter uma presença importante. Pelo contrário,
se o parque começar a mudar, acelerar-se-á a
chegada de novos modelos e oportunidades de
negócio”, remata.
Top100 Aftermarket 2023
135

MERCADO
Empresa
Top
100
W
Haverá mais modelos de negócio
relacionados com o uso e não
com a propriedade dos veículos
Miguel Pérez Schwarz
DIRETOR EXECUTIVO DA TAB
“O pós-venda independente parece viver um bom
momento. Agora, como isso é aproveitado por
cada uma das marcas, já é diferente de caso para
caso. O importante, nestes casos, é ser capaz de
conhecer as causas do crescimento, pois o risco de
não saber reagir corretamente será tanto maior”,
alerta Miguel Pérez Schwarz, diretor executivo
do fabricante de baterias TAB. Com os veículos
a fazer menos quilómetros por ano, as famílias de
produtos de manutenção tendem a crescer menos,
aponta, dizendo que, em contrapartida, “com o
envelhecimento do parque automóvel, os produtos
de reparação deveriam crescer. Por outro lado, com
clima mais extremo, (mais calor no verão e frio no
inverno) e com mudanças bruscas, isso favorece a
venda de baterias”, diz.
O responsável máximo da TAB considera que a
situação da diminuição da rentabilidade já acontece
há “pelo menos 25 anos, pelo que já é quase
estrutural”, defende, questionando “quem é que
paga a festa? Se os distribuidores são capazes de
repercutir estes custos a quem fornecem e/ou ao
cliente final, esta situação continuará a existir. Se,
pelo contrário, tiver de pagar o distribuidor, a única
opção que lhe resta será otimizar os seus processos
em geral para reduzir custos e assim financiar a
sua logística ou reduzir as suas margens – ou até o
número diário de entregas”.
Na sua opinião, importa também que o distribuidor
saiba exatamente a composição das suas existências,
mais do que o valor destas. “Sem dúvida que as ferramentas
digitais ajudam muito ao racionalizar e otimizar
processos e procedimentos, não só na logística,
mas também noutros âmbitos (compras, vendas,
contabilidade, qualidade, etc.). Uma questão que
talvez seja mais concetual, mas que às vezes tenho
saudades, é definir corretamente o portefólio dos
Com o advento
da eletrificação,
a composição do
cabaz de peças
sobresselentes
também vai mudar:
haverá menos
referências com um
preço médio mais
elevado e uma maior
complexidade técnica
fornecedores – e, sobretudo, concentrá-los para que
haja volume suficiente, para torná-los interessantes
para os clientes. Não entendo que existam famílias
de produto com cinco fornecedores!”, exclama.
Sobre a concentração da distribuição que se vive
em Portugal, Miguel Pérez Schwarz refere que
“quando há tendências deste género, há sempre
um certo efeito de contágio. O que acontece é que à
medida que a distribuição se vai concentrando, cada
vez será mais difícil que os atores «livres» restantes
sejam interessantes para os compradores, já que,
seguramente serão de uma menor dimensão”. Com
a digitalização, a eletrificação e as novas formas de
mobilidade, “independentemente da velocidade
que tome este processo, é claro que a primeira coisa
que fará falta será muita formação e informação
para os distribuidores. Com a chegada da eletrificação,
mudará também a composição do cesto
de peças de reposição: vai-se trabalhar com um
número menor de referências, com um preço médio
maior e com maior complexidade técnica”, aponta.
O responsável acredita ainda que “provavelmente
haverá cada vez mais modelos de negócio relacionados
com o uso e não com a propriedade dos
veículos. Tal como no caso dos carros onde muita
gente já não os compra, mas aluga, o mesmo está
a acontecer com o SAAS (“software as a service”),
onde não se paga uma licença, mas sim uma utilização”,
defende.
136
Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
100
DISTRIBUIDORES
DE EQUIPAMENTOS
Os 25 Maiores Distribuidores de Equipamentos para Oficinas faturaram 121,3 milhões de Euros
em 2022, mais 7,7% que em 2021, um crescimento inferior ao do ano anterior.
Aumentou o Emprego para 675 trabalhadores (mais 25), com aumento da produtividade
para 180 mil Euros por trabalhador
setor dos equipamentos vive uma fase de retoma
que ocorre fruto da estagnação vivida nos
O
dois anos de pandemia. A verdade é que o setor
sentiu um acréscimo de trabalho e de venda de
automóveis e procurou atualizar-se em termos de
equipamentos oficinais, para fazer face à evolução
técnica dos veículos. Há muita competitividade
e acreditamos que o futuro vai passar por quem
melhor estiver preparado do ponto de vista técnico,
organizacional e também da forma como
comunica. Existe o reajustamento dos players que
disputam o mercado, com a redefinição das zonas
de influência que cada um passa a ocupar, por
outro lado assistimos à introdução no mercado
nacional de novos fabricantes de equipamentos.
Este movimento é fruto da alteração da forma
em como a distribuição automóvel passou a ser
realizada e também, devido à introdução da eletrificação
do automóvel que cada vez mais se torna
evidente. Este processo dinamiza o mercado dos
equipamentos, o que é bom para a indústria da
manutenção automóvel. Neste mercado dos equipamentos
oficinais, temos observado um grupo
grande de clientes a quererem investir em novas
máquinas e ferramentas, de forma a tornarem-se
mais modernos e competitivos.
- A incidência do Valor Acrescentado nas empresas
de distribuição de equipamentos é de 28,3%
do Volume de Negócios, sendo o mais elevado
dos sectores analisados, pela função assistência
técnica.
• A situação financeira mantém valores moderados,
com duas empresas a apresentarem resultados
negativos (duas menos que no ano anterior)
• A Autonomia Financeira desceu para 50,6%,
sendo ainda um valor razoável.
• As Rentabilidades médias aumentaram, mas
mantêm valores inferiores ao dos outros setores:
3,1% das Vendas e 5,8% dos Capitais.
138
Top100 Aftermarket 2023

TOP 25 // MAIORES DISTRIBUIDORES de equipamentos
Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2022 VOL. NEG. 2021 ATIVO 2022 RES. LIQ. 2022 CAP. PRÓP. 2022 VAB 2022 Nº TRAB. 2022
1 LUSAVOUGA, S.A. AVEIRO 26 673 25 257 32 854 1 015 15 509 4 665 112
2 LUSILECTRA, S.A. PORTO 13 135 11 258 14 184 150 6 179 2 904 70
3 BOLAS, LDA. ÉVORA 12 804 11 847 12 427 774 10 799 2 891 59
4 LUSAVEIRO, S.A. AVEIRO 10 883 11 380 11 227 98 4 417 1 573 35
5 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS, LDA. BRAGA 6 527 5 015 6 681 417 1 953 716 21
6 COMETIL, S.A. LISBOA 5 008 4 492 7 099 192 4 275 1 237 28
7 CETRUS, LDA. BRAGA 4 802 4 162 6 242 5 1 754 1 678 46
8 RUBETE, S.A. PORTO 4 601 5 133 4 075 -227 412 1 398 56
9 CORCET, LDA PORTO 4 113 4 067 4 650 263 3 350 1 299 27
10 INTERMACO, LDA. AVEIRO 4 041 4 057 2 553 20 1 808 9 175 31
11 FERROL 2, S.A. LEIRIA 3 528 3 464 2 639 31 619 522 12
12 FONSECA, MATOS & FERREIRA, LDA. LISBOA 3 463 2 441 3 687 144 2 510 757 16
13 PROXIRA, LDA LISBOA 3 061 2 111 1 460 217 608 742 18
14 HÉLDER MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA. LEIRIA 2 201 2 049 1 036 66 331 551 16
15 ALTARODA, S.A. PORTO 2 170 1 921 2 372 229 1 928 625 14
16 GONÇALTEAM, LDA. SETÚBAL 2 029 1 334 1 945 63 727 465 12
17 MGM - MANUEL GUEDES MARTINS, LDA. PORTO 1 831 1 989 1 430 74 841 617 23
18 IMPACTO, LDA. PORTO 1 630 1 550 1 497 4 1 395 348 8
19 HISPANOR, LDA. BRAGA 1 519 1 655 996 78 750 444 13
20 FORWINNERS, LDA. AVEIRO 1 477 1 692 1 324 48 506 330 4
21 PINTO DA COSTA & COSTA, LDA. BRAGA 1 336 1 041 796 57 655 315 8
22 TECNIVERCA, LDA. LISBOA 1 257 1 325 1 603 12 1 091 303 16
23 DOMINGOS & MORGADO 2, LDA. PORTO 1 243 1 299 1 109 -103 115 192 10
24 CONVERSA DE MÃOS, LDA. PORTO 998 1 061 923 46 444 264 11
25 EUROCOFEMA, LDA. PORTO 993 982 1 621 62 1 010 298 9
TOP 25 // evolução vOLUME NEGÓCIO DISTRIBUIDORES de equipamentos
Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG.
2022
CRESC. VOL.
NEG. 22/21
VOL. NEG.
2021
CRESC. VOL.
NEG. (21/20)
VOL. NEG. 2019
CRESC. VOL.
NEG. (20/19)
1 LUSAVOUGA, S.A. AVEIRO 26 673 5,61 25 257 11,0 22 762 6,1 21 447
2 LUSILECTRA, S.A. PORTO 13 135 16,67 11 258 9,2 10 310 -28,9 14 497
3 BOLAS, LDA. ÉVORA 12 804 8,08 11 847 18,7 9 978 -6,8 10 701
4 LUSAVEIRO, S.A. AVEIRO 10 883 -4,37 11 380 10,0 10 348 3,8 9 969
5 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS, LDA. BRAGA 6 527 30,15 5 015 36,6 3 670 7,3 3 419
6 COMETIL, S.A. LISBOA 5 008 11,49 4 492 -2,4 4 602 -15,9 5 475
7 CETRUS, LDA. BRAGA 4 802 15,38 4 162 5,0 3 964 -12,1 4 508
8 RUBETE, S.A. PORTO 4 601 -10,36 5 133 10,8 4 634 -13,1 5 334
9 CORCET, LDA. PORTO 4 113 1,13 4 067 25,8 3 234 25,5 2 577
10 INTERMACO, LDA. AVEIRO 4 041 -0,39 4 057 8,1 3 752 -11,3 4 229
11 FERROL 2, S.A. LEIRIA 3 528 1,85 3 464 29,9 2 667 -23,0 3 464
12 FONSECA, MATOS & FERREIRA, LDA. LISBOA 3 463 41,87 2 441 -3,9 2 541 -35,9 3 965
13 PROXIRA, LDA LISBOA 3 061 45,00 2 111 21,7 1 735 27,1 1365
14 HÉLDER MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA. LEIRIA 2 201 7,42 2 049 17,1 1 750 -16,9 2 107
15 ALTARODA, S.A. PAREDES 2 170 12,96 1 921 7,1 1 793 8,3 1 656
16 GONÇALTEAM, LDA. SETÚBAL 2 029 52,10 1 334 13,1 1 180 -29,3 1 670
17 MGM - MANUEL GUEDES MARTINS, LDA. PORTO 1 831 -7,94 1 989 33,6 1 489 -4,9 1 565
18 IMPACTO, LDA. PORTO 1 630 5,16 1 550 24,8 1 242 -16,6 1 489
19 HISPANOR, LDA. BRAGA 1 519 -8,22 1 655 -0,6 1 665 -9,1 1 831
20 FORWINNERS, LDA. AVEIRO 1 477 -12,71 1 692 27,9 1 323 19,7 1 105
21 PINTO DA COSTA & COSTA, LDA. BRAGA 1 336 28,34 1 041 34,3 775 -26,3 1 051
22 TECNIVERCA, LDA. LISBOA 1 257 -5,13 1 325 -3,2 1 369 -15,0 1 610
23 DOMINGOS & MORGADO 2, LDA. PORTO 1 243 -4,31 1 299 8,7 1 195 -30,3 1 715
24 CONVERSA DE MÃOS, LDA. PORTO 998 -5,94 1 061 20,4 881 -21,6 1 124
25 EUROCOFEMA, LDA. PORTO 993 1,12 982 11,8 878 -21,7 1 121
VOL. NEG.
2019
Top100 Aftermarket 2023
139

MERCADO
Empresa
Top
100
miguel ruiz (lizarte), paulo gaspar e marco faria (proxira), paulo costa (repsol), Rui bolas (bolas), césar teixeira (corcet)
Quadro de Honra
Nº EMPRESA
1 BOLAS
2 PROXIRA
3 CORCET
4 ALTARODA
5 LUSILECTRA
6 FONSECA, MATOS & FERREIRA
7 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS
8 COMETIL
9 PINTO DA COSTA & COSTA
10 LUSAVOUGA
140
Top100 Aftermarket 2023
138-141_Mercado distribuidores equipamentos.indd 140 08/11/2023 20:46

TOP 10
DISTRIBUIDORES de equipamentos POR CRITÉRIOs
Nº EMPRESA CRESCIMENTO
VOLUME NEGÓCIOS
1 GONÇALTEAM, LDA. 52,10
2 PROXIRA, LDA 45,00
3 FONSECA, MATOS & FERREIRA, LDA. 41,87
4 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS, LDA. 30,15
5 PINTO DA COSTA & COSTA, LDA. 28,34
6 LUSILECTRA, S.A. 16,67
7 CETRUS, LDA. 15,38
8 ALTARODA, S.A. 12,96
9 COMETIL, S.A. 11,49
10 BOLAS, LDA. 8,08
Nº EMPRESA VALOR ACRESCENTADO
BRUTO (VAB)
1 LUSAVOUGA, S.A. 4 665
2 LUSILECTRA, S.A. 2 904
3 BOLAS, LDA. 2 891
4 CETRUS, LDA. 1 678
5 LUSAVEIRO, S.A. 1 573
6 CORCET, LDA 1 299
7 COMETIL, S.A. 1 237
8 INTERMACO, LDA. 996
9 FONSECA, MATOS & FERREIRA, LDA. 757
10 PROXIRA, LDA 742
Nº EMPRESA RENTABILIDADE
CAPITAL PRÓPRIO
1 PROXIRA, LDA 35,69
2 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS, LDA. 21,35
3 HÉLDER MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA. 19,94
4 ALTARODA, S.A. 11,88
5 HISPANOR, LDA. 10,40
6 CONVERSA DE MÃOS, LDA. 10,36
7 FORWINNERS, LDA. 9,49
8 MGM - MANUEL GUEDES MARTINS, LDA. 8,80
9 PINTO DA COSTA & COSTA, LDA. 8,70
10 GONÇALTEAM, LDA. 8,67
Nº EMPRESA AUTONOMIA
FINANCEIRA
1 IMPACTO, LDA. 93,19
2 BOLAS, LDA. 86,90
3 PINTO DA COSTA & COSTA, LDA. 82,29
4 ALTARODA, S.A. 81,28
5 HISPANOR, LDA. 75,30
6 CORCET, LDA 72,04
7 INTERMACO, LDA. 70,82
8 FONSECA, MATOS & FERREIRA, LDA. 68,08
9 TECNIVERCA, LDA. 68,06
10 EUROCOFEMA, LDA. 62,31
Nº EMPRESA PRODUTIVIDADE
REAL
1 FORWINNERS, LDA. 82,50
2 BOLAS, LDA. 49,00
3 CORCET, LDA 48,11
4 FONSECA, MATOS & FERREIRA, LDA. 47,31
5 LUSAVEIRO, S.A. 44,94
6 ALTARODA, S.A. 44,64
7 COMETIL, S.A. 44,18
8 FERROL 2, S.A. 43,50
9 IMPACTO, LDA. 43,50
10 LUSAVOUGA, S.A. 41,65
Nº EMPRESA GERAÇÃO
EMPREGO
1 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS, LDA. 5
2 LUSILECTRA, S.A. 3
3 CORCET, LDA 3
4 PROXIRA, LDA 3
5 TECNIVERCA, LDA. 2
6 FERROL 2, S.A. 2
7 COMETIL, S.A. 1
8 MGM - MANUEL GUEDES MARTINS, LDA. 1
9 HISPANOR, LDA. 1
10 GONÇALTEAM, LDA. 1
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138-141_Mercado distribuidores equipamentos.indd 141 08/11/2023 19:12

Equipamentos Posição ranking 2º Volume negócio em 2022 €13.135.000
Empresa
Top
100
Nasceu no Porto em 1982, com a comercialização de acessórios auto da
marca Denso, e atualmente já conta com 71 funcionários que laboram
para movimentar uma área total de armazenamento de 3.000 m2 e mais de
5.000 referências em stock das suas principais áreas de negócio. A Lusilectra
dedica-se ao comércio de acessórios especiais para automóveis, empilhadores,
equipamentos oficinais e ferramentas profissionais. Tendo a representação de
marcas como a Maha, Nussbaum, Hofmann, Stertil-koni, Saima, Car-O-Liner,
Mahle, Usi Itália, Ecotechnics, Samoa, IRT, Wieländer Schill, Doosan, Bobcat,
Denso, Jonnesway, Stoneridge, entre outras e conta, desde 2018 com a Lusilectra
S.L. em Espanha – Madrid. António Garrido, diretor geral da empresa, é da
opinião que este “é um setor em constante adaptação a uma nova realidade, a
dos veículos híbridos e elétricos. Quem estiver mais preparado do ponto de vista
técnico, organizacional e na forma como comunica, vence. Nos equipamentos
oficinais, também estamos a atravessar momentos de mudança, pois é preciso
acompanhar a evolução dos veículos”. O responsável diz que a Lusilectra tem
vindo a investir cada vez mais na digitalização dos processos comerciais e de
assistência técnica. A ideia é tornar o processo desde a receção, à abertura do
serviço, à adjudicação pelo cliente, à requisição de peças e à respetiva faturação,
num processo digital.
lusilectra
A Lusilectra também tem vindo a incutir nos seus valores a sustentabilidade
como ponto essencial para a continuidade e melhoria o negócio. “No nosso
serviço pós-venda adotamos, recentemente, a utilização de panos de limpeza
reutilizáveis. Instalámos painéis solares nas nossas instalações com o objetivo
de contribuir para a descarbonização do planeta e gerar uma maior poupança
energética”, explica. Em relação aos serviços, a Lusilectra oferece um serviço
completo ao cliente, desde a pré à pós-venda, com todo o apoio técnico e suporte
à tomada de decisões: “efetuamos estudos de layouts, definição de soluções
técnicas, contratos de manutenção e assistência técnica”, diz, destacando a
vasta experiência apoiada por uma equipa multifacetada e tecnicamente bem
preparada”. Inauguraram também, este ano, o centro de treino, “que servirá
para testar novos equipamentos, formar os nossos técnicos e, sobretudo, para
disponibilizar aos nossos clientes ações de formação técnica nas diferentes áreas
de negócio da Lusilectra”, contou-nos António Garrido, adiantando que, na sua
opinião, o futuro da venda de equipamentos oficinais “vai enfrentar desafios como
a constante evolução tecnológica dos veículos, falta de mão-de-obra qualificada
e concorrência global”. Relativamente à área das ferramentas profissionais
Jonnesway pretendem consolidar, cada vez mais, a sua posição no mercado
nacional e crescer nos mercados de Espanha e Angola.
Diretor geral António Garrido
Morada Rua Eng.º Ferreira Dias, 953/993, 4100-247 Porto
Telefone 226 198 750 EMAIL lusilectra@lusilectra.pt SITE www.lusilectra.com
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Top100 Aftermarket 2023

Lusilectra lusilectra@lusilectra.pt +351 226 198 750
Salvador Caetano
Diagnostica e identifica o desgaste
e as irregularidades nos pneus dos veículos.
Sistema inovador de Scanner a Laser 3D.
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Equipamentos Posição ranking 5º Volume negócio em 2022 €6.527.000
KROFtools, fundada em 1989, dedica-se à distribuição de equipamentos
A e ferramentas para o ramo automóvel. Com sede em Martim, Barcelos,
integra 32 funcionários e tem 4.000 m2 de área de armazenamento para três
mil referências em stock. José Bárbara, diretor geral da empresa, considera que
“este setor se carateriza pela competitividade, exigência e progressão constante.
Enquanto marca, temos sempre em consideração os feedbacks de quem
comercializa os nossos produtos, uma vez que têm contacto direto com os
consumidores finais e percebem as necessidades e carências do mercado. No
que tange à distribuição de equipamentos oficinais, somamos um crescimento de
implementação de 10% face ao ano anterior, o que demonstra crescimento no
setor. A empresa tem marcado presença assídua no digital, “mas com o início
da pandemia reforçamos ainda mais”, diz o responsável. É possível acompanhar
a KROFtools nas redes sociais com publicações diárias, no Youtube com vídeos
dinâmicos dos produtos e equipamentos em catálogo, no blog com artigos de
caráter informativo e ao inscrever-se na newsletter o cliente recebe as atualizações
de novos produtos, entre outras informações: “A grande aposta este ano
foi a disponibilização do simulador 3D KROFtools ao consumidor final. Este
programa é essencial para ajudar a projetar uma oficina em tempo real através
da seleção dos equipamentos/armários KROFtools, com movimento 3D foto
Empresa
Top
100
KROFtools
realista”, explica José Bárbara. Em relação à sustentabilidade, “a empresa tem
tentado levar a cabo estratégias de critério sociais, económicas e ambientais.
Economizar recursos de energia é a melhor maneira de elevar a produtividade”,
afirma. As novas instalações, cuja construção iniciará em 2024, terão painéis
solares. Como comercializam apenas a marca própria KROFtools, “temos no
nosso ADN qualidade, fiabilidade e inovação, características que consideramos
imprescindíveis. Quando o consumidor opta por uma ferramenta ou equipamentos
KROFtools tem garantido um produto de elevado desempenho, que
irá corresponder às suas expetativas”, garante o diretor. A seu ver, “uma venda
só é completa se incluir o serviço pós-venda, e por isso, dispomos deste serviço
em todos os nossos produtos. Dispomos de uma especializada equipa técnica
que suporta a zona norte e sul do país. Com a crescente procura dos equipamentos
oficinais, em setembro reforçámos a equipa com mais um elemento.
Acreditamos que um bom serviço pós-venda se reflete na satisfação do cliente,
que é o mais importante”, assume. Para o futuro, e no ano em que completam
35 anos de presença no mercado, “podem esperar da KROFtools tudo o que
têm esperado até agora: inovação, irreverência, e melhoria constante. A nossa
estratégia é nunca estagnar, e procurar sempre manter-nos atualizados, para
pudermos ultrapassar as barreiras que possam surgir no nosso setor”, conclui.
Gerentes José Bárbara e Anabela Bárbara
Morada Rua da Devesa nº 8, 4755-307 Barcelos - Braga
Telefone 253 200 250 EMAIL geral@kroftools.com SITE www.kroftools.com
144
Top100 Aftermarket 2023

Equipamentos Posição ranking 6º Volume negócio em 2022 €5.008.000
Cometil, sedeada em Loures e com uma filial em Santo Tirso, dedica-se à
A distribuição de equipamentos e consumíveis para o serviço pós-venda do
sector automóvel, desde 1985. Posiciona-se no mercado como uma empresa
jovem, dinâmica e totalmente orientada para as necessidades mais exigentes dos
clientes. Distribui marcas como a Hunter, Omer, Blitz/Rotary, Cemb, Butler,
Waeco, Hazet/Vigor, Gutmann, AHS, DEA, Schrader Pacific ou Romess, numa
escolha variada que Pedro de Jesus, o administrador, define como “produtos
premium, não só devido à qualidade, robustez e fiabilidade, mas também porque
aportam ao cliente a capacidade de desenvolver a sua atividade comercial”.
O responsável destaca o pós-venda com o foco no cliente, premissa na qual
assenta a atividade da Cometil, assegurando “um serviço de assistência rápido
e de qualidade, que permita que o equipamento esteja operacional com a
maior rapidez. Em nosso entender, isto só é possível de ser alcançado através
de uma equipa de técnicos própria, com formação específica das marcas que
representamos e devidamente equipada com viaturas oficina”, diz. Na opinião
do responsável, o setor pós-venda automóvel “vive um momento de expansão,
com reajustamento dos players que disputam o mercado e a redefinição das
zonas de influência que cada um passa a ocupar. Por outro lado, assistimos à
introdução no mercado nacional de novos fabricantes. Este movimento é fruto
Empresa
Top
100
Cometil
da alteração da forma em como a distribuição automóvel passou a ser realizada
e também, devido à introdução da eletrificação do automóvel que cada vez
mais se torna evidente. Este processo dinamiza o mercado dos equipamentos,
o que é bom para a indústria da manutenção automóvel”, considera. Pedro de
Jesus aponta também a importância da digitalização na atividade comercial de
todas as organizações no período da pandemia e conta que a empresa passou a
divulgar “a gama de produtos e as áreas de negócio para as quais dispomos de
soluções (equipamentos, ferramentas e formação) nos vários canais que existem
na internet”. O próximo passo será centrado na venda online de parte da gama
de produtos que comercializam. Sobre o futuro, o administrador da Cometil
considera que será definido pela palavra “reinventar”. O mesmo afirma que
“assistimos à eletrificação do automóvel que já materializa uma mudança profunda,
nos métodos e procedimentos de manutenção e reparação das viaturas,
a indústria da manutenção automóvel vai acompanhar este movimento e cabe,
a quem está no terreno e que faz a ponte com os clientes profissionais do setor
(oficinas), pôr em prática este movimento de mudança”. Por isso, é preciso ir
sempre inovando, sendo que os projetos que irão implementar deverão permitir
que os clientes “tenham o suporte necessário para expandir a sua atividade técnico/comercial,
suprindo os desafios que o desenvolvimento do automóvel gera”.
Administrador Pedro Joaquim Pequito de Jesus
Morada Rua Cidade de Amesterdão, 4 - Parque Industrial do Arneiro 2660-456 São Julião do Tojal
Telefone 219 379 550 EMAIL geral@cometil.pt SITE www.cometil.pt
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Top100 Aftermarket 2023

Equipamentos Posição ranking 7º Volume negócio em 2022 €4.802.000
Empresa
Top
100
Cetrus
empresa de Famalicão dedica-se há mais de trinta anos à distribuição de
A equipamentos para oficinas de mecânica, pintura, colisão, pneus e ainda
para o setor industrial. Conta com uma delegação em Setúbal, desde 2007, e
instalações em Luanda, desde 2011. Segundo o administrador, Jorge Costa, a
longevidade no mercado traz “um know-how e responsabilidade acrescida na
escolha das marcas que representamos”, das quais destaca Nova Verta, Spanesi,
Space, Rotary, IRT, Infrarr, EAE, Boxo, Piusi, Power System ou Reglo. O responsável
explica que sempre procuraram marcas e equipamentos de alta fiabilidade
e têm o cuidado de “promover a entrada na gama de novos equipamentos ou
novas marcas sempre de forma pensada e estruturada”, sendo que a grande
maioria das marcas representadas está com a empresa há mais de 15 anos, o
que “diz bem da fiabilidade e robustez dos equipamentos que vendemos”. Jorge
Costa valoriza a importância do serviço de pós-venda “autónomo do serviço de
montagem, porque, dessa forma, não condicionamos a resolução de avarias e
manutenções ao «tempo-livre» do pessoal da montagem”. A equipa conta com
oito técnicos e quatro pessoas na retaguarda, dotados dos melhores conhecimentos
e formações. No entender do administrador da Cetrus, “vive-se uma
retoma no setor, fruto da estagnação nos dois anos de pandemia. O setor sentiu
um acréscimo de trabalho e de venda de automóveis e procurou atualizar-se
em termos de equipamentos oficinais”, aponta. Para o administrador, a digitalização
é “essencial nos dias de hoje. Temos apostado na criação de conteúdos
que possam ajudar os nossos clientes ou em contactos mais estreitos e assíduos
entre as partes”, e dá como exemplo as newsletters periódicas onde divulgam
novidades, promoções e obra feita ou a página web, onde colocam “notícias,
portefólio e um catálogo digital de uma boa parte dos produtos que vendemos,
para captar a atenção de potenciais novos clientes”.
Enquanto imperativo estratégico para as empresas de aftermarket, a sustentabilidade
é também uma das missões da Cetrus, que há vários anos tenta
reduzir a sua pegada carbónica, com a instalação já no ano 2000 de painéis
fotovoltaicos na sede, reduzindo o consumo elétrico da empresa em cerca de
70%. Mais recentemente, a empresa tem apostado em viaturas híbridas e elétricas.
Na ótica de Jorge Costa, o desafio do futuro é o mesmo que acompanha
o setor há três décadas: “Procurar adaptar a nossa oferta às novas necessidades
que vão surgindo, e perceber que tipo de equipamentos devemos aconselhar
aos nossos clientes de forma que possam ser mais produtivos, mais eficazes e
sobretudo mais rentáveis”.
A empresa está agora apostada no crescimento e renovação dos quadros técnicos
para poderem “responder ainda mais atempadamente a todas as solicitações”.
O projeto de comercialização de mobiliário oficinal, que já fazem há quatro
anos, é um dos destaques para o próximo ano.
Administrador Jorge Costa
Morada Rua de Queimados, 59 – Vila Nova de Famalicão
Telefone 252308600 EMAIL cetrus@cetrus.pt SITE: www.cetrus.pt
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Top100 Aftermarket 2023

Equipamentos Posição ranking 13º Volume negócio em 2022 €3.061.000
No ano em que celebra uma década, a Proxira ocupa um lugar de destaque
na venda de produtos consumíveis, ferramentas e equipamentos para manutenção
e reparação, com especial foro no ramo automóvel. Distribui as marcas
Beta, Telwin, Milwaukee, Jonnesway, Kroftools, Bosma, Tectane, Soudal, entre
outras, com mais de 4.000 referências em stock num armazém de 600 m2. A
empresa está localizada em Alverca e no Carregado e conta com 22 colaboradores.
Paulo Gaspar, gerente, aponta que todas as marcas que comercializam
se caraterizam “pela qualidade, sendo esse um ponto que a Proxira não abdica.
Sendo a maior parte dos nossos clientes profissionais, não faz sentido trabalhar
com produtos que não sejam robustos e com níveis altos de fiabilidade”. Questionado
sobre o que diferencia a empresa no serviço pós-venda, responde que
“o processo de vendas é repetitivo e os clientes olham para a nossa equipa de
vendas como parceiros e como consultores. Para nós é fundamental que rede de
vendas se torne especialista no nosso ramo de atuação para podermos aconselhar
os clientes com soluções que se adequem às suas necessidades. Atualmente, a
Proxira fornece a 70% dos seus colaboradores 4 horas de formação certificada
todos os meses e esta medida tem-nos ajudado a crescer como profissionais
de vendas especializados em máquinas e ferramentas. O que tem feito toda
a diferença”, afirma. Sobre o atual momento do setor, o mesmo diz que tem
observado “uma melhoria global significativa em relação ao ano anterior” e, em
Empresa
Top
100
Proxira
relação à distribuição de equipamentos oficinais, nota no mercado “um grupo
grande de clientes a quererem investir em equipamentos de forma a tornarem-
-se mais modernos e competitivos”. Na sua opinião, o maior desafio do futuro
“será conseguir corresponder às necessidades dos clientes que têm acesso a todo
o tipo de informação, estando cada vez mais exigentes com o que pretendem
e quanto estão disponíveis a pagar. A Proxira tem trabalhado para conseguir
acompanhar as mudanças deste mercado”, garante. O responsável conta que
“desde cedo que a digitalização tem sido uma prioridade e, no início do ano,
tomámos a decisão de mudar o sistema de faturação de forma a acompanhar
o crescimento que temos tido. Aproveitámos a situação para implementar um
CRM para ajudar a nossa equipa de vendas. Hoje o nosso sistema de encomendas
é totalmente digital e automático”, revela. Já no que diz respeito às
políticas de sustentabilidade, Paulo Gaspar salienta o trabalho que têm levado
a cabo na renovação da frota: “Nos últimos 2 anos adquirimos uma viatura
100% elétrica e três Bi-Fuel. A poupança em combustível e em impostos que
tivemos nestes anos, levam-nos a pensar que este é o caminho certo”, explica.
O novo projeto da Proxira é “a aquisição de uma carrinha de demonstração
com a nossa gama de produtos. Esperamos no final do ano começar a visitar a
andar junto dos nossos clientes”.
Gerentes Paulo Gaspar e Marco Faria
Morada Barroso do Diante EN 10 Km 127 lote B fração A
Telefone 964 068 290 EMAIL: lojaonline@proxira.pt SITE: www.proxira.pt
150
Top100 Aftermarket 2023

Equipamentos Posição ranking 17º Volume negócio em 2022 €1.813.000
Manuel Guedes Martins Unipessoal ou simplesmente MGM, foi fundada
A em 2001, em Serzedo, Vila Nova de Gaia. Com uma área total de armazenamento
de 700 m2 e 24 funcionários, a MGM tem, em stock, cerca de 25
mil referências. O âmbito de atuação da empresa é na reparação e manutenção
de máquinas e equipamentos industriais, comércio e retalho de produtos novos
e aluguer de máquinas e equipamentos. Questionado sobre como olha para o
atual momento do setor, Manuel Guedes Martins, o gerente da empresa, diz que
“ainda subsistem fatores de incerteza, como a guerra no Leste da Europa”. A seu
ver, “estamos a viver uma nova abordagem relativa à mobilidade elétrica, embora
ainda com algumas condicionantes (valor elevado de aquisição das viaturas,
autonomia ainda considerada baixa, número de postos de carregamento curto,
entre outros) e, por outro lado, existe uma realidade que se carateriza por um
parque «envelhecido» de viaturas circulantes nas nossas estradas. Constatam-se
mais transações ao nível de viaturas usadas face à comercialização de viaturas
novas, muitas vezes com tempos de entrega longos, face à escassez de peças
no mercado”, descreve, considerando que, para o futuro, os desafios da venda
de equipamentos oficinais serão variados. “As oficinas terão que ter em linha
de conta a maior complexidade dos veículos que vão surgindo no mercado (os
respetivos componentes e o tipo de reparações), a necessidade de uma constante
Empresa
Top
100
MGM
recolha de informações/formação específica especializada dos colaboradores no
sentido de prestar um serviço de qualidade e, também o papel do cliente, face
às suas necessidades e expetativas”, elenca. Entende que a digitalização é “um
fenómeno crucial para a sobrevivência do mercado, pois é a adoção de uma
nova forma de trabalho, de organização e comunicação dentro das empresas”.
Para além disso, passa por uma redução de custos, ao nível de consumo de papel,
tinteiros de impressora, etc. A MGM procura acompanhar as novas tendências,
ao nível da organização de trabalho e da comunicação com os seus clientes e
fornecedores”. A MGM desde sempre se preocupou com questões ambientais
e sustentabilidade, “por isso procura no seu quotidiano, adotar medidas práticas
e de sensibilização dos respetivos colaboradores para este tema”, diz o responsável.
No serviço pós-venda, os clientes valorizam a prontidão na resposta às
respetivas necessidades e expetativas (graças a uma boa gestão de stocks com
ampla e diversificada gama de peças de reposição), profissionalismo, seriedade,
grande capacidade técnica e humana. Os novos projetos para o futuro assentam
num maior investimento na formação direcionada para os não técnicos, na
aquisição de novas viaturas de trabalho e na sensibilização da generalidade dos
clientes para a necessidade de serem um pouco mais compreensivos no que toca
à satisfação das respetivas necessidades e expetativas.
Gerente Manuel Guedes Martins
Morada Rua do Agro, 150 4410-089 Serzedo Vila Nova de Gaia
Telefone 227 642 722 EMAIL geral@mgm.com.pt SITE www.mgm.com.pt
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Top100 Aftermarket 2023

PME líder ‘21
PME líder ‘20
PME líder ‘19
PME líder ‘18 excelência ‘17
Electrohydraulic 2-ram inground lift equipped
with adjustable arms
Elévateur encastré à 2 vérins électrohydraulique
à bras réglables
Elektrohydraulische Unterflur Stempelbühne
mit 4-2-Fach Teleskop-Hebearmen
A
B
2020
2050
MIN. 100
2448
MAX. 175
ø140
D
270
670
670
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Rua do Agro, 150 - 4410-089 Serzedo | Tel.: 227 642 722 | Tlm.: 914 068 071 | email: geral@mgm.com.pt | www.mgm.com.pt
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MERCADO
Empresa
Top
100
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ESTUDO DE CANAIS GIPA 2023
Retrato do
pós-venda
nacional
O Estudo de Canais GiPA 2023 traça o comportamento dos
profissionais da reparação em Portugal, desde concessionários,
oficinas independentes, de colisão e pneus, nova distribuição
e lojas de peças. Os resultados revelam que a rede oficial,
a nova distribuição e as oficinas em rede são os canais
mais preparados para as mudanças que estão a acontecer,
nomeadamente nos veículos alternativos híbridos e elétricos
Para a realização deste Estudo a GiPA
entrevistou presencialmente cerca de
750 profissionais da reparação em Portugal
e as principais conclusões são que
as oficinas em rede e a nova distribuição
estão a conquistar o seu espaço no queijo dos pós-
-venda em Portugal. A nova distribuição continua o
seu caminho de crescimento e a chapa tem grandes
desafios nos próximos anos.
No Estudo foi também comparado o mercado espanhol
com o português a nível de estratégias, que
continuam a ser diferentes com 61% das lojas de
peças em Espanha a pertencerem a redes, enquanto
em Portugal apenas 22% estão ligadas a um conceito
de rede. Destaque para as peças usadas e remanufaturadas
que começam a ter um peso cada vez maior.
Parque a envelhecer
A idade média do parque automóvel continua a
aumentar, sendo atualmente mais de 13 anos para
veículos ligeiros e mais de 15 anos para veículos de
mercadorias. A idade média do parque circulante
(dos ligeiros de passageiros e 4x4/SUV) é atualmente
de 13,4 anos, ou seja, dos veículos que circulam
nas nossas estradas e que realizam algum tipo de
manutenção. Esta situação beneficia mais as oficinas
independente que trabalham mais com este tipo de
parque circulante. A estrutura do parque mudou,
está a mudar e irá continuar a mudar, logo as estratégias
de marketing das oficinas também terão
que mudar. Já não podem realizar exatamente as
mesmas campanhas do passado, quando vivemos
em tempos que a faturação ou se mantém ou está
a diminuir e a margem também, ou seja o pouco
dinheiro que temos hoje deve ser muito bem empregue
no cliente alvo que se quer conquistar.
Neste momento o parque circulante está a ficar
com mais carros velhos e com muita idade, ou
seja, 19% do parque circulante são carros com
mais de 20 anos e 56% do parque circulante são
carros com mais de 10 anos. Embora se esteja a
matricular menos carros nos últimos dois anos, as
importações estão a aumentar e estão a ir menos
carros para os abates, pois existe muita falta de
carros novos e usados para venda. O parque circulante
para carros até 3 anos tem estado a diminuir
nos últimos 2 anos.
Quilometragem anual a diminuir
A quilometragem anual tem vindo a diminuir deste
2018, mesmo antes da pandemia, mas registamos
que em 2021, cresceu pouco mas ainda está longe
dos valores de 2019. Esta realidade é essencialmente
devido, ao teletrabalho, às novas formas de
realizar reuniões (através do Teams/Zoom) e as
novas formas de mobilidade. Esta recuperação está
a ser muito lenta e pelo que sentimos do mercado,
a tendência é que continuará a ser lenta.
Custo da mão aumenta
O custo da mão-de-obra teve mesmo que aumentar.
Devido à inflação que tivemos em 2022 e 2023,
foram muito poucos os canais que não aumentaram,
mas alguns ainda vão aumentar até final
do ano. A tendência será de crescimento, pois a
inflação ainda não está estabilizada. Vários reparadores
que trabalham os veículos 100% elétricos
já têm uma mão-de-obra diferenciada.
Digitalização condiciona negócio
Embora metade das lojas de peças ainda não tenha
uma página web, podemos dizer que está a melhorar,
pois em anos anteriores estava pior. Quem tem
uma página web, usa-a para promover ou realizar
promoções, encomenda de peças, catálogo de peças,
visualização por parte dos clientes do ponto de
Top100 Aftermarket 2023
155

Empresa
MERCADO
Top
100
ESTUDO DE CANAIS GIPA 2023
situação das encomendas, etc., logo quem ainda
não tem nada disto, está a condicionar claramente
a evolução do negócio.
Entregas diárias penalizam
distribuição
Claramente que o tema das entregas é muito importante
neste negócio das peças, pois uma gestão
eficaz pode poupar muito dinheiro no final do ano.
As grandes empresas já estão a realizar muitas mudanças,
que vão desde uma/duas entregas diárias,
com rotas pré definidas e penalizações para as
devoluções, pois nestes últimos anos com a falta
de peças, muitas oficinas encomendavam a mesma
peça a 3 fornecedores diferentes, montando apenas
a peça que chegasse primeiro, as outras devolviam.
Estas mudanças vão continuar, especialmente nos
grandes grupos, pois as pequenas lojas de peças,
analisam o negócio como um todo e não fazem a
separação dos custos logísticos. Utilizam as entregas
imediatas para conseguir cativar mais clientes,
ou seja, condicionam a sua própria sobrevivência.
Peças online mais procuradas
As vendas de peças online estão e vão continuar
a aumentar, pois o mercado procura cada vez
mais peças remanufaturadas, recondicionadas
ou até mesmo usadas, que podem facilmente ser
encontradas nas plataformas de vendas online. A
grande maioria das oficinas não está preparada
para instalar as peças levadas pelos clientes, mas
cada vez mais irão estar pois é uma oportunidade
de negócio e algumas já têm uma mão-de-obra
diferente para este tipo de clientes.
Volume de negócio aumenta
As oficinas no geral têm aumentado o seu volume
de negócio, o que não significa que estão mais
rentáveis. No entanto, as que tiveram a maior
quebra com a pandemia e estão a recuperar mais
lentamente são as oficinas de chapa & pintura. A
diminuição de acidentes derivado aos novos sistemas
ADAS, pois 50% do parque circulante já tem
pelo menos o nível mais básico e a diminuição do
uso do carro, não ajudam este canal que se não se
restruturar rapidamente terá grandes problemas
de sustentabilidade no futuro.
Escassez de mão de obra
qualificada
Existe atualmente uma grande escassez de mão
de obra qualificada para as oficinas automóvel.
Muitos dos que estão a trabalhar têm condições
menos boas e os melhores estão muito bem pagos,
em alguns casos ganham mais que um engenheiro
em início de carreira. O setor aqui tem que mudar
o “chip” e dar melhores condições e contratos,
pois se uma pessoa não tem boas condições e/ou
um contrato aceitável, irá certamente procurar
noutra profissão. Apesar de termos a taxa de desemprego
baixa, na prática existem muitas pessoas
sem trabalho. O pouco trabalho que aparece é
para os mais novos que ainda não emigraram. Em
Portugal, a experiência e o conhecimento não são
valorizados e muitas chefias têm medo de colocar
pessoas válidas. Com esta mentalidade a evolução
será mais lenta. A maior parte da mão de obra vem
dos centros de formação, pois é uma mão de obra
mais barata, mas que depois passados um a dois
anos, mudam-se para outras oficinas a ganhar um
Quadro I - Entradas na oficina em 2022
O número total de entradas na oficina (6,4 milhões em 2022) é
totalmente absorvido pelos 5 canais. As Oficinas Independentes e os
Concessionários, juntos representam mais de 3/4 do total de entradas.
As Oficinas Independentes baixaram 2 pp e a Nova Distribuição aumentou
2pp, tudo em relação a 2021.
Parque
Circulante
4,7
Milhões
de carros
(LP + SUV/4x4)
Total
de entradas
6,4
Milhões
de entradas
Oficina
Independente
Concessionário
Oficina Pneus
Auto Centro
Serviço Rápido
Oficina Chapa
& Pintura
15% das
entradas
8% das
entradas
3% das
entradas
58% das
entradas
16% das
entradas
Quadro II - Evolução do universo da reparação – Análise
por canal
O Concessionário está a perder menos reparadores que a Oficina
Independente. Aumento no número de Auto Centros & Serviços Rápidos.
A Nova Distribuição é o único canal a crescer desde 2020
Concessionário
- 0,4%
2020 2021 2022 2023
Oficina Chapa & Pintura
- 1,5%
2020 2021 2022 2023
Oficina Independente
- 1,2%
2020 2021 2022 2023
Auto Centro / Serviço Rápido
Oficina Pneus
- 1,0%
Loja Peças
+ 2,6% -2,1%
2020 2021 2022 2023
Quadro III - As principais redes independentes
Fabricantes de
componentes
22%
em rede
Oficina
Independente
Marcas de
automóveis
Grupos de
distribuição
Redes Oficinas Independentes
Oficina
Pneus
Outros Outros Outros
22%
em rede
Auto Centro/
Serviço Rápido
2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023
5%
em rede
Oficina
Chapa & Pintura
Vidros
Fonte: GiPA
156
Top100 Aftermarket 2023

48,000 MOTIVOS
NÓS ESTAMOS COMPROMETIDOS EM CRIAR PRODUTOS DE
QUALIDADE PREMIUM PARA CADA VEÍCULO. É POR ISSO
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Somente nos últimos 34 anos desenvolvemos 48.000 fórmulas
de fricção. Cada uma delas foi testada extensivamente para encontrar
a solução certa para o respectivo veículo e seu sistema de freio.
Este é um dos muitos motivos que fazem com que fabricantes de
veículos, distribuidores e oficinas de todo o mundo confiem na Textar.
LÍDERES DE MERCADO EM ENGENHARIA DE FRICÇÃO FABRICAÇÃO TESTES

MERCADO
Empresa
Top
100
ESTUDO DE CANAIS GIPA 2023
pouco mais. Neste momento as áreas onde existem
a maior falta de mão de obra especializada, é a
chapa & pintura e a mecânica. A chapa & pintura
foi a que sofreu mais com a pandemia e a que
recupera mais lentamente, enquanto que as outras
famílias (mecânica; manutenção; pneus) este ano
já vão passar os níveis de faturação de 2019, a
chapa & pintura, poderá ser só a partir de 2024.
Preço das peças continua
a aumentar
Em termos gerais as peças vão continuar a aumentar
de preço este ano cerca de 4% e para
2024 o mesmo valor ou ligeiramente menos. O
aumento médio varia muito de produto para produto
e conforme as marcas, no entanto através
dos estudos anuais da GiPA, podemos dizer que
os produtos que aumentaram mais em Portugal,
foram: o Ad-blue em 71%, as embraiagens em
18%, as tintas 16%, as peças de chapa em 14%,
as pastilhas de travões em 13%, os pneus 12%,
os lubrificantes em 9%, os aditivos em 8% e as
baterias em 8%. Como alternativa à escalada de
preços estamos a assistir a uma maior procura de
marcas mais económicas, por parte dos consumidores.
Os clientes nestes períodos estão cada vez
mais sensíveis ao preço e desta forma procuram
mais as marcas “low-cost”. As marcas que ainda
não têm um produto “low-cost”, estão a lançar
novas marcas ou a pensar em fazê-lo.
Escolha de fornecedor
é fator chave
A prioridade das oficinas neste momento é procurarem
mais fornecedores que primeiro tenham o
produto em stock, realizem várias entregas diárias
e que tenham preços competitivos; Ajustar o número
de produtivos e não produtivos, o problema
é quando uma oficina emprega familiares (que não
produzem); Ter horários mais flexíveis, pois a nova
distribuição está aberta durante os fins de semana
e durante a semana serve os clientes em alguns
casos até às 21h, desta forma o cliente não terá que
faltar ao trabalho para realizar uma manutenção ou
pequena reparação. Melhorar a oferta dos serviços
prestados (oferta 360) será outra forma, embora a
maior parte das vezes exige um investimento.
Renting favorece pós-venda
independente
As gestoras de frotas, assim como todo o mercado,
está em constante mudança, pois a implementação
de novos modelos de negócio, são a alternativa
para sobreviver ou para as empresas estarem competitivas.
Assim sendo, as gestoras de frota têm feito
mais acordos com redes de oficinas independentes
ou já com a nova distribuição. Estes acordos serão
sempre mais vantajosos para as oficinas que necessitam
de muitos clientes, pois desta forma conseguem
algum volume adicional de entradas, mas
com uma margem mais reduzida. A tendência do
mercado aponta para um aumento considerável do
renting a empresas e especialmente a particulares,
pois no Renting não é necessário dar entrada. Através
desta facilidade e da simplicidade do processo,
o cliente vai para o mais barato e fácil. Convém
sempre recordar que no final do contrato o carro
deverá estar em ótimas condições especialmente
de chapa e pintura, caso contrário poderá ter que
pagar uma quantia avultada.
Quadro IV - Investimento no Sistema de calibração adas
De modo geral, para os que não têm o equipamento, a tendência é
não investir no sistema de calibração adas. O Concessionário e a
Oficina Independente estão bastante alinhados neste tema. 6% dos
Concessionários que não possuem nenhum sistema de calibração adas
estão a pensar em comprar em 2024.
% de oficinas não
equipadas com sistema
de calibração ADAS
Não
Sim, mais tarde
Sim, em 2024
Sim, em 2023
44% 93% 98% 86% 97%
74% 75% 91% 68% 87%
12% 17%
23%
8%
4% 6% 1% 9%
7%
4%
6% 4% 2% 2%
Concessionário Oficina
Independente
Oficina Pneus Auto Centro /
Serv. Rápido
Oficina Chapa
& Pintura
Quadro V - Principais cursos de formação realizados
nos últimos 12 meses
3/4 dos Concessionários frequentaram cursos de formação em
automóveis híbridos e elétricos. Poucas Oficinas de Pneus e Oficinas
Independentes seguiram este tipo de cursos de formação (BEV+PHEV+HEV).
68% dos Auto Centros / Serviços Rápidos realizaram pelo menos um
curso de formação em veículos BEV.
Pelo menos realizou
um curso
95%
Concessionário
46%
Oficina
Independente
38%
Oficina Pneus
82%
Auto Centro /
Serv. Rápido
Mecânica complexa
(embraiagem, AC, etc…) 79% 26%
7% 68% 5%
Específica para veículos
100% elétricos (BEV) 79% 15%
5% 50% 7%
Específica para veículos
híbridos (PHEV ou HEV) 73% 14%
5% 36% 3%
Diagnóstico eletrónico 79% 23%
9% 77% 4%
Sistemas ADAS (sistemas
de ajuda à condução) 59% 4%
3% 27% 0%
Contabilidade 37% 6%
2% 23% 2%
Programas
de gestão oficinal 48% 7%
9% 50% 1%
10%
Oficina Chapa
& Pintura
Quadro VI - Comportamento do valor da mão-de-obra 2023
Diferente comportamento entre os canais, também entre os Concessionários
e os outros canais focados em mecânica. Mais de 3 em cada 10 reparadores IAM
preferem manter estável o custo da mão de obra. 73% dos Concessionários
já aumentaram o custo da mão de obra durante 2023.
Base:
19%
9%
73%
Concessionário
81
AUMENTOU O VALOR DA MÃO-DE-OBRA DURANTE 2023?
35%
26%
39%
Oficina
Independente
281
45%
36%
19%
Oficina Pneus
103
18%
18%
64%
Auto Centro /
Serv. Rápido
22
29%
20%
52%
Oficina Chapa
& Pintura
97
Não, vou deixar como está
Não, mas vou aumentar até
final do ano
Sim, já aumentei
Fonte: GiPA
158
Top100 Aftermarket 2023

Ausgabe 16/2023
Ausgabe 8/2023
Ausgabe 6/2023
Ausgabe 4/2023
Ausgabe 4/2023
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Empresa
MERCADO
Top
100
ESTUDO DE CANAIS GIPA 2023
Oficinas adiam investimento em VE
Muito poucas oficinas independentes estão a adaptar-se
aos veículos BEV (100% elétricos), pois as
atuais 58.400 unidades que circulam nas estradas
portuguesas, se forem distribuídas pelas 8.000 oficinas
independentes, irá dar cerca de 7 veículos para
cada oficina, somando o investimento necessário
realizar (de 40.000€ a 60.000€), mais a diminuição
do custo médio por carro, faz com que as oficinas
estejam a adiar este investimento. Algumas das
reparações dos veículos elétricos são realizadas
“on-line” (para a maior parte das atualizações de
software) ou através de um serviço móvel que vão
a casa do cliente. A eletrificação está em processo,
mas muito antes temos já a hibridização, que também
exige formação, equipamentos e ferramentas
específicas. Apesar dos aumentos das matrículas
de carros 100% elétricos, relembramos que 99,2%
do nosso parque circulante ainda são automóveis
de combustão interna.
Redes de oficinas em alta
Desde o início do ano já foram criados em Portugal
seis novos conceitos de redes oficinais e a tendência
é para continuar, mas por outro lado vemos outros
a juntar as redes, pois custa muito promover
duas a três marcas em vez de uma. Hoje em dia
uma casa de peças de média dimensão tem ou
pensa criar uma rede de oficinas, mas esquece-se
de criar uma estrutura para dar o apoio que o
cliente oficina necessita.
Não basta ter uma pessoa em teletrabalho para
atender o telefone. As redes de oficinas, terão que
começar a pensar como estavam organizados os
importadores de automóveis e dar esse passo em
frente. As redes terão que ter uma dimensão ibérica/europeia
ou até mundial. Existe ainda um
grande caminho para as redes, onde o conhecimento
da realidade do mercado e das futuras
tendências é vital.
Agora e cada vez mais faz sentido uma oficina independente
integrar uma rede oficinal, as principais
grandes vantagens são o acesso a informação técnica
dos fabricantes, formação continua, acordos
mais vantajosos com a maioria dos fornecedores,
acesso a uma imagem corporativa, ter um plano
de comunicação, ajuda no marketing local e regional,
ajuda em ferramentas de gestão, acordos com
as gestoras de frotas nacionais ou internacionais,
campanhas especiais de pós-venda com preços
fechados, ajuda no processo da digitalização, ajuda
na compra de equipamentos para modernizar a
oficina e atrair mais clientes, ferramentas ou programas
de fidelização do cliente (“call-center”)
mais abrangentes, assistência jurídica e ambiental,
acesso a sistemas de satisfação cliente, programas
orçamentários, programas de crédito ao cliente
final, viaturas de substituição, ou seja oferecer mais
serviços diversificados ao cliente final.
Quadro VII - Divisão da faturação por clientes
Mais da metade do total das vendas foi realizada nas oficinas
tradicionais (53% pertencentes a uma rede).
31% da faturação foi realizada através do balcão, a clientes
particulares ou a outros reparadores. 3% das vendas de peças das
Lojas de Peças são feitas aos Concessionários.
CONCESSIONÁRIOS
3%
BALCÃO
(CONDUTORES/REPARADORES)
31%
AUTO CENTRO,
SERV. RÁPIDO,
HIPERMERCADOS
5%
Como divide as vendas de peças entre clientes (faturação)?
OUTROS
(FROTAS, TAXIS, ...)
3%
Quadro VIII - Ter página Web
Metade das Lojas de Peças têm página web. 6 em cada 10 Lojas de Peças
independentes não têm página web. 42% das Lojas de Peças têm uma página
web própria.
EM REDE: 11%
NÃO REDE: 64%
NÃO TÊM
PÁGINA
WEB 50%
NRG1
3%
9%
3%
3%
OUTROS 5% 7%
REPARADORES
31%
5%
30%
OFICINAS
53%
BASE: 135
54%
Não rede
TÊM PÁGINA
WEB 42%
49%
Em rede
Outros
(frotas, taxis, ...)
Auto Centros, Serv.
Rápido, Hipermercados
Concessionários
Outros reparadores
Balcão
Oficinas
TÊM PÁGINA WEB
DA REDE 8% BASE: 135
Fonte: GiPA
Novos modelos de negócio
Uma das consequências da pandemia foi deixar
de se pensar no automóvel apenas como um bem
de posse, mas mais num instrumento de mobilidade.
Esta mudança de mentalidade, é uma realidade
que já vemos desde 2018, com a chegada
em massa das trotinetas, bicicletas elétricas, etc..
Os consumidores hoje têm bastante mais soluções
de mobilidade do que tinham no passado. Nas
grandes cidades já vemos ciclovias só para alguns
A estrutura do parque mudou, está a mudar e irá continuar
a mudar, logo as estratégias de marketing também terão
que mudar. As oficinas não podem realizar exatamente as
mesmas campanhas do passado
160
Top100 Aftermarket 2023

Empresa
MERCADO
Top
100
ESTUDO DE CANAIS GIPA 2023
Quadro IX - Opinião sobre o preço das peças até final do ano
De modo geral, as Lojas de Peças esperam um aumento no preço das peças em cerca de 4%. O maior aumento foi
registado nas peças mecânicas (+4,5%). As Lojas de Peças pensam que o preço dos lubrificantes aumentará 4,3%
até ao final do ano.
TOTAL
LOJA PEÇAS
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
PREVISTA ATÉ AO FINAL DO ANO
Lubrificantes +4,3%
Peças mecânicas +4,5%
Peças manutenção +3,4%
Pneus +3,8%
Peças chapa +3,5%
Fonte: GiPA
destes novos meios. Os próprios novos serviços
de entregas em casa, já estão ser feitos (em alguns
casos) através destes novos meios, e de manhã já
vemos cada vez mais pessoas a usarem estes meios
para irem trabalhar.
Através desta mudança registamos que o número
médio de quilómetros por condutor tem vindo a
diminuir desde 2018, e que isso está a ter um efeito
negativo no pós-venda, designadamente menos
manutenção. Muitos operadores, que realizaram
estudos com a GiPA há vários anos sobre esta
temática, hoje oferecem a estes novos utilizadores
produtos e serviços, que lhes permitem ir aumentando
a faturação e estar presentes num mercado
de nicho. Assim como o mundo é dinâmico, o
mercado também, e quem não antecipa o futuro
irá certamente ficar no passado.
Oficina do futuro
A maioria das oficinas independentes em Portugal
são micro-empresas com apenas três ou quatro
empregados, e só conseguirão sobreviver se se
adaptarem à nova realidade que já circula nas
nossas estradas. Devem começar pelos cursos dos
carros híbridos e dentro de um ou dois anos para
os 100% elétricos (BEV), comprar equipamento
para estes novos veículos, criar uma página web que
funcione mesmo, como uma plataforma entre o
cliente e a oficina, visto cada vez mais as marcações
de reparações serem feitas online.
Uma oficina moderna deve estar integrada numa
rede, dispor de uma oferta de serviços 360º e um
leque muito mais abrangente de soluções para o
cliente final. Uma oficina que não ofereça um serviço
completo de pneus, chapa & pintura, lavagem,
ckeck-up ao óleo (para os híbridos), carregamento
ultra rápido para carros elétricos, ar-condicionado
e serviço de calibrar o sistema ADAS, muito dificilmente
se manterá nesta atividade. De referir
que os sistemas de calibração ADAS são já equipamentos
imprescindíveis numa oficina, mas poucos
reparadores estão equipados com estes sistemas.
Atualmente temos duas velocidades, o canal oficial
e a nova distribuição já estão mais equipados,
enquanto que os outros canais estão ainda a equacionar
a aquisição destes equipamentos ADAS.
A oficina para vingar neste setor tem de ser mais
produtiva e ter um serviço muito forte de pós-venda
para fidelizar mais clientes num mercado que está a
diminuir, e onde apenas os mais fortes e informados
irão sobreviver.
Oferecer um serviço diferenciado, unicamente
orientado para a satisfação do cliente final, realizar
contratos de manutenção, extensões de garantias,
vender seguros, apoio técnico na compra de um
usado, assistência na casa do cliente (serviço móvel),
serviço de viatura de cortesia, vender acessórios,
vender carros em segunda mão e ter efetivamente
um programa de marcação on-line, tal como é feito
pelos concessionários de marca, que irão passar a
ser agentes muito brevemente, são fatores essenciais
para a continuação do negócio.
Para tudo isto ser possível, para além de muita
disponibilidade financeira, ter a melhor equipa
é fundamental. Por outro lado, estão a aparecer
novas marcas de automóveis na Europa, essencialmente
da China, que por estratégia irão vender
diretamente on-line e procuram redes de oficinas
com uma dimensão Ibérica/Europeia ou até mundial,
para realizarem o pós-venda dessas marcas,
o que vai exigir das oficinas mais conhecimentos
e ferramentas.
Os clientes estão cada vez mais sensíveis ao preço e desta
forma procuram mais as marcas “low-cost”. As marcas que ainda
não têm um produto “low-cost”, estão a lançar novas marcas
ou a pensar em fazê-lo
162
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
DISTRIBUIDORES DE REPINTURA
Os 25 maiores distribuidores de repintura faturaram 86,9 milhões de Euros, mais 6,2%
que no ano anterior. Empregam 499 trabalhadores, tendo uma produtividade média de 174 mil €
por trabalhador. O exercício de 2022 confirmou recuperação da situação financeira
mercado da repintura em Portugal encontra-
O -se maturado, sem grandes tendências para
um crescimento acentuado. Mais do que “ganhar”
novos clientes trata-se de fidelizar cada vez
mais os que existem, de forma a estarem cada vez
mais satisfeitos. A atividade dos principais agentes
do sector pós-venda irá continuar fortemente condicionada
por todo este ambiente de mudança na
mobilidade automóvel, pelo que os distribuidores
devem de ter a capacidade e a agilidade de operar
em constante adaptação. Esta circunstância passa
obrigatoriamente por saber interpretar os sinais e
as tendências atuais e futuras que irão impactar o
negócio das empresas de distribuição e dos seus
clientes. O pós-venda automóvel em Portugal
vive atualmente uma situação que se caracteriza
por uma grande incerteza relativamente ao
futuro de curto e médio prazo do seu negócio,
essencialmente derivada por duas razões fundamentais:
fortes dúvidas relativamente à situação
económico/financeira pela qual o país irá passar
nos próximos tempos e a crescente tendência de
concentração das principais oficinas de reparação
(concessionários, redes, grandes oficinas, …) nos
principais grupos automóveis a operar neste mercado.
Estes dois fatores alteram profundamente
a forma como os diversos operadores, nomeadamente
a sua rede de distribuição de acessórios
onde se incluem as tintas de repintura, analisam
e decidem sobre os investimentos que sempre se
revelaram necessários para o desenvolvimento e
fortalecimento dos seus negócios neste mercado
altamente competitivo. Outro dos fatores que cria
alguma instabilidade é a dificuldade em encontrar
mão-de-obra qualificada, já que o setor possui
alguns problemas no que toca à atratividade de
jovens para o mesmo. Contudo notamos que existe
um interesse cada vez maior por parte dos
profissionais da área em atualizar conhecimentos
através de formações ou workshops. O exercício
de 2022 para os distribuidores de repintura confirmou
alguma recuperação:
• Excelentes Resultados Líquidos mantendo valores
elevados das Rentabilidades: 6,4% das Vendas
e 9,7% dos Capitais.
• Unicamente duas empresas com Resultados
Negativos.
• Autonomia Financeira elevada: 61% dos Ativos
financiados por Capitais Próprios.
• É o setor com maior incidência do VAB sobre
o Volume de Negócios: 25,4%.
• A empresa Impoeste não foi incluída por não
dispormos do seu IES.
164
Top100 Aftermarket 2023

TOP 25 // MAIORES DISTRIBUIDORES REPINTURA
Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2022 VOL. NEG. 2021 ATIVO 2022 RES. LIQ. 2022 CAP. PRÓP. 2022 VAB 2022 Nº TRAB. 2022
1 CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. COIMBRA 7 220 6 740 7 324 755 3 882 1 471 10
2 AUTOFLEX, LDA. AVEIRO 6 934 6 524 8 403 910 8 022 2 002 24
3 PORTEPIM, S.A. COIMBRA 6 036 5 882 8 684 635 6 731 1 385 6
4 LTINTAS, LDA. SETÚBAL 5 675 7 301 6 009 115 2 866 1 099 31
5 QUIMIRÉGUA, LDA. VILA REAL 5 136 4 603 8 116 622 4 767 1 437 29
6 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, LDA. (ACRILAC ) LISBOA 4 488 4 288 5 043 370 4 284 1 295 26
7 COTEQ, S.A. BRAGA 4 098 3 435 3 279 315 2 656 940 23
8 A. CLEMENTE, LDA. (TINTAS SILACA ) PORTO 3 930 3 621 5 146 -155 2 262 847 49
9 CENTROCOR, LDA PORTO 3 591 3 250 4 520 327 3 358 1 028 23
10 ASB - ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, S.A. LISBOA 3 403 3 002 2 992 79 514 864 22
11 ROBERLO PORTUGAL, LDA. AVEIRO 3 211 2 890 1 564 -1 427 662 15
12 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS, LDA. LISBOA 3 150 2 696 1 920 197 520 734 19
13 SOTINAR LISBOA, LDA. LISBOA 2 639 2 112 1 027 28 476 574 15
14 MOTA & PIMENTA, LDA. BRAGA 2 499 2 622 2 337 112 1 136 931 17
15 SOTINAR, LDA. COIMBRA 2 334 2 195 1 276 96 687 553 12
16 SODICOR, S.A. LEIRIA 2 326 2 080 3 187 54 1 092 598 24
17 FANLAC, LDA. LISBOA 2 257 1 988 2 924 15 498 682 18
18 LOVISTIN, LDA. VISEU 2 175 2 066 2 996 17 1 530 490 17
19 SOTINAR PORTO, LDA. PORTO 2 018 1 909 1 438 114 1 166 526 11
20 SOTINAR FEIRA, LDA. AVEIRO 1 785 1 686 1 190 159 976 479 7
21 SOTINAR DOIS, LDA. AVEIRO 1 733 1 575 2 084 166 1 971 479 8
22 MEADELA PEÇAS, LDA. V. DO CASTELO 1 702 1 642 2 157 128 1 458 486 22
23 GRAVITYPAINT, LDA. LISBOA 1 447 1 170 857 46 208 330 10
24 ANTÓNIO SANTOS SOUSA, LDA. (MOZELTINTAS) AVEIRO 1 264 1 186 1 640 64 1 051 431 13
25 SOLEDADE & FILHOS, LDA. AÇORES 1 164 1 083 1 976 23 1 022 371 12
TOP 25 // evolução vOLUME NEGÓCIO DISTRIBUIDORES REPINTURA
Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG.
2022
CRESC. VOL.
NEG. 22/21
VOL. NEG.
2021
CRESC. VOL.
NEG. (21/20)
VOL. NEG. 2020
CRESC. VOL.
NEG. (20/19)
1 CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. COIMBRA 7 220 7,12 6 740 2,9 6 547 -8,7 7 172
2 AUTOFLEX, LDA. AVEIRO 6 934 6,28 6 524 14,3 5 709 6,1 5 380
3 PORTEPIM, S.A. COIMBRA 6 036 2,62 5 882 4,2 5 644 -7,8 6 124
4 LTINTAS, LDA. SETÚBAL 5 675 -22,27 7 301 14,0 6 404 36,0 4 710
5 QUIMIRÉGUA, LDA. VILA REAL 5 136 11,58 4 603 5,4 4 366 -5,1 4 600
6 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, LDA. (ACRILAC ) LISBOA 4 488 4,66 4 288 0,1 4 284 0,4 4 268
7 COTEQ, S.A. BRAGA 4 098 19,30 3 435 10,6 3 105 6,1 2 927
8 A. CLEMENTE, LDA. (TINTAS SILACA ) PORTO 3 930 8,53 3 621 -1,1 3 663 10,5 3 314
9 CENTROCOR, LDA PORTO 3 591 10,49 3 250 15,0 2 826 0,4 2 814
10 ASB - ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, S.A. LISBOA 3 403 13,36 3 002 9,4 2 745 -12,2 3 125
11 ROBERLO PORTUGAL, LDA. AVEIRO 3 211 11,11 2 890 15,7 2 497 -2,1 2 551
12 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS, LDA. LISBOA 3 150 16,84 2 696 20,5 2 238 - -
13 SOTINAR LISBOA, LDA. COIMBRA 2 639 24,95 2 112 -4,5 2 211 2,0 2 167
14 MOTA & PIMENTA, LDA. BRAGA 2 499 -4,69 2 622 15,5 2 270 -3,5 2 353
15 SOTINAR, LDA. COIMBRA 2 334 6,33 2 195 4,4 2 102 -4,9 2 210
16 SODICOR,S.A. LEIRIA 2 326 11,83 2 080 1,1 2 057 -1,0 2 078
17 FANLAC, LDA. LISBOA 2 257 13,53 1 988 10,2 1 804 8,0 1 671
18 LOVISTIN, LDA. VISEU 2 175 5,28 2 066 14,4 1 806 -6,4 1 930
19 SOTINAR PORTO, LDA. PORTO 2 018 5,71 1 909 8,0 1 767 -7,1 1 902
20 SOTINAR FEIRA, LDA. AVEIRO 1 785 5,87 1 686 15,2 1 463 4,4 1 401
21 SOTINAR DOIS, LDA. AVEIRO 1 733 10,03 1 575 8,8 1 447 -11,6 1 637
22 MEADELA PEÇAS, LDA. V. DO CASTELO 1 702 3,65 1 642 - - - -
23 GRAVITYPAINT, LDA. LISBOA 1 447 23,68 1 170 -3,0 1 206 0,2 1 204
24 ANTÓNIO DOS SANTOS SOUSA, LDA (MOZELTINTAS) AVEIRO 1 264 6,58 1 186 3,9 1 142 - -
25 SOLEDADE & FILHOS, LDA. AÇORES 1 164 7,48 1 083 17,2 924 - -
VOL. NEG.
2019
Top100 Aftermarket 2023
165

MERCADO
Empresa
Top
100
joana mendes (APCOM), nuno durão (pro4matic), joana silva (autoflex), Paulo Dário (go shop), pedro ferreira (quimiregua)
Quadro de Honra
Nº EMPRESA
1 AUTOFLEX
2 QUIMIRÉGUA
3 CARSISTEMA PORTUGAL
4 COTEQ
5 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS
6 CENTROCOR
7 PORTEPIM
8 ACRILAC
9 SOTINAR FEIRA
10 SOTINAR DOIS
166
Top100 Aftermarket 2023
164-167_Mercado distribuidores repintura.indd 166 08/11/2023 20:43

TOP 10
DISTRIBUIDORES de repintura POR CRITÉRIOs
Nº EMPRESA CRESCIMENTO
VOLUME NEGÓCIOS
1 SOTINAR LISBOA, LDA. 24,95
2 GRAVITYPAINT, LDA. 23,68
3 COTEQ, S.A. 19,30
4 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS, LDA 16,84
5 FANLAC, LDA 13,53
6 ASB - ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, S.A. 13,36
7 SODICOR,S.A. 11,83
8 QUIMIRÉGUA, LDA. 11,58
9 CENTROCOR, LDA 10,49
10 SOTINAR DOIS, LDA. 10,03
Nº EMPRESA VALOR ACRESCENTADO
BRUTO (VAB)
1 AUTOFLEX, LDA. 2 002
2 CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. 1 471
3 QUIMIRÉGUA, LDA. 1 437
4 PORTEPIM, S.A. 1 385
5 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, LDA. (ACRILAC ) 1 295
6 LTINTAS, LDA. 1 099
7 CENTROCOR, LDA 1 028
8 COTEQ, S.A. 940
9 MOTA & PIMENTA, LDA. 931
10 ASB - ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, S.A. 864
Nº EMPRESA RENTABILIDADE
CAPITAL PRÓPRIO
1 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS, LDA. 37,88
2 GRAVITYPAINT, LDA. 22,12
3 CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. 19,45
4 SOTINAR FEIRA, LDA. 16,29
5 ASB - ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, S.A. 15,37
6 SOTINAR, LDA. 13,97
7 QUIMIRÉGUA, LDA. 13,05
8 COTEQ, S.A. 11,86
9 AUTOFLEX, LDA. 11,34
10 MOTA & PIMENTA, LDA. 9,86
Nº EMPRESA AUTONOMIA
FINANCEIRA
1 AUTOFLEX, LDA. 95,47
2 SOTINAR DOIS, LDA. 94,58
3 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, LDA. (ACRILAC ) 84,95
4 SOTINAR FEIRA, LDA. 82,02
5 SOTINAR PORTO, LDA. 81,08
6 COTEQ, S.A. 81,00
7 PORTEPIM, S.A. 77,51
8 CENTROCOR, LDA 74,29
9 MEADELA PEÇAS, LDA. 67,59
10 ANTÓNIO DOS SANTOS SOUSA, LDA. (MOZELTINTAS) 64,09
Nº EMPRESA PRODUTIVIDADE
REAL
1 PORTEPIM, S.A. 230,83
2 CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. 147,10
3 AUTOFLEX, LDA 83,42
4 SOTINAR FEIRA, LDA. 68,43
5 SOTINAR DOIS, LDA. 59,88
6 MOTA & PIMENTA, LDA. 54,76
7 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, LDA. (ACRILAC ) 49,81
8 QUIMIRÉGUA, LDA. 49,55
9 SOTINAR PORTO, LDA. 47,82
10 SOTINAR, LDA. 46,08
Nº EMPRESA GERAÇÃO
EMPREGO
1 MEADELA PEÇAS, LDA. 22
2 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS, LDA. 19
3 ANTÓNIO DOS SANTOS SOUSA, LDA (MOZELTINTAS) 13
4 SOLEDADE & FILHOS, LDA. 12
5 GRAVITYPAINT, LDA. 10
6 QUIMIRÉGUA, LDA. 9
7 FANLAC, LDA 7
8 CENTROCOR, LDA 5
9 SOTINAR LISBOA, LDA. 5
10 LTINTAS, LDA. 4
Top100 Aftermarket 2023
167
164-167_Mercado distribuidores repintura.indd 167 08/11/2023 19:03

Repintura Posição ranking 2º Volume negócio em 2022 €6.934.000
Empresa
Top
100
Com as suas marcas marcas próprias, Kensay e caarQ, e enquanto representante
oficial das marcas Spies Hecker, Syrox, Indasa, 3M, Rupes, Sata e
Farecla, a Autoflex tem mais de três mil referências em stock num armazém de
1.900 m2, assegurando prazos de entrega até 24 horas. De acordo com Joana
Silva, diretora Técnica e Comercial do Grupo Autoflex, “quer através das marcas
próprias produzidas nas suas instalações fabris, quer na seleção dos seus «parceiros»
de negócios, a opção do Grupo Autoflex foi sempre pautada pela superior e
comprovada qualidade, rentabilidade, fiabilidade e apoio pós-venda dos produtos
destinados ao mercado de repintura automóvel que comercializa nas suas zonas
de intervenção, há cerca de 40 anos”. A empresa de Fiães foi fundada em 1984
e tem 25 trabalhadores que se preocupam em estabelecer com os clientes “uma
relação recíproca de confiança forte e saudável que contribua para um envolvimento
duradouro enquanto parceiro comercial e profissional. É fundamental e
decisivo para o grupo manter com os seus parceiros recursos humanos próprios
altamente motivados e preparados técnica e comercialmente, disponibilidade
para cooperar no aumento de competências técnicas dos profissionais através
de ações de formação técnica e/ou gestão à medida das necessidades dos seus
clientes e colaborar sempre que se justifique na implementação das medidas
necessárias para a melhoria e rentabilidade dos seus parceiros de negócio”. Na
Autoflex
opinião da diretora de marketing, “o pós-venda automóvel em Portugal vive
atualmente uma grande incerteza relativamente ao futuro do seu negócio, por
duas razões fundamentais: fortes dúvidas relativamente à situação económico/
financeira pela qual o país irá passar e a crescente tendência de concentração
das principais oficinas de reparação nos principais grupos automóveis a operar
neste mercado”, analisa. A seu ver, os grandes desafios do setor passam por
“cumprir com os objetivos ambientais e a consequente evolução dos produtos,
as alterações profundas no modelo de consumidor com especial destaque na
concentração de oficinas em grandes grupos do ramo automóvel, a crescente
e saudável maior sensibilidade dos gestores oficinais aos custos envolvidos nas
diferentes operações realizadas na oficina de colisão, o aparecimento de novos
substratos nos automóveis, a evolução tecnológica dos veículos e a própria legislação
e controlo que visa a redução da sinistralidade… tudo isto e outros fatores
que irão surgir, deverão merecer uma profunda reflexão, de forma a que possam
ser tomadas as decisões adequadas à realidade atual e futura deste negócio que
se pretende duradouro e de sucesso”, diz. O Grupo Autoflex está numa fase de
consolidação de projetos recentemente implementados e mantém-se “atento à
situação existente em cada momento nos vários mercados onde opera, assim
como às oportunidades que possam surgir”, reflete Joana Silva.
Gerentes Manuel Alves da Silva e António Alves da Silva
Morada Avenida da Zona Industrial, 80 4505-222 Fiães
Telefone 963 405 792 EMAIL autoflex@autoflex.pt SITE www.autoflex.pt
168
Top100 Aftermarket 2023

Repintura Posição ranking 4º Volume negócio em 2022 €5.675.000
Empresa
Top
100
LTintas
LTintas comemorou 45 anos de atividade ligados ao comércio de produtos
A para oficinas de colisão. Quatro décadas e meia depois da sua fundação, a
empresa da Margem Sul conta com cinco lojas: Feijó (sede), Laranjeiro, Corroios,
Beja e Évora. Dispõe de toda a gama de produtos, equipamentos e consumíveis
para oficinas de repintura automóvel e este ano fez uma grande aposta na parte
da chapa, uma área que tem sido desenvolvida com grande sucesso na empresa
conforme explica Bruno Pereira, diretor geral da LTintas: “No início do ano
fizemos uma parceria com um importante distribuidor de equipamentos e
passámos a comercializar algumas das marcas mais conceituadas para o serviço
de chapa, designadamente a Telwin e Metabo. A partir daí incrementámos as
vendas destes equipamentos e já somos reconhecidos como especialistas também
na chapa.”No que diz respeito aos produtos de tintas e vernizes, a Spies Hecker
é o principal parceiro, do qual têm a oferta de todos os produtos da gama das
tintas para a repintura automóvel, vernizes, primários, betumes, endurecedores e
diluentes, enquanto na oferta non paint, oferece produtos da Indasa, 3M, Festool
e Rupes. Já as pistolas de pintura, são das marcas SATA e Sagola. Nas novas
instalações de Santa Marta de Corroios tem realizados diversas ações para os
clientes, designadamente demonstrações de equipamentos, apresentação de novidades
e formações específicas sobre determinadas áreas, seja de gestão oficinal
ou técnicas de aplicação de tintas e polimento. O slogan da empresa – “Temos
experiência, garantimos soluções!” – transmite a maneira da LTintas estar no
mercado, sendo que a experiência permite garantir que nenhum cliente fique
sem o aconselhamento ou solução indicada para a sua necessidade. Para dar
resposta ao aumento do número de clientes e linhas de produto, teve de reforçar os
recursos humanos com a contratação de mais colaboradores técnico-comerciais.
“Contamos com a nossa equipa de especialistas na área e os nossos parceiros
para continuar a desenvolver a nossa atividade comercial e de assistência técnica
junto dos clientes, ajudando-os a tirar partido da era digital que atravessamos,
de modo a rentabilizar o seu negócio. Pretendemos introduzir mais marcas e
linhas de produtos complementares aos equipamentos de chapa e consolidar
as nossas lojas, mas sempre com os olhos postos no futuro e nesse sentido está
previsto alargar a nossa zona de abrangência geográfica com a criação de
uma nova loja”, refere. Para este responsável “O negócio da repintura está em
pleno desenvolvimento, pois estamos acima do ano passado a nível das vendas
e estamos confiantes de que o mercado vai continuar a crescer. 2023 vai ser
o melhor ano de sempre da LTintas a nível de vendas e número de clientes”.
Diretor geral Bruno Pereira
Morada Rua Joaquim Pires Jorge, nº3, Parque Industrial do Feijó - 2810-083 Almada
Telefone 212 588 200 EMAIL geral@ltintas.pt SITE www.ltintas.pt
170
Top100 Aftermarket 2023

Repintura Posição ranking 5º Volume negócio em 2022 €5.136.000
Há 41 anos no mercado da repintura automóvel, a Quimiregua distribui
produtos das marcas Spies Hecker, Indasa, Norton, 3M, Sata, Sagola, Iwata
e Rupes, entre outras, contando com mais de 4 mil referências em stock. O gerente,
Armando Musqueira, afirma que “é apanágio da Quimiregua trabalhar
com marcas premium que permitem uma plena satisfação por parte dos nossos
clientes em todos os processos de trabalho realizados”. A empresa integra 30
trabalhadores, tem uma área total de armazenamento de 5 mil metros quadrados
e garante prazos de entrega de 24 horas. O responsável explica que a
Quimiregua pretende que “o serviço de pós-venda seja diferenciador, quer pela
qualidade dos nossos colaboradores, bem como na prontidão na resolução das
situações que possam ocorrer e acreditamos honestamente que esta qualidade
e prontidão apresenta um peso elevado nas parcerias que temos com os nossos
clientes”. Armando Musqueira considera que o mercado da repintura em
Portugal se encontra “maturado, sem grandes tendências para um crescimento
acentuado”, pelo que defende que, nesta altura, “mais do que «ganhar» novos
clientes, trata-se de fidelizar os nossos clientes de forma a estarem cada vez mais
satisfeitos”. A mudança dos tempos faz com que a digitalização se torne um
ponto essencial para todas as empresas, em especial as do setor de pós-venda
automóvel. Nesse sentido, a Quimirégua está a planear a “ativação de vários
Empresa
Top
100
Quimiregua
canais de comunicação com os clientes. Estamos mais ativamente a trabalhar
no nosso website, onde já disponibilizamos o acesso a cada cliente às suas notas
de encomenda. Estamos cada vez mais a instaurar o Phoenix como um software
essencial para a prática da pintura em que permite a cada gestor oficinal
estar permanentemente informado sobre rácios, folhas de obras, KPI, custos
por peça e muitas mais funcionalidades que lhe irão permitir uma gestão mais
eficaz”, refere. Já no que à sustentabilidade diz respeito, o gerente afirma que a
“consciencialização climática está presente em todas as nossas práticas, pelo que
tentamos sempre ir ao encontro do objetivo comum de reduzir a nossa pegada de
carbono, procurando soluções mais eficientes para nós e para os nossos clientes.
Através do nosso parceiro Spies Hecker, temos vindo a introduzir produtos com
elevada performance, em especial a linha Speed-Tec, que irá permitir uma redução
dos consumos energéticos entre outras valências aos nossos clientes”. Sobre
os desafios que se irão colocar ao futuro da repintura automóvel em Portugal,
Armando Musqueira entende que uma das maiores preocupações no setor é
“a falta de profissionais, assim como o alto nível de inflação que estamos agora
a sofrer, que vem cortar solidez económica de várias empresas. Há sempre a
preocupação de que o setor possa tornar-se menos rentável, mas acreditamos
que vamos sair vitoriosos”, antecipa.
Gerentes Armando Musqueira e José Manuel Magalhães
Morada Edifício Torre do Sol, Avenida Sacadura Cabral 5050-071 Peso da Régua
Telefone 254 312 073 EMAIL geral@quimiregua.pt SITE www.quimiregua.pt
172
Top100 Aftermarket 2023

Repintura Posição ranking 9º Volume negócio em 2022 €3.591.000
Empresa
Top
100
Centrocor nasceu em 1982 e dedica-se ao comércio de tintas, máquinas
A e ferramentas para o ramo automóvel e indústria ligeira. Abriu este ano
as novas instalações, em Penafiel, e tem procurado, desde há quatro décadas
implementar junto dos clientes as diferentes evoluções tecnológicas que vão
surgindo no setor, nomeadamente no âmbito da digitalização. Com uma
loja online desde 2015, o diretor-geral, Álvaro Magalhães explica que têm
apostado sobretudo em “ferramentas digitais que permitam a modernização
de processos internos, possibilitando aos clientes funcionar de forma mais eficiente,
aumentando consequentemente a rentabilidade dos mesmos”. Distribui
produtos “que se destacam pela qualidade e garantias no pós-venda”, com
origem global, mas sobretudo de países europeus, “para atestar a qualidade
dos produtos e transmitir feedbacks de sugestões de melhoria ou necessidades
dos nossos clientes diretamente à fonte”, afirma o responsável. Sobre o atual
momento do setor, o diretor considera que se vive “alguma instabilidade
devido às medidas que a Europa tomou para abrandar a inflação. Existe
uma clara tendência para tornar o mercado mais pessimista, o que faz com
que os investimentos e o consumo sejam menores”. Álvaro Magalhães diz
também que há dificuldade em encontrar mão-de-obra qualificada, “já que
o setor possui problemas na atratividade de jovens para o mesmo”. Este é a
seu ver, o principal desafio para o futuro da repintura automóvel, pelo que
Centrocor
é “necessário trabalhar junto das escolas e entidades de formação, com as
empresas pertencentes ao setor a ter de encontrar formas de melhorar as
condições de trabalho para ajudarem a atrair os jovens”. Ainda assim, realça,
“existe um interesse cada vez maior por parte dos profissionais da área em
atualizar conhecimentos através de formações ou workshops”. A excelência
da empresa assenta na qualidade do serviço de pós-venda que prestam aos
clientes, na parte da repintura, nos equipamentos, com equipas técnicas que
dão suporte “ao desenvolvimento de competências na aplicação dos produtos,
otimização dos processos de trabalho ou demonstração de novos produtos”,
descreve. A Centrocor reconhece a importância de adotar práticas ambientalistas
responsáveis e o novo edifício já tem equipamentos e máquinas com
motores de alta eficiência, painéis translúcidos, para melhor iluminação natural
e é feita a reutilização de embalagens e a gestão de resíduos. Relativamente
aos projetos para o futuro, Álvaro Magalhães destaca o compromisso com
a “excelência e qualidade, que tem sido a base do nosso sucesso até aqui, o
que necessitará de um investimento constante em tecnologia, formação da
equipa e parcerias estratégicas para fornecer os melhores produtos e serviços
possíveis. Em suma, o próximo ano será para a Centrocor continuar a sua
afirmação como uma empresa líder no setor e iremos continuar a apresentar
novos projetos e conquistas à medida que avançamos no tempo”.
Diretor geral Álvaro Magalhães
Morada Av. S. Mamede, 194, 4560-800 S. Mamede Recesinhos, Penafiel
Telefone 255 730 000 EMAIL geral@centrocor.pt SITE www.centrocor.pt
174
Top100 Aftermarket 2023

Repintura Posição ranking 14º Volume negócio em 2022 €2.499.000
Empresa
Top
100
empresa Mota & Pimenta é um distribuidor de repintura com sede em
A Requião. Fundada em 1978, a empresa conta atualmente com 18 funcionários.
Com uma área total de armazenamento de 1.000 m2, tem um stock de
aproximadamente 1.200 referências das marcas DeBeer, Spralac, Abel Auto,
3D, Karlack, Soudal, SIA e Oslong. Segundo o gerente, Virgílio Mota, a maioria
das marcas que representam e comercializam “pertencem a grandes grupos
europeus/americanos na área da repintura automóvel. No que respeita à repintura
automóvel a Sherwin-Williams foi identificada como líder de mercado,
respondendo pela maior participação no mercado de tintas e revestimentos. A
empresa solidificou a sua presença no mercado de tintas e revestimentos através
de uma combinação de produtos diversificados, forte identidade de marca,
inovações tecnológicas e uma vasta rede de distribuição”. A empresa destaca-se,
no serviço pós-venda, pela “proximidade com o cliente e um acompanhamento
permanente, com uma equipa de vendedores especializados e uma assistência
técnica permanentemente disponível. O nosso centro de formação que se encontra
disponível para todos os clientes também consideramos ser uma mais-valia”,
afirma o gerente. Comentando a atualidade do setor pós-venda automóvel e
na repintura em particular, Virgílio Mota diz que a palavra que melhor define
o momento é a “incerteza. A crise energética, o aumento das taxas de juro do
Banco Central Europeu e a desaceleração da economia global resultaram em
Mota & Pimenta
descidas das taxas de crescimento no final de 2022 e do primeiro semestre de
2023”, explica. Para o futuro, o gerente da Mota & Pimenta nota que “cada
vez mais se sente uma oferta inferior à procura de pintores especializados, o
que tem causado alguma instabilidade nas oficinas uma vez que se vêm forçadas
a estar constantemente a formar pessoas, uma vez que a sua retenção é
difícil. Outro desafio prende-se com uma maior fiscalização da utilização de
produtos compostos orgânicos voláteis (COV) cumpridores, uma vez que temos
assistido a um maior consumo de produtos à base de solventes em detrimento
dos produtos de base aquosa”. Para a Mota & Pimenta, a digitalização é tema
de relevo, por isso é impossível resumi-la a um conceito simples. “A definição
típica concentra-se em tópicos como comércio eletrónico e automatização de
processos, no entanto, a digitalização abrange mudanças transformacionais na
forma de trabalhar da empresa”, refere, dizendo que também a sustentabilidade
é um tema importante na casa. “O foco expandiu-se muito além da redução
de COV para incluir a conservação de energia e recursos, minimização de
resíduos, melhoria da eficiência de processos, uso de materiais renováveis e
muito mais. Quer se trate de aumentar a eficiência das nossas operações ou de
desenvolver os nossos colaboradores, os nossos esforços de melhoria estendem-
-se naturalmente a muitas áreas que têm impacto no nosso desempenho de
sustentabilidade”, assinala.
Gerentes Virgílio Mota e Margarida Mota
Morada Parque Industrial de Fages, Lote 4, 4770-464 Requião
Telefone 252 323 909 EMAIL online@motapimenta.com SITE www.motapimenta.com
176
Top100 Aftermarket 2023

Repintura Posição ranking 23º Volume negócio em 2022 €1.447.000
Empresa
Top
100
GravityPaint
Fundada em 2017 na Venda do Pinheiro, a GravityPaint é um distribuidor de
repintura focado no automóvel, indústria de metal e da madeira, aeronáutica,
náutica e decoração. Tem nas suas fileiras 10 funcionários e uma área total de
armazenamento que ronda os 650 m2. A empresa distribui as marcas Finixa,
Festool, Cromax, Cromauto, Flex Tools, Scholl Concepts, Sagola, Mirka, Cin,
Dyrup, Sirca, Tintas Douro, SIA Abrasives, e faz entregas bi-diárias. Em 2020
mudaram-se para as novas instalações e, em 2022, celebraram a abertura da
nova loja de Torres Vedras. Mário Rui Ferreira, diretor geral da GravityPaint,
e numa altura em que a empresa está em plena fase de crescimento, fez-nos
uma análise do momento atual do setor do pós-venda automóvel, focando-se na
repintura, dizendo que “a atividade dos principais agentes do setor pós-venda
irá continuar fortemente condicionada por todo este ambiente de mudança na
mobilidade automóvel, pelo que teremos de ter a capacidade e a agilidade de
operar em constante adaptação. Esta circunstância passa obrigatoriamente por
saber interpretar os sinais e as tendências atuais e futuras que irão impactar
o nosso negócio e dos nossos clientes”, afirma. Mário Rui Ferreira falou-nos
também da importância da digitalização no setor e da sustentabilidade no âmbito
do aftermarket, “nos últimos tempos temos apelado aos nossos parceiros
e clientes para acelerarmos a adaptação às ferramentas digitais de que dispomos,
para que possamos ser ainda mais eficientes no nosso dia-a-dia, seja nos
processos internos de reparação nas oficinas como nos processos de compra/
encomenda de produtos e peças aos seus respetivos fornecedores”. Toda a equipa
está sensibilizada para a poupança de energia, e estão a ultimar o projeto para
cobrir o telhado do armazém com painéis solares. E, internamente, são muito
rigorosos com a separação dos resíduos. A GravityPaint dedica-se a comercializar
marcas premium, reconhecidas internacionalmente pela qualidade, fiabilidade,
assistência técnica e comercial. Em termos de serviço pós-venda, o responsável
destaca o facto de complementarem “a venda do produto «X» ou «Y» com
assistência técnica GravityAssist ou com aluguer de equipamentos GravityRent”.
Por fim explicou-nos quais acha que serão os desafios da repintura automóvel
em Portugal, onde se referiu à falta de mão-de-obra como o maior problema do
setor, e frisou também que a empresa vai apostar, para o futuro, na formação
da equipa e dos clientes. O próximo projeto da empresa passa por “começar a
planear a abertura de uma nova loja”, revela.
Diretor geral Mário Rui Ferreira
Morada Rua da Bica, Nº17 - Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro II - Armazém AF – 2665-608 Venda do Pinheiro
Telefone 261092574 EMAIL geral@gravitypaint.pt SITE www.gravitypaint.pt
178
Top100 Aftermarket 2023

261092 574 www.gravitypaint.pt geral@gravitypaint.pt
Rua da Bica, Nº 17 | Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro II - Armazém AF • 2665-608 Venda do Pinheiro

MERCADO
Empresa
Top
100
Na Era da
Sustentabilidade
Com as crescentes preocupações com as alterações climáticas
e a degradação ambiental, a sustentabilidade tornou-se uma prioridade estratégica
para as organizações do sector automóvel. Os governos, os consumidores
e investidores estão agora a pressionar as organizações do sector a mudar
as suas formas de trabalho, cultura e produtos
180
Top100 Aftermarket 2023

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
Top100 Aftermarket 2023
181

MERCADO
Empresa
Top
100
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
Quadro II - Opinião dos peritos sobre os progressos da indústria automóvel em relação a
outras indústrias
À frente de outras indústrias, 46%
Para garantir a
sustentabilidade global, a
indústria automóvel está...
Em linha com outras indústrias, 19%
Atrasada em relação a outras indústrias, 35%
Fonte: Capgemini
Isto terá implicações de grande alcance para
o sector automóvel, que embora tenha feito
progressos substanciais, ainda precisa de
intensificar os seus esforços de sustentabilidade.
Para compreender a situação atual
da indústria automóvel em termos dos seus
esforços de sustentabilidade, a Capgemini lançou
um programa de investigação abrangente,
que inquiriu 500 grandes organizações do setor
automóvel, bem como 300 especialistas, incluindo
reguladores, académicos e organizações não
governamentais que trabalham no domínio da
sustentabilidade. A investigação da Capgemini
procura responder às seguintes questões:
• O que é que os fabricantes de equipamento automóvel
original (OEM) e os seus fornecedores
estão a fazer para garantir que toda a cadeia
de valor do sector automóvel seja sustentável
- desde a mineração responsável de metais à
eliminação sustentável de resíduos?
• Qual o grau de maturidade das organizações
do sector automóvel na implementação das
suas iniciativas de sustentabilidade?
• Como pode a indústria automóvel garantir
que os principais responsáveis pela sustentabilidade,
como os veículos elétricos, cumpram
a sua promessa?
• O que podem as organizações do sector automóvel
aprender com os líderes que estão na
vanguarda da sustentabilidade?
A sustentabilidade é uma questão estratégica para
a indústria automóvel e é fundamental para o objetivo
da organização. As principais conclusões são:
A implementação de iniciativas de sustentabilidade
é fragmentada e carente em muitas frentes:
• Algumas áreas, como a I&D sustentável e o
fabrico sustentável recebem maior atenção.
Mas não há um foco consistente em iniciativas
de sustentabilidade em toda a cadeia de valor.
Por exemplo, vendas sustentáveis, marketing,
serviços pós-venda e de mobilidade.
• A maioria das organizações não dispõe de um
departamento central para a sustentabilidade
e apenas metade da indústria automóvel tem
objetivos de sustentabilidade para os principais
executivos.
Estima-se que serão necessários 50 mil milhões
de dólares nos próximos cinco anos para atingir
os seus objetivos de sustentabilidade, para além
do atual investimento em veículos elétricos, veículos
autónomos e serviços de mobilidade digital.
Duas áreas críticas irão impulsionar o impacto
máximo da sustentabilidade para a indústria
automóvel:
• Assegurar que os veículos elétricos são verdadeiramente
sustentáveis. Com base na rede que
carrega os VE, nos 27 países da UE e no Reino
Unido, por exemplo, a mudança para veículos
elétricos reduziria a pegada global de gases com
efeito de estufa (GEE) em cerca de 37% para
os veículos de passageiros, reduzindo a pegada
operacional em 75%, quando alimentados por
fontes renováveis.
• Incorporação de práticas de economia circular
em toda a cadeia de valor do sector automóvel.
A economia circular tem o potencial para oferecer
grandes benefícios económicos e tornar os
VE mais sustentáveis. No entanto, atualmente,
apenas 32% da cadeia de abastecimento das
Reguladores financeiros, seguradoras e bancos centrais também
estão a considerar a sustentabilidade como uma parte crítica da sua
carteira de riscos e regulamentação
182
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
organizações do sector automóvel contribui para
a economia circular.
Com base nas aprendizagens dos líderes em sustentabilidade
(menos de 10% das organizações
analisadas), a Capgemini destaca as principais
práticas:
• Prosseguir a sustentabilidade como uma missão
de toda a organização
• Responsabilizar os executivos pela sustentabilidade
e investir numa governação sólida
• Prever e divulgar iniciativas de sustentabilidade
em toda a cadeia de valor do sector automóvel
• Utilizar a tecnologia para melhorar a sustentabilidade
das operações
• Reforçar as alianças e parcerias para um maior
impacto
Modelo de crescimento sustentável
Nas últimas duas décadas, a indústria automóvel
tem estado sob pressão considerável dos governos
e da sociedade para adotar um modelo de
crescimento mais sustentável. Este facto reflete o
impacto significativo que tem no ambiente:
• Os transportes foram responsáveis por um quarto
das emissões globais de CO 2 em 2018, sendo
o transporte rodoviário, por si só, responsável
por 18%.
• A degradação dos ecossistemas naturais. A
China extrai a maior parte da grafite natural
utilizada nos veículos elétricos. O aumento da
procura, juntamente com uma regulamentação
ambiental pouco rigorosa, conduziu a quebras
de colheitas, poluição dos solos, contaminação
da água dos rios e degradação ambiental em
grande escala.
• Os resíduos não biodegradáveis provenientes
da utilização em fim de vida e os de fabrico
resultaram numa contribuição considerável para
os aterros, a toxicidade dos solos e a poluição
da água. Só entre janeiro e junho de 2017, os
EUA, Europa e Japão exportaram 3,1 milhões
de toneladas de resíduos de plástico para países
em desenvolvimento, maioritariamente na Ásia.
Uma parte substancial destes resíduos provinha
de veículos em fim de vida.
• A produção de veículos consome uma quantidade
considerável de energia, água e recursos,
aumentando a pegada de carbono. A indústria
automóvel utiliza 5,2 mil milhões de litros de
água e produz 1 milhão de toneladas de CO 2
só no fabrico de automóveis e componentes no
Reino Unido.
A indústria, em resposta, tem estado a trabalhar
para resolver muitas destas preocupações. Por
exemplo, entre 2000 e 2015, as empresas do sector
automóvel da UE ultrapassaram os objetivos de
redução da pegada de carbono estabelecidos pelos
reguladores - atingindo emissões de CO 2 de cerca
de 120 g/km contra um objetivo de 130 g/km.
Uma tendência semelhante pode ser observada
nos EUA. No entanto, após 2015, as emissões de
carbono começaram a aumentar, lideradas pelo
aumento das vendas de SUV. Ao mesmo tempo, as
crescentes preocupações ambientais traduziram-
-se numa maior pressão de uma variedade de
grupos de partes interessadas:
• Reguladores. A nível mundial, os reguladores
estão a impor medidas mais rigorosas e abran-
Quadro I -
Sustentabilidade na
cadeia de valor do setor
automóvel
A sustentabilidade na indústria
automóvel envolve uma visão
abrangente de operações,
processos, produtos e
serviços amigos do planeta e
do ser humano. Como mostra
o quadro, foram identificados
14 elementos que a indústria
está a desenvolver no domínio
da sustentabilidade. Estes
elementos vão desde “I&D
sustentável de produtos”
a “política laboral justa” e
abrangem toda a cadeia de
valor do setor automóvel,
desde a I&D aos Serviços de
mobilidade.
I&D e engenharia
O Grupo Stellantis consolidou os seus
esforços de I&D em duas plataformas,
concebidas para limitar emissões de CO2
através da redução do peso e melhorando a
aerodinâmica. A Volkswagen utiliza matériasprimas
renováveis, tais como as fibras
naturais, linho, algodão, madeira, celulose e
cânhamo para produzir componentes, sempre
que possível.
Cadeia de fornecimento
A Scania co-fundou um consórcio para
incentivar a implantação do biogás (a partir de
lixo e resíduos e 90% menos poluente) para
camiões. O projeto irá construir uma rede de
estações de postos de abastecimento nas
principais rotas comerciais na Europa.
Fabrico e operações
A Yamaha Motors atingiu zero desperdício,
tanto direto como indireto, para aterro
utilizando reciclagem térmica para criar
materiais para para serem utilizados como
combustão e utilização de resíduos de póscombustão
no cimento e estradas. A General
Motors tem a sua fábrica de montagem de
SUV no Texas, EUA, com 100% de energia
eólica.
Marketing e Vendas
A Tata Motors recuperou um equivalente a
26.993 veículos para renovação e reutilização
no ano de 2017-18.
Serviços de mobilidade e utilização
de veículos
A indústria automóvel utiliza 5,2 mil milhões
de litros de água e produz 1 milhão de
toneladas de CO 2 só no fabrico de automóveis
e componentes no Reino Unido.
A Daimler promove a Mobilidade como serviço
através de uma plataforma que torna possível
comprar e pagar bilhetes de transportes
públicos em cidades alemãs e também oferece
aos utilizadores acesso a outras opções de
mobilidade como a partilha de automóveis,
aluguer de carros e bicicletas.
184
Top100 Aftermarket 2023

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
I&D e engenharia
1. I&D sustentável
e desenvolvimento
de produtos
2. Sustentabilidade
dos produtos
Cadeia de abastecimento
3. Cadeia de abastecimento sustentável
4. Fornecimento ambientalmente responsável
dos metais
5. Diligência devida em todos os materiais
e produtos
Serviços de mobilidade
e utilização de veículos
10. Mobilidade
e serviços digitais
11. Redução das emissões e
maior segurança dos veículos
Fabrico e operações
6. Fabrico sustentável
7. Reciclagem de resíduos e devoluções fáceis para
eliminação em fim de vida
8. Aquisição sustentável de energia
Marketing e vendas
9. Sustentabilidade das vendas,
do marketing e do pós-venda
14
13
12
Sustentabilidade no IT
Apoiar e promover uma economia circular
Política laboral justa para a cadeia de valor do setor automóvel
1. A I&D sustentável envolve a conceção
de produtos para reduzir o impacto ambiental
e otimizar a utilização dos recursos naturais,
assegurando a sua reciclabilidade.
2. A sustentabilidade dos produtos implica
a transição para veículos elétricos ou
eficientes em termos de combustível e
componentes biodegradáveis.
3. A cadeia de abastecimento sustentável
inclui a adoção de operações ambientalmente
conscientes na logística, distribuição,
armazenagem e gestão de stocks, etc.
4. O aprovisionamento ambientalmente
responsável de metais, materiais e produtos
garante que a extração e a produção sejam
realizadas com o mínimo de efeitos para
o ambiente, atenuando os efeitos negativos
sobre o ambiente, atenuando o impacto
a longo prazo.
5. A devida diligência em todas as aquisições
de materiais e produtos implica garantir
que todos os processos e procedimentos
são compatíveis com as diretrizes humanas
e ambientais e são verificados de forma
independente.
6. O fabrico sustentável implica a
implementação de processos de
manutenção, qualidade e produção
para reduzir os resíduos e melhorar a
possibilidade de reciclagem e reutilização
de materiais.
7. A reciclagem de resíduos e a facilidade de
devolução para eliminação em fim de vida
implicam que sejam dadas ao consumidor
opções de devolução dos seus veículos e
peças para uma eliminação responsável.
8. A aquisição sustentável de energia inclui
atividades como a construção ou o aluguer
de ativos de energia renovável.
9. A sustentabilidade das vendas, do
marketing e do pós-venda inclui iniciativas
como a adaptação para melhorar a eficiência
dos modelos mais antigos e a renovação
de componentes.
10. Os exemplos de mobilidade e serviços
digitais incluem o incentivo à partilha de
boleias, modelos de subscrição e serviços
conectados.
11. Controlo das emissões e melhoria da
segurança dos veículos, assegurando que as
emissões durante o tempo de vida sejam tidas
em conta durante a vida útil do veículo durante
quaisquer iniciativas de sustentabilidade.
12. A economia circular é um sistema industrial
ou económico que maximiza a utilização dos
recursos ao ser restaurador e regenerativo
na sua conceção e intenção. Favorece a
reutilização de materiais em vez do ciclo de
fabrico tradicional de “fazer-usar-deitar fora”.
13. As componentes da política de trabalho
justo incluem a liberdade de associação
e sindicalização, a segurança no trabalho
e não permissão de trabalho infantil.
14. Os exemplos de sustentabilidade nas TI
incluem o consumo de energia nos centros
de dados.
Fonte: Capgemini
Top100 Aftermarket 2023
185

MERCADO
Empresa
Top
100
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
Quadro III - Os peritos acreditam que as organizações do sector automóvel estão,
de um modo geral, em linha ou à frente dos regulamentos sobre sustentabilidade
À frente dos regulamentos, 38%
Ao assegurar a
sustentabilidade global, a
indústria automóvel está...
Atrasada em relação às regulamentações, 25%
Em linha com os regulamentos, 37%
Fonte: Capgemini
gentesw para reduzir o impacto ambiental dos
veículos. Um número crescente de cidades estão
a restringir a entrada de veículos com emissões
elevadas.
• Grupos de interesse público. A nível
mundial, regista-se um aumento da crescente
consciencialização e preocupação do público
relativamente ao impacto negativo das atividades
humanas no ambiente. Este facto, combinado
com a elevada percentagem de emissões totais
do sector dos transportes, significa que o sector
está sob intensa pressão e escrutínio por parte
de grupos ambientalistas e de interesse público,
bem como da sociedade em geral, para tomar
medidas ativas de redução das emissões. Esta
situação está a refletir-se na procura de veículos
elétricos por parte dos consumidores, que cresceu
63% em 2018 para 5 milhões de unidades de
stock. Prevê-se que, até 2030, os veículos elétricos
tenham vendas globais de 23 milhões de unidades
e 130 milhões de veículos elétricos na estrada.
• Investidores e instituições financeiras.
As empresas de investimento estão a promover
a sustentabilidade e as alterações climáticas
como critérios de investimento para avaliar as
empresas-alvo. Os grandes atores dos mercados
de capitais - como a BlackRock, o maior gestor
de ativos do mundo - estão a fazer uma grande
mudança estratégica para a sustentabilidade
ambiental. Reguladores financeiros, seguradoras
e bancos centrais também estão a considerar a
sustentabilidade como uma parte crítica da sua
carteira de riscos e regulamentação.
Sustentabilidade é agora
uma prioridade estratégica
para a indústria
Embora a sustentabilidade tenha estado na agenda
das organizações do sector automóvel há já
algum tempo, hoje atingiu uma clara urgência
e importância. Como referiu o responsável de
sustentabilidade de um grande OEM: “Recentemente,
reafirmámos o nosso foco na estratégia de
sustentabilidade a nível corporativo em três áreas
principais: ação climática, economia circular e
e ética, e negócios responsáveis. É um plano de
longo prazo para ir mais além de garantir a sustentabilidade
nas nossas operações e trabalhar
com a nossa rede de cadeia de abastecimento
para tornar toda a cadeia de valor sustentável”.
O número de eventos das empresas do setor que
mencionam temas de sustentabilidade aumentou
drasticamente. A sustentabilidade desempenha
agora um papel nas prioridades dos investidores e
dos conselhos de administração. De acordo com
o inquérito, os dois maiores impulsionadores da
sustentabilidade no setor automóvel são “o compromisso
de ser uma organização responsável” e
“responder às expetativas dos consumidores em
relação à sustentabilidade”.
O painel de especialistas - incluindo reguladores,
académicos e ONGs ambientais - concorda
que a indústria está a abraçar esta questão com
entusiasmo. Quase metade (46%) acredita que a
indústria fez mais progressos em termos de sustentabilidade
em relação ao de outras indústrias.
Os dois maiores impulsionadores da sustentabilidade no setor
automóvel são “o compromisso de ser uma organização responsável”
e “responder às expetativas dos consumidores em relação à
sustentabilidade”
186
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
Quadro IV – Prioridades mais bem classificadas entre peritos e executivos
do setor automóvel
A indústria automóvel e os especialistas estão alinhados nas prioridades da sustentabilidade. Com a indústria unida
em torno da sustentabilidade como prioridade estratégica também existe um amplo alinhamento sobre as prioridades
que terão maior impacto na obtenção de resultados e progressos. Como mostra este quadro, as quatro principais
iniciativas que os especialistas acreditam que terão maior impacto também estão sendo priorizadas pelos executivos
do sector.
Classificação
Prioridades de especialistas
mais bem classificadas para
sustentabilidade
Classificação
Prioridades executivas mais bem
classificadas para sustentabilidade
1
Fabrico sustentável
1
Apoiar e promover uma economia circular
2
Reciclagem de resíduos e devoluções fáceis
para eliminação em fim de vida
2
I&D sustentável e desenvolvimento de
produtos
3
Apoiar e promover uma economia circular
3
Fabrico sustentável
4
I&D sustentável e desenvolvimento de
produtos
4
Sustentabilidade dos produtos
5
Política laboral justa
5
Cadeia de abastecimento sustentável
6
Sustentabilidade dos produtos
6
Reciclagem de resíduos e devoluções fáceis
para eliminação em fim de vida
7
Aprovisionamento ambientalmente
responsável de metais, materiais e produtos
7
Aquisição sustentável de energia
8
Vendas, marketing e pós-venda
8
Política laboral justa
As 4 principais iniciativas do sector automóvel que estão em sintonia com os peritos
Áreas de sintonia
Fonte: Capgemini
O setor automóvel está sob intensa pressão e escrutínio por
parte de grupos ambientalistas e de interesse público, bem como
da sociedade em geral, para tomar medidas ativas de redução das
emissões poluentes
188
Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
100
DISTRIBUIDORES DE PNEUS
As 18 empresas incluídas na listagem, faturaram 285 milhões de Euros, com crescimento de
19,7%, confirmando indiretamente o aumento do número de quilómetros realizados no país.
A produtividade elevou até 700 mil Euros por trabalhador, em consequência do crescimento
moderado do volume de emprego, que é de 408 Trabalhadores
comércio de pneus em Portugal continua a
O ser um mercado repleto de oportunidades.
Existem indicadores que indicam que a recuperação
da mobilidade vivida desde o fim da
pandemia continuará a avançar a bom ritmo. Os
dados do PIB convidam ao optimismo quando
comparados com outros países vizinhos e a venda
de veículos novos está a evoluir razoavelmente
bem. Neste contexto, mais mobilidade dos veículos
equivale a mais desgaste dos pneus e mais
negócios para as empresas responsáveis ​pela sua
substituição. Apesar das dificuldades financeiras
provocadas pelo enorme aumento dos custos de
financiamento o setor mantém-se resiliente, ainda
que a deterioração da qualidade do mercado por
via do crescimento dos produtos asiáticos mais
económicos já se faça sentir. O momento que o
mercado vive obriga as empresas estarem atentas
e desenvolver um conjunto de ações focadas em
manter um relacionamento duradouro e satisfatório
com os clientes. Conforme o que se pretende
haverá uma ou mais opções paras o fim em questão,
em relação aos pneus assiste-se a uma oferta
de muitas marcas com qualidade de produto. No
mercado de pneus, registou-se uma normalização
dos stocks dos distribuidores, aliada a uma
redução dos fretes internacionais (principalmente
da China), o que fez com que o mercado budget
ficasse consideravelmente mais competitivo. Incluímos
na tabela os Distribuidores de Pneus que
tem atividade importadora de marcas, mesmo
que a dimensão não seja muito elevada. Não se
incluem (ao contrário da opção seguida para a
Distribuição de Peças), os Distribuidores que utilizam
marcas de outros importadores. A Tiresur
não foi incluída por não dispormos do seu IES.
• A Autonomia Financeira é de 42,8% dos Ativos
financiados pelos Capitais Próprios, valor elevado
para um setor comercial.
• Unicamente uma empresa teve prejuízos, sendo
as rentabilidades médias de 5,3% do Volume de
Negócios e 14,8% dos Capitais, valores excelentes
e com aumento significativo sobre o ano
anterior.
190
Top100 Aftermarket 2023

TOP 18 // MAIORES DISTRIBUIDORES PNEUS
Nº EMPRESA CONCELHO VOL. NEG.
2022
VOL. NEG. 2021 ATIVO 2022 RES. LIQ. 2022 CAP. PRÓP. 2022 VAB 2022 Nº TRAB. 2022
1 S. JOSÉ PNEUS, L DA CANTANHEDE 76 953 63 575 52 946 7 935 40 454 40 454 71
2 ALVES BANDEIRA TYRES, S.A. V. N. POIARES 41 011 40 363 38 486 1 872 14 551 14 551 63
3 NEX TYRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL V. F. DE XIRA 35 596 25 094 18 729 481 1 018 1 018 22
4 DISPNAL PNEUS, S.A. PENAFIEL 34 544 29 147 23 254 1 348 17 414 17 414 41
5 R.S. CONTRERAS, LDA. OEIRAS 15 415 13 177 8 793 511 3 585 3 585 26
6 EUROPE RUBBER TREE TYRES LISBOA 13 478 9 447 6 074 451 4 119 4 119 11
7 TIRSO PNEUS, LDA. SANTO TIRSO 13 374 12 157 8 371 364 1 686 1 686 12
8 PNEUS CRUZEIRO, LDA. P. DO LANHOSO 12 956 10 941 10 936 465 3 744 3 744 20
9 AGUESPORT, LDA. ÁGUEDA 10 600 9 905 12 939 198 4 374 4 374 25
10 DANIEL MESTRE, LDA. (EASYPNEUS) BEJA 5 033 3 364 3 889 377 2 006 2 006 21
11 PRISMANIL, LDA. GUIMARÃES 4 915 3 397 2 331 381 1 069 1 069 7
12 TUGA PNEUS, LDA. PORTO 4 304 3 601 2 593 52 569 569 11
13 CHAVECA & JANEIRA, LDA. FARO 4 273 3 814 3 584 36 2 316 2 316 40
14 PNEURAMA, LDA. PAREDES 3 653 2 487 3 176 262 1 046 1 046 7
15 RECAMBIOS FRAIN MAIA 3 609 2 797 1 788 185 389 389 6
16 RODRIGUES E FILHOS (RODRIGUES TYRES) BRAGA 3 281 2 665 5 486 127 3 164 3 164 16
17 PSI PNEUS COIMBRA 2 083 1 655 2 796 91 732 732 6
18 MINHO TYRES V. DO CASTELO 322 878 773 -37 -32 -32 3
TOP 18 // evolução vOLUME NEGÓCIO DISTRIBUIDORES PNEUS
Nº EMPRESA CONCELHO VOL. NEG.
2022
CRESC. VOL.
NEG. 22/21
VOL. NEG.
2021
CRESC. VOL.
NEG. (21/20)
VOL. NEG. 2020
CRESC. VOL.
NEG. (20/19)
1 S. JOSÉ PNEUS, LDA. CANTANHEDE 76 953 21,04 63 575 42,0 44 772 25,1 35 794
2 ALVES BANDEIRA TYRES, S.A. V. N. POIARES 41 011 1,61 40 363 28,6 31 398 17,6 26 708
3 NEX TYRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL V. F. DE XIRA 35 596 41,85 25 094 39,4 17 998 -2,6 18 479
4 DISPNAL PNEUS, S.A. PENAFIEL 34 544 18,52 29 147 18,9 24 518 8,6 22 568
5 R.S. CONTRERAS, LDA. OEIRAS 15 415 16,98 13 177 20,9 10 896 -1,8 11 100
6 EUROPE RUBBER TREE TYRES LISBOA 13 478 42,67 9 447 3,0 9 176 6,9 8 580
7 TIRSO PNEUS, LDA. SANTO TIRSO 13 374 10,01 12 157 4,0 11 684 -16,3 13 956
8 PNEUS CRUZEIRO, LDA. P. DO LANHOSO 12 956 18,42 10 941 25,6 8 712 -9,5 9 626
9 AGUESPORT, LDA. ÁGUEDA 10 600 7,02 9 905 10,6 8 958 -55,8 20 276
10 DANIEL MESTRE, LDA. (EASYPNEUS) BEJA 5 033 49,61 3 364 10,7 3 039 2,7 2960
11 PRISMANIL GUIMARÃES 4 915 44,69 3 397 28,9 2 636 36,0 1 938
12 TUGA PNEUS, LDA. PORTO 4 304 19,52 3 601 41,4 2 546 -11,0 2 862
13 CHAVECA & JANEIRA, LDA. FARO 4 273 12,0 3 814 - - - -
14 PNEURAMA, LDA. PAREDES 3 653 46,88 2 487 26,2 1 971 -16,7 2 366
15 RECAMBIOS FRAIN MAIA 3 609 29,03 2 797 12,1 2 494 22,6 2 035
16 RODRIGUES E FILHOS (RODRIGUES TYRES) BRAGA 3 281 23,11 2 665 43,2 1 861 82,3 1 021
17 PSI PNEUS COIMBRA 2 083 25,86 1 655 -8,1 1 801 334,0 415
18 MINHO TYRES V. DO CASTELO 322 -63 878 - - - 1 179
VOL. NEG.
2019
Top100 Aftermarket 2023
191

MERCADO
Empresa
Top
100
RAUL PAcho (TAB ), Luis aniceto (são josé pneus), João silva (autel), aldo machado (nex tyres), Tomás Sousa (prismanil)
Quadro de Honra
Nº EMPRESA
1 S. JOSÉ PNEUS
2 PRISMANIL
3 NEX TYRES
4 DISPNAL PNEUS
5 PNEURAMA
6 EUROPE RUBBER TREE TYRES
7 ALVES BANDEIRA TYRES
8 RECAMBIOS FRAIN
9 R.S. CONTRERAS
10 DANIEL MESTRE (EASYPNEUS)
192
Top100 Aftermarket 2023
190-193_Mercado distribuidores pneus.indd 192 08/11/2023 20:45

TOP 10
DISTRIBUIDORES de PNEUS POR CRITÉRIOs
Nº EMPRESA CRESCIMENTO
VOLUME NEGÓCIOS
1 DANIEL MESTRE (EASYPNEUS) 49,61
2 PNEURAMA, LDA. 46,88
3 PRISMANIL 44,69
4 EUROPE RUBBER TREE TYRES 42,67
5 NEX TYRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL 41,85
6 RECAMBIOS FRAIN 29,03
7 PSI PNEUS 25,86
8 RODRIGUES E FILHOS (RODRIGUES TYRES) 23,11
9 S. JOSÉ PNEUS, LDA. 21,04
10 TUGA PNEUS, LDA. 19,52
Nº EMPRESA VALOR ACRESCENTADO
BRUTO (VAB)
1 S. JOSÉ PNEUS, LDA. 7 935
2 DISPNAL PNEUS, S.A. 3 100
3 ALVES BANDEIRA TYRES, S.A. 2 984
4 NEX TYRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL 1 577
5 R.S. CONTRERAS, LDA. 1 494
6 PNEUS CRUZEIRO,, LDA. 1 234
7 EUROPE RUBBER TREE TYRES 1 163
8 AGUESPORT, LDA. 1 149
9 CHAVECA & JANEIRA, LDA. 986
10 DANIEL MESTRE (EASYPNEUS) 954
Nº EMPRESA RENTABILIDADE
CAPITAL PRÓPRIO
1 RECAMBIOS FRAIN 47,56
2 NEX TYRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL 47,25
3 PRISMANIL 35,64
4 PNEURAMA, LDA. 25,05
5 TIRSO PNEUS, LDA. 21,59
6 S. JOSÉ PNEUS, LDA. 19,61
7 DANIEL MESTRE (EASYPNEUS) 18,79
8 R.S. CONTRERAS, LDA. 14,25
9 ALVES BANDEIRA TYRES, S.A. 12,87
10 PSI PNEUS 12,43
Nº EMPRESA AUTONOMIA
FINANCEIRA
1 S. JOSÉ PNEUS, LDA. 76,41
2 DISPNAL PNEUS, S.A. 74,89
3 EUROPE RUBBER TREE TYRES 67,81
4 CHAVECA & JANEIRA, LDA. 64,62
5 RODRIGUES E FILHOS (RODRIGUES TYRES) 57,67
6 DANIEL MESTRE (EASYPNEUS) 51,58
7 PRISMANIL 45,86
8 R.S. CONTRERAS, LDA. 40,77
9 ALVES BANDEIRA TYRES, S.A. 37,81
10 PNEUS CRUZEIRO, LDA. 34,24
Nº EMPRESA PRODUTIVIDADE
REAL
1 S. JOSÉ PNEUS, LDA. 111,76
2 EUROPE RUBBER TREE TYRES 105,73
3 PRISMANIL 104,43
4 RECAMBIOS FRAIN 82,33
5 DISPNAL PNEUS, S.A. 75,61
6 PNEURAMA, LDA. 75,43
7 TIRSO PNEUS, LDA. 74,08
8 NEX TYRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL 71,68
9 PNEUS CRUZEIRO, LDA. 61,70
10 R.S. CONTRERAS, LDA. 57,46
Nº EMPRESA GERAÇÃO
EMPREGO
1 ALVES BANDEIRA TYRES, S.A. 9
2 S. JOSÉ PNEUS, LDA. 4
3 CHAVECA & JANEIRA, LDA. 4
4 NEX TYRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL 3
5 TUGA PNEUS, LDA. 3
6 PSI PNEUS 3
7 R.S. CONTRERAS, LDA. 2
8 PNEURAMA, LDA. 2
9 DISPNAL PNEUS, S.A. 1
10 PNEUS CRUZEIRO, LDA. 1
Top100 Aftermarket 2023
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190-193_Mercado distribuidores pneus.indd 193 08/11/2023 19:06

Pneus Posição ranking 2º Volume negócio em 2022 €41.011.000
Alves Bandeira Tyres, fundada 1999, tem atualmente 55 trabalhadores,
A 12.000m2 de área total de armazenamento e mais de 110.000 pneus em
stock. É um dos principais grossitas de pneus, com extenso portfólio de produtos
que inclui as marcas próprias Matrax Tyres, Matrax Lubricants, AB Lubs e AB
Power, e de representação exclusiva Falken, Davanti, Sumitomo, Infinity, Torque
e Joyroad. São marcas que se destacam pela sua gama alargada, capacidade de
fornecimento, estabilidade económica, exclusividade, processo de fabricação e,
consequente, qualidade do produto. Este é efetivamente um dos segredos que
permite a AB Tyres satisfazer e superar diariamente as expetativas dos seus
mais de 3.000 clientes ativos. No setor agrícola pretende aumentar as vendas e
quota de mercado com a marca exclusiva CEAT, assim como reforçar a aposta
e investimento no programa de fidelização Clube AB Tyres e todas as dinâmicas
associadas. Para Filipe Bandeira, administrador da AB Tyres, “o crescimento
contínuo e sustentado da empresa resulta de uma estratégia de longo-prazo
que temos vindo a seguir e que nos tem permitido melhorar em toda a linha”.
Para este responsável, a digitalização é encarada como um vetor estratégico
para o crescimento sustentável do negócio. No âmbito da sustentabilidade
ambiental, a estratégia da AB Tyres está enquadrada no plano global do Grupo
Alves Bandeira para esta matéria. Neste contexto, destaca-se o facto de estar
a implementar soluções de painéis fotovoltaicos nas suas infraestruturas, assim
Empresa
Top
100
AB Tyres
como a investir na mobilidade e transição energética, tendo como base fontes de
energia renováveis. No serviço pós-venda, destaque para a equipa e a relação de
proximidade e confiança que estabelece com cada cliente. Por um lado, possui
uma equipa na linha de apoio ao cliente a funcionar das 09h às 19h, através de
telefone, whatsapp, chat ou email. Por outro, a equipa comercial desempenha um
papel fundamental nesta matéria, resultado de um acompanhamento presencial
e permanente ao cliente, que lhes permite antecipar e perceber rapidamente
cada necessidade. “O nosso foco é unicamente o cliente, o mesmo é dizer que
estamos sempre dispostos e preparados para ajudar a resolver qualquer problema
antes, durante e depois da venda”, enalteceu Filipe Bandeira. Sobre o futuro do
comércio de pneus em Portugal, este responsável diz que “a redução do número
de operadores no mercado, resultado de uma possível integração de empresas
mais pequenas nas maiores, incluindo operadores estrangeiros, poderá ser um
dos principais fatores de mudança futuros. Adicionalmente, será importante
perceber qual a estratégia e caminho que as redes de oficinas irão seguir. Seja
qual for o futuro, o que me parece certo é que o distribuidor continuará a desempenhar
um papel fundamental no mercado e que, contrariamente ao que
aconteceu no passado, o fabricante terá de voltar a olhar para o distribuidor
como um parceiro de negócio fundamental para conseguir alcançar os seus
objetivos e resultados”, conclui.
Administrador Filipe Bandeira
Morada Zona Industrial da Pedrulha Lote 12 – Mealhada, 3050-183 Casal Comba
Telefone 231 244 200 EMAIL geral@abtyres.pt SITE www.abtyres.pt
194
Top100 Aftermarket 2023

Pneus Posição ranking 3º Volume negócio em 2022 €35.596.000
Fundada em 2015, a Nex Tyres comercializa pneus ligeiros, pesados, agrícolas,
para indústria e motos, com um total de mais de 4 mil referências
em stock. Aldo Machado, diretor geral, nota “uma deterioração da qualidade
do mercado, por via do crescimento dos produtos asiáticos mais económico”,
apesar de considerar que o setor se mantém “resiliente”. A curto prazo, pensa
que “o risco de crédito e a desvalorização dos stocks representam os maiores
desafios para o comércio grossista de pneus”, ao passo que a médio e longo
prazo se “notam alterações estratégicas de muitos produtores no acesso ao
mercado que trarão riscos acrescidos, para além da falta de mão-de-obra em
geral e pela dificuldade de atrair as novas gerações para este negócio”. Para o
diretor geral, a digitalização já é uma realidade no setor desde há vários anos
e, na Nex Tyres, “a atualização das ferramentas atuais está neste momento
em grande ritmo, com a renovação do atual portal B2B”, revela. No que
diz respeito às vendas B2C, diretamente ao consumidor final, o responsável
considera que “estamos ainda muito atrasados em relação aos mercados do
centro da Europa. No entanto, e como a Nex se destaca pelo relacionamento
pessoal com os seus clientes, sempre fomos defensores que esse contacto é o
meio privilegiado para os portugueses fazerem negócios e, no nosso entendimento,
a penetração das vendas online será limitada por esse mesmo fator…
pelo menos para as gerações que atualmente possuem os seus veículos!” Dada
Empresa
Top
100
Nex Tyres
a importância que sustentabilidade assume na atualidade, a empresa conta já,
no armazém mais recente, com um sistema de iluminação integral em LED de
baixo consumo, tendo sido utilizada a maior superfície possível de iluminação
natural e de ventilação que permite consumos energéticos muito reduzidos.
Para já, “infelizmente, não se torna viável investir em energia solar, pelo que em
termos de maquinaria temos um restrito processo de aquisição de equipamentos
com baixo consumo energético”, explica Aldo Machado. Enquanto operador
multimarca e multissegmento, com um portefólio abrangente, “desde o pneu
mais económico ao premium em todos os segmentos de mercado onde a marca,
atua”, a Nex Tyres conta ainda com marcas em regime de comercialização
exclusiva, “cuja presença no mercado é altamente reconhecida, como a Kleber
e a Avon em pneus ligeiros, a Kumho e a Blacklion em pneus pesados e a Ozka
e a Camso para os especialistas em agricultura e industrial”. No seu entender,
“a dedicação e profissionalismo da nossa equipa comercial faz com que o nosso
cliente se sinta totalmente seguro e acompanhado. Esse é um dos desígnios
mais importantes, pelo que essa presença humana no mercado é levada como
um dos maiores fatores de sucesso da Nex no nosso país”, diz. Para o futuro,
além do já referido novo portal B2B, serão implementadas novas ferramentas
de fidelização e de comunicação com os clientes, algo traduzido no foco do
slogan da empresa «Cada dia…mais perto de si».
Diretor geral Aldo Machado
Morada Pq. Logístico Marinhas D. Ana, Arm.4 – Fr. 2, 2625-090 Póvoa de Santa Iria
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Pneus Posição ranking 4º Volume negócio em 2022 €34.544.000
Criada em junho de 1999, a Dispnal dedica-se à venda de pneus, jantes de
camião e câmaras de ar. Desde 2018 que está instalada na nova sede, em
Baltar, no Porto, onde conta com um armazém de 8.000 m 2 . Assinou em 2018
um acordo de distribuição com a Continental em pneus agrícolas e a distribuição
exclusiva da marca Westlake OTR e Trazano para camião. Desde 2020 que
representa os pneus de moto das marcas Michelin, Metzeler e Pirelli e, mais
recentemente, iniciou a distribuição da Prinx no segmento de Turismo e 4x4/
SUV para a Península Ibérica, uma marca do grupo Prinx Chengshan, empresa
fundada em 1976. Questionado sobre como carateriza as marcas que comercializa
a nível de qualidade de fabrico, fiabilidade e desempenho, o administrador,
Rui Chorado esclarece que a opção de distribuir produtos premium garantem
ao cliente “a melhor relação preço/qualidade e durabilidade”. Além disso,
considera que “o serviço pós-venda é obrigatório pois os clientes são cada vez
mais exigentes, por isso temos o cuidado e começarmos com um processo de
bom, mesmo estando dependendo de empresas externas nas entregas. Temos
também uma mais valia que é a simpatia e o profissionalismo do nosso call-
-center”, aponta. O responsável considera que o atual momento que se vive no
comércio de pneus “tem bastantes oportunidades, mas obriga-nos a estar atentos
e desenvolver um conjunto de ações focadas em manter um relacionamento
Empresa
Top
100
Dispnal
duradouro e satisfatório com os clientes”. O mesmo entende que a digitalização
“é essencial para a sobrevivência das empresas” nos dias de hoje, e adianta
que a Dispnal acompanha esta evolução “com o máximo interesse”. Neste
momento estão a atualizar o site, através do qual comunicam com os clientes
e, em simultâneo, estão também a apostar na melhoria da comunicação com os
fornecedores, “usando tecnologias de integração automáticas de informação”.
Relativamente às boas práticas de sustentabilidade, a Dispnal não se deixa
ficar para trás e Rui Chorado diz mesmo que “no quadro que nos compete,
desde da primeira hora que encontramos formas de estarmos atualizados, como
por exemplo, sermos autónomos a nível de energia elétrica através de painéis
fotovoltaicos e reciclarmos tudo o que pode ser reciclado”, explica. Na opinião
do administrador, “as vendas de pneus online vão ter tendência a crescer e por
vezes a complicar, pois toda a informação ao alcance do cliente final por vezes
confunde-o sobre onde necessitarão de ajuda profissional”. Para o futuro, os
principais desafios passam por “acompanhar a evolução dos fabricantes com
todas as alterações e tipo de produtos a surgir como por exemplo: Verão, All
season; Inverno, Elétricos e com uma panóplia de caraterísticas técnicas”. No
caso da Dispnal, o objetivo para 2024 é só um: “continuarmos no mesmo
caminho de 2023”.
Administrador Rui Chorado
Morada Zona Industrial de Baltar, Lote B3 4585-013 Baltar Paredes
Telefone 255 617 480 EMAIL dispnal@dispnal.pt SITE www.dispnal.pt
198
Top100 Aftermarket 2023

Pneus Posição ranking 7º Volume negócio em 2022 €13.374.000
Há 24 anos no mercado do comércio de pneus, a Tirso Pneus continua a
olhar para este setor como “um mercado repleto de oportunidades”. No
entender de Paulo Santos, diretor geral da empresa, “existem indicadores que
mostram que a recuperação da mobilidade vivida desde o fim da pandemia
continuará a avançar a bom ritmo. Os dados do PIB convidam ao otimismo,
quando comparados com outros países vizinhos, e a venda de veículos novos
está a evoluir razoavelmente bem. Neste contexto, mais mobilidade dos veículos
equivale a mais desgaste dos pneus e mais negócios para as empresas responsáveis
pela sua substituição”, constata. A Tirso Pneus distribui as marcas Hankook,
Michelin, Goodyear, Dunlop, Bridgestone, Pirelli, Laufenn, Insa Turbo, Sailun,
Habilead, Nexen, entre outras, com mais de 150 mil referências em stock, numa
área total de armazenamento de 8.000 m2. Segundo o responsável, “a Tirso
Pneus tem uma proposta de produtos e serviços adaptada às necessidades de
cada tipo de cliente. Sempre com os mais elevados padrões de qualidade que
garantem questões fundamentais como a segurança e eficiência dos pneus.
Temos sempre uma solução à medida de cada cliente”, garante. A ideia é
“construir relações duradouras com o cliente. Isto significa que com base numa
proposta de produto muito atrativa, sempre adaptada às suas expetativas, e com
a máxima confiança no seu desempenho, é prestada uma série de serviços que
contribuem decisivamente para melhorar o posicionamento competitivo da
Empresa
Top
100
Tirso Pneus
própria oficina”, explica. A empresa tem apostado em ser eficiente, otimizando
recursos. Paulo Santos entende que uma “empresa sustentável só o pode ser
se também for economicamente sustentável. E é essa a visão da Tirso Pneus,
contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta com as melhores
práticas de gestão sustentável, mas sem perder de vista a sustentabilidade e
a rentabilidade económica da atividade”, salienta. Outra das formas de ser
eficiente é através da digitalização de processos e o responsável aponta que “é
fundamental identificar todos os processos de gestão e produção da empresa
que possam ser mais e melhor digitalizados. E estabelecer uma estratégia que
permita a introdução da tecnologia adequada para otimizar estes processos para
que a transformação digital da empresa, em cada uma das suas áreas, proporcione
um retorno claro desde o primeiro momento. Esse retorno é eficiência e
rentabilidade”. Para Paulo Santos, os principais desafios do negócio dos pneus
estão, a médio e longo prazo, “ligados à nova mobilidade. Qualquer que seja
a aparência dos carros do futuro, todos continuarão a ter pneus, mesmo que
sejam um pouco diferentes, e isso é uma boa notícia, mas não sabemos totalmente
como irão impactar tendências como a conetividade, a automação ou a
eletrificação. Até como a digitalização das empresas vai mudar os modelos de
negócio atuais, com aquela última fronteira da inteligência artificial. Teremos
que estar muito atentos”, admite.
Diretor geral Paulo Santos
Morada Rua 25 de Abril nº 190 Agrela 4825-010 Santo Tirso
Telefone 229 699 480 E-MAIL tirso@gruposoledad.net SITE www.tirsopneus.com
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Top100 Aftermarket 2023

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Pneus Posição ranking 9º Volume negócio em 2022 €10.600.000
empresa de Águeda nasceu há 25 anos, ligada à comercialização de componentes
para bicicletas, e há quinze alargou o negócio para a importação
A
e distribuição de pneus, com foco especial nas marcas Kumho e Rotalla, que
hoje são parceiras privilegiadas. No ano em que celebra as bodas de prata, a
Aguesport continua a primar pela evolução contínua, para se diferenciar no
serviço e no apoio ao cliente. Atualmente tem a operação distribuída em três
locais diferentes, mas a médio prazo a empresa pretende “ter um espaço que seja
aglutinador de toda a nossa atividade para centralizar tudo”, diz o diretor geral,
Wilson Gaio. Nas marcas que comercializam em exclusivo, a Rotalla entrou para
o portefólio logo de início, em outubro de 2008 e a Kumho cinco anos depois,
faz agora uma década. Presente como primeiro equipamento em diversas marcas
de automóveis não só asiáticas como também europeias, a Kumho já tem um
lugar destacado no mercado, sendo cada vez mais requisitada pelo cliente final,
o que, assume Wilson Gaio, tem sido uma mais valia para a Aguesport enquanto
distribuidor. Nos últimos três anos, a Aguesport praticamente duplicou o stock,
que agora ronda os 80 mil pneus em permanência. Wilson Gaio explica que
“Trabalhamos no segmento premium, no «budget» e no «quality», sendo que as
apostas mais fortes, como é óbvio, estão concentradas principalmente nas nossas
marcas Rotalla e Kumho.” A diferenciação, tão necessária neste setor, passa pelo
Empresa
Top
100
Aguesport
serviço, apoio, atendimento e acompanhamento ao cliente. “Trabalhamos com
uma rede muito alargada de comerciais no terreno e primamos pelo acompanhamento
com a presença direta dos nossos comerciais junto dos retalhistas”.
Além disso, a Aguesport conta com o Clube G, “uma rede de retalhistas que
estão dentro de uma estrutura que tem condições privilegiadas”. O número de
aderentes já é “muito elevado, mas queremos chegar o mais longe possível com
esta oferta”, diz Wilson Gaio. Mesmo perante as dificuldades, o sonho de continuar
a crescer não diminui. Alargar gamas e o portefólio de marcas está sempre
na mira da empresa que, admite o diretor, “procura ativamente novas marcas,
porque o mercado também pede mais diversidade e mais oferta”. A Aguesport
tenta ter a mente aberta para se adaptar às transformações do mercado e às
exigências futuras. Para já, uma das mudanças em curso na empresa é a redução
da pegada de carbono, com a substituição de equipamentos e veículos por
outros mais amigos do ambiente e a instalação prevista de painéis fotovoltaicos.
Algo de que sabe que não quer abdicar é o trabalho em proximidade com os
clientes, estando sempre presente no seu negócio. A ideia é que, quando o já
mencionado novo armazém estiver disponível, se possa promover mais fácil e
frequentemente ações de formação e reuniões com os clientes, para garantir o
acompanhamento contínuo.
DiretoR GERAL Wilson Gaio
Morada Zona Industrial de Barrô 3750-900 Barrô, Águeda
Telefone 234 690 310 EMAIL info@aguesport.com SITE www.aguesport.com
202
Top100 Aftermarket 2023

Pneus Posição ranking 14º Volume negócio em 2022 €3.653.000
Dedicada à importação de pneus para o mercado português, a empresa de
Gandra opera como grossista, servindo retalhistas em todo o território
nacional. Foi fundada em 1987, tem 10 trabalhadores, e tem em stock mais de
1.000 referências, numa área de 3.000 m2, em instalações próprias. Distribui
marcas como Lassa Tyres, CST Tires, Saferich Tyres, Emerald e Ascendo
(pneus de empilhador), Nexen (câmaras de ar) e Aplus (pneus de camião). Para
Hugo Azevedo, gerente, o setor pós-venda automóvel tem-se mantido bastante
competitivo, “fruto da competência e exigência por parte dos distribuidores,
fabricantes e retalhistas”. No mercado de pneus, “há já uma normalização dos
stocks dos distribuidores” e, “apesar de os dados da Europool revelarem uma
pequena redução no mercado português, no primeiro semestre de 2023, a
Pneurama conseguiu, felizmente, manter o volume igual ao do ano passado”.
A empresa está, neste momento, “num processo de revolução digital” e a digitalização
é já usada no quotidiano da empresa por toda a equipa e parceiros
de forma natural. Muitos pedidos de encomenda, assim como os processos de
preparação das mesmas, são feitos por via digital, através da plataforma online
B2B, “que em breve apresentará um melhoramento significativo”, conta, explicando
que esta aposta é estratégica na comunicação da empresa, cujo primeiro
website remonta a 2002. Ainda que reconheça a importância de existir uma
Empresa
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100
Pneurama
oferta de produtos online, a empresa não vende ao cliente final “pelo respeito
e consideração que temos pela cadeia grossista/retalhista”, diz o gerente, que
considera que “no comércio online, o serviço de montagem de pneus não é
suficientemente valorizado e acreditamos que a qualidade a este nível é importante
para a performance do pneu”. No que à sustentabilidade diz respeito,
a Pneurama “tem sempre um reduzido consumo de energia e ao ser parceira
da Valorpneu contribui, de forma direta, para a reciclagem e reutilização de
pneus”. Além disso, as marcas de pneus que comercializa têm especial atenção à
performance e durabilidade dos pneus, com redução das emissões de gases com
efeitos de estufa logo desde o processo de fabrico. Hugo Azevedo entende que
todos os distribuidores e retalhistas “têm de se continuar a focar nas melhorias
de eficiência e qualidade dos productos e serviços que apresentam ao mercado”,
apontando este como um dos desafios mais relevantes para o futuro do setor.
Na Pneurama, “toda a equipa está empenhada e determinada em continuar
a trabalhar com o objetivo de tornar a marca Lassa Tyres uma referência no
mercado nacional, no segmento turismo, e a marca CST Tires em 4x4 e SUV.
No que toca aos pneus industriais, vamos, certamente, continuar a surpreender
e a oferecer as melhores soluções para cada utilização, especialmente ao nível
dos pneus de empilhador”, remata.
Gerentes José Azevedo da Mota e Hugo Pires de Azevedo
Morada Rua Dr. Mota Pinto, 145 - 4585-186 Gandra – Paredes
Telefone 224 150 008 EMAIL geral@pneurama.pt SITE www.pneurama.pt
204
Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
100
Um passo
em frente!
As associações do aftermarket congratulam-se
com a votação do Parlamento Europeu que dá
aos utilizadores de veículos o direito de reclamar
o acesso aos dados gerados no veículo e de
partilhar esses dados com terceiros, como as
oficinas de reparação de veículos ou qualquer
outro tipo de prestador de serviços da sua
escolha
206
Top100 Aftermarket 2023

LEI DOS DADOS
Top100 Aftermarket 2023
207

MERCADO
Empresa
Top
100
LEI DOS DADOS
O
Parlamento Europeu e o Conselho
chegaram a um acordo político sobre
a Lei dos Dados, no passado mês de
junho 2023. Após todas as reuniões a
nível da Comissão e do Parlamento, o
setor congratula-se com o facto de o Parlamento e
o Conselho terem chegado a um acordo político
sobre a Lei dos Dados. Apesar de ser um bom passo
em frente, a Lei dos Dados não é suficiente para
criar uma concorrência efectiva nos serviços automóveis
e de mobilidade baseados em dados. No
sector automóvel, a utilização dos dados gerados
pelo veículo exige também o acesso às funções e
aos recursos do veículo. Os fabricantes de veículos,
no seu papel de prestadores de serviços, têm esse
acesso, outros não. Esta situação impede os prestadores
de serviços independentes de desenvolverem
e oferecerem serviços atraentes e acessíveis aos
utilizadores finais em condições de igualdade.
Os dados são cada vez mais relevantes para a concorrência
no mercado de pós-venda automóvel. A
Comissão reconheceu com razão que os fabricantes
de veículos são a única fonte de certos dados essenciais
para a concorrência no mercado de pós-venda.
Este é um problema adicional ao problema anterior
existente de os operadores independentes não obterem
acesso equivalente às informações técnicas
de reparação em comparação com os reparadores
autorizados, o que resultou, em 2010, na criação
do MVBER. A comparação tradicional entre a
posição do concessionário/reparador autorizado
e o operador independente (o “princípio da não discriminação
vertical”) já não é válida, porque devido
à conceção dos sistemas telemáticos de bordo, os
dados gerados pelo veículo vão hoje direta e exclusivamente
para o próprio fabricante do veículo, que
decide então, à sua discrição, com quem partilha
ou não os dados. Esta conceção fechada e exclusiva
dos seus sistemas telemáticos de bordo e o acesso
único ao veículo, aos seus dados e funções, permite
aos fabricantes integrar verticalmente serviços
adicionais, como por exemplo, oferecer serviços
telemáticos agrupados ao longo da vida útil do veículo,
e mesmo “gratuitos” (por exemplo, diagnóstico
remoto, programação remota, gestão de serviços,
seguros). Isto tem de facto um ‘efeito de knock-out
competitivo’ sobre todos os outros prestadores de
serviços em torno do carro.
Atualmente, o acesso ao mercado pós-venda e a
relação com o cliente dependerá do acesso direto
a uma plataforma normalizada e interoperável
dentro do veículo, ou seja, os mesmos princípios
de acesso através da porta de diagnóstico a bordo
(OBD) existente, mas incorporada no veículo para
comunicação e acesso remoto sem fios ao veículo
e aos seus dados. O acesso a esta plataforma no
veículo permite todos os tipos de serviços remotos
(inovadores) em tempo real, incluindo serviços de
diagnóstico e processos de reparação remota. A plataforma
a bordo consiste, portanto, no acesso direto
ao veículo e aos seus dados essenciais gerados pela
máquina em tempo real, mas também na capacidade
essencial de interagir bidireccionalmente com
funções no veículo (leitura e escrita) e o condutor. Só
este modelo permite uma concorrência e inovação
eficazes nos serviços digitais em torno do automóvel.
Novas regras no acesso a dados
O regulamento propõe novas regras sobre quem
pode aceder e utilizar os dados gerados na UE
em todos os sectores económicos. O regulamento
tem por objetivo:
O Parlamento Europeu aprovou uma nova Lei dos Dados,
que estabelece regras harmonizadas sobre o acesso, a partilha
e a utilização de dados gerados por produtos conectados,
como veículos e serviços conexos
208
Top100 Aftermarket 2023

MERCADO
Empresa
Top
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LEI DOS DADOS
• Garantir a equidade na atribuição do valor dos
dados entre os intervenientes no ambiente digital
estimular um mercado de dados competitivo;
• Abrir oportunidades para a inovação baseada
em dados;
• Tornar os dados mais acessíveis a todos.
A nova legislação visa também facilitar a mudança
de prestadores de serviços de tratamento de dados,
estabelece salvaguardas contra a transferência ilegal
de dados por prestadores de serviços de computação
em nuvem e prevê o desenvolvimento de normas
de interoperabilidade para a reutilização de dados
entre sectores. A lei dos dados dará aos indivíduos e
às empresas um maior controlo sobre os seus dados
através de um direito de portabilidade reforçado,
copiando ou transferindo facilmente dados de diferentes
serviços, quando os dados são gerados através
de objectos, máquinas e dispositivos inteligentes. A
nova legislação dará aos consumidores e às empresas
uma palavra a dizer sobre o que pode ser feito com
os dados gerados pelos seus produtos conectados.
As associações do setor ainda estão a analisar o
regulamento mais em pormenor. Mas, desde já,
devem ser sublinhados pontos adicionais positivos
- outros se seguirão - tais como:
• Medidas para evitar o abuso de desequilíbrios
contratuais nos contratos de partilha de dados
devido a cláusulas contratuais abusivas impostas
por uma parte com uma posição negocial significativamente
mais forte;
• Orientações adicionais relativas à compensação
razoável das empresas pela disponibilização dos
dados, bem como mecanismos adequados de resolução
de litígios.
Para além da Lei dos Dados, são agora urgentemente
necessárias regras sectoriais específicas para
permitir que os proprietários de veículos exerçam
efetivamente o seu direito de acesso aos dados gerados
pela utilização do seu veículo. Tal só pode ser
assegurado por legislação complementar específica
do sector automóvel.
Novas oportunidades
para consumidores e empresas
O crescimento previsto do valor dos dados dos
veículos e da mobilidade partilhada foi estimado
em mais de 1,5 biliões de dólares até 2030. Os
condutores de amanhã terão à sua disposição uma
gama muito vasta de novos serviços baseados em
dados (ou seja, diagnóstico remoto, manutenção
preditiva, informações sobre o tráfego, regime de
seguro baseado na utilização, etc.). Isto representa
uma oportunidade sem precedentes para os
concessionários e reparadores automóveis que se
esforçam constantemente por oferecer aos seus
clientes a melhor qualidade de serviço possível.
Estão a ser feitos grandes investimentos pelos
concessionários e reparadores de veículos automóveis
para responder às expectativas crescentes
dos clientes. No entanto, é importante sublinhar
que não há serviços inovadores e de qualidade
sem um acesso equitativo aos dados relativos aos
veículos! Um acesso direto, não monitorizado, sem
restrições e em tempo real aos dados do veículo
é, de facto, um requisito essencial para os novos
serviços baseados em dados. No futuro - dada a
crescente centralidade destes novos serviços baseados
em dados - a concorrência leal, a inovação
e a liberdade de escolha do consumidor só serão
possíveis se essa igualdade de acesso for garantida
a todos os intervenientes no sector dos serviços
para veículos.
Associações do aftermarket instam os decisores políticos
europeus a introduzirem uma legislação setorial sólida
e ambiciosa, sustentada por requisitos técnicos e jurídicos
específicos para o setor automóvel
210
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
Top
100
Porquê partilhar os dados do automóvel?
Os automóveis conectados dependem cada vez mais da recolha, utilização
e processamento de dados. Ao fazê-lo, os veículos modernos geram uma grande
quantidade de dados. Os veículos atuais estão cada vez mais “ligados”, no sentido
em que podem trocar esta informação sem fios com outros veículos, com os utentes
da estrada, com o fabricante do veículo e com terceiros prestadores de serviços
Com o aumento do volume de dados
gerados pelos veículos, os terceiros
estão cada vez mais interessados em
aceder a esses dados e utilizá-los para
prestar serviços. Estes prestadores de
serviços incluem, por exemplo, oficinas e serviços
de assistência, companhias de seguros, operadores
de parques de estacionamento, prestadores
de serviços financeiros e de frotas e operadores
de infra-estruturas rodoviárias. Incluem também
intervenientes não tradicionais no setor automóvel,
como fornecedores de serviços de entretenimento
e de viagens, redes sociais e operadores de motores
de busca. A partilha de dados dos veículos com
essas partes pode melhorar a experiência de condução,
aumentar o conforto do condutor, otimizar
produtos e contribuir para objetivos sociais como
a melhoria da segurança rodoviária e a redução
do consumo de combustível. Eis alguns exemplos
de como os dados gerados pelos veículos podem
ser utilizados em benefício do condutor:
• Para o aconselhar sobre os percursos mais fáceis
e mais seguros, evitando engarrafamentos e perigos
na estrada;
• Para fornecer informações sobre “estacionamento
inteligente”;
• Contactar os serviços de emergência em caso
de acidente;
• Para “prever” quando é que o seu veículo vai
precisar de manutenção ou reparação para evitar
avarias;
• Para pagar automaticamente o estacionamento
ou as portagens;
• Permitir que as companhias de seguros lhe ofereçam
prémios personalizados, ou mesmo mais
baixos (por exemplo, com base na distância percorrida,
no estilo de condução e nos itinerários);
• Para fornecer instantaneamente informações
locais relevantes;
• Para fornecer entretenimento personalizado e
outros serviços;
• Para fornecer acesso a música, canais de redes
Os prestadores de serviços devem ter um acesso justo, razoável e
não discriminatório aos dados de que necessitam para oferecer os
seus serviços a utilizadores de veículos
212
Top100 Aftermarket 2023

LEI DOS DADOS
sociais, correio eletrónico, etc. - tornando o automóvel
uma extensão do seu escritório ou casa.
Posso decidir quais os dados pessoais
que quero partilhar?
Sim. Os proprietários de veículos têm o direito
de decidir com quem partilham os seus dados
pessoais e para que fins. Os dados pessoais dos
utilizadores de veículos só são disponibilizados em
conformidade com a legislação da UE em matéria
de proteção de dados. Isto significa que os dados
pessoais são partilhados pelos fabricantes apenas
com terceiros:
• Com base num contrato com o cliente;
• Com o consentimento prévio do cliente;
• Para cumprimento de obrigações legais
Que tipo de dados pode
o meu automóvel partilhar?
Vários tipos de dados gerados pelos veículos podem
ser utilizados para melhorar a experiência
de condução, aumentar o conforto do condutor,
otimizar produtos e contribuir para objetivos sociais,
como a melhoria da segurança rodoviária e
a redução do consumo de combustível:
• Pressão dos pneus;
• Velocidade do veículo;
• Quilometragem;
• Consumo de combustível;
• Nível de óleo;
• Estado do motor;
• Estado de carga da bateria;
• Ângulo de direção;
• Temperatura exterior do veículo.
Os dados gerados pelo veículo não incluem os
dados importados pelos utilizadores do veículo
(como listas de contactos de telemóveis e destinos
selecionados para navegação), nem os dados recebidos
de fontes externas (por exemplo, informações
transmitidas por unidades de estrada, outros veículos
ou utilizadores vulneráveis da estrada). A maior
parte dos dados gerados pelo seu automóvel são
essencialmente de natureza técnica. Existem apenas
temporariamente, são utilizados localmente
nos sistemas do veículo e nunca são armazenados.
• Não comprometa a responsabilidade do fabricante
do veículo.
Para limitar esses riscos, uma alternativa melhor
e mais equilibrada ao acesso descontrolado e total
aos dados do veículo é os fabricantes de veículos
comunicarem os dados relevantes do veículo de
forma segura a uma instalação externa. Os fornecedores
de serviços podem aceder aos dados do
veículo através de meios fora de bordo, em vez de o
fazerem diretamente no veículo, a fim de minimizar
os riscos de segurança e de responsabilidade. Assim,
o acesso aos dados fora de bordo proporciona uma
interface aberta, mas protegida para terceiros, uma
vez que funciona de acordo com regras técnicas, de
proteção de dados e de concorrência claramente
definidas. Naturalmente, os fabricantes de veículos
asseguram a comunicação entre o veículo e a
instalação exterior.
O que é o acesso direto
aos dados no veículo?
O acesso direto aos dados no veículo significa
basicamente que qualquer prestador de serviços
terceiro teria acesso direto e total aos dados no
interior de um veículo em andamento de forma
não controlada. No entanto, o fornecimento direto
desse acesso aos dados no veículo comporta sérios
riscos de segurança para o veículo, para o condutor
e para os seus companheiros de viagem. Por
exemplo, o acesso direto de terceiros às funções do
veículo pode facilitar os ataques de hackers, uma
vez que cada nova interface de dados externos
aumenta o número de potenciais alvos e pontos
de entrada. Mesmo o acesso não controlado de
terceiros a funções ou dados do veículo que não
sejam diretamente relevantes para a segurança
pode levar a riscos através da ligação em rede.
Isto pode permitir o roubo de automóveis ou o
desbloqueio remoto de uma porta, por exemplo,
bem como criar oportunidades de fraude ou roubo
dos seus dados pessoais. Para limitar esses riscos,
uma alternativa melhor e mais equilibrada ao
acesso direto aos dados no veículo é o acesso fora
de bordo. Este permite aos fabricantes comunicar
os dados relevantes do veículo de forma segura a
um servidor externo, a partir do qual terceiros
podem aceder aos mesmos.
Quem está interessado em aceder
aos dados do meu automóvel?
Os veículos atuais estão cada vez mais “ligados”, no
sentido em que podem trocar informações com o
fabricante do veículo, com outros veículos e utentes
da estrada e com prestadores de serviços terceiros.
Com o aumento do volume de dados gerados pelos
veículos, os terceiros estão cada vez mais interessados
em aceder e utilizar estes dados no veículo
para fornecer serviços úteis aos condutores. Estes
prestadores de serviços incluem:
• Oficinas e serviços de assistência;
• Companhias de seguros;
• Operadores de parques de estacionamento;
• Prestadores de serviços financeiros e de frotas; e
• Operadores de infra-estruturas rodoviárias.
Incluem também intervenientes não tradicionais
no sector automóvel, tais como:
• Prestadores de serviços de entretenimento e
viagens;
• Redes sociais; e
• Operadores de motores de busca.
Qual é a forma mais segura
de partilhar os dados dos automóveis?
Os fabricantes de veículos estão preparados para
disponibilizar os dados do automóvel a serviços de
terceiros, mas querem garantir que isso acontece
de uma forma que:
• Garanta a proteção dos dados pessoais do utilizador
do veículo;
• Não ponha em risco o funcionamento seguro e
protegido do veículo; e
Podem surgir riscos de segurança adicionais em termos
de distração do condutor se terceiros externos tiverem acesso
não controlado aos sistemas de bordo e interfaces de utilizador
Top100 Aftermarket 2023
213

MERCADO
Empresa
Top
100
214
Top100 Aftermarket 2023

IA NO AUTOMÓVEL
Oportunidades
e desafios da IA
As aplicações de inteligência artificial (IA) estão a ser cada vez mais integradas nos veículos.
A condução autónoma é o exemplo mais conhecido, mas uma vasta gama de outras aplicações
também estão a ser utilizadas, tais como muitas funções de segurança do veículo, de conforto,
sistemas avançados de assistência ao condutor, sistemas de conetividade, sistemas
de infoentretenimento e outros
Top100 Aftermarket 2023
215

MERCADO
Empresa
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100
IA NO AUTOMÓVEL
Para além da sua integração nos produtos
automóveis, a IA pode também
trazer benefícios significativos para o
fabrico e montagem destes produtos.
Ao racionalizar ou automatizar determinados
processos e auxiliar a tomada de decisões
humanas nas operações quotidianas, a IA pode
proporcionar enormes benefícios às operações
da cadeia logística (poupanças de custos através
da redução das redundâncias e da atenuação dos
riscos, melhoria das previsão, entregas mais rápidas
através de rotas mais optimizadas, melhoria do
serviço ao cliente...).
A IA - Inteligência Artificial refere-se a sistemas
que apresentam um comportamento inteligente,
analisando o seu ambiente e tomando medidas
- com algum grau de autonomia - para atingir
objectivos específicos. Os sistemas baseados em
IA podem ser puramente baseados em software,
podem atuar no mundo virtual (por exemplo, assistentes
de voz, software de análise de imagens,
motores de busca, sistemas de reconhecimento
facial), ou podem ser incorporados em dispositivos
de hardware (por exemplo, robots avançados,
veículos automatizados, drones ou aplicações da
Internet das coisas). Por conseguinte, o termo IA
abrange um domínio de investigação muito vasto,
com muitos diferentes subconjuntos tecnológicos
e variadas aplicações.
No sector automóvel, as aplicações de IA baseiam-se
frequentemente em algoritmos de aprendizagem
automática. A aprendizagem automática
é um subconjunto da IA que constrói um modelo
matemático baseado em dados de amostra, conhecidos
como “dados de treino”, para fazer previsões
ou decisões sem ser explicitamente programados
para o fazer. A título de exemplo, a aprendizagem
automática pode ser utilizada para reconhecer
sinais de trânsito: o sistema informático é treinado
com imagens de sinais de trânsito até começar
a discernir padrões recorrentes nessas imagens,
permitindo-lhe assim detetar e identificar com
precisão os sinais de trânsito no no mundo real.
Dada a complexidade e diversidade da IA, as Associações
do setor recomendam que a Comissão
Europeia seja mais específica na sua definição de
“Inteligência Artificial”. A definição de IA terá
um impacto significativo no âmbito do futuro
quadro legislativo. Por conseguinte, a Comissão
deve assegurar uma consulta adequada dos peritos
e dos agentes económicos. Do mesmo modo, a
Comissão deve considerar diferenciar os diferentes
subconjuntos de inteligência artificial. Cada tipo
de tecnologia apresenta diferentes tipos de riscos,
que devem ser tidos em conta na conceção do
quadro legislativo. Para o nosso sector, o próximo
regulamento deve centrar-se na aprendizagem
automática.
Oportunidades e desafios da IA
A inteligência artificial tem suscitado numerosas
preocupações entre os cidadãos, que receiam que
os algoritmos possam ameaçar a sua privacidade,
reforçar e amplificar preconceitos sociais, conduzindo
assim à discriminação, ou tomar decisões
importantes por eles, reduzindo o controlo que
têm sobre as suas vida. Embora estes receios sejam
por vezes justificados, acreditamos que as aplicações
da IA no sector automóvel não põem em
perigo os direitos fundamentais. Em vez disso, o
principal desafio para a IA no nosso sector é a
segurança. Para garantir a confiança dos cidadãos
Se os cidadãos não estiverem convencidos dos benefícios
da condução autónoma e não sentirem que os veículos autónomos
são de confiança, isso prejudicará os progressos no sentido
de eliminar os acidentes rodoviários
216
Top100 Aftermarket 2023

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100
IA NO AUTOMÓVEL
e dos consumidores na IA automóvel, garantir a
segurança é fundamental. Isto é especialmente
verdade no contexto da condução autónoma, em
que as pessoas precisam de confiar nas decisões
tomadas pelo seu veículo antes de poderem aceitar
progressivamente o controlo. Já existem protótipos,
mas os automóveis totalmente autónomos
ainda estão a anos de distância. Para que se tornem
realidade, os obstáculos técnicos não são o
único desafio a ultrapassar: construir confiança é
igualmente importante.
Os fornecedores do sector automóvel investem
fortemente em IA e tecnologias relacionadas
com a condução autónoma. O principal objetivo
é tornar os veículos mais seguros. Se os cidadãos
não estiverem convencidos dos benefícios da condução
autónoma e não sentirem que os veículos
autónomos são de confiança, isso prejudicará os
progressos no sentido de eliminar os acidentes
rodoviários. Por esta razão, os fornecedores do
setor automóvel apoiam o objetivo da Comissão
de criar um sistema transparente, neutro do ponto
de vista tecnológico e baseado nos riscos para a
IA. Este quadro deve estabelecer princípios mínimos
comuns. Além disso, deve ser alcançado um
equilíbrio para garantir que o futuro quadro regulamentar
em matéria de IA não ponha em causa
a contribuição da I&D mundial para veículos mais
seguros e mais sustentáveis. A cadeia de valor do
sector automóvel é global, por conseguinte, deve ser
suportada por requisitos tecnicamente justificados,
que não discriminem a IA desenvolvida em países
não pertencentes à UE.
Outro grande desafio identificado pelos decisores
políticos é a natureza de «caixa negra» da
inteligência artificial, em que a lógica subjacente
a decisões específicas tomadas pelos algoritmos de
IA pode ser desconhecida ou demasiado complexa
para um ser humano compreender. As duas principais
questões a este respeito são a segurança e a
responsabilidade.
- Do ponto de vista da segurança, a falta de transparência
do processo de decisão da IA poderia
dificultar a compreensão das razões de um acidente
e, se o acidente tiver sido causado por um defeito,
para identificar e corrigir o problema.
- No que respeita à responsabilidade, a falta de
explicabilidade das decisões da IA pode dificultar a
determinar que ação humana pode ser responsável
pelo dano e, consequentemente atribuir a responsabilidade
e determinar uma indemnização adequada
às vítimas.
Na realidade, porém, esta questão da “caixa
negra” não é específica da IA ou da aprendizagem
automática, mas já está presente em muitos
domínios. O software existente, que não seja de
IA, pode também ser difícil de compreender e os
seus resultados podem ser igualmente difíceis de
explicar. Por exemplo, muitos softwares modernos
são compostos de milhões de linhas de código
(escritas por humanos). Não são IA e, no entanto,
são extremamente complexos. Por isso, garantir
uma forma transparente de avaliar a tomada de
decisões de um sistema de condução autónomo
é muito importante. No entanto, os fornecedores
do setor automóvel não acreditam que a regulamentação
não deve prescrever qualquer tecnologia
ou exigir a divulgação completa dos pormenores
dos algoritmos de IA. Por exemplo, a validação de
sistemas complexos pode ser conseguida através
de testes sistemáticos de unidade, carga e de integração,
sem necessariamente ler o código-fonte.
Os fornecedores do sector automóvel investem fortemente em IA
e tecnologias relacionadas com a condução autónoma. O principal
objetivo é tornar os veículos mais seguros
218
Top100 Aftermarket 2023

Empenhado no seu futuro
Sabemos que o nosso planeta precisa da nossa atenção e ação, e é por isso que a rede de oficinas
da CGA adoptamos práticas sustentáveis como a gestão adequada dos resíduos, produtos ecológicos,
poupança de energia, promoção da utilização responsável do automóvel e sensibilização
ambiental. Desta forma, contribuimos para reduzir a pegada ecológica do nosso mundo.
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planeta, encontre a oficina CGA mais próxima de si. Estamos sempre perto de si.
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MERCADO
Empresa
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100
IA NO AUTOMÓVEL
No que respeita à segurança, em vez de exigir
que os algoritmos sejam totalmente divulgados,
a regulamentação deve centrar-se na definição
das normas de segurança aceitáveis. Os produtos
de IA teriam então de demonstrar através de ensaios,
que cumprem essas normas. Por exemplo,
ao garantir testes de certificação robustos antes
da comercialização, há menos necessidade de
explicar a razão pela qual um sistema de condução
autónomo tomou determinadas decisões,
mas apenas que tomou as decisões correctas. É
possível desenvolver KPI’s que garantam uma
cobertura e representatividade suficientes de um
número limitado de cenários de tráfego. Quanto
à explicação de como uma determinada decisão
foi tomada, que pode ser importante para efeitos
de responsabilidade, tal pode ser inferido após o
facto a partir de uma combinação de elementos
que incluem os conjuntos de dados que foram
utilizados para treinar a IA.
Abordagem regulamentar
Um quadro legislativo adequado pode impulsionar
o desenvolvimento e a adoção da inteligência
artificial na UE, proporcionando segurança jurídica
aos participantes no mercado e reforçando a
confiança dos consumidores nos produtos de IA.
As aplicações de IA identificadas como de alto
risco estariam sujeitas a requisitos antes do facto
obrigatórios. A este respeito, o termo “de alto risco”
deve ser definido claramente. Uma aplicação
de IA deve ser considerada de alto risco se puder
causar lesões pessoais ou a morte. Existem muitas
aplicações de IA para automóveis cuja utilização
ou objetivo não apresentam riscos. Funções de
conforto, aplicações de info-entretenimento, avisos
ADAS ou baixos níveis de automatização da
condução de condução, por exemplo, não devem
estar sujeitas aos requisitos rigorosos das aplicações
de alto risco, uma vez que estas aplicações deixam
sempre o condutor no controlo primário.
O CLEPA apoia uma legislação horizontal em
matéria de IA que abranja apenas as aplicações
de IA de alto risco, uma vez que aumentaria a
confiança na IA enquanto tecnologia e garantir
condições de concorrência equitativas para todos
os intervenientes no mercado. Estes princípios podem
ser complementados com requisitos técnicos
em regulamentos sectoriais específicos (quer novos,
quer através da alteração da legislação existente),
se tal for considerado necessário. O setor
automóvel já está sujeito a rigorosos controlos de
conformidade antes do facto, como o processo
de homologação. Essencialmente, os veículos não
podem ser colocados no mercado da UE, exceto
se demonstrarem (através de ensaios e avaliações)
a sua conformidade com um grande número de
normas técnicas destinadas a garantir a segurança
e o desempenho ambiental.
Os requisitos técnicos de alto risco relacionados
com a IA para produtos automóveis devem ser
implementados no quadro setorial existente. É
da maior importância que a certificação, ensaios
e a fiscalização do mercado não sejam duplicados.
Caso contrário, tal criaria custos adicionais, encargos
administrativos e um risco de incoerências.
Além disso, os novos requisitos de IA devem ter
em conta a duração do ciclo de desenvolvimento
dos produtos automóveis. Os veículos com funções
autónomas que estarão nas estradas nos próximos
anos já estão agora a ser testados. É necessário
dar aos fabricantes um prazo adequado para dar
A IA tem suscitado numerosas preocupações entre os cidadãos,
que receiam que os algoritmos possam ameaçar a sua privacidade,
reforçar e amplificar preconceitos sociais, conduzindo assim à
discriminação
220
Top100 Aftermarket 2023

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MERCADO
Empresa
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100
cumprimento a quaisquer novos requisitos. Os
grupos de trabalho devem ser coordenados para
evitar duplicação e/ou requisitos contraditórios.
As discussões sobre a condução autónoma já estão
em curso na UNECE, o organismo da ONU que
desenvolve muitas das normas técnicas para veículos
aplicáveis na UE, e no Grupo de Trabalho sobre
Veículos da Comissão. Além disso, o recentemente
revisto Regulamento sobre Segurança Geral (RGS)
tornou obrigatória uma série de medidas de segurança,
algumas das quais podem depender da IA.
Responsabilidade
pela inteligência artificial
A responsabilidade é um princípio essencial tanto
para os cidadãos, como para os agentes económicos.
Garante que uma pessoa que sofreu um dano
tem o direito de exigir indemnização da pessoa
comprovadamente responsável por esse dano.
Também cria um incentivo económico para evitar
causar danos e proporciona um certo grau de
segurança jurídica aos agentes económicos. Por
conseguinte, é importante que qualquer quadro
de responsabilidade estabeleça um equilíbrio entre
proteger eficazmente as potenciais vítimas de danos
e, ao mesmo tempo, conceder uma margem de
manobra suficiente para o desenvolvimento de
novas tecnologias, serviços e produtos. Embora
os sistemas e aplicações de IA estejam a colocar
novos desafios jurídicos ao atual regime de responsabilidade,
eles não são assim tão diferentes
de outras tecnologias, que são por vezes baseadas
em software ainda mais complexo. Isto significa que
estes novos desafios jurídicos não exigem grandes
alterações ao regime de responsabilidade. A atual
legislação da EU em matéria de segurança é eficaz
e não precisa de ser fundamentalmente alterada
para a inteligência artificial.
A Diretiva relativa à responsabilidade decorrente
dos produtos defeituosos (PLD), em particular, já
fornece uma base jurídica sólida para abordar a
proteção dos consumidores e pode, por conseguinte,
servir de base para debates e avaliações
no que respeita à proteção e indemnização eficazes
dos consumidores e à indemnização por
produtos com IA. Além disso, até à data não se
registaram quaisquer provas concretas de que os
danos causados pelas aplicações de IA não podem
ser compensados utilizando o quadro atual.
Consequentemente, os fornecedores do sector
automóvel consideram que qualquer revisão da
atual legislação da UE deve ser avaliada cuidadosamente.
A revisão deve centrar-se na questão de
saber se, e em que medida, as aplicações de IA e
as suas especificidades são abordadas pelo atual
quadro de responsabilidade. As alterações devem
limitar-se a proporcionar clareza jurídica apenas
quando a redação não reflecte corretamente as
realidades digitais actuais. Cada participante no
mercado cujo produto esteja a utilizar tecnologia
de IA deve garantir que a tecnologia seja fiável,
compreensível e segura. Isto significa também que,
se uma aplicação de IA for mal utilizada ou fora
do âmbito definido pelo produtor, o produtor ou o
operador não devem ser responsabilizado.
As aplicações de IA e o software moderno não têm
um âmbito de utilização limitado, ao contrário
dos produtos clássicos baseados em hardware.
Assim, as aplicações baseadas em IA podem ser
utilizadas de uma forma não especificada pelo produtor
ou podem ser utilizadas de forma incorrecta
não pretendida nem previsível pelo produtor. Por
A IA refere-se a sistemas que apresentam um comportamento
inteligente, analisando o seu ambiente e tomando medidas - com
algum grau de autonomia - para atingir objetivos específicos
222
Top100 Aftermarket 2023

IA NO AUTOMÓVEL
conseguinte, em tais situações, quando a utilização
especificada for claramente indicada, deve ser dada
aos produtores a certeza de que a utilização pretendida
aquando conceberam o produto não seja
alterada pelo utilizador, de forma inadequada ou
com uma intenção maliciosa.
Inteligência artificial e dados
A utilização de dados a bordo dos veículos é um
dos principais motores da criação de serviços de
mobilidade novos e inovadores. Pode também trazer
melhorias significativas aos serviços existentes,
como a reparação e a manutenção. Sem dados,
o desenvolvimento da IA e de outras aplicações
digitais é impossível. Os sistemas de aprendizagem
automática, por exemplo, “aprendem” a reconhecer
padrões, grupos ou anomalias através do
processamento de dados de treino. Quanto mais
dados de treino são fornecidos ao sistema, mais
preciso e exato o sistema pode tornar-se. Os dados
são a força vital da IA, o que significa que um
melhor acesso e a gestão dos dados é fundamental.
Como a Comissão identificou corretamente,
o setor automóvel está também sujeito a desequilíbrios
de poder de mercado em relação ao
acesso e à utilização de dados. Atualmente, os
dados a bordo dos veículos são controlados e e
explorados comercialmente pelos fabricantes de
veículos. Outros intervenientes no mercado, como
fornecedores de automóveis, mas também oficinas
de reparação independentes, companhias de
seguros ou fornecedores de lugares de estacionamento,
dependem dos fabricantes de veículos para
disponibilizar os dados e estão, por conseguinte,
numa posição de desvantagem.
Para que seja criado um mercado competitivo
em benefício das empresas e dos consumidores,
o acesso aos dados brutos dos veículos conectados
tem de cumprir vários critérios técnicos fundamentais:
acesso independente e não monitorizado
aos dados e recursos dos veículos, todos os dados
tecnicamente disponíveis e não processados do
veículo, e os terceiros devem ser autorizados a processar
dados no veículo e interagir diretamente
com o condutor. Deve ser reconhecido o direito
dos indivíduos decidirem o que deve ser feito com
os seus dados pessoais. Os fornecedores do setor
automóvel estão empenhados em respeitar os
princípios europeus delineados no Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD) e na Diretiva
Privacidade e Comunicações Eletrónicas.
Por exemplo, a exigência de manter registos dos
dados utilizados para a formação de sistemas de
IA poderia entrar em conflito com os limites do
RGPD em matéria de conservação de dados. Devese
garantir que os novos requisitos potenciais não
se sobreponham aos requisitos existentes. Quanto
mais dados forem fornecidos ao sistema, mais preciso
e exato o sistema pode tornar-se.
Requisitos obrigatórios
Compreendemos que muitos dos requisitos têm
por objetivo garantir que a IA não crie ou nem
reforce situações discriminatórias, nem se intrometa
na vida privada dos cidadãos. No entanto, as
utilizações da IA no setor automóvel não criam,
normalmente, tais riscos. Por conseguinte, os requisitos
para o nosso setor devem centrar-se principalmente
em garantir a robustez e a exatidão e
evitar sobrecarregar o desenvolvimento de produtos
automóveis com barreiras desnecessárias. No
que respeita à garantia da segurança, salientamos
igualmente que a regulamentação deve centrar-se
na definição de normas de segurança aceitáveis
(por exemplo, com KPI) e pedir aos produtos de IA
que demonstrem, através de testes que cumprem
essas normas. Além disso, antes de ser formalmente
proposto um quadro legislativo, recomenda-se que
a Comissão realize um estudo sobre a sua aplicação
ao sector automóvel (por exemplo, para a
condução autónoma), a fim de garantir que os
requisitos propostos são tecnicamente viáveis.
Conjuntos de dados
Quaisquer requisitos sobre conjuntos de dados
que venham a ser impostos pelo futuro quadro
legislativo devem ter em conta a duração do ciclo
de desenvolvimento dos produtos do sector automóvel,
que deve incluir o tempo para ensaios e
certificação. Os veículos com funções autónomas
que estarão nas estradas nos próximos anos já estão
a ser testados. A inovação não deve ser desnecessariamente
dificultada por barreiras onerosas.
Os requisitos regulamentares devem ser sempre
proporcionais aos possíveis riscos e deixar espaço
para testes e experimentação. Por conseguinte, comentamos
a seguir, os requisitos obrigatórios para
as aplicações de IA de alto risco que a Comissão
propôs no seu Livro Branco. No que se refere ao
requisito de manutenção de registos e dados, tal
exigiria um esforço significativo para catalogar,
armazenar e manter (por exemplo historicizar
completamente todos os dados e modelos). Nos
domínios de áreas de aplicação que operam com
margens reduzidas, as aplicações de IA podem
tornar-se economicamente inviáveis.
A cobertura dos conjuntos de dados e a sua qualidade
podem ser fundamentais para a segurança
das aplicações de alto risco e deve ser avaliada
demonstrando a conformidade com os requisitos
de segurança no âmbito da homologação de veículos
ou outras normas estabelecidas para o sector
automóvel. Embora a cobertura e, de um modo
mais geral, a qualidade dos dados, seja importante,
não deve ser um requisito obrigatório. Com certas
técnicas, como a aprendizagem supervisionada é
possível treinar bons sistemas mesmo em conjuntos
de dados que não são inteiramente rotulados por
humanos, o que é especialmente útil quando os
conjuntos de dados podem não estar disponíveis,
ou ser insustentáveis em termos de tempo, custos
e segurança.
Além disso, não existe atualmente uma ferramenta
para definir e avaliar a qualidade de um
conjunto de dados. É típico que os algoritmos de
aprendizagem profunda sejam desenvolvidos usando
três conjuntos de dados: para treinamento,
validação e teste. Os modelos são ajustados utilizando
o conjunto de dados de formação, enquanto
o conjunto de dados de validação é utilizado
No setor automóvel, as aplicações de IA baseiam-se em algoritmos
de aprendizagem automática, um subconjunto da IA que constrói um
modelo matemático baseado em dados de amostra
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durante o processo de formação para verificar a
qualidade do ajuste atual. O conjunto de dados de
teste é utilizado para verificar odesempenho dos
modelos treinados. Os três conjuntos de dados são
cuidadosamente construídos para se adequarem
ao seu objetivo. Só deve haver obrigações específicas
dos fabricantes para garantir que os sistemas
de IA sejam testados em conjuntos de dados
suficientemente amplos. Os dados utilizados nas
fases de formação e validação devem depender
do fabricante.
Prestação de informações
No que respeita à obrigação de informar os consumidores/utilizadores
de que estão a interagir
com uma IA, os fornecedores do sector automóvel
devem ter o dever de informar os seus clientes diretos
(fabricantes de veículos ou outros fornecedores),
mas a responsabilidade de informar o consumidor
final deve caber aos fabricantes de veículos
Robustez e exatidão
Os requisitos propostos pela Comissão no Livro
Branco são relevantes para os produtos que não
estão já sujeitos a avaliações de desempenho rigorosas.
Os produtos para automóveis já estão sujeitos a
homologação, e os requisitos devem ser verificados
no âmbito deste. A robustez necessitaria de uma
definição mais clara, com limites estritos, de modo
a não impor requisitos tecnicamente inviáveis (por
exemplo, contra ataques de adversários).
Supervisão humana
Os sistemas de IA devem permanecer sob o
princípio da supervisão humana, mas o contexto
específico da condução autónoma deve ser tido em
conta. Não é possível supervisionar cada uma das
decisões tomadas por um veículo autónomo, devido
ao facto de a maioria das decisões ser tomadas
em tempo real. O requisito de controlo humano
deve, por conseguinte, ser concebido como uma
verificação antes do facto, da lógica da tomada de
decisões para veículos autónomos.
Uma possibilidade de controlo humano mencionada
no livro branco é a imposição de restrições
operacionais ao sistema, por exemplo, impondo
regras sobre o comportamento de um veículo totalmente
autónomo na fase de projeto. As orientações
relativas ao procedimento de isenção para
a homologação de veículos automatizados na UE,
elaboradas pela Comissão e pelos Estados-Membros
em 2019, estabelecem cinco regras principais
para o comportamento de um veículo autónomo:
“o veículo deve ser capaz de manter uma distância
segura em relação aos outros veículos da frente;
demonstrar cautela em zonas obstruídas, deixar
tempo e espaço para os outros em manobras laterais,
ser cauteloso com a direita de passagem, e
se um acidente puder ser evitado com segurança
sem causar outro, deve ser evitado”.
Sistemas de identificação biométrica
Falta alguma clarificação sobre o que seria considerada
identificação biométrica (por exemplo,
reconhecimento facial). Algumas aplicações automóveis
relacionadas com a segurança, como a
monitorização da consciência/sonolência do condutor
ou sensores externos, podem fazer a leitura
de rostos humanos, mas não devem ser consideradas
como reconhecimento facial, uma vez que
não colocam riscos para os direitos fundamentais.
Essas aplicações podem incluir também a deteção
de peões e das suas intenções, mas é necessário
tornar anónimas a informação para garantir a sua
privacidade.
Ao racionalizar ou automatizar determinados processos e auxiliar
a tomada de decisões humanas nas operações quotidianas, a IA pode
proporcionar enormes benefícios às operações da cadeia logística
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IA NO AUTOMÓVEL
Quadro I - Aplicações da IA na indústria automóvel
As aplicações de inteligência artificial (IA) estão a tornar-se mais frequentemente integradas em veículos: a condução
autónoma é o exemplo mais conhecido, mas uma vasta gama de outras aplicações também estão a ser utilizadas,
tais como muitas funções de segurança de veículos, de conforto, sistemas avançados de assistência ao condutor,
sistemas de conetividade e infoentretenimento, entre outros. Há muitas maneiras em que a IA já está a ser utilizada no
setor automóvel para fabricar veículos mais seguro e mais confortáveis. A IA também pode ser utilizada para tomar
decisões ou dar sugestões. A seguir indicamos apenas alguns exemplos de implementações práticas, a maioria das
quais já estão implantadas em alguns veículos e já demonstraram a sua segurança:
SISTEMAS AVANÇADOS DE TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA
reconhecimento de obstáculos (peões, ciclistas, outros veículos...) e exercendo pressão
sobre os travões a fim de evitar uma colisão.
CRUISE CONTROL ADAPTAtivo
detetar o veículo à frente na estrada e ajustar a velocidade do veículo para manter uma distância
segura do mesmo.
SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FAIXAS
deteção de marcações de faixa e quando o veículo está a sair da sua faixa involuntária, para
reajustar automaticamente a posição do veículo.
ADAPTAção INTELIGENTE DA velocidADE
deteção e identificação de limites de velocidade a partir de sinais de trânsito e exibindo-as
no painel de instrumentos, ou mesmo ajustando automaticamente a velocidade do veículo.
MONITORIZAção DA SONOLÊNCIA
detetar se o condutor está a adormecer (p. ex., pálpebras inclinadas,) ou distraído (p. ex., rosto
virado para um passAGeiro ou telefone), utilizando câmaras e sensores interiores, a fim de emitir
um aviso e aplicar uma intervenção apropriada.
VISEIRA SOLAR
deteção da posição dos olhos dos condutores para uma viseira solar adaptável para lançar
sombra apenas sobre os olhos, minimizando ao mesmo tempo a obstrução visual.
RECONHECIMENTO FACIAL
detetar e reconhecer o rosto do condutor para o identificar e desbloquear o veículo, semelhante
a alguns dispositivos de telefone inteligente.
CONTROLO CLIMÁTICO
reconhecer as preferências dos passAGeiros e adaptar automaticamente a temperatura interior
do veículo.
INFOENTRETENIMENTO
identificar as preferências musicais do condutor e determinar a Playlist ideal, sugerir filmes
ou programas em que os passAGeiros possam estar interessados, baseados em faixas de música
ou vídeos previamente tocados.
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IA NO AUTOMÓVEL
Mobilidade conectada: Foco no cliente
O foco no cliente é o ADN da mobilidade conectADA. Cada vez mais, as empresas devem criar e reforçar ligações
profundas com os seus clientes através de soluções para veículos conectados
Quase todos os automóveis vendidos atualmente
incluem funcionalidades de conetividade
e a indústria reconhece que os
serviços ligados ao automóvel são uma grande
oportunidade para criar novos fluxos de receitas.
Os veículos conectados e definidos por software
estão a inaugurar uma nova era de relações com os
clientes no setor automóvel. Mais importante ainda,
esses veículos conectados e definidos por software
estão a dar início a uma nova era de clientes. Uma
plataforma de veículos conectados oferece mais do
que apenas novos produtos e modelos - permite
relações profundas, duradouras e simbióticas com
os clientes. Mas para aproveitar esta oportunidade,
os OEMs e outros fornecedores de soluções para
veículos conectados precisam de interagir com os
clientes de formas totalmente novas. Até 2030, 95%
dos automóveis vendidos a nível mundial estarão
ligados a 376 milhões de subscritores em todo o
mundo com serviços telemáticos nos automóveis
até 2026. Prevê-se que o mercado V2X atinja 13
mil milhões de dólares até 2028. A infografia da
CENTRICIDADE NO CLIENTE
O ADN DA MOBILIDADE CONECTADA
Capgemini aqui publicada, explora a forma como
pode utilizar o seu ecossistema de parcerias para
se aproximar dos seus clientes.
As perspetivas do infográfico sobre veículos conectados
incluem:
• Transformar a experiência do cliente ao longo
do ciclo de vida
• Construir a lealdade do cliente
• Adoção de novos modelos de venda e de propriedade/utilização
CLIENTE
FORNECEDORES
SERVIÇOS MOBILIDADE
(OEM, Gestoras de frotas, tec.)
Experiência de utilizador unificada num único interface
Diagnóstico a bordo
Segurança rodoviária melhorada
Seguros baseados na utilização
PREVISÕES
Prevê-se que os automóveis
conectados estejam associados a
175 zettabytes de dados em 2025
Desenvolvimento de novos produtos em circuito fechado
Serviços de pós-venda
Reciclagem sustentável eficiente e renovação sustentáveis
#Dados do cliente
#Serviços
Produtos e serviços alinhados com as necessidades
Modelos alternativos de propriedade
Possibilidade de serviços de assinatura por exemplo,
info-entretenimento
ACTIVAÇÃO
67% dos clientes afirmam que os
serviços conectados aumentam o
valor de um automóvel e melhoram
a experiência de condução
Inovação e implementação eficazes
Elevadas taxas de ativação
Aumento da credibilidade da marca e rentabilidade
#Cockpit inteligente
Modelos flexíveis de aluguer e partilha de automóveis
Pré-programação das preferências do cliente no veículo
Portal ligado de informações sobre a conta
Condução autónoma e assistida
EXPERIÊNCIA
DO CLIENTE
20-25% das vendas de veículos
deverão estar online até 2025
Modelos de subscrição de concessionários OEM e partilha
de automóveis
Experiência de vendas melhorada e envolvimento
Planos de pagamento alternativos, por exemplo, pagamento
por utilização
#Inteligência baseada
em dados
#Estilo de vida do cliente
Actualizações de software e funcionalidades ao longo do
ciclo de vida do veículo
Publicidade direccionada de fornecedores terceiros
MONETIZAÇÃO
Mercado global de automóveis
conectados projetado para atingir
$220B em 2025
Infoentretenimento, telemática, V2X
Modelos de subscrição para ADAS ou pacotes de
conetividade
Conteúdos de terceiros através de sistemas multimédia
#Estilo de vida
Interacções recorrentes com fornecedor de mobilidade
Relações mais profundas e duradouras
Estilo de vida de mobilidade
FIDELIDADE
Melhorar as experiências de prévenda,
venda e experiências de
pós-venda, aumenta a fidelidade
do cliente até 17%
Processos de serviço centrados no cliente
Experiência consistente e cativante ao longo do ciclo de
vida do veículo
Redução da rotatividade de clientes
Fonte: Capgemini
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