PDF 19 MB - Grupa PSB
PDF 19 MB - Grupa PSB
PDF 19 MB - Grupa PSB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RAPORT<br />
ROCZNY<br />
Na koniec 2011 r. Grupę <strong>PSB</strong> tworzyło 428 składów budowlanych,<br />
96 marketów <strong>PSB</strong>-Mrówka oraz 7 centrów handlowych <strong>PSB</strong>-Profi.
Spistreści<br />
01<br />
02<br />
05<br />
08<br />
11<br />
12<br />
<strong>19</strong><br />
23<br />
24<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
30<br />
32<br />
42<br />
46<br />
47<br />
List Zarządu<br />
Władze Spółki<br />
Sytuacja na rynku i obraz sieci <strong>PSB</strong> na jego tle w roku 2011<br />
Najważniejsze wydarzenia w Grupie <strong>PSB</strong> S.A.<br />
Wymiana handlowa – dostawcy Grupy <strong>PSB</strong> S.A.<br />
Strategia marketingowa<br />
Nowoczesne placówki Grupy <strong>PSB</strong><br />
Szkolenia Grupy <strong>PSB</strong><br />
Usługi<br />
Inwestycje i plany na rok 2012<br />
Wyniki finansowe<br />
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta<br />
Bilans<br />
Rachunek zysków i strat<br />
Wskaźniki efektywności działania<br />
Akcjonariusze Grupy <strong>PSB</strong> S.A. – licencjonowani kupcy<br />
Dostawcy Grupy <strong>PSB</strong> S.A.<br />
<strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> w Euro-Macie<br />
Summary Report 2011<br />
Siedziba Grupy <strong>PSB</strong> S.A.<br />
Seat of <strong>PSB</strong> SA Group<br />
Dane rejestracyjne:<br />
Krajowy Rejestr Sądowy, numer<br />
KRS: 0000015152<br />
Audytor:<br />
Interfin sp. z o.o.<br />
ul. Radzikowskiego 27/03<br />
31-315 Kraków<br />
Banki:<br />
Bank Handlowy w Warszawie SA, Oddział w Krakowie<br />
Bank Pekao SA, Oddział Kraków<br />
BPH SA, Oddział Kraków<br />
BRE Bank SA, Oddział Kielce<br />
ING Bank Śląski SA, Oddział Kielce<br />
PKO Bank Polski, Oddział Jędrzejów<br />
Bank Millennium SA, Oddział Kraków<br />
BGŻ SA, Oddział Kielce<br />
Kredyt Bank SA, Oddział Kielce<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
ListZarządu<br />
Szanowni Państwo<br />
Oddajemy w Wasze ręce trzynasty raport<br />
z działalności Grupy Polskie Składy Budowlane<br />
S.A. Przez tyle lat staramy się wspólnie<br />
z Państwem rozwijać organizację, której zasadniczym<br />
celem jest tworzenie optymalnych<br />
relacji środowiska kupieckiego, przemysłowego<br />
i usługowego, aby razem jak najlepiej<br />
zaspokoić potrzeby budowlano-remontowe<br />
naszych rodaków.<br />
Rynki są nierozerwalnie związane z cyklami<br />
koniunkturalnymi – w 2009 roku przeciętny<br />
skład budowlany Grupy <strong>PSB</strong> zmniejszył<br />
swoje przychody o 8%, w kolejnym sezonie<br />
spadek ten zmalał do 1,4%, zaś w roku 2011<br />
nastąpiła zmiana trendu, owocując średnim<br />
wzrostem w hurcie o 4,3%. Jeszcze lepsza<br />
sytuacja wystąpiła w kanale detalicznym –<br />
tam przeciętny market zanotował 13-procentowy<br />
wzrost przychodów. W tym czasie<br />
Spółka obsługiwała 296 firm kupieckich,<br />
których łączne przychody ze sprzedaży<br />
materiałów dla budownictwa wyniosły<br />
5,02 mld zł, co oznacza 7-procentowy wzrost<br />
całej sieci w stosunku do wyniku z roku 2010.<br />
Na tym tle znacząco lepiej przedstawiają się<br />
wyniki Spółki – jej całkowite przychody wzrosły<br />
o 22% i wyniosły niemal 1,6 mld zł, co uplasowało<br />
nas w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”<br />
na 200 miejscu największych firm<br />
w całym kraju. Skala nakładów inwestycyjnych<br />
była najwyższa w dotychczasowej historii<br />
Spółki i przekroczyła pułap 20 mln zł.<br />
Największymi przedsięwzięciami Spółki były:<br />
budowa Centrum Logistycznego i rozbudowa<br />
biurowca w Wełeczu oraz zakup gruntu pod<br />
budowę Mrówki w Wadowicach.<br />
W kwietniu, w Centrum Targowym w Kielcach,<br />
zorganizowaliśmy IX Targi Grupy <strong>PSB</strong> –<br />
uczestniczyło w nich ponad 2700 osób –<br />
reprezentanci <strong>19</strong>9 naszych Partnerów-<br />
-Dostawców i 272 hurtowni <strong>PSB</strong>. W trakcie tej<br />
dwudniowej imprezy zawarto ponad 5050<br />
kontraktów na kwotę 135 mln zł. Uzupełnieniem<br />
tej wiosennej akcji nakierowanej na<br />
aktywizację sprzedaży w Grupie były Targi<br />
Regionalne – w drugiej połowie sierpnia<br />
w 8 regionach kraju zorganizowaliśmy jednodniowe<br />
spotkania handlowe kupców z przedstawicielami<br />
dostawców Grupy. Uczestniczyło<br />
w nich razem 210 kupców <strong>PSB</strong> i 35 producentów.<br />
Łączna wartość tej akcji wyniosła<br />
57,5 mln zł.<br />
Kontynuowaliśmy realizację dotychczasowej<br />
strategii marketingowej, organizując szereg<br />
kampanii reklamowych i promocyjnych o zasięgu<br />
ogólnopolskim i lokalnym. Stale wysokim<br />
powodzeniem na rynku cieszył się program<br />
„Buduj z <strong>PSB</strong>”. Konsekwentnie wykonywane<br />
plany zaowocowały wysoką znajomością<br />
logo Grupy <strong>PSB</strong> w społeczeństwie – wiosną<br />
2011 roku deklarowało ją 45% dorosłych<br />
Polaków, zaś znajomość logo <strong>PSB</strong>-Mrówka<br />
23% rodaków. Kontynuowaliśmy wydawanie<br />
naszego dwumiesięcznika „Głos <strong>PSB</strong>” i „Barometru<br />
Budownictwa”. Byliśmy obecni na<br />
stadionach i halach sportowych – mecze,<br />
podczas których widniały nasze reklamy,<br />
oglądało razem kilkanaście milionów widzów.<br />
Kolejny rekord pobiła oglądalność naszych<br />
serwisów internetowych <strong>PSB</strong> – w opisywanym<br />
okresie łącznie odwiedziło je około miliona<br />
użytkowników. Rozpoczęliśmy przygotowania<br />
do budowy sklepów internetowych dla<br />
Akcjonariuszy <strong>PSB</strong>. Nasza firma była opisywana<br />
w ponad 1000 publikacji dziennikarskich,<br />
stacje telewizyjne wyemitowały kilkadziesiąt<br />
wywiadów i komentarzy z udziałem<br />
Zarządu Spółki. Budowaliśmy kolejne pylony<br />
– wysokie słupy z logo Grupy, zlokalizowane<br />
przy składach <strong>PSB</strong>. Na koniec roku 62 takie<br />
obiekty wyraźnie uwidaczniały znak firmowy<br />
naszej sieci.<br />
W dalszym ciągu prowadziliśmy intensywne<br />
szkolenia – ponad 130 Akcjonariuszy, przy<br />
pomocy podobnego grona producentów, zrealizowało<br />
program edukacyjny dla firm wykonawstwa<br />
budowlanego pod nazwą „Szkoły<br />
Dobrego Budowania <strong>PSB</strong>”, szkoląc łącznie<br />
ok. 9300 słuchaczy. Drugim nurtem był szeroki<br />
wachlarz szkoleń poprawiających kompetencje<br />
pracowników i kierownictwa w hurtowniach<br />
i marketach Mrówka. Poprawie szeroko<br />
rozumianego funkcjonowania tych placówek<br />
służyły również prace doradcze konsultantów<br />
centrali <strong>PSB</strong> – łącznie w ciągu roku zrealizowano<br />
ponad 40 programów naprawczych<br />
w tych firmach. Poprawie obsługi w marketach<br />
Mrówka służyły regularne badania „tajemniczego<br />
klienta” w większości placówek<br />
sieci detalicznej.<br />
Wyraźnie przyśpieszyliśmy plan tworzenia<br />
samoobsługowych placówek „<strong>PSB</strong>-Mrówka”,<br />
otwierając 37 nowych sklepów i tym samym<br />
zwiększyliśmy całą sieć do 96 marketów.<br />
W kolejnych latach czeka nas jeszcze bardziej<br />
dynamiczny okres rozwoju tego kanału<br />
dystrybucji. Służyć temu będzie również kontynuacja<br />
budowy małych sklepów samoobsługowych<br />
pod nazwą Mini-Mrówka<br />
2<br />
(300-800 m ). W minionym roku powstało<br />
6 sklepów w miejscowościach gminnych lub<br />
małych powiatach. Był to drugi sezon,<br />
w którym realizowaliśmy wieloletni program<br />
uruchomienia placówek <strong>PSB</strong>-Profi, dedykowanych<br />
współpracy głównie z firmami<br />
budowlanymi. Są to istniejące hurtownie,<br />
których dotychczasowa infrastruktura, zarządzanie<br />
oraz sposób obsługi klientów zostanie<br />
odpowiednio przekształcony i udoskonalony.<br />
Dzięki lekkiej poprawie sytuacji rynkowej<br />
i ambitnym planom rozwoju sektora detalicznego,<br />
w tym rozbudowie placówek własnych,<br />
zwiększyliśmy liczbę zatrudnionych pracowników<br />
o 9% – w końcu roku centrala zatrudniała<br />
269 pracowników.<br />
Nie zapomnieliśmy o swoich obowiązkach<br />
wobec społeczności, w której funkcjonuje nasza<br />
firma. Tradycyjnie, wspomagaliśmy finansowo<br />
bądź materialnie wydarzenia kulturalne<br />
w regionie świętokrzyskim, liczne placówki<br />
edukacyjne, domy dziecka, szpitale, fundacje<br />
i stowarzyszenia. Kontynuowaliśmy bezpłatną<br />
wysyłkę naszego dwumiesięcznika do<br />
niemal 400 szkół i centrów kształcenia przyszłych<br />
adeptów wykonawstwa budowlanego<br />
w całej Polsce. Łączne nakłady na wspomniane<br />
cele w 2011 roku przekroczyły kwotę<br />
300 tys. zł .<br />
Wspomniane na początku dobre wyniki centrali<br />
<strong>PSB</strong>, hurtowni oraz marketów cieszą, ale<br />
jednoznacznie nie oznaczają wyraźnej poprawy<br />
koniunktury w indywidualnym budownictwie<br />
mieszkaniowym naszego kraju.<br />
Raczej należy spodziewać się, że rok 2012<br />
dla handlu materiałami budowlanymi będzie<br />
sezonem porównywalnym lub o kilka procent<br />
lepszym od poprzedniego. Będziemy robić<br />
wszystko, aby umacniać osiągniętą już wysoką<br />
pozycję w naszym sektorze. Dołożymy<br />
wszelkich starań, aby poprawić efektywność<br />
działań i dać powody Akcjonariuszom i Partnerom<br />
do zadowolenia i satysfakcji. Dziękujemy<br />
wszystkim Pracownikom i Akcjonariuszom<br />
za wkład i zaangażowanie w rozwój ich<br />
Firmy.<br />
Bogdan Panhirsz<br />
Dyrektor Zarządu<br />
Mirosław Lubarski<br />
Członek Zarządu<br />
01
Jerzy Byrt<br />
Członek<br />
Rady Nadzorczej<br />
BUDOM MARKET<br />
Poznań<br />
Artur Olchawa<br />
Sekretarz<br />
Rady Nadzorczej<br />
SUFIGS<br />
Tarnów<br />
Tomasz Flis<br />
Członek<br />
Rady Nadzorczej<br />
LAFARGE GIPS<br />
Warszawa<br />
Piotr Reguła<br />
Członek<br />
Rady Nadzorczej<br />
ATTIC<br />
Kraków<br />
Zbigniew Ciesielski<br />
Członek<br />
Rady Nadzorczej<br />
TROPS<br />
Toruń<br />
Jan Kościelski<br />
Wiceprzewodniczący<br />
Rady Nadzorczej<br />
FRANSPOL<br />
Konin<br />
Roman Grzenkowicz<br />
Przewodniczący<br />
Rady Nadzorczej<br />
ALMARES, Wejherowo<br />
Mirosław Lubarski<br />
Członek Zarządu<br />
Bogdan Panhirsz<br />
Dyrektor Zarządu<br />
Edward Derela<br />
Prokurent<br />
02<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
SCHEMAT ORGANIZACYJNY<br />
Zgromadzenie Wspólników – 525 Akcjonariuszy<br />
Rada Nadzorcza – 7 osób<br />
Zarząd – 2 osoby<br />
Dział Handlowy – 40 osób<br />
Dział Finansowo-Administracyjny – 44 osoby<br />
Dział Marketingu – 17 osób<br />
Dział Sieci Sprzedaży Detalicznej – 26 osób<br />
Dział Logistyki i Zaopatrzenia – 28 osób<br />
Dział Inwestycji – 6 osób<br />
Dział Rozwoju – 10 osób<br />
Dział Informatyczny – 6 osób<br />
Dział Audytu – 3 osoby<br />
Dział Produkcji – 25 osób<br />
Sekretariat – 2 osoby<br />
Sklepy <strong>PSB</strong>-Mrówka – 40 osób<br />
Filia <strong>PSB</strong>-Warszawa – 20 osób<br />
21 03
PRZYCHODY<br />
PRZYCHODYGRUPY<strong>PSB</strong>NAKONIEC201R.<br />
PRZEKROCZYŁYPUŁAP5MLDZŁ<br />
04<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Przypomnijmy, że sezon 2010 pod względem<br />
przychodów w przeciętnej hurtowni <strong>PSB</strong> był o 1,4%<br />
gorszy od sezonu 2009. Rok 2011 na tym tle<br />
okazał się znacząco lepszy – wzrost średnich<br />
przychodów sięgnął pułapu 7,3%, ale wzrost<br />
przychodów w samym hurcie wyniósł 4,3%, zaś wzrost<br />
przychodów w przeciętnej Mrówce wyniósł 13%.<br />
I. Sytuacja na rynku<br />
i obraz sieci <strong>PSB</strong><br />
na jego tle<br />
w roku 2011<br />
Jak kształtował się popyt?<br />
Krzywa popytu na materiały budowlane,<br />
poza deszczowym lipcem, przez cały<br />
2011 rok przewyższała krzywą z sezonu<br />
wcześniejszego. Dawno nie pamiętamy<br />
tak istotnie pozytywnego wpływu pogody<br />
na wyniki branży w jednym roku kalendarzowym,<br />
przy porównaniu z sezonem poprzednim.<br />
Tak więc, łagodna zima (I kwartał),<br />
wyjątkowy maj (tu udział aury, ale<br />
i Mrówek jest znaczący) oraz ciepłe<br />
i suche dni w ostatnich 5 miesiącach<br />
roku złożyły się na efekt finalny. Jak<br />
widać w obu minionych latach, wrzesień<br />
to apogeum sprzedaży materiałów<br />
budowlanych. Grudzień 2011 r.<br />
wyjątkowo zaskoczył bardzo dobrym<br />
wynikiem.<br />
Kształt krzywych, obrazujących przychody<br />
centrali <strong>PSB</strong>, od lat istotnie odbiega od<br />
krzywych branży, wynika to z dwu wewnętrznych<br />
akcji targowych – wiosną i późnym<br />
latem – stąd widoczne są dwa wzrosty:<br />
w kwietniu-maju oraz sierpniu-wrześniu.<br />
Dynamikę przychodów między poszczególnymi<br />
miesiącami r/r (2010 i 2011) oddaje<br />
ryc. 2. Widać wyraźne „pogodowe rozwarcie<br />
nożyc” w pierwszym kwartale oraz<br />
w maju i grudniu w stosunku do roku 2010.<br />
Zdj. 1.<br />
Skład ARTOM<br />
Tomaszów Mazowiecki<br />
<strong>PSB</strong> ARTOM<br />
Tomaszów Mazowiecki<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
400 000<br />
10%<br />
350 000<br />
5%<br />
300 000<br />
0%<br />
250 000<br />
-5%<br />
200 000<br />
-10%<br />
150 000<br />
-15%<br />
100 000<br />
-20%<br />
50 000<br />
-25%<br />
0<br />
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII<br />
-30%<br />
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII<br />
Centrala 2010<br />
<strong>Grupa</strong> 2010 Centrala 2011<br />
<strong>Grupa</strong> 2011<br />
% 2010/2009<br />
% 2011/2010<br />
Ryc. 1.<br />
Przychody Grupy <strong>PSB</strong> S.A. i Akcjonariuszy <strong>PSB</strong><br />
w latach 2010-2011 (w tys. zł)<br />
<strong>PSB</strong> Group SA Revenue and Shareholders of <strong>PSB</strong><br />
in 2010-2011 (in thousand PLN)<br />
Ryc. 2.<br />
Dynamika przychodów kupców <strong>PSB</strong> w latach 2010/2011 (wzrost/spadek<br />
wobec analogicznego miesiąca roku poprzedniego)<br />
<strong>PSB</strong> dealers revenue growth in 2010/2011<br />
(increase/decrease compared with the corresponding<br />
month of previous year)<br />
05
Ceny – spore wzrosty<br />
Miniony rok cechowały wzrosty cen wielu<br />
materiałów budowlanych. Tylko w 4 grupach<br />
(instalacje, kostka brukowa, chemia<br />
i bramy) wystąpił nieznaczny spadek cen<br />
o 1,3% (grudzień do stycznia). We wszystkich<br />
pozostałych branżach ceny rosły od<br />
kilku do 10%, i to już od niemal początku<br />
roku. W ostatnim kwartale gwałtownie<br />
(o 14%) podrożały farby, w listopadzie<br />
o kolejne kilkanaście procent zdrożało<br />
drewno. Jednak największy wzrost (o 34%)<br />
miał miejsce w przypadku importowanych<br />
narzędzi i sprzętu budowlanego.<br />
140<br />
135<br />
130<br />
125<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII<br />
Ryc. 3.<br />
Trendy zmian cen materiałów budowlanych (I 2011 = 100)<br />
Tendencies of change in prices of building materials (I 2011 = 100)<br />
Cement, wapno<br />
Cement, lime<br />
Materiały ścienne - silikaty<br />
Wall materials (silicate)<br />
Materiały ścienne - gazobetony<br />
Wall materials (aerated concrete)<br />
Materiały ścienne - ceramiczne<br />
Wall materials (ceramic)<br />
Materiały izolacji wodochronnej<br />
Waterproof insulation materials<br />
Dachy, rynny<br />
Roofs, water chutes<br />
Izolacje termiczne<br />
Thermal insulation materials<br />
Instalacje i technika grzewcza, kanalizacja, odwodniena, wentylacja<br />
Heating, drainage, ventilation<br />
Chemia budowlana<br />
Building chemistry<br />
Stolarka otworowa, parapety<br />
Carpentry, sills<br />
Sucha zabudowa wnętrz<br />
Dry building materials<br />
Płytki ceramiczne, wyposażenie łazienek i kuchni<br />
Ceramic tiles, bathroom and kitchen equipment<br />
Farby, lakiery, tapety<br />
Paints, varnish, wallpaper<br />
Drewno i materiały drewnopochodne<br />
Wood materials<br />
Kostka brukowa<br />
Cobbles<br />
Bramy, ogrodzenia<br />
Gates, fences<br />
Narzędzia i sprzęt budowlany<br />
Tools and construction equipment<br />
Wyroby stalowe<br />
Steel materials<br />
Sprzedaż wg grup produktowych<br />
W roku 2010, w pięciu z dziewiętnastu<br />
analizowanych grup towarowych, nastąpił<br />
kilku-, kilkunastoprocentowy spadek<br />
sprzedaży. W roku 2011 tylko jeden<br />
asortyment był pod kreską – popyt na<br />
wyroby stalowe w ujęciu wartościowym<br />
spadł o kilkanaście procent. Od czasu<br />
szybkiego przyrostu nowych sklepów<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka, w rankingu dynamiki<br />
sprzedaży centrali <strong>PSB</strong> przoduje asortyment<br />
związany z utrzymaniem domu.<br />
Liderem w minionym roku był ogród –<br />
sprzedaż tych materiałów wzrosła dwukrotnie,<br />
kolejna czwórka (oświetlenia,<br />
farby, płytki, dekoracje) osiągnęła wzrost<br />
rzędu 40-50% – podobną dynamikę wykazał<br />
popyt na cement. Kolejna grupa towarów<br />
o trendzie wzrostu o 20-30% to: narzędzia,<br />
instalacje, kostka brukowa, stolarka,<br />
bramy, dachy i chemia budowlana.<br />
Z kolei sprzedaż materiałów ściennych,<br />
izolacji termicznych i wodochronnych oraz<br />
suchej zabudowy i wykończeń wzrosła od<br />
kilku do kilkunastu procent. Podkreślić<br />
należy, że te znaczące dynamiki dotyczą<br />
sprzedaży centrali <strong>PSB</strong> do składów<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
Ogród, otocz. domu<br />
Garden, house surroundings<br />
Oświetlenie, elektryka<br />
Lighting, electric appliances<br />
Farby, lakiery<br />
Paints, varnish<br />
Cement, wapno<br />
Cement, lime<br />
Płytki, łazienki, kuchnie<br />
Ceramic tiles, bathrooms, kitchens<br />
Dekoracje<br />
Decorations<br />
Narzędzia<br />
Tools<br />
Instalacje, ogrzewanie<br />
Installations, heating<br />
Kostka brukowa<br />
Cobblestones<br />
Stolarka<br />
Carpentry<br />
i sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka i nie oddają<br />
rzeczywistego popytu na rynku krajowym.<br />
6<br />
Bramy, ogrodzenia<br />
Fences, gates<br />
Dachy, rynny<br />
Roofs, rainspouts<br />
Chemia budowlana<br />
Building chemistry<br />
Ściany, kominy<br />
Walls, chimneys<br />
Izolacje termiczne<br />
Thermal insulations<br />
Izolacje wodochronne<br />
Waterproof insulations<br />
Sucha zabudowa<br />
Dry furnishings<br />
Wykończenia<br />
Finishing materials<br />
Wyroby stalowe<br />
Steel products<br />
Ryc. 4.<br />
Dynamika sprzedaży Grupy <strong>PSB</strong> S.A. w okresie I-XII 2011 r.<br />
w grupach asortymentowych (wzrost/spadek w stosunku do I-XII 2010 r.)<br />
Dynamics of sales of <strong>PSB</strong> S.A. Group in the period January-December 2011<br />
in assortment groups (growth/decrease as compared to January-December 2010)<br />
06<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Wyniki Grupy <strong>PSB</strong><br />
W minionym roku sieć Grupy <strong>PSB</strong><br />
powiększyła się o 9 firm kupieckich (przyjęliśmy<br />
18 podmiotów, ale rozstaliśmy się<br />
z 9 Akcjonariuszami). Na koniec 2011 r.<br />
Grupę <strong>PSB</strong> tworzyło 296 składów. Otworzyliśmy<br />
także 37 sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka,<br />
powiększając kanał dystrybucji detalicznej<br />
do 96 placówek.<br />
5 000<br />
4 000<br />
3 000<br />
2 000<br />
1 000<br />
0<br />
296<br />
287<br />
255<br />
245<br />
239<br />
255<br />
237<br />
234<br />
239<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Skumulowane przychody ze sprzedaży<br />
materiałów budowlanych całej Grupy <strong>PSB</strong><br />
osiągnęły w 2011 r. pułap 5,02 mld zł i były<br />
wyższe o 7% od osiągniętych w roku<br />
poprzednim (ryc. 5.). Należy jednak podkreślić,<br />
że łączne przychody podmiotów<br />
tworzących <strong>PSB</strong> są co najmniej o kilkanaście<br />
procent wyższe, a to z tytułu innej<br />
działalności niż handlowa, jaką prowadzi<br />
spory odsetek naszych Akcjonariuszy.<br />
Warto zauważyć, że 66% składów<br />
odnotowało wzrosty, a 34% spadki i jednocześnie<br />
należy przypomnieć, że rok<br />
wcześniej analogiczne wyniki przedstawiały<br />
się gorzej – 42% firm zanotowało<br />
wzrosty a 58% spadki. Z drugiej strony<br />
dane o poprawie sytuacji w hurtowniach<br />
w 2011 r. wynikają w dużym stopniu z efektu<br />
wzrostu cen wielu kluczowych materiałów<br />
budowlanych. Niemal permanentna<br />
bolączka naszej branży – spływ<br />
należności – w minionym sezonie nie uległ<br />
znaczącej zmianie, można szacować, że<br />
poziom należności przeterminowanych<br />
utrzymał się na wysokości ok. 20% ogółu<br />
należności w składach.<br />
Zupełnie inaczej przedstawiał się popyt<br />
wśród klientów detalicznych – przeciętne<br />
przychody sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka po raz<br />
kolejny wzrosły w skali roku o 13%. Przychody<br />
całej sieci detalicznej, w wyniku<br />
uruchomienia ponad niemal 40 nowych<br />
placówek, wzrosły aż o 66%. Z kolei całkowite<br />
przychody ze sprzedaży materiałów<br />
budowlanych centrali – Grupy<br />
<strong>PSB</strong> S.A., wyniosły 1,59 mld zł i były<br />
wyższe o ponad 21% od wyniku osiągniętego<br />
w 2010 r.<br />
Podsumowanie<br />
1. W minionym sezonie nastąpił wartościowy<br />
wzrost przychodów w hurtowniach<br />
Grupy <strong>PSB</strong> ze sprzedaży materiałów bu-<br />
Ryc. 5.<br />
Przychody Akcjonariuszy Grupy <strong>PSB</strong> w latach 2004-2011, na ich tle zakupy w Centrali<br />
(w mln zł) – liczba nad słupkiem oznacza liczbę składów w danym roku<br />
Revenues of Shareholders of <strong>PSB</strong> Group in the years 2004-2011, purchases in the headquarters<br />
compared to revenues (in million PLN) – number above column means the number of warehouses<br />
in a given year<br />
dowlanych – wpływ na to miały dwa zasadnicze<br />
czynniki – pogoda i ceny. Łaskawsza<br />
aura w stosunku do roku 2010<br />
wydłużyła znacząco okres prowadzenia<br />
prac budowlanych. Z kolei kilku-, kilkunastoprocentowe<br />
podwyżki cen, w skali roku,<br />
kluczowych produktów w większości<br />
branż pozwoliły na uzyskanie wzrostu<br />
przychodów. Jednak po uwzględnieniu<br />
średniego wskaźnika inflacji można szacować,<br />
że popyt na materiały do budowy<br />
domu, w ujęciu wolumenowym, pozostał<br />
na poziomie roku 2010.<br />
2. Polityka kredytowa banków nie wpłynęła<br />
negatywnie na ilość rozpoczynanych<br />
inwestycji w budownictwie indywidualnym<br />
(wzrost o niemal 4%), co przełożyło się na<br />
zapotrzebowanie na materiały do budowy<br />
domów.<br />
3. Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań<br />
przez firmy budowlane wobec hurtowni<br />
utrzymały się na podobnym poziomie<br />
do roku 2010.<br />
4. Wzrosło znaczenie potrzeb remontowych<br />
i wydatków związanych z utrzymaniem<br />
domów i mieszkań, stąd wyraźnie<br />
lepsza koniunktura w sektorze detalicznym.<br />
Jaki będzie sezon 2012 dla handlu<br />
materiałami budowlanymi?<br />
1. W 2011 r. wydano pozwolenia na<br />
budowę ok. 175 tysięcy mieszkań (5,2%<br />
więcej niż przed rokiem), w tym ponad 89<br />
tys. w budownictwie indywidualnym (spadek<br />
o 2,6%). Jednocześnie rozpoczęto<br />
budowę ponad 162 tys. mieszkań (wzrost<br />
o 2,6%), w tym ponad 90 tys. w budownictwie<br />
indywidualnym (4,7%). Te dane<br />
nie pozwalają na zbyt optymistyczne prognozy<br />
popytu na materiały budowlane<br />
w 2012 r.<br />
2. Najnowsze prognozy koniunktury<br />
w budownictwie, formułowane przez firmy<br />
wykonawcze, są pesymistyczne. Dotyczą<br />
one spodziewanego poziomu produkcji<br />
budowlano-montażowej, sytuacji finansowej<br />
i portfela zamówień.<br />
3. Zapowiadana, zaostrzona polityka<br />
kredytowa banków na rok 2012 będzie<br />
miała bardzo duże znaczenie w obszarze<br />
kredytów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych.<br />
4. Nie ma przesłanek ku poprawie dyscypliny<br />
płatniczej ze strony firm wykonawstwa<br />
budowlanego – prawdopodobnie zatory<br />
płatnicze mogą się jeszcze zwiększyć.<br />
5. Z drugiej strony potrzeby mieszkaniowe<br />
Polaków są w dalszym ciągu wysoce<br />
niezaspokojone, prawdopodobny jest<br />
wzrost znaczenia remontów w popycie na<br />
szeroko rozumiane materiały budowlane.<br />
6. Dużą niewiadomą pozostaje sytuacja<br />
gospodarki europejskiej, od której uzależniony<br />
jest polski eksport, a tym samym<br />
pośrednio stan naszej gospodarki.<br />
7. Na tle powyższych przesłanek można<br />
wnioskować, iż popyt na materiały w budownictwie<br />
mieszkaniowym w 2012 r. będzie<br />
zbliżony do sytuacji w minionym sezonie.<br />
8. <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> będzie dynamicznie rozwijać<br />
sieć podstawową poprzez przyjmowanie<br />
nowych składów budowlanych w poczet<br />
swego Akcjonariatu oraz budowanie<br />
kolejnych sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka. W sezonie<br />
2012 planujemy otwarcie około 50<br />
placówek detalicznych i przyjęcie kilkunastu<br />
hurtowni budowlanych.<br />
07
W 2011 rok <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> S.A. weszła z kapitałem<br />
zakładowym w kwocie 20 306 tys. zł. W trakcie<br />
roku podwyższono kapitał zakładowy o 1 350 tys. zł,<br />
w wyniku czego jego stan na dzień 31.12.2011 r.<br />
wyniósł 21 656 tys. zł.<br />
II. Najważniejsze<br />
wydarzenia<br />
w Grupie<br />
<strong>PSB</strong> S.A.<br />
Łączna liczba<br />
Łączna liczba Łączne przychody Łączna liczba<br />
Akcjonariuszy punktów sprzedaży Akcjonariuszy (mln PLN) zatrudnionych<br />
(podmiotów handlowych) Total number<br />
Total revenues of the<br />
Total number<br />
Total number of the of outlets Shareholders<br />
of people employed<br />
Shareholders<br />
(million PLN)<br />
(commercial entities)<br />
XII <strong>19</strong>98 49 92 570 1 080<br />
XII <strong>19</strong>99 139 234 1 160 2 627<br />
XII 2000 189 390 2 400 (2 160*) 4 491<br />
XII 2001 200 394 2 500 (2 280*) 4 652<br />
XII 2002 222 415 2 700 (2 400*) 5 797<br />
XII 2003 223 349** 2 570 (2 400*) 5 832<br />
XII 2004 237 369 2 900 (2 750*) 6 850<br />
XII 2005 239 369 2 770 (2 575*) 6 930<br />
XII 2006 234 339 3 070 (2 800*) 6 540<br />
XII 2007 239 360 4 100 (3 800*) 7 920***<br />
XII 2008 245 376 4 250 (3 950*) 8 110***<br />
XII 2009 253 383 4 500 (4 100*) 8 500***<br />
XII 2010 287 4<strong>19</strong> 5 500 (4 750*) 9 600***<br />
XII 2011 296 428 5 600 (5 000*) 9 900***<br />
Tab. 1.<br />
<strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> w liczbach, w latach <strong>19</strong>98-2011<br />
<strong>PSB</strong> Group in numbers in the years <strong>19</strong>98-2011<br />
* przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych / revenues from sale of building materials<br />
** punkty sprzedaży z licencją / licensed outlets<br />
*** łącznie z pracownikami działu produkcji i wykonawstwa budowlanego w firmach kupieckich /<br />
together with employees of the production department and building contracting in trade companies<br />
Zmiany w Akcjonariacie Grupy<br />
Na koniec 2011 roku akcje Spółki posiadało<br />
525 Akcjonariuszy, w tym: 1 przedsiębiorstwo<br />
zagraniczne, 11 spółek akcyjnych,<br />
97 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,<br />
2 spółki cywilne, 2 spółdzielnie,<br />
83 spółki jawne, 327 osób fizycznych.<br />
Według innej systematyki Akcjonariat<br />
można podzielić na: firmy handlowe –<br />
69% udziału w kapitale i ilości głosów,<br />
producentów (dostawców Spółki) – 24%<br />
udziału w kapitale i ilości głosów, i osoby<br />
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej<br />
– 7% udziału w kapitale i ilości<br />
głosów (ryc. 6.).<br />
Spółkę punktów sprzedaży o łącznej powierzchni<br />
magazynowej ok. 530 tys. m².<br />
Skumulowane przychody Akcjonariuszy<br />
(firm handlowych) w roku 2011 wyniosły<br />
5,6 mld zł, w tym ze sprzedaży materiałów<br />
budowlanych – 5 mld zł, pozostała część<br />
69%<br />
24%<br />
7%<br />
Firmy handlowe<br />
Trade companies<br />
Producenci<br />
Manufacturers<br />
Osoby fizyczne<br />
Private persons<br />
to przychody uzyskane z produkcji, usług<br />
budowlanych i innej działalności gospodarczej.<br />
Na koniec 2011 roku, w składach<br />
i sklepach Mrówka pracowało razem ok.<br />
9900 osób.<br />
24%<br />
7%<br />
Faktycznie, działalność gospodarczą<br />
(handlową i marketingową) w ramach<br />
Grupy <strong>PSB</strong> prowadziło w końcu 2011 roku<br />
296 podmiotów handlowych. Razem posiadały<br />
one 428 licencjonowanych przez<br />
69%<br />
Ryc. 6.<br />
Struktura Akcjonariatu Grupy <strong>PSB</strong> w 2011 r.<br />
Shareholder structure of <strong>PSB</strong> S.A. in 2011<br />
08<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Zmiany w kapitale podstawowym<br />
W 2011 roku dokonano podwyższenia<br />
kapitału zakładowego o kwotę 1 350 tys.<br />
złotych. Na powyższą kwotę składała się<br />
emisja 1 000 akcji serii V – rejestracja<br />
w KRS w styczniu 2011 r.; emisja 250 akcji<br />
serii Z – rejestracja w KRS w czerwcu<br />
2011 roku; emisja 100 akcji serii AA<br />
rejestracja w KRS w listopadzie 2010<br />
roku.<br />
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy<br />
w dniu 9.06.2010 r. podjęło uchwałę<br />
upoważniającą Zarząd Spółki do<br />
podwyższania kapitału zakładowego<br />
w trybie art. 444 – 447, 453 i 454 KSH.<br />
Upoważnienie jest ważne do 21.04.2013 r.,<br />
zaś wysokość kapitału docelowego nie<br />
może przekroczyć 13 638 tys. złotych.<br />
Zarząd Spółki w dniu 05.10.2011 r. podjął<br />
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego<br />
o kwotę 1 693 tys. złotych – emisja<br />
akcji serii AB.<br />
Rejestracja tego podwyższenia nastąpiła<br />
w dniu 20.03.2012 r. Na poczet emisji akcji<br />
serii AB Akcjonariusze wpłacili w 2011 r.<br />
zaliczki w łącznej kwocie 3 216,7 tys. zł.<br />
Mimo braku rejestracji zwiększono<br />
w sprawozdaniu finansowym fundusze<br />
zapasowe Spółki o wymienione wpłaty<br />
(ryc. 7.).<br />
Inwestycje<br />
Łączne nakłady inwestycyjne Grupy <strong>PSB</strong><br />
S.A. w minionym roku wyniosły 20,2 mln<br />
złotych. Najważniejszymi pozycjami nakładów<br />
były: budowa Centrum Logistycznego<br />
– 13,1 mln złotych; rozbudowa<br />
biurowca – 2 mln złotych; zakup gruntów<br />
pod budowę marketu Mrówka w Wadowicach<br />
– 1,5 mln zł, zakup maszyn i urządzeń<br />
ogólnego zastosowania (m.in.<br />
samochody, sprzęt komputerowy, kontenery,<br />
regały, pylony) – 2,4 mln zł.<br />
Zmiany zatrudnienia<br />
W 2011 r. zatrudnienie w Spółce zwiększyło<br />
się o 9%, w stosunku do 2010 r.<br />
Zmiana ta spowodowana była głównie<br />
wzrostem zatrudnienia w Dziale Produkcji<br />
i Dziale Handlowym oraz dynamicznym<br />
rozwojem Działu Sieci Sprzedaży<br />
Detalicznej.<br />
Na koniec 2011 roku w firmie pracowało<br />
269 osób (116 kobiet i 153 mężczyzn).<br />
Ponad połowa pracowników (54%)<br />
posiadała wyższe wykształcenie. Dodatkowo<br />
22 osoby podnosiło swoje kwalifikacje,<br />
kontynuując naukę m.in. na studiach<br />
wyższych i podyplomowych.<br />
Spółka realizowała program podnoszenia<br />
kwalifikacji swojej kadry, przeznaczając<br />
w ubiegłym roku na różnorodne szkolenia<br />
138 pracowników kwotę około 70 tys. zł.<br />
W szkoleniach z zakresu fakturowania<br />
i zmian w podatku VAT brali udział pracownicy<br />
Działu Sieci Sprzedaży Detalicznej,<br />
Działu Handlowego oraz pracownicy<br />
Sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka – razem około 130<br />
osób. W szkoleniach podnoszących umiejętności<br />
obsługi komputera (m.in. MS<br />
Excel) uczestniczyło około 70 osób. Pozostałe<br />
szkolenia dotyczyły finansów, prawa<br />
pracy, języków obcych i marketingu.<br />
Społeczna Odpowiedzialność<br />
Firma od wielu lat pamięta o swoich<br />
obowiązkach wobec społeczności, w której<br />
funkcjonuje. Obejmujemy swoim<br />
mecenatem wydarzenia kulturalne w regionie<br />
świętokrzyskim, wspomagamy finansowo<br />
bądź materialnie liczne placówki<br />
edukacyjne, domy dziecka, szpitale, fundacje,<br />
stowarzyszenia i poszkodowane<br />
rodziny.<br />
Od 2003 roku <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> wysyła<br />
bezpłatnie dwumiesięcznik „Głos <strong>PSB</strong>” do<br />
270 szkół budowlanych oraz ponad 100<br />
Centrów Kształcenia Praktycznego.<br />
Rocznie ponad 36 tys. pism, zawierających<br />
najnowszą wiedzę budowlaną trafia<br />
do kilkudziesięciu tysięcy uczniów<br />
w całym kraju. Kolejną dziedziną jest<br />
sponsoring sportu – wspieramy takie dyscypliny<br />
jak: piłka nożna, piłka ręczna, piłka<br />
siatkowa, rajdy samochodowe i kolarstwo.<br />
Łączne nakłady w 2011 r. na wspomniane<br />
cele przekroczyły 300 tys. zł.<br />
120000<br />
100000<br />
80000<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
Zdj. 2.<br />
Skład MATBUD, Gliwice<br />
<strong>PSB</strong> MATBUD, Gliwice<br />
0<br />
<strong>19</strong>98 <strong>19</strong>99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Kapitał podstawowy<br />
Initial capital<br />
Kapitał zapasowy i rezerwowy<br />
Reserve capital<br />
Zysk danego roku<br />
Profit<br />
Ryc. 7.<br />
Struktura kapitału własnego Grupy <strong>PSB</strong> S.A. w latach <strong>19</strong>98-2011 (tys. zł)<br />
Group in the years <strong>19</strong>98-2011 (thousand PLN)<br />
09
WZROST<br />
W tym roku sprawozdawczym<br />
SPÓŁKAODNOTOWAŁAWZROST<br />
PRZYCHODÓWO21,8%<br />
10<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Miniony, w dalszym ciągu niełatwy rok dla branży,<br />
okazał się dla Grupy <strong>PSB</strong> sezonem wzrostu<br />
poziomu wymiany towarowej z dostawcami.<br />
III. Wymiana handlowa<br />
– dostawcy<br />
Grupy <strong>PSB</strong> S.A.<br />
Wielkość przychodów ze sprzedaży towarów<br />
Grupy <strong>PSB</strong> S.A. wyniosła 1,57 mld zł<br />
i była o 20,7% wyższa od wyniku uzyskanego<br />
w poprzednim sezonie (ryc. 8.). Ten<br />
pozytywny, na tle firm kupieckich, wynik<br />
był spowodowany kilkoma zasadniczymi<br />
czynnikami – wzrostem liczby hurtowni<br />
tworzących Grupę i ich dodatkowymi zakupami,<br />
bardzo dynamicznym przyrostem<br />
sklepów Mrówka oraz wzrostem cen<br />
wielu, istotnych dla <strong>PSB</strong>, materiałów<br />
budowlanych. W opisywanym czasie<br />
handel prowadziliśmy z 500 dostawcami,<br />
oferując klientom ok. 160 tys. pozycji<br />
asortymentowych.<br />
Rok ten przyniósł zmiany udziału<br />
niektórych grup towarowych w ogólnych<br />
zakupach Akcjonariuszy przez Centralę<br />
w stosunku do minionego okresu. Pozycję<br />
lidera utrzymały materiały chemii budowlanej<br />
(<strong>19</strong>,3%), drugą lokatę zajęły izolacje<br />
termiczne (11,5%), zaś trzecie miejsce<br />
przypadło materiałom ściennym (11,2%).<br />
Kolejne pięć pozycji zajęły odpowiednio:<br />
sucha zabudowa wnętrz (6,8%), izolacje<br />
wodochronne (6,5%), pokrycia dachowe<br />
(6%), cement-wapno (5,5%), wykończenia<br />
(5,3%) – ryc. 9.<br />
Liderem pod względem dynamiki popytu<br />
w minionym roku był ogród – sprzedaż<br />
tych materiałów wzrosła dwukrotnie,<br />
kolejna czwórka (oświetlenia, farby, płytki,<br />
dekoracje) osiągnęła wzrost rzędu 40-<br />
50%. W 2011 roku 5% (81 mln zł) wymiany<br />
towarowej z udziałowcami odbywało się<br />
za pośrednictwem magazynu centralnego<br />
w Wełeczu, rok wcześniej odsetek ten<br />
wynosił 5,7% (ryc. 10.).<br />
W minionym sezonie kontynuowaliśmy<br />
sprzedaż produktów pod własnym<br />
brandem lub tzw. co-brandem. <strong>Grupa</strong> ma<br />
w ofercie około 160 takich produktów,<br />
dostarczanych przez 40 producentów.<br />
Głównymi partnerami w tym zakresie są:<br />
Górażdże Cement, Trzuskawica, Kreisel,<br />
Izolbet, Foliarex, Atlas, quick-mix,<br />
Rockwool, PPG-Dyrup i Selena. Łączne<br />
przychody w roku 2011 ze sprzedaży<br />
towarów pod logiem Grupy <strong>PSB</strong> i <strong>PSB</strong>-<br />
-Mrówka wyniosły 86 ml zł i były o ponad<br />
80% wyższe niż rok wcześniej.<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1 700<br />
1 600<br />
1 400<br />
1 200<br />
1 000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII<br />
rok 2010<br />
rok 2011<br />
Ryc. 8.<br />
Przychody ze sprzedaży Grupy <strong>PSB</strong> S.A. w latach 2010-2011 (mln zł)<br />
Sales revenues of <strong>PSB</strong> S.A. Group in the years 2010-2011 (million PLN)<br />
<strong>19</strong>98 <strong>19</strong>99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Dostawy z magazynu centralnego<br />
Supplies from central warehouse<br />
Dostawy bezpośrednie<br />
Direct supplies<br />
Ryc. 10.<br />
Struktura dostaw towarów do składów <strong>PSB</strong> w latach <strong>19</strong>98-2011 (mln zł)<br />
Structure of supply of goods to <strong>PSB</strong> warehouses in the years<br />
<strong>19</strong>98-2011 (million PLN)<br />
<strong>19</strong>,3%<br />
11,4%<br />
11,2%<br />
6,8%<br />
6,5%<br />
6,1%<br />
5,5%<br />
5,3%<br />
5,0%<br />
4,4%<br />
4,3%<br />
3,2%<br />
2,9%<br />
1,9%<br />
1,7%<br />
1,3%<br />
1,1%<br />
1,1%<br />
0,9%<br />
0%<br />
Chemia budowlana<br />
Building chemistry<br />
Izolacje termiczne<br />
Thermal insulation materials<br />
Materiały ścienne<br />
Wall materials<br />
Sucha zabudowa wnętrz<br />
Dry interior furnishings<br />
Izolacje wodochronne<br />
Water-protection insulation materials<br />
Dachy, rynny<br />
Roofs, guttering<br />
Cement, wapno<br />
Cement, lime<br />
Materiały wykończeniowe<br />
Finishing materials<br />
Narzędzia i sprzęt budowlany<br />
Tools and building equipment<br />
Okna, drzwi, parapety, klamki<br />
Windows and doors, window sills, knobs<br />
Instalacje<br />
Installation materials<br />
Farby, lakiery, tapety<br />
Paints, varnishes, wallpapers<br />
Inne<br />
Other<br />
Ogód, otoczenie domu<br />
Garden, house surroundings<br />
Płytki, ceramika sanitarna<br />
Ceramic tiles, sanitary products<br />
Bramy, ogrodzenia<br />
Gates, fences<br />
Artykuły dekoracyjne<br />
Decoration materials<br />
Kostka brukowa<br />
Cobbles<br />
Wyroby stalowe<br />
Steel products<br />
5% 10% 15% 20%<br />
Ryc. 9.<br />
Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy <strong>PSB</strong> S.A. w roku 2011 (%)<br />
Assortment structure of sales of <strong>PSB</strong> S.A. Group in the year 2011 (%)<br />
11
敧 z 敭 灬 慲 稠 扥 穰 ὡ 瑮 y<br />
Spółka od lat konsekwentnie realizuje wspólnie<br />
z Partnerami strategię szeroko zakrojonych działań<br />
marketingowych o zasięgu ogólnokrajowym.<br />
IV. Strategia<br />
marketingowa<br />
Wizualizacja punktów<br />
handlowych sieci<br />
W ciągu roku 18 kolejnych placówek<br />
handlowych uzyskało Certyfikat Autoryzowanego<br />
Punktu Sprzedaży Grupy <strong>PSB</strong>,<br />
potwierdzający zgodność oznakowania<br />
danego składu z wymogami korporacyjnymi.<br />
W końcu roku autoryzację tę<br />
posiadało 270 placówek, należących do<br />
sieci <strong>PSB</strong>.<br />
Kampanie reklamowe i promocyjne<br />
Tradycyjnie, aktywność marketingową<br />
w mediach ogólnopolskich podzieliliśmy<br />
na dwie nierównomierne części – kampanię<br />
wiosenną (70% rocznego budżetu<br />
reklamowego) i jesienną (30% budżetu).<br />
Celem działań reklamowych było umocnienie<br />
znaczenia marki Grupy <strong>PSB</strong> i jej<br />
partnerów w świadomości dorosłych<br />
Polaków oraz informowanie o samej sieci<br />
i dostępności jej oferty handlowej na rynku.<br />
Kampanie zakładały dotarcie do<br />
trzech grup docelowych – inwestorzy<br />
indywidualni, inwestorzy instytucjonalni<br />
i firmy budowlane. Najważniejszymi nośnikami<br />
naszej reklamy były telewizja<br />
i radio. Łącznie wyemitowaliśmy 1200<br />
reklam w najważniejszych stacjach telewizyjnych<br />
(TVP1, TVP2, Polsat, TVN,<br />
TVP Info) oraz w ponad 30 kanałach<br />
tematycznych. Po raz pierwszy zrealizowaliśmy<br />
kampanię promującą sklepy<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka poprzez emisję 130 spotów<br />
w TVP Info. Ponad 400 reklam zostało<br />
wyemitowanych w stacjach radiowych –<br />
RMF FM i ZET.<br />
Ważnym działaniem było ponad 50<br />
kampanii prowadzonych w Internecie –<br />
głównie e-mailingi i linki sponsorowane<br />
w Google.<br />
Program „Buduj z <strong>PSB</strong>” promowaliśmy<br />
wśród czytelników dzienników ogólnopolskich<br />
(„Gazeta Wyborcza”, „Fakt”), dzienników<br />
regionalnych (24 tytuły), czasopism<br />
branżowych („Murator”, „Ładny Dom”, „Mój<br />
Dom”, „Budujemy Dom”), prasy sportowej<br />
(„Skarb Kibica”, „Przegląd Sportowy”,<br />
„Sport”), rolniczej („Eurozagroda”) oraz<br />
w katalogach biur projektowych („Archipelag”,<br />
„ExtraDom” i „MTM Styl”).<br />
Z kolei ogólne informacje o Grupie <strong>PSB</strong><br />
zamieściliśmy w czasopismach Builder<br />
i Magazyn Instalatora.<br />
Publikacje własne<br />
Od wielu sezonów bardzo cenionym przez<br />
czytelników wydawnictwem Grupy <strong>PSB</strong><br />
jest obszerny informator pt. „Z kim<br />
budować”. W 2011 roku ukazały się trzy<br />
wydania dołączone do miesięczników<br />
„Ładny Dom” (90 tys. egzemplarzy,<br />
wydanie majowe) oraz „Budujemy Dom”<br />
(2 x 50 tys. egz., wydanie czerwcowe<br />
i wrześniowe). Opracowanie zawiera<br />
kompendium porad budowlanych, projekty<br />
domów oraz aktualne przepisy<br />
prawa budowlanego.<br />
Kolejny rok <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> wspólnie z dostawcami<br />
prowadziła akcję informacyjną<br />
„<strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> i Partner radzą”. Ulotki z poradami<br />
dla inwestorów budujących lub<br />
remontujących domy lub mieszkania<br />
trafiły w nakładzie 0,8 mln do składów<br />
„<strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> i Bosch radzą”<br />
" <strong>PSB</strong> Group and Bosch advise”<br />
Poradnik Polskich Składów Budowlanych<br />
budowlanych. <strong>Grupa</strong> wydała 15 tytułów<br />
wspólnie z 12 dostawcami <strong>PSB</strong>. Na stałe<br />
są one dostępne na witrynie internetowej<br />
Grupy <strong>PSB</strong>.<br />
Pylony i billboardy Grupy <strong>PSB</strong><br />
Wspólnie z Partnerami, od dziewięciu lat,<br />
realizujemy kampanie reklamowe na 354<br />
standardowych tablicach rozmieszczonych<br />
w całym kraju. W minionym<br />
sezonie, na ekranach zlokalizowanych<br />
w ponad 166 miejscowościach Polski,<br />
przeprowadziliśmy 12 miesięcznych akcji<br />
informujących o produktach lub technologiach<br />
24 Dostawców Grupy.<br />
W tym czasie rozbudowywaliśmy sieć<br />
pylonów – charakterystycznych i dobrze<br />
widocznych słupów z korporacyjnym logo<br />
Akcjonariusza lub <strong>PSB</strong>-Mrówka, zlokalizowanych<br />
na danej posesji. Ich liczba<br />
w całym kraju na koniec roku wzrosła do<br />
sześćdziesięciu dwóch. Pylony w małych<br />
miejscowościach bardzo silnie potęgują<br />
efekt regularnych działań reklamowych<br />
Grupy <strong>PSB</strong>.<br />
wy 摡 湩 攠 ピクル㈰ㄱ<br />
䥓 䉎 㨠 㤷 㠭 㠳 ⴶㄶㄳⴶ〭2<br />
„Z kim budować” – IX 2011<br />
" With whom to build” – IX 2011<br />
Zdj. 3.<br />
Pylon w Bydgoszczy<br />
Pylon in Bydgoszcz<br />
12<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Tablice billboardowe Grupy <strong>PSB</strong><br />
<strong>PSB</strong> Group boardings<br />
Pylony Grupy <strong>PSB</strong><br />
<strong>PSB</strong> Group pylons<br />
Mapka 1.<br />
Tablice billboardowe i pylony Grupy <strong>PSB</strong> w 2011 r.<br />
Billboards and pylons of <strong>PSB</strong> Group in 2011<br />
Uczestnictwo w targach budownictwa<br />
Od szeregu lat firmy kupieckie naszej sieci<br />
uczestniczą w regionalnych targach budowlanych.<br />
W minionym roku na 9 takich<br />
imprezach wspólne stoiska składów <strong>PSB</strong><br />
i wybranych producentów odwiedziły tysiące<br />
osób zainteresowanych budową lub<br />
remontem.<br />
Serwisy internetowe Grupy <strong>PSB</strong><br />
Rok 2011 zaowocował 10-procentowym<br />
wzrostem aktywności w przeszukiwaniu<br />
zasobów informacyjnych na temat Grupy<br />
<strong>PSB</strong>, ale przede wszystkim tego, co wraz<br />
z producentami i placówkami handlowymi<br />
oferuje w zakresie szeroko rozumianego<br />
budownictwa.<br />
Łączna liczba odsłon serwisów <strong>PSB</strong> osiągnęła<br />
pułap 5,5 mln, w tym serwis główny<br />
„przyciągnął” 66% odwiedzin, strona sklepów<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka – 27%, blog „Przepis na<br />
dom” – 6%, zaś oddzielna strona o programie<br />
„Buduj z <strong>PSB</strong>” – 2% (ryc. 11.).<br />
6%<br />
2%<br />
27%<br />
Zasoby serwisu głównego przeglądało<br />
przeciętnie w miesiącu ponad 50 tys. użytkowników,<br />
strony Mrówek ok. 30 tys., zaś<br />
blog ok. 15 tys. internautów.<br />
W zasobach serwisu internauci poszukiwali<br />
przede wszystkim informacji o produktach,<br />
ich wytwórcach i sposobach zastosowania.<br />
Łącznie 48% poszukiwań poświęcają<br />
tym zagadnieniom, przy czym<br />
40% wskazań to informacje o produktach<br />
i partnerach (producentach, dostawcach),<br />
a 8% to porady budowlane. Co ósme odwiedziny<br />
w serwisie głównym polegały na<br />
szukaniu najbliższego składu, 5% odwiedzających<br />
poszukiwało kontaktu z odpowiednią<br />
osobą w centrali <strong>PSB</strong> (ryc. 12.).<br />
8%<br />
6%<br />
4% 2% 22%<br />
5%<br />
Zdj. 4.<br />
Stoisko firmy Buster na targach w Gliwicach<br />
Stall of Buster at the trade fair in Gliwice<br />
13%<br />
40%<br />
Zdj. 5.<br />
Stoisko firmy Eltor na targach w Kielcach<br />
Stall of Eltor at the trade fair in Kielce<br />
66%<br />
27%<br />
2%<br />
Serwis główny <strong>PSB</strong><br />
<strong>PSB</strong> main website<br />
Sieć <strong>PSB</strong>-Mrówka<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka shops network<br />
Program „ Buduj z <strong>PSB</strong>"<br />
"Build with <strong>PSB</strong>" programme<br />
66%<br />
6% Blog „ Przepis na dom"<br />
"House recipe" blog<br />
Ryc. 11.<br />
Odwiedziny serwisów internetowych Grupy <strong>PSB</strong><br />
w 2011 r.<br />
Visits web sites <strong>PSB</strong> Group in 2011<br />
40%<br />
13%<br />
8%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
2%<br />
22%<br />
Produkty i Partnerzy / Products and Partners<br />
Sieć sprzedaży / Sales network<br />
Porady budowlane / Building advices<br />
Extranet / Extranet<br />
Kontakty / Contacts<br />
Szukaj fachowca / Find a profesional<br />
E-sklepy / E-shops<br />
Pozostałe strony / Other sites<br />
Ryc. 12.<br />
Poszukiwane informacje w serwisie<br />
głównym <strong>PSB</strong> w 2011 r.<br />
Information searched for on the main website of<br />
<strong>PSB</strong> in 2011<br />
13
W sierpniu 2011 r. <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> założyła<br />
własny profil pt. „Lepszy dom” na portalu<br />
społecznościowym Facebook – ma on kilkutysięczną<br />
społeczność fanów, głównie<br />
w wieku 24-35 lat (50%), przy czym kobiety<br />
stanowią dwie trzecie tej zbiorowości. Blog<br />
poradnikowy „Przepis na dom”, zawierający<br />
ponad 430 porad związanych<br />
z budową domu, odwiedziło ponad 175 tys.<br />
użytkowników.<br />
Profil „Lepszy dom” na portalu<br />
społecznościowym Facebook<br />
“Better house” profile on Facebook<br />
www.facebook.com/lepszydom<br />
Istotnym działaniem była kontynuacja<br />
standaryzacji stron internetowych dla składów<br />
<strong>PSB</strong> – w końcu roku nowe, zunifikowane<br />
witryny posiadało 85 firm.<br />
Strona internetowa sklepu<br />
marketingowego <strong>PSB</strong><br />
Website of <strong>PSB</strong> marketing store<br />
Baza produktów i sklepy internetowe<br />
Z początkiem 2011 roku rozpoczęliśmy<br />
prace nad sklepami internetowymi oraz<br />
centralną bazą produktów na ich potrzeby<br />
– prace te zaowocowały budową 10<br />
sklepów internetowych i wdrożeniem<br />
wspólnej bazy ponad 8 tysięcy produktów<br />
pochodzących od 26 dostawców Grupy<br />
<strong>PSB</strong>, 2 sklepy rozpoczęły już regularną<br />
sprzedaż internetową.<br />
platforma wymiany doświadczeń z innymi<br />
uczestnikami programu, forum dyskusyjne<br />
(internauta może zadawać pytania<br />
dotyczące budowy czy remontu, na które<br />
odpowiedzą eksperci), sekcja zawierająca<br />
prezentacje partnerów programu<br />
oraz dostępna jest baza kilkunastu tysięcy<br />
firm budowlanych z całej Polski, a także<br />
„ Giełda nieruchomości” – ponad sto tysięcy<br />
ogłoszeń dotyczących kupna/sprzedaży<br />
gruntów, mieszkań i domów.<br />
W maju 2011 r. <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> wprowadziła<br />
dodatkowy program lojalnościowy dla klientów<br />
składów <strong>PSB</strong>. Jest on adresowany<br />
głównie do firm budowlanych, ale także do<br />
inwestorów indywidualnych. Kupując materiały<br />
na budowę domu w składach <strong>PSB</strong>,<br />
mogą oni zdobywać punkty i zamieniać je<br />
na atrakcyjne nagrody. Do końca sezonu<br />
program został wdrożony w 57 hurtowniach<br />
(63 punktach handlowych), a finansowo<br />
wspierany był przez 46 producentów.<br />
Zapisało się do niego ponad 2000<br />
klientów.<br />
Strona internetowa firmy Attic<br />
– <strong>PSB</strong>-Profi, Kraków<br />
Website of Attic company – <strong>PSB</strong>-Profi<br />
Sklep marketingowy <strong>PSB</strong><br />
Od wielu lat Akcjonariusze nabywają<br />
w sklepie marketingowym m.in. odzież firmową,<br />
papier komputerowy do faktur, torby<br />
na zakupy, drobne upominki reklamowe<br />
oraz inne elementy oznakowania, zarówno<br />
składów, jak i sklepów, adekwatnie<br />
logotypami Grupy <strong>PSB</strong>, <strong>PSB</strong>-Mrówka<br />
oraz <strong>PSB</strong>-Profi. W roku 2011 łączne zakupy<br />
242 Akcjonariuszy w sklepie marketingowym<br />
Centrali wyniosły 1,7 mln zł.<br />
Program „Buduj z <strong>PSB</strong>”<br />
Baza produktów na stronie<br />
Product database on our website<br />
www.grupapsb.com.pl<br />
<strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> od ponad dekady realizuje<br />
program „Buduj z <strong>PSB</strong>”, którego<br />
celem jest ułatwienie procesu budowy<br />
domów tysiącom polskich rodzin<br />
w naszym kraju, najbardziej typową<br />
metodą gospodarczą. W tym celu od lat<br />
funkcjonuje specjalny serwis internetowy<br />
(www.budujzpsb.pl), w którym dogłębnie<br />
opisane są poszczególne etapy<br />
budowy domu oraz na którym działa<br />
Program sprzedaży premiowej <strong>PSB</strong><br />
„Buduj z <strong>PSB</strong>”<br />
"Build with <strong>PSB</strong>" programme<br />
14<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Dwumiesięcznik „Głos <strong>PSB</strong>”<br />
Nasze czasopismo od dawna jest uznanym,<br />
branżowym magazynem, dostarczającym<br />
szeroką wiedzę o najnowszych produktach<br />
i technologiach dostępnych<br />
w Polsce. Tradycyjnie, adresujemy je do<br />
stałych klientów w składach – małych<br />
i średnich firm budowlanych, a także do<br />
inwestorów indywidualnych i uczniów<br />
wszystkich szkół budowlanych w kraju.<br />
W minionym sezonie znacząco zmieniliśmy<br />
jego układ i szatę graficzną – każdy<br />
numer poświęcony został oddzielnej tematyce<br />
(np. stosowaniu wyrobów chemii<br />
budowlanej lub materiałów ściennych)<br />
i prezentowany pod kątem niezbędnych<br />
uwag dla wykonawców budowlanych.<br />
Łącznie, w sześciu numerach zaprezentowaliśmy<br />
najnowsze oferty i porady 78<br />
producentów, materiały te bardzo często<br />
były wykorzystywane także podczas<br />
szkoleń w ramach Szkoły Dobrego Budowania<br />
<strong>PSB</strong>. Na łamach pisma udostępnialiśmy<br />
raporty na temat sytuacji na rynku<br />
budowlanym, do których często sięgali<br />
analitycy czasopism branżowych, przygotowując<br />
swoje analizy gospodarcze. Kontynuowaliśmy<br />
prezentację wybranych firm<br />
kupieckich <strong>PSB</strong> – ich historię rozwoju<br />
i osiągnięcia. Przeciętny numer „Głosu...”<br />
miał objętość 48 stron i wydawany był<br />
w nakładzie 23 tys. egzemplarzy. Pismo<br />
dostępne jest również w wersji elektronicznej<br />
pod adresem:<br />
www.glospsb.com.pl<br />
„Barometr Budownictwa”<br />
Od ośmiu lat <strong>Grupa</strong> publikuje comiesięczny<br />
raport dotyczący stanu budownictwa<br />
w kraju. Jest to najszybszy<br />
i najbardziej kompleksowy serwis informacyjny,<br />
zawierający wyniki sieci <strong>PSB</strong><br />
oraz dane statystyczne GUS i materiały<br />
oparte na opracowaniach resortowych<br />
ośrodków naukowych i badawczych na<br />
temat stanu tej gałęzi gospodarki w kraju.<br />
Kontynuowaliśmy publikowanie danych<br />
o budownictwie mieszkaniowym w powiatach.<br />
Jest on dostępny wyłącznie dla Partnerów<br />
<strong>PSB</strong>.<br />
Public Relations<br />
W 2011 roku zanotowaliśmy aż 43-procentowy<br />
wzrost publikacji artykułów<br />
i wzmianek w prasie oraz w Internecie na<br />
temat Grupy <strong>PSB</strong> – łącznie media wyemitowały<br />
ponad 1000 informacji (ryc. 13.).<br />
Tradycyjnie, dziennik Rzeczpospolita, raz<br />
w miesiącu, zamieszczał nasze komentarze<br />
i dane na temat koniunktury<br />
w branży oraz pokazywał koszty budowy<br />
przykładowego domu na podstawie<br />
aktualnych cen materiałów w Grupie <strong>PSB</strong>.<br />
Regularnie dostarczamy obszerną informację<br />
o krajowym rynku budownictwa<br />
mieszkaniowego i materiałów budowlanych,<br />
z której korzystają analitycy i osoby<br />
zainteresowane tym sektorem gospodarki.<br />
Podkreślić należy, że coraz częściej stacje<br />
telewizyjne, zwłaszcza kanały informacyjne<br />
o sytuacji gospodarczej, posiłkują<br />
się naszymi informacjami. W 2011 r.<br />
ponad 80 razy wyemitowano wywiady<br />
z przedstawicielami <strong>PSB</strong> w takich kanałach<br />
jak: TVP Info, TVN CNBC Biznes,<br />
TV Biznes i Polsat News.<br />
2010 r. 2011 r.<br />
„Głos <strong>PSB</strong>” nr 4/2011 i nr 6/2011<br />
"Voice of <strong>PSB</strong>" nr 4/2011 i nr 6/2011<br />
Ryc. 13.<br />
Liczba publikacji prasowych i internetowych o Grupie <strong>PSB</strong> w latach 2010-2011<br />
Number of press and Internet publications on <strong>PSB</strong> Groupin the years 2010-2011<br />
15
IX Targi Grupy <strong>PSB</strong><br />
Tradycyjnie, w kwietniu 2011 r., w Kielcach<br />
zorganizowane zostały kolejne Targi<br />
Grupy. W tej zamkniętej dla publiczności<br />
imprezie, uczestniczyło ponad 2700<br />
przedstawicieli budowlanego biznesu, reprezentujących<br />
<strong>19</strong>9 wystawców oraz 272<br />
składy budowlane i 54 sklepy <strong>PSB</strong>-Mrówka.<br />
W ciągu 2 dni zawarto 5050 kontraktów<br />
o łącznej wartości <strong>19</strong>0 mln zł (w rzeczywistości<br />
zrealizowano zamówienia na<br />
kwotę 140 mln zł), co stanowiło ok. 9%<br />
przychodów Grupy <strong>PSB</strong> S.A.<br />
Regionalne Targi <strong>PSB</strong><br />
Po raz trzeci w 8 regionach kraju odbyły<br />
się jednodniowe „Regionalne Targi <strong>PSB</strong>”.<br />
W końcu sierpnia spotkali się kupcy<br />
z danego regionu z przedstawicielami 20-<br />
25 największych dostawców Grupy<br />
i negocjowali zakupy określonych<br />
produktów.<br />
Razem w tej formule, pozwalającej przygotować<br />
się do sezonu jesiennego, 210 kupców<br />
<strong>PSB</strong> zakontraktowało zamówienia na<br />
kwotę 57,5 mln zł.<br />
Festyny i działania integracyjne Grupy<br />
W minionym roku obyło się ok. 50 festynów<br />
i innych imprez o charakterze sportowym,<br />
rekreacyjnym i edukacyjnym dla<br />
pracowników składów <strong>PSB</strong>, ich Partnerów<br />
handlowych i szerokiej, lokalnej publiczności.<br />
Działania te mają na celu reklamę<br />
produktów oferowanych przez <strong>PSB</strong><br />
lub naukę ich stosowania przy okazji dodatkowych<br />
atrakcji.<br />
Wśród największych i tradycyjnych już imprez<br />
w corocznym kalendarzu Grupy <strong>PSB</strong><br />
Zdj. 6.<br />
Regionalne Targi <strong>PSB</strong> – region Dolny Śląsk – Wielkopolska Południowa<br />
Regional <strong>PSB</strong> Trade Fair – Wielkopolska Południowa<br />
Zdj.7.<br />
Regionalne Targi <strong>PSB</strong> – region Centrum<br />
Regional <strong>PSB</strong> Trade Fair<br />
Zdj. 8.<br />
IV Mistrzostwa Grupy <strong>PSB</strong> w Żeglarstwie<br />
Jachtów Kabinowych, Chorwacja<br />
Third Championships of <strong>PSB</strong> Group<br />
in Yachting, Croatia<br />
Zdj. 9.<br />
IX Targi Grupy <strong>PSB</strong>, Kielce<br />
IX Trade Fair of <strong>PSB</strong>, Kielce<br />
Zdj. 10.<br />
V Turniej Tenisa Ziemnego <strong>PSB</strong> CUP, Kielce<br />
V Tennis Tournament <strong>PSB</strong> CUP, Kielce<br />
Zdj. 11.<br />
IX Targi Grupy <strong>PSB</strong>, Kielce<br />
IX Trade Fair of <strong>PSB</strong>, Kielce<br />
16<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
należy wymienić: XII Mistrzostwa <strong>PSB</strong><br />
w Slalomie Gigancie w Szklarskiej Porębie,<br />
V Turniej Tenisa Ziemnego <strong>PSB</strong> CUP,<br />
IV Mistrzostwa Grupy <strong>PSB</strong> w Żeglarstwie<br />
Jachtów Kabinowych na Chorwacji, turniej<br />
Halowej Piłki Nożnej w regionie Pomorze<br />
Zachodnie – Wielkopolska Północna<br />
i spływ kajakowy na Pomorzu Wschodnim.<br />
Nie zabrakło corocznych imprez<br />
organizowanych przez składy <strong>PSB</strong>, np.<br />
spotkania mikołajkowe, dni otwarte dla<br />
klientów.<br />
<strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> w sporcie<br />
W 2011 r. <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> kontynuowała swoją<br />
obecność i związek ze sportem. Miliony<br />
miłośników najbardziej popularnych dyscyplin<br />
widziało reklamy <strong>PSB</strong> i sklepów<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka oraz <strong>PSB</strong>-Profi. Byliśmy<br />
obecni podczas meczów w piłce nożnej<br />
Reprezentacji, Ekstraklasy i Korony Kielce.<br />
<strong>PSB</strong> wspiera także Vive Targi Kielce<br />
w piłce ręcznej oraz Automobilklub<br />
Małopolski w Krośnie.<br />
Wszystkie nasze reklamy podczas imprez<br />
sportowych widziało ok. 20 milionów<br />
osób.<br />
Warto dodać, że od lat wielu Akcjonariusze<br />
Grupy <strong>PSB</strong> wraz ze swoimi firmami<br />
partnerskimi stale, lokalnie wspierają kluby,<br />
drużyny, a nawet bezpośrednio wybranych<br />
sportowców.<br />
Inne osiągnięcia i dalsze plany<br />
<strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> S.A. otrzymała czwarty „Diament<br />
do Złotej Statuetki Lidera Polskiego<br />
Biznesu” przyznany przez Business Centre<br />
Club oraz certyfikat „Firmy Wysokiej<br />
Reputacji" w badaniu PremiumBrand<br />
2011. Tytuł „Retail Awards 2010” za „Najszybszy<br />
rozwój w Polsce” – nagrodę przy-<br />
znała Grupie firma SCC Seminars Conferences<br />
Consulting za dynamiczny przyrost<br />
sklepów DIY (sektora „dom i ogród”)<br />
w sieci <strong>PSB</strong>-Mrówka.<br />
<strong>Grupa</strong> zajęła 200 miejsce w rankingu<br />
dziennika „Rzeczpospolita” – na liście<br />
500 największych przedsiębiorstw w Polsce<br />
za rok 2011.<br />
Podsumowanie<br />
Wszystkie działania marketingowe Grupy<br />
są konsekwentnie realizowane od dwunastu<br />
lat. Według analiz AT Research zrealizowanych<br />
w maju 2011 r. w ramach cyklicznego<br />
sondażu Omnibus, znajomość<br />
sieci składów <strong>PSB</strong> deklarowało 45%, zaś<br />
sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka 23% respondentów<br />
odpowiedzialnych w gospodarstwach<br />
domowych za załatwianie spraw<br />
związanych z inwestycjami budowlanymi<br />
i remontowymi (ryc. 14.).<br />
Zdj. 12.<br />
Piłka ręczna – Vive Targi Kielce<br />
Handball – Vive Targi Kielce<br />
Zdj. 13.<br />
Piłka nożna – Korona Kielce<br />
Football – Korona Kielce<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
<strong>PSB</strong> Mrówka<br />
<strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong><br />
Ryc. 14.<br />
Znajomość marki <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> oraz <strong>PSB</strong>-Mrówka w latach 2006-2011 (w %)<br />
<strong>PSB</strong> Group and <strong>PSB</strong>-Mrówka brand recognition in the period 2006-2011 (%)<br />
Zdj. 14.<br />
Retail Awards 2010 za „Najszybszy rozwój w Polsce”<br />
Retail Awards 2010 for "The fastest growth in Poland”<br />
17
AKTYWNOŚĆ<br />
W 2011 r. <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong><br />
przeprowadziła kolportaż<br />
10mlnULOTEK<br />
PROMOCYJNYCH<br />
18<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Omawiany rok był trzecim sezonem wyraźnego<br />
przyśpieszenia w otwieraniu, w miejscowościach<br />
powiatowych, samoobsługowych placówek<br />
handlowych pod nazwą <strong>PSB</strong>-Mrówka.<br />
V. Nowoczesne<br />
placówki Grupy <strong>PSB</strong><br />
Markety Mrówka<br />
W minionym sezonie powstało 37 sklepów.<br />
W ten sposób w końcu 2011 r. sieć<br />
liczyła 96 marketów, w których 1840<br />
pracowników na 120 tysiącach m²<br />
nowoczesnej powierzchni handlowej oferowało<br />
kilkadziesiąt tysięcy produktów<br />
niezbędnych do renowacji oraz utrzymania<br />
domów, mieszkań i ogrodów. Przeciętny<br />
sklep obsługuje populację 30-40 tysięcy<br />
mieszkańców. Szacujemy, że już około<br />
1 milion gospodarstw domowych, zlokalizowanych<br />
na wsiach i w małych miastach,<br />
zaopatruje się w placówkach naszej sieci.<br />
Zdj. 16.<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka, Dzierżoniów<br />
Zdj. 18.<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka, Opoczno<br />
Zdj. 15.<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka, Brodnica<br />
Zdj. 17.<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka, Grodzisk Mazowiecki<br />
Zdj. <strong>19</strong>.<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka, Mrągowo<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Mapka 2.<br />
Mapka sieci <strong>PSB</strong>-Mrówka w 2011 r.<br />
Map of <strong>PSB</strong>-Mrówka network in 2011<br />
Ryc. 15.<br />
Liczba otwieranych sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka i Mini-Mrówka w latach 2002-2011<br />
Number of opened <strong>PSB</strong>-Mrówka and Mini-Mrówka stores in the years 2002-2011<br />
<strong>19</strong>
Był to drugi rok pracy audytorów <strong>PSB</strong> –<br />
specjalistów, których zadaniem jest doradztwo<br />
właścicielom i kadrze kierowniczej<br />
w zakresie poprawy funkcjonowania<br />
marketów Mrówka, w takich aspektach jak:<br />
zarządzanie, merchandising i gospodarka<br />
magazynowa. W ciągu roku zrealizowali<br />
oni programy naprawcze w 35 marketach.<br />
W ich efekcie placówki te znacznie poprawiły<br />
swoją efektywność – od kilkunastu do<br />
kilkudziesięciu procent wzrosła liczba<br />
klientów i wartość ich zakupów, zaś towary<br />
zostały lepiej wyeksponowane.<br />
Innym, bardzo ważnym narzędziem dla<br />
poprawy funkcjonowania marketów i obsługi<br />
klientów, są regularne badania „Tajemniczego<br />
Klienta”. W minionym sezonie,<br />
w 66 marketach przeprowadzono ponad<br />
400 takich badań.<br />
Bardzo rozbudowany serwis internetowy<br />
sieci <strong>PSB</strong>-Mrówka, informujący m.in.<br />
o grupach produktowych i usługach, jakie<br />
klienci mogą nabyć w poszczególnych<br />
sklepach Mrówka oraz wiele porad i zdjęć<br />
związanych z utrzymaniem lub remontem<br />
domów, zaowocował podwojeniem się dotychczasowej<br />
liczby użytkowników. Te nowe<br />
zasoby były stale przeglądane przez<br />
ponad 25 tysięcy internautów.<br />
Strona internetowa sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka<br />
Website stores <strong>PSB</strong>-Mrówka<br />
www.mrowka.com.pl<br />
produktów, najchętniej nabywanych przez<br />
klientów w określonej porze roku. W minionym<br />
roku łączny nakład ulotek i katalogów<br />
wyniósł 11 mln egzemplarzy. Część<br />
kampanii promocyjnych po raz pierwszy<br />
reklamowaliśmy w wybranych kanałach<br />
telewizyjnych.<br />
Sezonowy katalog sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka<br />
– jesień 2011<br />
Seasonal catalogue of <strong>PSB</strong>-Mrówka stores<br />
– autumn 2011<br />
Sklepy Mini-Mrówka<br />
Zdj. 20.<br />
Balon Mrówka, Tarnów<br />
Balloon Mrówka, Tarnów<br />
Bardzo dobrze przez klientów i pracowników<br />
jest odbierane „Radio Mrówka”.<br />
Jest to całodzienny serwis, prowadzony<br />
przez 48 marketów, emitujący utwory muzyczne,<br />
przeplatane co kwadrans różnorodnymi<br />
reklamami i komunikatami, np. lokalna<br />
prognoza pogody, rocznice, życzenia<br />
imieninowe itp.<br />
Niezapomniane wrażenia pozostawia balon<br />
Mrówka, który pojawia się nad miejscowościami<br />
podczas otwarć marketów<br />
lub innych festynów.<br />
Kontynuowaliśmy tworzenie małych<br />
sklepów detalicznych pod nazwą „Mini-<br />
-Mrówka”, o powierzchni mniejszej niż<br />
1000 m², lokalizowanych głównie w miejscowościach<br />
gminnych. Zakładamy, że<br />
w przyszłości część z nich będzie działać<br />
w oparciu o umowę franczyzową.<br />
W 2011 r. powstało 6 Mini-Mrówek<br />
w miejscowościach: Dziwnów, Kołobrzeg,<br />
Nowe Miasto, Sędziszów, Sochaczew<br />
i Strzelno, powiększając tę sieć do 8 placówek.<br />
Podstawową formą komunikacji sieci<br />
Mrówka z klientami są kampanie promocyjne<br />
– dziesięć razy w roku lokalni mieszkańcy<br />
są zapraszani do zakupów poprzez,<br />
dostarczane do ich domów, ulotki ze<br />
specjalnymi cenami na wybrane produkty.<br />
Istotnym elementem wsparcia sprzedaży<br />
są sezonowe katalogi „Wiosna” i „Jesień”.<br />
Każdy z nich zawiera ofertę kilkuset<br />
Ulotka promocyjna <strong>PSB</strong>-Mrówka – IV 2011<br />
Promotional leaflet of <strong>PSB</strong> Mrówka – IV 2011<br />
Zdj. 21.<br />
Mini-Mrówka, Strzelno<br />
20<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
W roku 2012 planujemy powiększenie<br />
sieci detalicznej do ok. 150 marketów<br />
i sklepów – w tym celu kontynuujemy<br />
kampanię telewizyjną, zachęcającą<br />
osoby fizyczne i podmioty gospodarcze<br />
do inwestowania w takie przedsięwzięcie.<br />
Ważną inwestycją, mającą na celu<br />
optymalizację dostaw części materiałów<br />
do marketów i składów, jest budowa<br />
Centrum Logistycznego o powierzchni<br />
10 tys. m², w siedzibie Spółki. Zostanie<br />
ono oddane do użytku wiosną 2012 r.<br />
Zdj. 22.<br />
Mini-Mrówka, Koszęcin<br />
Standardowa placówka <strong>PSB</strong>-Profi posiada<br />
następujące strefy:<br />
- sklep samoobsługowy (ujednolicone regały,<br />
system kasowy, strefy towarowe),<br />
- strefa obsługi klienta (rozmowy handlowe,<br />
wystawianie dokumentów),<br />
- magazyn,<br />
- strefa składowania towarów przechowywanych<br />
na zewnątrz,<br />
- miejsce do kompletowania towarów, odbieranych<br />
przez klientów w terminie<br />
późniejszym,<br />
- parking,<br />
- ekspozycje wybranych technologii budowlanych.<br />
W roku 2011 r. przede wszystkim skupiliśmy<br />
się na dopracowaniu wszelkich procedur<br />
i standardów zarządzania taką placówką,<br />
w wyniku czego powstały:<br />
- Standardy audytu i mapa drogowa, prowadząca<br />
do skutecznej restrukturyzacji<br />
hurtowni budowlanej w centrum Profi;<br />
- Wzorcowy model Profi, do którego<br />
przyrównuje się istniejącą hurtownię;<br />
- Operacyjna Księga Profi w tym m.in.<br />
(procedury logistyczne, zarządzania aktywną<br />
sprzedażą i przyznawania i zarządzania<br />
kredytami kupieckimi i należnościami);<br />
- Księga Wizualizacji i Merchandisingu;<br />
- Standardy zarządzania operacyjnego,<br />
systemy motywacyjne, narzędzia do<br />
wspomagania zarządzania płynnością,<br />
narzędzia do budżetowania, planowania<br />
i zarządzania przez cele.<br />
W 2011 r. rozpoczęto i zakończono<br />
procesy restrukturyzacyjne w firmach:<br />
Attic (Kraków), Trops (Toruń), Pagaz<br />
(Wałbrzych) i Fago (Dzierżoniów). Jednocześnie<br />
rozpoczęto restrukturyzację<br />
placówek firm: BAT (Lębork i Pruszcz<br />
Gdański), Filar (Inowrocław), Ekobud<br />
(Grudziądz) i Bud-Rol (Płońsk), której<br />
zakończenie nastąpi wiosną 2012 r. Na<br />
ten sezon planowane jest przekształcenie<br />
ok. 10 kolejnych hurtowni Grupy<br />
<strong>PSB</strong> w <strong>PSB</strong>-Profi.<br />
Sklepy <strong>PSB</strong>-Profi<br />
Był to drugi sezon, w którym realizowaliśmy<br />
wieloletni program uruchomienia placówek<br />
<strong>PSB</strong>-Profi, dedykowanych przede<br />
wszystkim obsłudze firm budowlanych.<br />
W zdecydowanej większości będą to istniejące<br />
hurtownie, których dotychczasowa<br />
infrastruktura, zarządzanie oraz sposób<br />
obsługi klientów zostanie odpowiednio<br />
przekształcony i udoskonalony.<br />
Głównym asortymentem Profi są materiały<br />
niezbędne do codziennej pracy firm budowlanych,<br />
pochodzące od najlepszych<br />
dostawców <strong>PSB</strong>, takie jak: cement, wapno,<br />
materiały ścienne, izolacje wodochronne,<br />
pokrycia dachowe, rynny, termoizolacje,<br />
instalacje, chemia budowlana,<br />
stolarka, sucha zabudowa, sufity podwieszane,<br />
płytki ceramiczne, farby, materiały<br />
wykończeniowe, kostka brukowa, narzędzia<br />
i sprzęt budowlany oraz systemy<br />
oświetlenia.<br />
Zdj. 23.<br />
<strong>PSB</strong>-Profi i <strong>PSB</strong>-Mrówka, Wałbrzych<br />
Zdj. 25.<br />
<strong>PSB</strong>-Profi, Toruń<br />
Zdj. 24.<br />
<strong>PSB</strong>-Profi, Dzierżoniów<br />
Zdj. 26.<br />
<strong>PSB</strong>-Profi, Kraków<br />
21
WIELKOŚĆ<br />
NOWOCZESNEJ<br />
POWIERZCHNIHANDLOWEJ<br />
w marketach <strong>PSB</strong>-Mrówka<br />
22<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
W 2011 r. w całej sieci składów<br />
kontynuowaliśmy dotychczasowe<br />
nurty edukacyjne.<br />
VI. Szkolenia<br />
Grupy <strong>PSB</strong><br />
W 2011 r.,<br />
w całej sieci<br />
składów kontynuowaliśmy<br />
dwa, tradycyjne<br />
nurty edukacyjne –<br />
szkolenia techniczne<br />
dla pracowników hurtowni<br />
oraz Szkołę Dobrego Budowania<br />
<strong>PSB</strong> dla firm wykonawczych – klientów<br />
hurtowni:<br />
- Szkolenia techniczne – w 2011 r.<br />
zorganizowaliśmy 2 takie sesje (dotyczą<br />
aktualizacji wiedzy o produktach i technologiach<br />
wśród pracowników handlowych),<br />
w których uczestniczyło łącznie 95 słuchaczy<br />
z 30 składów; wykłady prowadzili lektorzy<br />
30 dostawców.<br />
- Szkoła Dobrego Budowania <strong>PSB</strong> – ten<br />
nurt to kształcenie pracowników budowla-<br />
12000<br />
nych, będących stałymi klientami składów<br />
<strong>PSB</strong>. Łącznie 130 Akcjonariuszy zorganizowało<br />
245 spotkań, na których 103 producentów<br />
prowadziło wykłady teoretyczne<br />
i pokazy praktyczne zastosowań<br />
swoich produktów i technologii. Uczestniczyło<br />
w nich 9310 słuchaczy.<br />
- Szkolenia dla Mrówek – w minionym<br />
sezonie szkolenia dla personelu nowo<br />
otwieranych Mrówek prowadziliśmy w placówce<br />
Centrali, w Busku-Zdroju. Łącznie<br />
w 23 szkoleniach, poświęconych bieżącym<br />
procedurom prowadzenia marketu<br />
oraz znajomościom oprogramowania<br />
operacyjnego, uczestniczyło 115 uczestników<br />
z 25 Mrówek (ryc. 16.).<br />
Łączne nakłady na szkolenia pracowników<br />
i klientów Grupy <strong>PSB</strong> poniesione<br />
w minionym roku przez dostawców i Akcjonariuszy<br />
wyniosły ponad 920 tys. zł. Te<br />
liczby potwierdzają, jak dużą wagę Akcjonariusze<br />
Grupy <strong>PSB</strong> przykładają do stałego<br />
poprawiania kompetencji swoich pracowników<br />
i jednocześnie poziomu usług<br />
budowlanych wśród swoich najważniejszych<br />
klientów.<br />
Zdj. 27.<br />
Szkoła Dobrego Budowania – Standard, Opoczno<br />
School of Good Building – Standard, Opoczno<br />
Zdj. 28.<br />
Szkoła Dobrego Budowania – Gabryś-Sikora, Kęty<br />
School of Good Building – Gabryś-Sikora, Kęty<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
Zdj. 29.<br />
Szkoła Dobrego Budowania – Omega, Świebodzin<br />
School of Good Building – Omega, Świebodzin<br />
2000<br />
0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Szkolenia PARP<br />
PARP training courses<br />
Szkolenia techniczne<br />
Technical training courses<br />
Szkolenia merytoryczne<br />
Subject matter training courses<br />
Szkoła Dobrego Budowania <strong>PSB</strong><br />
<strong>PSB</strong> School of Good Building<br />
Szkolenia dla Mrówek<br />
Training courses for Mrówki<br />
Ryc. 16.<br />
Liczba uczestników szkoleń w latach 2000-2011<br />
Number of training participants in the years 2000-2011<br />
Zdj. 30.<br />
Szkoła Dobrego Budowania – Rajbud, Oborniki<br />
School of Good Building – Rajbud, Oborniki<br />
23
<strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong>, korzystając z efektu skali, od wielu lat<br />
nabywa taniej nie tylko materiały budowlane,<br />
ale również inne środki i usługi, niezbędne do<br />
funkcjonowania każdej hurtowni i sklepu Mrówka.<br />
VII. Usługi<br />
W tym zakresie Spółka współpracuje<br />
z kilkudziesięcioma partnerami, reprezentującymi<br />
kilkanaście sfer gospodarczych,<br />
zaś poszczególne firmy kupieckie w większym<br />
lub mniejszym stopniu korzystają<br />
z oferowanych warunków.<br />
Telefony komórkowe – ponad 150 Akcjonariuszy<br />
korzysta z umowy z T-Mobile,<br />
pozwalającej obniżyć koszty rozmów, opłat<br />
abonamentowych i zakupu sprzętu.<br />
W ciągu roku hurtownie nabyły ok. 500 nowych<br />
kart SIM, a całkowita wartość transakcji<br />
(abonament, rozmowy, zakup aparatów)<br />
wynikających z użytkowania ok.<br />
4500 telefonów komórkowych tego operatora<br />
wyniosła 3,0 mln zł netto.<br />
Samochody osobowe, wózki widłowe,<br />
sprzęt wyładowczy, naczepy – w minionym<br />
roku składy <strong>PSB</strong> korzystały z ofert następujących<br />
dostawców tego sprzętu: Toyota,<br />
Linde, Logis (Nissan).<br />
Usługi finansowe – <strong>Grupa</strong> ma podpisane<br />
umowy z 2 instytucjami finansowymi.<br />
Sygma Bank – współpraca ok. 60 placówek<br />
sieci <strong>PSB</strong> z tym bankiem polegała<br />
na oferowaniu klientom kredytów ratalnych.<br />
Crédit Agricole – w minionym roku<br />
z tym bankiem współpracowało ok. 90<br />
placówek naszej sieci, oferowały one także<br />
kredyty ratalne. Składy i sklepy Mrówka<br />
współpracują z centrum autoryzacyjno-<br />
-rozliczeniowym eService w zakresie obsługi<br />
transakcji kartami płatniczymi.<br />
Usługi informatyczne – od dziewięciu lat<br />
firma Infover (Kolporter Info) wdraża i stale<br />
udoskonala specjalne, dedykowane dla<br />
składów <strong>PSB</strong> i sklepów Mrówka oprogramowanie<br />
klasy ERP. W końcu 2011 roku<br />
99 firm kupieckich pracowało w oparciu<br />
o tę nowoczesną i wspólną dla Grupy platformę<br />
informatyczną.<br />
Wyposażenie sklepów Mrówka – partnerami<br />
Grupy, dostarczającymi różnego typu<br />
elementy wyposażenia do sklepów są<br />
firmy: Wanzl, Mago, Promag, Tema (Kifato),<br />
Vedapol i VKF Renzel.<br />
Paliwa – ok. 120 składów zaopatruje, na<br />
specjalnych warunkach, swoje floty<br />
samochodów (łącznie ponad 1200 aut)<br />
w paliwo na stacjach sieci Orlen.<br />
Energia elektryczna – mamy porozumienie<br />
z Polską Grupą Energetyczną na<br />
tańsze zakupy energii elektrycznej –<br />
w omawianym okresie skorzystało z tej<br />
oferty 25 hurtowni i Centrala <strong>PSB</strong>.<br />
Projekty domów – w oparciu o specjalne<br />
porozumienia i zgodę klientów biur projektowych<br />
Extradom, Archipelag i MTM<br />
Styl, <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> otrzymuje bazę danych<br />
inwestorów, którzy planują budowę domów.<br />
Usługi kurierskie – z usług firmy UPS<br />
(przesyłki paczek) stale korzysta Centrala<br />
i ok. 80 Akcjonariuszy, w mniejszej skali<br />
współpracujemy z firmą PEKAES.<br />
Usługi szkoleniowe – szkolenia dla pracowników<br />
naszej sieci prowadziła firma<br />
PM Doradztwo Gospodarcze.<br />
Inne usługi – od wielu lat głównym partnerem<br />
Grupy <strong>PSB</strong> w zakresie transportu jest<br />
firma Eko-Trans, w zakresie kampanii<br />
reklamowych Studio ARRM, imprez okolicznościowych<br />
Litwin Junior Advertising,<br />
obsługi witryn internetowych Impact<br />
Media, usług zabezpieczających funkcjonowanie<br />
serwerów Spółki Complex<br />
Computers.<br />
Szacujemy, że w ubiegłym roku korzystanie<br />
z usług tych Partnerów pozwoliło<br />
Akcjonariuszom Grupy <strong>PSB</strong> zmniejszyć<br />
poniesione koszty łącznie aż o kwotę ok.<br />
2,5 mln złotych.<br />
doradztwo<br />
gospodarcze<br />
24<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
INWESTYCJE<br />
Wydatki Spółki na inwestycje<br />
W201R.OSIĄGNĘŁY<br />
REKORDOWĄ KWOTĘ<br />
25
Łączne nakłady inwestycyjne Grupy <strong>PSB</strong> S.A.<br />
w minionym roku wyniosły 20 183 tys. złotych<br />
i były o 80% wyższe niż w poprzednim roku,<br />
i jednocześnie były największymi nakładami<br />
w dotychczasowej historii Spółki (ryc. 17.).<br />
VIII. Inwestycje i plany<br />
na rok 2012<br />
Najważniejszymi pozycjami nakładów były:<br />
- nakłady na budowę Centrum Logistycznego<br />
– 13 142 tys. zł;<br />
- nakłady na rozbudowę biurowca – 2 042<br />
tys. zł;<br />
- nakłady na rozbudowę filii w Warszawie<br />
– 328 tys. zł;<br />
- nakłady na zakup działek gruntu wyniosły<br />
1 645 tys. zł – pod budowę sklepu<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka w Wadowicach;<br />
- nakłady na budowle wyniosły 1 314 tys. zł<br />
– pylony, kolektor deszczowy, utwardzenia<br />
placu przy sklepie Mrówka w Busku-<br />
-Zdroju, stacja trafo w Busku-Zdroju i ogrodzenie;<br />
- nakłady na maszyny i urządzenia ogólnego<br />
zastosowania wyniosły 559 tys. zł<br />
i dotyczyły głównie wymiany sprzętu komputerowego<br />
w związku z nową jakością<br />
oprogramowania oraz wymianę wyeksploatowanego<br />
sprzętu (fizyczne zużycie<br />
szczególnie drukarek);<br />
- nakłady na środki transportu wyniosły<br />
kwotę 715 tys. zł – dziesięć samochodów;<br />
- nakłady na wyposażenie wyniosły kwotę<br />
374 tys. zł i dotyczyły głównie wyposażenia<br />
magazynów i kontenery;<br />
- zakup wartości niematerialnych, za kwotę<br />
64 tys. zł to generalnie licencje na programy<br />
komputerowe;<br />
1. Dokończenie budowy hali Centrum Logistycznego w siedzibie Spółki<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
i wyposażenie (do obsługi zaopatrzenia sieci sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka).<br />
0,6<br />
1,3<br />
2,5<br />
5,5<br />
11,9<br />
11,3<br />
6,2<br />
4,0<br />
8,5<br />
18,2<br />
11,9<br />
– 5 000 tys. zł<br />
2. Budowa sklepów <strong>PSB</strong>-Mrówka w Jędrzejowie i Wadowicach. – 9 000 tys. zł<br />
3. Dokończenie budowy nowej części biurowca Spółki. – 2 000 tys. zł<br />
4. Hala – magazyn stali plus wiata. – 3 300 tys. zł<br />
5. Zakupy sprzętu, maszyn, samochodów. – 1 400 tys. zł<br />
<strong>19</strong>99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
11,2<br />
20,2<br />
Ryc. 17.<br />
Nakłady inwestycyjne Grupy <strong>PSB</strong> S.A. w latach <strong>19</strong>99-2011 (mln zł)<br />
Investment outlays of <strong>PSB</strong> S.A. Group in the years <strong>19</strong>99-2011 (million PLN)<br />
W nadchodzącym roku Spółka planuje<br />
utrzymanie nakładów inwestycyjnych na<br />
podobnym poziomie, ich łączna wartość<br />
wyniesie ok. 20,7 mln zł. Będą się na to<br />
składać:<br />
Zdj. 31.<br />
Centrum Logistyczne, Wełecz<br />
Logistics Center, Wełecz<br />
26<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
<strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong> S.A., jako podmiot oddzielny w stosunku do<br />
członków, jest z założenia jednostką samofinansującą się,<br />
ale zorientowaną na minimalny zysk.<br />
IX. Wyniki<br />
finansowe<br />
Ma on wystarczyć na pokrycie kosztów<br />
stałych i utrzymanie niezbędnych rezerw,<br />
gwarantujących wypłacalność zobowiązań<br />
wobec dostawców. Zasadnicze zyski<br />
finansowe, wynikające z lepszych warunków<br />
zakupowych, dodatkowych bonusów<br />
i inne oszczędności przekazywane są firmom<br />
Akcjonariuszy.<br />
W 2011 r. sprzedaż Grupy <strong>PSB</strong> znacząco<br />
wzrosła (o 21,8%) w porównaniu do roku<br />
poprzedniego. Odnotowaliśmy także<br />
znaczący wzrost zysku netto o 30,9%.<br />
Był on spowodowany w dużej mierze<br />
polityką Spółki polegającą na płaceniu<br />
zobowiązań w krótkich terminach i uzyskiwaniem<br />
skont, co wyraziło się nadwyżką<br />
wpływów finansowych nad kosztami.<br />
Z tytułu skont i odsetek od nieterminowych<br />
płatności w 2010 r. Spółka uzyskała 9,2<br />
mln zł wobec 6,5 mln zł w roku<br />
poprzednim.<br />
Miało to jednak odbicie w poziomie należności<br />
z tytułu dostaw i usług, które<br />
w 2011 r. wzrosły o 51,4 mln zł, gdy<br />
zobowiązania z tego tytułu wzrosły tylko<br />
o 24,5 mln zł. W minionym roku wypłacono<br />
„bonusy” o łącznej kwocie 32,8 mln zł<br />
(w tym bonus marketingowy 3,2 mln zł) –<br />
stanowią one dochód partnerów handlowych<br />
Spółki, dzielony według zaangażowania<br />
w realizację sprzedaży.<br />
Obsługa zwiększającej się wartości przychodów<br />
realizowana jest poprzez wzrost<br />
wydajności pracy zatrudnionych w Spółce<br />
pracowników. Spółka realizując zapotrzebowanie<br />
Akcjonariuszy, obsługuje zróżnicowane<br />
wartościowo jednostkowe dostawy,<br />
czego efektem jest wzrost ilości opracowywanych<br />
dokumentów. W 2011 r.<br />
zanotowano większą dynamikę ich przyrostu,<br />
bowiem ilość dokumentów generowanych<br />
przez Grupę <strong>PSB</strong> S.A. wzrosła<br />
o 24,2%, przy wzroście poziomu sprzedaży<br />
niższym o 2,4% . W efekcie spadła<br />
średnia wartość faktury sprzedaży – z kwoty<br />
3 299 zł netto w 2010 r. do kwoty<br />
3 246 zł w 2011 r. Ilość dokumentów<br />
otrzymanych przez Spółkę wzrosła w podobnym<br />
stopniu – o 23,2%. W 2011 r. na<br />
szerszą skalę wdrożono pełny elektroniczny<br />
obieg faktur. Stanowił on 7,4% faktur<br />
wystawionych oraz 11,9% faktur<br />
otrzymanych. Wskaźnik stosunku kosztów<br />
funkcjonowania Spółki (koszty Zarządu)<br />
do wielkości sprzedaży nieznacznie<br />
się obniżył z 1,57% w 2010 r. do 1,55%<br />
w 2011 r. W pozycji „koszty Zarządu"<br />
wykazywane są w rachunku zysków i strat<br />
koszty funkcjonowania Spółki jako całości<br />
w tym: wynagrodzenia pracowników<br />
(z wyjątkiem zatrudnionych w sklepach<br />
Mrówka), narzuty na wynagrodzenia,<br />
koszty utrzymania biur i magazynów,<br />
koszty usług telekomunikacyjnych, reprezentacji,<br />
podatki, podróże służbowe itp.<br />
Majątek trwały Spółki wzrósł o 28,5% –<br />
z 60,3 mln zł w 2010 r. do 77,5 mln zł<br />
w 2011 r. (zwiększenie było głównie<br />
wynikiem poniesienia nakładów inwestycyjnych<br />
na Centrum Logistyczne, rozbu-<br />
dowę budynku biurowca i nabyciem terenu<br />
pod budowę sklepu Mrówka w Wadowicach).<br />
Niewielkiemu pogorszeniu uległy<br />
wskaźniki płynności finansowej: bieżący –<br />
z 1,26 do 1,21; wskaźnik płynności finansowej<br />
II („szybki”) z 1,16 do 1,10 – Spółka<br />
nie miała problemów z terminowym regulowaniem<br />
swoich zobowiązań. Liczba pracowników<br />
Grupy <strong>PSB</strong> S.A. w roku 2011<br />
wzrosła z 247 do 269 na koniec roku<br />
(zatrudnienie średnioroczne 267 osób).<br />
Nadal występuje konieczność obsługi coraz<br />
większej ilości odbiorców, rośnie liczba<br />
wystawianych dokumentów, dynamicznie<br />
rozwija się sieć sklepów Mrówka.<br />
Rozwój firmy spowodował proporcjonalnie<br />
nieznaczny spadek kosztów Zarządu,<br />
które w roku 2011 wyniosły 24,7 mln zł<br />
i były wyższe o 20,2% w stosunku do poprzedniego<br />
roku. Nastąpił proporcjonalny<br />
wzrost kosztów sprzedaży – o 22,2%. Sytuacja<br />
na rynku spowodowała, że większa<br />
grupa naszych odbiorców ma problemy<br />
z regulowaniem należności – pogorszył<br />
się wskaźnik określający spływ należności<br />
(z 58 na 60 dni), jak również wzrosły<br />
należności przeterminowane (z 20% stanu<br />
należności na początek do 21,2% na<br />
koniec roku). Wskaźnik określający okres<br />
spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług<br />
pozostał na tym samy poziome – 33 dni.<br />
Posiadany przez Spółkę majątek jest finansowany<br />
w ponad 30% własnymi kapitałami<br />
(spadek o 1,9%), w skład których<br />
wchodzi kapitał podstawowy, podniesiony<br />
w roku 2011 do kwoty 21,7 mln zł.<br />
W tys. zł / In thousand PLN<br />
Przychody ze sprzedaży / Sales revenues<br />
Przychody finansowe / Financial revenue<br />
Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenue<br />
Koszty ogółem / Total costs<br />
Podatek dochodowy / Income tax<br />
Zysk netto / Net profit<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
797 548 1 085 001 1 210 244 1 177 439 1 308 351 1 594 356<br />
5 533 5 876 4 951 5 358 7 868 11 261<br />
1 293 7 573 16 724 1 854 3 <strong>19</strong>8 2 727<br />
797 207 1 084 685 1 2<strong>19</strong> 677 1 173 502 1 303 152 1 588 225<br />
1 362 4 139 2 531 1 886 4 088 4 179<br />
5 805 9 626 9 711 9 263 12 177 15 940<br />
Tab. 2.<br />
Wybrane wyniki ekonomiczne Grupy <strong>PSB</strong> S.A.<br />
Selected economic directions of <strong>PSB</strong> SA Group<br />
27
X. Opinia Niezależnego<br />
Biegłego Rewidenta<br />
28<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Aktywa / Assets<br />
XI. Bilans<br />
(Balance sheet)<br />
AKTYWA (tys. zł) / ASSETS (thousand PLN)<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
A. Aktywa trwałe / Fixed assets<br />
I. Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets<br />
II. Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets<br />
III. Należności długoterminowe / Long-term receivables<br />
IV. Inwestycje długoterminowe / Long-term investments<br />
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepaid expenses<br />
B. Aktywa obrotowe / Current assets<br />
I. Zapasy / Inventory<br />
II. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables<br />
III. Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments<br />
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term prepayments and deferred costs<br />
SUMA AKTYWÓW / TOTAL ASSETS<br />
29 788 32 820 29 835 31 378 47 215 58 612 60 342 77 525<br />
170 162 97 47 74 159 102 64<br />
25 904 29 113 26 280 28 732 42 326 49 791 48 790 63 517<br />
679 392 367 0 0 0 1 254 0<br />
1 689 1 724 1 529 114 2 862 6 972 8 482 12 348<br />
1 346 1 429 1 562 2 485 1 953 1 690 1 714 1 596<br />
125 024 134 299 153 104 182 668 177 345 181 335 240 337 307 338<br />
24 069 <strong>19</strong> 985 <strong>19</strong> 329 32 047 36 470 21 <strong>19</strong>0 <strong>19</strong> 569 26 999<br />
94 529 102 412 114 797 128 553 135 650 156 808 211 562 263 089<br />
624 2 280 12 491 15 759 3 075 2 964 8 739 16 160<br />
5 802 9 622 6 487 6 309 2 150 373 467 1 090<br />
154 812 167 1<strong>19</strong> 182 939 214 046 224 560 239 947 300 679 384 863<br />
Pasywa / Liabilities<br />
PASYWA (tys. zł) / LIABILITIES (thousand PLN)<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
A. Kapitał (fundusz) własny / Own capital (fund)<br />
I. Kapitał (fundusz) podstawowy / Basic capital (fund)<br />
36 9<strong>19</strong> 39 838 46 164 57 148 65 486 79 801 96 587 116 403<br />
15 341 15 521 15 829 16 127 17 391 17 602 20 306 21 656<br />
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy<br />
(wielkość ujemna) / Called up share capital (negative value)<br />
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) / Own shares (negative value)<br />
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy / Spare capital (fund)<br />
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny / Revaluation reserve<br />
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Other reserve capital<br />
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych / Profit (loss) from the previous years<br />
VIII. Zysk (strata) netto / Net profit (loss)<br />
0 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 0<br />
7 145 7 307 7 734 8 158 10 469 15 385 14 855 17 381<br />
0 20 30 20 20 20 2 580 2 580<br />
9 705 14 863 16 766 23 217 27 726 37 531 46 669 58 846<br />
445 0 0 0 169 0 0 0<br />
4 283 2 127 5 805 9 626 9 711 9 263 12 177 15 940<br />
IX. Odpisy z zysku netto roku obrotowego<br />
(wielkość ujemna) / Net profit write-offs of the financial year (negative value)<br />
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Liabilities and provisions for liabilities<br />
I. Rezerwy na zobowiązania / Liabilities reserves<br />
II. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities<br />
III. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities<br />
IV. Rozliczenia międzyokresowe / Accruals and deferred income<br />
SUMA PASYWÓW / TOTAL LIABILITIES<br />
0 0 0 0 0 0 0 0<br />
117 893 127 281 136 775 156 898 159 074 160 147 204 092 268 460<br />
2 766 6 495 6 839 4 038 10 113 12 704 12 872 13 900<br />
4 021 17 653 16 9<strong>19</strong> 184 0 0 0 0<br />
110 856 103 133 113 017 151 353 148 961 147 443 <strong>19</strong>1 220 254 560<br />
250 0 0 1 323 0 0 0 0<br />
154 812 167 1<strong>19</strong> 182 939 214 046 224 560 239 948 300 679 384 863<br />
29
XII. Rachunek zysków i strat<br />
(Profit and loss account)<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
A. Przychody ze sprzedaży<br />
produktów towarów i materiałów / Gross profit (loss) on operating activity<br />
753 326 657 572 797 548 1 085 001 1 210 244 1 177 439 1 308 351 1 594 356<br />
B. Koszty sprzedanych produktów,<br />
towarów i materiałów / Cost of sold products, goods and materials including<br />
C. Zysk / Strata brutto na sprzedaży (A - B) / Gross profit (loss) on sale (A - B)<br />
D. Koszty sprzedaży / Cost of sale<br />
E. Koszty ogólnego zarządu / Overhead expenses<br />
F. Zysk / Strata na sprzedaży (C - D - E) / Profit (loss) on sale (C - D - E)<br />
G. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating income<br />
H. Pozostałe koszty operacyjne / Other operating cost<br />
715 967 627 170 763 023 1 038 409 1 165 122 1 125 896 1 252 042 1 527 692<br />
37 359 30 402 34 525 46 592 45 122 51 543 56 309 66 664<br />
10 872 11 862 10 213 9 969 17 354 15 371 17 825 21 776<br />
13 210 12 455 13 168 15 584 16 587 18 164 20 564 24 732<br />
13 277 6 085 11 144 21 039 11 181 18 008 17 920 20 156<br />
3 041 1 846 1 293 7 573 16 724 1 853 3 <strong>19</strong>7 2 727<br />
10 086 3 952 5 748 14 633 12 284 6 296 4 443 4 914<br />
I. Zysk / Strata na działalnosci<br />
operacyjnej (F + G - H) / Gross profit (loss) on operating activity (F + G - H)<br />
J. Przychody finansowe / Financial income<br />
K. Koszty finansowe / Financial cost<br />
6 232 3 979 6 689 13 979 15 621 13 565 16 674 17 969<br />
4 252 4 784 5 533 5 876 4 951 5 359 7 868 11 261<br />
4 541 5 632 5 055 6 090 8 330 7 775 8 277 9 111<br />
L. Zysk / Strata brutto na działalności<br />
gospodarczej (I + J - K) / Gross profit (loss) (I + J - K)<br />
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych / Result of extraordinary events<br />
N. Zysk / Strata brutto (L +/- M) / Gross profit (loss) (L +/- M)<br />
O. Podatek dochodowy / Income tax<br />
5 943 3 131 7 167 13 765 12 242 11 149 16 265 20 1<strong>19</strong><br />
0 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 943 3 131 7 167 13 765 12 242 11 149 16 265 20 1<strong>19</strong><br />
2 003 1 064 1 521 3 964 2 230 1 544 3 922 3 804<br />
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia<br />
zysku (zwiększenia straty) / Other obligatory decreases of profit (increase of loss)<br />
R. Zysk / Strata netto (N - O - P) / Net profit (loss) (N - O - P)<br />
-343 -60 -159 175 301 342 166 375<br />
4 283 2 127 5 805 9 626 9 711 9 263 12 177 15 940<br />
XIII. Wskaźniki efektywności działania<br />
(Performance indices)<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
1. Wskaźnik rentowności brutto / Gross profit return ratio<br />
2. Wskaźnik rentowności netto / Net profit return ratio<br />
3. Szybkość obrotu należnościami / Rate of turnover of receivables<br />
4. Szybkość obrotu zobowiązaniami / Rate of turnover of liabilities<br />
5. Wskaźnik płynności / Liqidity ratio<br />
6. Wskaźnik płynności II / Liquidity ratio II<br />
0,80 0,50 0,90 1,27 1,00 0,95 1,25 1,27<br />
0,60 0,30 0,73 0,89 0,80 0,79 0,93 1,00<br />
45 56 49 43 40 48 58 60<br />
32 36 28 26 <strong>19</strong> 25 33 33<br />
1,13 1,31 1,35 1,21 1,<strong>19</strong> 1,23 1,26 1,21<br />
0,89 1,02 1,13 0,96 0,95 1,09 1,16 1,10<br />
30<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
MARKAGRUPY<strong>PSB</strong><br />
W201R.ZNAJOMOŚĆ MARKI<br />
DEKLAROWAŁO45%POLAKÓW<br />
31
Centrum Budowlane<br />
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE<br />
XIV. Akcjonariusze Grupy <strong>PSB</strong> S.A. –<br />
licencjonowani kupcy<br />
<strong>PSB</strong> S.A. Group Shareholders –<br />
licensed traders<br />
centrum<br />
BUDOWLANE<br />
P.P.H.UOPOCZNO<br />
MEJPOL<br />
BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI<br />
32<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
MIEJSCOWOŚĆ FIRMA ADRES KOD<br />
TELEFON<br />
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE<br />
Bolesławiec JAWA ul. Ceramiczna 15 59-700 Bolesławiec 75 732 05 24<br />
Chojnów BUD-TECH ul. Lubińska 1 59-225 Chojnów 76 8<strong>19</strong> 75 88<br />
Dzierżoniów FAGO ul. Rzeźnicza 7 58-200 Dzierżoniów 74 832 12 00<br />
Głogów KOMPLEKS ul. Południowa 8 67-200 Głogów 76 837 37 25-28<br />
Gryfów Śląski GRADIX ul. Lwówecka 1 59-620 Gryfów Śląski 75 781 35 33<br />
Góra EWAN ul. Poznańska 23 56-200 Góra 65 544 43 36<br />
Jelenia Góra EDAM ul. Wrocławska 21 58-506 Jelenia Góra 75 752 16 68<br />
Krzeszów PAGAZ ul. Świętej Jadwigi Śląskiej 2 58-405 Krzeszów 75 742 36 41<br />
Lubań BUDCAR ul. Kopernika 30 B 59-800 Lubań 75 721 34 26<br />
Lubin STALBUD ul. Okrzei 3 59-300 Lubin 76 842 14 75<br />
Lwówek Śląski ARKADIA ul. Przyjaciół Żołnierza 25 59-600 Lwówek Śląski 75 782 44 11<br />
Minkowice Oławskie<br />
ZAOPATRZENIE ROLN.<br />
ANDRZEJ TERMENA<br />
ul. Kościuszki 87 55-221 Minkowice Oławskie 71 318 66 26<br />
Mysłakowice PW A-B ul. Stawowa 10 58-533 Mysłakowice 75 713 14 78<br />
Oleśnica DOLMAT ul. Kleeberga 1 56-400 Oleśnica 71 399 39 65<br />
Oława CDN ul. Opolska 7 55-200 Oława 71 313 28 60<br />
Strzegom INTECH ul. Szarych Szeregów 6 K 58-150 Strzegom 74 855 40 52<br />
Strzelin OSIŃSKI I SYN ul. Dzierżoniowska 16 C 57-100 Strzelin 71 796 29 55<br />
Środa Śląska SKŁADBUD ul. Malczycka 12-16 55-300 Środa Śląska 71 317 54 01<br />
Trzebnica HANBUD ul. Chrobrego 8 55-100 Trzebnica 71 312 01 40<br />
Wołów TERBUD ul. W. Witosa 11 56-100 Wołów 71 389 26 12<br />
Wrocław AGROBUD ul. Średzka 41 54-001 Wrocław 71 349 36 26<br />
Wrocław MADAR PREIS ul. Kwidzyńska 23/25 51-415 Wrocław 71 325 53 82<br />
Złotoryja JANPOL ul. Grunwaldzka 10 59-500 Złotoryja 76 878 35 90<br />
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE<br />
Brodnica BEHRENDT ul. Bat. Chłopskich 24 87-300 Brodnica 56 498 41 14<br />
Bydgoszcz ART-BUD ul. Towarowa 28 85-746 Bydgoszcz 52 323 05 50<br />
Bydgoszcz PIEC-MAT-BUD ul. Fabryczna 6 A 85-741 Bydgoszcz 52 324 92 50<br />
Fabianki PANDA Bogucin 100 C 87-811 Fabianki 54 251 65 28<br />
Golub-Dobrzyń DO<strong>MB</strong>UD ul. Szosa Rypińska 26 C 87-400 Golub-Dobrzyń 56 683 65 43<br />
Grudziądz EKOBUD ul. Nad Torem 11 86-300 Grudziądz 56 465 83 62<br />
Inowrocław FILAR ul. Budowlana 2 88-101 Inowrocław 52 355 11 40<br />
Strzelno CENTROBUD ul. Św. Ducha 12 88-320 Strzelno 52 318 31 29<br />
Toruń AGAD ul. Chrzanowskiego 25 87-100 Toruń 56 659 09 22<br />
Toruń AKRAJ ul. M. Skłodowskiej -Curie 83 87-100 Toruń 56 659 08 07<br />
Toruń GIPS-BUD ul. Kociewska 20 87-100 Toruń 56 655 94 12<br />
Toruń TROPS ul. M. Skłodowskiej -Curie 99 87-100 Toruń 56 658 83 71<br />
Włocławek ARTEKS Al. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek 54 411 00 50<br />
Włocławek NOMINAL Al. Kazimierza Wielkiego 5 87-800 Włocławek 54 232 08 88<br />
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE<br />
Biała Podlaska ART-DECOR ul. Al. Jana Pawła II 171 21-500 Biała Podlaska 83 342 59 59<br />
Biłgoraj FOX ul. Komorowskiego 25 23-400 Biłgoraj 84 686 73 34<br />
Chełm DOMLUX ul. Ceramiczna 32 C 22-100 Chełm 82 563 33 08<br />
Dzwola PHU TRANS-PAL Dzwola 23-304 Dzwola 15 875 21 21<br />
Lubartów VIP ul. Nowodworska 1 B 21-100 Lubartów 81 854 41 88<br />
Lublin FAMIKO-BUD Al. Kraśnicka 127/129 20-718 Lublin 81 524 15 11<br />
Lublin PT JUNIOR ul. Mełgiewska 7 B-E 20-718 Lublin 81 746 14 64<br />
Łuków BUDPOL ul. Międzyrzecka 72 C 21-400 Łuków 25 798 01 75<br />
Międzyrzec Podlaski TESBUD ul. Różana 9 A 21-560 Międzyrzec Podlaski 83 371 29 24<br />
Parczew SKŁAD OPAŁU I MAT. BUDOWLANYCH ul. Polna 70 21-200 Parczew 83 354 44 45<br />
Puławy HE<strong>MB</strong>UD ul. Składowa 6 A 24-100 Puławy 81 886 56 07<br />
33
Ryki VIO-MAC ul. Warszawska 13 08-500 Ryki 81 865 26 32<br />
Świdnik WIPROM Al. Lotników Polskich 56 21-040 Świdnik 81 468 50 00<br />
Tomaszów Lubelski CENTRUM BUDOWNICTWA SŁAWEX ul. Łaszczowiecka 14 22-600 Tomaszów Lubelski 84 664 40 54<br />
Zamość METBUD ul. Kilińskiego 66 22-400 Zamość 84 639 16 13<br />
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE<br />
Gorzów Wielkopolski H<strong>MB</strong> ul. Owcza 22 66-400 Gorzów Wielkopolski 95 733 06 00-01<br />
Kostrzyn IZOMUR ul. Gorzowska 98 B 66-470 Kostrzyn 95 727 85 68<br />
Lubsko KADO ul. Bohaterów 1 68-300 Lubsko 68 372 26 05<br />
Słubice RAJMAN ul. Sienkiewicza 11 69-100 Słubice 95 758 05 80<br />
Sulęcin JABOT ul. Lipowa 38 69-200 Sulęcin 95 755 49 00<br />
Świebodzin OMEGA ul. Jeziorowa 7 66-200 Świebodzin 68 382 93 00<br />
Wschowa AS-BUD ul. Towarowa 2 67-400 Wschowa 65 540 65 16<br />
Zielona Góra ELADO ul. Batorego 118 B 65-735 Zielona Góra 68 324 54 24<br />
Zielona Góra KAIDAR ul. Zacisze 18 B 65-735 Zielona Góra 68 326 90 31<br />
Żagań<br />
FIRMA WIELOBRANŻOWA<br />
IRENEUSZ DANIELISZYN<br />
ul. Lotników Alianckich 8 A 68-100 Żagań 68 478 46 00<br />
Żary MARCO ul. Wrocławska 23 68-200 Żary 68 363 00 86<br />
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE<br />
Bełchatów TRIO-BUD ul. Kolejowa 40 97-400 Bełchatów 44 733 07 75<br />
Koluszki DO<strong>MB</strong>UD ul. Brzezińska 61 B 95-040 Koluszki 44 714 44 97<br />
Kutno REM-BUD ul. Chopina 4 99-300 Kutno 24 253 30 61<br />
Łódź ASETSS D&M ul. Zbąszyńska 2 B 91-341 Łódź 42 651 00 15<br />
Łódź BUDO-GIPS ul. Tylna 7 91-341 Łódź 42 674 23 52<br />
Opoczno STANDARD ul. Piotrkowska 242 A 26-300 Opoczno 44 754 39 60<br />
Pabianice ARCO ul. Partyzancka 186/<strong>19</strong>0 95-200 Pabianice 42 225 24 80<br />
Pabianice SUNBUD ul. Partyzancka 149/155 95-200 Pabianice 42 213 08 31<br />
Radomsko WIKTOR ul. Kolejowa 8 97-500 Radomsko 44 738 17 00<br />
Rawa Mazowiecka IZOL-BUD ul. Katowicka 22 96-200 Rawa Mazowiecka 46 814 25 99<br />
Tomaszów Mazowiecki ARTOM ul. ks. Popiełuszki 64/66 97-200 Tomaszów Mazowiecki 44 725 20 52<br />
Tomaszów Mazowiecki JOKA ul. Warszawska 128/130 97-200 Tomaszów Mazowiecki 44 724 23 04<br />
Tomaszów Mazowiecki STALBUD ul. Spalska 26/28 97-200 Tomaszów Mazowiecki 44 724 66 52<br />
Wieluń FAWID ul. Częstochowska 75 98-300 Wieluń 43 843 18 80<br />
Zduny <strong>PSB</strong> GRZEGORY Zduny 107 B 99-440 Zduny 46 838 81 00<br />
Zduńska Wola HYDRO-TERM ul. Ceramiczna 2 98-220 Zduńska Wola 43 824 71 38<br />
Zelów STIVEX ul. Wschodnia 31/33 97-425 Zelów 44 634 16 54<br />
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE<br />
Bochnia MARKA CENTRUM BUDOWLANE ul. Partyzantów 27 32-700 Bochnia 14 611 23 02<br />
Brzesko LEŚ ul. Solskiego 14 A 32-800 Brzesko 14 686 33 70<br />
Charsznica DOMAGA ul. Sportowa 5 32-250 Charsznica 41 383 63 06<br />
Chrzanów BUDMARKET ul. Kroczymiech 24 32-500 Chrzanów 32 623 59 61<br />
Czarny Dunajec KALBUD 2 ul. Mościckiego 8 34-470 Czarny Dunajec 18 265 71 02<br />
Gorlice BUDMAT ul. Wincentego Pola 9 A 38-300 Gorlice 18 353 58 84<br />
Kęty GABRYŚ-SIKORA ul. Krakowska 107 32-650 Kęty 33 845 37 22<br />
Kraków ATTIC CENTRUM BUDOWLANE ul. Zawiła 50 30-390 Kraków 12 260 82 20<br />
Kraków KOLONIA ul. Ważewskiego 15 30-499 Kraków 12 266 05 50<br />
Kraków KRAKCEM ul. Łokietka 177 31-263 Kraków 12 420 89 20<br />
Kraków MODOM ul. Karola Bunscha 20 30-392 Kraków 12 376 84 56<br />
Kraków ZILMEX ul. Makuszyńskiego 24 31-752 Kraków 12 684 22 95<br />
Limanowa IMPULS ul. J. Piłsudskiego 14 34-600 Limanowa 18 337 42 75<br />
Modlniczka CRAZBUD ul. Handlowców 20 32-085 Modlniczka 12 641 12 12<br />
Myślenice MATBUD ul. Słowackiego 69 32-400 Myślenice 12 274 32 47<br />
Nowy Sącz BIEGONICE-SKŁADY ul. Węgierska 144 H 33-300 Nowy Sącz 18 442 91 29<br />
34<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Olkusz CRAS ul. Przemysłowa 9 32-300 Olkusz 32 754 59 59<br />
Osielec NIWA Osielec 777 34-234 Osielec 18 277 36 15<br />
Oświęcim EUROMAR ul. Kolbego 7 32-600 Oświęcim 33 843 47 00<br />
Sieraków AX-BUD Sieraków 132 32-410 Sieraków 12 271 30 41<br />
Słomniki YOMMIX ul. Żeromskiego 1 E 32-090 Słomniki 12 388 08 00<br />
Stryszawa FIRMA HANDLOWA ERYK TARGOSZ Stryszawa 32 C 34-205 Stryszawa 33 874 82 09<br />
Szafary MODOM PODHALE ul. Zakopiańska 18 34-424 Szafary 18 275 40 94<br />
Szczepanów<br />
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA<br />
MARPOL<br />
ul. Rynek Szczepanowski 10 32-823 Szczepanów 14 663 89 70<br />
Szymbark TRYBUS Szymbark 269 38-311 Szymbark 18 351 30 26<br />
Tarnów DACHDEK ul. Dojazd 14 33-100 Tarnów 14 622 30 60<br />
Tarnów SUFIGS ul. Czysta 5 33-100 Tarnów 14 630 06 00<br />
Trzebinia PHU „OLMAR” ul. Kościuszki 45 C 32-540 Trzebinia 32 7<strong>19</strong> 91 44<br />
Wadowice GAMA ul. Wałowa 28 34-100 Wadowice 33 873 99 22<br />
Wolbrom CB TWÓJ DOM ul. Garbarska 9 32-340 Wolbrom 32 644 00 14<br />
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE<br />
Bieżuń KUROPASZ ul. Zawidzka 23 09-320 Bieżuń 23 657 81 68<br />
Boryszewo BUDMAT Boryszewo Nowe 88 09-442 Rogozino 24 262 57 53<br />
Ciechanów ROLBUD Przążewo 22 06-400 Ciechanów 23 673 40 13<br />
Góra Kalwaria A.R. SKŁAD ul. Wojska Polskiego 3 05-530 Góra Kalwaria 22 727 23 23<br />
Grodzisk Mazowiecki KASTA Kozery 15 A 05-825 Grodzisk Mazowiecki 22 724 02 36<br />
Grójec MARKET BUDOWLANY Kępina 10 A 05-600 Grójec 48 664 11 93<br />
Lipsko DO<strong>MB</strong>UD ul. Kilińskiego 37 27-300 Lipsko 48 378 06 82<br />
Łomianki GIPSOL ul. Wiejska 14 05-092 Łomianki 22 751 33 59<br />
Marki INTERIOR CENTRUM ul. Ciurlionisa 3 05-260 Marki 22 771 42 61<br />
Mińsk Mazowiecki LUX ul. Szczecińska 18 05-300 Mińsk Mazowiecki 25 758 80 72<br />
Mława USŁUGI HANDLOWE A. TAŃSKI ul. Grzebskiego 34 06-500 Mława 23 654 57 31<br />
Nasielsk<br />
WIN-BUD DOM HANDLOWY<br />
MAJSTER<br />
ul. Warszawska 84 05-<strong>19</strong>0 Nasielsk 23 691 21 27<br />
Piaseczno MADEX ul. Lelewela 4 05-500 Piaseczno 22 756 97 81<br />
Płock <strong>PSB</strong> „BUDOMAT” ul. Dobrzyńska 62 D 09-409 Płock 24 367 38 77<br />
Płońsk BUD-ROL ul. Wyszogrodzka 100 A 09-100 Płońsk 23 662 55 91<br />
Płońsk MARTEX ul. Targowa 54 09-100 Płońsk 23 663 00 05<br />
Pomiechówek DOMEX-2 Stanisławowo 10 05-180 Pomiechówek 22 785 48 17<br />
Pułtusk GLAZ-BUD ul. Mickiewicza 45/51 06-100 Pułtusk 23 692 06 71<br />
Raciąż ROL-BUD ul. Zawoda 30 A 09-140 Raciąż 23 679 10 79<br />
Radom GIPS-POL ul. Chorzowska 14 26-600 Radom 48 365 55 02<br />
Radom OKNO-BUD ul. Wernera 12 26-600 Radom 48 381 88 22<br />
Siedlce CEMHURT ul. Brzeska 97 08-110 Siedlce 25 644 04 05<br />
Siedlce<br />
EURODOM<br />
ul. Głucha 1-5<br />
08-110 Siedlce<br />
25 633 95 45<br />
Sierpc<br />
BUDWAL<br />
ul. Płocka 44<br />
09-200 Sierpc<br />
24 275 47 81<br />
Stare Babice<br />
H<strong>MB</strong><br />
Blizne Łaszczyńskiego,<br />
ul. Warszawska 13<br />
05-082 Stare Babice 22 722 02 47<br />
Sulejówek STALBUD II ul. Piłsudskiego 71 05-070 Sulejówek 22 783 31 21<br />
Tłuszcz MAR-ZET Wólka Kozłowska 1 D 05-240 Tłuszcz 29 757 11 51<br />
Warszawa BUDMEX ul. Wagonowa 17/<strong>19</strong> 02-223 Warszawa 22 846 11 93<br />
Warszawa KWIAT SYSTEMY OCIEPLEŃ ul. Na Skraju 32 02-179 Warszawa 22 720 56 63<br />
Warszawa MARSAN ul. Modlińska 158 C 03-170 Warszawa 22 597 69 81-84<br />
Warszawa MINOX ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa 22 614 43 55<br />
Warszawa P2 ul. Solec 81 B 00-382 Warszawa 22 378 16 54<br />
Warszawa <strong>PSB</strong> WARSZAWA ul. Bieżuńska 1 A 03-578 Warszawa 22 678 86 86<br />
Warszawa IREKO ul. Radzymińska 287 03-694 Warszawa 22 678 65 68<br />
Wesoła Zakręt ELMAS Zakręt, ul. Lubelska 32 50-077 Wesoła Zakręt 22 789 07 89<br />
Wieliszew <strong>PSB</strong> WIELISZEW ul. Modlińska 106 05-135 Wieliszew 22 782 26 13<br />
Wołomin BUDOMAT ul. Szara 5 05-200 Wołomin 22 787 36 49<br />
Wólka Kosowska BUDOMAT Łazy, Al. Krakowska 172 A 05-552 Wólka Kosowska 22 757 98 53<br />
35
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE<br />
Brzeg ALFA ul. Włościańska 7 49-304 Brzeg 77 424 10 60<br />
Kędzierzyn Koźle PROWENT ul. Kozielska 42 47-220 Kędzierzyn Koźle 77 481 88 18<br />
Nysa DĘBOS ul. Podolska 22 48-303 Nysa 77 433 24 97<br />
Olesno SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA ROLNIK ul. Jana Pieloka 9 46-300 Olesno 34 358 26 02<br />
Opole SIGMA ul. Niemodlińska 87 45-864 Opole 77 451 51 62<br />
Prudnik MERKURY ul. Powstańców Śląskich 2-4 48-200 Prudnik 77 436 09 66<br />
Strzelce Opolskie<br />
PRZESIĘBIORSTWO HANDLOWO-<br />
-USŁUGOWE „MALEX" ARNOLD MOCEK<br />
ul. Ujazdowska 78 47-100 Strzelce Opolskie 77 461 46 38<br />
Zdzieszowice DREMEX ul. Filarskiego 39 47-330 Zdzieszowice 77 484 69 33<br />
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE<br />
Brzozów ELEO-BUDMAX ul. Kościuszki 23 36-200 Brzozów 13 434 26 48<br />
Jarosław BARTOSZEK ul. Traugutta 11 37-500 Jarosław 16 623 02 15<br />
Jasło BUDOMAT ul. Floriańska 121 38-200 Jasło 13 446 56 36<br />
Leżajsk APEX ul. Mickiewicza 80 37-300 Leżajsk 17 242 62 15<br />
Mielec BUDOTERM ul. Piaskowa 6 39-300 Mielec 17 583 25 24<br />
Przemyśl EREM ul. Jasińskiego 9 37-700 Przemyśl 16 678 60 02<br />
Rzeszów BISBUD ul. Lwowska 120 35-301 Rzeszów 17 852 79 07<br />
Rzeszów BOZ ul. Geodetów 3 35-328 Rzeszów 17 850 03 00<br />
Rzeszów<br />
PODKARPACKIE CENTRUM<br />
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH<br />
ul. M. Reja 10 35-211 Rzeszów 17 858 04 50<br />
Stalowa Wola STALMET ul. Przemysłowa 11 37-450 Stalowa Wola 15 844 81 68<br />
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE<br />
Augustów<br />
CENTRUM BUDOWLANE<br />
PH KOSZEWSKI<br />
ul. Tytoniowa 8 16-300 Augustów 87 643 36 30<br />
Białystok PPH SILIKATY ul. Wł. Wysockiego 164 15-167 Białystok 85 676 27 66<br />
Dąbrowa Białostocka<br />
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMY-<br />
SŁOWYCH IMPORT-EXPORT<br />
RADOSŁAW KALINOWSKI<br />
ul. 1000-lecia PP 34 16-200 Dąbrowa Białostocka 85 712 10 72<br />
Grajewo FILIPKOWSKI Koszarówka 38 D <strong>19</strong>-200 Grajewo 86 272 88 90<br />
Kolno<br />
Łomża<br />
AGRO-POLBUD<br />
PROBUD<br />
ul. Wojska Polskiego 50<br />
ul. Poligonowa 6<br />
18-500 Kolno<br />
18-402 Łomża<br />
86 278 26 10<br />
86 218 82 88<br />
Łomża SKŁAD BUDOWLANY PODBIELSKI ul. Poznańska 103 18-400 Łomża 86 473 71 11<br />
Mońki<br />
MONIECKIE CENTRUM<br />
HANDLOWO-TARGOWE<br />
ul. Białostocka 49 <strong>19</strong>-100 Mońki 85 716 51 34<br />
Siemiatycze<br />
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW<br />
BUDOWLANYCH JERZY SAPIEŻKO<br />
ul. Annopolska 11 17-300 Siemiatycze 85 655 36 00<br />
Siemiatycze PATER FIRMA ul. Fabryczna 10 17-300 Siemiatycze 85 655 64 16<br />
Suwałki IMPORTEX ul. Sejneńska 38 16-400 Suwałki 87 563 20 10<br />
Zambrów BEMEX ul. Legionowa 11 18-301 Zambrów 86 271 45 99<br />
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE<br />
Człuchów DUET ul. Kwiatowa 2 77-300 Człuchów 59 834 10 20<br />
Człuchów STALBUD ul. Słowackiego 23 A 77-300 Człuchów 59 834 40 97<br />
Gdańsk BYSEWO ul. Trakt Św. Wojciecha 57 80-043 Gdańsk 58 309 49 09<br />
Grobelno FIRMA HANDLOWA „GRZESIK” Grobelno <strong>19</strong> 82-200 Malbork 55 272 69 76<br />
Miastko HARAT ul. Dworcowa 16 77-200 Miastko 59 857 59 85<br />
Nowy Dwór Gdański U STASIA ul. Warszawska 47 82-100 Nowy Dwór Gdański 55 648 26 36<br />
Pruszcz Gdański MILLENIUM ul. Sikorskiego 2 C 83-000 Pruszcz Gdański 58 683 52 02<br />
Sierakowice BAT ul. Mirachowska 31 83-340 Sierakowice 58 684 73 36<br />
Słupsk FIMAL-<strong>PSB</strong> ul. Bałtycka 3 76-200 Słupsk 59 848 31 50<br />
Starogard Gdański SPUTNIK ul. Zblewska 9 83-200 Starogard Gdański 58 560 <strong>19</strong> 99<br />
Sztum BLESA ul. Żeromskiego 9 82-400 Sztum 55 277 23 01<br />
Tczew SA<strong>MB</strong>OR ul. 30 stycznia 44 83-110 Tczew 58 531 17 24<br />
Wejherowo ALMARES ul. Przemysłowa 41 84-200 Wejherowo 58 672 11 31<br />
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE<br />
Bielsko-Biała MTB JANUSZ JASIŃSKI I S-KA Al. gen. Wł. Andersa <strong>19</strong> 43-316 Bielsko-Biała 33 816 33 36<br />
Bielsko-Biała PIONEX ul. Wyzwolenia 89 43-300 Bielsko-Biała 33 811 87 50<br />
Cieszyn ART-BUD ul. Stawowa 101 A 43-400 Cieszyn 33 852 09 35<br />
36<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Częstochowa MONT- PLAST ul. Dojazdowa 1 42-200 Częstochowa 34 365 85 41<br />
Dąbrowa Górnicza DEKORGIPS ul. Rzeczna 11 42-530 Dąbrowa Górnicza 32 264 63 33<br />
Gierałtowice PHPU SMOLNIK ul. ks. Roboty 155 44-186 Gierałtowice 32 235 33 59<br />
Gliwice BUSTER ul. Składowa 2 44-100 Gliwice 32 231 86 42<br />
Gliwice MATBUD ul. Andersa 20 44-100 Gliwice 32 331 37 20<br />
Gliwice SAGAPOL ul. Kujawska 3 44-100 Gliwice 32 270 29 55<br />
Imielin RAMPA ul. Hallera 64 41-407 Imielin 32 225 56 38<br />
Istebna-Tartak GOLIK Istebna 43-470 Istebna-Tartak 33 855 60 10<br />
Jastrzębie-Zdrój<br />
HURTOWNIA MATERIAŁÓW<br />
BUDOWLANYCH ANTOŃCZYK<br />
ul. Armii Krajowej 1 44-330 Jastrzębie-Zdrój 32 476 47 63<br />
Jastrzębie-Zdrój<br />
Jastrzębie-Zdrój<br />
PTHU „ BIELASZKA"<br />
STANISŁAW BIELASZKA<br />
ul. Pszczyńska 8<br />
ALBUD ul. Cieszyńska <strong>19</strong>7<br />
44-330 Jastrzębie-Zdrój<br />
44-337 Jastrzębie-Zdrój<br />
32 473 40 21<br />
32 471 88 48<br />
Katowice ELBUD HURT ul. Roździeńska 1 B 40-382 Katowice 32 256 80 66<br />
Katowice E-MUR ul. Stara Kłodnicka 54 40-701 Katowice 32 252 59 14<br />
Kłobuck SEVEN II ul. Zamkowa 13 42-100 Kłobuck 34 310 04 77<br />
Koszęcin GABROM ul. Ligonia 11 H 42-286 Koszęcin 34 352 45 24<br />
Lubliniec HOGER ul. Oleska 20 42-700 Lubliniec 34 351 35 00<br />
Mazańcowice BUILDING BUSINESS Mazańcowice 57 43-391 Mazańcowice 33 815 10 91<br />
Mikołów BUSTER ul. Rymera 9 43-<strong>19</strong>0 Mikołów 32 738 53 30<br />
Mysłowice TEKS ul. Rzemieślnicza 1 41-400 Mysłowice 32 316 22 00<br />
Myszków BUDULEC ul. Pułaskiego 68 E 42-300 Myszków 34 343 02 01<br />
Ożarowice KUMARPOL ul. Wojska Polskiego 5 A 42-625 Ożarowiec 32 285 71 91<br />
Pszczyna TAMIR ul. Cieszyńska 31 43-200 Pszczyna 32 212 80 88<br />
Racibórz CARMEX ul. Rudzka 107 47-400 Racibórz 32 415 31 65<br />
Radzionków AG-ROLBUD ul. Św. Wojciecha 139 A-B 41-922 Radzionków 32 286 66 75<br />
Ruda Śląska ALEX ul. Rybnicka 5 41-706 Ruda Śląska 32 242 27 22<br />
Ruda Śląska WOKO-2 ul. Długa 2 41-707 Ruda Śląska 32 246 61 28<br />
Szczekociny DO<strong>MB</strong>UD ul. Żarnowiecka 20 42-445 Szczekociny 34 355 73 03<br />
Świętochłowice KENPOL ul. Śląska 101 41-600 Świętochłowice 32 245 54 41<br />
Toszek GEES-KRUPA ul. Wilkowicka 53 44-180 Toszek 32 233 42 27<br />
Wodzisław Śląski HANDLOBUD ul. Wolności 85 B 44-300 Wodzisław Śląski 32 456 31 18<br />
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE<br />
Busko-Zdrój BORTO ul. Wojska Polskiego 105 28-100 Busko-Zdrój 41 378 30 78<br />
Busko-Zdrój NOWBUD Wełecz 152 A 28-100 Busko-Zdrój 41 378 34 60<br />
Kielce ELTOR ul. Górna 20 25-415 Kielce 41 368 14 18<br />
Ostrowiec Świętokrzyski<br />
OSTROWIECKI KO<strong>MB</strong>INAT<br />
ul. Kilińskiego 28<br />
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski<br />
BUDOWLANY<br />
41 265 27 92<br />
Ostrowiec Świętokrzyski<br />
OTTO ul. Kilińskiego 51 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 41 265 25 65<br />
Sędziszów PHU BOGUSŁAW ZBIERAŃSKI Tarnawa 29 28-340 Sędziszów 41 381 25 37<br />
Staszów BEL-POL ul. Krakowska 47 A 28-200 Staszów 15 864 27 32<br />
Włoszczowa DACHPOLL ul. Kolejowa 5 29-100 Włoszczowa 41 394 36 88<br />
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE<br />
Braniewo EURO-TRANS ul. Dąbrowskiego 18 14-500 Braniewo 55 243 92 05<br />
Działdowo PRORE<strong>MB</strong>UD ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 13-200 Działdowo 23 697 79 00<br />
Ełk MURBET ul. Towarowa 9 <strong>19</strong>-300 Ełk 87 620 06 20<br />
Kurzętnik MAZUR ul. Lidzbarska 3 13-306 Kurzętnik 56 472 74 54/53<br />
Lidzbark Warmiński AGAT ul. Kajki 23 11-100 Lidzbark Warmiński 89 767 45 58<br />
Mrągowo CENTRUM BUDOWLANE MRĄGOWO ul. Olsztyńska 11 11-700 Mrągowo 89 741 67 31<br />
Nidzica DOM ul. Żeromskiego 12 13-100 Nidzica 89 625 51 50<br />
Olsztyn ANITECH ul. Piłsudskiego 64 C 10-450 Olsztyn 89 533 50 98<br />
Olsztyn ZBIWAN Al. Piłsudskiego 75 10-490 Olsztyn 89 534 47 17<br />
Pisz GROT ul. Czerniewskiego 16 12-200 Pisz 87 424 11 02<br />
Szczytno STOLMET SZCZYTNO ul. W. Pola 6 12-100 Szczytno 89 624 34 13<br />
Węgorzewo H<strong>MB</strong> FACHMANN ul. Przemysłowa 5 11-600 Węgorzewo 87 427 03 82<br />
37
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br />
Bralin STALCHEM II ul. Kępińska 37 63-640 Bralin 62 781 26 88<br />
Czarnków<br />
GMINNA SPÓŁDZIELNIA<br />
SAMOPOMOC CHŁOPSKA<br />
ul. Gdańska 54 64-700 Czarnków 67 255 27 05<br />
Gniezno BOL-ANN ul. Witkowska 82 A 62-200 Gniezno 61 426 14 14<br />
Gniezno KONSTRUKTOR ul. F. Roosevelta 118 62-200 Gniezno 61 426 22 77<br />
Gostyń ROMOS ul. Wrocławska 147 63-800 Gostyń 65 572 96 00<br />
Grodzisk Wielkopolski GS GRODZISK WIELKOPOLSKI ul. Bukowska 85 62-065 Grodzisk Wielkopolski 61 444 50 25<br />
Kalisz K-FOX ul. Rzymska 38-40 62-800 Kalisz 62 768 08 18<br />
Kalisz METALZET ul. Częstochowska 81 B 62-800 Kalisz 62 766 12 37<br />
Kalisz TERBUD ul. Przybrzeżna 23 62-800 Kalisz 62 767 20 94<br />
Kiszkowo AGROBUD ul. Pobiedziska 13 62-280 Kiszkowo 61 427 62 82<br />
Konin LUXKON ul. Kolska 45 62-500 Konin 63 242 95 55<br />
Konin <strong>PSB</strong> FRANSPOL ul. Spółdzielców 16 62-510 Konin 63 245 81 40<br />
Kościan MAG-MIR ul. Łąkowa 5 64-000 Kościan 65 511 92 44<br />
Krzyż Wielkopolski AGROBUD ul. Marchlewskiego 26 E 64-761 Krzyż Wielkopolski 67 255 21 53<br />
Międzychód LOKUM ul. Gwardii Ludowej 34 64-400 Międzychód 95 748 22 49<br />
Mosina GS MOSINA ul. Śremska 75 A 62-050 Mosina 61 813 29 01<br />
Murowana Goślina S-RH MUROWANA GOŚLINA ul. Polna 5 62-095 Murowana Goślina 61 812 22 73<br />
Oborniki RAJBUD ul. Czarnkowska 21 A 64-600 Oborniki 61 297 40 33<br />
Opalenica GMINNE SKŁADY ul. Nowotomyska 33 64-330 Opalenica 61 447 83 72<br />
Ostrów Wielkopolski SIÓDEMKA ul. Poznańska 74 63-400 Ostrów Wlkp. 62 735 87 03-04<br />
Piła<br />
PROFIL CENTRUM<br />
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH<br />
ul. Składowa 3 64-920 Piła 67 215 91 02<br />
Pniewy INSTAL-MET ul. Lwówecka 15 62-045 Pniewy 61 291 15 32<br />
Poznań BUDOM MARKET ul. Składowa 5 61-888 Poznań 61 859 83 00<br />
Skulsk TEX-BIS Przyłubie 41 62-560 Skulsk 63 268 20 60<br />
Swarzędz GS SWARZĘDZ ul. Kościuszki 32 62-020 Swarzędz 61 817 27 89<br />
Ślesin GS ŚLESIN ul. Nowowiejska 1 62-561 Ślesin 63 270 40 62<br />
Tuliszków JAGO ul. Kasztelana Zaremby 22 62-740 Tuliszków 63 279 30 35<br />
Witaszyce POLWOS ul. Zatorze 18 63-230 Witaszyce 62 740 12 09<br />
Wolsztyn MATEX BIS ul. Dworcowa 17 A 64-200 Wolsztyn 68 347 38 87<br />
Września GS WRZEŚNIA ul. Kolejowa 10 62-300 Września 61 436 16 53<br />
Wysogotowo V-BUD ul. Bukowska 8 62-081 Wysogotowo 61 895 95 00<br />
Złotów DACH ul. Zamkowa 99 77-400 Złotów 67 263 53 63<br />
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE<br />
Barlinek PYRMO ul. Pełczycka 23 74-320 Barlinek 95 746 22 60<br />
Białogard MATEXIM ul. Królowej Jadwigi 4 78-200 Białogard 94 312 69 <strong>19</strong><br />
Chojna RÓŻPOL ul. Polna 34 74-500 Chojna 91 414 <strong>19</strong> 06<br />
Darłowo CENTRUM BUDOWLANE ul. Portowa 15 76-150 Darłowo 94 314 40 06<br />
Dębno MAT-BUD ul. Zielona 6 74-400 Dębno 95 760 91 26<br />
Goleniów MARBUD ul. Zakładowa 2 72-100 Goleniów 91 418 52 84<br />
Gryfce BUDEX ul. Niekładzka 5 72-300 Gryfce 91 384 38 68<br />
Gryfno ROLMET ul. Rapackiego 3 74-100 Gryfno 91 416 24 09<br />
Kołobrzeg EURO-GIPS ul. Rybacka 13 78-100 Kołobrzeg 94 351 75 59<br />
Koszalin TERMEX ul. Lniana 9 75-213 Koszalin 94 341 67 54<br />
Międzyzdroje DOM-BUD II ul. Polna 50 72-500 Międzyzdroje 91 328 07 04<br />
Police KRYSTIAN ul. Grzybowa 22 72-010 Police 91 317 05 28<br />
Połczyn-Zdrój SZCZESNY MATERIAŁY BUDOWLANE ul. Nowa 15 78-320 Połczyn-Zdrój 94 366 24 29<br />
Stargard Szczeciński FERT-DACH ul. Ceglana 8 73-110 Stargard Szczeciński 91 578 22 52<br />
Stargard Szczeciński GIPS SYSTEM ul. Wojska Polskiego 111 73-110 Stargard Szczeciński 91 577 14 88<br />
Szczecinek FOREST ul. Pilska 27 78-400 Szczecinek 94 374 35 67<br />
Wałcz BAZA ul. Kolejowa 13 78-600 Wałcz 67 258 58 50<br />
Wałcz DOMEX ul. Kołobrzeska 56 78-600 Wałcz 67 250 05 53<br />
Złocieniec HARDY ul. Piaskowa 10 78-520 Złocieniec 94 367 31 70<br />
38<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
MRÓWKA ADRES MIEJSCOWOŚĆ TELEFON<br />
DOLNOŚLĄSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Bolesławiec ul. Kościuszki 27 59-700 Bolesławiec 75 735 24 80<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 57-500 Bystrzyca Kłodzka 74 869 17 30<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Dzierżoniów ul. Rzeźnicza 7 58-200 Dzierżoniów 74 832 13 00<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Góra ul. Poznańska 23 56-200 Góra 65 544 43 36<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Jelcz-Laskowice ul. Belgijska 7 55-220 Jelcz-Laskowice 71 318 85 12<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Kamienna Góra ul. Spacerowa 1 E 58-400 Kamienna Góra 75 744 76 65<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Lubań ul. Kopernika 30 B 59-800 Lubań 75 722 45 22<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Mysłakowice ul. Stalowa 10 58-533 Mysłakowice 75 713 14 78<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Oleśnica ul. Kleeberga 1 56-400 Oleśnica 71 399 39 65<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Strzelin ul. Dzierżoniowska 16 C 57-100 Strzelin 71 796 29 55<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Wałbrzych ul. Skarżyska 2 58-300 Wałbrzych 74 846 30 53<br />
KUJAWSKO-POMORSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Brodnica Szabda 104 87-300 Brodnica +48 728 960 004<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Gniewkowo ul. Inowrocławska 4 88-140 Gniewkowo 52 354 70 41<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Strzelno ul. Św. Ducha 12 88-320 Strzelno 52 318 31 29<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Włocławek ul. Łęgska 16 87-800 Włocławek 54 411 00 54<br />
LUBELSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Biłgoraj ul. Tarnogrodzka 23-400 Biłgoraj 84 686 84 02<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Hrubieszów ul. Kolejowa 16 22-500 Hrubieszów 84 696 20 18<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Janów Lubelski ul. Wałowa 85 23-300 Janów Lubelski 15 872 20 87<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Parczew ul. Polna 70 21-200 Parczew 83 354 44 44<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Ryki ul. Warszawska 5 08-500 Ryki 81 865 26 32<br />
LUBUSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Sulęcin ul. Lipowa 38 69-200 Sulęcin 95 755 49 00<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Świebodzin ul. Sulechowska 10 66-200 Świebodzin 68 322 28 63<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Wschowa ul. Towarowa 2 67-400 Wschowa 65 540 65 16<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Żagań ul. Lotników Alianckich 3 A 68-100 Żagań 68 478 46 00<br />
ŁÓDZKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Opoczno ul. św. Łukasza 1 26-300 Opoczno 44 736 13 24<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Radomsko ul. św. Rozalii 6 97-500 Radomsko 44 738 13 22<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 22 96-200 Rawa Mazowiecka 46 814 25 99<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Sieradz ul. Jana Pawła II 93 98-200 Sieradz 43 821 02 55<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Wieluń ul. Częstochowska 75 98-300 Wieluń 43 843 18 80<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Zduńska Wola ul. Azaliowa 29 C 98-220 Zduńska Wola 43 824 71 37<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Zelów ul. Wschodnia 31/33 97-425 Zelów 44 634 16 54<br />
MAŁOPOLSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Brzesko ul. Solskiego 14 A 32-800 Brzesko 14 663 20 88<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Chrzanów ul. Kroczymiech 24 32-500 Chrzanów 32 623 59 61<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Olkusz ul. Przemysłowa 9 32-300 Olkusz 32 754 59 59<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Oświęcim ul. Kolbego 7 32-600 Oświęcim 33 843 47 00<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Słomniki ul. S. Żeromskiego 1 E 32-090 Słomniki 12 388 08 00<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Tarnów ul. Czysta 5 33-101 Tarnów 14 630 06 00 w. 15<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Wadowice ul. Wałowa 28 34-100 Wadowice 33 873 99 22<br />
39
MRÓWKA ADRES MIEJSCOWOŚĆ TELEFON<br />
MAZOWIECKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Ciechanów ul. Niechodzka 5 06-400 Ciechanów 23 675 05 05<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Góra Kalwaria ul. Kalwaryjska 8 05-530 Góra Kalwaria 22 727 23 33<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Grodzisk Mazowiecki ul. Gen.Orlicz-Dreszera 05-825 Grodzisk Mazowiecki 22 724 02 36<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Kozienice ul. Przemysłowa 68 26-900 Kozienice 48 611 08 70<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Maków Mazowiecki ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 34 06-200 Maków Mazowiecki 29 763 11 56-59<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Mława ul. Płocka 94 06-500 Mława +48 602 232 450<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Nasielsk ul. Warszawska 67/69 05-<strong>19</strong>0 Nasielsk 23 691 21 27<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Nowe Miasto ul. Główny Rynek 3 09-120 Nowe Miasto 23 689 16 00<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Płock ul. Dobrzyńska 62 09-904 Płock 24 367 38 77<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Płońsk ul. <strong>19</strong> Stycznia 58 09-100 Płońsk 23 662 27 33<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Pułtusk ul. Jana Pawła 10 06-100 Pułtusk 23 692 52 81<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Raciąż ul. Zawoda 30 09-140 Raciąż 23 679 10 79<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Radom ul. Kozienicka 97 26-600 Radom 48 611 08 70<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Siedlce ul. Warszawska 133 08-110 Siedlce 25 632 33 40<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Sochaczew ul. Warszawska 93 A 95-600 Sochaczew 46 862 45 37<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Warka ul. Cmentarna 20 05-560 Warka 48 667 31 34<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Wyszków ul. Pułtuska 84 07-200 Wyszków 29 742 98 10<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Zwoleń Mostki 47 26-700 Zwoleń 48 676 31 25<br />
OPOLSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Brzeg ul. Włościańska 7 49-300 Brzeg 77 424 10 61<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Głubczyce ul. Oświęcimska 24 48-100 Głubczyce 77 485 32 41<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Głuchołazy ul. Wyszyńskiego 9 A 48-340 Głuchołazy 77 439 21 84<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Nysa ul. Grodkowska 46 A 48-303 Nysa +48 606 759 365<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Prudnik ul. Powstańców Śląskich 2-4 48-200 Prudnik 77 436 09 66<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 4 47-100 Strzelce Opolskie 77 461 80 35<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Zdzieszowice ul. Filarskiego 39 47-330 Zdzieszowice 77 484 69 33<br />
PODKARPACKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Brzozów ul. Kościuszki 23 36-200 Brzozów 13 434 23 64<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Jasło ul. Floriańska 121 38-200 Jasło 13 448 14 10<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Kolbuszowa ul. Rzeszowska 8 36-100 Kolbuszowa –<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Leżajsk ul. Mickiewicza 80 37-300 Leżajsk 17 242 13 14<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Przemyśl ul. Jasińskiego 9 37-700 Przemyśl 16 678 60 02<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Stalowa Wola ul. Przemysłowa 11 37-450 Stalowa Wola 15 844 88 78<br />
PODLASKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Grajewo Koszarówka 38 D <strong>19</strong>-200 Grajewo 86 272 88 90<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Kolno ul. Wojska Polskiego 50 18-500 Kolno 86 278 26 15<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Mońki ul. Magazynowa 6 <strong>19</strong>-100 Mońki 85 716 23 99<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Suwałki ul. Sejneńska 38 16-400 Suwałki 87 563 20 10<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Wysokie Mazowieckie ul. Białostocka 4 18-200 Wysokie Mazowieckie 86 495 50 05<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Zambrów ul. Legionowa 11 18-300 Zambrów 86 276 05 12<br />
ŚLĄSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Koszęcin ul. Ligonia 11 H 42-286 Koszęcin 34 352 45 24<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Myszków ul. Puławskiego 68 E 42-300 Myszków 34 343 02 01<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Racibórz ul. Rudzka 107 47-400 Racibórz 32 415 31 65<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Radzionków ul. św. Wojciecha 139 A-B 41-922 Radzionków 32 286 66 75<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Zarzecze ul. Beskidzka 2 34-326 Zarzecze 33 863 31 14<br />
POMORSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Chojnice ul. Gdańska 60 89-604 Chojnice 52 397 21 46<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Człuchów ul. Kwiatowa 2 77-300 Człuchów 59 834 41 17<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Miastko ul. Kazimierza Wielkiego 24 77-200 Miastko 59 857 59 84<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Starogard Gdański ul. Zblewska 9 83-200 Starogard Gdański 58 560 <strong>19</strong> 99<br />
40<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
MRÓWKA ADRES MIEJSCOWOŚĆ TELEFON<br />
ŚWIĘTOKRZYSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Busko-Zdrój ul. Boh.Warszawy 115 28-100 Busko-Zdrój 41 370 89 40<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Końskie ul. Wjazdowa 25 26-200 Końskie 41 372 63 40<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Pińczów ul. Grodziskowa 15 A 28-400 Pińczów 41 356 70 40<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Sędziszów ul. Wyszyńskiego 1 28-340 Sędziszów 41 381 10 03<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Włoszczowa ul. Jędrzejowska 79 D 29-100 Włoszczowa 41 394 33 11<br />
WARMIŃSKO-MAZURSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Kurzętnik ul. Lidzbarska 3 13-306 Kurzętnik 56 472 74 41<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Mrągowo ul. Olsztyńska 11 11-700 Mrągowo 89 741 67 31 w. 20<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Pisz ul. Czerniewskiego 16 12-200 Pisz 87 424 11 02<br />
WIELKOPOLSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Gniezno ul. Roosevelta 118 62-200 Gniezno 61 426 22 77<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Gostyń ul. Wrocławska 147 63-800 Gostyń 65 572 31 86<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Kamionki ul. Poznańska 1 62-023 Kamionki 61 897 12 09<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Konin ul. Spółdzielców 1 62-510 Konin 63 249 78 10<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Krzyż Wielkopolski ul. Marchlewskiego 26E 64-761 Krzyż Wielkopolski 67 255 21 53<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Międzychód ul. Gwardii Ludowej 34 64-400 Międzychód 95 748 22 49<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Słupca ul. Bielawska 5 62-400 Słupca 63 275 46 39<br />
ZACHODNIOPOMORSKIE<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Chojna ul. Wolna 34 74-500 Chojna 91 414 <strong>19</strong> 06<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Darłowo ul. Portowa 15 76-150 Darłowo 94 314 40 06<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Dziwnów ul. Dziwna 13 H 72-420 Dziwnów 60 095 87 <strong>19</strong><br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Goleniów ul. Zakładowa 2 72-100 Goleniów 91 418 24 33<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Gryfce ul. Niekładzka 5 72-300 Gryfce 91 384 38 68<br />
<strong>PSB</strong>-MINI-MRÓWKA Kołobrzeg ul. Żurawia 14 B 78-100 Kołobrzeg 94 300 50 20<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Trzebiatów ul. Torowa 6 72-320 Trzebiatów 94 348 16 40<br />
<strong>PSB</strong>-MRÓWKA Wałcz ul. Kolejowa 7 78-600 Wałcz 67 258 97 41<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 89 43-300 Bielsko-Biała 33 822 60 82<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Biłgoraj ul. Tarnogrodzka 28 23-400 Biłgoraj 84 688 18 10<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Bytów<br />
ul. Generała Wybickiego 16<br />
77-100 Bytów<br />
59 725 11 88<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Dzierżoniów<br />
ul. Piłsudskiego 13<br />
58-200 Dzierżoniów<br />
74 832 12 00<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Grudziądz<br />
ul. Nad Torem 11<br />
86-300 Grudziądz<br />
56 465 83 62<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Inowrocław<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Konin ul. Kolska 45 62-500 Konin 63 242 95 55<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Kraków ul. Zawiła 50 30-390 Kraków 12 260 82 20<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Kościerzyna<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Lębork<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Pruszcz Gdański<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Świdnica<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Świdnica<br />
ul. Budowlana 2<br />
ul. Żurawinowa 52<br />
ul. Majkowskiego 10<br />
ul. Tczewska 6<br />
ul. Szarych Szeregów 100<br />
ul. Bystrzycka 11<br />
88-101 Inowrocław<br />
83-400 Kościerzyna<br />
84-300 Lębork<br />
83-000 Pruszcz Gdański<br />
58-100 Świdnica<br />
58-100 Świdnica<br />
52 355 11 40<br />
58 680 44 44<br />
59 863 14 90<br />
58 692 81 82<br />
74 851 69 00<br />
74 851 38 00<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 99 87-100 Toruń 56 658 83 71<br />
<strong>PSB</strong>-PROFI Wałbrzych<br />
ul. Skarżyska 2<br />
58-300 Wałbrzych<br />
74 842 33 41<br />
41
CHEMIA BUDOWLANA / BUILDING CHEMISTRY<br />
XV. Dostawcy Grupy <strong>PSB</strong><br />
<strong>PSB</strong> S.A. Group Suppliers<br />
IZOLACJE TERMICZNE / THERMAL INSULATION<br />
MATERIAŁY ŚCIENNE I STROPOWE, SYSTEMY KOMINOWE /<br />
WALL AND CEILINGS MATERIALS, CHIMNEY SYSTEMS<br />
SUCHA ZABUDOWA WNĘTRZ / DRY WALL SYSTEM<br />
IZOLACJE WODOCHRONNE / WATER-PROTECTION INSULATION<br />
42<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
DACHY, RYNNY / ROOFS, GUTTERS<br />
CEMENT, WAPNO / CEMENT, LIME<br />
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE NA PODŁOGI I ŚCIANY, DREWNO KONSTRUKCYJNE /<br />
FINISHING MATERIALS FOR FLOORS AND WALS, CONSTRUCTION WOOD<br />
NARZĘDZIA, ELEKTRONARZĘDZIA I ART. METALOWE / TOOLS AND ELECTRIC TOOLS, METAL ARTICLES<br />
FARBY, LAKIERY, TAPETY / PAINTS, VARNISHES, WALLPAPERS<br />
43
OKNA, DRZWI, PARAPETY, KLAMKI / WINDOWS, DOORS, WINDOW-SILLS, DOOR HANDLES<br />
INSTALACJE I TECHNIKA GRZEWCZA, KANALIZACJA, ODWODNIENIA, WENTYLACJA /<br />
HEATING TECHNIQUE, INSTALLATIONS, SEWERAGE AND VENTILATION SYSTEMS<br />
PŁYTKI CERAMICZNE, WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK I KUCHNI /<br />
CERAMIC TILES, BATHROOM AND KITCHEN EQUIPMENT<br />
BRAMY, OGRODZENIA / GATES, FENCES<br />
44<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
OGRÓD, OTOCZENIE DOMU / GARDEN, HOUSE SURROUNDING<br />
ARTYKUŁY DEKORACYJNE / DECORATIVE MATERIALS<br />
KOSTKA BRUKOWA / COBBLE STONES<br />
WYROBY STALOWE / STEEL PRODUCTS<br />
OŚWIETLENIE I ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE / LIGHTING AND ELECTRICAL ARTICLES<br />
INNE / OTHER MATERIALS<br />
45
12 000<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
EUROBAUSTOFF<br />
GRAFTON<br />
HOLZLAND<br />
BIGMAT<br />
CBA<br />
GRUPA <strong>PSB</strong><br />
HG COMMERCIALE<br />
AB INTERPARES<br />
VERIS<br />
BYGMA<br />
BIGMAT PROMA ITALIA<br />
SMITH<br />
BIGMAT<br />
PUUKESKUS<br />
ADIMAT<br />
PMO<br />
IBERGROUP<br />
JTS<br />
TOPDOM<br />
PRO-DOMA<br />
CENTRAMAT<br />
CUNHA GOMES<br />
XVI. <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong><br />
w Euro-Macie<br />
<strong>PSB</strong> Group<br />
in Euro-Mat<br />
0<br />
Niemcy<br />
Germany<br />
Irlandia<br />
Ireland<br />
Niemcy<br />
Germany<br />
Francja<br />
France<br />
Wielka Brytania<br />
United Kingdom<br />
Polska<br />
Poland<br />
Szwajcaria<br />
Switzerland<br />
Szwecja<br />
Sweden<br />
Holandia<br />
Netherlands<br />
Dania<br />
Denmark<br />
Włochy<br />
Italy<br />
Norwegia<br />
Norway<br />
Hiszpania<br />
Spain<br />
Finlandia<br />
Finland<br />
Belgia<br />
Belgium<br />
Belgia<br />
Belgium<br />
Hiszpania<br />
Spain<br />
Litwa<br />
Lithuania<br />
Słowenia<br />
Slovenia<br />
Czechy<br />
Czech Republic<br />
Luksemburg<br />
Luxembourg<br />
Portugalia<br />
Portugal<br />
Ryc. 18.<br />
Przychody grup zrzeszonych w Euro - Macie S.A. – 2011<br />
(mln euro)<br />
Revenues of groups associated in Euro - Mat S.A - 2011<br />
(in million Euro)<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane należy<br />
do międzynarodowej sieci grup zakupowo-sprzedażowych<br />
Euro-Mat. <strong>Grupa</strong> <strong>PSB</strong><br />
została członkiem Euro-Matu w czerwcu<br />
<strong>19</strong>99 r., jako pierwsza sieć z Europy<br />
Środkowo-Wschodniej. Euro-Mat jest<br />
europejską federacją niezależnych firm<br />
sprzedających materiały budowlane oraz<br />
produkty z dziedziny „dom i ogród” w danym<br />
kraju, a także w krajach ościennych<br />
do rodzimego rynku. W jej skład wchodzą<br />
22 grupy z <strong>19</strong> państw, ich łączne przychody<br />
w 2011 r. wyniosły 24,4 mld euro.<br />
Mapka 3.<br />
Grupy zakupowe Euro-Matu<br />
Euro-Mat members<br />
46<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
XVII. Summary<br />
Report 2011<br />
We present the thirteenth report on the activity of <strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane<br />
S.A. For many years, we have been trying together with our shareholders and<br />
partners, to develop the organisation with a basic purpose of creating an optimal<br />
relationship between merchants, industrial and service environment, to satisfy the<br />
construction needs of our fellow citizens.<br />
I. General results of <strong>PSB</strong> Group<br />
Last year, <strong>PSB</strong> Group network expanded<br />
by 9 merchant companies (we accepted<br />
18 entities but we have parted with 9<br />
shareholders). At the end of 2011, <strong>PSB</strong><br />
Group was comprised of 296 members.<br />
We have also opened 37 <strong>PSB</strong>-Mrówka<br />
shops, expanding the retail distribution<br />
channel to 96 branch outlets.<br />
The cumulative revenue from construction<br />
materials sales of the whole <strong>PSB</strong> Group in<br />
2011 reached the limit of PLN 5.02 million<br />
and it was higher by 7% compare to the<br />
revenue reached in the preceding year.<br />
However, it’s needed to be emphasized<br />
that the cumulative revenue of the <strong>PSB</strong><br />
entities is higher by at least a dozen<br />
percent, and this is due to other activities<br />
carried out by our shareholders. It is<br />
noteworthy that 66% of <strong>PSB</strong> members<br />
have achieved an increment while 34%<br />
encountered a decrease.<br />
On the other hand, the data concerning<br />
the improvement of situation in<br />
warehouses in 2011 result, to a large<br />
extent, from the effect of price increase of<br />
many key construction materials. Almost<br />
a permanent problem of our branch – the<br />
cash flow from receivables – did not<br />
significantly change in the last season, it<br />
may be estimated that the amount of the<br />
overdue receivables was maintained on<br />
the level of 20% of the total receivables in<br />
the warehouses.<br />
On the contrary, the demand of the retail<br />
customers was quite different – the<br />
average revenue of <strong>PSB</strong>-Mrówka shops<br />
increased again in the annual rate by 13%.<br />
The revenue of the entire retail network<br />
has increased by as much as 66% due to<br />
the establishment of over 40 new<br />
branches.<br />
II. Changes in the Group's<br />
Shareholders Structure<br />
<strong>PSB</strong> Group S.A. started 2011 with the<br />
initial capital of PLN 20.306 thousand.<br />
During the year, the initial capital was<br />
increased by PLN 1.350 thousand;<br />
therefore on 31<br />
st<br />
December 2011 it was<br />
estimated PLN 21.656 thousand. At the<br />
end of 2011, the company’s shares were<br />
possessed by 525 shareholders including:<br />
1 foreign company, 11 joint stock<br />
companies, 97 limited liability companies,<br />
2 general partnerships, 2 cooperatives, 83<br />
unlimited companies, 327 natural people.<br />
According to another systematics, the<br />
shareholders structure may be divided<br />
into: trade companies – 69% of share in<br />
capital and number of votes, manufacturers<br />
(the Company’s suppliers) – 24% of<br />
share in capital and number of votes, and<br />
natural people without any business<br />
activity – 7% of share in capital and<br />
number of votes (fig. 6).<br />
In fact, the business activity (trade and<br />
marketing) within <strong>PSB</strong> Group was carried<br />
out at the end of 2011 by 296 trade entities.<br />
Jointly, they had 428 sales agencies<br />
licensed by the Company, of the total<br />
warehouse area of about 530 thousand m².<br />
The cumulated revenue of these<br />
companies in 2011 was estimated to PLN<br />
5,6 million, including revenue from building<br />
materials’ sales of PLN 5 milliard, the<br />
remaining part is the revenue from<br />
production, construction services and<br />
other business activities. At the end of<br />
2011, in the warehouses and Mrówka<br />
shops about 9900 people were employed.<br />
Changes of employment<br />
In 2011, employment in the Company<br />
increased by 9% compared to 2010.<br />
This change was caused mainly by<br />
the increase of employment in the<br />
Production Department and Trade<br />
Department as well as a dynamic<br />
development of the Retail Sale Network<br />
Department.<br />
At the end of 2011 the company employed<br />
269 people (116 women and 153 men).<br />
Over a half of the employees (54%) had<br />
a university degree. Additionally, 22<br />
people raised their qualifications by<br />
continuing education, among others, on<br />
higher and post-graduate studies.<br />
Social Responsibility<br />
The company for many years has<br />
remembered about its duties towards<br />
the community it functions in. We have<br />
a patronage over cultural events in<br />
Świętokrzyskie province, supporting<br />
financially or materially numerous<br />
educational institutions, children’s homes,<br />
hospitals, foundations, associations and<br />
aggrieved families. The total expenditures<br />
in 2011 on the above-mentioned purposes<br />
exceeded PLN 300 thousand.<br />
47
III. Trade exchange –<br />
Suppliers of <strong>PSB</strong> Group S.A.<br />
Last year turned out to be the season of<br />
growth of commodity exchange with<br />
suppliers, for <strong>PSB</strong> Group. The revenue<br />
achieved from sales of <strong>PSB</strong> Group’s<br />
commodities was PLN 1,57 billion and<br />
was higher by 20,7% compare to the result<br />
of the preceding season. In the period in<br />
question, we traded with 500 suppliers,<br />
offering customers around 160 thousand<br />
of assortment items.<br />
In relation to the last period, there were<br />
changes in some goods’ groups, generally<br />
purchased by Shareholders through the<br />
Head Office. Construction chemicals<br />
(<strong>19</strong>,3%) stayed on their leader position,<br />
thermal insulations came second (11,5%),<br />
and wall materials third (11,2%). The next<br />
five positions were taken accordingly by:<br />
dry interior furnishing (6,8%), waterproof<br />
insulations (6,5%), roofing (6%), cementlime<br />
(5,5%), finishing materials (5,3%).<br />
IV. Marketing strategy<br />
All the marketing activities of the Group<br />
have been consequently implemented for<br />
twelve years. According to AT Research<br />
analysis carried out in May 2011, 45% of<br />
respondents responsible in households<br />
for dealing with construction and<br />
renovation matters. Declare the<br />
knowledge of <strong>PSB</strong> warehouses network<br />
whereas 23% respondents – the<br />
knowledge of Mrówka shops.<br />
During the year, 18 other branches were<br />
awarded the <strong>PSB</strong> Group Authorised<br />
Retailer Certificate; at the end of the year,<br />
270 branch offices belonging to the <strong>PSB</strong><br />
network had the authorization.<br />
The season gave 10% increase in activity<br />
of searching the news concerning <strong>PSB</strong><br />
Group but mainly what is offered by <strong>PSB</strong><br />
together with manufacturers and<br />
branches in building materials. The total<br />
number of <strong>PSB</strong> website openinings<br />
reached 5,5 million.<br />
At the beginning of 2011, we started works<br />
over on-line shops and a central base of<br />
products for their needs. In result of these<br />
works, 10 on-line shops were created.<br />
In May 2011, <strong>PSB</strong> Group introduced an<br />
additional loyalty program for <strong>PSB</strong><br />
warehouses customers. It was mainly<br />
dedicated to construction companies but<br />
also to individual investors. When<br />
purchasing materials for house<br />
construction in <strong>PSB</strong> warehouses, they may<br />
collect points and exchange them into<br />
attractive prizes. By the end of the year, the<br />
program was implemented in 57 wholesale<br />
stores (63 branch offices) and it was<br />
financially supported by 46 manufacturers.<br />
Over 2000 customers joined it.<br />
We have noted as much as 43% increase<br />
of publications of articles and short<br />
paragraphs about <strong>PSB</strong> Group in press<br />
and on the Internet – in total, media<br />
broadcasted over 1000 pieces of<br />
information.<br />
Another IX Fair of <strong>PSB</strong> Group was<br />
organized in April 2011, in Kielce. In the<br />
event, over 2700 representatives of<br />
construction business, represented <strong>19</strong>9<br />
exhibitors, 272 <strong>PSB</strong> members and 54<br />
<strong>PSB</strong>-Mrówka shops participated. During<br />
the 2 days, there were 5050 contracts<br />
accomplished with the total value of PLN<br />
<strong>19</strong>0 million (the order accomplished is<br />
estimated PLN 140 million) which<br />
constituted about 9% of revenue of <strong>PSB</strong><br />
Group S.A.<br />
<strong>PSB</strong> Group S.A. was awarded the fourth<br />
„Diamond for the Gold Statue of Polish<br />
Business Leader” granted by the<br />
Business Centre Club, and the Certificate<br />
of "Companies of High Reputation" in the<br />
PremiumBrand 2011 survey. The „Retail<br />
Awards 2010” title for „The Fastest<br />
Development in Poland” was granted to<br />
the <strong>PSB</strong> Group by the SCC Seminars<br />
Conferences Consulting Company for<br />
dynamic growth of DIY shops (of the<br />
„house and garden” sector) in <strong>PSB</strong>-<br />
-Mrówka network.<br />
th<br />
<strong>PSB</strong> Group took 200 place in the ranking<br />
of „Rzeczpospolita” daily newspaper on<br />
the list of 500 biggest enterprises in<br />
Poland for 2010.<br />
V. Mrówka and Mini-Mrówka<br />
Markets<br />
The year in question was the third season<br />
of a significant acceleration in opening, in<br />
district towns, of the self-service branch<br />
offices called „<strong>PSB</strong>-Mrówka”. 37 shops<br />
were created, thus at the end of 2011<br />
the network included as many as 96 shops<br />
with 1840 employees on 120 thousand m²<br />
of modern trade space offered several<br />
dozens of thousands of products<br />
necessary for renovation and maintenance<br />
of houses, flats and gardens. An average<br />
shop serves a population of 30-40<br />
thousand residents. We estimate that as<br />
many as 1 million of households localised<br />
in villages and small towns purchase<br />
goods in our branch offices. We continued<br />
the creation of small retail shops called<br />
„Mini-Mrówka” of the space smaller than<br />
1000 m² localised mainly in commune<br />
towns. We assume that in the future some<br />
of them will operate based on a franchise<br />
agreement. In 2011, 6 Mini-Mrówka shops<br />
were created.<br />
VI. <strong>PSB</strong>-Profi Shops<br />
It was the second season when we<br />
implemented a long-year program of<br />
establishing <strong>PSB</strong>-Profi branch offices<br />
dedicated, among others, to service of<br />
construction companies. In the vast<br />
majority, they will be the existing<br />
warehouses of which the previous<br />
infrastructure, management and way of<br />
customer service will be adequately<br />
transformed and improved.<br />
In 2011, we concentrated mainly on<br />
detailed preparation of all the procedures<br />
and management standards for such<br />
a branch office, resulting in:<br />
- audit standards and a road map leading<br />
to efficient restructuring of the construction<br />
wholesale house in the Profi centre,<br />
48<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
- a Profi model to which an existing<br />
wholesale house is compared,<br />
- the Profi Operational Book including,<br />
among others logistic procedures,<br />
management of active sale as well as<br />
awarding and management of commercial<br />
credits and receivables,<br />
- the Visualisation and Merchandising<br />
Book,<br />
- operational management standards,<br />
motivation systems, tools for liquidity<br />
management support, tools for budgeting<br />
planning and management by targets.<br />
In 2011, restructuring processes were<br />
started and finished in the following<br />
companies: Attic (Kraków), Trops (Toruń),<br />
Pagaz (Wałbrzych) and Fago (Dzierżoniów).<br />
At the same time, the restructuring<br />
of the branch offices of the following<br />
companies were started: BAT (Lębork and<br />
Pruszcz Gdański), Filar (Inowrocław),<br />
Ekobud (Grudziądz) and Bud–Rol<br />
(Płońsk), and they will be finished in spring<br />
2012.<br />
VII. <strong>PSB</strong> Group Trainings<br />
In 2011, in the whole network of<br />
warehouses we continued the previous<br />
educational trends: trainings for the<br />
employees of the warehouses, Mrówka<br />
shops and the <strong>PSB</strong> School of Good<br />
Construction for contractors’ companies –<br />
the warehouses customers:<br />
- Technical trainings – in 2011 we<br />
organised 2 such sessions (they refer to<br />
the update of knowledge about products<br />
and technologies among the sales<br />
employees) in which participated 95<br />
people from 30 warehouses participated,<br />
the lectures were delivered by lecturers of<br />
30 suppliers.<br />
- <strong>PSB</strong> School of Good Construction –<br />
this trend means educating construction<br />
employees who are regular customers of<br />
<strong>PSB</strong> warehouses. In total, 130<br />
Shareholders organised 245 meetings<br />
during which 103 manufacturers delivered<br />
theoretical lectures and practical<br />
demonstrations of their products and<br />
technologies usage. 9310 people<br />
attended them.<br />
- Trainings for Mrówka shops – in<br />
the previous season, trainings for the staff<br />
of newly-opened Mrówka shops were<br />
carried out in the head office centre in<br />
Busko-Zdrój. In total, in 23 trainings on<br />
the current procedures of running<br />
a market and knowledge of operational<br />
software, 115 people from 25 Mrówka<br />
shops took part.<br />
Total expenditures on trainings of<br />
employees and customers of <strong>PSB</strong> Group<br />
incurred last year by suppliers and<br />
Shareholders was over PLN 920<br />
thousand.<br />
VIII. Services for warehouses<br />
and partners<br />
<strong>PSB</strong> Group, taking advantage of the scale<br />
effect, for many years has been<br />
acquiring cheap means and services<br />
necessary for functioning of each<br />
wholesale house and Mrówka shop.<br />
The areas are as follows: purchase of fuel<br />
and electricity, mobile telephony, means of<br />
transportation, computer software and<br />
hardware. In this field, the Company<br />
cooperates with a dozen partners<br />
representing several economic areas<br />
whereas particular merchant companies<br />
in greater or smaller extent take<br />
advantage of the offered opportunities.<br />
Last year, by using these services,<br />
the Shareholders of <strong>PSB</strong> Group were<br />
able to decrease the incurred costs jointly<br />
by as much as about PLN 2,5 million.<br />
IX. Investments and<br />
plans for 2012<br />
Last year, the total investment<br />
expenditures of <strong>PSB</strong> Group S.A. was PLN<br />
20,2 million and were by 80% higher<br />
compared to the preceding year and at the<br />
same time they were the greatest<br />
expenditures in the company history until<br />
now. The most important positions of the<br />
expenditures included: construction of the<br />
Logistics Centre – PLN 13,1 million;<br />
extension of an office building –<br />
PLN 2 million; purchase of land under<br />
construction of a Mrówka market in<br />
Wadowice – PLN 1,5 million, purchase of<br />
machines and devices of general use<br />
(including cars, computers, containers,<br />
stands, pylons) – PLN 2,4 million. Next<br />
year, the Company plans to maintain<br />
the investment expenditures on a similar<br />
level, their total value will amount to PLN<br />
20,7 million.<br />
X. Financial results<br />
In 2011, the sales of <strong>PSB</strong> Group increased<br />
by 21,8% compared to the preceding year.<br />
We also noted a significant increase of net<br />
profit – increase by 30,9%. It was due, in<br />
great extent, to the Company policy<br />
consisting in payment of obligations in<br />
short terms and receiving discounts which<br />
resulted in surplus of financial inflows over<br />
costs.<br />
Last year, about PLN 32,8 million of<br />
“bonuses” were paid (including marketing<br />
bonus of PLN 3,2 million) – they<br />
constituted to the revenue of the<br />
Company’s sales partners divided<br />
according to the engagement into sales.<br />
In 2011, the full electronic invoice<br />
circulation was implemented on a greater<br />
scale. It constituted 7,4% of the issued<br />
invoices and 11,9% of the received<br />
invoices.<br />
The property possessed by the Company<br />
is financed in over 30% by own capitals<br />
(decrease by 1,9%) including the base<br />
capital incurred in 2011 up to PLN 21,7<br />
million.<br />
XI. <strong>PSB</strong> Group in Euro-Mat<br />
<strong>Grupa</strong> Polskie Składy Budowlane<br />
belongs to an international network of<br />
purchase-sales groups Euro-Mat. It<br />
includes 23 groups from <strong>19</strong> countries,<br />
their total revenue in 2011 amounted to<br />
Euro 24,4 milliard.
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE S.A.<br />
Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój<br />
tel.: (41) 378 52 00, fax: (41) 378 52 05<br />
www.grupapsb.com.pl