PDF 19 MB - Grupa PSB

More documents

Recommendations

Info

Ceny – spore wzrosty Miniony rok cechowały wzrosty cen wielu materiałów budowlanych. Tylko w 4 grupach (instalacje, kostka brukowa, chemia i bramy) wystąpił nieznaczny spadek cen o 1,3% (grudzień do stycznia). We wszystkich pozostałych branżach ceny rosły od kilku do 10%, i to już od niemal początku roku. W ostatnim kwartale gwałtownie (o 14%) podrożały farby, w listopadzie o kolejne kilkanaście procent zdrożało drewno. Jednak największy wzrost (o 34%) miał miejsce w przypadku importowanych narzędzi i sprzętu budowlanego. 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ryc. 3. Trendy zmian cen materiałów budowlanych (I 2011 = 100) Tendencies of change in prices of building materials (I 2011 = 100) Cement, wapno Cement, lime Materiały ścienne - silikaty Wall materials (silicate) Materiały ścienne - gazobetony Wall materials (aerated concrete) Materiały ścienne - ceramiczne Wall materials (ceramic) Materiały izolacji wodochronnej Waterproof insulation materials Dachy, rynny Roofs, water chutes Izolacje termiczne Thermal insulation materials Instalacje i technika grzewcza, kanalizacja, odwodniena, wentylacja Heating, drainage, ventilation Chemia budowlana Building chemistry Stolarka otworowa, parapety Carpentry, sills Sucha zabudowa wnętrz Dry building materials Płytki ceramiczne, wyposażenie łazienek i kuchni Ceramic tiles, bathroom and kitchen equipment Farby, lakiery, tapety Paints, varnish, wallpaper Drewno i materiały drewnopochodne Wood materials Kostka brukowa Cobbles Bramy, ogrodzenia Gates, fences Narzędzia i sprzęt budowlany Tools and construction equipment Wyroby stalowe Steel materials Sprzedaż wg grup produktowych W roku 2010, w pięciu z dziewiętnastu analizowanych grup towarowych, nastąpił kilku-, kilkunastoprocentowy spadek sprzedaży. W roku 2011 tylko jeden asortyment był pod kreską – popyt na wyroby stalowe w ujęciu wartościowym spadł o kilkanaście procent. Od czasu szybkiego przyrostu nowych sklepów PSB-Mrówka, w rankingu dynamiki sprzedaży centrali PSB przoduje asortyment związany z utrzymaniem domu. Liderem w minionym roku był ogród – sprzedaż tych materiałów wzrosła dwukrotnie, kolejna czwórka (oświetlenia, farby, płytki, dekoracje) osiągnęła wzrost rzędu 40-50% – podobną dynamikę wykazał popyt na cement. Kolejna grupa towarów o trendzie wzrostu o 20-30% to: narzędzia, instalacje, kostka brukowa, stolarka, bramy, dachy i chemia budowlana. Z kolei sprzedaż materiałów ściennych, izolacji termicznych i wodochronnych oraz suchej zabudowy i wykończeń wzrosła od kilku do kilkunastu procent. Podkreślić należy, że te znaczące dynamiki dotyczą sprzedaży centrali PSB do składów 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 Ogród, otocz. domu Garden, house surroundings Oświetlenie, elektryka Lighting, electric appliances Farby, lakiery Paints, varnish Cement, wapno Cement, lime Płytki, łazienki, kuchnie Ceramic tiles, bathrooms, kitchens Dekoracje Decorations Narzędzia Tools Instalacje, ogrzewanie Installations, heating Kostka brukowa Cobblestones Stolarka Carpentry i sklepów PSB-Mrówka i nie oddają rzeczywistego popytu na rynku krajowym. 6 Bramy, ogrodzenia Fences, gates Dachy, rynny Roofs, rainspouts Chemia budowlana Building chemistry Ściany, kominy Walls, chimneys Izolacje termiczne Thermal insulations Izolacje wodochronne Waterproof insulations Sucha zabudowa Dry furnishings Wykończenia Finishing materials Wyroby stalowe Steel products Ryc. 4. Dynamika sprzedaży Grupy PSB S.A. w okresie I-XII 2011 r. w grupach asortymentowych (wzrost/spadek w stosunku do I-XII 2010 r.) Dynamics of sales of PSB S.A. Group in the period January-December 2011 in assortment groups (growth/decrease as compared to January-December 2010) 06 Grupa Polskie Składy Budowlane 2011 Raport Roczny
Wyniki Grupy PSB W minionym roku sieć Grupy PSB powiększyła się o 9 firm kupieckich (przyjęliśmy 18 podmiotów, ale rozstaliśmy się z 9 Akcjonariuszami). Na koniec 2011 r. Grupę PSB tworzyło 296 składów. Otworzyliśmy także 37 sklepów PSB-Mrówka, powiększając kanał dystrybucji detalicznej do 96 placówek. 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 296 287 255 245 239 255 237 234 239 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły w 2011 r. pułap 5,02 mld zł i były wyższe o 7% od osiągniętych w roku poprzednim (ryc. 5.). Należy jednak podkreślić, że łączne przychody podmiotów tworzących PSB są co najmniej o kilkanaście procent wyższe, a to z tytułu innej działalności niż handlowa, jaką prowadzi spory odsetek naszych Akcjonariuszy. Warto zauważyć, że 66% składów odnotowało wzrosty, a 34% spadki i jednocześnie należy przypomnieć, że rok wcześniej analogiczne wyniki przedstawiały się gorzej – 42% firm zanotowało wzrosty a 58% spadki. Z drugiej strony dane o poprawie sytuacji w hurtowniach w 2011 r. wynikają w dużym stopniu z efektu wzrostu cen wielu kluczowych materiałów budowlanych. Niemal permanentna bolączka naszej branży – spływ należności – w minionym sezonie nie uległ znaczącej zmianie, można szacować, że poziom należności przeterminowanych utrzymał się na wysokości ok. 20% ogółu należności w składach. Zupełnie inaczej przedstawiał się popyt wśród klientów detalicznych – przeciętne przychody sklepów PSB-Mrówka po raz kolejny wzrosły w skali roku o 13%. Przychody całej sieci detalicznej, w wyniku uruchomienia ponad niemal 40 nowych placówek, wzrosły aż o 66%. Z kolei całkowite przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych centrali – Grupy PSB S.A., wyniosły 1,59 mld zł i były wyższe o ponad 21% od wyniku osiągniętego w 2010 r. Podsumowanie 1. W minionym sezonie nastąpił wartościowy wzrost przychodów w hurtowniach Grupy PSB ze sprzedaży materiałów bu- Ryc. 5. Przychody Akcjonariuszy Grupy PSB w latach 2004-2011, na ich tle zakupy w Centrali (w mln zł) – liczba nad słupkiem oznacza liczbę składów w danym roku Revenues of Shareholders of PSB Group in the years 2004-2011, purchases in the headquarters compared to revenues (in million PLN) – number above column means the number of warehouses in a given year dowlanych – wpływ na to miały dwa zasadnicze czynniki – pogoda i ceny. Łaskawsza aura w stosunku do roku 2010 wydłużyła znacząco okres prowadzenia prac budowlanych. Z kolei kilku-, kilkunastoprocentowe podwyżki cen, w skali roku, kluczowych produktów w większości branż pozwoliły na uzyskanie wzrostu przychodów. Jednak po uwzględnieniu średniego wskaźnika inflacji można szacować, że popyt na materiały do budowy domu, w ujęciu wolumenowym, pozostał na poziomie roku 2010. 2. Polityka kredytowa banków nie wpłynęła negatywnie na ilość rozpoczynanych inwestycji w budownictwie indywidualnym (wzrost o niemal 4%), co przełożyło się na zapotrzebowanie na materiały do budowy domów. 3. Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez firmy budowlane wobec hurtowni utrzymały się na podobnym poziomie do roku 2010. 4. Wzrosło znaczenie potrzeb remontowych i wydatków związanych z utrzymaniem domów i mieszkań, stąd wyraźnie lepsza koniunktura w sektorze detalicznym. Jaki będzie sezon 2012 dla handlu materiałami budowlanymi? 1. W 2011 r. wydano pozwolenia na budowę ok. 175 tysięcy mieszkań (5,2% więcej niż przed rokiem), w tym ponad 89 tys. w budownictwie indywidualnym (spadek o 2,6%). Jednocześnie rozpoczęto budowę ponad 162 tys. mieszkań (wzrost o 2,6%), w tym ponad 90 tys. w budownictwie indywidualnym (4,7%). Te dane nie pozwalają na zbyt optymistyczne prognozy popytu na materiały budowlane w 2012 r. 2. Najnowsze prognozy koniunktury w budownictwie, formułowane przez firmy wykonawcze, są pesymistyczne. Dotyczą one spodziewanego poziomu produkcji budowlano-montażowej, sytuacji finansowej i portfela zamówień. 3. Zapowiadana, zaostrzona polityka kredytowa banków na rok 2012 będzie miała bardzo duże znaczenie w obszarze kredytów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych. 4. Nie ma przesłanek ku poprawie dyscypliny płatniczej ze strony firm wykonawstwa budowlanego – prawdopodobnie zatory płatnicze mogą się jeszcze zwiększyć. 5. Z drugiej strony potrzeby mieszkaniowe Polaków są w dalszym ciągu wysoce niezaspokojone, prawdopodobny jest wzrost znaczenia remontów w popycie na szeroko rozumiane materiały budowlane. 6. Dużą niewiadomą pozostaje sytuacja gospodarki europejskiej, od której uzależniony jest polski eksport, a tym samym pośrednio stan naszej gospodarki. 7. Na tle powyższych przesłanek można wnioskować, iż popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym w 2012 r. będzie zbliżony do sytuacji w minionym sezonie. 8. Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać sieć podstawową poprzez przyjmowanie nowych składów budowlanych w poczet swego Akcjonariatu oraz budowanie kolejnych sklepów PSB-Mrówka. W sezonie 2012 planujemy otwarcie około 50 placówek detalicznych i przyjęcie kilkunastu hurtowni budowlanych. 07
Page 1 and 2: RAPORT ROCZNY Na koniec 2011 r. Gru
Page 3 and 4: ListZarządu Szanowni Państwo Odda
Page 5 and 6: SCHEMAT ORGANIZACYJNY Zgromadzenie
Page 7: Przypomnijmy, że sezon 2010 pod wz
Page 11 and 12: Zmiany w kapitale podstawowym W 201
Page 13 and 14: Miniony, w dalszym ciągu niełatwy
Page 15 and 16: Tablice billboardowe Grupy PSB PSB
Page 17 and 18: Dwumiesięcznik „Głos PSB” Nas
Page 19 and 20: należy wymienić: XII Mistrzostwa
Page 21 and 22: Omawiany rok był trzecim sezonem w
Page 23 and 24: W roku 2012 planujemy powiększenie
Page 25 and 26: W 2011 r. w całej sieci składów
Page 27 and 28: INWESTYCJE Wydatki Spółki na inwe
Page 29 and 30: Grupa PSB S.A., jako podmiot oddzie
Page 31 and 32: Aktywa / Assets XI. Bilans (Balance
Page 33 and 34: MARKAGRUPYPSB W201R.ZNAJOMOŚĆ MAR
Page 35 and 36: MIEJSCOWOŚĆ FIRMA ADRES KOD TELEF
Page 37 and 38: Olkusz CRAS ul. Przemysłowa 9 32-3
Page 39 and 40: Częstochowa MONT- PLAST ul. Dojazd
Page 41 and 42: MRÓWKA ADRES MIEJSCOWOŚĆ TELEFON
Page 43 and 44: MRÓWKA ADRES MIEJSCOWOŚĆ TELEFON
Page 45 and 46: DACHY, RYNNY / ROOFS, GUTTERS CEMEN
Page 47 and 48: OGRÓD, OTOCZENIE DOMU / GARDEN, HO
Page 49 and 50: XVII. Summary Report 2011 We presen
Page 51 and 52: - a Profi model to which an existin

PDF 19 MB - Grupa PSB

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?