ke stažení - Pojistný obzor

Využití limitu 8 tis. Kč zaměstnavateli (v %) Využití limitu 12 tis. Kč pojistníky (v %)18,6512,24Podíl pojistného na SŽPzaplaceného zaměstnavateliPodíl počtu smluv na SŽPs příspěvkem zaměstnavatelePotvrzení u smluv na:12 tis. Kč a víceDo limitu 12 tis. Kč47,6913,2087,7681,35Počet smluv s příspěvkemzaměstnavatele:8 tis. Kč a víceDo limitu 8 tis. KčPodíl počtu vydaných potvrzenío pojistném zaplaceném na SŽPPodíl zaplaceného pojistného na SŽPuvedeného na potvrzeních za danou pojišťovnu86,8052,31posílení role pojištění jako nástroje zajištění protirizikům.Vada na „kráse“Radost z pozitivního vývoje kazí pouze vývoj jednorázověplaceného životního pojištění. Tento segmentzaznamenal ve srovnání s loňským růstem38,1 % v 1. čtvrtletí pokles o téměř 1 %. Zde senabízí otázka, zda je to signálem cyklického poklesu,jakých jsme už viděli v minulosti několik, nebozda se jednorázové životní pojištění aktuálně ocitlov pozici zbytného statku ustupujícího zajištěníostatních potřeb pojistníků.Rovnoměrný růstVrátíme-li se zpět k celkovým údajům o trhu, zaznamenámetéměř dvojnásobné tempo růstu trhu– celkově růst o 5,9 % proti prvnímu čtvrtletí 2006,kdy byl zaznamenán růst 3,2 %. V letošním rocevšak je tento růst rovnoměrněji rozdělen mezi obahlavní segmenty – životní pojištění +6,7 % a neživotnípojištění +5,4 %, když ve stejném obdobíminulého roku byla situace výrazně odlišná: životnípojištění +12,5 % a neživotní pojištění -1,5 %.Zrychlení tempa růstu vykazuje i počet pojistnýchsmluv ve kmeni, který se zvýšil o 6,6 %, což jepodstatný nárůst ve srovnání s předchozím rokem(4,0 %). Nárůst kmene neživotního pojištění sezvýšil méně dramaticky 6,2% (5,5 % v roce 2007),a ukazuje tedy spíše na růst průměrného pojistného.Výraznou akceleraci tempa růstu pojistnéhokmene hlásí životní pojištění -7,3 % v roce 2008vůči 2,7 % v roce 2007 – a tu můžeme považovatza dopad zvýšené obchodní produkce běžně placenéhoživotního pojištění.Tempo se zřejmě zpomalíRůst běžně placeného pojistného je základní pozitivnítendencí trhu životního pojištění a docházík němu ve všech třech sledovaných ukazatelích –z hlediska obchodní produkce v ks 7,6 %, obchodníprodukce v Kč 19,6 % i předepsaného pojistného9,9 %. Jestliže však v minulém roce výsledekv životním pojištění za 1. čtvrtletí předznamenalceloroční průběh s výraznými nárůsty jednorázovéhopojistného, nyní se zdá, že se situace můžeopakovat, ale v opačném směru. Smlouvy sesamostatným jednorázovým pojistným vykazujíjak pokles pojistného (o 18 %), tak obchodní produkcez těchto smluv v Kč (pokles o téměř 5 %).Třetí sledovaný ukazatel – obchodní produkce v ks– má ovšem tendenci stejně jako loni růstovou(+6,9 %). Jednorázové pojistné k existujícím běžněplaceným smlouvám si zachovává nadprůměrnýrůst (+18,3 %), ale se sníženým tempem, neboťza celý rok 2007 zaznamenalo téměř 29 %. V rámcitrhu se životním pojištěním tedy před námi stojíotázka, zda se potvrdí trend zvýšeného růstu běžněplaceného pojistného na jedné straně a trend stagnacejednorázově placeného pojistného na stranědruhé, a jak tyto trendy ovlivní letošní výsledek. Zestatistik za 1. čtvrtletí můžeme usuzovat, že dojdeke zpomalení tempa růstu ze 14 % za celý rok 2007na přibližně polovinu (tedy cca 7 %) za rok letošní.V neživotním pojištění si zákonné pojištění odpovědnostidrží stabilní nárůst o 8 %. Havarijní pojištěníopět vykázalo stabilní růst na úrovni 3 %. Trvátaké pokles u pojištění odpovědnosti z provozumotorového vozidla, i když došlo k jeho zpomaleníz 3,3 % v roce 2007 na 0,8 % v roce 2008. Pokračujetak zřejmě proces vyrovnávání sezónnostizaložené na liberalizaci trhu k 1. 1. 2000. Na rozdílod minulého roku lze pozorovat obrat u podnikatelskýchpojištění, jež dosáhla růstu o 8 % protipoklesu o 1,4 % v minulém roce. Dostupné údajenaznačují, že právě růst podnikatelských pojištěníje hlavním motorem růstu celého neživotníhopojištění. Je ale také evidentní, že při nárůstu pojistnéhokmene pouze o 1 % se hlavní část růstuodehrává prostřednictvím růstu průměrného pojistného.Otázkou pro další čtvrtletí tedy zůstává,zda se růst průměrného pojistného u podnikatelskýchpojištění potvrdí, či nikoliv.Koncentrace pokračuje…Při analýze výsledků roku 2007 jsme se mimo jinédívali na výsledky pod úhlem koncentrace trhunebo jeho segmentů, drželi jsme se však členěnípodle členských pojišťoven jako individuálníchsubjektů. V březnu letošního roku byla oznámenadohoda mezi rakouskými koncerny ViennaInsurance Group (VIG) a Erste Bank Group (EBG)o prodeji pojišťovacího koncernu Sparkassen VersicherungGroup (SVG). Tato transakce se ovšemdotkne i našeho pojistného trhu, neboť v barváchVIG už dnes působí na našem trhu Kooperativaa ČPP a v barvách SVG Pojišťovna ČS, které dohromadyvytvoří jednu velkou pojišťovací skupinu.Druhým takto definovaným velkým pojišťovacímkoncernem na našem trhu jsou od loňského rokuGenerali společně se skupinou České pojišťovny.Jakou část trhu tedy v 1. čtvrtletí 2008 obhospodařovalytyto dvě skupiny? Celkově mají stejnějako loni necelých 70 % trhu. Skupina VIG/SVGsi však polepšila z 32 % na 33 %, kdežto skupinaČP/Generali zůstala i přes mírný pokles na 37 %.Na trhu neživotního pojištění si obě skupiny přesmírný pokles udržely cca 76% podíl, když si tentokrátsvůj podíl 35,5 % podržela skupina VIG/SVGa skupina ČP/Generali lehce poklesla, konkrétněze 41 % na 40 %. Na trhu životního pojištění siobě skupiny společně polepšily o 2 % na 60 %z loňských 58 %. Skupina ČP/Generali si při mírnémnárůstu uchovala 31% podíl a skupina VIG//SVG vzrostla z 27 % na 29 %. Bude proto zajímavésledovat další vývoj koncentrace pojistnéhotrhu, protože už dnes obě finanční skupiny společněs Allianz a ČSOB Pojišťovnou ovládají 90 % trhuneživotního pojištění. Na trhu životního pojištěnímá tato skupina ještě doplněná o ING pojišťovnudohromady 85 % trhu. A na celkovém trhu se uvedenávedoucí skupina podílí cca 88 %.Udrží se nastolený trend?Jak již bylo řečeno v úvodu, statistické informacez minulého čtvrtletí více otázek položily, nežzodpověděly. Odpovědi z oblasti SŽP bychom seměli dozvědět, až budou vyplněna daňová přiznáníza rok 2008. Nové informace o vývoji pojistnéhotrhu však budeme mít už o prázdninách a jiždnes je můžeme netrpělivě očekávat, abychomse podívali, zda se trendy z 1. čtvrtletí potvrdily,nebo změnily. Dovolím-li si tip na závěr, považujise za optimistu, pokud jde o vývoj v dalších obdobíchletošního roku, a i přes zpomalení dynamikyživotního pojištění očekávám, že celkový růstpojistného trhu v roce 2008 by se měl pohybovatminimálně na úrovni 5 %.Ekonomické informace Pojistný obzor 2/2008 11