半年度 - UMC

聯 華 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 財 務 報 表 附 註 ( 續 )( 金 額 除 另 予 註 明 外 , 均 以 新 臺 幣 千 元 為 單 位 )D. 交 換 辦 法 :(a) 交 換 標 的 : 欣 興 電 子 ( 股 ) 公 司 之 普 通 股 。(b) 交 換 期 間 : 債 券 持 有 人 得 於 民 國 九 十 九 年 一 月 一 日 起 至 民 國 一 ○ 三 年 十 一 月 二 十 二 日 止 , 請 求交 換 為 欣 興 電 子 ( 股 ) 公 司 普 通 股 , 以 代 替 本 公 司 之 現 金 償 付 。 債 券 持 有 人 於 停 止 過 戶 前 五 個 營業 日 起 至 停 止 過 戶 期 間 結 束 止 請 求 交 換 者 , 其 交 換 程 序 及 權 利 義 務 依 受 託 及 付 款 交 換 代 理 契 約辦 理 。(c) 交 換 價 格 及 其 調 整 : 交 換 價 格 於 發 行 當 時 訂 為 每 股 新 臺 幣 51.1875 元 , 其 交 換 價 格 所 用 之 美 金對 新 臺 幣 匯 率 為 1:32.197。 遇 有 欣 興 電 子 ( 股 ) 公 司 普 通 股 股 份 發 生 符 合 發 行 條 款 規 定 之 事 項時 , 交 換 價 格 依 發 行 條 款 規 定 公 式 調 整 之 。 民 國 一 ○ 二 年 六 月 三 十 日 之 交 換 價 格 為 每 股 新 臺 幣45.0059 元 。E. 到 期 日 贖 回 : 本 公 司 債 到 期 時 將 按 面 額 之 97.53% 贖 回 , 除 非 在 到 期 日 前 :(a) 因 本 公 司 或 債 券 持 有 人 行 使 選 擇 權 , 本 公 司 債 已 被 贖 回 。(b) 債 券 持 有 人 已 實 行 其 交 換 權 。(c) 本 公 司 已 將 本 公 司 債 贖 回 或 買 回 並 註 銷 。(2) 本 公 司 於 民 國 九 十 八 年 十 二 月 二 日 於 新 加 坡 證 券 交 易 所 發 行 票 面 利 率 為 0% 之 海 外 第 四 次 無 擔 保 交 換 公司 債 , 主 要 發 行 條 款 如 下 :A. 發 行 總 額 :USD80,000 千 元 。B. 發 行 期 間 : 民 國 九 十 八 年 十 二 月 二 日 至 民 國 一 ○ 三 年 十 二 月 二 日 。C. 重 要 贖 回 條 款 :(a) 本 公 司 在 發 行 滿 十 二 個 月 後 至 到 期 日 前 , 遇 有 聯 詠 科 技 ( 股 ) 公 司 普 通 股 在 臺 灣 證 券 交 易 所 之 收盤 價 格 ( 以 當 時 匯 率 換 算 為 美 金 ), 連 續 二 十 個 營 業 日 ( 最 後 一 個 營 業 日 在 通 知 贖 回 前 十 日 之 內 )均 達 交 換 價 格 ( 以 定 價 日 議 定 之 固 定 匯 率 換 算 為 美 金 ) 之 130% 時 , 本 公 司 得 通 知 以 面 額 加 計 年 利率 為 -0.5% 所 計 算 之 利 息 ( 以 下 簡 稱 「 提 前 贖 回 價 格 」) 將 債 券 提 前 全 數 或 部 分 贖 回 。(b) 流 通 在 外 之 本 公 司 債 金 額 低 於 原 發 行 總 額 之 10% 時 , 本 公 司 得 將 本 公 司 債 按 提 前 贖 回 價 格 全 數贖 回 。(c) 若 因 中 華 民 國 稅 法 變 動 導 致 本 公 司 成 本 增 加 , 本 公 司 得 將 本 公 司 債 按 提 前 贖 回 價 格 全 數 贖 回 。(d) 債 券 持 有 人 得 於 民 國 一 ○○ 年 十 二 月 二 日 , 要 求 本 公 司 按 面 額 之 99% 將 持 有 之 本 公 司 債 全 部 或部 分 贖 回 。(e) 若 聯 詠 科 技 ( 股 ) 公 司 之 普 通 股 有 於 臺 灣 證 券 交 易 所 出 現 連 續 五 個 交 易 日 終 止 上 市 情 況 , 債 券 持有 人 得 要 求 本 公 司 按 提 前 贖 回 價 格 將 本 債 券 全 部 或 部 分 贖 回 。(f) 若 本 公 司 或 聯 詠 科 技 ( 股 ) 公 司 遭 遇 本 債 券 受 託 契 約 中 所 定 義 之 控 制 權 變 動 情 事 , 債 券 持 有 人 得要 求 本 公 司 依 提 前 贖 回 價 格 將 本 債 券 全 部 或 部 分 贖 回 。45