Download hovedrapporten (pdf) - Danske Havne
Download hovedrapporten (pdf) - Danske Havne
Download hovedrapporten (pdf) - Danske Havne
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
De danske fiskerihavnes<br />
internationale konkurrenter<br />
og konkurrencebetingelser<br />
frem mod 2010<br />
Hovedrapport<br />
GEMBA Innovation & Teknologisk Institut, januar 2006
Forord<br />
De seneste år har været præget af stagnerende fiskeressourcer, reduktioner i fiskeriflåden<br />
og en øget konkurrence fra de internationale fiskerihavne – en udvikling der<br />
forventes at fortsætte i de kommende år.<br />
De danske fiskerihavne har formået at fastholde sin position i konkurrencen om landingerne<br />
af fisk i Nordatlanten – og der er fortsat gode muligheder for at erobre markedsandele<br />
samt øge værdien af landingerne i de kommende år.<br />
Det forudsætter, at havnene fortsat investerer i kvalitetsfremmende initiativer og services<br />
– samt ikke mindst intensiverer samarbejdet med fiskerisektorens øvrige aktører<br />
omring værdiskabende aktiviteter.<br />
<strong>Havne</strong>ne har en central rolle som uafhængig aktør i fiskens værdikæde fra hav til<br />
bord. En rolle, som havnene – sammen med de øvrige aktører i den danske fiskerisektor<br />
- kan udnytte til at fastholde og udvikle Danmark, som Europas port til det europæiske<br />
marked for fisk og fiskeprodukter.<br />
Nærværende rapport er resultatet af et projekt igangsat af <strong>Danske</strong> <strong>Havne</strong> med henblik<br />
på at vurdere den fremtidige internationale konkurrence fra de udenlandske fiskerihavne<br />
– og herudfra vurdere de danske fiskerihavnes fremtidige muligheder.<br />
Det er mit håb, at analysen kan bibringe ny viden til de enkelte havne og medvirke til<br />
at igangsætte nye initiativer, der kan styrke havnenes konkurrenceevne.<br />
Analysen består af dette resumé, der opsummerer de vigtigste resultater fra projektet.<br />
Derudover er der udarbejdet en hovedrapport, der rummer delanalyser, detailbeskrivelser<br />
af centrale udenlandske fiskerihavne samt uddybende tværgående analyser.<br />
Afslutningsvis vil jeg takke for det samarbejde, der har været i følgegruppen og med<br />
GEMBA Innovation og Teknologisk Institut omkring dette projekt.<br />
God læselyst!<br />
Uffe Steiner Jensen<br />
Formand, <strong>Danske</strong> <strong>Havne</strong><br />
Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra det danske FIUFprogram<br />
(Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskerisektoren), herunder<br />
Fødevareministeriet og EU-Kommissionen.<br />
2
Indhold<br />
1 INDLEDNING ......................................................................................... 5<br />
1.1 FORMÅL ...............................................................................................5<br />
1.2 BAGGRUND............................................................................................5<br />
1.3 METODE OG DATAGUNDLAG.........................................................................7<br />
DEL 1: FISKERIHAVNENES KONKURRENCEBETINGELSER.............................10<br />
2 RESSOURCESITUATIONEN – STATUS OG FREMTID.................................11<br />
2.1 STATUS FOR DE VIGTIGSTE FISKEBESTANDE....................................................11<br />
2.2 IMPLIKATIONER FOR DE DANSKE FISKERIHAVNE................................................17<br />
3 LANDINGER OG LANDINGSMØNSTRE.....................................................18<br />
3.1 TAC’ERE, LANDINGER OG DANMARKS MARKEDSANDEL........................................18<br />
3.2 UDENLANDSKE LANDINGER 1998 TIL 2003....................................................19<br />
3.3 UDENLANDSKE LANDINGER I DANSKE HAVNE 1998-2004....................................21<br />
3.4 NATIONALE OG UDENLANDSKE LANDINGER I 2003 ............................................22<br />
3.5 UDENLANDSKE LANDINGER I 2003 I ARTER I DE ENKELTE LANDE............................24<br />
3.6 IMPLIKATIONER FOR DE DANSKE FISKERIHAVNE................................................25<br />
4 FISKEFLÅDENS UDVIKLING...................................................................26<br />
4.1 ANTAL OG TONNAGE ............................................................................... 26<br />
4.2 LÆNGDEGRUPPER .................................................................................. 28<br />
4.3 FLÅDERNES ALDER ................................................................................. 29<br />
4.4 FLÅDEN ÅR 2010 .................................................................................. 30<br />
4.5 IMPLIKATIONER FOR DE DANSKE FISKERIHAVNE................................................32<br />
DEL II: CASES PÅ INTERNATIONALE FISKERIHAVNE...................................34<br />
5 OVERSIGT OVER DE ANALYSEREDE FISKERIHAVNE ...............................35<br />
5.1 FORSKELLIGE TYPER AF FISKERIHAVNE ..........................................................36<br />
5.2 OVERBLIK OVER DE ANALYSEREDE HAVNE.......................................................37<br />
6 RESSOURCECENTRE ..............................................................................38<br />
6.1 IJMUIDEN ........................................................................................... 39<br />
6.2 URK (FISKEAUKTION).............................................................................. 43<br />
6.3 PETERHEAD ......................................................................................... 48<br />
7 NICHEHAVNE........................................................................................54<br />
7.1 FRASERBURGH...................................................................................... 54<br />
8 INDUSTRIDREVNE HAVNE.....................................................................59<br />
8.1 EGERSUND.......................................................................................... 59<br />
8.2 SASSNITZ, RÜGEN................................................................................. 65<br />
9 TRANSITHAVNE ....................................................................................69<br />
9.1 KOLOBRZEG HAVN ................................................................................. 69<br />
3
DEL III: DE DANSKE HAVNES UDVIKLINGSMULIGHEDER.............................74<br />
10 KONKURRENCESITUATIONEN NU OG FREM MOD 2010 ........................74<br />
10.1 PRISER OG OMKOSTNINGER....................................................................... 74<br />
10.2 SERVICES ........................................................................................... 81<br />
10.3 STRATEGI OG ORGANISATION .................................................................... 82<br />
10.4 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER ..............................................................88<br />
10.5 DEN FREMTIDIGE UDVIKLING AF FISKERIHAVNENE FREM MOD 2010.........................91<br />
11 UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER...................................................96<br />
11.1 PRISER OG OMKOSTNINGER....................................................................... 96<br />
11.2 SERVICES ........................................................................................... 97<br />
11.3 ORGANISATION..................................................................................... 98<br />
11.4 RAMMEBETINGELSER............................................................................... 99<br />
BILAG ......................................................................................................100<br />
1. OVERSIGT OVER STØRRE UDENLANDSKE FISKERIHAVNE ......................................... 100<br />
2. LANDINGER OG LANDINGSMØNSTRE................................................................ 111<br />
3. FLÅDESTRUKTUREN................................................................................... 117<br />
4. SCENARIER FOR DANSKE HAVNE FREM MOD 2010................................................ 119<br />
5. LANDINGER OG PRISER I UDVALGTE HAVNE........................................................ 122<br />
4
1 Indledning<br />
<strong>Danske</strong> <strong>Havne</strong> har taget initiativ til at gennemføre en analyse af<br />
konkurrencesituationen for de danske fiskerihavne, herunder:<br />
• Konkurrencebetingelserne<br />
• Konkurrenterne omkring Nordsøen og Østersøen<br />
• Udviklingsperspektiver og muligheder for de danske havne vurderet set i lyset af<br />
konkurrencesituationen og den forventede udvikling frem mod 2010.<br />
Analysen er påbegyndt primo maj 2005 og forløber til og med december 2005.<br />
Nærværende rapport opsummerer analysen, konklusioner og anbefalinger.<br />
Projektet er gennemført af et konsulentteam fra GEMBA Innovation (projektleder) og<br />
Teknologisk Institut.<br />
1.1 Formål<br />
Formålet med analysen er at forbedre de danske fiskerihavnes konkurrencedygtighed<br />
ved at de får et bedre grundlag for at træffe beslutninger om de fremtidige strategier<br />
og investeringer i havnene.<br />
Analysen fremkommer med en række faktuelle oplysninger og vurderinger af<br />
konkurrenternes styrker og svagheder - samt vurderinger af de krav, der stilles til at<br />
drive en konkurrencedygtig fiskerihavn i de kommende år.<br />
På baggrund af analysen foretages en vurdering af de danske fiskerihavnes<br />
udviklingsmuligheder set i lyset af den forventede konkurrencesituation frem mod<br />
2010.<br />
Endelig fremkommer rapporten med anbefalinger til, hvorledes de danske havne<br />
strategisk kan ruste sig bedst muligt i konkurrencen om fiskeressourcerne fremover.<br />
I forbindelse med analysen er der gennemført en strategiworkshop med deltagelse af<br />
alle de større danske fiskerihavne med henblik på at vurdere, hvad der kan gøres for<br />
at styrke havnenes rammebetingelser og fremtidige udviklingsmuligheder.<br />
Der er i forlængelse af strategiworkshoppen nedsat en tværgående arbejdsgruppe<br />
med henblik på at uddybe rapportens anbefalinger i forslag til initiativer på tværs af<br />
fiskerihavnene.<br />
1.2 Baggrund<br />
Fiskerihavnene indtager en nøgleposition i den fortsatte udvikling af den danske<br />
fiskerisektor – ikke mindst i en situation med et reduceret ressourcegrundlag, større<br />
kamp om fisken og et øget behov for værditilvækst og effektivisering igennem<br />
værdikæden.<br />
5
De danske fiskerihavne er i en situation med stigende konkurrence fra udenlandske<br />
havne. Såvel danske som udenlandske fiskefartøjer lander i stadigt stigende omfang<br />
fisk i andre havne end deres basishavne.<br />
Udviklingen i fiskebestandene i alle de relevante farvande – Nordsøen, Skagerrak,<br />
Østersøen og Kattegat – har været præget af fald de seneste år, og ikke meget tyder<br />
på at der kommer væsentligt flere fisk i de kommende 2-3 år. Derfor skærpes<br />
konkurrencen mellem havnene omkring de nævnte farvande yderligere i de<br />
kommende år.<br />
Mange fiskere lander deres fisk i en havn tæt på deres fangstplads. Indførelse af<br />
havdage-systemet har forstærket dette incitament ved valg af havn. Herudover er det<br />
af stor betydning ved fiskernes valg af havn, hvilke priser der kan opnås, hvor store<br />
omkostningerne er og hvilke services havnen og dens virksomheder kan tilbyde. Det<br />
bliver derfor stadigt vigtigere for danske havne at være konkurrencedygtige på disse<br />
parametre. Dette gælder i særdeleshed mange af de udenlandske landinger, som<br />
modtages i danske havne – hvor den lokale binding mellem fisker og havn er mindre.<br />
Konkurrencedygtigheden afhænger blandt andet af de omkostninger og servicetilbud,<br />
der tilbydes i regi af fiskerihavnen – og af forhold, som påvirker prisen på fisken<br />
såsom kvalitet, kølekæde/faciliteter etc.<br />
Der foretages aktuelt store investeringer i såvel danske som udenlandske havne<br />
inden for teknologier, bygninger mm., som er med til at øge/bevare kvaliteten af de<br />
landede fisk. Endvidere skærpes krav til dokumentation og sporbarhed, hvilket kan<br />
formodes at blive en konkurrencefaktor fremover.<br />
Endeligt er der en tendens til at mange havne finder alternative forretningsgrundlag<br />
inden for turisme, gods- og persontransport, udlejningsvirksomhed, byggeri mm. Det<br />
er ligeledes en konkurrencefaktor, idet det kan gøre fiskerihavnen mindre sårbar over<br />
for kortsigtede forandringer i mængden af landede fisk.<br />
Spørgsmålet er hvorledes danske fiskerihavne står i forhold til konkurrenterne - og<br />
hvad de kan gøre for at ruste sig bedst muligt til den skærpede konkurrence om<br />
fisken. Hvor er de største trusler, hvilke områder rummer vækstmuligheder, hvilke<br />
typer investeringer kan/bør foretages og hvordan kan havnene organisere sig bedst<br />
muligt? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som bør belyses førend det er muligt<br />
for den enkelte fiskerihavn at foretage strategiske valg og målrettede investeringer<br />
rettet mod at styrke havnens konkurrenceevne.<br />
Fiskerihavnene bør naturligvis primært fokusere på at pleje deres nuværende kunder,<br />
herunder især danske fiskere og virksomheder. Det bør i den forbindelse nævnes, at<br />
analysen ikke behandler konsekvenserne af den nye danske fiskeriregulering (FKA),<br />
der indføres fra 2007. Dernæst kan havnene med fordel vende blikket mod<br />
udenlandske fartøjer – samt vurdere positionen i den internationale konkurrence.<br />
I et længere perspektiv kan de danske fiskerihavne med fordel fokusere på at tage<br />
konkurrencen op mod de udenlandske havne – og i mindre grad fokusere på at<br />
konkurrere med andre danske fiskerihavne. Det er i alle havnenes interesse at øge de<br />
samlede landinger, der kommer til Danmark - frem for at konkurrere internt om de<br />
landinger, som allerede modtages i danske havne.<br />
6
En vigtig motivation for at gennemføre analysen er, at den giver den enkelte havn et<br />
solidt kendskab til de vigtigste konkurrenter samt de betingelser, krav og muligheder<br />
der er for at drive fiskerihavn i de kommende år. Det er ingredienser, som er<br />
nødvendige for at den enkelte havn kan formulere en konsistent og holdbar<br />
master/strategiplan, der lægger linierne for en sund økonomisk udvikling af havnen.<br />
Det bør i den forbindelse nævnes, at FIUF-programmet stiller krav om, at tilskud til<br />
større investeringer følges af en master/strategiplan for den enkelte havn.<br />
1.3 Metode og datagundlag<br />
Datagrundlag<br />
Projektet er baseret på følgende kilder og data:<br />
Desk research og statistik<br />
For så vidt angår beskrivelsen af de udvalgte havne er anvendt diverse<br />
baggrundsrapporter, herunder regnskaber, årsrapporter, analyserapporter, FIUFevalueringer<br />
mm. Desuden er der anvendt statistik fra de enkelte landes nationale<br />
statistikbureauer.<br />
Relateret til ressource- og kvotesituationen er anvendt diverse rapporter og<br />
baggrundsstatistik fra ICES (se www.ices.org) samt EU-Kommissionen<br />
(http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/).<br />
National statistik for fangster, flåde, landinger, fiskerireguleringer mm. er baseret på<br />
Fiskeridirektoratets statistik (se www.fd.dk) og diverse notater og rapporter fra<br />
Fødevareministeriets departement (se www.fvm.dk) samt fra Direktoratet for<br />
Fødevareerhverv (se www.dffe.dk).<br />
Interview med danske havne og nøglepersoner<br />
Der er gennemført to fokusgruppeinterviews i to større danske fiskerihavne med<br />
henblik på dels at præcisere analysens fokusområder, herunder teste en model for<br />
analyse af udenlandske havne (se næste side), dels vurdere den fremtidige<br />
flådestruktur og landingsmønstre frem mod 2010.<br />
Endvidere er en række nøgleaktører med relation til de danske fiskerihavne er<br />
interviewet - <strong>Danske</strong> <strong>Havne</strong>, Transport- og Energiministeriet, Fødevareministeriets<br />
Departement, Direktoratet for FødevareErhverv, Dansk Fisk og Danmarks<br />
Fiskeriforening.<br />
Interview med udenlandske havne<br />
Detailanalysen af de syv udvalgte konkurrenthavne bygger især på ca. 35 interviews,<br />
der er gennemført i de udenlandske havne – typisk med havnedirektører,<br />
repræsentanter fra auktion, fiskere, fiskeindustri og lokale myndigheder. Hvor der i<br />
rapporten henvises til ”<strong>Havne</strong>analysen 2005”, så er det til interviews og de<br />
herigennem indsamlede data der refereres til.<br />
Strategiworkshop<br />
Der er afholdt en strategiworkshop med deltagelse af de største danske fiskerihavne<br />
med henblik på at drøfte analysens foreløbige konklusioner samt komme med inputs<br />
7
til anbefalinger og initiativer. Der er i forlængelse af workshoppen nedsat 2<br />
arbejdsgrupper, der skal konkretisere og viderebearbejde udvalgte dele af<br />
anbefalingerne.<br />
Udvælgelse af havne<br />
Udvælgelse af internationale havne til analysen er foretaget ud fra indikationer fra de<br />
danske fiskerihavne om, hvem de anser som de vigtigste konkurrenter. Dette input<br />
har dannet udgangspunkt for den egentlige udvælgelse af fiskerihavne. Udvælgelsen<br />
af havnene er sammenholdt med tal for de største havne i Nordeuropa, samtidig med<br />
at det var et ønske af få afdækket fiskerihavnene i forhold til både geografisk<br />
tilhørssted og inden for de væsentligste fiskearter/-typer.<br />
Udvælgelsen er skitseret i figur 1.1, der viser dels den bruttoliste, der er input fra de<br />
danske fiskerihavne, dels den resulterende nettoliste over fiskerihavne, der i særlig<br />
grad skulle behandles i analysen.<br />
Figur 1.1 Udvælgelse af havne<br />
Bruttoliste<br />
Nordsøen & Norskehavet:<br />
Norge (Egersund, Ålesund,<br />
Måløy)<br />
Storbritannien (Peterhead,<br />
Fraserburgh, Lerwick)<br />
Holland (Ijmuiden,<br />
Lauwershoog, Scheveningen)<br />
Tyskland (Bremerhaven)<br />
Belgien (Zeebrugge)<br />
Østersøen:<br />
Tyskland (Sassnitz)<br />
Polen (Darlowo, Kolobrzeg,<br />
Utska)<br />
Sverige (Simrisshamn)<br />
Litauen (Klaipeda)<br />
Nettoliste<br />
Nordsøen & Norskehavet:<br />
Norge (Egersund)<br />
Storbritannien (Peterhead +<br />
Fraserburgh)<br />
Holland (Ijmuiden + Urk)<br />
Østersøen:<br />
Polen (Kolobrzeg)<br />
Tyskland (Sassnitz)<br />
Alle havne på nettolisten er fysisk besøgt, dvs. Egersund, Peterhead, Fraserburgh,<br />
IJmuiden, Urk (på trods af at ’havnen’ blot er en auktion), Kolobrzeg og Sassnitz. Der<br />
er gennemført interviews med havnechefer, fiskeauktioner, fiskeriforeninger,<br />
fiskeforarbejdningsvirksomheder m.fl. i alle de nævnte havne. De fleste af havnene<br />
på bruttolisten er analyseret ved hjælp af desk-research med henblik på at virke som<br />
praktisk opslagsværk (se bilag 1).<br />
Analysemodel<br />
For at sikre en konsistent struktur for besøgene i de mange havne blev der<br />
udarbejdet en analysemodel, der er blevet anvendt ved besøgene i havnene. Modellen<br />
blev udarbejdet med afsæt i eksisterende rapporter på området og i tæt dialog med<br />
8
nøgleaktører og følgegruppen. Modellen blev endvidere testet og justeret efter en<br />
fokusgruppe i en havn med bred deltagelse af havnens aktører.<br />
Modellen gengivet på omstående side.<br />
Rammebetingelser<br />
Ressourcegrundlag<br />
Tilskud<br />
Regulering (fiskeri, told,<br />
havnelovgivning)<br />
Priser og omkostninger<br />
Pris på fisk<br />
Landingsomkostninger<br />
Sejltid og brændstofomkostninger<br />
Lossehastighed<br />
Konkurrence-evne<br />
Organisation<br />
Strategisk kapacitet<br />
Investeringsevne og<br />
indtægtsgrundlag<br />
Services<br />
Samlet servicekoncept<br />
Tid, omkostninger<br />
Kvalitet/kompetence<br />
Modellen tager udgangspunkt i den enkelte havns konkurrenceevne. Denne<br />
konkurrenceevne bliver påvirket af fire overordnede faktorer:<br />
• Priser og omkostninger, relateret til priser (og prisdannelse) på fisk samt<br />
omkostninger relateret til at lande fisk i havnene. Også brændstofomkostninger<br />
og sejltid indgår. Samlet set danner det de direkte økonomiske incitamenter,<br />
som havnen konkurrerer på for at tiltrække landinger.<br />
• Services, der består af den portefølje af udbudte services over for det primære<br />
fiskerierhverv. Services er i nogle sammenhænge en basal kompetence, mens<br />
den er i større grad er en kernekompetence ved nogle fiskerihavne.<br />
• Organisationen, relateret til havnens strategiske evne, organisation og<br />
investeringsgrundlag. Det giver sig bl.a. udtryk i evnen til at gennemføre<br />
strategiske investeringer i faciliteter rettet mod at tiltrække landinger.<br />
• Rammebetingelser, relateret til eksterne forhold, specielt ressourcegrundlag,<br />
fiskeriregulering, tilskud og havnereguleringer.<br />
De enkelte havne er analyseret ud fra analysemodellen. Forud for interviewrunderne i<br />
de udenlandske havne er der foretaget en grundig desk-research og udarbejdet et<br />
udkast til havnebeskrivelse ud fra modellen. Dette har sammen med en struktureret<br />
spørgeguide ligget til grund for interviewene, som samtidig gør det muligt at<br />
sammenligne havnene på tværs.<br />
Modellen er tillige anvendt til at strukturere den tværgående analyse samt<br />
udfordringer og anbefalinger for de danske fiskerihavne i Del III.<br />
9
Del 1: Fiskerihavnenes konkurrencebetingelser<br />
I det følgende præsenteres de nuværende og fremtidige konkurrencebetingelser for<br />
de danske fiskerihavne.<br />
Del I indeholder følgende kapitler:<br />
• Kapitel 2 beskriver kort ressourcesituationen i de væsentligste farvandsområder,<br />
som de danske havne er afhængige af, enten via danske fiskeres landinger eller<br />
via landinger fra udenlandske fartøjer. Hvor mange fisk er til rådighed nu og hvad<br />
er perspektiverne?<br />
• Kapitel 3 beskriver landingsmønstrene for landinger af fisk i de landes havne, som<br />
de danske fiskerihavne især konkurrerer med - Norge, UK, Holland og Polen. Hvor<br />
ender fisken, hvordan har det udviklet sig, hvordan klarer Danmark sig og hvad er<br />
perspektiverne?<br />
• Kapitel 4 beskriver flådestruktur i valgte lande sammenlignet med Danmark.<br />
Nøglespørgsmålet er: Hvordan har flåderne udviklet sig og hvad vil der ske<br />
fremover – og hvilke konsekvenser får det for de fremtidige landingsmønstre og<br />
konkurrencen om fisken?<br />
10
2 Ressourcesituationen – status og fremtid<br />
2.1 Status for de vigtigste fiskebestande<br />
I det følgende opridses situationen for de vigtigste fiskebestande, hvorfra der landes<br />
fisk i de danske fiskerihavne. Fokus er på de nære farvande Nordsøen, Østersøen<br />
samt Skagerrak og Kattegat, som rummer de væsentligste fiskeressourcer af<br />
betydning for de danske fiskerihavne.<br />
Der er taget afsæt i ICES (International Committee for the Exploiration of the Sea)<br />
analyser og vurderinger. ICES er det internationale havforskningsråd, der analyserer<br />
fiskebestandenes tilstand og udreder det videnskabelige grundlag for anbefalinger om<br />
TAC’ernes (Total Allowable Catches) størrelse.<br />
ICES vurderer de enkelte bestandes tilstand og forudsætningerne for at opretholde<br />
bestanden. Det sker på basis af de historiske fangster, stikprøver af bestandens<br />
størrelse (biomasse), herunder fordeling på forskellige årgange (årsklasser),<br />
rekrutteringen til bestanden, samt fiskeridødeligheden, som er et udtryk for<br />
fiskeritrykket i forhold til bestandsstørrelsen.<br />
ICES vurderinger er tolket for så vidt angår tidsperspektivet. Kort sigt refererer til<br />
2006, mellemlangt sigt de kommende 3 år, mens langt sigt er +2010. Denne<br />
fortolkning er foretaget på baggrund af ICES analyser og vurderinger.<br />
Fødevareøkonomisk Institut har foretaget en samlet opgørelse af tilstanden af de<br />
bestande, der er relevante som råvaregrundlag for den danske fiskeindustri. Det giver<br />
en indikation af potentialet for at øge landingerne i danske fiskerihavne (men kun en<br />
indikation).<br />
Tabel 2.1 Udnyttelsesgrader i fiskeriet på arter og grupper<br />
Udnyttelsesgrader i fiskeriet (pct.)<br />
Under Fuldt Over Nedfisket<br />
Globalt 25 47 18 10<br />
Danmark<br />
Torskefisk 16 60 14 10<br />
Rejer 96 4 0 0<br />
Sild 84 14 2 0<br />
Fladfisk 0 49 51 0<br />
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut (2005)<br />
Opgørelsen illustrerer, at 75 pct. af verdens fiskeressourcer er fuldt udnyttede,<br />
overfiskede eller nedfiskede. For de arter, der fiskes/landes i Danmark er der især<br />
potentialer for flere fangster / landinger af norsk vårgydende sild (NVG-sild) og rejer<br />
omkring Grønland/Canada. De kan potentielt anvendes af den danske fiskeindustri –<br />
og dermed landes i danske havne. Potentialet for torsk og fladfisk er marginalt, idet<br />
torsk og fladfisk enten er fuldt udnyttede eller overudnyttede. For andre torskefisk<br />
11
findes potentialer inden for bl.a. sej og kuller, hvilket er illustreret i de 16 pct.<br />
underudbyttede torskefisk i tabellen.<br />
Demersale konsumfisk<br />
De demersale fangster er i de fleste farvande reduceret betragteligt de seneste årtier.<br />
Figur 2.1 viser udviklingen i de samlede fangster i Nordsøen og det ses at faldet er<br />
ganske markant. Det skyldes en kombination af færre fisk (mindre bestande) og<br />
skærpede fiskerireguleringer.<br />
Figur 2.1 Fangster af demersale fisk i Nordsøen<br />
Kilde: ICES (2005)<br />
Mange af rund- og fladfiskebestandene i de nære farvande er på et historisk lavt<br />
niveau. Det skyldes flere forhold, ICES hæfter sig ved følgende:<br />
• Voldsomt fiskeri gennem årtier, herunder overkapacitet i flåden i forhold til<br />
fiskeressourcerne, har reduceret de enkelte fiskearters årsklasser betydeligt.<br />
• Naturmæssige forhold spiller sandsynligvis en stigende rolle for fiskearternes<br />
udbredelse. Forandringer i temperaturer er målbare og kan skabe forandringer<br />
fx ved at fordrive nogle af de traditionelle arter i Nordsøen mod koldere<br />
farvande i Nordatlanten, mens nye arter som multe og seabass invandrer fra<br />
sydlige farvande<br />
• Miljøforhold, især forurening fra industri og landbrug kan påvirke de marine<br />
økosystemer og deres evne til at reproducere sig selv.<br />
Rekrutteringen til de betydende konsumbestande torsk og rødspætte har gennem en<br />
årrække befundet sig på et historisk lavt niveau. Det betyder at bestanden er stærkt<br />
afhængig af enkelte års gode rekrutteringer. Det kan ligeledes konstateres, at for<br />
torsk, rødspætte, kuller, tunge, hvilling er væksten i bestanden lavere. Det antages,<br />
at de ikke når at leve så længe før de opfiskes eller spises af andre fisk. Et udtryk for<br />
dette er, at fiskene generelt er blevet mindre.<br />
12
Der er registreret marginale forbedringer i rekrutteringen til bestandene kuller, sej,<br />
rødspætte og tunge i de senere år. Det tilskrives reduceret fiskeridødelighed pga. en<br />
mindre fiskeriindsats. Det ser således ud til, at begrænsninger i fiskeriindsats vha.<br />
lavere TAC’ere og/eller havdage virker. Tekniske foranstaltninger såsom større<br />
maskestørrelser tilskrives også en effekt. I den forbindelse fremhæver ICES det<br />
stigende fiskeri efter jomfruhummer som et problem, da der anvendes mindre<br />
masker, som giver anledning til en stor bifangst af bl.a. torsk.<br />
Ressourcesituationen for nogle af de vigtigste bestande er følgende:<br />
Torskebestanden i Nordsøen anses som overudnyttet, stadig med en meget høj<br />
fiskeridødelighed og lav rekruttering - der kan forventes reduktioner på kort og<br />
mellemlangt sigt. ICES har gennem flere år anbefalet en 0-TAC for at sikre<br />
overholdelsen af den genopretningsplan, som er vedtaget for torsk i Nordsøen. Hvis<br />
den ikke overholdes kan konsekvenserne blive, at torskebestanden ikke kan forventes<br />
genoprettet. Endvidere indgår torsk som bifangst i flere blandede fiskerier i Nordsøen,<br />
hvorfor bestandsniveauet kan få mærkbar negativ indflydelse på de øvrige fiskerier.<br />
Tilsvarende vil en succesfuld genopretning af torskebestanden sandsynligvis<br />
forudsætte en væsentlig indskrænkning af alle de fiskerier, der har torsk som<br />
betydende bifangst.<br />
Torskebestanden i Østersøen anses ligeledes for overudnyttet og med en svag<br />
rekruttering. Der forventes fangster på nuværende niveau eller lavere på kort og<br />
mellemlangt sigt mhp. at sikre overholdelse af genopretningsplanen for<br />
Østersøtorsken. Det kan give mulighed for på lang sigt at øge fiskeriet.<br />
TAC’erne for 2006 har medført en mindre stigning i torsk i Østersøen og en<br />
tilsvarende reduktion i de øvrige farvande.<br />
Kullerbestanden i Nordsøen forventes i vækst i de kommende år. Den producerer<br />
meget store årgange hvert 7.-8. år – sidste store årgang var i 1999. Med en meget<br />
lav fiskeridødelighed og stærk rekruttering kan der forventes vækst i denne bestand<br />
på kort sigt.<br />
Hvillingbestanden i Nordsøen anses som overudnyttet – høj fiskeridødelighed, ringe<br />
rekruttering i de seneste 10 år. Reduktioner kan forventes.<br />
Sejbestanden i Nordsøen er i god stand. Lav fiskeridødelighed og med en pæn<br />
rekruttering, som kun ligger lige under gennemsnittet. Der kan forventes et fiskeri på<br />
niveau med nu, muligvis stigende i de kommende år.<br />
Rødspætter i Nordsøen betragtes som overfisket, om end fiskeriet foregår på et<br />
bæredygtigt niveau. Der kan dog på kort sigt forventes et fiskeri på niveau med nu<br />
eller et reduceret fiskeri med henblik på at sikre overholdelse af genopretningsplanen<br />
for denne bestand. På mellemlangt og langt sigt er det ikke umuligt at forestille sig et<br />
større rødspættefiskeri, såfremt genopretningsplanen lykkes.<br />
Sild og makrel<br />
Nordsøsildebestanden kollapsede tilbage i 1970erne, siden er den genopbygget. Ikke<br />
mindst indførelsen af skrappe reguleringer i midten og slutningen af 1990erne har<br />
13
etydet markante fald i fiskeridødeligheden. Rekrutteringen til bestanden er<br />
efterfølgende steget fra 2001-02 til over gennemsnittet og bestanden har været i<br />
vækst - og fiskeriet har derfor været stigende siden. Der kan som udgangspunkt<br />
derfor forventes fangster på niveau med nu eller måske endda lidt højere. ICES<br />
konstaterer dog, at årsklasserne 2003 og 2005 ser ud til at være mindre, hvorfor<br />
reduktioner i fiskeriet på mellemlangt sigt ikke kan afvises. Subsidiært forventes det<br />
at fiskeriet efter NVG-sild (også kaldet Atlantoskandisk sild) kan øges som følge af en<br />
solid bestand.<br />
Makrelbestanden (Nordøstatlantiske makrelbestand fanget i Nordsøen) har ligeledes<br />
været kollapset i 1970erne, men er siden genoprettet og fangsterne har været<br />
stigende gennem en del år fra 1996 til 2002, efterfulgt af et mindre fald siden. Det<br />
ser ud til, at makrellen flytter sig mod nordvest, idet en stigende andel af fangsterne<br />
af Nordsømakrel kommer fra andre områder (vestfra). Makrellen varierer i høj grad i<br />
forhold til hvor tilgængelig den er for fiskeriet (spredt/samlet samt områderne).<br />
Bestanden betragtes af ICES som overudnyttet og der kan forventes reduktioner på<br />
kort/mellemlangt sigt.<br />
På omstående side præsenteres i oversigtsform de væsentligste bestande, deres<br />
tilstand samt ICES anbefaling til TAC for 2006. Farvekoderne til højre i tabellen<br />
illustrerer på simpel vis om der på kort og mellemlangt sigt kan forventes fangster på<br />
niveau med i dag (gul), faldende (rød) eller stigende (grøn) fangster.<br />
14
Tabel 2.1 Oversigt over de vigtigste fiskebestandes tilstand<br />
Bestand Tilstand ICES<br />
anbefaling<br />
2006<br />
Nordsøen, Skagerrak, Kattegat<br />
Torsk Overudnyttet<br />
Reduceret reproduktionsevne<br />
TAC: 0<br />
Kuller Bæredygtigt fiskeri<br />
TAC:<br />
Fuld reproduktionsevne<br />
39.400 t.<br />
Hvilling Usikker, dog skønnes bestanden at være på lavt TAC:<br />
niveau<br />
< 17.300 t.<br />
Sej Bæredygtigt fiskeri<br />
TAC:<br />
Fuld reproduktionsevne<br />
< 136.000 t.<br />
Rødspætte Bæredygtigt fiskeri<br />
TAC:<br />
(Nordsøen) Risiko for reduceret reproduktionsevne < 48.000 t.<br />
Rødspætte Usikker pga. manglende viden<br />
TAC:<br />
(Skagerrak/Kattegat) Fangster på nuværende niveau anbefales < 9.600 t.<br />
Tunge Bæredygtigt fiskeri på kort sigt Risiko for TAC:<br />
langsigtet overudnyttelse, fuld reproduktionsevne < 11.800 t.<br />
Tobis Usikkert om fiskeriet er bæredygtigt<br />
Bør styres i<br />
Reduceret reproduktionsevne<br />
løbet af året<br />
Jomfruhummer Usikker pga. manglende viden<br />
TAC:<br />
Fangster på nuværende niveau anbefales < 14.800 t.<br />
Sild<br />
Bæredygtigt fiskeri<br />
(Nordsøen) Fuld reproduktionsevne<br />
Sild (Skagerrak, Usikker pga. manglende viden<br />
TAC:<br />
Kattegat, Vestl.<br />
Østersø)<br />
Fangster på nuværende niveau anbefales < 95.000 t.<br />
Makrel Overudnyttet Beskyttede områder og TAC:<br />
tidspunkter anbefales<br />
< 419.000 t.<br />
Rejer Usikker pga. manglende viden<br />
TAC:<br />
Fangster på nuværende niveau anbefales < 13.500 t.<br />
Hestemakrel Usikker pga. manglende viden anbefaling om<br />
(Kanalen)<br />
Østersøen<br />
fangster på lavere niveau end nuværende<br />
Torsk<br />
Overudnyttet<br />
TAC:<br />
(Østl. Østersø) Reduceret reproduktionsevne<br />
14.900 t.<br />
Torsk<br />
Overudnyttet<br />
TAC:<br />
(Vestl. Østersø) Risiko for reduceret reproduktionsevne 28.400 t.<br />
Sild (Østl. Østersø – Risiko for overudnyttelse (centrale Østersø) TAC:<br />
alle områder) Bæredygtigt fiskeri (Østligste Østersø) < 250.000 t.<br />
Brisling Bæredygtigt fiskeri<br />
TAC:<br />
Andre farvande<br />
Fuld reproduktionsevne<br />
< 439.000 t.<br />
Tunge<br />
Bæredygtigt fiskeri på kort sigt Risiko for TAC:<br />
(Kanalen) langsigtet overudnyttelse, fuld reproduktionsevne < 5.720 t.<br />
Sild (NVG) Bæredygtigt fiskeri<br />
TAC:<br />
(Nordatlanten) Fuld reproduktionsevne<br />
< 732.000 t.<br />
Torsk<br />
Overudnyttet<br />
TAC:<br />
(Barentshavet) Fuld reproduktionsevne<br />
471.000 t.<br />
Sej<br />
Bæredygtigt fiskeri<br />
TAC:<br />
(Barentshavet) Fuld reproduktionsevne<br />
< 202.000 t.<br />
Kilde: ICES, New Advice (October 2005), se www.ices.dk/advice/icesadvice.asp.<br />
15
Fastlæggelsen af TAC’erne sker som en politisk beslutning i slutningen af året.<br />
Erfaringen viser, at TAC’erne generelt ligger højere end ICES anbefalinger, om end<br />
tendensen de senere år har været en tilnærmelse af TAC’erne til ICES anbefalinger.<br />
Fiskerireguleringen<br />
EU-Kommissionen lægger stadig større vægt på indsatsbegrænsninger, hvilket<br />
kommer til udtryk i en større anvendelse af havdage som supplerende<br />
reguleringsinstrument. Kommissionens oplæg til regulering for 2006 lægger op til en<br />
reduktion i antallet af havdage med 10-15 pct.<br />
Reduktion i antallet af havdage kan umiddelbart antages at føre til landinger tættest<br />
muligt på fangstpladserne for at minimere forbruget af havdage, der anvendes på<br />
sejltid. Havdagereguleringen kan dermed få større indflydelse på landingsmønstrene<br />
og rammerne for den fremtidige konkurrence mellem havnene.<br />
I 2005 er der endvidere etableret Regional Advisory Councils, som skal rådgive EU-<br />
Kommissionen om fiskerireguleringer i de enkelte farvande.<br />
Den nye danske fiskeriregulering: Fartøjskvoteandele (FKA)<br />
Der indføres en ny fiskeriregulering i Danmark gældende fra 2007 baseret på<br />
fartøjskvoteandele (FKA). Hvert fartøj får på baggrund af historiske fangster ret til en<br />
individuel kvote, der knyttes til det enkelte fartøj. FKA tildeles på baggrund af<br />
fartøjets historiske fangster i 2003 til 2005 med størst vægt på 2005.<br />
Formålet fremgår af aftaleteksten, som ligger til grund for aftalen om den nye<br />
fiskeriregulering indgået den 26. oktober 2005 mellem Regeringen og Dansk<br />
Folkeparti:<br />
”Formålet med aftalen er inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik at skabe<br />
grundlag for en ny regulering af det danske demersale fiskeri m.h.p. at,<br />
• Den enkelte fisker får bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til hans<br />
fartøj og fangstmetoder,<br />
• Sikre fiskeriets samlede indtjeningsgrundlag,<br />
• Iværksætte og udvikle et reguleringssystem, der fremmer en mere bæredygtig<br />
udnyttelse af fiskebestandene, først og fremmest ved at begrænse udsmid af<br />
fisk<br />
Endvidere skal aftalen skabe langsigtede rammer for det pelagiske fiskeri og<br />
industrifiskeriet”.<br />
FKA omfatter følgende arter:<br />
• I alle danske farvande: Torsk, tunge, rødspætter, jomfruhummer, mørksej,<br />
kuller og dybvandsrejer<br />
• Nordsøen: Kulmule og pighvar<br />
• Norsk farvand: Havtaske<br />
• Østersøen: Sild<br />
• For fartøjer i det demersale fiskeri: Brisling<br />
16
Fartøjerne kan bytte fangstmængder med hinanden efter bestemte bytteækvivalenter.<br />
Ordningen kan opsiges med 8 års varsel, der er således ikke tale om en permanent<br />
overdragelse.<br />
For sild videreføres IOK-ordningen – og ordningen udvides til at gælde makrel og<br />
industrifisk efter samme principper og regler som sild.<br />
Der etableres en særlig kystfiskerordning, hvor kystfiskere med fartøjer under 17 m.<br />
(”og mindst 80 procent af fangstdagene hvert år er anvendt til fangstrejser, der ikke<br />
overstiger tre døgn”). Kystfiskerordningen tildeles ekstra 10 procent torsk og tunge (i<br />
Østersøen dog kun torsk). Hensigten er at tilgodese mindre kystsamfund, som er<br />
afhængige af fiskeri.<br />
FKA-systemet forventes på sigt at føre til færre fartøjer, da det nu bliver muligt at<br />
opnå større kvoter ved at slå flere fartøjer sammen. De samlede fangstmængder fra<br />
de sammenslåede fartøjer kan samles på ét fartøj. Systemet giver ligeledes<br />
incitamenter til at investere mere i flåden, da der er sikkerhed for langsigtede<br />
fangstrettigheder.<br />
2.2 Implikationer for de danske fiskerihavne<br />
Hovedkonklusionerne for ressourcesituationen nu og frem mod 2010 er:<br />
• Demersale arter vil på kort og mellemlangt sigt være på niveau med i dag. Men<br />
sammensætningen vil ændres, idet der kan forventes færre torsk og flere kuller og<br />
sej<br />
• På længere sigt er der to muligheder for det vitale torskefiskeri:<br />
o Fangster på niveau med i dag eller mindre<br />
o Øgede fangster, såfremt genopretningsplanerne får succes<br />
• Pelagiske arter – især sild - vil fylde mere i mængde og værdi på kort og<br />
mellemlangt sigt<br />
• Industrifangster fra hovedarten tobis vil reduceres – afhængigheden af andre arter<br />
øges markant på kort og mellemlangt sigt, herunder brisling<br />
• Skærpet fiskeriforvaltning med fokus på langsigtede genopretningsplaner og<br />
overholdelse af disse samt øget anvendelse af indsatsregulering, herunder<br />
havdage<br />
• Nye arter vil begynde at vise sig i større mængder – fx multe, seabass, squids<br />
Implikationerne for havnene er bl.a.:<br />
• Ændringen i fangsternes sammensætning vil flytte fisk væk fra Danmark – idet<br />
Danmark har forholdsmæssigt færre historiske rettigheder på kuller og sej<br />
sammenlignet med torsk. For havnene betyder det, at der skal tiltrækkes flere<br />
udenlandske landinger for at bevare mængden af torskefisk<br />
• Torskens reduktion – og flere af de øvrige arters stagnation – sætter ekstra fokus<br />
på behovet for værdiforøgelse for såvel fiskere som eksportører og havne<br />
• Væksten i pelagiske landinger rummer et potentiale - begrænsningen ligger i<br />
afsætningsleddet<br />
• Industrifiskeri vil komme under stigende politisk pres<br />
17
• Fiskerireguleringen (FKA-systemet) antages at medføre færre fartøjer til at lande<br />
den samme fisk<br />
• Øget anvendelse af havdage kan medføre stigende incitamenter for fiskerne til at<br />
lande tættest muligt på fangstpladserne - og dermed reducere effekten af andre<br />
konkurrencedrivere.<br />
3 Landinger og landingsmønstre<br />
Dette kapitel vurderer konkurrencesituationen omkring de danske havne med afsæt i<br />
de historiske og nuværende landingsmønstre i de konkurrerende lande omkring<br />
Danmark.<br />
Først redegøres der for Danmarks markedsandel af det samlede ressourcegrundlag,<br />
her udtrykt i landinger i Danmark, som andel af totale TACér for udvalgte arter og<br />
farvande.<br />
Dernæst ses på udviklingen i udenlandske landinger i fem lande omkring Nordsøen;<br />
Norge, Storbritannien, Holland, Tyskland og Danmark. Endelig en nærmere<br />
beskrivelse af landingsmønstre for landene i 2003.<br />
Opgørelserne baseres på national landingsstatistik fra Storbritannien, Norge,<br />
Tyskland, Holland og Danmark. Der er dog ikke specificeret værdier af udenlandske<br />
arter i Holland. For Polen er kun de samlede landinger tilgængelige.<br />
3.1 TAC’ere, landinger og Danmarks markedsandel<br />
Ud af det samlede ressourcegrundlag landes en vis andel i danske havne. Dette kan<br />
siges at udgøre Danmarks markedsandel af de samlede landinger. I tabel 3.1 er dette<br />
opgjort på hovedarter for henholdsvis 1998 og 2004.<br />
Der er naturligvis knyttet usikkerhed til en sådan opgørelse, da TAC’en i visse tilfælde<br />
ikke er opfisket, ligesom det antages, at der i andre tilfælde har fundet et overfiskeri<br />
sted.<br />
Tabellen viser, at de samlede mængder er faldende. Industrifisk har været kvoteret,<br />
men det har som oftest været en rammekvote, idet det ikke været muligt at fange<br />
den samlede mængde. Danmarks markedsandel er sandsynligvis højere.<br />
18
Tabel 3.1 Oversigt over samlede TAC’er, landinger i danske havne og Danmarks<br />
markedsandel (af samlede TAC’er), 1998 og 2004. Udvalgte arter og farvande.<br />
Farvand/ Art<br />
TAC for farvand Landing i danske havne Andel landet i Danmark pct.<br />
1998 2004 1998 2004 1998 2004<br />
Industrifisk*<br />
Samlede farvande<br />
Makrel**<br />
Østersøen og<br />
2 184 040 2 148 300 1 193 963 999 233 54,7 pct. 46,5 pct.<br />
Nordsøen inkl.<br />
Skagerak,Kattegat og<br />
Norskehavet<br />
Sild<br />
560 000 545 500 16 390 18 124 2,9 pct. 3,3 pct.<br />
Østersøen 555 000 232 550 60 338 30 316 10,9 pct. 13,0 pct.<br />
Nordsøen 229 000 460 000 70 663 126 929 30,9 pct. 27,6 pct.<br />
Norskehavet***<br />
Torsk<br />
1 300 000 870 000 90 591 21 621 7,0 pct. 2,5 pct.<br />
Østersøen<br />
Nordsøen inkl.<br />
140 000 61 600 34 081 21 310 24,3 pct. 34,6 pct.<br />
Skagerak, Kattegat<br />
og Norskehavet<br />
167 500 32 563 32 055 8 266 19,1 pct. 25,4 pct.<br />
Anden torskefisk****<br />
Østersøen og<br />
Nordsøen inkl.<br />
Skagerak,Kattegat og<br />
Norskehavet<br />
Rødspætter<br />
Nordsøen inkl.<br />
Skagerak,Kattegat og<br />
Norskehavet<br />
294 200 289 440 8 288 9 611 2,8 pct. 3,3 pct.<br />
* Brisling, blåhvilling, sperling, tobis, lodde<br />
**TAC og landingsandel baseret på år 2000 og 2004<br />
*** TAC for 2004 baseret på gennemsnit for 2002 og 2005<br />
****Kuller, hvilling, sej<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet og EU-Kommissionen.<br />
87 000 61 000 10 844 11 675 12,5 pct. 19,1 pct.<br />
For konsumarterne ses det, at nordsøsilden er i vækst, mens stort set alle øvrige<br />
arter har været ramt af en nedgang siden 1998, som følge af lavere TAC’ere. Kun<br />
torskefisk holder stort set samme TAC i 2004 som i 1998.<br />
Danmarks markedsandel på de forskellige arter har udviklet sig forskelligt. På sild har<br />
den svinget, som følge af op- og nedgange mellem bestandene af nordsøsild og NVGsild.<br />
Sildeindustrien tilpasser deres tilførsel af råvarer tilsvarende.<br />
På torsk har Danmark øget markedsandelen – i et kraftigt faldende marked - ligesom<br />
det er tilfældet med rødspætter. For anden torskefisk har Danmark formået at øge<br />
markedsandelen til 3,3 pct., dvs. stadig på et lavt niveau.<br />
3.2 Udenlandske landinger 1998 til 2003<br />
I de fem lande, Norge, Storbritannien, Holland, Tyskland og Danmark steg<br />
udenlandske landingers andel af de samlede landinger fra 1998 til 2003.<br />
19
Andelen af udenlandske landinger i de 5 lande var på 18 pct. af samlede<br />
landingsmængde (i vægt) i 1998, mens hele 23 pct. af de samlede landingsmængder<br />
i 2003 var fra udenlandske fartøjer. Det indikerer, at der er flere landinger, som<br />
landes uden for fartøjets hjemland – og derved indgår i det marked der konkurreres<br />
om mellem landenes fiskerihavne.<br />
Tabel 3.2: Udenlandske landingers andel (i mængde) af samlede landinger. Danmark,<br />
Storbritannien, Norge, Holland, Tyskland og de 5 lande tilsammen, 1998, 2000 og<br />
2003 (Holland dog ikke 2000).<br />
1998 2000 2003<br />
Danmark 23,3 pct. 25,1 pct. 37,3 pct.<br />
Storbritannien 10,0 pct. 10,2 pct. 19,1 pct.<br />
Norge 12,9 pct. 18,1 pct. 13,1 pct.<br />
Holland 39,8 pct. - 39,9 pct.<br />
Tyskland 11,2 pct. 12,1 pct. 8,4 pct.<br />
Tilsammen 18,2 pct. 20,0 pct. 22,8 pct.<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet og nationale statistikbureauer.<br />
Stigningen i andelen af de udenlandske landinger skyldes især udviklingen indenfor<br />
industrifisk, hvor andelen af udenlandske landinger fordoblet fra 12 til 24 pct. af de<br />
samlede landinger. Andelen af udenlandske landinger af torsk steg fra 1998 til 2000<br />
på grund af russiske landinger i Norge. Dette er dog faldet frem til 2003.<br />
Den lave andel af udenlandske landinger af rødspætte i 2000 skyldes at Holland, der<br />
står for hovedparten af udenlandske landinger af rødspætte, ikke indgår, da det ikke<br />
har været muligt at få tal herfor.<br />
Tabel 3.3: Udenlandske landingers andel af samlede landinger i Danmark,<br />
Storbritannien, Norge, Holland, Tyskland. Arter og år.<br />
1998 2000 2003<br />
Torsk 24 pct. 32 pct. 30 pct.<br />
Anden torskefisk 9 pct. 12 pct. 13 pct.<br />
Rødspætte 25 pct. 7 pct. 30 pct.<br />
Tunge 29 pct. 27 pct. 17 pct.<br />
Anden fladfisk 14 pct. 20 pct. 18 pct.<br />
Makrel 42 pct. 43 pct. 34 pct.<br />
Sild 24 pct. 22 pct. 23 pct.<br />
Anden fisk (kun landinger) 34 pct. 17 pct. 29 pct.<br />
Jomfruhummer 3 pct. 3 pct. 4 pct.<br />
Dybvandsrejer 11 pct. 24 pct. 8 pct.<br />
Andre krebs- og bløddyr 7 pct. 9 pct. 4 pct.<br />
Blåmusling 0 pct. 0 pct. 0 pct.<br />
Industrifisk 12 pct. 16 pct. 24 pct.<br />
I alt 18 pct. 20 pct. 23 pct.<br />
Note: Der er ikke data fra Holland i 2000.<br />
20
3.3 Udenlandske landinger i danske havne 1998-2004<br />
Som det fremgik af tabel 3.1 er de udenlandske landinger steget betragteligt i<br />
Danmark i perioden. Den udenlandske andel og udviklingen i denne varierer imidlertid<br />
betydeligt mellem de forskellige fiskearter, tabel 3.4 nedenfor opsummerer disse<br />
variationer.<br />
Tabel 3.4: Udenlandske landingers andel af samlede landinger i <strong>Danske</strong> havne. 1998<br />
til 2004. Fordelt på arter.<br />
År Torsk TorskeRød- Sild Makrel Anden Dybtvands Industri<br />
fiskspætter fisk -rejer -fisk<br />
1998 21 pct. 60 pct. 11 pct. 58 pct. 45 pct. 18 pct. 22 pct. 15 pct.<br />
1999 19 pct. 63 pct. 7 pct. 56 pct. 42 pct. 11 pct. 43 pct. 18 pct.<br />
2000 18 pct. 63 pct. 5 pct. 57 pct. 49 pct. 17 pct. 58 pct. 20 pct.<br />
2001 22 pct. 62 pct. 5 pct. 53 pct. 41 pct. 17 pct. 43 pct. 19 pct.<br />
2002 19 pct. 58 pct. 7 pct. 53 pct. 42 pct. 18 pct. 47 pct. 20 pct.<br />
2003 19 pct. 62 pct. 14 pct. 49 pct. 38 pct. 42 pct. 46 pct. 25 pct.<br />
2004 25 pct. 57 pct. 10 pct. 45 pct. 21 pct. 34 pct. 38 pct. 39 pct.<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet.<br />
Det ses, at andelen af udenlandske landinger især er høj for torskefisk og sild, hvor<br />
andelen er på henholdsvis 57 og 45 pct.<br />
Dernæst er det karakteristisk, at visse af arterne bevæger sig i relativt faste<br />
intervaller:<br />
• Rødspætter mellem 5-14 pct.<br />
• Torsk mellem 18-25 pct.<br />
• Torskefisk mellem 57-63 pct.<br />
• Sild mellem 45-58 pct.<br />
Det tegner et billede af, at der generelt er tale om meget stabile landingsmønstre –<br />
afhængig af fiskerimønstre, industrielle aftagere etc.<br />
De udenlandske landinger af rødspætter var 11 pct. i 1998 og faldt de følgende år,<br />
som følge af især stærkere konkurrence fra hollandske havne. I 2003 og 2004 steg<br />
andelen af udenlandske landinger af rødspætte i danske havne til 10-14 pct.. Det<br />
afspejler en øget praksis med transit-landinger af rødspætte, hvor hollandske fartøjer<br />
lander rødspætter i Danmark, der på lastbiler transporteres til auktion og<br />
forarbejdning i Holland. Samtidig er det et udtryk for, at rødspættefiskeriet er flyttet<br />
fra den sydlige del af Nordsøen mod Nord.<br />
Andelen af udenlandske landinger af makrel har været relativt stabilt igennem mange<br />
år, men er halveret fra 2003 til 2004.<br />
Industrifisk fluktuerer, hvilket generelt skyldes store årlige udsving i forekomsten af<br />
specielt tobis. Andelen af udenlandske landinger er steget jævnt fra 1998 til 2004.<br />
Industrien har i perioden formået at kompensere for fald i danske landinger samt øge<br />
produktionen af fiskemel og –olie.<br />
21
Udenlandske landinger af dybtvandsrejer i danske havne fluktuerer ligeledes markant<br />
fra 22 pct. i 1998 til mere end 58 pct. i 2000, efterfulgt af et fald til 38 pct. i 2004.<br />
Det fremgår af tabel 3.5 nedenfor, at danske havne og fiskeindustrier har evnet at<br />
tiltrække større mængder fisk fra udenlandske fartøjer. Fra 1998 til 2004 er<br />
mængden steget 26 pct., fra 443.000 tons til 559.000 tons.<br />
Stigningen skyldes dog udelukkende øgede landinger af industrifisk. Landingerne af<br />
konsumfisk er faldet med ca. 20 pct. i perioden, fra 202.000 tons til 165.000 tons.<br />
Der er således en øget afhængighed af landinger af industrifisk, mens konsumfisk i<br />
stigende omfang går til andre lande.<br />
Tabel 3.5: udvikling i udenlandske landinger i Danmark, i alt og konsumlandinger.<br />
1998, 2000 og 2004. Tons.<br />
Udenlandske landinger Heraf konsumfisk Konsumfisk i pct. af total<br />
1998 443.309 202.300 45 pct.<br />
2000 484.224 225.491 47 pct.<br />
2004 559.128 165.302 30 pct.<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet.<br />
I bilag 2 er uddybende landingstal.<br />
3.4 Nationale og udenlandske landinger i 2003<br />
Der er forskel på omfanget af landinger i de seks lande. Tabellen nedenfor viser<br />
landingsmængderne (i tons) på arter eller grupper i 2003. Landingsvolumen er 25<br />
gange større i Norge end i Tyskland.<br />
Danmark har det næststørste landingsvolumen af de seks lande – men kun halvt så<br />
store mængder som Norge. Denne forskel forstærkes af at industrifisk udgør 2/3-dele<br />
af de danske landinger, mens de kun udgør knapt 50 pct. af de norske landinger.<br />
Tabel 3.6: Samlede landinger (tons) i 2003.<br />
Storbritannien Danmark Holland Norge Tyskland Polen<br />
Torsk 40.965 33.416 6.486 298.680 7.699 17.291<br />
Anden<br />
82.497 41.625 3.864 320.537 4.112 974<br />
torskefisk<br />
Rødspætte 5.374 23.459 48.090 48 273 7.343<br />
Tunge 3.682 850 13.760 0 59<br />
Anden fladfisk 3.725 11.869 16.560 20.289 2.611 97<br />
Makrel 116.826 30.369 104.705 247.571 3.577 61<br />
Sild 55.701 210.067 157.556 629.467 35.430 30.703<br />
Anden fisk 69.845 15.026 178.927 46.354 16.389 6.692<br />
Jomfruhummer 1.309 4.620 1.140 87 0 0<br />
Dybvandsrejer 658 6.193 8.783 69.820 0 0<br />
Andre krebs-<br />
126.357 9.328 1.629 7.297 12.616 0<br />
og bløddyr<br />
Blåmusling 3.131 92.523 0 0 24.876 0<br />
Industrifisk 40.555 1.020.713 91.888 1.293.412 1.610 97.100<br />
I alt 550.624 1.500.056 593.167 2.933.243 109.296 160.261<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet og nationale statistikbureauer.<br />
22
Tilsvarende er de britiske landinger kun ca. 1/3-del af de danske, men på niveau med<br />
de danske, når der ses bort fra industrifisk.<br />
Disse proportioner er vigtige, idet evnen til at tiltrække udenlandske landinger i det<br />
enkelte land nedenfor vurderes i relation til de samlede landinger i det pågældende<br />
land.<br />
For alle arter foretages ca. 23 pct. af alle landinger af udenlandske fartøjer (tidligere<br />
vist i tabel 3.2). Der er dog stor forskel på hvilke arter, der landes udenfor fartøjets<br />
hjemland. Således er det kun 4 pct. af landingerne af krebs og bløddyr, der foretages<br />
af udenlandske fartøjer, mens det er omkring eller over 30 pct. af torsk, rødspætte,<br />
makrel og anden fisk. Omfanget af udenlandske landinger fremgår af tabel 3.5.<br />
Danmarks andel af de samlede udenlandske landinger<br />
En anden måde at vurdere det internationale marked, som havnene omkring<br />
Nordsøen konkurrerer om er at opgøre de samlede udenlandske landinger i landene.<br />
Det er et marked, som man med sikkerhed kan sige der konkurreres om.<br />
Det fremgår af tabel 3.7, at Danmark modtager hele 43 pct. af de udenlandske<br />
landinger, der landes i de sammenlignede lande.<br />
Tabel 3.7: Landet vægt af fisk og skaldyr i Danmark, Norge, Holland, Storbritannien<br />
og Tyskland. 2003. Nationale og udenlandske landinger. Desuden andelen af<br />
udenlandske landinger, der foretages i Danmark.<br />
Nationale landinger Udenlandske landinger Heraf i Danmark<br />
tons tons pct. af alle<br />
udenlandske landinger<br />
Torsk 387.246 115.192 6 pct.<br />
Anden torskefisk 452.635 60.457 43 pct.<br />
Rødspætte 77.243 23.482 14 pct.<br />
Tunge 18.351 3.155 3 pct.<br />
Anden fladfisk 55.054 10.089 20 pct.<br />
Makrel 503.048 169.285 7 pct.<br />
Sild 1.088.220 246.364 42 pct.<br />
Anden fisk 326.540 109.839 6 pct.<br />
Jomfruhummer 7.155 300 30 pct.<br />
Dybvandsrejer 83.077 4.089 58 pct.<br />
Andre krebs- og bløddyr 157.226 6.515 53 pct.<br />
Blåmusling 120.530 0 0 pct.<br />
Industrifisk 2.448.178 583.346 68 pct.<br />
I alt 5.686.386 1.293.946 43 pct.<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet og nationale statistikbureauer.<br />
Andelen er dog forskellig mellem arter. Således er det 68 pct. af de udenlandske<br />
landinger af industrifisk, der sker i Danmark, mens kun 6 pct. af udenlandske<br />
landinger af torsk landes i Danmark. Derudover står Danmark stærkt placeret i<br />
forhold til anden torskefisk, sild, rejer. Det er et udtryk for, at Danmark er<br />
specialiseret på industrifisk, torskefisk, sild og rejer – hvor der er en fiskeindustri,<br />
som tiltrækker de nævnte landinger.<br />
For flere af de øvrige arter er de udenlandske landinger i mængder relativt små.<br />
23
3.5 Udenlandske landinger i 2003 i arter i de enkelte lande<br />
Der er betydelige forskelle på betydningen af udenlandske landinger i de enkelte<br />
lande, specielt hvis der ses på enkelte arter eller artsgrupper 1 . Det er samtidig et<br />
udtryk for den specialisering, der er mellem landene.<br />
Hovedtrækkene i forskellene kan opsummeres til:<br />
• Sild og industrifisk spiller specielt for Danmark og Holland en betydelig rolle for<br />
omfanget af de udenlandske landinger. I Danmark landes især udenlandske sild<br />
fra norske og svenske fartøjer. Det skyldes dels, at der er en stærk sildeindustri<br />
i Danmark (og i Holland) – men også det faktum, at den norske sildeindustri får<br />
tilstrækkeligt med råvarer fra de norske fartøjer.<br />
• Makrel har betydning i Norge og Holland. I Norge er det landinger fra britiske<br />
og færøske fartøjer. De to lande har en betydelig makrelindustri. Også i<br />
UK/Skotland er der en stor makrelindustri – som primært forsynes via egne<br />
fartøjer.<br />
• Torsk har betydning for Storbritannien, Norge, og Danmark, som også er<br />
specialiseret i eksport af torsk. Det er i vidt omfang russiske og færøske<br />
fartøjer, der leverer, mens især Danmark her ud over også formår at tiltrække<br />
landinger fra Norge og Tyskland.<br />
• Anden torskefisk leveres især af Færøerne og Island. Internt i EU-landene er de<br />
væsentligste udenlandske landinger af anden torskefisk sej af franske fartøjer i<br />
Storbritannien, fra britiske fartøjer i Tyskland og fra tyske fartøjer i Danmark.<br />
Landingerne tilføres Danmark og UK (og til dels Tyskland), som har den<br />
væsentligste forarbejdning af torsk og torskefisk i EU. Derudover er Norge en<br />
stor producent og eksportør af torsk og torskefisk.<br />
• Fladfisk har stor betydning i Holland – som afspejler den store hollandske<br />
fladfiskeindustri – der nærmest kan betegnes som fladfiskecentret i Europa.<br />
Blandt de undersøgte lande er Danmark og Holland bedst til at tiltrække landinger fra<br />
udenlandske fiskere. Ses på andelen af samlede landinger (volumen) har både<br />
Danmark og Holland ca. 40 pct. udenlandske landinger. I volumen er der tale om<br />
mere end seks gange så meget i Danmark som Holland (1.500.000 tons i Danmark<br />
mod 240.000 t i Holland).<br />
Tabel 3.8 nedenfor opsummerer de udenlandske landingers andel af de samlede<br />
landinger i det pågældende land. I Tyskland tiltrækkes især højværdiarter som torsk,<br />
torskefisk og rødfisk.<br />
I Danmark og formentligt også Holland udgør lavværdiarterne så store andele, at<br />
gennemsnitsværdien af de udenlandske landinger er under det samlede gennemsnit. I<br />
Holland er der en meget høj grad af udenlandske landinger af industrifisk, sild og<br />
makrel. Selvom 40 pct. af landingerne af rødspætter stammer fra udenlandske<br />
fartøjer, vil det formentligt ikke ændre på at de udenlandske landinger har lavere<br />
gennemsnitlig værdi end de Hollandske.<br />
1 Dette er nærmere beskrevet i bilag 2<br />
24
Tabel 3.8: Udenlandske landingers andel af samlede landinger. Værdi og vægt.<br />
Land<br />
Udenlandske landingers andel af samlet<br />
Værdi Vægt<br />
Storbritannien 18,5 pct. 19,1 pct.<br />
Norge 16,6 pct. 15,0 pct.<br />
Tyskland 14,6 pct. 8,4 pct.<br />
Danmark 28,8 pct. 37,3 pct.<br />
Holland 39,9 pct.<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet og nationale statistikbureauer.<br />
3.6 Implikationer for de danske fiskerihavne<br />
Hovedkonklusionerne for undersøgelsen af landingsmønstrene viser, at:<br />
• <strong>Danske</strong> havnes markedsandel er generelt høj på de fleste fiskearter – dels målt<br />
som andelen af de samlede TAC’ere, der landes i danske havne – dels målt som<br />
andelen af de samlede udenlandske landinger i landene omkring Nordsøen, der<br />
landes i danske havne.<br />
• I 2003 blev 43 pct. af alle udenlandske landinger i Danmark, Storbritannien,<br />
Norge, Holland og Tyskland landet i Danmark. I perioden mellem 1998-2003 er<br />
det lykkedes at øge den danske markedsandel for flere arter. Således er<br />
udenlandske fartøjers andel af de samlede landinger i Danmark og Storbritannien<br />
vokset, mens andelen er fastholdt i Norge og Holland og reduceret i Tyskland.<br />
• <strong>Danske</strong> havne har med andre ord klaret sig godt i den internationale konkurrence.<br />
Samtidig betyder det, at danske havne og fiskeindustrivirksomheder er blevet<br />
mere afhængige af udenlandske landinger.<br />
• De danske markedsandele er dog især høje på arter, der er under stigende pres<br />
for at blive skåret ned (torsk og rødspætter, industrifisk), mens den er lavere på<br />
arter som makrel, sild og anden torskefisk, der er mindre presset.<br />
• Det illustreres af udviklingen siden 1998, hvor de udenlandske landinger af<br />
konsumfisk er faldet i mængde, mens landinger af industrifisk er øget. Vi har med<br />
andre ord øget markedsandelen i et faldende marked.<br />
• Da de nævnte fiskeressourcer fortsat er under pres, så giver det udfordringer i<br />
forhold til at øge mængden af landingerne (danske som udenlandske) i danske<br />
havne.<br />
25
4 Fiskeflådens udvikling<br />
Udviklingen i flåden øver stor indflydelse på havnenes udviklingsmuligheder. I det<br />
følgende analyserede fiskerflådens udvikling i Danmark, Tyskland, Holland,<br />
Storbritannien og Norge, samt Polen efter indtræden i EU.<br />
Flådens udvikling beskrives ved forskellige parametre, der er væsentlige for at<br />
vurdere betydningen af den nuværende og fremtidige fiskeflåde for<br />
landingsmønstrene – det er især antal fartøjer, tonnage og størrelse.<br />
4.1 Antal og tonnage<br />
Antal fartøjer<br />
I perioden 1998 til 2004 er der sket en reduktion i antallet af fartøjer. Reduktionen<br />
ses i alle de undersøgte lande og i EU som helhed. Antallet af fartøjer er i 2004<br />
reduceret til lidt over 60 pct. af 1998-niveauet i Norge, mens antallet er reduceret til<br />
lidt under 80 pct. i Danmark. Tyskland ligger i 2004 på lidt over 90 pct. af 1998<br />
niveauet.<br />
Figur 4.1: Udvikling i den nationale flåde. Antal fartøjer, Index: 1998=100. EU15,<br />
Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien og Norge.<br />
Index<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
Kilde: Eurostat.<br />
Udvikling i nationale flåde - antal fartøjer.<br />
1998=100<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
År<br />
eu15 European Union<br />
(15 countries)<br />
Danmark<br />
Tyskland<br />
Holland<br />
UK<br />
Norge<br />
Tonnage<br />
Faldet i tonnage er væsentlig mindre end faldet i antal fartøjer – gennemsnitsfartøjet<br />
er altså blevet større. I Norge er tonnagen øget med godt 5 pct., på trods af et fald i<br />
antallet af fartøjer. For EU som helhed er tonnagen i 2004 faldet til 92 pct. af 1998niveauet.<br />
Blandt de undersøgte lande har kun Storbritannien haft et større fald i<br />
tonnage end EU gennemsnittet. De øvrige lande, inklusiv Danmark, ligger dermed<br />
over EU gennemsnittet med hensyn til udvikling i tonnage i perioden 1998 til 2004.<br />
26
Figur 4.2: Udvikling i national flåde. Udvikling i tonnage. Index 1998=100. EU15,<br />
Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien og Norge.<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
Kilde: Eurostat.<br />
Udvikling i nationale fartøjer. Index på tonnage.<br />
1998=100<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
eu15<br />
Danmark<br />
Tyskland<br />
Holland<br />
UK<br />
Norge<br />
Figur 4.3 nedenfor viser flådens tonnage i 2004 i absolutte tal. Norge har den største<br />
flåde med over 350.000 BRT i 2004. Selvom Storbritannien havde den største relative<br />
reduktion i tonnage fra 1998 til 2004 var den britiske flåde med knapt 200.000 BRT<br />
fortsat den næststørste flåde af de undersøgte lande i 2004. Herefter var den<br />
hollandske flåde på knapt 200.000 BRT.<br />
Det skal bemærkes at opgørelsen er baseret på fartøjernes indregistreringsland. Det<br />
fremgår af interviews at en række hollandske bomtrawlere er udflaget til<br />
Storbritannien i forbindelse med opkøb af kvoter her. Disse fartøjer optræder som<br />
britiske, selvom de via ejerskab strukturelt er en del af den hollandske flåde.<br />
Figur 4.3: Flådetonnage i 2004, i 1000 BRT. Delt i længdegrupper. Danmark,<br />
Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge og Polen.<br />
1000 BRT<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Danmark<br />
Kilde: Eurostat.<br />
Tyskland<br />
Holland<br />
land<br />
Storbritannien<br />
Norge<br />
Polen<br />
meget<br />
store over<br />
42 m<br />
Store 24-<br />
41,9 m<br />
mlm store<br />
18-23,9 m<br />
mindre 12-<br />
17,9 m<br />
27
4.2 Længdegrupper<br />
Der er markante forskelle mellem landene i sammensætningen af flåden, når der ses<br />
på længdegrupper. I denne sammenhæng ses bort fra de små fartøjer (under 12 m.).<br />
Den nuværende flådestruktur i landene er vist i figur 4.4. Det er karakteristisk, at<br />
flåderne i Tyskland, Holland og Norge er karakteriseret ved relativt flere af de helt<br />
store fartøjer over 42 m., som dermed fylder markant i tonnagen - mens flåden i<br />
Danmark og Polen er præget af en stor tonnage i fartøjsgruppen mellem 24-42<br />
meter.<br />
Figur 4.4: Tonnage fordelt på fartøjslængder over 12 m. 2004. EU15, Danmark,<br />
Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge og Polen<br />
Andel af samlet tonnage i fartøjer over<br />
12 m.<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Kilde: Eurostat.<br />
EU 15<br />
Danmark<br />
Tyskland<br />
Holland<br />
Land<br />
Forskellene mellem landene er forstærket fra 1998 til 2004.<br />
Storbritannien<br />
Norge<br />
Polen<br />
meget store<br />
over 42 m<br />
Store 24-41,9<br />
m<br />
mlm store 18-<br />
23,9 m<br />
mindre 12-17,9<br />
m<br />
I 1998 var der i EU som helhed omtrent lige megen tonnage i gruppen af mindre og<br />
mellemstore fartøjer på 12 til 24 meter, de store på 24 til 42 meter og de meget<br />
store på over 42 meter. Der var dog en lille overvægt af de store på 24 til 42 meter.<br />
I perioden fra 1998 til 2004 er der generelt sket en forøgelse af tonnagen blandt de<br />
meget store fartøjer. De andre fartøjsstørrelsers andel af den samlede tonnage er<br />
generel faldet. I Danmark, Tyskland og Norge er det især de store fartøjer (24-42<br />
meter), der er gledet ud. De væsentligste tendenser er altså at en stadig større andel<br />
af tonnagen er i meget store fartøjer over 42 meter, og at det især er de store<br />
fartøjer (24-42 meter), der er forsvundet i perioden 1998 til 2004.<br />
Selvom Danmark stadig har et betydeligt lavere andel af tonnagen blandt de meget<br />
store fartøjer, er væksten i andelen fra 1998 til 2004 større end i de andre lande. Det<br />
peger på at Danmark (og Storbritannien) er på vej til samme niveau som de øvrige<br />
lande.<br />
28
Polen, der først indgår i datagrundlaget efter EU medlemskabet har en struktur der<br />
ligner den danske i 1994, med få meget store fartøjer, men en meget stor andel af<br />
store fartøjer, 24-42 meter.<br />
Tendensen til at det er gruppen af de store – og specielt de meget store fartøjer over<br />
42 m. der udgør hovedparten af tonnagen over 12 m. betyder, at en stadig større del<br />
af fartøjerne har en teoretisk aktionsradius, der muliggør landing i Danmark 2 . Se bilag<br />
3 for uddybning af historiske tal.<br />
4.3 Flådernes alder<br />
Bortset fra den polske flåde er den danske flåde den ældste af de undersøgte flåder.<br />
Således er knapt 60 pct. af tonnagen i 2004 ældre end 25 år. Blandt de undersøgte<br />
lande er den norske flåde den yngste, idet over 40 pct. af tonnagen er under 10 år.<br />
For Storbritannien og Holland er ca. 30 pct. af tonnagen under 10 år. Det er markant<br />
at disse to lande har en meget stor del af flåden på 10-20 år, hvilket afspejler en<br />
nybygningsbølge i denne periode (se bilag 3 for flådens aldersfordeling i 2004).<br />
I perioden fra 1998 til 2004 er den danske flåde både forynget og forældet. Andelen<br />
af tonnagen, der er over 25 år, er steget fra 45 pct. til knapt 60 pct.. Tilsvarende er<br />
andelen af tonnagen under 10 år steget fra 5 til 17 pct.. Det viser en vis nybygning,<br />
samtidig med at fartøjer under 25 år er taget ud og en række af de ældre, afbetalte<br />
fartøjer fisker videre.<br />
Figur 4.5: Flådens alderssammensætning, andel af alle. 1998 og 2004. Kun for 0-10<br />
år og 25+<br />
% af alle fartøjer<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Kilde: Eurostat.<br />
EU 15 Danmark Tyskland Holland Storbritannien<br />
Norge Polen<br />
under 10 år i 1998<br />
under 10 år i 2004<br />
over 25 år i 1998<br />
over 25 år i 2004<br />
2 Dette er bekræftet ved samtale med fiskerikonsulent i Thyborøn, Bent Bro. Det gælder især<br />
sild og industrifisk.<br />
29
For EU generelt er der sket en foryngelse af flåden, idet der er en større del af<br />
tonnagen, der er under 10 år, mens andelen af tonnage, der er ældre end 25 år er<br />
faldet. Den norske flåde er stærkt forynget i perioden, ligesom den britiske. Den<br />
hollandske er blevet ældre, idet andelen af tonnagen under 10 år er faldet. På den<br />
anden side er andelen af den gamle tonnage (over 25 år også faldet). Der ser således<br />
ud til især at være sket reduktion i den ældre del af flåden, mens nybygning er<br />
begrænset. Tyskland har på samme måde oplevet afgang af ældre tonnage, men<br />
også en mindre andel af den nye (under 10 år) tonnage.<br />
4.4 Flåden år 2010<br />
Der er sket en betydelig udvikling i flåden fra 1998 til 2004. For at vurdere den<br />
mulige situation i år 2010 er der foretaget en lineær fremskrivning af udviklingen fra<br />
1998 til 2004. Der skal dog tages det forbehold, at der ikke tages højde for eventuelle<br />
ændringer i tempoet af ophugningsrunder eller markedsdrevet reduktion i<br />
flådekapacitet 3 .<br />
Figur 4.6: Antal fartøjer i den nationale flåde. Danmark, Tyskland, Holland,<br />
Storbritannien og Norge. Index 1998=100. 2005-2010 er fremskrivning<br />
Index 1998=100<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005*<br />
2006*<br />
2007*<br />
År (2005-2010 fremskrivning)<br />
Kilde: Eurostat og egne beregninger.<br />
2008*<br />
2009*<br />
2010*<br />
eu15<br />
Danmark<br />
Tyskland<br />
Holland<br />
Storbritannien<br />
Norge<br />
Fortsætter udviklingen som den har gjort hidtil, så vil det betyde et markant fald i<br />
Norge (til 23 pct. af 1998-niveauet). Antal fartøjer i Danmark og Storbritannien<br />
fremskrives reduceret til under 60 pct. af 1998 antallet. Denne udvikling vil være et<br />
udtryk for en oprydning i de meget små fartøjer.<br />
Fremskrives kapaciteten på tilsvarende vis, så vil den stige i Norge og Holland, og<br />
falde svagt i de øvrige lande og EU15 som helhed (se bilag 3).<br />
3 Tilsvarende er der ikke taget højde for om fremskrivningen er muligt, således leder fremskrivning<br />
til at der i 2010 kun skulle være 23 pct. af antallet af fartøjer i 1998 tilbage i Norge –<br />
men øget tonnage..<br />
30
En fremskrivning af udviklingen forstærker således reduktionen i den samlede<br />
kapacitet for de mindre fartøjslængder og forøger de meget store fartøjers andel af<br />
den samlede tonnage.<br />
Neden for er fremskrivningen foretaget på tonnage opdelt på længdegrupper.<br />
Figur 4.7: Scenario for flåden 2010: Flådetonnage i 1000 BRT. Danmark, Tyskland,<br />
Holland, Storbritannien og Norge. Lineær fremskrivning alle grupper<br />
1000 BRT<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Danmark<br />
Tyskland<br />
Holland<br />
Land<br />
Kilde: Eurostat og egne beregninger.<br />
Storbritannien<br />
Norge<br />
meget store<br />
over 42 m<br />
Store 24-<br />
41,9 m<br />
mlm store<br />
18-23,9 m<br />
mindre 12-<br />
17,9 m<br />
De væsentligste forandringer i forhold til 2004 er, at Holland og Norge i 2010 har<br />
opbygget en betydelig større flåde end de øvrige lande, da kapacitetsudviklingen<br />
fortsætter her, mens den reduceres i de øvrige lande.<br />
Der kan med god grund ske en anden udvikling end den ovenstående. For det første<br />
kan det ikke forventes, at der opbygges mere kapacitet i Holland, snarere tværtimod.<br />
Dels sætter EU's kapacitetsregler begrænsninger for kapacitetsudvidelser, dels giver<br />
de stigende brændstofpriser øgede problemer for den store brændstofforbrugende<br />
hollandske bomtrawlerflåde. Der forventes således gennemført en ophugningsrunde i<br />
Holland i 2006.<br />
For det andet er det mere sandsynligt, at de øvrige lande ”catcher op” – dvs. nærmer<br />
sig en flådestruktur, der i størrelsesfordeling minder om flåden i Holland og Norge –<br />
dvs. med en betydeligt større andel af tonnagen bundet i helt store fartøjer. Det<br />
pelagiske fiskeris vækst (i mængder og priser) er en væsentlig driver herfor.<br />
I de kommende år forventes de mindre fartøjer og de helt store fartøjer at klare sig<br />
relativt bedre fremover end mellemgruppen (her defineret som store 18-24 meter) 4 .<br />
Tages der højde herfor ved at nedgangen i tonnage placeres i mellemgruppen betyder<br />
det, at gruppen af meget store fartøjer, over 42 meter i 2010 rummer hele 63 pct. af<br />
den samlede kapacitet over 12 meter, som det ses af figur 4.8.<br />
4 Efter udsagn / forventninger fra interviews, herunder fokusgruppeinterviews med danske<br />
fiskere og fiskerikonsulenter.<br />
31
Figur 4.8: Scenario 2010: Tonnagens fordeling i længdegrupper. 2004 og scenarie for<br />
2010. Samlet for Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien og Norge.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
2004 2010<br />
Kilde: Eurostat og egne beregninger.<br />
meget store<br />
over 42 m<br />
Store 24-<br />
41,9 m<br />
mlm store<br />
18-23,9 m<br />
mindre 12-<br />
17,9 m<br />
Fremskrivningen antyder, at den internationale konkurrence mellem havnene vil øges<br />
som følge af udviklingen i flåden. Med meget store fartøjer øges den mulige<br />
aktionsradius betydeligt. Det betyder at andre faktorer som fiskepris, omkostninger<br />
mm. vil få øget betydning.<br />
4.5 Implikationer for de danske fiskerihavne<br />
Hovedkonklusionerne for flådeudviklingen nu og frem mod 2010 er:<br />
• Den europæiske fiskerflåde har – som den danske – oplevet markante fald i antal,<br />
og til dels i tonnage.<br />
• Flådestrukturen varierer mellem landene – i Holland, Norge og Tyskland er<br />
flåderne karakteriseret ved at have en høj andel af meget store fartøjer (+42 m.),<br />
mens flåden i Polen og Danmark kendetegnes ved at de store (24-42 m.) fylder<br />
meget. UK ligger på niveau med EU-gennemsnittet.<br />
• Den danske flåde er generelt ældre end de øvrige nabolandes flåder, med<br />
undtagelse Polen. I Holland og Norge er flåden markant yngre end i de øvrige<br />
lande.<br />
• Det forventes at konsolideringen i flåden vil fortsætte – dvs. færre, større og mere<br />
mobile fartøjer. Mellemgruppen af fartøjer på 16-24 meter forventes reduceret<br />
relativt mest.<br />
• Det forventes for fiskerne/fartøjerne at føre til stigende fokus på:<br />
§ Effektiv fisketid – dvs. mindst mulig sejl- og lossetid<br />
§ Brændstofbesparelser (losning tættest på fiskepladsen, mindre sejltid,<br />
måske mindre mobilitet og transport over land)<br />
32
§ Bedre planlægning af fiskeriet – gode forhold ombord, planlægning af<br />
fiskeri/togter, mere liggetid i land<br />
§ Større fokus på pris/omkostning-ratio ved landinger<br />
Implikationerne for havnene er bl.a.:<br />
• Generelt en øget konkurrence om færre fartøjer.<br />
• Fartøjerne vil lægge vægt på effektive losseforhold i landingshavnene, så der går<br />
mindst muligt af den effektive fisketid i havn<br />
• Der vil blive øget opmærksomhed på priser og omkostninger ved landinger.<br />
• Stigende brændstofpriser betyder at nærhed til centrale fiskebanker igen får øget<br />
betydning som konkurrencefaktor, eventuelt suppleret med transport over land<br />
• For basishavne vil de større fartøjer lægge vægt på gode forhold i land til<br />
besætningen (eller transportmuligheder).<br />
• På kort sigt er det en fordel for danske havne at den danske flåde er mindre og<br />
har mindre aktionsradius end de tilsvarende flåder i de andre lande om Nordsøen.<br />
Den danske flåde vil i højere grad lande i nationale havne.<br />
• På mellemlangt og langt sigt forventes den danske flåde ligeledes fornyet med<br />
større og mere mobile fartøjer, hvorved konkurrencen skærpes yderligere for de<br />
danske havne.<br />
33
DEL II: Cases på internationale fiskerihavne<br />
Denne del af analysen beskriver i detaljer de syv udenlandske fiskerihavne, der<br />
indgår i undersøgelsen. Den giver et overblik fiskerihavnene; deres struktur,<br />
organisation, styrker og svagheder. På tværs af de analyserede fiskerihavne er der<br />
identificeret fire typer havne ud fra deres struktur og strategi.<br />
Del II består af følgende dele:<br />
• Kapitel 5 giver et overblik over de syv fiskerihavne og den anvendte typologi<br />
• Kapitel 6-9 beskriver de syv fiskerihavne inden for de fire forskellige typer<br />
Del II er velegnet som et opslagsværk i forhold til de enkelte havne. Endvidere<br />
danner del II grundlag for analyse af de danske havnes strategiske<br />
udviklingsmuligheder i del III. Det bør nævnes, at havnenes forskellighed gør, at der<br />
er en vis variation i beskrivelserne.<br />
Peterhead, Skotland.<br />
34
5 Oversigt over de analyserede fiskerihavne<br />
Som nævnt i kapitel 1 er udvælgelsen af internationale havne foretaget ud fra<br />
indikationer fra de danske fiskerihavne om, hvilke fiskerihavne de anser som de<br />
vigtigste konkurrenter, hvilket er sammenholdt med tal for havnenes størrelse. Listen<br />
omfatter følgende havne: Egersund (UK), Fraserburgh (UK), Peterhead (Norge),<br />
IJmuiden (Holland), Urk (Holland) (på trods af at ’havnen’ blot er en auktion),<br />
Kolobrzeg (Polen) og Sassnitz (Tyskland).<br />
Kortet viser placeringen af de besøgte fiskerihavne. Der er gennemført interviews<br />
med havnechefer, fiskeauktioner, fiskeriforeninger, fiskeforarbejdningsvirksomheder<br />
m.fl. i alle de nævnte havne i den udstrækning personerne har været til rådighed.<br />
Dette afsnit præsenterer beskrivelser af de syv casehavne. Derudover findes korte<br />
beskrivelser på øvrige fiskerihavne på bruttolisten i bilag 4.<br />
Indledningsvis er der en skematisk oversigt over de udvalgte casehavne (afsnit 5.2).<br />
35
5.1 Forskellige typer af fiskerihavne<br />
På tværs af havnene er der fundet en række forskellige typer forhold til to væsentlige<br />
konkurrenceparametre:<br />
For det første tilstedeværelsen af en betydelig lokal fiskeindustri, som kan have en<br />
væsentlig indflydelse på havnens handlerum. Det er en strukturel faktor, som skyldes<br />
historiske forhold og som havnene kun vanskeligt kan ændre på kort og mellemlangt<br />
sigt. En betydelig lokal fiskeindustri kan være med til at ”suge” råvarer til havnen og<br />
er som sådan en vigtig konkurrenceparameter.<br />
For det andet kan havnens strategiske fokus på fiskeri være en væsentlig<br />
konkurrenceparameter. Erfaringen fra de analyserede havne er, at der er forskel på,<br />
hvordan havnene udnytter denne mulighed. Det er en konkurrenceparameter, som<br />
havnene selv kan øve indflydelse på.<br />
<strong>Havne</strong>nes fordeling i forhold til de to parametre er illustreret i figur 5.1:<br />
Figur 5.1 Typologi for fiskerihavne<br />
Industridrevne havne<br />
Egersund<br />
Sassnitz<br />
Transithavne<br />
Koobrzeg<br />
Tilstedeværelse af<br />
fiskeindustri<br />
+<br />
Placeringen af den enkelte havn kan naturligvis diskuteres i forhold til, hvad der er<br />
meget eller lidt strategisk fokus eller hvad er betydelig fiskeindustri,. Men den relative<br />
fordeling af havnene er dog relativt klar, hvilket vil fremgå af beskrivelserne.<br />
De fire typer beskrives i følgende rækkefølge:<br />
• Ressourcecentre (kapitel 6)<br />
• Nichehavne (kapitel 7)<br />
• Industridrevne havne (kapitel 8)<br />
• Transithavne (kapitel 9).<br />
Ressourcecentre<br />
Peterhead<br />
Ijmuiden<br />
Urk (auktion)<br />
Nichehavne<br />
Fraserburgh<br />
+ Strategisk<br />
fokus på<br />
fiskerihavn<br />
36
5.2 Overblik over de analyserede havne<br />
Fakta om<br />
landinger<br />
Peterhead Omsætning<br />
ca. 800<br />
mio. DKK<br />
Fraserburgh<br />
Omsætning<br />
ca. 400<br />
mio. DKK<br />
Urk Omsætning<br />
ca. 700<br />
mio. DKK<br />
IJmuiden Omsætning<br />
ca. 650<br />
mio. DKK<br />
Egersund Omsætning<br />
ca. 500<br />
mio. DKK<br />
Ejerforhold Service/Opgaver Strategi Investeringskapacitet<br />
Trust/Fond (non- Private serviceudbydere. Styrkelse af havnen Egenfinansiering samt<br />
profit, skattefri) <strong>Havne</strong>n ejer og er som pelagisk center FIUF støtte til<br />
Erhvervsdomineret ansvarlig for dok, Modernisering af investeringer<br />
bestyrelse bedding og kran. auktionssystem<br />
Sammenlægning m.<br />
olie/gashavn<br />
Trust/Fond (non- Private serviceudbydere. Servicere stor Egenfinansiering samt<br />
profit, skattefri) <strong>Havne</strong>n er dog ansvarlig hjemmeflåde, herunder mindre FIUF støtte til<br />
Bruger-domineret for dok, bedding og kran pelagisk flåde investeringer<br />
bestyrelse<br />
Fokus på jomfruhummer<br />
Andels/privatejet af Auktionsdrift<br />
Konsolidere/opkøbe Egenfinansiering, men<br />
110 fiskere Overvejer selv at mindre hollandske kommunalt opført<br />
Kommune ejer filetere, pakke og sælge auktioner<br />
auktionshal<br />
auktionshal fisk<br />
International sourcing af<br />
Ejerdomineret<br />
bestyrelse<br />
fisk / transitfisk<br />
Privat aktieselskab Private serviceudbydere. Modernisere auktion Egenfinansiering samt<br />
med 28 pct. <strong>Havne</strong>n ejer dokken og Stigende fokus på at regionale og nationale<br />
offentlige aktier bedding, men har være pelagisk center erhvervsudviklingsprogr<br />
Erhvervsdomineret udliciteret driften. Alliancer med mindre ammer til investeringer<br />
bestyrelse<br />
havne og auktioner<br />
Kommunalt ejet<br />
Kommunal /<br />
brugerdomineret<br />
bestyrelse<br />
Bredt udbud af service,<br />
målrettet store fartøjer<br />
(pelagisk og industri).<br />
Dog ingen bedding eller<br />
tørdok.<br />
Sassnitz Ukendt Kommunal Fiskerihavnen opererer<br />
på et minimum<br />
Kolobrzeg Ukendt Forskellige ejere af<br />
havnens områder -<br />
såvel privat, statslig<br />
og kommunal<br />
Delvis udbyder af<br />
services, derudover<br />
private virksomheder<br />
Fastholde nuværende<br />
styrke som pelagisk<br />
center<br />
Transithavn<br />
Andre indtægtskilder<br />
end fisk dominerer<br />
Forsøg på at<br />
opprioritere<br />
serviceindustrien samt<br />
etablering af<br />
fiskeauktion<br />
Egenfinansiering samt<br />
national støtte til<br />
investeringer<br />
Egenfinansiering,<br />
regional samt FIUF<br />
tilskud<br />
Investeringer fra staten.<br />
Ikke økonomi til<br />
egenfinansiering af<br />
investeringer<br />
Gode FIUFtilskudsmuligheder<br />
Fiskeindustri<br />
Stor industri<br />
inden for<br />
pelagisk,<br />
hvidfisk og<br />
jomfruhummer<br />
Begrænset<br />
pelagisk<br />
industri<br />
Center for den<br />
hollandske (og<br />
Europæiske)<br />
fladfiskeindustri<br />
Betydelig<br />
pelagisk<br />
forarbejdningsi<br />
ndustri, mindre<br />
handelsvirksom<br />
heder indenfor<br />
hvidfisk<br />
Få, store<br />
pelagiske<br />
virksomheder<br />
og industrifisk<br />
To store<br />
pelagiske<br />
virksomheder<br />
Begrænset<br />
industri i<br />
havnen,<br />
industrier i<br />
baglandet
6 Ressourcecentre<br />
Under kategorien ”Ressourcecentre” gemmer der sig en gruppe af de væsentligste<br />
konkurrenter for de danske fiskerihavne. <strong>Havne</strong>ne er kendetegnet ved at udnytte<br />
deres strategiske kapacitet og udviklingsmuligheder – kombineret med en betydelig<br />
fiskeindustri.<br />
<strong>Havne</strong>ne spiller en aktiv rolle i forhold til at tiltrække råvareressourcer og har enten<br />
en stor hjemmehørende flåde, eller stor andel af landinger fra udenbys fiskefartøjer.<br />
Fiskefartøjerne lander i havnen fordi, der er en betydelig fiskeindustri, der placerer<br />
havnen som et ressourcecenter. Der er således sikker og hurtig afsætning af store<br />
landinger til en række industrier. Pris, kapacitet og smidighed i forhold til afsætningen<br />
af råvarerne er af central betydning.<br />
<strong>Havne</strong>ne fokuserer på at have en aktiv rolle i forhold til at sikre kontakt mellem<br />
fiskere og virksomheder. Der er strategisk fokus på udvikling af fiskeriet i havnen, og<br />
havnen, der er en central aktør, inddrager de øvrige interessenter i det strategiske<br />
arbejde. Dette kan virke implicit i forhold til samtlige fiskerihavne, men netop denne<br />
gruppe af havne skiller sig derved, at de er overordentligt fokuserede på deres<br />
berettigelse og rolle som serviceorgan og aktiv medspiller.<br />
<strong>Havne</strong>ne har det strategiske overblik over udviklingen af sektoren, og inddrager<br />
interessenterne aktivt i beslutninger om langsigtede investeringer og tiltag. Bag<br />
denne rolle gemmer sig ofte et velkonsolideret økonomisk grundlag, og det ses at<br />
investeringer i lige så høj grad gennemføres uden offentlige tilskud som med, så<br />
længe det vurderes at projekterne er ’de rigtige’ i forhold til havnens strategi.<br />
Udviklingsmuligheder<br />
Ressourcecentrene har fastlagte strategier for havnens udvikling, hvilke industrier,<br />
der skal satses på, støttes og udvikles, samtidig med at havnen placerer sig som en<br />
uundværlig spiller for havnens virksomheder og fiskeriflåde.<br />
<strong>Havne</strong>ns strategiske overblik giver grobund for troværdige milepæle, der<br />
kommunikeres ud til fiskere og virksomheder. <strong>Havne</strong>ns succes består i dens evne til<br />
at gennemføre handlinger, der er uafhængige af eventuelle kortsigtede negative<br />
følger for enkelte aktører, og som manifesterer de langsigtede strategiske mål for<br />
havnen.<br />
I denne kategori bliver følgende havne beskrevet:<br />
• IJmuiden<br />
• Urk (fiskeauktion – medtaget da den trækker fisk væk fra danske havne)<br />
• Peterhead
6.1 IJmuiden<br />
Fakta om havnen<br />
IJmuiden havn ligger ca. 30 km nordvest fra Amsterdam ud til den sydlige del af<br />
Nordsøen. Fisk landet i IJmuiden kommer således primært fra den sydlige IVc og<br />
centrale Nordsø IVb, samt den østlige del af den engelske kanal VIId. IJmuiden er<br />
den eneste havn i regionen som har en åben og direkte adgang til Nordsøen.<br />
<strong>Havne</strong>fronten er 3,5 km, hvoraf 1 km anvendes til landinger af frisk fisk.<br />
IJmuiden er Hollands største fiskerihavn, hvis frossen fisk tælles med. IJmuiden<br />
fiskeauktion er den anden største auktion i Holland, men ligger i skarp konkurrence<br />
med Den Helder fiskeauktion, som i nogen år har overgået IJmuiden i omsætning.<br />
Urk fiskeauktion er uden sammenligning den største i Holland.<br />
IJmuiden havn og havneindustrien (især stål) har siden Nordsø Kanalen blev åbnet i<br />
1877 spillet en stor rolle for IJmuiden by, men byen er i dag begyndt at satse mere<br />
på turisme for at reducere afhængigheden af havneaktiviteterne. IJmuiden ligger tæt<br />
på Amsterdam og områdets befolkning har derfor en bred adgang til arbejdspladser.<br />
IJmuiden havn havde 27 fuldtidsansatte i 2004. <strong>Havne</strong>n er opdelt i tre områder:<br />
konsumhavnen (i tilknytning til fiskeauktionen), den pelagiske havn sildehavnen og<br />
tredjehavnen (nyetableret - primært til landing af frossen fisk). Dertil kommer Corus<br />
separate stålhavn, som er ejet af Corus og udenfor Zeehavens driftsområde.<br />
Udviklingen i landinger<br />
I 2004 blev der landet 12.700 ton fisk til auktionen til en samlet værdi af 40.2 mio.<br />
EUR. Desuden landes pelagiske fisk direkte til den pelagiske industri til en værdi af<br />
350 mio. EUR årligt. Landinger til fiskeauktionen i IJmuiden er vist neden for.<br />
Tabel 6.1 Landinger i IJmuiden, mængde og værdi 1998-2004<br />
Vægt (tons) Værdi (mio.kr.)<br />
1998 24,500 395<br />
1999 20,500 376<br />
2000 17,500 365<br />
2001 14,500 343<br />
2002 12,500 298<br />
2003 14,500 343<br />
2004 12,700 320<br />
Kilde: Zeehaven, NL.<br />
Dertil kommer transitlandinger, der transporteres til auktionen i Urk. Det har ikke<br />
været muligt at få et tal herfor, men det vurderes at disse landinger er tilsvarende<br />
landingerne til IJmuidens egen auktion.<br />
Landingerne indenfor de pelagiske arter er stabile med en svag stigning. Landingerne<br />
er en blanding af hollandske og udenlandske kvoter. De pelagiske virksomheder<br />
opkøber systematisk tyske, franske og engelske rettigheder gennem udflagning af<br />
store pelagiske trawlere.<br />
39
Den pelagiske sektor i IJmuiden består af større anpartsselskaber med fokus på<br />
eksport af frossen fisk. Virksomhederne indenfor hvidfisk i IJmuiden er primært<br />
mindre familieejede handelsvirksomheder, som handler med fersk fisk til det<br />
sydeuropæiske marked.<br />
Sideforretninger<br />
<strong>Havne</strong>ns primære aktiviteter er relateret til fiskeri, herunder transport af forarbejdet<br />
fisk. Omsætningen i fiskerelateret erhverv er således havnens største, mens<br />
indtjeningen fra disse aktiviteter er havnens mindste.<br />
<strong>Havne</strong>ns største indtjening stammer primært fra køb og salg af ejendomme i havnen,<br />
hvor ikke mindst beliggenheden tæt på Amsterdam er en fordel.<br />
Derudover har havnen en færgeterminal samt krydstogtsskibe ca. 20 gange om året,<br />
samt stålfirmaet Corus, der siden første verdenskrig har drevet en privat og særskilt<br />
havn.<br />
Organisation, strategi og opgaver<br />
IJmuiden havn udgør sammen med Amsterdam havn, Beverwijk havn og Zaanstad<br />
havn Amsterdam Seaports. De 4 havne har hvert sit fokusområde: Amsterdam havn<br />
fokuserer på tør bulk, Beverwijk havn på kartofler, Zaanstad havn på træ og<br />
IJmuiden på fiskeri. Tilsammen er Amsterdam Seaports den 4. største landingshavn i<br />
Europa og en vigtig økonomisk motor for regionen omkring Nordsø Kanalen og<br />
Amsterdam. Den maritime sektor i regionen genererer 38.000 arbejdspladser og en<br />
omsætning på over 3 milliarder EUR. Alle 4 havne opererer selvstændigt men har et<br />
tæt samarbejde indenfor paraplyorganisationen Amsterdam Seaports, som har<br />
hovedkontor i Amsterdam Havn.<br />
Udover paraplyorganisationen Amsterdam Seaports er IJmuiden havn medlem af ”the<br />
Amsterdam Ports Association (AmPorts). Amports er en fælles havne, industri og<br />
transport organisation med 300 medlemmer bestående af regionale myndigheder<br />
(provinser), institutioner, havne og virksomheder. Formålet er at markedsføre og<br />
fremme regionens og medlemmernes interesser.<br />
Samarbejdet i Amsterdam Seaports og AmPorts er baggrunden for den store<br />
masterplan for regionen omkring Nord Sø kanalen som er en fælles vision for både<br />
offentlige og private parter i regionen. The Management Platform Master Plan har<br />
ansvaret for henholdsvis at sikre at de offentlige og administrative rammer for planen<br />
er til stede. North Sea Canal Regional Development Company (RON) har ansvaret for<br />
at udvikle nye og eksisterende erhvervsområdet og tiltrække nye virksomheder til<br />
regionen. RON har eksisteret siden 1998 med medlemskab fra kommunerne i<br />
regionen, havnene, samt store virksomheder som f.eks. stålfirmaet Corus og banken<br />
ABN AMRO. Zeehaven IJmuiden N.V. ejer 14 pct. af aktiverne i RON.<br />
IJmuiden havn er en privat virksomhed, som er ejet og drevet af aktieselskabet<br />
'Zeehaven IJmuiden NV', der er ejet med 28 pct. af de lokale kommuner og<br />
provinsen, resten af private virksomheder i havnen. Zeehaven IJmuiden NV var indtil<br />
1989 statsejet, hvor den blev solgt for 23 mil EUR til de nævnte ejere. Der udbetales<br />
udbytte til aktionærerne, i 2004 udbetalte havnen 82.000 EUR i dividende.<br />
40
Bestyrelsen for Zeehaven IJmuiden NV består af fem medlemmer valgt af<br />
aktionærerne, heraf tre med industriel baggrund en fra ”Velsen” kommune og en fra<br />
region ”Nord Holland”. Bestyrelsen fra IJmuiden har besluttet at basere ledelsen af<br />
havnen på principper og ”code of conduct”, i stil med andre børsnoterede<br />
virksomheder i Holland.<br />
Det samlede aktieselskab “Zeehaven IJmuiden NV” har flere datterselskaber. Heraf er<br />
de vigtigste havnen “Havenbedrijf IJmuiden BV”, fiskeauktionen “Hollandse Visveiling<br />
IJmuiden BV”, samt en opkøbsvirksomhed i Norge ”Norsk Fiskauksjon Egersund AS”.<br />
Investeringer<br />
Zeehaven IJmuiden satser investeringsmæssigt hårdt på fiskerirelaterede aktiviteter.<br />
I 2005 har havnen iværksat en analyse af udviklingen indenfor de strategisk vigtige<br />
områder som fersk hvidfisk, og frossen fisk indenfor både de demersale og pelagiske<br />
arter – med henblik på at identificere områder for nye investeringer i IJmuiden havn,<br />
der kan styrke de nævnte områder.<br />
IJmuiden havn ser sin rolle som businessudvikler frem for almindelig udlejer og<br />
havnemyndighed og havnen satser på aktiv marketing for at tiltrække landinger.<br />
Større investeringer de seneste år omfatter:<br />
Tabel 6.2 Større investeringsprojekter i IJmuiden 2000-04<br />
2000 Renovering af kaj i sildehavnen<br />
2001 Ny havn til krydstogtskibe - 3,6 mio. EUR investeret<br />
Udvidelse af havnearealet. TIPP tilskud på 4.822.500 EUR.<br />
2002 Investeringer i short sea, coldstorage, og off shore. Finansieret med tilskud fra TIPP<br />
på 2.188.355 EUR og provinsen på 3.175.327 EUR.<br />
2004 Investering i nyt havneareal (Derdehaven), tilskud på 6,525 mil EUR (ca. 1,5 mio. fra<br />
regionen resten fra staten), derudover FIUF tilskud<br />
Miljøprotester i forbindelse med inddragelse af nyt havneareal er afvist<br />
Kun havnerelaterede virksomheder må etablere sig i det nye havneområde, som isæt<br />
er lavet for freezer trawlers på efterspørgsel fra industrien<br />
Kilde: <strong>Havne</strong>analysen, 2005.<br />
<strong>Havne</strong>n i IJmuiden har i flere omgange investeret i udviklingen af havnens faciliteter<br />
herunder især havnens industriområde.<br />
Udviklingen af havnen koordineres til en vis grad i ovennævnte regionale fora og<br />
opnår desuden erhvervsstøtte fra centrale midler (TIPP) samt fra regionen(HIBR),<br />
som angivet ved investeringerne i tabellen oven for. Derudover er nye investeringer<br />
lånefinansieret.<br />
IJmuiden har desuden været inde i overvejelser om opkøb af den kommunale havn<br />
Beverwijk, men tilbuddet blev afvist 2002.<br />
Derudover har Zeehaven planer om at udvikle middenhaven (mellemhavnen) fra i dag<br />
at være et hensygnende industrielt område til at være en dynamisk terminal og<br />
distributionscenter for frossen fisk. Der satses således kraftigt på at gøre IJmuiden til<br />
center for import af frossen fisk.<br />
41
Endelig har IJmuiden fiskeauktion i samarbejde med fiskeindustrien (Nordzee),<br />
forskningsinstitution (Dutch Institute for Fisheries Research (Rivo)),<br />
økonomiministeriet samt auktionen i Stellendam dannet virksomheden ”Solea”.<br />
Formålet er at producere gråtunger ved akvakultur. Målet er en produktion på 2000<br />
tons om året. Tungerne forventes fileteret og solgt direkte til den sydeuropæiske<br />
detailhandel. Solea forventer at kunne startet salget af tunger indenfor det næste års<br />
tid. Zeehaven ejer i dag ca. 1/3 del af virksomheden.<br />
Services<br />
<strong>Havne</strong>n ejer tørdokken men har udliciteret driften. Beddingen i havnen kan håndtere<br />
fartøjer op til 1,200 BRT, fartøjer over denne størrelse sendes til Amsterdam.<br />
Alle serviceydelser i havnen leveres fra private virksomheder. Virksomheder i havnen<br />
råder over mobilkraner, der kan løfte op til 75 tons.<br />
For at gøre det nemmere for de udenlandske fartøjer at udnytte havnens<br />
servicemuligheder har auktionen ansat en fast koordinator, hvis eneste opgave er at<br />
hjælpe udenlandske fiskere tilrette i havnen.<br />
Priser og omkostninger<br />
IJmuiden fiskeauktion er af ældre dato. Bygningen er fra 1960 og er renoveret i 1980,<br />
i dag anvendes kun dele af bygningen. Siden 2000 er der ikke investeret i auktionen.<br />
Priserne på IJmuidens fiskeauktion for fiskerne er: 3 pct. i auktionsafgift samt 3 pct. i<br />
sorteringsafgift. Fiskere, der lander fisken i havnen, betaler - såfremt de benytter<br />
IJmuiden fiskeauktion – ikke landingsafgift i havnen.<br />
IJmuiden fiskeauktion indgik i november 2004 en samarbejdsaftale med United Fish<br />
Auctions N.V (UFA), som ejer fiskeriauktionen i Colijnsplaat, Scheveningen og<br />
Stellendam. Også Thyborøn har et samarbejde med UFA via det elektroniske<br />
fiskeauktionssystem PEFA. Fiskeauktionerne vil koordinere deres interne processer for<br />
at reducere omkostninger og opnå stordriftsfordele. Samarbejdet vil i første omgang<br />
fokusere på auktionssystem, administration, logistik og ledelse. Målet er at fusionere<br />
de to auktioner efter 2 år såfremt samarbejdet skrider frem som forventet.<br />
42
SWOT analyse for IJmuiden<br />
Styrker Svagheder<br />
• Generel sund økonomi og god<br />
investeringsevne<br />
• Stor pelagisk industri i havnen<br />
• Fokus på at tiltrække udenlandske<br />
landinger<br />
• Overskud fra sideforretninger, der kan<br />
geninvesteres i fiskeriet<br />
• Strategisk fokus på samspillet mellem<br />
havne, auktioner og industri<br />
• Udadvendt strategi rettet mod<br />
• Elektronisk auktionssystem<br />
Muligheder Trusler<br />
• Konsolidering af de hollandske<br />
fiskeauktioner vil styrke IJmuiden som<br />
ressourcecenter ved at give større<br />
mængder og lavere omkostninger<br />
• <strong>Havne</strong>udvidelsen kan styrke IJmuiden<br />
som pelagiske center<br />
• Mange auktioner konkurrerer om de<br />
samme fisk, stor intern konkurrence i<br />
Holland<br />
• Brændstofforbrugende bomtrawerflåde<br />
• Ældre auktionshal<br />
• IJmuiden kan tabe i konkurrencen om<br />
fladfisken med Urk, herunder miste<br />
auktionen<br />
• Hollandske bomtrawlere mister<br />
konkurrenceevne pga. af stigende<br />
energipriser<br />
IJmuiden fremstår som et ressourcecenter, der især satser på containerfisk, pelagisk<br />
industri samt egen fiskeauktion indenfor de demersale arter.<br />
Flere danske havne er i direkte konkurrence med de hollandske havne om fladfisk.<br />
Generelt står danske havne med udsigt til relativt dårlige vilkår i konkurrencen om<br />
fladfisk i Nordsøen. IJmuiden spiller også her en rolle med betydelige landinger af<br />
fladfisk. På øvrige arter, herunder pelagiske fisk, vurderes IJmuiden kun i begrænset<br />
omfang at være i konkurrence med de danske havne, da der typisk er tale om frosne<br />
pelagiske fisk fanget fra sydlige farvande, som er af mindre interesse for den danske<br />
fiskeindustri.<br />
6.2 Urk (fiskeauktion)<br />
På trods af at Urk er betegnet som en fiskeauktion og ikke som en fiskerihavn, er Urk<br />
inddraget i analysen. Det skyldes det faktum, at Urk har overtaget en væsentlig andel<br />
af den danske auktion (en traditionel havneservice i danske fiskerihavne) inden for<br />
specielt fladfisk.<br />
<strong>Havne</strong>n er derfor væsentlig at<br />
analysere i forhold til de<br />
muligheder og trusler, der ligger i<br />
forhold til at fastholde og<br />
tiltrække landinger af fladfisk til<br />
danske fiskerihavne, auktioner og<br />
forarbejdningsindustrier.<br />
Fakta om Urk<br />
Urk er en mindre by i provinsen<br />
Flevoland i det centrale Holland.<br />
Fiskeri har altid været Urks<br />
43
primære indtægtskilde. Ca. 70 pct. af byen Urks befolkning ernærer sig ved erhverv<br />
relateret til fiskeri. Denne andel er svagt faldende.<br />
Urk er en tidligere ø i en tidligere fjord kaldet Zuiderzee. I dag er Urk landfast og<br />
fjorden en lukket ferskvandssø kaldet Ijsslermeer. Urk har dog fortsat en havn med<br />
en tilknyttet fiskerflåde. Flåden har i dag bevæget sig fra den tidligere fjord ud i<br />
Nordsøen. Denne omstilling har været meget succesfuld og Urk har i dag en af<br />
Hollands største flåder med 120 fartøjer indenfor især fladfisk (bomtrawlere). Flåden<br />
lander i dag i havnene IJmuiden, Lauwershoog, Harlingen og Den Helder, som er<br />
tættere på fisken i Nordsøen – samt i engelske og danske fiskerihavne.<br />
Siden 1905 har Urk haft sin egen fiskeauktion, siden 1962 med fisk fra Nordsøen.<br />
Auktionen blev opretholdt til trods for de geografiske ændringer. Urk har i dag<br />
Hollands største fiskeauktion, samt 55 fiskevirksomheder med tilsammen 1.800<br />
ansatte og en omsætning på omkring 700 mio. EUR. 70 pct. af Hollands fiskeindustri<br />
ligger i dag i Urk.<br />
Flåden<br />
120 fiskefartøjer med ca. 500 fiskere er i dag registeret i Urk. 60 fartøjer er<br />
indregistreret i Holland, mens de øvrige 60 sejler under udenlandsk flag, i<br />
særdeleshed UK-flag.<br />
Fra slutningen af 80’erne begyndte fiskerne i Urk at opkøbe udenlandske kvoter og<br />
licenser. I første omgang fra England og Skotland, derefter Tyskland og Belgien, og<br />
indenfor de seneste år også danske og norske licenser. Opkøbet understøttes af Urkfiskernes<br />
Producent Organisation (PO), som tilskynder til og organiserer opkøb af<br />
udenlandske fiskerirettigheder. Urk har i dag sin egen PO i UK, hvor 75 pct. af<br />
medlemmer er udflagede fartøjer.<br />
Under planen for ophugning i 2005 forventes mellem 10 og 20 Urk fartøjer under<br />
Hollandsk flag ophugget. Fartøjernes kvoter udbydes til salg til de øvrige medlemmer<br />
af PO’en (kun rødspætte og tunge), og forventes således at forblive i Urk.<br />
Udvikling i landinger<br />
Urk er i dag den største fiskeauktion for fladfisk i Europa, og den største af Hollands<br />
fiskeauktioner med en markedsandel på 32 pct. Omsætningen i 2004 var 101 mio.<br />
EUR., svarende til godt 750 mio. kr. Udviklingen i omsætning over de seneste 8 år<br />
ses i nedenstående figur.<br />
44
Figur 6.2 Omsætning på Urk Fiskeauktion 1997-2004<br />
140.000.000<br />
120.000.000<br />
100.000.000<br />
80.000.000<br />
60.000.000<br />
40.000.000<br />
20.000.000<br />
0<br />
Omsætning i Urk 1997-2004<br />
Omsætning i<br />
Euro<br />
Kilde: Urk Fiskeauktion.<br />
Vægt i kilo<br />
Ca. en tredjedel af omsætningen er rødspætte, en tredjedel tunge, mens den sidste<br />
tredjedel stammer fra øvrige fladfisk samt små mængder torskefisk.<br />
Fordelingen af landingerne i forhold til oprindelse ses i nedenstående tabel. Det bør<br />
bemærkes, at de danske landinger til Urk både i værdi og vægt er stigende fra 2003<br />
til 2004. I første halvdel af 2005 meldes om yderligere store stigninger i de danske<br />
landinger til Urk fiskeauktion på henholdsvis 65 pct. i vægt og 71 pct. i værdi.<br />
Tabel 6.3 Tilførsler til Urk Fiskeauktion efter oprindelse, 2003-04<br />
Oprindelse Vægt i kg Værdi i €<br />
2003 2004 2003 2004<br />
Holland 16.346.875 15.568.722 57.085.805 53.075.562<br />
UK 7.313.502 9.014.212 18.533.902 22.054.076<br />
Tyskland 4.444.598 5.997.459 11.532.568 13.875.890<br />
Belgien 1.253.427 1.223.884 4.092.913 3.806.663<br />
Danmark 1.527.304 2.217.354 3.662.329 4.879.193<br />
Norge 1.498.092 1.203.456 3.628.601 2.487.177<br />
Irland 159.176 223.062 639.530 937.915<br />
Øvrige 0 89.629 0 122.196<br />
Total 32.542.974 35.537.778 99.175.648 101.238.673<br />
Kilde. Urk Fiskeauktion.<br />
I alt blev der tilført 2.200 tons fisk fra danske fartøjer, svarende til ca. 36 mio.kr. i<br />
2004. Heraf blev 69 pct. af tilførslerne svarende til 65 pct. af værdien landet i danske<br />
havne og transporteret til Urk. Resten af de danske landinger på Urk fiskeauktion blev<br />
landet i Hollandske havne.<br />
Det vides ikke, hvor stor en andel af de mængder der er tilført Urk, der kommer<br />
transit via danske havne – da det hovedsagelig kommer fra hollandske fartøjer, som<br />
tilførte for næsten 400 mio. kr. fisk i 2004. På baggrund af tal fra de danske havne<br />
skønnes det at ligge i størrelsesordenen knap 200 mio.kr.<br />
Det er i øvrigt værd at bemærk de store tilførsler fra UK, som følge af det store antal<br />
udflagede fartøjer, der fisker under UK-flag, men fortsat lander ”hjemme” i Urk.<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
45
Organisation, strategi og opgaver<br />
Urk fiskeauktion ejes af ca. 110 overvejende lokale Urk fiskere, suppleret med enkelte<br />
udenbys fiskere, heraf et par danskere. For at blive en del af ejerkredsen skal<br />
fiskeren minimum sende 10 landinger om året til Urk. Blandt ejergruppen er udvalgt<br />
en bestyrelse på 5 fiskere.<br />
Urk fiskeauktion ejer også Haarlingen fiskeauktion, som modtager en del landinger fra<br />
Urk fiskere. Fiskerne er undtaget fra at betale havne- og transportafgift i Haarlingen<br />
havn, såfremt fisken landes til Haarlingen auktion. Ca. 25 pct. af Urks fiskere bruger<br />
auktionen i Haarlingen, mens de øvrige 75 pct. bruger auktionen i Urk. Forventningen<br />
er at samarbejdet mellem de to auktioner øges med henblik på en snarlig fusion. Det<br />
er uvidst hvilken betydning det vil få for landingsomkostningerne – men det kan<br />
frygtes, at det fører til at også tilførsler til Urk undtages fra at betale<br />
landingsomkostninger i Haarlingen.<br />
Investeringer<br />
Urk fiskeauktion har en aggressiv udviklingsplan. Auktionen har således indenfor de<br />
seneste år forsøgt sig med opkøb af andre hollandske auktioner, indtil videre uden<br />
resultat. Urk vil imidlertid forfølge denne strategi også i fremtiden.<br />
Derudover satser auktionen på at øge landingerne fra udenlandske fiskere. Auktionen<br />
har etableret en marketingsafdeling på 2 personer, som arbejder på at skaffe<br />
landinger til auktionen. For at skaffe udenlandske landinger til Urk, har auktionen<br />
sidste år været på turne i Danmark, og auktionen deltager aktivt på messer og<br />
udstillinger. Næste fokusområde er landinger fra Island, hvor auktionen deltager i en<br />
messe på Island.<br />
Derudover har auktionen lavet en PR-video på flere forskellige sprog, og er ved at<br />
oversætte deres hjemmeside til dansk, fransk, tysk og engelsk. Derudover taler en<br />
person i marketingsafdelingen flydende dansk.<br />
Endelig kommunikerer auktionen i Urk via SATCOM til de tilknyttede fartøjer for at<br />
skaffe information om landinger der er på vej, samt for at tiltrække nye landinger ved<br />
at kommunikere de seneste priser på auktionen i Urk. Køberne har adgang til disse<br />
informationer. Der er ligeledes mulighed for at matche køber og sælger over det<br />
elektroniske auktionssystem<br />
Auktionen mener selv at have en rimelig<br />
chance for at tiltrække endnu flere<br />
landinger fra Danmark, da der i dag er<br />
for mange fisk i Danmark i forhold til<br />
industriens størrelse. Derfor kan danske<br />
auktioner ifølge Urk fiskeauktion ikke<br />
tilbyde konkurrencedygtige priser.<br />
Som et tredje tiltag arbejder auktionen i<br />
Urk med at modernisere og opgradere<br />
den lokalt tilknyttede flåde. Auktionen<br />
informere og vejleder fiskerne om<br />
46
fisketyper, fangstredskaber, og hvordan de kan skifte fartøjer.<br />
Fiskeauktionens kølehal er fra 1997, hvor auktionen flyttede fra havnen til<br />
industrikvarteret. Den nye auktionsbygning til en værdi af 12 mio. EUR blev<br />
finansieret af Urk kommune med et mindre FIUF tilskud på 2 pct. af værdien af<br />
bygningen. Auktionen i Urk ligger i region Flevoland, regionen er et EU mål-1 område,<br />
og har derfor adgang til højere støtte inden for både flåde, industri og havnevæsen.<br />
Urk fiskeauktion har i dag overskud til nye investeringer og overvejelserne går i<br />
øjeblikket på om auktionen skal købe bygningen af kommunen, eller alternativt bruge<br />
midlerne til fremadrettet at opkøbe andre auktioner f.eks. Den Helder.<br />
Urks vision er en fælles auktionsorganisation med en fælles auktionsklokke, men med<br />
3-4 strategisk placerede landingspladser.<br />
Priser og omkostninger<br />
Urk fiskeauktion er certificeret efter følgende kvalitetsstandarder: ISO 9002 og<br />
HACCP standard.<br />
Alle fisk der ankommer til Urk fiskeauktion sælges over auktionsklokken. Klokken<br />
starter på en høj pris og tæller derefter nedad. Køberne skal stille en bankgaranti for<br />
det beløb der handles, der kan kun købes så længe, der er penge på garantikontoen.<br />
Urk fiskeauktion har etableret datterselskabet ”Afish”. Afish er et elektronisk netværk<br />
mellem 8 auktioner i Holland, heriblandt IJmuiden og Den Helder, samt 2<br />
udenlandske auktioner i Hull i UK, og Ostende i Belgien. Det koster 100 EUR for<br />
køberne at tilslutte sig det fælles elektroniske auktionsnetværk.<br />
Priserne på auktionen i Urk er generelt høje, da antallet af købere i Urk er meget højt.<br />
I forhold til andre Hollandske auktioner er prisforskellen imidlertid marginale, mens<br />
priserne i forhold til Danmark er op til 20 pct. højere. Se separat analyse af<br />
prisforskellen mellem de forskellige auktioner.<br />
Urk er i flg. eget udsagn blandt de billigste i Europa. Fiskeren betaler 2 ¼ pct. i<br />
sorteringsafgift plus 3 pct. i auktionsafgift. I alt 5 ¼ pct.<br />
Dertil kommer udgifter til transport til Urk. Internt I Holland svarer dette til 1,40 EUR<br />
per fiskekasse minus et tilskud fra auktionen i Urk på 0,65 EUR per fiskekasse.<br />
Transport fra Danmark og England koster gennem auktionen i Urk 2,50 EUR per<br />
fiskekasse, minus et tilskud fra Urk på 0,65 EUR per fiskekasse.<br />
47
SWOT analyse for Urk<br />
Styrker Svagheder<br />
• Høj grad af specialisering i fladfisk<br />
• Stor industri og mange købere<br />
• Generel sund økonomi og god<br />
investeringsevne herunder muligheder for<br />
regionale og statslige tilskud<br />
• Stor opmærksomhed og opbakning i<br />
regionen omkring Urk til fiskeriaktiviteter<br />
• Fokus på at tiltrække udenlandske<br />
landinger<br />
• Anerkendelse af afhængighed mellem<br />
havne, auktioner og industri<br />
• Aggressivt opkøb af fiskerirettigheder i<br />
udlandet har sikret flere fladfiskelandinger<br />
i Holland<br />
• Organisering af transport af fisk fra andre<br />
landingssteder (transitfisk)<br />
• Elektronisk auktionssystem<br />
Muligheder Trusler<br />
• Etablering af et samlet hollandsk<br />
auktionssystem kan give bedre priser og<br />
lavere omkostninger<br />
• Urk kan blive primusmotor for<br />
konsolideringen<br />
• Internationalt opkøb af fiskerirettigheder i<br />
andre lande, herunder Danmark<br />
• Mange auktioner konkurrerer om de<br />
samme fisk, stor intern konkurrence i<br />
Holland<br />
• Brændstofforbrugerende bomtrawerflåde<br />
• Hollandske bomtrawlere mister<br />
konkurrenceevne pga. af stigende<br />
energipriser<br />
• Specialisering gør specielt Urk sårbar over<br />
for en truet Nordsøbestand af rødspætte<br />
Holland er i dag førende på fladfisk i Europa og Urk er reessourcecenter for den<br />
største fiskeauktion indenfor fladfisk i Europa og størsteparten af den hollandske og<br />
store dele af den europæiske fladfiskeindustri. Hollandske fiskeauktioner kan indenfor<br />
fladfisk tilbyde priser, der er på linie med eller højere end hvad opnås på danske<br />
auktioner. Øvrige hvidfisk er for de hollandske fiskere og auktioner opfattet som<br />
bifangster, som ligger udenfor Hollands nicheområde.<br />
Den hollandske fiskeflåde og fiskeindustri indenfor fladfisk har i de seneste år været<br />
igennem en konsolideringsfase. Det ser ud til, at turen nu er kommet til de mange<br />
uafhængige fladfiskeauktioner - som indenfor de næste 5 år forventes at være<br />
reduceret til få større auktioner.<br />
6.3 Peterhead<br />
Fakta om havnen<br />
Peterhead er Storbritanniens største havn indenfor de demersale arter og anden<br />
størst indenfor de pelagiske arter.<br />
Fiskeriet spiller en stor rolle for byen med omkring 400 fiskere og 1500 ansatte i<br />
fiskerelaterede erhverv, det svarer til at 12 pct. arbejder i fiskerisektoren. Peterhead<br />
har 112 fiskefartøjer, heraf en del små både under 10 m (37), samt en stor gruppe af<br />
48
mellemstore både mellem 18-40 m. (54). De større pelagiske fartøjer er<br />
indregistreret i Fraserburgh, men lander i Peterhead og andre større pelagiske havne.<br />
<strong>Havne</strong>n har 60 ansatte og en årlig omsætning i fiskerihavnen var i 2004 på 6 mio.<br />
GBP. Den årlige omsætning af landinger/ værdien af landingerne var i 2004 ca. 70<br />
mio. GBP.<br />
Udviklingen i landinger<br />
I 1995 blev der landet 112,376 ton fisk til en værdi af 90 mio. GBP. I 2003 var tallet<br />
faldet til 89,961 ton og en samlet værdi på 51 mio. GBP, dvs. ca., 560 mio. kr.. Det<br />
repræsenterer et fald i landinger på - 19,9 pct. i perioden 1995-2003. Værdien af<br />
landinger faldt mere end dobbelt så meget med -42,5 pct. fra 1995-2003.<br />
Det store fald i værdi af fangsten skyldes udover et generelt fald i prisen også at<br />
Peterhead havn i perioden modtager større andele pelagiske arter med lavere værdi.<br />
Udviklingen af landinger i Peterhead havn på henholdsvis demersale og pelagiske<br />
arter samt skaldyr ses i nedenstående figur. I 2003 svarede det til en fordeling med<br />
demersale arter på 34 pct. af vægten og 54 pct. af værdien, pelagiske på 62 pct. af<br />
vægten og 39 pct. af værdien, og endelig skaldyr med 4 pct. af vægten og 7 pct. af<br />
værdien.<br />
I 2004 nåede havnen en lige fordeling af pelagiske og demersale arter, der hver<br />
repræsenterede en værdi af ca. 350 mio. kr.<br />
Figur 6.3 Landinger i Peterhead i mængde 1995-2003.<br />
Tons<br />
100000<br />
80000<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
Udviklingen i fordelingen af arter<br />
0<br />
Kilde: Peterhead Havn.<br />
1995 1997 2002 2003<br />
Demersale<br />
Pelagiske<br />
Skaldyr<br />
Ca. 15 procent af havnens landinger stammer fra udlandet primært andre EU-lande.<br />
Udenlandske landinger er primært indenfor de pelagiske arter. Kun under 1 pct. af<br />
hvidfisken blev landet af udlændige heraf udgjorde færøske fiskere.<br />
<strong>Havne</strong>chefen i Peterhead anslår at omkring 10 pct. af landingerne i 2004 af makrel<br />
blev landet af irske fartøjer, og at 10 pct. af silden blev landet af danske fartøjer.<br />
49
Sideforretninger<br />
Peterhead havn er en natur havn, der senere er blevet udvidet for at kunne beskytte<br />
den engelske flåde. Fiskeriet er opstået ud fra disse rammer men er først i 70’erne<br />
blevet en større aktivitet. Tidligere var Aberdeen og den lange række af mindre havne<br />
mellem Inverness og Fraserburgh de væsentligste fiskerihavne i nordøst Skotland.<br />
<strong>Havne</strong>n er i stil med danske havne ikke en udbyder af services. <strong>Havne</strong>n stiller udstyr<br />
til rådighed, mens vedligeholdelse, transport af fisk m.m. bliver gennemført af private<br />
virksomheder, der blot anvender havnens faciliteter. Dog er der ansatte til at betjene<br />
dok og bedding, mens det også er havnen, der står for lods og overvågning af<br />
havnen.<br />
<strong>Havne</strong>n har desuden siden 70erne haft transport af olie og gas fra Nordsøen som sit<br />
andet primære forretningsområde. Dertil kommer de seneste års ekspansion til<br />
krydstogtskibe, bulk landbrugsprodukter og lystbåde.<br />
Fiskeindustri<br />
Der er en betydelig fiskeindustri i Peterhead, der beskæftiger mere end 1.000<br />
medarbejdere. De største arbejdsgivere indenfor fiskeri i Peterhead området er:<br />
Tabel 6.4 De største fiskeforarbejdningsvirksomheder i Peterhead, 2005<br />
Virksomhed Primært fokusområde<br />
Fresh Catch Ltd. Pelagisk/demersale<br />
Forman Fish Ltd. Pelagisk/ demersale<br />
Macrae Foods Ltd. Pelagisk/demersale<br />
Ken Cassells Ltd. Demersale<br />
Alexander Buchan Ltd. Pelagisk<br />
Lunar Freezing & Cold Storage Co. Ltd.. Pelagisk<br />
Kilde: Peterhead Havn.<br />
De vigtigste forarbejdningsvirksomheder i havnen beskæftiger sig primært med de<br />
pelagiske arter.<br />
Organisation, strategi og opgaver<br />
Peterheads havn fungerer som en såkaldt ”trust port” (en form for privat fond). Dvs.<br />
at havnen har en uafhængig bestyrelse og at havnens økonomi fungerer<br />
selvstændigt.<br />
<strong>Havne</strong>n er opdelt i to selvstændige havnestyrelser med selvstændig ledelse og<br />
budget. ”Peterhead Harbour Trustees” er ansvarlig for fiskerihavnen, og ”Peter Head<br />
Bay Authority” er ansvarlig for den øvrige havn.<br />
Bestyrelsen for fiskerihavnen består af 9 medlemmer, hvoraf 5 er udpeget pga. af<br />
deres særlige viden og kvalifikationer, 2 er nomineret af havnen, mens 2 er<br />
nomineret af de regionale råd. Sammensætningen betyder at havnens mange<br />
interessenter involveres aktivt (f.eks. salgsagenter, virksomheder, og fiskere).<br />
Strategi og investeringer<br />
Gennem de seneste 15 år har havnen investeret 40 mio. GBP i forbedringer af<br />
havnens faciliteter, hvoraf ca. 5 mio. GBP er EU medfinansiering.<br />
De seneste større investeringer i Peterhead havn omfatter:<br />
50
1990 Udvidelse af dybvandsbassiner for at skabe rum for større fiskerbåde: Albert Quay<br />
1993 Nyt vaskeri til fiskebokse<br />
1999 Nyt anlæg til hvidfisk<br />
2000 Udvidelse af havnebassin for at etablere plads til nyt fiskemarked: Merchants Quay.<br />
2001 Nyt fiskemarked på Merchants Quay med avanceret kølesystem der kan holde<br />
temperaturen nede på 0-2 grader, værdi 3,5 mio. GBP<br />
Syncrolift, kran som kan løfte skibe op til 41 meter og 1,700 ton, værdi af 5,5 mio.<br />
GBP.<br />
Peterhead har ambitioner om at fastholde og udbygge positionen som center for<br />
landing og forarbejdning af hvidfisk, nephrops og pelagiske fisk, især satses på at<br />
styrke positionen som pelagisk center. De væsentligste investeringer fremover for at<br />
fastholde/udbygge positionen indenfor fiskeriet er følgende:<br />
Ny elektronisk auktion<br />
Der er en erkendelse i havnen af, at det nuværende system for<br />
førstehåndsomsætning af fisk er utidssvarende. Derfor er der planer om at revidere<br />
auktionssystemet grundlæggende. Planen er at etablere et nyt selskab, der skal drive<br />
en samlet auktion i Peterhead, ejet med (mindst) 51 pct. af havnen og (højst) 49 pct.<br />
af andre, sandsynligvis de nuværende selskaber, der varetager salg (salgsagenter).<br />
<strong>Havne</strong>udvidelse<br />
Der er et ønske om at udvide<br />
havnen ved etablering af mere<br />
kajdybde samt landareal.<br />
Formålet er at give yderligere<br />
plads til flere større fartøjer<br />
(pelagiske fartøjer, coastere,<br />
containerskibe) samt muligheder<br />
for etablering af flere<br />
fiskevirksomheder (pelagiske).<br />
Flere udenbys og udenlandske<br />
virksomheder har forespurgt om<br />
etableringsmuligheder.<br />
Det er visionen, at udvidelsen på<br />
sigt skal give plads til etablering<br />
af en containerhavn og evt. RO-<br />
RO.<br />
Services<br />
<strong>Havne</strong>n driver ikke egne servicefaciliteter. <strong>Havne</strong>n stiller udstyr til rådighed, mens<br />
vedligeholdelse, transport af fisk m.m. bliver gennemført af private virksomheder, der<br />
blot anvender havnens faciliteter. Dog er der ansatte til at betjene dok og bedding,<br />
mens det også er havnen, der står for lods og overvågning af havnen. Prisniveauet<br />
for services må generelt forventes at ligge under det danske pga. af Skotlands lavere<br />
lønninger.<br />
51
Priser og omkostninger<br />
Salg af fiskeprodukter er i de fleste havne i U.K. styret af en række salgsagenter, der<br />
udover salg af råvarerne tilbyder en bred portefølje af services, primært regnskab, løn<br />
afregning, revision og bogholderi. Et firma som Caley Fisheries, der er en af Skotlands<br />
(og UKs) største agenter tilbyder et ’full range’ servicekoncept for 5 pct. af værdien af<br />
landingerne. ’Boat management’ består som minimum af en ugentlig opgørelse på<br />
udgifter til brændstof, is, proviant m.v. og indtægter fra salg af fisk.<br />
Peterhead fik først en moderne kølet auktionshal i 2002. Frem til dette blev alle fisk<br />
solgt gennem et lang hal, der blev etableret i 70’erne. Peterheads havnemyndigheder<br />
har gjort meget for at forbedre hygiejnen og kvaliteten af fiskene, men der er stadig<br />
et stykke vej endnu.<br />
Peterhead er efter havnens egen vurdering prisførende på fisk i Storbritannien. Den<br />
gennemsnitlige pris ligger dog stadig under de danske priser.<br />
<strong>Havne</strong>n tager på linie med andre skotske havne 2,5 pct. i vareafgift af værdien af<br />
landingerne, hvortil kommer 5 pct. honorar til salgsagenten. Derudover bliver fartøjet<br />
belagt med afgifter på mellem 250-500 DKK per landing afhængig af fartøjets<br />
størrelse.<br />
SWOT analyse for Peterhead<br />
Styrker Svagheder<br />
• Nærhed til nordatlantiske<br />
råvareressourcer<br />
• Pelagisk center – flåde og forarbejdning,<br />
vertikal integration - især styrke på<br />
makrel<br />
• Stigende landinger af nephrops og stadig<br />
pæne landinger af hvidfisk<br />
• Har foretaget store investeringer i<br />
udvidelser, uddybning og kølefaciliteter<br />
• Generel sund økonomi og god<br />
investeringsevne (efter fusion), herunder<br />
muligheder for EU-tilskud<br />
• Stor opmærksomhed og opbakning i<br />
regionen til fiskeriaktiviteter, herunder<br />
support til at søge EU-finansiering<br />
Muligheder Trusler<br />
• Enhedsorganisering i Peterhead (fusion)<br />
giver bedre økonomi og et mere<br />
diversificeret indtægtsgrundlag<br />
• Etablering af et enstrenget<br />
auktions/salgssystem kan give bedre<br />
kvalitet og priser samt tiltrække<br />
udenlandske landinger<br />
• <strong>Havne</strong>udvidelse kan styrke<br />
Peterhead/Fraserburgh som pelagiske<br />
center<br />
• Uigennemskueligt auktions/salgssystem<br />
• Stor del af nuværende aktivitetsniveau er<br />
baseret på sorte fisk<br />
• Aktuel stor gæld (Peterhead, før fusion)<br />
• Relativt svag fiskeindustri på hvidfisk<br />
• Ikke særlig orienteret mod at tiltrække<br />
udenlandske landinger (priser, kvalitet,<br />
services)<br />
• Landingerne har lavere kvalitet end i<br />
Danmark, og behandlinger af fiskene på<br />
auktionen er også under Danmarks<br />
kvalitetsstandarder<br />
• Skærpet kontrol med sorte fisk kan føre til<br />
dramatiske fald i fangster og landinger –<br />
og dermed råvaretilførsel til industrien<br />
• Det lykkes ikke at ændre<br />
auktions/salgssystem, hvilket på sigt kan<br />
flytte fisk væk fra havnene<br />
• Hvidfiskeindustrien i området er for svag<br />
til at fastholde landinger på sigt<br />
Peterhead er gunstigt placeret i forhold til de store fiskepladser for sild og makrel i<br />
den nordlige Nordsø og Atlanterhavet. Peterhead er et ressourcecenter med særlig<br />
52
fokus på landing og forarbejdning af pelagiske fisk med 6 større<br />
forarbejdningsvirksomheder. Det går virksomhederne godt – der er masser af<br />
råvarer, de udvider aktiviteterne og flere bygger egne fartøjer for at sikre<br />
råvareforsyningen. Der er flere store virksomheder, som kan aftage hele laster fra de<br />
største fartøjer og sikre hurtig lodsning af fisken, således at fartøjet kan komme<br />
hurtigst muligt ud af havnen for at genoptage fiskeriet.<br />
Af de pelagiske landinger udgør makrel næsten 70 pct. af mængden og op mod 85<br />
pct. af værdien, mens sild udgør ca. 30 pct. af mængden og 15 pct. af værdien.<br />
Peterhead er således især specialiseret i landing og forarbejdning af makrel. Det er i<br />
mindre grad en dansk specialitet, hvorfor Peterhead især er en konkurrent til flere af<br />
de norske havne, om end også til de danske havne der modtager landinger af makrel.<br />
Der er imidlertid en stigende landing og forarbejdning af sild i Peterhead, hvorfor<br />
havnen er en konkurrent til de danske havne, der modtager sild (især Skagen og<br />
Hirtshals) – en konkurrence som vurderes at tage til i betydning. Udviklingen af de<br />
danske landinger i Skotland bekræfter denne formodning.<br />
Kvaliteten af landingerne i Peterhead ligger generelt under det danske niveau men<br />
prisen er også lavere end i Danmark. Kvalitetsgabet mellem Peterhead og de danske<br />
havne forventes dog at mindskes indenfor de næste 5 år.<br />
Peterhead satser i dag ikke strategisk på at tiltrække udenlandske landinger i større<br />
målestok, men det kan blive en følge af det forventede fald i sorte landinger.<br />
Peterhead modtager betydelige landinger af hvidfisk, såvel som jomfruhummer.<br />
Peterhead en konkurrent i den betydning, at der er begrænsede fiskeressourcer til<br />
rådighed i Nordsøen – og havnen aftager en anseelig andel af denne mængde.<br />
Imidlertid er det vurderingen, at Peterhead pt. ikke er en direkte konkurrent til<br />
danske havne. For det første er der kun få udenlandske landinger af hvidfisk i<br />
Peterhead, idet størsteparten af de udenlandske landinger af hvidfisk i UK landes i<br />
Aberdeen. For det andet er den lokale flåde, der fisker hvidfisk ikke særlig mobil i<br />
Nordsøen. Der fiskes fortrinsvis ved kysten øst, nord og vest for Skotland og kun i<br />
mindre omfang i den centrale del af Nordsøen.<br />
Endvidere er de lokale fartøjer stærkt brændstofforbrugende (høje fartøjer og brede<br />
fartøjer, designet til at klare stor bølgegang), hvilket styrker incitamentet for at lande<br />
tæt på fangstpladser og hjemmehavn.<br />
Endelig betyder agentsystemet for førstehåndsomsætning samt relativt lave priser, at<br />
det ikke er attraktivt for danske fiskere at lande i Peterhead. Dette kan dog ændres i<br />
de kommende år, for så vidt at havnen implementerer et nyt enstrenget og<br />
elektronisk auktionssystem.<br />
53
7 Nichehavne<br />
Den anden type havne er nichehavnen, der adskiller sig ved at have identificeret en<br />
niche i konkurrencen med de øvrige havne – relateret til en hjemmehørende flåde,<br />
service, særlige arter etc.<br />
I denne del af analysen præsenteres Fraserburgh, der dyrker en niche inden for<br />
servicering af flåden samt landing af jomfruhummer. <strong>Havne</strong>n er strategisk i sin<br />
organisering og beslutninger, og er en aktiv spiller i forhold til at tiltrække og<br />
fastholde ’kunder’ inden for nicherne.<br />
Industriernes betydning er mindre væsentlig. Dog skal der være landingshavn inden<br />
for relativt kort afstand, for at sikre at det er rentabelt at lande i en havn og blive<br />
serviceret af en anden.<br />
Udviklingsmuligheder<br />
Nichehavnene er forpligtet til at sikre den bedste service under de bedste vilkår til<br />
fiskefartøjerne. Fiskefartøjerne er havnens primære kunder og her derfor et særligt<br />
fokus i forhold til den strategiske udvikling af havnen.<br />
<strong>Havne</strong>n har mulighed for at overleve på lang sigt, såfremt den forstår at honorere<br />
flådens behov. Behovene retter sig mod de fysiske faciliteter, prisen på de tilbudte<br />
services og kvaliteten af de tilbudte services.<br />
Nichehavne<br />
I denne kategori er udelukkende Fraserburgh beskrevet. <strong>Havne</strong>n tegner et tydeligt<br />
billede af strategien, men som nævnt har mange andre havne tilnærmelsesvis<br />
lignende karakteristika. Men specielt den særlige arbejdsdeling med UK’s<br />
’hvidfiskecenter’ og den pelagiske industri, der som beskrevet er beliggende i<br />
Peterhead, medfører en særlig overlevelsesstrategi for Fraserburgh relateret til<br />
service og jomfruhummer.<br />
7.1 Fraserburgh<br />
Fakta om havnen<br />
Fraserburgh er Europas største skaldyrshavn og havnen har desuden andre landinger<br />
af bl.a. sild/makrel - og i dag er Fraserburgh den anden mest betydningsfulde<br />
fiskerihavn i Skotland. Når den alligevel fremhæves som nichehavn skyldes det, at<br />
den nærliggende Peterhead (40 km.) er langt den mest betydningsfulde landingshavn<br />
med den største fiskeindustri.<br />
Fraserburgh er meget afhængig af fiskeri og 808 fiskere har base i Fraserburgh, og 19<br />
pct. af byens befolkning arbejder i fiskerisektoren. 222 skibe er tilknyttet havnen,<br />
heraf 87 mellemstore mellem 18-40 m, 10 både over 50 m., samt 97 mindre både<br />
under 10 m.<br />
54
<strong>Havne</strong>n har 20 ansatte, heraf 3-4 personer fuldtidsansatte i tørdokken. <strong>Havne</strong>ns<br />
samlede omsætning var i 2004 på ca. 2 mio. GBP. Omsætningen af landinger var i<br />
2004 på ca. 43 mio. GBP.<br />
Udviklingen i landinger<br />
I 1995 blev der landet 39,834 ton fisk til en værdi af 40 mio. GBP. I 2003 blev der<br />
landet 43,994 ton til en værdi af 31 mio. GBP. Det repræsenterer en stigning i<br />
landinger på 10,4 pct. i perioden 1995-2003. Værdien af landinger faldt med -22 pct.<br />
fra 1995-2003.<br />
Fraserburgh har således trods fald i værdien landinger de sidste 10 år klaret sig<br />
relativt godt. Få havne i Europa har som Fraserburgh oplevet en så markant stigning i<br />
vægten af landinger de sidste 10 år, hovedsagligt pga. stigende landinger af<br />
pelagiske fisk. Udviklingen af landinger i Fraserburgh havn på henholdsvis demersale<br />
og pelagiske arter samt skaldyr ses i nedenstående figur.<br />
Figur 7.1 Landinger i Fraserburgh havn, 1995-2003 i mængde<br />
Tons<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
Udviklingen i fordelingen af arter<br />
0<br />
Kilde: Fraserburgh havn<br />
1995 1997 2002 2003<br />
Demersale<br />
Pelagiske<br />
Skaldyr<br />
Der er to pelagiske fiskeforarbejdningsvirksomheder i Fraserburgh samt et mindre<br />
antal eksportører, især inden for jomfruhummer.<br />
Organisation, strategi og opgaver<br />
Fraserburgh Havn er i stil med Peterhead havn en ”trust port” dvs. styret af en fond<br />
(Fraserburgh Harbour Trust), der gør havnen til en ’privat’ virksomhed.<br />
Bestyrelsen består af 10 medlemmer. Medlemmerne er alle fra lokalsamfundet, og er<br />
demokratisk valgte, hvilket giver en særligt gennemslagskraft i forhold til at træffe<br />
fokuserede beslutninger Det kan dog også anskues som en svaghed, at der ikke<br />
blandt medlemmerne er folk fra andre industrier eller geografiske områder end netop<br />
fiskeindustrien i Fraserburgh.<br />
55
Strategi og Investering<br />
Ved regnskabsafslutningen 2004 havde Fraserburgh Havn en egenkapital på ca. 2,5<br />
mio. GBP, som iflg. reglerne for trust havne skal geninvesteres i havnens udvikling.<br />
<strong>Havne</strong>n har modtaget støtte til investeringer fra FIUF og EU’s regionalfund. I perioden<br />
2000-2003 havde havnen dog kun et FIUF støttet projekt (mod 4 projekter i<br />
Peterhead). I samme periode har fiskerivirksomhed i Fraserburgh foreløbig opnået<br />
støtte til 11 projekter.<br />
Nedenstående liste dækker større investeringer i havnen, samt eksempler på private<br />
virksomheders investeringer.<br />
1992 Ny tørdok, der kan tage skibe i op til 65 meters længde. Det er havnens ønske at<br />
udvide tørdokken til at tage skibe på op til 85 meter (nyere pelagiske trawlere kan<br />
ikke anvende den nuværende dok)<br />
2000 Shiplift repair facilitet. Der er nu to lifte på havnen, der kan tage skibe op til 2000<br />
tons. Den nye lift kan tage skibe op til 33 meter i længden og 12 meter i bredden,<br />
samt 850 tons.<br />
2003 Udvidelse af havnebassin i dybden (10 meter) så større skibe kan komme ind i<br />
havnen. FIUF tilskud på 150.000 GBP. Projektet er ved at være færdigt (2005), og<br />
grus og sten fra udvidelsen har været brugt til at fylde et bassin op, således at en<br />
eksisterende virksomhed (Scolfish, pelagisk) kan udvide sine faciliteter, mens der er<br />
plads til at en ny virksomhed (også gerne pelagisk) kan etablere sig midt i havnen.<br />
2004 Faithlie Ice Company. Udvidelse af is produktion. Privat virksomhedsinvestering med<br />
56.239 GBP i FIUF tilskud.<br />
2005 Whitelink Seafoods. Privat virksomhedsinvestering i hvidfisk forarbejdningsfaciliteter,<br />
FIUF 233.727 GBP<br />
<strong>Havne</strong>n er opmærksom på, at den for at beholde serviceringen af særligt de pelagiske<br />
fartøjer til stadighed skal udvide og forbedre havnens faciliteter. Fraserburgh satser<br />
på at styrke sine to nicheområder med følgende investeringer:<br />
• Opgradering af fiskeauktionens vægte og forbedring af fiskeauktionen gennem<br />
bedre isolering og mere køling<br />
• Uddybning af havnen i takt med at de pelagiske fartøjer bliver stadig større<br />
(stikker mere end 9 m.). Endvidere forventes det, at servicefaciliteterne generelt<br />
skal udvikles for at imødekomme de større fartøjers behov – på kort sigt skal<br />
tørdokken forlænges til at rumme fartøjer på 70 m.<br />
Services<br />
Fraserburghs strategi er to-strenget. Dels fastholder havnen sin niche inden for<br />
jomfruhummer, dels fastholde havnens store hjemmehørende flåde ved at tilbyde<br />
dem en god service. De pelagiske trawlere og fartøjer, der fisker efter demersale<br />
arter lander primært i Peterhead, men hører hjemme og bliver serviceret i<br />
Fraserburgh.<br />
Priser og Omkostninger<br />
Der er intet samlet servicekoncept, men havnens følgevirksomheder og agenter<br />
tilbyder en bred palette af services inden for vedligeholdelse og forsyning af skibene<br />
således at havnen er det samlede servicekoncept. <strong>Havne</strong>n har som målsætning at<br />
tilbyde den ’bedste’ service over for fartøjerne.<br />
56
Salget følger samme model som<br />
beskrevet i casen vedr.<br />
Peterhead; agentsystemet<br />
dikterer i stor udstrækning<br />
afsætningsmønstret på fisk,<br />
mens direkte aftaler med forarbejdningsvirksomheder<br />
er<br />
dominerende inden for fartøjer,<br />
der fanger omfruhummer og<br />
sild/makrel.<br />
Der er et relativt stort afkølet<br />
fiskemarked/hal på 2000 m2,<br />
men omsætningen på auktionen<br />
antages at være lav, da de<br />
fleste landinger er på kontrakt.<br />
<strong>Havne</strong>n tager som i resten af fiskerihavnene i Skotland 2,5 pct. i vareafgift af værdien<br />
fisken, der landes. Hertil kommer ca. 5 pct. i kommission til agenten, samt afgifter for<br />
at lægge ved kaj afregnet per meter med en pris på mellem 10 DKK og 35 DKK per<br />
meter afhængigt af længden.<br />
SWOT analyse for Fraserburgh<br />
Styrker Svagheder<br />
• En stor hjemmehørende flåde<br />
• En stærk position i regionen i forhold til<br />
services<br />
• Stor landing af jomfruhummer fra lokal<br />
flåde<br />
• Store landinger af pelagiske fisk til den<br />
lokale industri<br />
• Har foretaget betydelige investeringer i<br />
udvidelser, uddybning og kølefaciliteter<br />
• En klar nichestrategi og arbejdsdeling<br />
med Peterhead<br />
• Stor opmærksomhed og opbakning i<br />
regionen til fiskeriaktiviteter, herunder<br />
support til at søge EU-finansiering<br />
Muligheder Trusler<br />
• Fokus i Peterhead på olieindustri kan give<br />
flere råvarer til Fraserburgh<br />
• Strategisk samarbejde med Peterhead om<br />
facilitering af flere fartøjer<br />
• Etablering af one-stop-shop service center<br />
for Nordsøen<br />
• Uigennemskueligt auktions/salgssystem<br />
• Stor del af nuværende aktivitetsniveau er<br />
baseret på sorte fisk<br />
• Risiko på pelagiske<br />
forarbejdningsvirksomheder og fartøjer ift.<br />
Peterhead<br />
• Ikke særlig orienteret mod at tiltrække<br />
udenlandske landinger (priser, kvalitet,<br />
services)<br />
• Relativt lave afregningspriser på råvarerne<br />
• Øget kontrol vil medføre færre landinger<br />
• Nichen inden for jomfruhummer kan<br />
forsvinde som følge af overfiskning eller<br />
begrænsninger i bifangster (hvidfisk)<br />
• Øget ophugning vil fjerne en stor del af<br />
havnens kunder (fartøjer)<br />
Arbejdsdelingen mellem Peterhead og Fraserburgh skønnes at være en styrke for<br />
Fraserburgh, idet Fraserburgh bestræber sig på at være en stærk servicehavn over<br />
for de pelagiske og større demersale fartøjer, mens Peterhead især koncentrerer sig<br />
om at være en god landingshavn.<br />
57
Fraserburgh er en traditionel fiskerihavn, der opnår meget støtte fra de lokale fiskere.<br />
Man kan formode, at fiskerne ikke i lige så vid udstrækning accepterer den ’unge’<br />
fiskerihavn i Peterhead, specielt i forhold til en kommende sammenlægning.<br />
’Fraserburgh modellen’ er en sidste mulighed for en fiskerihavn i den situation, hvor<br />
værdikæden flytter til andre havne. Lignende situationer kan meget vel opstå også i<br />
Danmark, hvor konsolidering af de primære erhverv potentielt kan føre til en<br />
koncentration af landinger og forarbejdningsvirksomheder.<br />
58
8 Industridrevne havne<br />
Som udgangspunkt kan havnene i denne kategori vurderes som værende væsentlige<br />
konkurrenter. Konkurrencen er især båret af en tæt kobling mellem flåde og industri,<br />
mens havnen spiller en mere passiv rolle.<br />
Det er de eksisterende fiskeforarbejdningsvirksomheder evt. suppleret med en<br />
hjemmehørende flåde, der tegner havnens potentiale. Det er derfor typisk inden for<br />
et stærkt specialiseret segment, at de industridrevne havne opstår, eksempelvis det<br />
pelagiske område, der bliver etableret på grund af adgang til råvarer og mulighed for<br />
medfinansiering af anlægsinvesteringer. Virksomhederne er således ikke ’loyale’ over<br />
for havnen, der kun anses som en landingsplads. Etableringen af en stor pelagisk<br />
forarbejdningsvirksomhed i Sassnitz er et eksempel herpå.<br />
Udviklingsmuligheder<br />
<strong>Havne</strong>ns rolle er som beskrevet perifer og består primært i at stille faciliteter til rådig<br />
for flåde og industri. <strong>Havne</strong>ns udviklingsmuligheder består i at støtte op om de<br />
eksisterende strukturer og ud fra dette udbygge en mere diversificeret portefølje af<br />
aktiviteter.<br />
<strong>Havne</strong>ns succes afhænger af dens evne til at få lydhørhed over for særligt<br />
forarbejdningsindustrien, dels i forhold til deres behov, dels i forhold til nye<br />
muligheder for havnen.<br />
I denne analyse beskrives følgende havne som facilitatorhavne:<br />
• Egersund<br />
• Sassnitz<br />
8.1 Egersund<br />
Fakta om havnen<br />
Egersund havn ligger i Dalane tæt ved Stavanger. <strong>Havne</strong>ns opland består primært af<br />
Skagerrak/Kattegat (III3) samt den centrale Nordsø (IVb) og nordlige Nordsø(IVa).<br />
Egersund havn er en af Norges største og vigtigste fiskerihavne. Egersund er nr. 1<br />
målt i kvantum af landinger, og nr. 4 målt på værdien af landinger i Norge. Den<br />
samlede omsætning i fiskeindustrien i Egersund er på 1,2 mia. NKR, og der er ca. 750<br />
arbejdspladser indenfor fiskeribranchen i Egersund kommune med i alt 14.000<br />
indbyggere. Egersund har i de seneste år oplevet et fald i antallet af anløbne<br />
fiskefartøjer på 15 pct. fra 2003 til 2004. I samme periode er bruttotonnagen øget<br />
med 28 pct. I 2004 var der registreret 37 fiskefartøjer i Egersund kommune.<br />
<strong>Havne</strong>væsnets omsætning var på 18 mio. NKR i 2004.<br />
Udviklingen i landinger<br />
Landingerne i Egersund havn består især af industriarter, blåhvilling og tobis. Makrel<br />
er den næstvigtigste art i værdi i de år, hvor der kun landes få tobis.<br />
59
De samlede landinger i Egersund havn steg fra 2000 til 2004 fra knapt 300 tons til lidt<br />
under 400 tons (tabel 1). I samme periode steg værdien af landingerne fra 259 mio.<br />
NKR til 524 mio. NKR<br />
De udenlandske landinger udgjorde i mængde ca. 6 pct. af samlede landinger i 2000<br />
og knapt 11 pct. i 2004. Stigningen skyldes især øgede landinger af makrel, samt<br />
industrifisk som blåhvilling og brisling. De udenlandske fartøjer opnår generelt lavere<br />
kilopriser for deres landinger end de norske fartøjer.<br />
Tabel 8.1: Landinger af fisk i Egersund 2000, 2002 og 2004. Norske og udenlandske<br />
2000 2002 2004<br />
Samlede<br />
landinger<br />
(tons)<br />
heraf udenlandsk Samlede<br />
landinger<br />
(tons)<br />
heraf udenlandsk Samlede<br />
landinger<br />
(tons)<br />
heraf udenlandsk<br />
Torskefisk 2.841 345 12,1pct. 1.221 187 15,3pct. 1.049 121 11,5pct.<br />
Sild 18.071 1.938 10,7pct. 21.817 2.039 9,3pct. 20.110 60 0,3pct.<br />
Makrel 21.926 9.907 45,2pct. 18.804 10.307 54,8pct. 19.517 9.721 49,8pct.<br />
Industrifisk 267.265 5.468 2,0pct. 289.260 10.591 3,7pct. 358.034 31.972 8,9pct.<br />
Skal- og<br />
bløddyr<br />
530 7 1,3pct. 556 38 6,8pct. 786 57 7,3pct.<br />
Andre fisk 343 66 19,2pct. 257 80 31,1pct. 312 75 24,0pct.<br />
I alt 310.976 17.731 5,7pct. 331.915 23.242 7,0pct. 399.808 42.006 10,5pct.<br />
Kilde: Norges fiskeridirektorat, specialkørsel<br />
Sideforretninger<br />
Gods- og passagertransporten er en væsentlig aktivitet for Egersund havnevæsen.<br />
Fjord Line har en færgeforbindelse til Hanstholm. Her transporteres passagerer og<br />
gods, blandt andet diverse fiskeprodukter i container til eksport i EU. Der er for nyligt<br />
blevet etableret en ny terminal til 50 mio. NKR Investeringen er foretaget af Egersund<br />
havn, hvorfor Fjordline med lejeafgift af terminalen er den væsentligste enkelte<br />
bidragyder til økonomien i Egersund havnevæsen.<br />
Egersund havn har fra 2004 status som transithavn for EU fisk. Det betyder at EUfartøjer<br />
kan lande fisk i havnen og sende dem videre til en køber i EU, uden at fisken<br />
som tidligere først skulle sælges i det norske system. Der er dog kun begrænsede<br />
forventninger til at ordningen vil betyde øgede landinger af EU fartøjer.<br />
Fiskeindustri<br />
Der er i dag 4 fiskeindustrier i Egersund havn. Antallet af fabrikker i Egersund er<br />
faldet i de sidste 20 år, mens volumen er fastholdt.<br />
De 2 sildeoliefabrikker (og en tredje, der kun benyttes som lager) kører ca. 6<br />
måneder om året fordelt på tre sæsoner. Beskæftigelsen er sikret ved<br />
korttidsansættelser, blandt andet med østeuropæisk arbejdskraft, hvor man tidligere<br />
udelukkende benyttede lokal arbejdskraft.<br />
En fabrik modtager pelagisk fisk, primært makrel, mens en fabrik primært modtager<br />
hvidfisk, skaldyr mm. Priserne for hvidfisk er ofte lavere end i Danmark. Især for<br />
mørksej er priserne i Egersund lavere end i Danmark.<br />
Reduktionen i antal forabejdningsanlæg er fuldt af en koncentration af ejerskabet i<br />
færre enheder. Således er den pelagiske fabrik og en sildeoliefabrik ejet af samme<br />
60
koncern, der også ejer en pelagisk virksomhed i Tromsø. Den anden sildeoliefabrik<br />
indgår i en koncern, der også ejer lageranlægget i Egersund (på Ryttervik i<br />
indsejlingen til Egersund), samt produktionsanlæg 4 andre steder i Norge.<br />
Organisation, strategi og opgaver<br />
Egersund havnevesen KF er en kommunal virksomhed ejet af Egersund kommune.<br />
<strong>Havne</strong>n styres af et havneudvalg bestående af 7 kommunalpolitikere. Den daglige<br />
drift af havnevæsenet forestås af havneadministrationen med en havnefoged som<br />
leder. Han fungerer også som sekretariat for havneudvalget.<br />
En stor del af Egersunds 4,5 km havnelinie er ejet af virksomheder, der ligger ned til<br />
fjorden (fiskevirksomheder, reparationsvirksomheder mv.). Resten er ejet af<br />
Egersund havnevæsen. Det er kun den ikke-private del af havnen, havnevæsnet<br />
forholder sig til.<br />
Iflg. den norske ”havne- og farvannsloven § 23” skal havnens midler, så som<br />
afgiftsindtægter, vederlag, renteindtægter og andre afkast, overførsler, tilskud og<br />
fondsafsætninger holdes adskilt i egen havnekasse. <strong>Havne</strong>kassens midler må kun<br />
bruges til havneformål. Ejendomme og indretninger anskaffet for havnekassens<br />
midler tilhører havnekassen.<br />
Det er havnestyrets opfattelse, at havnevæsnet er en del af den kommunale<br />
forvaltning. <strong>Havne</strong>styrets ansvar er at sikre de arealer og kajer, som havnerelaterede<br />
virksomheder måtte behøve, samt at regulere brugen af havnen. <strong>Havne</strong>væsnet skal<br />
sikre udgiftsdækning af sine aktiviteter. Der kan således ikke genereres overskud og<br />
der kan ikke overføres midler fra én type aktiviteter til en anden. Således vurderes<br />
det som udenfor havnevæsnets område at give støtte til projekter omkring<br />
erhvervsudvikling i fiskerisektoren, sikring af værdiskabelse mv. Dette er ansvar der<br />
ligger hos erhvervet selv og eventuelt kommunens generelle<br />
erhvervsudviklingsaktiviteter.<br />
Egersund har siden 1991 haft en fælles markedsføringsorganisation ”Egersund Sea<br />
Service”, der har 28 medlemsvirksomheder. Organisationen skal sikre større aktivitet<br />
i havnen gennem aktiv markedsføring og sørge for et koordineret servicetilbud, blandt<br />
andet ved koordinering af messedeltagelse, udarbejdelse af brochurer og<br />
netværksskabende aktiviteter for medlemmerne. Desuden fungerer Egersund Sea<br />
Service principielt som interesseorganisation overfor havnestyret. For nuværende er<br />
Egersund Sea Service ikke det forum, hvor strategisk udvikling kan finde sted, det<br />
ligger indenfor organisationens arbejdsfelt.<br />
Investeringskapacitet<br />
Der er investeret ca. 60 mio. NKR i de kommunale dele af havnen de sidste 10 år,<br />
primært i forbindelse med etableringen af et havnerelateret industriareal (Kaupanes),<br />
samt en færgeterminal til Fjordline. Investeringerne har været finansieret af lån<br />
optaget af havnekassen, men garanteret af kommunen. Investeringen afbetales og<br />
forrentes via havnens drift. Lejeindtægter fra arealerne og anløbsafgift fra de<br />
pågældende områder skal dække disse udgifter.<br />
Der har ikke været afsat statslige midler til havnen i de seneste år, og der er heller<br />
ikke afsat statslige midler i Kystverkets plan for investeringen i Norske fiskerihavne i<br />
perioden 2006 til 2015.<br />
61
Services<br />
Egersund rummer en lang række servicevirksomheder. Det er således den regionalt<br />
stærkeste servicehavn og regnes som en af de fem stærkest servicehavne i Norge.<br />
Langt de fleste løbende reparationer af såvel fartøj som trawl kan udføres i Egersund.<br />
De fleste virksomheder har en 24-timers døgnvagt, således at service udføres døgnet<br />
rundt. Servicekonceptet sikres ved en hjemmeside med oplysninger om de enkelte<br />
servicevirksomheder og en praksis blandt havnens serviceleverandører om at henvise<br />
til hinanden for at løse kundens samlede behov.<br />
Fiskerne vurderer, at der kun sjældent er kø til losning ved sildeoliefabrikkerne. Da<br />
der er fast køordning (i sildelagets regler) bliver ventetiden sjældent ret lang. Under<br />
den hektiske tobisperiode år tilbage oplevede man dog ventetider.<br />
Fiskerne nævner ikke priser på service som et problem. De fremhæver at det er let at<br />
komme til de forskellige servicefunktioner i Egersund og at det altid er muligt at få<br />
den ønskede service. Det giver mulighed for kort ophold i havnen.<br />
Priser og omkostninger<br />
I princippet formidles al fisk der landes i Norge eller fanges af norske fiskere via<br />
råfiskelagene. Der er et salgslag for pelagisk fisk, og 5 regionale salgslag for hvidfisk.<br />
I Rogaland råfiskelag (for demersale arter) og sildesalgslaget for (pelagisk) er flere<br />
daglige teleauktioner den primære omsætningsform. En undtagelse er dog matjeseller<br />
nordsøsild, der for Egersund regionen landes i en mindre auktionshal i Egersund.<br />
Der er auktion i maj og juni. Matjessild er traditionelt blevet landet i danske havne for<br />
at få bedre priser, men der er nu også hollandske opkøbere i Egersund, hvilket har<br />
medført stigende landinger i Egersund.<br />
Industri og pelagisk fisk:<br />
Afgift til salgslaget er 0,75 pct. af førstehåndsomsætningen for fersk utilvirket råstof.<br />
For havforarbejdede produkter er afgiften 0,5 pct.<br />
For industrifisk er der auktioner 3 gange om dagen. Fangster på under 100 ton pr.<br />
last kan omsættes direkte efter aftale med godkendt køber. For pelagisk fisk til<br />
konsum skal notbåde indmelde mængde til salgslaget, der udbyder lasten på auktion.<br />
Fartøjet leverer herefter direkte til køberen. Krog- og garnbåde har mulighed for at<br />
indgå direkte aftale med en godkendt opkøber om leverance og pris.<br />
Demersal fisk:<br />
Afgiften til salgslaget er generelt 2,25 pct. af brutto fangstværdi, både for norske og<br />
udenlandske fiskere, der lander i Rogaland. Norske landinger i udenlandsk betaler<br />
1,75 pct. i afgift. Desuden betales 0,06 NKR/kg fangst for brug af faste plastkasser,<br />
som salgslaget organiserer.<br />
Fangster over 3 tons fisk og 1,5 tons rejer skal indmeldes til laget, der håndterer<br />
salget (mindre fangster kan leveres direkte til godkendt opkøber). Ved salg af levende<br />
fisk og skaldyr aftales direkte leverancer mellem fisker og godkendt opkøber.<br />
På flere arter er priserne i Norge lavere end i Danmark. Det gælder bl.a. for makrel,<br />
men for at sikre høj kvalitet og betaling landes i Norge, da makrellen mister kvalitet<br />
under transporttiden til Danmark. Industrifartøjer med store andele af demersal<br />
62
ifangst, især mørksej, kan med fordel lande i Danmark, fordi prisen på bifangsten er<br />
højere her end i Egersund.<br />
Langt de fleste landinger sker direkte til en af fiskefabrikkerne. Her betales kun<br />
havne- og anløbsafgift til havnen, samt afgift til det lokale salgslag for<br />
førstehåndsomsætningen.<br />
Hvis der landes fisk direkte på de kommunale kajer betales en vareafgift på 0,03<br />
NKR/kg fisk til havnen, uanset salgslag og fangstområde. Det er dog en undtagelse at<br />
der landes på de kommunale kajer, selvom den nye status som EU transithavn giver<br />
mulighed for at udenlandske fartøjer kan lande her til for transit til f.eks. Danmark,<br />
uden at sælge via et norsk slagslag.<br />
I havnen betales en anløbsafgift, der varierer efter fartøjets størrelse. Eksempelvis<br />
betaler et fartøj på 1000 BRT 560 NKR for ankomst, mens et fartøj på 10.000 BRT<br />
betaler 2.770 NKR for ankomst. Mindstebetalingen er 100 NKR pr. anløb. Der betales<br />
for max 3 anløb om måneden. Hjemmehørende fartøjer betaler kun for 1 anløb om<br />
måneden.<br />
Dette er den samlede udgift, hvis fartøjet kun anløber en privat del af havnen. Mange<br />
vil dog søge over på en kommunal ejet ventekaj, hvor prisen for anløb og tid også<br />
afhænger af fartøjets egenvægt. Her er prisen 710 NKR/døgn for et fartøj på 1000<br />
BRT og 3.120 NKR/døgn for et fartøj på 10.000 BRT. Mindste afgift er 100,- pr. døgn.<br />
Der betales for max 3 anløb om måneden.<br />
Priserne fastsat således at omkostningerne ved vedligehold af de kommunale kajer og<br />
administration dækkes. Der må ikke akkumuleres overskud på dette.<br />
Landingsomkostningerne knyttet til havnen er derfor minimale i Norge, og ikke en<br />
konkurrenceparameter internt mellem de norske havne. <strong>Havne</strong>ns indtægter er<br />
primært afhængige af fartøjsstørrelser ikke af landingsmængder. Der er dermed ikke<br />
indbygget incitamenter for havnevæsnet til at øge mængden af landinger i havnen.<br />
63
SWOT analyse for Egersund<br />
Styrker Svagheder<br />
• Nærhed til fiskepladser<br />
• God naturlig havn, gode pladsforhold og<br />
dybde<br />
• Kort indsejling fra havet<br />
• Isfri havn<br />
• Godt servicetilbud<br />
• Transithavn og færge til Danmark og EU<br />
• Fælles marketingsorganisation<br />
• Gode vej- og jernbaneforbindelser<br />
Muligheder Trusler<br />
• Udvidelsesmuligheder i form af ledige<br />
industriarealer til havnerelatede<br />
aktiviteter<br />
• Etablering af forum for havneudvikling<br />
(evt. fra ESS)<br />
• Etablering af bearbejdning af hvidfisk<br />
• Samarbejde med danske<br />
forarbejdningsvirksomheder og<br />
eksportører<br />
• Stærkt afhængig af industrifiskeri<br />
• Uenighed om fremtiden<br />
• <strong>Havne</strong>udviklingen ligger hos<br />
erhvervschefen, ikke i havn eller<br />
havneudvalg<br />
• Lave priser på nogle arter af fisk (i forhold<br />
til Danmark)<br />
• Kun ét modtag af hvidfisk – lavere priser<br />
• Flere norske fiskere lander i Danmark<br />
• Yderligere fald i tobis fangster og<br />
begrænsede kvoter på kulmule<br />
• Tab af færgeforbindelse til Danmark<br />
• Offentlige investeringsmidler går udenom<br />
Egersund pga. manglende lokale<br />
initiativer.<br />
Egersund er en konkurrent på pelagiske arter<br />
Egersund havn er modtager først og fremmest industrifisk og anden pelagisk fisk<br />
(makrel). På disse områder kan Egersund være en konkurrent for danske havne.<br />
Der er meget få udenlandske landinger af industrifisk i dag. Konkurrencen drejer sig<br />
derfor i første omgang om at kunne tiltrække de norske landinger, der i dag går til<br />
Danmark. Prisen på industrifisk og eventuelt højere priser på bifangst af hvidfisk er<br />
væsentlige faktorer her.<br />
Med hensyn til makrel er der en del udenlandske landinger i Egersund. Det er ikke<br />
klart, om danske havne vil kunne tiltrække disse landinger, da den ekstra sejltid for<br />
at kunne lande i Danmark kan være afgørende for kvaliteten og dermed prisen på<br />
makrellen.<br />
Egersund er ikke konkurrent på hvidfisk<br />
Det er meget begrænsede mængder af hvidfisk, der landes i Egersund. Det er især<br />
landinger fra lokale fartøjer, kystfiskeri, garn mv. Der er kun én virksomhed, der<br />
modtager hvidfisk i Egersund, hvilket tenderer til lidt lavere priser, især for de mindre<br />
fartøjer, der kun lander lokalt. Pelagiske fiskere med større bifangster af demersale<br />
fisk har tendens til at gå til Danmark, hvor der er bedre priser for hvidfisken, især<br />
mørksej.<br />
Det diskuteres at etablere en filetfabrik på havnene for at sikre aftag af al landet hvid<br />
fisk, men der er pt. ikke økonomiske interesser bag projektet, hvorfor det er<br />
tvivlsomt om det kan lykkes at få etableret en sådan fabrik. På dette område er<br />
Egersund ikke en konkurrent for de danske havne.<br />
64
8.2 Sassnitz, Rügen<br />
Fakta om havnen<br />
Sassnitz ligger i det gamle Østtyskland på øen Rügen. Området har været under<br />
kraftig strukturudvikling siden murens fald, hvilket også har haft stor indflydelse på<br />
fiskerisektoren.<br />
Som det er sket i mange andre østeuropæiske økonomier har den hastige forandring<br />
til markedsøkonomi medført fald i produktionen. En positiv udvikling er blevet<br />
stimuleret gennem økonomiske programmer, der har til formål at sikre en positiv og<br />
bæredygtig udvikling af erhvervene. Fiskerisektoren har i denne forbindelse været<br />
begunstiget af gode muligheder for medfinansiering ved investeringer, der kan<br />
fastholde og udvikle erhvervet.<br />
Organisation, strategi og opgaver<br />
Sassnitz har to havne; en fiskerihavn (Stadthafen Sassnitz), der ligger i tæt<br />
tilknytning til byen og en færgehavn (Fährhafen Sassnitz GmbH), der også fungerer<br />
som industrihavn med RO-RO, containerhåndtering, bane m.v. Færgehavnen ligger i<br />
byen Mukran 5-6 km fra Sassnitz.<br />
Fiskerihavnen i Sassnitz er gammel og har ikke moderne faciliteter. Der er ikke en<br />
auktion, men udelukkende en landingsfacilitet, hvor landingerne kan blive opbevaret<br />
ind til de kan blive afhentet. Selve fiskerihavnen er derfor ikke af signifikant<br />
betydning for dette studie.<br />
<strong>Havne</strong>n har begrænsede muligheder for at påvirke udviklingen af havnen. Den gamle<br />
fiskerihavn er primært en turistattraktion, og der ligger et ubådsmuseum i havnen.<br />
Samtidig er havnefronten hjemsted for en række hoteller og restauranter. Selve<br />
fiskerihavnens fremtid ser derfor ud til ende med at være museumshavn for<br />
sommerturisterne, og kun i mindre grad fokuseret på udbygning af det primære<br />
fiskerierhverv.<br />
De landinger, der kommer til havnen, er kun delvist organiseret gennem<br />
salgsselskaber, og der er som nævnt ikke en auktion i havnen, der kunne på virke<br />
kvalitet og pris på råvarerne positivt.<br />
Fiskeindustri I: EuroBaltic Fischverarbeitung GmbH<br />
EuroBaltic Fischverarbeitung (EBF) er<br />
en green field fileteringsfabrik, der er<br />
placeret i Sassnitz færgehavn.<br />
Fabrikken er ejet af Parlevliet & Van<br />
der Plas (P&P), der også ejer<br />
Mecklenburger Hochseefischerei GmbH<br />
i Rostock. Det var primært gennem<br />
dette ejerskab, at P&P fik muligheden<br />
for at etablere sig i Sassnitz.<br />
Udgangspunktet var et fald i<br />
kapaciteten blandt eksisterende<br />
sildeforarbejdningsvirksomheder, og<br />
EBF ville derfor som udgangspunkt<br />
65
have adgang til den samlede tyske kvote på sild i Østersøen på 90.000 ton årligt.<br />
EBF kører stort set separat fra de øvrige havneaktiviteter. <strong>Havne</strong>chefen<br />
(Geschäftsführer) henviser således direkte til EBF, hvis man ønsker information om<br />
I dag er andelen nede på omtrent 27.000 ton fra Østersøen, mens den resterende<br />
kapacitet udnyttes af dels P&P’s egne pelagiske trawlere, dels andre trawlere, der<br />
kommer til Rügen for at nyde godt af de relativt højere priser hos EBF.<br />
Priserne hos EBF er ikke tilgængelige, men vurderes at være relativt høje. Dette<br />
begrundes i EBF’s mulighed for at udnytte størrelsesfordele samt et nyt<br />
kapitalapparat til at nedbringe enhedsomkostningerne.<br />
EBF er specialiserede i filetering af sild, modning og efterfølgende indfrysning i 16<br />
punds bokse, der sælges B2B. Det samlede økonomiske regnskab for etableringen af<br />
BF inkluderer en ganske betydelig medfinansiering fra EU, idet Mechlenburg-<br />
Vorpommern er et såkaldt mål 1-område i EU (på grund af et BNP/indbygger på<br />
under 75 pct. af EU's gennemsnit), og kan derigennem give større tilskud samt<br />
tilskud til andre formål end de, der er gældende udenfor mål 1-områder (herunder<br />
Danmark). Ud af det samlede projekt på 93 mio. EUR medfinansierede Mechlenburg-<br />
Vorpommern og EU således omtrent 61 mio. EUR 5 . Andre kilder, herunder Intrafish<br />
angiver støtten til at andrage omtrent 55 pct.<br />
De relativt lave etableringsomkostninger har været en medvirkende faktor til at EBF<br />
kan producere til lavere enhedsomkostninger, som følge af den gunstige finansiering<br />
samt det faktum, at der er installeret højteknologisk produktionudstyr, der muliggør<br />
en meget effektiv produktion. Produktionsprocesserne indbefatter visionssystemer til<br />
sortering og håndtering af fisk, inden de kommer gennem fileteringsanlægget.<br />
Herigennem er antallet af ansatte skåret ned til tre personer (én tekniker og to<br />
fiskedamer) ved et komplet fileteringsanlæg, der kan håndtere 3 x 270 sild i minuttet.<br />
Fra fileteringen, under modningen og frem til pakningen af de færdige produkter<br />
bliver de massive fiskekasser rangeret rundt af ubemandede autonome trucks, der<br />
sikrer at fiskene bliver flyttet rundt i systemet.<br />
Pakning foregår ligeledes automatisk og de enkelte blokke bliver frosset i<br />
kontaktfrysere og bragt til fabrikkens 24.000 tons fryselager. Fabrikken har endvidere<br />
egen fiskemelsfabrik.<br />
Fabrikken er således stærkt konkurrencedygtig. Og det blev fremhævet at skibenes<br />
nuværende og forventede aktionsradiusser vil forbedre fabrikkens styrkeposition på<br />
det nordeuropæiske marked.<br />
Fiskeindustri II: Rügen Fisch<br />
Rügen Fisch (RF) er i stil med EBF et green field anlæg og åbnede produktionen i<br />
2003. RF er dog til forskel fra EBF placeret i den gamle fiskerihavn, selvom det er på<br />
den yderste position af molen væk fra byen.<br />
5 Artikel i Die Welt, 6. Okt. 2003; www.welt.de/data/2003/10/06/178661.html<br />
66
RF er specialiseret i forarbejdning af fisk på dåse. RF har ikke egen fileteringsfabrik og<br />
modtager derfor ikke råvarer fra Sassnitz havn. Det vurderes, at råvarerne primært<br />
fragtes over land til fabrikken.<br />
De færdige produkter er primært baseret på sild og<br />
makrel, og fabrikken kan håndtere et stort antal<br />
marinader, saucer m.v. Produktionen er styret af<br />
et avanceret ERP (Enterprice Resource Planning)system,<br />
der kontrollerer produktionen fra<br />
råvarelager til færdiglager.<br />
I stil med EBF har RF modtaget et signifikant<br />
tilskud fra regionen og EU, hvilket har været<br />
stærkt medvirkende til placeringen af fabrikken. RF<br />
kan derfor forventes at være en stærk spiller på<br />
markedet på fiskeprodukter på dåse.<br />
Virksomheden vurderes – til trods for sit manglende engagement i havnens virke – at<br />
bidrage til en positiv udvikling af havnen. Fabrikken har indrettet en cafe, hvor<br />
turister kan nyde godt af billige priser på produkter frisk fra produktionen. Man kan<br />
således spise RF’s produkter i cafeen og nyde udsigten over havnen eller tage en dåse<br />
Bücklingsfilets med i kameratasken. Den mere udadvendte rolle klæder<br />
virksomheden.<br />
SWOT analyse for Rügen<br />
Styrker Svagheder<br />
• Stærk fiskeindustri<br />
• Lokal flåde fisker udelukkende til EBF<br />
• Mulighed for tilskud gennem FIUF<br />
• Placering i forhold til europæiske<br />
markeder (hæmmes dog af relativt dårlige<br />
veje til og fra selve Rügen)<br />
Muligheder Trusler<br />
• Europæisk brohoved for pelagiske<br />
• Monokultur og deraf følgende følsomhed<br />
produkter (primært sild)<br />
over for udvikling i enkelte bestande<br />
• Udvidelse med endnu flere avancerede • Revision i forhold til EFF kan ændre<br />
forarbejdningsvirksomheder<br />
tilskudsmuligheder<br />
Sassnitz er aktuelt ikke konkurrent…<br />
På baggrund af de foreliggende data vurderes det, at Sassnitz <strong>Havne</strong> ikke i sig selv er<br />
væsentlige konkurrenter i forhold til konkurrencen på råvarer. <strong>Havne</strong>ne har over for<br />
fiskerierhvervet en relativt neutral rolle og fokuserer i højere grad på turisme<br />
(Stadthafen) og industri (Fährhafen).<br />
…men kan blive det på mellemlang sigt<br />
Omvendt vurderes det, at etableringen af nye produktionsanlæg er med til at<br />
omdirigere betragtelige mængder råvarer. I tilfældet med EBF må man dog formode,<br />
at den største råvarekilde stadig er P&P’s egne pelagiske trawlere.<br />
67
På sigt vil EBF i stigende grad kunne konkurrere om de pelagiske ressourcer (primært<br />
sild) i Nordsøen, samtidig vil nye green field industrier kunne forstærke Sassnitz<br />
position i værdikæden.<br />
Den lokale havn er en passiv medspiller<br />
Endelig skal det fremføres, at hvor ovennævnte beskrivelse er rettet mod<br />
nyetablerede industrier, så tegner den kommunalt ejede og drevne fiskerihavn ikke<br />
en trussel mod danske fiskerihavne.<br />
68
9 Transithavne<br />
Transithavn er betegnelsen for en fiskerihavn, der fungerer som landingsplads for<br />
fisk, der efterfølgende transporteres videre til forarbejdning/salg andetsteds. Der er<br />
ikke nogen fiskeindustri af betydning – men havnen ligger centralt enten i forhold til<br />
fiskepladserne eller forarbejdning/slutmarkedet.<br />
Udviklingsmuligheder<br />
<strong>Havne</strong>n overlevelse beror på skabe en effektiv logistikkæde for fartøjer, der lander i<br />
havnen – samt ud af havnen i forhold til hurtig og effektiv håndtering samt videre<br />
transport til forarbejdning / slutmarked. Dette indbefatter hurtig og effektiv service af<br />
fiskefartøjer.<br />
Endvidere kan der være muligheder for at tage dele af værditilvæksten af<br />
transitfisken i form af at havnen – eller virksomheder på havnen – forestår<br />
ompaknings- og logistikopgaver og endda forarbejdning, såfremt der er et fundament<br />
herfor.<br />
I denne analyse inkluderes Kolobrzeg som værende en transithavn. Et andet<br />
eksempel er Scrapster på den nordligste spids af Skotland. Sassnitz vurderes også til<br />
en hvis grad at kunne falde ind under denne kategori.<br />
9.1 Kolobrzeg Havn<br />
Fakta om havnen<br />
Kolobrzeg Havn ligger i den<br />
vestligste del af Polen, ikke langt<br />
fra grænsen til Tyskland, der<br />
som bekendt er blevet et vigtigt<br />
marked for polsk forarbejdede<br />
fiskeprodukter.<br />
Landingsstatistikker er i Polen<br />
behæftet med en del mangler og<br />
tegner således ikke et konsistent<br />
billede.<br />
Problemer med fangster og<br />
landinger uden om<br />
kvotesystemet har været og er<br />
fortsat ganske omfattende.<br />
Kilder angiver, at der landes op<br />
til fem gange mere end kvoterne<br />
tillader.<br />
Kolobrzeg Havn er en naturlig havn, der ligger i en<br />
flodmunding. <strong>Havne</strong>n er en gammel krigshavn, der kan<br />
dateres tilbage til det 17. århundrede.<br />
Kysten giver ringe beskyttelse mod vind og vejr, og<br />
der er derfor bygget to kurvede moler, der skal be<br />
skytte indsejlingen. Indsejlingen mellem de to moler er<br />
et par hundrede meter lang og har en dybde på 4,0-<br />
5,5 meter.<br />
69
Tabel 9.1 Landinger i Kolobrzeg 1995 og 2004 i mængde<br />
Landinger i ton 1995 2004<br />
Sild 12.948,2 11.032,2<br />
Brisling 7.539,7 11.981,4<br />
Skrubbe 3.796,0 3.260,3<br />
Torsk 2.681,3 2.349,7<br />
Laks 8,8 95,0<br />
Note: Fanget af fartøjer over 10 meter<br />
Kilde MIR og de lokale havnemyndigheder<br />
Derudover har der igennem de senere år været en ganske signifikant trafik af<br />
transitfisk fra specielt Norge. Det drejer sig primært om sild og makrel der udgør<br />
omtrent 50 pct. af den samlede import af fisk og fiskeprodukter.<br />
Importen af fisk til den polske industri (navnlig ’Superfish’, der er ejet af Orkla<br />
koncernen) er dog stoppet, hvilket bliver belyst i afsnittet om ’Organisation’.<br />
I 1996 udgjorde denne transport af transitfisk (cargo), der blev læsset direkte på<br />
kølebiler, mere end 13.000 ton. Dette tal skal ses i sammenligning med<br />
fiskerihavnens angivne årlige kapacitet på 30.000 ton.<br />
Statsejet<br />
Kommunalt ejet<br />
Privatejet<br />
Flådehavn<br />
<strong>Havne</strong>ns nuværende organisation er et resultat<br />
af privatiseringsprocessen i 90’erne. Dele af<br />
havnen (herunder kajanlægget) er ejet af<br />
private, kommunen og staten.<br />
Dette giver en noget usammenhængende<br />
organisering af havnen, hvor selve kajanlægget<br />
er ejet af en række forskellige aktører.<br />
70
Organisation, strategi og opgaver<br />
Den privatejede del af havnen (de to grønne cirkler) er ejet af en lang række af<br />
private aktører (herunder interesseorganisationer)<br />
Den meget fragmenterede organisering skaber massive interessekonflikter i forhold til<br />
benyttelse af havneindløbet, der ikke er bred nok til at to skibe kan passere hinanden.<br />
• Kommunen tjener gode penge på at sejle med turister i sommermånederne.<br />
Skibene til dette formål består af gamle kuttere og mindre coastere, der er lystigt<br />
udsmykket som pirat- eller vikingeskibe og således sejler flere tusinde turister ud<br />
på endags ture hvert år. Indtægterne fra denne aktivitet udgør en væsentlig<br />
indkomst for havnen.<br />
• Polferries har en ganske stor del af havnearealet, der bliver anvendt til fragt.<br />
• En marina, der er placeret i bunden af havnen har stor bevågenhed fra<br />
kommunen, der ønsker at havnen bliver brugt mere aktivt i forhold til turisme.<br />
• Endelig er der fiskerihavnen, der nok må anses som værende placeret lavest i<br />
havnens hierarki.<br />
Et resultat af denne manglende prioritering af havnens opgaver er, at havnens største<br />
virksomhed, Polferries (Polfracht), i mindre grad anvender Kolobrzeg som ind og<br />
udskibningshavn. Endvidere har Superfish, der har sin egen andel af kajanlægget,<br />
stoppet indskibningen af råvarer via Kolobrzeg og får nu input til produktionen enten<br />
over land eller gennem (sandsynligvis) Kozalin. Det vidner om transithavnens<br />
svaghed – at landingerne nemt kan flyttes til andre havne.<br />
Det vurderes, at havnens nuværende organisation hindrer en positiv udvikling af<br />
særligt fiskeridelen af havnen.<br />
Organisering af værdikæden<br />
Fragmenteringen er ikke kun horisontalt i forhold til selve havnens organisering. Også<br />
den vertikale organisering af værdikæden mellem flåde, fiskerihavn og industrier er<br />
meget uigennemskuelig.<br />
Der er i Polen mere end 400 registrerede førstehåndsaftagere af fisk. Derudover er<br />
der en række mindre aftagere, der ikke er registrerede. Fiskerne har direkte aftaler<br />
med forarbejdningsindustrierne og havnen har ikke direkte kontrol med landingerne<br />
og tager ikke landingsgebyrer for fiskene. Fiskene landes typisk på den private del af<br />
havnen, og havnen kan ikke opkræve gebyrer for disse landinger.<br />
Der tegner sig et billede af den polske organisering fra ’hav til fad’, der er præget af<br />
en klar polarisering. I den ene ende af spektret eksisterer den lille polske flåde, der<br />
fisker i de kystnære områder. Disse fartøjer bliver landet til den del af industrien, der<br />
forsyner hjemmemarkedet. Hele værdikæden er gammel og mangler re- og<br />
nyinvesteringer ligesom fartøjerne og faciliteterne i fiskerihavnen.<br />
I den anden ende af spektret ligger den mere internationalt prægede industri. Den er<br />
typisk ejet af udenlandske virksomheder (Orkla, Marine Harvest, Royal Greenland,<br />
Espersen m.fl.), der har placeret sig i Polen på grund af den billige og kompetente<br />
arbejdskraft, samt mulighederne for at opnå tilskud til investeringer gennem EU’s<br />
støtteordninger. Virksomhederne baserer sig på råvarer, der fanges af deres<br />
hjemmehørende flåde eller på internationalt sourcede råvarer. Kun i mindre omfang<br />
71
enyttes den polske råvare, der for nogle virksomheders vedkommende anses som<br />
værende inferiør. Markederne for denne del af værdikæde er de større europæiske<br />
markeder, herunder specielt Tyskland.<br />
Investeringer<br />
Staten har investeret i udvidelse af den eksisterende mole, således at der opnås en<br />
bredere sejlrende. Den bredere sejlrende kræver en yderligere forlængelse af de to<br />
moler, hvilket også er ved at blive gennemført.<br />
På grund af manglende kapital og på grund af den dårlige organisering af havnen er<br />
der ikke investeringer specifikt rettet mod en forbedring af havnens faciliteter, moler<br />
m.v. Investeringerne er overladt til den enkelte aktør.<br />
Kapitalmanglen afspejles i hele den ’polske del’ af værdikæden. De hjemmehørende<br />
fartøjer og industrier har ikke kapitalen til at opgradere deres nuværende forretning,<br />
hvilket potentielt kan medføre en stille død for det polske fiskerierhverv baseret på<br />
lokale fangster.<br />
Services<br />
Organisationen for fiskefartøjsejere udbyder is og basale services i form af brændstof,<br />
kølehus, kassevask m.v. Standarden på disse faciliteter vurderes dog at være relativt<br />
lav og omkostningstung - vurderet blandt andet ud fra organisationens ønske om<br />
investeringer i disse forhold. Isfabrikken kan producere op til 200 ton/dag, kølehuset<br />
kan rumme ca. 300 ton fisk, mens frysehuset kan rumme ca. 1600 ton.<br />
I tilknytning til havnen er der en række mindre virksomheder, der reparerer net m.v.<br />
Mens direkte vedligeholdelse af fartøjer bliver gennemført af havnens eneste værft.<br />
Værftet har kun et mindre antal ansatte, men har kontakt til et stort netværk af<br />
tømrere, maskinmestre m.v., der kan indkaldes med kort varsel til at udføre opgaver<br />
på bestilling.<br />
Værftet har en bedding, der kan tage skibe på op til 40 meter i længden og 2,1 meter<br />
i dybden og vejer op til 200 ton. Værftet er anerkendt for sin gode standard og har en<br />
forretning, der baserer sig på skibe i hele Øsersøområdet.<br />
Inden for services og reparationer af fartøjer vurderes det, at havnen har en styrke,<br />
som kunne give dem en styrket position som servicehavn i Østersøen. Der mangler<br />
dog stadig et reelt strategisk fokus på dette, for at løfte havnen på dette område.<br />
<strong>Havne</strong>n vil inden for få år sandsynligvis have en fiskeauktion. Der bliver i Polen<br />
etableret fem auktioner, der skal fungere som de eneste førstehåndsaftagere af fisk.<br />
Dette vil føre til en markant ændring i de nuværende systemer, der som nævnt er<br />
uigennemskuelige og meget ad hoc prægede.<br />
72
SWOT analyse for Kolobrzeg<br />
Styrker Svagheder<br />
• Placering tæt på det tyske marked<br />
• Billig arbejdskraft<br />
• God skibsreparationsfacilitet<br />
• ’Sund’ økonomi i havnen grundet<br />
indtægter fra turisme<br />
Muligheder Trusler<br />
• Fastholdelse af skibsreparation efter<br />
udvidelse af indsejlingen til havnen<br />
• Indskibning af råvarer til omkringliggende<br />
fiskeindustrier<br />
• Etablering af nye industrier på havnens<br />
områder<br />
• Fokus på bedre kvalitet og højere priser<br />
gennem etablering af auktion<br />
• Gamle industrier<br />
• Manglende organisering af havnens<br />
interessenter<br />
• Ringe køle- og frysefaciliteter<br />
• Lav dybde i havnen begrænser andelen af<br />
fartøjer, der kan sejle ind og få lavet<br />
reparationer<br />
• Manglende fokus på fiskerierhvervet<br />
• Udviklingen af flåden medfører et mindre<br />
marked for reparation og vedligeholdelse<br />
• Manglende investeringer i fiskerihavnen vil<br />
gøre havnen uegnet til landinger af fisk<br />
• Indførelse af mere registrering vil fjerne<br />
indkomstgrundlaget for den<br />
hjemmehørende flåde<br />
• Stille død for den hjemmehørende flåde<br />
og industri<br />
Kolobrzeg er ikke en konkurrent<br />
Kolobrzeg er en typisk polsk havn, der er tynget af årtiers manglende investeringer<br />
og reinvesteringer i basal infrastruktur. Hele kæden fra hav til fad bør forbedres i<br />
forhold til kvalitet, inden en reel styrkeposition inden for fersk fisk kan opnås, og den<br />
manglende kontrol og regulering af fangster og landinger bidrager negativt i forhold<br />
til at forfølge disse mål.<br />
To forsyningskæder præger havnen<br />
Kolobrzeg er ikke en konkurrent i forhold til at tiltrække ressourcer fra Østersøen, dog<br />
er de etablerede og udenlandsk ejede fiskeindustrier dominerende i forhold til at<br />
source råvarerne. Der er således to parallelle forsyningskæder; én der er de lokalt<br />
fangede og landede råvarer, der går til den hjemlige industri, der igen forsyner<br />
hjemmemarkedet, og én kæde der er baseret på international sourcede råvarer, der<br />
forarbejdes på internationalt ejede virksomheder, der afsætter produkterne på de<br />
europæiske markeder.<br />
<strong>Havne</strong>n kunne blive en ”nichehavn”<br />
Kolobrzeg har en styrke i forhold til at udbyde services særligt i form af billig<br />
vedligeholdelse af fiskefartøjer. Denne kompetence kan udbygges, men vil nok kræve<br />
et samarbejde med alle aktører i havnen, da opgaven er for stor til at løfte for<br />
virksomheden alene (eks. investering i en tørdok af den kommunalt ejede del af<br />
havnen). Netop den manglende organisering er den største udfordring for havnen,<br />
der på sigt ellers har muligheden for at blive en væsentlig havn for service og<br />
vedligeholdelse af fartøjer, qua deres anerkendte kompetencer inden for dette felt.<br />
Endvidere kan åbningen af en fiskeauktion betyde, at flere fiskeopkøbere og evt.<br />
forarbejdningsvirksomheder vælger at lokalisere sig i Kolobrzeg. Det vil være med til<br />
at styrke havnen som nichehavn – og på lang sigt måske ressourcecenter – i<br />
Østersøen.<br />
73
Del III: De danske havnes udviklingsmuligheder<br />
Det følgende afsnit indeholder to dele:<br />
• Vurdering af konkurrenternes betydning for konkurrencesituationen og de danske<br />
fiskerihavne - samt en vurdering af konkurrencesituationen frem mod 2010<br />
(kapitel 10)<br />
• Anbefalinger til temaer og initiativer, som de danske havne kan igangsætte med<br />
henblik på at styrke konkurrencepositionen frem mod 2010 (kapitel 11)<br />
10 Konkurrencesituationen nu og frem mod 2010<br />
10.1 Priser og omkostninger<br />
Priser og omkostninger har betydning for, hvor fiskerne vælger at lande deres fisk. Ud<br />
fra de interviews, der er foretaget i de internationale havne samt<br />
fokusgruppeinterviews med fiskere i Danmark vurderes priserne som den mest<br />
afgørende faktor for landingerne.<br />
Der bør skelnes mellem landinger af pelagiske og demersale fisk, da der er tale om to<br />
vidt forskellige konkurrencesituationer.<br />
Pelagiske landinger<br />
For de pelagiske fisk er prisen den afgørende konkurrenceparameter. Fartøjerne er<br />
meget mobile og de store mængder betyder, at den samlede pris for lasten kan<br />
svinge relativt meget på trods af kun marginale forskelle i enhedsprisen. Der er ofte<br />
en god forretning at foretage forhandlinger med forskellige aftagere i forskellige<br />
havne.<br />
Sammenlignes priserne mellem<br />
de analyserede havne ses det, at<br />
de højeste priser opnås i de<br />
danske havne med en<br />
gennemsnitspris på 2,86 kr./kg.<br />
efterfulgt af Egersund med 2,81<br />
kr/kg. Et stykke efter kommer<br />
de øvrige havne med betydeligt<br />
lavere priser end i de to<br />
førstnævnte.<br />
Figur 10.1 Gennemsnitspriser for sild 2003<br />
kr/kg<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
0,00<br />
Peterhead<br />
Gennemsnitspriser for sild 2003<br />
Det kan undre, at prisen i<br />
Peterhead er væsentlig lavere<br />
end i Egersund og de danske Kilde: <strong>Havne</strong>analyse 2005<br />
havne, idet fiskerne så ellers<br />
ville sejle andre steder hen. Det skyldes sandsynligvis to forhold: For det første er<br />
flere af fartøjerne der lander i Peterhead ejet helt eller delvist af<br />
forarbejdningsvirksomhederne. For det andet har det tilsyneladende været et udbredt<br />
Fraserburgh<br />
Egersund<br />
Danmark gns.<br />
Kolobrzeg<br />
74
sort fiskeri, hvor store dele af lasten er afregnet med lavere priser, som har trukket<br />
gennemsnitsprisen ned. Sidstnævnte blev fremhævet ved flere interviews i UK.<br />
Endvidere er det bekræftet ved netop afsluttede sager på Shetlandsøerne, hvor<br />
skippere og virksomheder er blevet ransaget og dømt for sort fiskeri. Indførelsen af<br />
papirkontrol i UK forventes dog at reducere denne faktor betydeligt fremover.<br />
<strong>Danske</strong> havne synes derfor umiddelbart konkurrencedygtige på de priser, som<br />
fiskeindustrien evner at betale for fisken. På lang sigt er det dog kun en<br />
konkurrencefaktor, hvis det har fæste i en højere værditilvækst i virksomhederne.<br />
Tidligere analyser viser, at danske virksomheder har været gode til at øge den<br />
gradvise forædling og herigennem har kunnet tilbyde en højere råvarepris end<br />
konkurrenterne (IFM, 1996).<br />
De direkte<br />
landingsomkostninger udgør<br />
kun en beskeden andel af det<br />
samlede regnestykke. Der er<br />
forskelle i<br />
opkrævningsmodellerne mellem<br />
havnene, ligesom flere havne<br />
Landingsomkostninger<br />
Dansk havn 2,4pct., dog max. 27.000 kr.<br />
Egersund 0,275 øre/kg (v. 800 t.=22.000 kr.)<br />
Peterhead Aftales individuelt m. fartøjet årligt<br />
IJmuiden 0,63 € pr BT (v. 1200 BT=5.632 kr.)<br />
Sassnitz Ukendt<br />
aftaler det individuelt med fartøjerne. Generelt vurderes forskellen i de direkte<br />
omkostninger mellem havnene at være begrænset, for så vidt, at der er tale om store<br />
landinger over flere hundrede tusinde tons. Prisforskellen vil slå igennem, ligesom<br />
forhold som losning og afstand til fangstpladserne vurderes at have større betydning<br />
for landingsmønstret. I forhold til losseomkostninger ser det ud til, at flere danske<br />
havne og pelagiske forarbejdningsvirkomheder har en ulempe sammenlignet med<br />
flere af de udenlandske konkurrenter forbundet med mangel på automatiske<br />
indpumpningsanlæg. Sådanne anlæg forefindes i bl.a. Peterhead, Egersund og<br />
Sassnitz, men ikke i flere af de danske pelagiske havne, se case for uddybning.<br />
Strømness er 1211 BT, 61,75 m. lang og<br />
er udrigget som not og trawler med en besætning<br />
på 14 mand. Skrogets design og<br />
kraftig hovedmotor betyder høj hastighed<br />
og stor aktionsradius. Moderne køleanlæg<br />
er med til at hæve kvaliteten (og prisen) på<br />
fangsten. Der fiskes i Nordsøen og Nordatlanten,<br />
herunder lodde mellem Grønland og<br />
Island samt Barentshavet efter Atlantoskandiske<br />
sild. Sildelicenser i 2005:<br />
q 2.000 tons atlantoskandiske sild<br />
q 3.200 tons sild i Nordsøen<br />
q 950 tons sild i Skagerrak<br />
q Fisker derudover makrel og andre<br />
pelagiske arter<br />
75
Case 800 tons sild – landet i Danmark eller Egersund<br />
Lander et fartøj 800 tons sild i en dansk havn til en pris på 2,80 kr./kg. giver det en omsætning<br />
på 2,240 mio. kr. Landingsomkostningerne er på 2,4 pct. til havnen (dog maksimalt<br />
27.000 kr.), hvilket giver en bruttofortjeneste til fartøjet på 2,213 mio. kr.<br />
Landes den tilsvarende mængde i Egersund til en pris på 2,75 kr/kg, dvs. i alt 2,2 mio. kr.<br />
Landingsomkostningerne i Egersund er 2,75 øre/kg., dvs. 22.000 kr.. I alt en fortjeneste på<br />
2,178 mio.kr.<br />
Samlet set er gevinsten ved at lande i den danske havn 62.000 kr. Det afhænger primært<br />
af den pris, som fiskeren kan opnå for fisken, idet de direkte landingsomkostninger stort set<br />
er ens (27.000 kr vs. 22.000 kr.).<br />
Såfremt havnen ikke har automatisk indpumpning af sild kommer en omkostning til transport<br />
af silden til fabrikken på 15 øre/kg, i alt 120.000 kr. (fx i Skagen). Denne omkostning<br />
bærer virksomheden, der køber silden. I Egersund og Peterhead er der automatiske indpumpningsanlæg<br />
til modtagelse af sild og makrel. Det betyder, at den danske virksomhed<br />
skal være i stand til at løfte prisen mere end 15 øre pr. kg. for at være konkurrencedygtig<br />
på den pris, der kan gives til fiskeren. Den bør derfor indregnes i det samlede regnestykke<br />
for konkurrencedygtighed.<br />
I eksemplet oven for vil det samlede regnestykke gøre Skagen mindre konkurrencedygtig<br />
end Egersund. Konkurrencedygtigheden afhænger således af virksomhedens evne til at betale<br />
en højere råvarepris.<br />
Blandt andre forhold, der øver indflydelse på konkurrencen om de pelagiske landinger<br />
er:<br />
Vertikal integration. Det spiller en rolle for landingsmønstret, hvorvidt der er<br />
ejerinteresser på tværs fartøjer og forarbejdningsvirksomhed (vertikal integration).<br />
Der er i flere af de analyserede havne eksempler på vertikal integration, fx i<br />
Peterhead, IJmuiden og Shetlandsøerne. Det anses ikke for muligt at flytte landinger<br />
fra disse fartøjer væk fra den eller de havne, hvor forarbejdningen foregår. <strong>Danske</strong><br />
virksomheder har ikke tradition for vertikalt ejerskab bortset fra et par virksomheder.<br />
Som udgangspunkt står de danske havne derfor dårligere rustet end<br />
konkurrenthavnene på dette punkt.<br />
Told- og kontingentforhold mellem Norge og EU. Der er toldkontingenter for import af<br />
fisk fra Norge uden told. Når kontingentet er opbrugt bliver import pålagt en told på<br />
ca. 5 pct., som pålægges forarbejdningsvirksomheden. Dette er rammebetingelser,<br />
som også gælder for de øvrige landes virksomheder i fx UK og Holland, der ønsker at<br />
importere sild fra Norge.<br />
Industrifisk landes i store mængder i danske havne. Det vurderes, at havnene kun<br />
har marginal indflydelse på at øge landingerne af industrifisk.<br />
76
Samlet set kan konkurrencesituationen på pelagiske fisk opsummeres til:<br />
• De direkte landingsomkostninger opkræves forskelligt – og synes på niveau på<br />
tværs af de konkurrerende havne. Dog er der eksempler på individuelle<br />
kontrakter, der forhandles på årsbasis<br />
• <strong>Danske</strong> havne og virksomheder uden direkte indsugningsanlæg af sild/makrel står<br />
dårligere stillet end konkurrenterne. Det giver forarbejdningsvirksomhederne en<br />
ekstra omkostning på 15 øre/kg, som virksomhederne kan give tilsvarende mindre<br />
i råvarepris<br />
• Der er direkte konkurrence på råvarepriserne, som har betydelig indflydelse på<br />
landingsmønstret. <strong>Danske</strong> producenter af pelagiske fisk er konkurrencedygtige -<br />
spørgsmålet er om fiskeindustrien er i stand til at opretholde denne<br />
konkurrencedygtighed på længere sigt?<br />
• Vertikal integration har betydning for landingsmønstret. Det kan konstateres i<br />
Peterhead, IJmuiden og Shetlandsøerne.<br />
Demersale landinger<br />
De vigtigste demersale fiskearter, der landes i havnene omkring Nordsøen og<br />
Østersøen er især torsk, andre torskefisk, rødspætte, tunge og andre fladfisk. Hertil<br />
kommer rejer og skaldyr (især jomfruhummer).<br />
Der er indsamlet priser på de vigtigste demersale arter – torsk, torskefisk (kuller),<br />
rødspætte, tunge og jomfruhummer. På de følgende sider er rødspætte og torsk vist,<br />
medens der for de øvrige arter henvises til bilag 5.<br />
Landinger i danske havne opnår generelt de højeste priser på stort set alle arter. For<br />
rødspætter er priserne meget tæt på hinanden og mellem Danmark og Holland, med<br />
en tendens til at der opnås de bedste priser i Holland. Det kan dog skyldes andre<br />
faktorer, som sorteringer og størrelser, så der kan ikke drages entydige konklusioner<br />
herfra. Endvidere ses det, at visse af priserne udvikler sig ens over tid. Det gælder<br />
især rødspætte landet i hollandske og danske havne.<br />
Figur 10.2 Prisudvikling på rødspætte i udvalgte havne 2001-04<br />
Kr/kg<br />
18,00<br />
16,00<br />
14,00<br />
12,00<br />
10,00<br />
8,00<br />
6,00<br />
4,00<br />
2,00<br />
-<br />
Rødspætte<br />
2001 2002 2003 2004<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet og <strong>Havne</strong>analysen 2005.<br />
Urk<br />
Ijmuiden<br />
Danmark gns<br />
77
Det viser, at der er tale om et sammenhængende marked, idet et marked netop<br />
defineres ved at priser svinger ens over tid. Køberne konkurrerer altså om rødspætte<br />
på ét marked i Holland og Danmark. Der vil altid være svingninger i priser pga.<br />
kortvarige udsving i udbud og efterspørgsel, men priserne vil over tid tendere til at<br />
konvergere.<br />
Samme tendens kan siges at være tilfældet med torsk landet i havne i Danmark, UK<br />
og Holland.<br />
Figur 10.3 Prisudvikling på torsk i udvalgte havne 2001-04<br />
Kr/kg<br />
25,00<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
Torsk<br />
2001 2002 2003 2004<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet og <strong>Havne</strong>undersøgelse<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet og <strong>Havne</strong>analysen 2005.<br />
Urk<br />
Danmark gns<br />
Egersund<br />
Peterhead<br />
Tallene viser en stabilitet i de havne/lande, hvor der opnås høje priser og i hvilke der<br />
opnås lavere priser. Der synes at være en klar tendens til, at nogle havne/lande<br />
ligger i toppen (up-market), som eksempelvis Urk gør på rødspætter og Danmark på<br />
torsk, andre på gennemsnittet (medium market) eller i bunden (down-market),<br />
såsom Peterhead og Egersund på torsk.<br />
Mulighederne for at øge priserne skal derfor findes i det interval der findes op til den<br />
havn, hvor de højeste priser opnås. Prisforøgelser derudover et kræver et produkt,<br />
som er klart differentieret i forhold til de produkter, som kan købes i de øvrige havne<br />
– og som rammer et slutmarked, der kan give en højere pris. Det vil typisk være et<br />
nichemarked, hvor der ikke er plads til alle.<br />
Interviews med nøgleaktører i havnene peger på, at forskelle i priser på demersale<br />
konsumfisk mellem havnene (og landene) skyldes en kombination af:<br />
• Tilstedeværelsen af en stærk og købedygtig fiskeindustri/-eksport, herunder<br />
hvilke slutmarkeder de er inde på (up-, medium- eller down-market)<br />
• Kvaliteten af de fisk, der landes<br />
• En effektiv markedsmekanisme i førstehåndsomsætningen med fisk<br />
Udsagn i de interviewede havne/lande pegede samstemmende på, at danske fiskere<br />
er kendte for at levere høj kvalitet og opnå gode priser – og at der er en ferskfisk<br />
eksport i Danmark, som er i stand til at give høje priser for demersale konsumfisk af<br />
78
høj kvalitet. Det er i andre sammenhænge kendt, at Danmark har en international<br />
styrkeposition på fangst, landing og eksport af høj kvalitet fersk fisk (Dansk Fisk,<br />
2005).<br />
Tilsvarende er det evident, at Holland har en unik international styrkeposition på<br />
fangst, forarbejdning og afsætning af fladfisk, især rødspætter, der forarbejdes i den<br />
store fladfiskeindustri i Urk.<br />
Landingsomkostningerne har ligeledes betydning for det samlede regnestykke ved<br />
valg af landingshavn. I tabellen nedenfor er vist de vigtigste omkostninger ved<br />
landinger i forskellige havne.<br />
Tabel 10.1 Landingsomkostninger i udvalgte havne 2005<br />
Havn Beregningsmetode Beregnet pct. af<br />
landingsværdi v. 10 tons<br />
torsk til en værdi af<br />
200.000 kr.<br />
Dansk havn Vareafgift havn (2,4 pct. af landingsværdi)<br />
Salg/auktion (2,1 pct. af landingsværdi)<br />
Sortering (0,90 øre/kg)<br />
9,5 pct.<br />
Dansk havn<br />
v. søpakning<br />
Vareafgift havn (2,4 pct. af landingsværdi)<br />
Auktion (2,1 pct. af landingsværdi)<br />
Peterhead Havn (komb. vare- og anløbsafgift: 2,8 pct.)<br />
Auktion/sortering (5 pct. af landingsværdi)<br />
Fraserburgh Havn (komb. vare- og anløbsafgift: 2,7 pct.)<br />
Auktion/sortering (5 pct. af landingsværdi)<br />
Kilde: <strong>Havne</strong>analysen, 2005<br />
Note: Det har ikke været muligt at få tal for Kolobrzeg.<br />
4,5 pct.<br />
7,8 pct.<br />
7,7 pct.<br />
Egersund Havn (vareafgift) 2,6 pct.<br />
IJmuiden Auktion (3 pct. af landingsværdi)<br />
Sortering (3 pct. af landingsværdi)<br />
Havn (3 pct. af landingsværdi, hvis fisk ikke<br />
handles over auktion)<br />
Urk v.<br />
landing i<br />
dansk havn<br />
Vareafgift havn (2,4 pct. af landingsværdi)<br />
Auktion (3 pct. af landingsværdi)<br />
Sortering (2,25 pct. af landingsværdi)<br />
6 pct.<br />
7,65 pct.<br />
Det har ikke været muligt at foretage en sammenligning af de øvrige omkostninger<br />
for alle havne. Der henvises til boksen på næste side, der præsenterer en case for<br />
sammenligning af landing mellem havne i Holland og Danmark.<br />
Danmark ligger i top for så vidt angår landingsomkostninger. Det er især<br />
omkostninger til sortering af fisk, som er højere end de øvrige lande, idet<br />
omkostningerne typisk ligger mellem 4-7 pct. af landingsværdien afhængig af art/pris<br />
og samlecentral.<br />
En del fiskere er da også begyndt at søpakke fisk for derved at spare denne<br />
omkostning. Det betyder at landingsomkostningerne falder til 4,5 pct., hvilket med ét<br />
slag gør danske havne til meget konkurrencedygtige i sammenligningen.<br />
79
Case: 15 tons rødspætter landet i dansk eller hollandsk havn<br />
15 tons rødspætter landes i en dansk havn og videresælges på dansk auktion<br />
• Pris: 15.000 kg til en gennemsnitspris på 15,13 kr/kg = 226.950 kr./kg.<br />
• Omkostninger<br />
o Havn 2,4 pct. = 5.446 kr.<br />
o Auktion 2,1 pct. = 4.765 kr.<br />
o Sortering 0,90 øre/kg = 13.500 kr.<br />
o Kasseleje 4,50 kr/kasse (v. 429 kasser) = 1.930 kr.<br />
o Omkostninger i alt* = 25.641 kr.<br />
• Netto = 201.309 kr.<br />
15 tons rødspætter landes i IJmuiden og transporteres transit til Urk<br />
• Pris: 15.000 kg til en gennemsnitspris på 15,77 kr/kg = 236.550 kr./kg.<br />
• Omkostninger<br />
o Havn 3 pct. = 7.096 kr.<br />
o Auktion/salg 3 pct. = 7.096 kr.<br />
o Sortering 2,25 pct. = 5.322 kr.<br />
o Kasseleje 0,75 kr/kasse (v. 429 kasser) = 321 kr.<br />
o Transport Danmark-Urk (1,40€/kasse minus tilskud<br />
fra Urk fiskeauktion på 0,65 €, dvs. 0,75 €/kasse) = 2.393 kr.<br />
o Omkostninger i alt* = 22.228 kr.<br />
• Netto = 214.322 kr.<br />
15 tons rødspætter landes i en dansk havn og transporteres transit til Urk<br />
• Pris: 15.000 kg til en gennemsnitspris på 15,77 kr/kg = 236.550 kr./kg.<br />
• Omkostninger<br />
o Havn 2,4 pct. = 5.677 kr.<br />
o Auktion/salg 3 pct. = 7.096 kr.<br />
o Sortering 2,25 pct. = 5.322 kr.<br />
o Kasseleje 0,75 kr/kasse (v. 429 kasser) = 321 kr.<br />
o Transport Danmark-Urk (2,40€/kasse minus tilskud<br />
fra Urk fiskeauktion på 0,65 €, dvs. 1,75 €/kasse) = 5.904 kr.<br />
o Omkostninger i alt* = 24.320 kr.<br />
• Netto = 212.230 kr.<br />
* Hvortil kommer mindre omkostninger til is, miljøafgift mm.<br />
Casen illustrerer forskellene mellem landing af fisk i Danmark eller Holland, herunder<br />
transport af fisken til Urk Fiskeauktion.<br />
Nettoresultatet af ovenstående beregningseksempel viser, at det for fiskeren er mest<br />
profitabelt at lande rødspætter i IJmuiden eller i en dansk havn og derefter få den<br />
transporteret til og solgt på Urk Fiskeauktion.<br />
Priserne på rødspætter i Urk ligger generelt højere end danske auktionspriser. I<br />
eksemplet giver det en afregningspris i Urk, der er 9.600 kr. højere end i Danmark.<br />
Transporteres fisken transit via en dansk havn er der sparede omkostninger på 1.321<br />
kr., hvorved gevinsten ved at lande i dansk havn og sælge den på Urk fiskeauktion er<br />
i alt 10.921 kr.<br />
80
Landes fisken i IJmuiden er gevinsten endnu højere, idet transportomkostningen er<br />
lavere – på trods af en højere vareafgift ved at lande i IJmuiden end i en dansk havn.<br />
Søpakkes fisken spares 13.500 kr. til samlecentral i Danmark og en dansk havn er<br />
konkurrencedygtig - endvidere kan der opnås højere priser herfor, hvilket øger<br />
konkurrencedygtigheden yderligere.<br />
Samlet set kan konkurrencesituationen på demersale fisk opsummeres til:<br />
• Priserne på fisken er den faktor, der især kan flytte fisk.<br />
• I danske havne landes til priser, der er højest blandt de sammenlignede havne,<br />
med undtagelse af rødspætte, hvor de hollandske havne/auktioner ligger højest<br />
• Landingsomkostningerne opkræves forskelligt i havnene. Samlet set ligger<br />
Danmark betydeligt over de øvrige havne. Det er sorteringen af fisken, som synes<br />
markant mere omkostningsfuld i de danske havne end i de udenlandske havne.<br />
Men noget tyder på, at også de øvrige omkostninger såsom kassevask/leje mm. er<br />
større i Danmark<br />
• Søpakning kan reducere omkostningerne betragteligt og gøre havnene mere<br />
konkurrencedygtige<br />
• Omkostningerne vurderes at få stigende betydning for landingsmønstret fremover i<br />
takt med at fiskerne får bedre muligheder for at optimere deres fiskeri.<br />
10.2 Services<br />
Interviews i de internationale havne og i Danmark peger på at service har en<br />
sekundær betydning i forhold til pris og direkte omkostninger, når fiskerne skal<br />
vælge, hvor de lander deres fisk.<br />
Det betyder imidlertid ikke at serviceudbuddet er uden betydning for den enkelte<br />
havns konkurrenceevne.<br />
For at tiltrække landinger til havnen gør følgende servicetilbud havnen mere attraktiv:<br />
• Effektivt døgntilbud om service. Akutte problemer ønskes løst med tab af mindst<br />
mulig fisketid<br />
• Sammenhængende serviceudbud, så de fleste problemer kan klares i den<br />
pågældende havn<br />
• Spidskompetencer inden for særlige områder såsom hydraulik, elektronik eller<br />
lign.<br />
• Specielt for transitlandinger er effektive transportfaciliteter væsentlige parametre.<br />
For fartøjer, der er midt i deres fiskeri skal opholdet i havnen være så kort som<br />
muligt. Det gælder om at få losset eller repareret hurtigst muligt, for at vende tilbage<br />
til fiskepladsen og fortsætte fiskeriet. Derfor skal serviceudbuddet være til rådighed<br />
når fartøjet ankommer, uanset om det drejer sig om lossefaciliteter,<br />
reparationsservice eller mulighed for køb af supplerende udstyr (hvis et trawl<br />
eksempelvis er beskadiget).<br />
Tiden der bruges i havn i fiskeperioden er kostbar og vil derfor indgå i den enkelte<br />
skippers overvejelser om samlede omkostninger i forbindelse med landing af fisk,<br />
selvom denne omkostning er af mere indirekte karakter end landingsafgift mv. Af<br />
81
interview fremgår at prisen på serviceydelsen ikke er afgørende for fiskernes valg af<br />
service i fiskeperioden.<br />
Det forventes at med stigende brændstofpriser og havdageregulering vil havne tæt på<br />
fangstpladserne i stigende opfang fungere som transithavn for landinger af fisk, der<br />
transporteres til industrier eller auktioner andre steder. For denne transport er det<br />
væsentligt at effektive lossefaciliteter kombineres med adgang til at<br />
transitlandingerne kan blive afhentet og transporteret til modtager.<br />
I forhold til at fungere som hjemhavn for flåden er det andre faktorer, der har<br />
betydning. Et rimeligt sammenhængende serviceudbud er en forudsætning for de<br />
større havne. Det betyder at fartøjerne ikke tvinges til flere forskellige havne for at få<br />
foretaget almindelige reparationer og vedligeholdelse. I den løbende brug af<br />
servicefaciliteter udenfor fiskeperioderne spiller prisen på service en større rolle. Det<br />
ses at nogle arbejdskraftintensive funktioner (blandt andet værftsfaciliteter) flyttes til<br />
Polen.<br />
Modsat er der tendenser til at prisen på service betyder mindre end<br />
serviceudbyderens detaljerede kendskab til det enkelte fartøjs udstyr og maskiner.<br />
Med stadig mere avancerede og komplekse maskiner og udstyr skal der specialiseret<br />
viden til at kunne reparere og vedligeholde fartøjerne. Det er derfor attraktivt for den<br />
enkelte skipper at benytte den samme serviceudbyder, selvom andre tilbyder samme<br />
type service lidt billigere.<br />
Serviceudbuddet kan derfor være en del af det omkostningsmæssige billede der ligger<br />
til grund for fiskerens beslutning om at vælge landingshavn, ligesom<br />
sammensætningen af serviceudbuddet er afgørende for om havnen på længere sigt er<br />
attraktiv som hjemhavn for en større flåde.<br />
10.3 Strategi og organisation<br />
En organisation er en koordineret enhed bestående af en afgrænset personkreds, der<br />
arbejder kontinuerligt for at opnå fælles mål. <strong>Havne</strong>ns organisation er derfor central<br />
at undersøge i forhold til at identificere, hvorvidt der er forskelle på koordinationen af<br />
organisationen, de personer, der deltager, samt hvorvidt organisationen er i stand til<br />
at identificere de ’rette’ mål at sigte efter.<br />
Europæiske fiskerihavne har udviklet sig markant inden for de seneste to årtier i takt<br />
med at flåden er blevet mere mobil, transportmuligheder af fersk fisk er øget og nye<br />
geografiske placeringer af fiskeindustrien er dukket op. De mål som fiskerihavnene<br />
skal styre efter er på grund af disse og mange andre forhold (ændringer i<br />
ressourcegrundlag, globalt udbud af fisk m.m.) derfor ændret markant.<br />
Udviklingen kan skitseres som en udvikling fra en situation, hvor flåde, fiskerihavn og<br />
industrier er meget direkte afhængige af hverandre og i princippet tegnede en<br />
symbiose. Til en situation som vi kender den i dag, hvor særligt fartøjer og industri<br />
har mulighed for at vælge mellem flere forskellige forretningsmodeller, der ikke<br />
nødvendigvis behøver at inkludere de traditionelle relationer og bånd til hjemhavn og<br />
–industri.<br />
82
Udviklingen kan i en simpel form anskues som følger:<br />
Havn<br />
Flåde<br />
Industri<br />
Havn<br />
Flåde<br />
Industri<br />
Figuren illustrer den dynamik, som både flåde og industri er underlagt, og som er<br />
beskrevet i de to første afsnit af analysen. På grund af denne dynamik og opsplitning<br />
er det en udfordring fra havnen at sørge for at være den strategiske<br />
samarbejdspartner for de to kundetyper i havnen; leverandører og aftagere.<br />
Organisering af fiskerihavne<br />
Analysen har dokumenteret, at fiskerihavne med manglende organisering har haft<br />
vanskeligt ved at styre udviklingen af deres egen havn og skabe positive resultater<br />
for havnens udvikling. Følgende observationer kan drages frem:<br />
• De fiskerihavne, der fremstår som de mere succesfulde (ressourcecentre og<br />
nichehavne), har alle et eksplicit og formaliseret samarbejde med alle havnens<br />
aktører. Samarbejdet er udtrykt gennem aktørernes aktive deltagelse i<br />
udarbejdelse og implementering af havnens strategi. Aktørerne bliver herved<br />
medansvarlige for havnens drift og virke.<br />
• Privat ejerskab af havnen er et fælles karakteristika for de mere succesrige havne<br />
(set i forhold til deres evne til at fokusere på deres strategi). Dette kunne tyde på<br />
at offentlig involvering i havnenes virke ’slører’ havnens strategiske fokus.<br />
Personkredsen i havnens bestyrelse og direktion bør derfor nøjes udvælges i<br />
forhold til at sikre, at alle arbejder de facto efter de samme målsætninger.<br />
• For at sikre en fælles forståelse for fiskerihavnens målsætninger har nogle havne<br />
nedsat ’round tables’. Et round table kan have flere funktioner, men et<br />
karakteristika ved de round tables, der virker mest levedygtige og dynamiske, er,<br />
at de har reel medbestemmelse over havnens udvikling. Medbestemmelsen<br />
kommer til udtryk både i forhold til prioritering af budget og investeringer, men<br />
også i forhold til at identificere nye<br />
forretningsområder for fiskerihavnen.<br />
• De havne, der ikke formår at give<br />
leverandører og kunder medspil, bliver kørt<br />
ud på et sidespor. Det var tydeligt i både<br />
Sassnitz og Kolobrzeg, hvor fiskerihavnen<br />
ikke havde nogen indflydelse på den reelle<br />
udvikling. Her var der som beskrevet<br />
etableret parallelle forsyningskæder af fersk<br />
fisk uden om fiskerihavnen.<br />
Direkte forsyningskæde i IJmuiden<br />
IJmuiden har været initiativtager til<br />
et pilotprojekt med at etablere en<br />
direkte forsyningskæde mellem<br />
fiskere og forarbejdningsvirksomheder.<br />
Målet er at tilgodese aftagernes<br />
ønske om bedre forsyningssikkerhed.<br />
Auktionen fungerer som,<br />
ompaknings- og logistikcenter. Prisen<br />
spejles på auktionen og fiskerne<br />
opnår en bonus i slutningen af<br />
året.<br />
83
• Placering af havnen i værdikæden (se boks med eksempel)<br />
Samlet kan det konkluderes, at de succesrige fiskerihavne er effektive og har ikke<br />
mindst mulighederne i forhold til at sætte ’det rigtige hold’. Fiskerihavnene fremstår<br />
som koordinerende organ og det naturlige samlingspunkt for havnens aktører.<br />
De succesrige fiskerihavne giver værdi for brugerne og er ikke udelukkende en<br />
omkostning. Værdien opstår gennem havnens involvering og inddragelse af brugernes<br />
behov og ønsker, og havnen opfordrer aktørerne til at deltage i at udvikle<br />
aktiviteterne i havnen. Fiskerihavnen er et fælles projekt for alle aktørerne.<br />
Strategi<br />
Organisationen gør det ikke alene. Et strategisk overblik over styrker, svagheder,<br />
muligheder og trusler gør fiskerihavnen i stand til at identificere muligheder for at<br />
udvikle havnen.<br />
Fiskerihavnenes strategier indeholder et eller flere af følgende elementer:<br />
• Fiskerihavnene er i stigende grad målrettet i forhold til styrker, svagheder og<br />
havnens muligheder og er bevidste om deres placering inden for egentlige nicher.<br />
Der er en nøje sammenhæng mellem havnenes succes som fiskerihavne og deres<br />
indsats af egne ressourcer i forhold til at skabe klarhed om deres egen situation.<br />
• Identifikation af målsætninger for fiskerihavnen er ligeledes medvirkende til at<br />
identificere de ressourcer, der skal være til stede for at skabe det rette fokus for<br />
fiskerihavnen. I denne sammenhæng er netværksdannelse et nøgleord. Et<br />
eksempel på netværkenes indirekte værdiskabelse kan ses i de havne, hvor<br />
havnene er involveret i udformningen af regionale udviklingsprogrammer.<br />
Deltagelse i dette arbejde giver muligvis ikke direkte profit, men det er med til at<br />
sikre at aktørerne i fiskerihavnen holdes orienteret om mulige<br />
investeringsmuligheder, offentlige programmer etc.<br />
• En mulighed i forhold til at sikre fiskerihavnen en dominerende position er at<br />
deltage i udviklingsarbejde. Dette giver ikke blot adgang til internationale netværk<br />
(der kan styrke havnens ’værktøjskasse), men det giver også mulighed for at<br />
introducere nye metoder til at skabe incitamenter over for leverandører og kunder<br />
i forhold til at sikre et flow af den mængde og kvalitet af fisk, der er havnens<br />
varemærke.<br />
• Defokusering er derimod en risiko, som nogle fiskerihavne står over for. Den lave<br />
rentabilitet i fiskerierhvervet medfører, at nogle havne kan bringe fokus over på<br />
andre og mere værdiskabende aktiviteter. Her tænkes blandt andet på turisme i<br />
Kolobrzeg, som giver den kommunale havn direkte indtægter, hvorimod fiskeriet<br />
ikke giver indtægter i form af landingsafgifter. Et andet og meget aktuelt<br />
eksempel er sammenlægningen af Peterhead havne. ’Oliehavnens’ fusion med<br />
fiskerihavnen kan meget vel medføre, at investeringer i havnen i langt højere grad<br />
målrettes den lukrative olieindustri, mens fiskeriaktiviteterne bliver relativt<br />
nedprioriteret.<br />
• Succesfulde havne formår at have tætte relationer til havnens kunder. Det bedste<br />
eksempel kan ses i forhold til den omvendt situation i eks. Egersund, hvor havnen<br />
84
er en passiv aktør, der blot skal efterleve den pelagiske industris ønsker og behov.<br />
Dette virker umiddelbart ganske kortsigtet at forlede sig på én art og én industri i<br />
forhold til fiskerihavnens grundlæggende behov om at sikre en langsigtet og<br />
bæredygtig udvikling.<br />
Investeringer<br />
Redskaberne til at føre strategien ud i livet indbefatter stadig tilvejebringelse af de<br />
rette services og infrastruktur, men i endnu større udstrækning vurderes det, at<br />
havnene i stigende grad investerer i at etablere strategiske relationer til både<br />
leverandører og aftagere og gennem disse at målrette og udvikle fiskerihavnen,<br />
samtidig med at fiskerihavnen forsøger at placere sig flere steder i værdikæden.<br />
Grundlæggende er der dog stadig tale om en lang række af fysiske investeringer i<br />
fiskerihavnene, som det fremgår af tabel 10.2 på omstående side.<br />
Investeringer er en udmøntning af fiskerihavnens strategi, og i den sammenhæng<br />
findes der kloge og mindre kloge investeringer i den forstand at investeringerne skal<br />
afspejle fiskerihavnens behov i forhold til havnens langsigtede strategi, der skal sikre<br />
den samlede bæredygtighed. Der skal derfor være et tæt match imellem havnens<br />
organisation, strategi og prioriterede målsætninger på den ene side og de<br />
investeringer, der foretages, på den anden side.<br />
I forhold til de besøgte fiskerihavnes investeringer kan følgende betragtninger<br />
fremføres:<br />
• Fiskerihavnenes fokusering på at matche behov og investeringer kommer primært<br />
til udtryk i de mere specialiserede havne. For det første kan brugernes behov<br />
diktere havnens investeringer, hvilket er situationen i de industridrevne havne<br />
(Egersund, Sassnitz). For det andet kan de fiskerihavne, der bliver fremhævet som<br />
succesrige, foretage investeringer, der kolliderer med havnens egen strategi,<br />
hvilket til en hvis grad er tilfældet i Peterhead, hvor investeringen i en gigantisk<br />
tørdok ikke umiddelbart har bidraget til en positiv udvikling i havnens evne til at<br />
servicere større fartøjer (disse sejler stadig til Fraserburgh, hvor de bliver<br />
serviceret)<br />
• Til gengæld er der en tendens til, at de mere strategisk fokuserede havne forsøger<br />
at investere i elementer, der kan bidrage til værdiforædling af råvarerne i havnen.<br />
Dette er dels i forhold til modtagesiden, hvor ønsker om auktioner, elektroniske<br />
auktioner m.v. modtager en del fokus, dels i forhold til afsætningssiden, hvor<br />
nogle aktører ønsker at bidrage med den primære forarbejdning af råvarerne.<br />
Endvidere kunne man forestille sig, at en del af disse fiskerihavne har øget deres<br />
fokus på at optimere kæden fra hav til fad. En rolle, hvor fiskerihavnen kan<br />
bidrage positivt i forhold til at tage en aktiv men objektiv rolle i forhold til de<br />
øvrige aktører.<br />
• Endelig skal det fremhæves, at nichehavne med fokus på service naturligvis<br />
bibeholder et skarpt fokus på opgradering af havnens infrastruktur og services.<br />
Tilfældet i Fraserburgh er ganske tydeligt; her er havnen meget opmærksom på<br />
hele den udvikling der foregår med flådestrukturen. På trods af at havnens tørdok<br />
for nylig er udvidet, er havnen klar over, at det er tvingende nødvendigt at udvide<br />
85
denne for at kunne fastholde og tiltrække den fiskerflåde, der kommer til at<br />
operere i Nordøstskotland i den nærmeste fremtid.<br />
Fiskerihavne bør være opmærksomme på at forholde sig til det reelle<br />
konkurrentbillede og forsøge ud fra dette at være proaktive i forhold til havnens<br />
aktører. Udfordringen for fiskerihavnen er at skabe en positiv cirkel, hvor havnen står<br />
som den samlende kraft i forhold til at skabe den rette organisation. Organisationen<br />
skal sikre, at alle er enige om det fokus, havnen bør have i forhold til indsatsområder,<br />
arter, kvalitet m.v.<br />
Denne fokusering bør gøre havnen i stand til at udarbejde en strategi for en<br />
bæredygtig udvikling af fiskerihavnen og ud fra dette at supportere og iværksætte de<br />
investeringer, havnens aktører efterspørger.<br />
De handlinger (investeringer) der bliver<br />
iværksat er med til at styrke havnens interne<br />
organisering, hvilket igen er med til at skabe en<br />
positiv spiral for havnens samlede udvikling.<br />
Omvendt skal det fremføres, at en fravigelse fra<br />
dele af disse indsatsområder, kan være med til<br />
at skabe en negativ spiral for havnen og dens<br />
aktører.<br />
Fokus<br />
Strategi<br />
Organisation<br />
Handling<br />
86
Tabel 10.2 Overblik over gennemførte og planlagte investeringer i de besøgte fiskerihavne<br />
Gennemført<br />
e eller<br />
planlagte<br />
investeringe<br />
r<br />
Forventede<br />
fremtidige<br />
investeringe<br />
r<br />
IJmuiden Urk Peterhead Fraserburgh Egersund Kolobrzeg Sassnitz<br />
• Renovering af<br />
kaj i<br />
sildehavnen<br />
• Ny havn til<br />
krydstogtskibe<br />
• Udvidelse af<br />
havnearealet<br />
• Akvakultur med<br />
tunger<br />
• Udvikling<br />
mellemhavnen<br />
til terminal og<br />
distributionscen<br />
ter for frossen<br />
fisk<br />
• Ny moderne<br />
auktionshal<br />
• Opkøb af andre<br />
hollandske<br />
auktioner<br />
• Fileteringsmaski<br />
ne for at sælge<br />
direkte til<br />
detailhandelen<br />
• Evt. tilbagekøb<br />
af auktionshal<br />
fra kommunen<br />
• Udvidelse af<br />
havnebassin<br />
• Nyt fiskemarked<br />
med avanceret<br />
kølesystem<br />
• Syncrolift kran<br />
• Ny elektronisk<br />
auktion<br />
• Kajdybde samt<br />
udvidelse af<br />
havneareal<br />
• Containerhavn<br />
og evt. RO-RO<br />
• Ny tørdok, der<br />
kan tage skibe i<br />
op til 65 meters<br />
længde.<br />
• Shiplift repair<br />
facilitet.<br />
• Udvidelse af<br />
havnebassin til<br />
10 meters<br />
dybde<br />
• Opgradering af<br />
auktionsvægte,<br />
køling og<br />
isolering i<br />
auktionshal<br />
• Uddybning af<br />
havnen<br />
• Udvikling af<br />
servicefaciliteter<br />
, herunder<br />
forlængelse af<br />
eksisterende<br />
tørdok<br />
• Udvidelse af<br />
havneareal til<br />
industri<br />
• Færgeterminal<br />
• Udvidelse af<br />
mole og<br />
sejlrende for at<br />
sikre indløb af<br />
turistfartøjer,<br />
fragt og<br />
fiskefartøjer<br />
• Ingen planlagte • Ingen planlagte.<br />
Investeringer er<br />
overladt til den<br />
enkelte aktør<br />
• Store<br />
investeringer af<br />
udenlandsk<br />
ejede<br />
virksomheder i<br />
anlæg, der ikke<br />
er tilknyttet den<br />
eksisterende<br />
fiskerihavn<br />
• Ingen planlagte.<br />
Investeringer er<br />
overladt til den<br />
enkelte aktør
10.4 Økonomiske rammebetingelser<br />
De økonomiske rammebetingelser øver indflydelse på havnenes<br />
investeringsmuligheder og dermed konkurrenceevne.<br />
Analysen har vist, at havnene selv bærer hovedparten af ny-investeringerne. Dertil<br />
kommer, at FIUF-programmet er det vigtigste program, der giver tilskud til<br />
investeringer i fiskerihavne i flere af de omkringliggende lande.<br />
Derudover har nationale og regionale tilskudsprogrammer historisk set haft stor<br />
betydning for nogle af havnene, som det er vist i casebeskrivelserne vedrørende<br />
IJmuiden, Urk, Egersund og Sassnitz.<br />
I det følgende fokuseres på FIUF-programmet samt det kommende EFF-program, da<br />
det anses for at være den væsentligste tilskudskilde for fremtidige offentlige<br />
medinvesteringer i havnene.<br />
FIUF programmet 2000-2006<br />
Den fælles midtvejsevalueringen at de samlede FIUF-midler for perioden 2000-2006<br />
konkluderer at midlerne langtfra er opbrugt, og at det ser ud som om ikke alle midler<br />
vil kunne anvendes. I forhold til de udvalgte sammenligningslande i denne rapport<br />
forventes Tyskland at anvende en god andel af FIUF midlerne indenfor områder<br />
prioriteret indenfor konvergenskriterier, dette skyldes dog primært et større projekt,<br />
mens midlerne afsat til områder udenfor konvergenskriterierne ikke forventes at<br />
kunne opbruges indenfor budgetperioden. Storbritannien har formået at sætte skub<br />
på FIUF programmets midler i West Wales & Valleys, samt Skotlands highlands and<br />
islands, mens øvrige områder er et godt stykke bagud målsætningen. Holland er på<br />
alle områder bagud FIUF programmets målsætning, men forventer alligevel i den<br />
sidste periode af programmet at opbruge budgettet. Danmark er endelig også noget<br />
bagud, men forventer som Holland, at opbruge finansieringen i slutningen af<br />
budgetperioden.<br />
Rapporten fra London Economics indeholder ikke en separat vurdering af FIUFs<br />
programmets succes i forhold til investeringer i fiskerihavne specifikt.<br />
Nedenstående tabel viser den planlagte støtte/ rammebevilling i perioden 2000-2006<br />
for henholdsvis FIUF programmets fiskerihavne prioritet samt de tilsvarende nationale<br />
støtteordninger i de 5 udvalgte sammenligningslandene.<br />
Tabel 10.3: FIUF og nationale investeringer i Fiskerihavne 2000-2006 6<br />
FIUF National støtte Offentlig<br />
investering i alt<br />
Danmark 36,1 mill euro 27,3 mill euro 63,4 mil euro<br />
Tyskland 38.2 mill euro 14,48 mill euro 52,68 mil euro<br />
Holland 0 0 0<br />
Poland 18,0 mill euro N/A N/A<br />
Storbritannien 26,7 mill euro 8,39 mill euro 35.09 mil euro<br />
Norge 0 112,6 mil euro* 112,6 mil euro<br />
* beregnet på baggrund af budget for perioden 2002-2004 på 56,3 mil euro. Norges støtte i perioden 2006-2015<br />
forventes at udgøre i alt 186 mill euro.<br />
6 Kilder: FIUF: Kommissionen, FIFG allocation per Member State 2000-2006 (million euro), 1/03/2005,<br />
National planlagt støtte: Kommissionen, fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik, udgave 2004
EFF-programmet 2007-2013<br />
FIUF-programmet udløber med udgangen af 2006, og forventes overtaget af en ny<br />
Europæisk FiskeriFond (EFF) for perioden 2007-2013. EFF bygger videre på FIUF<br />
programmet for 2000-2006, og viderefører eksisterende støtteordninger minus støtte<br />
til nybygning af fiskefartøjer og eksport af fartøjer. De nye elementer er en<br />
støtteordning rettet mod bæredygtig udvikling af kystfiskeriområder, samt en akvamiljø<br />
støtteordning.<br />
Med hensyn til støtte til fiskerihavne svarer beskrivelsen af de investeringer, der vil<br />
kunne støttes under EFF, nogenlunde til den gældende FIUF ordning med tilføjelse af<br />
investeringer vedrørende IT-baserede systemer til forvaltning af fiskeriaktiviteter.<br />
Investeringer i fiskerihavne<br />
indgår i prioriteret område<br />
3: foranstaltninger af kollektiv<br />
interesse. I forhold til<br />
støtteintensiteten, beskrives<br />
fiskerihavne i gruppe 1,<br />
hvilket betyder, at der kan<br />
opnås op til 75 pct. støtte<br />
for regioner omfattet af<br />
konvergensmål, og op til<br />
50 pct. for regioner der ikke<br />
er omfattet af<br />
konvergensmål. Endelig kan<br />
fjernområder, der er<br />
ugunstigt stillet pga. af<br />
beliggenheden opnå op til<br />
85 pct. støtte.<br />
”Art 38 – Fiskerihavne<br />
1. Fonden kan støtte investeringer i fiskerihavne af interesse<br />
for alle de fiskere, der bruger havnen, og som bidrager<br />
til at forbedre de tjenesteydelser, som fiskerne<br />
tilbydes.<br />
2. Investeringerne skal vedrøre:<br />
a) forbedring af forholdene for landing, forarbejdning<br />
og opbevaring af fiskevarer i havnene<br />
b) brændstof-, is -, vand- og elforsyning<br />
c) udstyr til vedligeholdelse og reparation af fartøjer<br />
d) forbedring af kajer for at øge sikkerheden ved<br />
landing og lastning af produkter elektronisk for-<br />
valtning af fiskeriaktiviteter”<br />
Der forhandles i øjeblikket om at identificere konvergensområder. Det forventes at<br />
havne i Danmark og Holland ikke vil være omfattet af konvergenskriterierne, mens<br />
havne i det nordlige Skotland, det østlige Tyskland og Polen vil blive omfattet.<br />
Det var planlagt at rammerne for EFF skulle vedtages i løbet af sommeren. Men der<br />
kunne ikke opnås enighed om en aftale på baggrund af EU-Kommissionens oplæg.<br />
Der er således endnu ikke en beslutning om EFF. I kommissionens forslag var der lagt<br />
op til et årligt budget på ca. 700 mio. € for EFF, hvoraf 75 pct. var koncentreret i<br />
områder omfattet af konvergenskritererierne. De danske forventninger var på den<br />
baggrund et budget på tilnærmelsesvis samme niveau som FIUF programmet.<br />
Sammenbruddet i forhandlingerne om EFF og den generelle usikkerhed om EUs<br />
budget betyder imidlertid, at det på nuværende tidspunkt er uklart hvilke<br />
budgetrammer, der vil være om EFF. En nedjustering af rammen er formentlig ikke<br />
urealistisk.<br />
Uanset budgetrammen vil konsekvenserne for konkurrencesituationen for de danske<br />
fiskerihavne afhænge af hvordan de enkelte lande prioriterer midler og<br />
foranstaltninger indenfor fondens rammer"<br />
Budgetforhandlinger pågår i øjeblikket for at identificere konvergensområder, den<br />
samlede ramme for den foreslåede Europæiske Fiskerifond (EFF). Udmøntningen i<br />
forhold til støttekroner til fiskerihavne investeringer er således endnu ikke kendt.<br />
89
Kommissionens forslag til samlet ramme bevilling for den Europæiske Fiskeri Fond er<br />
ca. 700 millioner Euro årligt. Beløbene er i 2004-priser.<br />
Tabel 10.4: Forslag til bevilling til EFF 2007-2013 7<br />
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
EFF bevilling<br />
(mio. euro)<br />
655 678 701 713 726 738 752<br />
75 pct. af bevillingerne koncentreres til de områder er omfattet af<br />
konvergenskriterierne. Samlet er der 2015 mill euro til rådighed til områder der<br />
opfylder konvergenskriterierne i EU-15, og 1702 mill euro til de nye medlemsstater<br />
som er omfattet er konvergensmålet.<br />
Ingen havne i Danmark og Holland forventes at være omfattet af<br />
konvergenskriterierne, mens havne i nord Skotland, Østtyskland og Polen formentlig<br />
vil blive omfattet om konvergenskriterierne.<br />
Af udsagn fra de danske myndigheder forventes det generelt at:<br />
• Midlerne bliver mindre under EFF-programmet end under FIUF<br />
• Der stilles skærpede krav til havnenes / sektorens egen medfinansiering<br />
• Der forventes øgede krav til havnenes strategi/masterplaner<br />
• Der er forventninger til at havnene selv foretager en prioritering af hvilke<br />
indsatsområder der skal prioriteres<br />
Regionale programmer og erhvervsstøtte<br />
Holland<br />
Holland har i perioden 2000-2006 ikke afsat FIUF midler til udvikling af fiskerihavne.<br />
Til gengæld får havnene støtte gennem statslige og regionale<br />
erhvervsstøtteordninger. <strong>Havne</strong>ne vurderes at have adgang til offentlig<br />
medfinansiering i samme størrelsesorden, som hvis havnene var omfattet af FIUF<br />
programmet.<br />
<strong>Havne</strong>ne kan således søge støtte gennem et nationalt erhvervsudviklingsprogram<br />
kaldet TIPP (Tender Investeringsprogramma's Provincies). Formålet med programmet<br />
er at stimulere regional vækst som samtidig bidrager til vækst i Hollands samlede<br />
økonomi. Tilskud kan søges til udvikling af erhvervs- og industriområder samt til<br />
ombygning af eksisterende faciliteter, renovering af transportforbindelser til<br />
eksisterende erhvervsområder. TIPP midler kan maksimalt finansiere 50 pct. af<br />
omkostningerne.<br />
Derudover har Holland små erhvervsstøtteprogrammer i regionerne. Programmet<br />
”restructering and innovative use of space in business parks” (HIRB) har givet mindre<br />
beløb til omdannelse af erhvervsområder i bl.a. IJmuiden, men det vurderes at være<br />
begrænsede midler.<br />
Skotland<br />
FIUF programmet er det største bidrager til udviklingen af fiskerihavne i regionen.<br />
Derudover kan der opnås støtte af mindre omfang gennem Erhvervsfremmeorganet<br />
”Building Buchan”, der (også) støtter udviklingen af fiskerisektoren – gennem<br />
initiativer, rådgivning og mindre lån til virksomheder, der kan/vil gennemføre<br />
7 KOM(2004) 497 endelig, forslag til rådets forordning om den Europæiske Fiskerifond (forelagt af kommissionen)<br />
{SEK (2004) 965}<br />
90
innovation og diversificering. Rådet er etableret i samarbejde mellem Aberdeenshire<br />
og erhvervsfremmeorganisationerne ”Scottish Enterprise” og ”Communities Scotland”.<br />
Generelt er det dog indtrykket, at programmet især er møntet på at afbøde de<br />
negative socio-økonomiske effekter af nedgangen i fiskeriet samt understøtte<br />
nye/andre erhvervs fremvækst som alternativ til fiskeri og fiskeindustri. Effekten på<br />
fiskerisektoren vurderes derfor at være begrænset.<br />
Shetlands havn og fiskeindustri har som udkantsområde fået flere offentlige midler.<br />
Der er tradition for at fiskeindustrien og havnen udvikles i samarbejde og med en høj<br />
grad af lokalt og offentligt ejerskab af ressourcer og flåde. Den største hvidfisk<br />
producent Shetland Seafish er dannet med 62 pct. ejerskab fra en regional offentlig<br />
fond. EU kommissionen har netop udsendt en kritik og forslag til beslutning, som<br />
erklærer tilskuddet til fabrikken ulovligt iflg. EU reglerne om statsstøtte. Såfremt<br />
beslutningen gennemføres vil det offentlige tilskud til Shetland Seafish skulle trækkes<br />
tilbage. Derudover modtager industrien på Shetland betydelige summer under FIUF<br />
programmets konvergenskriterier – sammen med de regionale tilskud er dette en<br />
torn i øjet på Skotlands industri og havne.<br />
Norge<br />
Der har traditionelt også været væsentlige regionalpolitiske hensyn i fiskeripolitikken.<br />
Det regionalpolitiske hensyn ligger i at bevare beboelse og befolkning i især<br />
Nordnorge. En stortingsmelding fra 2004-2005 peger på at effektive og trygge<br />
fiskerihavne er en vigtig forudsætning for værdiskabelse og bosættelse langs kysten.<br />
Der ønskes derfor en udbygning af fiskerihavnene så der er en god dækning langs<br />
kysten, men samtidig en prioritering af centrale havne, så en række af de<br />
eksisterende mindre havneanlæg afvikles. De offentlige tilskud til havneudbygning<br />
prioriteres til større projekter på baggrund af indstillinger fra kommuner og fylker; om<br />
der er erhvervsklynger omkring havnen, kommunale udviklingsplaner og samspil med<br />
eventuelle andre offentlige tiltag på landsiden. Den samlede nationale investering i<br />
fiskerihavne skønnes at være nogenlunde identitisk med beløbene fra den nationale<br />
handlingsplan, plus-minus mindre kommunale investeringsprojekter – som vist i tabel<br />
10.3.<br />
Tyskland og Polen<br />
FIUF programmet samt den øgede støtteandel som følge af konvergenskriterierne<br />
synes at være den primære finansieringskilde.<br />
10.5 Den fremtidige udvikling af fiskerihavnene frem mod 2010<br />
Ressourcesituationen<br />
Den fremtidige ressourcesituation (herunder fiskeriregulering) har selvsagt stor<br />
indflydelse på markedssituationen for havnene frem mod 2010.<br />
To udviklinger kan forudses:<br />
• Fiskebestande som nu eller færre mængder torsk, fladfisk og jomfruhummer ud<br />
fra ICES vurderinger af fiskebestandene<br />
• Fiskebestande i vækst sild, makrel og torsk (hvilket forudsætter en succesfuld<br />
genopretningsplan på torsk)<br />
I bilag 6 er udarbejdet fire scenarier, der illustrerer konsekvenserne for havnene af<br />
ovennævnte udviklinger. Dette er sammenholdt med de muligheder, som havnene<br />
har for – uanset ressourcesituationen – at fastholde/øge konkurrenceevnen via<br />
strategiske tiltag<br />
91
Hovedkonklusionen på scenarierne er at:<br />
• Ressourcegrundlaget har stor betydning for havnenes fremtid – inden for de<br />
opstillede forudsætninger kan de samlede landinger i 2010 i de danske havne<br />
svinge mellem -300 mio. kr. til +1 mia. kr. i forhold til 2004<br />
• Mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget kan påvirkes af havnene i samarbejde<br />
med de øvrige aktører; fiskere, fiskeindustri, serviceerhverv, auktioner mm. – og<br />
herigennem kan havnene selv medvirke til at øge chancerne for at blive tabere<br />
henholdsvis vindere.<br />
Konkurrencesituationen<br />
Konkurrencen nu og frem mod 2010 præges af en tosidet udvikling:<br />
• Koncentrationsprocessen accelererer. På den ene side sker der en<br />
koncentrationsproces i retning af færre enheder – fartøjer, havne, auktioner,<br />
forarbejdningsvirksomheder etc. – primært drevet af behovet for<br />
produktivitetsudvikling og omkostningsreduktioner. Dette vil være den primære<br />
trend.<br />
• Faktorer der hæmmer mobiliteten. På den anden side hæmmer en række faktorer<br />
den fulde udfoldelse af markedsmekanismen – høje brændstofpriser,<br />
fiskerireguleringer og tilskudsprogrammer. Dette vil være en sekundær trend.<br />
Det uddybes kort i det følgende:<br />
Koncentrationsprocessen accelerer<br />
Generelt er der et udskilningsløb i gang, hvor ikke alle fiskerihavne vil udvikle sig lige<br />
gunstigt. Der er behov for færre havne – i takt med at flåden reduceres i antal og får<br />
længere rækkevidde. Det vil medvirke til at øge specialiseringen af havnene. Der kan<br />
allerede nu ses tydelige specialiseringsmønstre, som det er illustreret i de forskellige<br />
typer af havne.<br />
Koncentrationsprocessen og specialiseringen drives i vid udstrækning af den generelle<br />
konkurrence på forarbejdning af og handel med fisk. Fiskeindustrien er i en direkte<br />
global konkurrence med producenter fra hele verden i forhold til at imødekomme de<br />
internationale detailkæders stigende priskrav. Konkurrencen skaber konsolidering i<br />
branchen, outsourcing til lavtlønslande og en større import af råvarer fra 3.<br />
verdenslande 8 . Det betyder, at færre enheder forarbejder og handler med den samme<br />
mængde fisk fra Nordatlanten.<br />
Den globale konkurrence kan anskues som en konkurrence mellem forskellige<br />
værdikæder. De nordiske fiskerier - fiskere, havne og fiskevirksomheder - skal for at<br />
overleve holde sig konkurrencedygtige i forhold til de globale værdikæder. Det kan de<br />
gøre ved at satse på fersk fisk og/eller produkter, der er vanskelige at<br />
imitere/substituere med produkter fremstillet i lavtlønslande.<br />
Begge typer værdikæder skal holde sig konkurrencedygtige på prisen, herunder<br />
omkostningerne. Desuden vil der - som illustreret i analysen – ske en intensiveret<br />
konkurrence mellem værdikæderne i Nordatlanten, inden for pelagiske arter og fersk<br />
fisk.<br />
8 ”Analyse af fiskeindustriens udviklingsmuligheder i den globale økonomi” (se<br />
www.fiskudengraenser.dk)<br />
92
Samlet set vil der derfor komme et stigende pres på omkostningerne i hele<br />
værdikæden, som også indbefatter alle de ”havnenære” omkostninger, der er<br />
forbundet med at lande, omsætte og distribuere fisk.<br />
Det vil føre til færre enheder i det primære fiskeri, der lander større mængder, færre<br />
enheder til at modtage, håndtere, forarbejde og afsætte fisken.<br />
Det vil ligeledes føre til flere direkte landinger til industrien for at minimere<br />
omkostningerne. Det vil især være tilfældet, hvor der er tale om større, ensartede<br />
mængder.<br />
Auktionernes rolle i sin nuværende form vil gradvist forsvinde – de auktioner der<br />
formår at skabe forsyningssikkerhed af store mængder fisk, prisgennemsigtighed og<br />
nøje sammenhæng mellem pris/kvalitet vil tiltrække de fleste opkøbere og vinde i det<br />
lange løb. Det vil på mellemlangt sigt være kombinationer af fysiske og virtuelle<br />
auktioner og på længere sigt sandsynligvis kun virtuelle auktioner, hvor fisken<br />
handles mens den er på havet.<br />
Faktorer der hæmmer mobiliteten<br />
Der er dog også faktorer, der hæmmer mobiliteten, som - fortsat – vil have stor<br />
betydning for landingsmønstrene på kort og mellemlangt sigt. Høje brændstofpriser<br />
og begrænsninger i havdagene er de vigtigste faktorer, der hæmmer mobiliteten.<br />
Brændstofpriserne er øget markant de seneste år, hvilket har gjort flere fiskerier /<br />
fartøjssegmenter tendentielt urentable. Det danske industrifiskeri, det hollandske<br />
bomtrawlfiskeri og det skotske fiskeri efter hvidfisk er eksempler på segmenter, der<br />
kæmper for at overleve.<br />
Anvendelsen af indsatsregulering ved brug af havdage forventes skærpet på kort og<br />
mellemlangt sigt for at kompensere for manglende tilpasning af kapaciteten til<br />
fiskeressourcerne.<br />
På længere sigt må det antages, at fartøjerne tilpasses brændstofpriserne (mere<br />
energibesparende fartøjer) og at havdagene lempes (tilpasning af kapacitet til<br />
ressourcer).<br />
Derfor er det sandsynligt, at markedsmekanismen vil slå langt mere igennem på<br />
længere sigt og skabe et liberaliseret råvaremarked i de nordiske farvande.<br />
Udviklingen frem mod 2010 kan betragtes som en slags overgangsperiode.<br />
I overgangsperioden vil følgende typer af fiskerihavne især præge konkurrencen:<br />
i) Ressourcecentrene<br />
Der vil komme et begrænset antal havne, som vil blive fremtidens ressourcecentre.<br />
Det er havne med en stor konsumfiskeindustri, der er i stand til at betale<br />
konkurrencedygtige priser og dermed trækker betydelige mængder fisk til havnen.<br />
Der vil ske en specialisering af ressourcecentrene i pelagiske havne og andre typer<br />
konsumhavne inden for eksempelvis fladfisk,<br />
Drivere for denne udvikling er især:<br />
1. Stærk/levedygtig fiskeindustri, der kan give konkurrencedygtige priser<br />
93
2. Geografisk god beliggenhed i forhold til fiskepladser<br />
3. Effektivt omsætningssystem (salg af fisk, logistikkæde ind og ud af havnen)<br />
ii) Nichehavnen<br />
Et antal havne vil udbygge konkurrenceevnen inden for nicheområder eller<br />
kombinationer heraf. Det kan være særlige højværdiarter såsom jomfruhummer,<br />
muslinger, højkvalitets ferskfisk, unikke servicekompetencer, en stærk lokal flåde etc.<br />
Nichehavnene vil typisk være afhængige af tilstedeværelsen af et ressourcecenter i<br />
geografisk nærhed til at aftage den fisk – fx bifangster - der landes i havnen.<br />
Driver for denne udvikling er især:<br />
1. En lokal flåde, der formår at finde/fastholde nicher<br />
2. En proaktiv lokal havn – i bred betydning – der evner at tilpasse havnen og<br />
fastholde fokus på fiskeri<br />
3. Andre indtægtskilder for havnen<br />
iii) Industrihavnen<br />
Erfaringerne fra Sassnitz og til dels Egersund er at store virksomheder kan opretholde<br />
og sikre havne. <strong>Havne</strong>ne er helt afhængige af de typisk få virksomheder. Lukker<br />
virksomhederne vil fiskerihavnen blive marginal. Det er i særdeleshed lavværdiarter,<br />
der landes i denne type havn - arter, som det ikke kan betale sig at transportere over<br />
land. Vi kender udviklingen fra Esbjerg – hvor byens stadig store og levedygtige<br />
konsumfiskeindustrier alle får deres råvarer over land. Fiskerihavnen er helt afhængig<br />
af landing af lavværdiarter som sild og industrifisk.<br />
Drivere for denne udvikling er især:<br />
1. Placering af én eller få store og konkurrencedygtige fiskeindustrivirksomheder,<br />
der dominerer havnen<br />
2. Vertikal integration mellem flåde og industri<br />
3. Betydelig offentlig medfinansiering til industri, havn eller flåde mhp. at etablere<br />
aktiviteterne<br />
iv) Transithavnen<br />
Der vil være et begrænset antal havne, der kan fungere som transithavne for store<br />
mængder fisk der kun landes, fordi havnen ligger gunstigt i forhold til fiskepladserne<br />
– samt for videretransport væk fra havnen.<br />
Fisken landes i havnen og transporteres til store ferskvaremarkeder i Europa – Urk og<br />
Boulogne. Det vil være mellem- og højværdiarter, som det kan betale sig at<br />
transportere over land.<br />
Eksempler er udover Kolobrzeg også Scrapster i det nordligste Skotland, og Thyborøn<br />
i Danmark.<br />
Der er tendenser til en arbejdsdeling mellem transithavnene og ressourcecentrene,<br />
hvor fisken landes i transithavnen og køres over land til ressourcecentrene. Såfremt<br />
fiskefartøjernes mobilitet hæmmes af fortsat høje (eller endda stigende)<br />
brændstofpriser og færre havdage, så vil det øge arbejdsdelingen mellem<br />
ressourcecentrene og transithavnene.<br />
94
Drivere for denne udvikling er især:<br />
1. Geografisk beliggenhed tæt på store fiskepladser<br />
2. Mobilitetshæmmende faktorer som høje brændstofpriser og skærpet<br />
havdageregulering<br />
3. Nem adgang for fiskefartøjer til at lande, losse og komme på havet igen<br />
4. Effektiv transport over land til et stort ferskvaremarked eller<br />
forarbejdningscenter i Europa<br />
5. Koncentration i ferskvaremarkedet på få store markeder i bl.a. Urk og<br />
Boulogne, herunder behovet for sikker forsyning af store mængder fersk fisk.<br />
Det øger prisen og ”suger” fisk til markederne i Urk og Boulogne<br />
95
11 Udfordringer og anbefalinger<br />
Der er identificeret otte hovedudfordringer, der relaterer sig til de<br />
konkurrencedrivere, der er identificeret gennem analysen. Udfordringerne er gengivet<br />
i boksen nedenfor.<br />
Hertil knytter sig en række anbefalinger til temaer og initiativer, som havnene med<br />
fordel kan fokusere på for at øge konkurrenceevnen fremover.<br />
Det er fremhævet, hvorvidt anbefalingerne relaterer sig til de enkelte fiskerihavne<br />
eller til alle havnene.<br />
Udfordringer for de danske havne frem mod 2010<br />
1. Priser og omkostninger<br />
Udfordring 1:<br />
• Skabe stabile høje priser gennem kvalitetsudvikling<br />
Udfordring 2:<br />
• Reducere landingsomkostninger igennem værdikæden<br />
• Synliggørelse af de samlede gevinster ved pris/omkostning<br />
• Sikre hurtig og fleksibel losning, herunder evnen til at aftage store mængder<br />
• Minimering af sejltid og brændstofomkostninger vil flytte fisk til transit<br />
2. Services<br />
Udfordring 3:<br />
• Bevare/udvikle avancerede spidskompetencer inden for skibsservices<br />
Udfordring 4:<br />
• Skabe et enkelt og gennemskuelig servicekoncept af høj kvalitet<br />
• Synliggøre det samlede servicekoncept<br />
3. Organisation<br />
Udfordring 5:<br />
• Skabe en organisation med en erhvervsorienteret ledelse og en klar strategi<br />
• Økonomisk styrke og et differentieret indtægtsgrundlag – med fokus på fisk<br />
• Sikre organisering af havnens interessenter bredt – med ”arms length”<br />
Udfordring 6:<br />
• Skabe vindende relationer og samarbejder med strategiske partnere<br />
4. Rammebetingelser<br />
Udfordring 7:<br />
• Offentlig medfinansiering til havneinvesteringer i de kommende år<br />
Udfordring 8:<br />
• Skabe værdi i kæden i samspil med de øvrige aktører<br />
• Positionere <strong>Danske</strong> <strong>Havne</strong> blandt myndigheder og øvrige brancheforeninger<br />
11.1 Priser og omkostninger<br />
Højere priser tiltrækker flere landinger - prisen er den afgørende attraktionsfaktor,<br />
men omkostningerne spiller også en rolle<br />
Udfordring 1:<br />
• Skabe høje priser – gennem kvalitetsudvikling både af fartøjer (danske og<br />
udenlandske) og i landings/omsætningsled samt skabe maksimal efterspørgsel<br />
• Skabe stabilitet i de høje priser – og synliggøre dem<br />
96
Anbefaling 1:<br />
• Den enkelte havn:<br />
o Forbedre dokumentationen for sammenhængen mellem pris og kvalitet<br />
overfor fiskerne – det vil typisk være en opgave for fiskeauktionen<br />
o Øge antallet af udenlandske opkøbere<br />
o Markedsføring af havne over for udenlandske fiskere og rederier<br />
o Kvalitetsudvikling på/for udenlandske fartøjer<br />
• Alle havne:<br />
o Udvikle et samlet dansk superkvalitetskoncept inden for fersk fisk målrettet<br />
premiummarkedet i Europa - i samarbejde med fiskeriets og fiskeindustriens<br />
brancheforeninger<br />
o Vurdere behovet for (efter)uddannelse i hygiejne og kvalitet af personale<br />
der håndterer fisk i forbindelse med fangst, landing, sortering, salg og<br />
distribution<br />
o Markedsføre danske havne (og dansk fisk) som garanti for høj kvalitet i<br />
Europa, fx på Seafood Expo i Bruxelles<br />
Udfordring 2:<br />
• Minimere landingsomkostninger igennem værdikæden<br />
• Synliggørelse af de samlede gevinster (hvis de er der!)<br />
• Sikre hurtig og fleksibel losning, herunder evnen til at aftage store fartøjer og store<br />
mængder (pelagisk, industrifisk)<br />
• Minimere sejltid og brændstofomkostninger landinger vil oftere ske tættest<br />
muligt på fangstpladserne (forstærkes af færre havdage i fiskerireguleringen)<br />
Anbefaling 2:<br />
• Den enkelte havn:<br />
o Nøje gennemgang af alle omkostninger igennem værdikæden – landing,<br />
lastoptag, sortering, kasseleje/vask, salg, distribution, is mm. med henblik<br />
på at skære unødvendige omkostninger væk<br />
o Opstilling af det samlede regnestykke af priser og omkostninger for fiskerne<br />
– og markedsføring af dette over for danske og udenlandske fiskere<br />
o Etablere automatiske indpumpningsanlæg til pelagiske fisk<br />
o Samarbejde om landinger med havne tættest på de fangstpladser, der især<br />
har strategisk interesse for havnen<br />
• Alle havne:<br />
o Undersøge mulighederne for at etablere fællesfunktioner på tværs af<br />
havnene og derved reducere omkostninger til bl.a. sortering, salg (auktion),<br />
distribution – eksempelvis et fælles elektronisk auktionssamarbejde på<br />
tværs af alle havne, som overbygning til de fysiske auktioner<br />
o Tilskynde til at danske auktioner ekspanderer internationalt (fx i Polen)<br />
o Arbejde for at modernisere arbejdsforhold på lastoptag og derved reducere<br />
omkostningerne<br />
11.2 Services<br />
Services spiller en rolle, men er ikke i sig selv afgørende - kvaliteten af den tekniske<br />
service og hastigheden af den tilbudte service er vigtig<br />
Udfordring 3:<br />
• Bevare/udvikle avancerede spidskompetencer inden for skibsservices (fx<br />
hydraulik, elektronik)<br />
97
Anbefaling 3:<br />
• Den enkelte havn:<br />
o Identificere spidskompetencer inden for skibsservices i havnen og<br />
markedsføre dette over for fiskerne<br />
o Etablere tværgående samarbejder mellem havne med unikke<br />
servicekompetencer, der komplementerer hinanden<br />
Udfordring 4:<br />
• Skabe et enkelt og gennemskuelig servicekoncept af høj kvalitet, hvor services<br />
ydes hurtigt, fleksibelt og konkurrencedygtigt<br />
• Synliggøre det samlede servicekoncept – sammen med havnens øvrige<br />
attraktioner<br />
Anbefaling 4:<br />
• Den enkelte havn:<br />
o Skabe enkelthed og gennemskuelighed i alle services, så de fremstår<br />
sammenhængende og er nemme at benytte (fiskerens one-stop-shop)<br />
o Sikre fortsat udvikling af de havnerelaterede services såsom bedding,<br />
tørdok mm., så de er tilpasset flådestrukturen og konkurrencedygtige på<br />
pris og adgang (fleksibilitet)<br />
• Alle havne:<br />
o Dokumentere de samlede servicekompetencer relateret til servicering af<br />
fiskefartøjer i Danmark, som kan indgå i en samlet markedsføringsplatform<br />
over for udenlandske fiskere<br />
11.3 Organisation<br />
<strong>Havne</strong>n som organisation kan påvirke udviklingen - organisering og ledelse kan skabe<br />
forandring og eksterne samarbejder skaber nye muligheder<br />
Udfordring 5:<br />
• Skabe en forandringsvillig organisation med en ledelse, hvor der deltager eksterne<br />
erhvervsrepræsentanter og en klar strategi med afsæt i styrker og muligheder<br />
• Økonomisk styrke og et differentieret indtægtsgrundlag – men bevare fokus på<br />
fisk<br />
• Sikre organisering af havnens interessenter bredt – men med ”arms length”<br />
Anbefaling 5:<br />
• Den enkelte havn:<br />
o Formulere en fremadrettet strategi- og forretningsplan for havnen – som<br />
grundlag for en masterplan<br />
o Sikre at havnene drives af en bestyrelse med væsentlig inddragelse af kompetencer<br />
fra offentlig og privat virksomhedsledelse<br />
o Skabe et dialogforum med brugerne af havnen til udveksling af informationer<br />
samt rådgivning til havnens bestyrelse og direktion<br />
• Alle havne:<br />
o Udviklingsnetværk for havnedirektører og –chefer, evt. bestyrelsesformænd,<br />
hvor centrale udviklingstemaer kan drøftes uforpligtende på tværs af<br />
havnene<br />
Udfordring 6:<br />
• Skabe vindende relationer og samarbejder med strategiske partnere, fx<br />
satellithavne, komplementære konkurrenter, udenlandske fiskerihavne etc. samt<br />
internt i forhold til brugerne af havnen<br />
98
Anbefaling 6:<br />
• Den enkelte havn:<br />
o Undersøge mulighederne for samarbejde og strategiske alliancer med andre<br />
havne for at skabe kritisk masse i de kommende års konsolidering<br />
o Udnytte havnens position som ”edderkoppen i spindet” på den enkelte havn<br />
til at styrke relationerne mellem fiskere, auktion og fiskeindustri<br />
• Alle havne:<br />
o Lave fælles studieture til udvalgte havne, eksempelvis med afsæt i de<br />
analyserede havne i nærværende undersøgelse<br />
11.4 Rammebetingelser<br />
Rammebetingelserne har betydning for havnene - kloge investeringer er kritiske for<br />
overlevelse og havnene har en (potentiel) nøglerolle i sektoren<br />
Udfordring 7:<br />
• Offentlig medfinansiering til havneinvesteringer i de kommende år<br />
Anbefaling 7:<br />
• Den enkelte havn:<br />
o Sikre at havnens masterplan er opdateret samt både professionel og<br />
realistisk<br />
o Udarbejde realistiske budgetter og forudsætninger for større<br />
nyinvesteringer, herunder inddrage relevant ekspertise<br />
• Alle havne:<br />
o Formulere en samlet strategi for de danske havne, der identificerer de<br />
vigtigste investeringsområder i de kommende år samt sandsynliggør<br />
nytteværdien af fremtidige offentlige medinvesteringer<br />
o Strategien bør fungere som havnenes indspil til en national handlingsplan<br />
for fiskerisektoren og det kommende EFF-program, hvorfor denne<br />
anbefaling bør forfølges hurtigst muligt<br />
o Udarbejde en (tom) skabelon for en masterplan, som kan stilles til rådighed<br />
for havnene<br />
o Tilskynde til at danske auktioner ekspanderer internationalt (fx i Polen)<br />
Udfordring 8:<br />
• Værdiskabelse i kæden i samspil med de øvrige aktører<br />
• Positionere <strong>Danske</strong> <strong>Havne</strong> blandt myndigheder og øvrige brancheforeninger<br />
Anbefaling 8:<br />
• Alle havne:<br />
o Tage initiativ til og medvirke i nye værdiskabende projekter igennem<br />
værdikæden, eksempelvis relateret til kvalitetsudvikling, dokumentation &<br />
sporbarhed, nye logistikkæder, supply chain management etc.<br />
o Invitere øvrige brancheforeninger og nøgleaktører til konference om<br />
aktørernes rolle i fiskerisektorens fremtidige udvikling<br />
o Tage initiativ til et ”værdikæde-netværk” med deltagelse af danske havne<br />
og ovenstående aktører<br />
99
Bilag<br />
1. Oversigt over større udenlandske fiskerihavne<br />
Zeebrugge, Belgien..........................................................................................................................................101<br />
Den Helder, Holland........................................................................................................................................101<br />
Den Oever, Holland.........................................................................................................................................101<br />
Lauwersoog, Holland.......................................................................................................................................102<br />
Ijmuiden ..........................................................................................................................................................102<br />
Scheveningen, Holland.....................................................................................................................................102<br />
Urk, Holland....................................................................................................................................................102<br />
Boulogne-Sur-Mer, Frankrig............................................................................................................................103<br />
Egersund, Norge..............................................................................................................................................103<br />
Måløy, Norge...................................................................................................................................................103<br />
Ålesund, Norge ................................................................................................................................................103<br />
Aberdeen, Skotland..........................................................................................................................................105<br />
Fraserburgh, Skotland.....................................................................................................................................105<br />
Grimsby, England............................................................................................................................................105<br />
Hull, England ..................................................................................................................................................105<br />
Lerwick, Shetlandsøerne ..................................................................................................................................106<br />
Peterhead, Skotland.........................................................................................................................................108<br />
Bremerhaven, Tyskland....................................................................................................................................108<br />
Sassnitz, Tyskland............................................................................................................................................109<br />
Klaipeda, Litauen ............................................................................................................................................109<br />
Kaliningrad, Rusland.......................................................................................................................................109<br />
Darlowo, Polen................................................................................................................................................110<br />
Kolobrzeg, Polen .............................................................................................................................................110<br />
Wladyslawowo, Polen......................................................................................................................................110<br />
Ustka, Polen ....................................................................................................................................................110<br />
100
Zeebrugge, Belgien<br />
Zeebrugge er den største i fiskerihavn i Belgien. På trods af det er fiskeri dog kun et<br />
mindre forretningsområde for havnen. Fremtidige investeringer er ikke indenfor dette<br />
område. <strong>Havne</strong>n er organiseret som et offentlig selskab, Brugge kommune ejer 96,4<br />
pct. af aktierne i selskabet. Fiskerihavnen ligger i den inderste del af havnen og udover<br />
den tilknyttede flåde, er der også en privat fiskeauktion. Auktionens omsætning i<br />
2004 var på 52.064.000 EUR, svarende til ca. 390 mio. kr., hvilket modsvarer en<br />
markedsandel på 62 pct. i Belgien. Auktionen er en del af det elektroniske netværk<br />
‘Pan European Fish Auctions’ netværk.<br />
Port Authority Bruges-Zeebrugge<br />
P. Vandammehuis, Isabellalaan 1,<br />
B-8380 Zeebrugge,<br />
Belgium<br />
Tlf.: + 32 (0)50 54 32 11,<br />
Fax: + 32 (0)50 54 32 24<br />
e-mail: mbz@zeebruggeport.be<br />
Chief Executive General Manager: ir. Pierre Kerckaert,<br />
www.mbz.be og www.portofzeebrugge.be<br />
Den Helder, Holland<br />
Den Helder havn er både oliehavn, fiskerihavn og hjemhavn for store dele af den hollandske<br />
flåde. Fiskerihavnen er især specialiseret i Nordsø rejer. Fiskerihavnen er<br />
kommunalt ejet, mens fiskeauktionen er privat. Fiskeauktionen er nybygget og har<br />
elektronisk salg. 80 pct. af omsætningen på auktionen stammer fra den lokale flåde.<br />
Auktionen samarbejder med Den Oever. Den Helder konkurrerer med Ijmuiden om at<br />
være den næststørste auktion i Holland. <strong>Havne</strong>n lægger stor vægt på serviceydelserne<br />
i sin markedsføring og tilbyder således også en bred vifte af services. Tørdokken drives<br />
af et privat firma. Der er desuden værfter i havnen specialiseret i nybygning af<br />
fiskefartøjer.<br />
Den Helder<br />
Municipal Port Authority<br />
Het Nieuwe Diep 33<br />
1781 AD Den Helder<br />
The Netherlands<br />
Tlf.: +31(0)223-613955 or +31(0)6-53781597<br />
Fax: +31(0)223-627780<br />
E-mail: haven@denhelder.nl, www.portdenhelder.nl<br />
Den Oever, Holland<br />
Tæt på Den Helder ligger Den Oever. Ca. 65 fiskere indenfor rejefiskeri og fladfisk har<br />
deres fartøjer i havnen. I foråret er havnen desuden base for ca. 50 muslingefiskere<br />
som lander til den specialiserede musling-auktion i Yerseke. <strong>Havne</strong>n huser en mindre<br />
privat fiskeauktion. Service i havnen udbydes primært af private virksomheder. Virksomheden<br />
Luyt drivers således kranen som har kapacitet til at løfte henholdsvis 500<br />
og 200 tons fartøjer.<br />
Den Oever<br />
Municipal Port Authority (Gemeentelijke Havendienst)<br />
Havenkade 4,<br />
1779 GT Den Oever,<br />
The Netherlands<br />
Tlf. +31(0227) - 51 13 03<br />
Fax +31(0227) - 51 26 58<br />
101
Lauwersoog, Holland<br />
Lauwersoog er den nordligst beliggende havn i Holland. Auktionen i Lauwershoog er<br />
så vidt vides kommunalt ejet, og auktionen er samlet set Hollands 5. største. Auktionen<br />
er Hollands største indenfor rejer. Lauwershoog er elektronisk opkoblet med bl.a.<br />
Urk og Hull i England. Lauwershoog satser meget på at tiltrække danske landinger<br />
og/eller transitlandinger, og har en repræsentant fra fiskeauktionen i Thyborøn. Derudover<br />
er Lauwersoog fiskeauktion ved at oversætte deres hjemmeside til dansk.<br />
Havendienst Lauwersoog<br />
Haven 2<br />
9976 VN Lauwersoog<br />
Tlf: 0031 (0) 519 349023<br />
fax: 0031 (0) 349748<br />
www.visafslag.net/ (fiskeauktionens hjemmeside)<br />
Ijmuiden<br />
Se rapport<br />
Zeehaven IJmuiden NV<br />
P.O.Box 541,<br />
1970 AM IJmuiden<br />
Tlf.: +31 (0)255 – 547000,<br />
Fax: +31 (0)255 - 547050<br />
E-mail: info@zeehaven.nl,<br />
General direktør Peter van de Meerakker, Tlf. (0255) 54 70 30, E-mail: pvdmeerakker@zeehaven.nl<br />
www.zeehaven.nl<br />
Scheveningen, Holland<br />
Scheveningen havn er kommunalt ejet og Scheveningen kommune har investeret i<br />
uddybning af havnen, renovering af kaj, samt fiskehal. <strong>Havne</strong>n har plads til omkring<br />
50 fartøjer. Fiskeauktionen er har åben ugens dage. I 2004 blev 11,365 tons fisk solgt<br />
på auktionen til en værdi af ca. 13.5 million euro, dvs. godt 100 mio.kr. Auktionen har<br />
siden 1999 været selvstændig. I 2000 fusionerede auktionen med Stellendam og Colijnsplaat<br />
fiskeauktioner (2 mindre auktioner i Holland), tilsammen udgør disse United<br />
Fish Auctions. Senest er Ijmuiden fiskeauktion indgået i et samarbejde med United<br />
Fish auctions. United Fish Auctions samarbejder med bl.a. Thyborøn og Gilleleje fiskeauktioner<br />
i Danmark.<br />
Havenbedrijf Den Haag<br />
Visafslagwg 1<br />
2583DM s Gravenhage<br />
Tlf: 070-3527701<br />
www.scheveningen-haven.nl/<br />
Urk, Holland<br />
Se rapport.<br />
Visafslag Urk BV<br />
Postbus 17<br />
8320 AA Urk<br />
Tlf. 689789<br />
Fax: 689799<br />
Contactperson: Dhr. T. Visser<br />
Email:nv@vau.nl, www.vau.nl<br />
102
Boulogne-Sur-Mer, Frankrig<br />
Boulogne-sur-Mer er Frankrigs førende fiskerihavn, der landes 60.000 tons om året –<br />
og et de største ferskfisk- og forarbejdningscentre i Europa. Den største art målt på<br />
vægt er sej, mens den største art målt i værdi er gråtunge. Fiskeauktionen er Frankrigs<br />
største og har gode priser i forhold til resten af regionen. Derudover importeres<br />
240.000 tons fisk til videre forarbejdning. Der er 200 virksomheder indenfor fiskeriet i<br />
Boulogne-sur-Mer.<br />
Chambre de commerce et d'Industrie Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale<br />
98 boulevard Gambetta, BP 269,<br />
62204 Boulogne-sur-Mer Cedex,<br />
Tlf. 03.21.99.62.00<br />
Fax 03.21.99.62.01.<br />
www.portboulogne.com<br />
Egersund, Norge<br />
Se rapport<br />
Eigersund <strong>Havne</strong>vesen KF<br />
POB 117 - 4379 Egersund<br />
Besøgsadresse - Strandgaten 2, Egersund<br />
Tlf. +47 51 46 32 80 - Fax + 47 51 46 32 81<br />
e-mail: post@egersund.havn.no<br />
<strong>Havne</strong>foged/chef: Knut Seglem, e-mail: knut.seglem@egersund.havn.no<br />
www.egersund.havn.no<br />
Måløy, Norge<br />
Måløy er en af Norges største fiskerihavne, især med meget store makrellandinger -<br />
anden størst målt i værdi af de landede fisk. Fordelingen på arter ses i nedenstående<br />
tabel for 2002.<br />
I alt ton Torskefisk Sild/brisling Makrel Skaldyr Andet<br />
tons tons tons tons tons<br />
306 757 18 101 62 400 223 529 5 2 722<br />
Kilde: Norges statistikbureau<br />
Måløy er en kommunalhavn under Vågsøy kommunes havnevesen<br />
Måløy Havn<br />
Torgkaia,<br />
6700 Måløy<br />
Tlf: 57 85 26 20<br />
E-post: post@nordfjord.havn.no<br />
Kontaktperson: Håken Iver Olsen<br />
Ålesund, Norge<br />
<strong>Havne</strong>n er Norges ”fiskerihovedstad” og omkring en tredjedel af den Norges fiskerieksport<br />
går gennem Ålesund, samt hver ¼ fiskekrone i Norge. Ålesund er størst målt i<br />
værdi af landingerne, mens Egersund er størst målt i vægt af landinger.<br />
160 virksomheder i kommunen er relateret til fiskeri i Ålesund. 55 fartøjer er registeret<br />
i Ålesund kommune. Anløbsstatistik viser en stigning i antallet af Norske fiskefartøjers<br />
anløb, men med en faldende bruttotonnage. Billedet er altså det omvendt af<br />
situationen i Egersund havn. Antallet af udenlandske fiskefartøjers anløb og bruttotonnage<br />
har siden 2002 været faldende. Se tabel nedenfor.<br />
103
Ålesund Havn<br />
År Norske fiskefartøjer Udenlandske fiskefartøjer<br />
Anløb BT Anløb BT<br />
1998 3 540 1 108 374<br />
1999 1330 20 890 2 353 1 499 503<br />
2000 1338 134 594 2 816 2 571 159<br />
2001 3358 207 730 2 724 2 388 907<br />
2002 3491 210 914 2 891 2 678 507<br />
2003 3582 185 633 2 545 2 457 137<br />
2004 3737 169 752 2 281 2 297 445<br />
Kilde: Norges statistikbureau<br />
Landingerne i Ålesund er primært torsk og makrel jf. tabel for 2002.<br />
I alt ton Torskefisk Sild/Brisling Makrel Skaldyr Andet<br />
ton ton ton ton ton<br />
252 403 77 624 24 927 137 728 1 834 10 290<br />
Kilde: Norges statistikbureau<br />
Ålesund havn KF er et kommunalt foretak (virksomhed) oprettet af Ålesund bystyre<br />
per 1.1.2004. Virksomhedens formål er at være Ålesund kommunes havnefaglige organ,<br />
samt varetage de administrative og forvaltningsmæssige opgaver kommunen er<br />
tillagt. Ålesund havn KF skal sørge for en rationel og effektiv havnedrift, føre tilsyn<br />
med trafikken i Ålesund kommunes havnedistrikt og eje og forvalte Ålesund havns<br />
ejendomme, indretninger og andre aktiver med sigte på en bedst mulig resurseudnyttelse<br />
for havnens brugere og kommunen og sørge for en udvikling af Ålesund havn ud<br />
fra de målsætninger som er vedtaget for havnen. Virksomheden kan engagere sig<br />
anden havnetilknyttet virksomhed når dette er fordelagtigt og hensigtsmæssigt for<br />
Ålesund kommunes havnevirksomhed. <strong>Havne</strong>styret for Ålesund består af 9 medlemmer,<br />
der vælges af bystyret.<br />
<strong>Havne</strong>n har en årlig omsætning på ca. 16 millioner nkr. <strong>Havne</strong>n får ikke kommunalt<br />
tilskud, men løber rundt via skibs- af vareindtægter, samt udleje og vederlag for tjenester.<br />
Ålesund bystyre vedtog i marts 2003 at investere 95 mill nkr i det nye havneområde<br />
Flotholm. Projektet er finansieret ved statslige midler (4 mill kr), selvfinansiering<br />
ved låneoptag (25 mill i 2003), fondsmidler (11 mill i 2003), og salg af ejendom.<br />
Flatholmen skal anvendes til havsalt og blev ibrugtaget foråret 2005. Derudover er<br />
der ikke afsat statslige midler i Kystverkets plan for 2006 til 2015 til Ålesund havn.<br />
Ålesund indgår i et regionalt havnesamarbejde med 3 nabokommuner Sula, Giske og<br />
Haram. Ålesund havn er udnævnt til EU transit havn for fiske-eksport fra maj 2004.<br />
Ålesund Havn KF<br />
Skansekaia,<br />
6002 Ålesund<br />
Tlf. +47 70 16 34 00,<br />
Fax +47 70 16 34 01<br />
E-post: post@alesund.havn.no<br />
<strong>Havne</strong>foged: Birger Flem, Tlf: 70 16 34 03, E-mail: birgerf@alesund.havn.no<br />
www.alesund.havn.no/<br />
104
Aberdeen, Skotland<br />
Aberdeen havn er en af Skotlands største, mens selve fiskerihavnen er blandt de mindre<br />
i regionen. Der er en betydelig fiskeindustri i Aberdeen, om end fiskeindustrien<br />
spiller en relativt mindre rolle for arbejdsmarkedet i Aberdeen i forhold til Peterhead<br />
og Fraserburgh. Aberdeen har de seneste år mistet landinger til Peterhead og Fraserburgh.<br />
Landingerne er siden 1995 faldet med 50 pct. Aberdeen fokuserer næsten udelukkende<br />
på de demersale arter. I 2003 blev der landet omkring 12.000 tons til en<br />
værdi af ca. 10.000 pund. Den største art er kuller, med over halvdelen af de samlede<br />
landinger. Fisk som går til den betydelige forarbejdningsindustri i Aberdeen-området.<br />
Aberdeeen Habour<br />
16 Regent Quay, Aberdeen, AB11 5SS<br />
Tlf. +44 1224 597000<br />
Fax. +44 1224 571507<br />
email: info@aberdeen-harbour.co.uk<br />
Chief Executive: Barclay Braithwaite<br />
www.aberdeen-harbour.co.uk/<br />
Fraserburgh, Skotland<br />
Se rapport<br />
Fraserburgh Harbour<br />
Harbour Office, Shore St,<br />
Fraserburgh, Aberdeenshire AB43 9BR<br />
Tlf: 01346 515858<br />
E-mail: enquiries@fraserburgh-harbour.co.uk<br />
Harbour Master - Andrew D Ironside<br />
Harbour Superintendent - Mr Brian McCann<br />
www.fraserburgh-harbour.co.uk<br />
Grimsby, England<br />
Fiskerisektoren er et væsentligt område for Grimsby havn. Grimsby satser på en<br />
blanding er fersk og frossen fisk. Grimsby havn har en privat fiskeauktion drevet af<br />
lokale fiskere. Auktionshallen er fra 1997 og derfor forholdsvis moderne. Auktionen er<br />
koblet op elektronisk. Endelig, er Grimsby havn ejet og drevet af det private holdingselskab<br />
”Associated British Ports”, som ejer i alt 22 havne i England.<br />
ABP Grimsby<br />
Port Office<br />
Cleethorpe Road<br />
Grimsby DN3<br />
Tlf. 01472 359 181<br />
Fax 01472 242 4881 3LL<br />
<strong>Havne</strong>direktør: Nick Palmer, npalmer@abports.co.uk<br />
www.abports.co.uk/custinfo/ports/grimsby.htm<br />
Hull, England<br />
Hull – tæt på Grimsby - er først og fremmest kendt som en stor træ- og passagerhavn.<br />
Fiskeri spiller dog fortsat en stor rolle, fokus er dog mere og mere på fisk i container.<br />
For at fastholde ferskfisk markedet fik Hull i 2001 en ny fiskeauktion, som er<br />
en del af det elektronisk netværk, der ledes af Urk. Hull havn er ejet og drevet af det<br />
private holdingselskab ”Associated British Ports”.<br />
105
ABP Hull<br />
PO Box 1<br />
Port House<br />
Northern Gateway<br />
Hull HU9 5PQ<br />
E-mail: hull@abports.co.uk<br />
Tlf. 01482 327 171<br />
Fax 01482 608 434<br />
<strong>Havne</strong>direktør: Matthew Kennerley mkennerley@abports.co.uk<br />
www.abports.co.uk/custinfo/ports/hull.htm<br />
Lerwick, Shetlandsøerne<br />
Lerwick Havn er lokaliseret i Shetlands hovedby og tæt på de store fiskebanker i den<br />
nordlige del af Nordsøen, Nordøstatlanten og Norskehavet. Lerwick havn er af stor<br />
strategisk og økonomisk betydning for udviklingen af Shetland.<br />
<strong>Havne</strong>n modtager ca. 2.500 årlige landinger, og har 38 fartøjer fast tilknyttet til havnen.<br />
<strong>Havne</strong>n havde i 2004 en omsætning på £ 6,257 mil., svarende til knap 70 mio.<br />
kr. og et overskud før skat på £ 1,984 mil., dvs. ca. 22 mio.kr. <strong>Havne</strong>ns låntagning<br />
svarer i øjeblikket til 20 pct. af omsætningen.<br />
I 2004 var Lerwicks samlede landinger 103,663 ton til en værdi af ca. £ 35 mil. eller<br />
knap 400 mio.kr. Landingerne i havnen er således en smule større end Peterhead og<br />
ca. dobbelt så store som landingerne i Fraserburgh.<br />
De pelagiske arter udgjorde langt den største andel af de samlede landinger i Lerwick<br />
ca. 95 pct. i 2004. De sidste 5 pct. er primært hvidfisk, mens andelen af skaldyr er<br />
marginal. Makrel er den vigtigste art med over halvdelen af de samlede landinger.<br />
Den næstvigtigste art er sild med ca. ¼ del af de samlede landinger.<br />
I 2004 stammer ca. 25 pct. af landingerne i Lerwick fra udlandet, 15 pct. fra lande<br />
udenfor EU og 10 pct. fra lande indenfor EU. De udenlandske landinger stammer bl.a.<br />
fra fartøjer fra Færøerne, Norge, Irland, Frankrig og Danmark.<br />
Landingerne og værdien af landinger steg fra 2003 til 2004, og det ser ud til at den<br />
flotte stigning også slår igennem i 2005 iflg. havnens egen vurdering.<br />
Lerwick havn har derudover betydelige indtægter fra olie, fiskeindustri (medejer +<br />
arealleje) samt færgetrafik og turisme.<br />
Fiskeindustri<br />
Der er i alt 43 fiskevirksomheder på Shetland. Den største er Shetland Catch, den<br />
næststørste Shetland Seafish. Derudover har Fresh Catch bebudet en investering i en<br />
ny pelagisk fabrik.<br />
Shetland Catch er øens største fiskerivirksomhed med over 100 ansatte. Shetland<br />
Catch er specialiseret i pelagiske arter. Fartøjerne lander direkte til virksomheden.<br />
Virksomheden har netop investeret omkring £ 7 mil i en udvidelse af faciliteterne og<br />
er hastigt voksende. I 2004 var Shetland Catch den 48. mest voksende virksomhed i<br />
hele UK. Virksomheden mål er at investere overskuddet i udviklingen af den pelagiske<br />
fiskeindustri på Shetland. Shetland Catch ejes bl.a. af Lerwick Port Authority og de<br />
større fiskeskippere.<br />
106
Shetland Seafish er specialiseret i frisk hvidfisk og lakseprodukter baseret på øens<br />
omfattende lakseopdræt. Virksomheden er opstået i 1999 som en fusion mellem to<br />
skrantede Shetland virksomheder. Fusionen og etableringen af Shetland Seafish blev<br />
muliggjort gennem 62 pct. offentligt fonds ejerskab. Til trods for store offentlige tilskud<br />
er virksomhedens økonomi fortsat problematisk og en fabrik er allerede lukket.<br />
Ydermere har EU kommissionen netop udsendt en kritik og forslag til beslutning, som<br />
erklærer tilskuddet til fabrikken ulovligt iflg. EU reglerne om statsstøtte. Såfremt beslutningen<br />
gennemføres vil det offentlige tilskud til Shetland Seafish skulle trækkes<br />
tilbage. Dette vil betyde at Shetlands største hvidfiskeproducent formentlig lukker.<br />
Det kan få betydning for Lerwick havn idet det vil blive sværere at afsætte hvidfisk på<br />
Shetland. Det kan derfor forventes at Lerwick fremover vil fokuserer endnu mere på<br />
de pelagiske arter.<br />
Fresh Catch udvider desuden med en ny pelagisk forarbejdningsfabrik til £18 mil og<br />
140 ansatte på Shetland. Shetland Catch er betænkelig ved om der er landinger/råvarer<br />
nok til begge fabrikker, og er derfor utilfredse med store FIUF og offentlige<br />
regionale tilskud til Fresh Catch. Lerwick Havn er ikke økonomisk engageret i Fresh<br />
Catch, men har som tidligere nævnt aktier i Shetland Catch.<br />
Organisation & Strategi<br />
<strong>Havne</strong>n i Lerwick er ligesom Peterhead og Fraserburgh drevet som en ”trust port”.<br />
Fonden har 11 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 9 er valgt i lokalsamfundet og blandt<br />
havnens brugere. Lerwick Port Authority er selvfinansieret og alt overskud skal geninvesteres<br />
i fonden (iflg. loven for at undgå skattebetaling).<br />
Der er tradition for at fiskeindustrien og havnen udvikles i samarbejde og med en høj<br />
grad af lokalt og offentligt ejerskab af ressourcer og flåde. Den pelagiske fiskeindustri<br />
er særlig vigtig, og havnen vil fortsat støtte initiativer der støtter industrien samt<br />
Shetland Catch.<br />
Lerwick Havn er ved at blive certificeret efter ”ISO9001:2000” Management Standarden,<br />
som et led i forsat kvalitetsforbedringer og stabilitet i havnens services.<br />
Bestyrelsen udarbejder årligt en strategiplan for havnens udvikling. <strong>Havne</strong>n vil i den<br />
kommende periode især satse på marketing af havnen for at bevare eksisterende<br />
kunder, tiltrække nye samt generelt forbedre havnens image.<br />
<strong>Havne</strong>n deltager desuden i projektet ”Land in Shetland” med henblik på at tiltrække<br />
landinger fra Skotland og udlandet. Kampagnen laves i samarbejde med ”Shetland’s<br />
Fishermens Association” og ”Shetland Islands Council”. Kampagnen tegner til at have<br />
været en stor succes med omkring 25 pct. stigning i landinger fra 2003 til 2004 samt<br />
tegn på nye stigninger i 2005 – de nye landinger på Shetland kommer især fra Skotland.<br />
<strong>Havne</strong>n er således i stor konkurrence om de pelagiske landinger med Peterhead<br />
og Fraserburgh. Det ser desuden ud til at kampagnen også har tiltrukket udenlandske<br />
landinger. Shetland Catch rapporterer på deres hjemmeside at sildesæsonen 2005 er<br />
kommet godt fra start bl.a. pga. af en stigning i de danske landinger i Lerwick.<br />
Finansiering<br />
De sidste 50 år har havnen investeret £ 50 mio. eller mere end 500 mio. kr. i udviklingen<br />
af havnen. <strong>Havne</strong>n fokuserer på at udvikle en bred vifte af forretningsområder<br />
for at reducere sårbarheden overfor udsving indenfor enkelt industrier.<br />
<strong>Havne</strong>n har i de seneste år investeret kraftigt i færgehavnsfaciliteterne, samt konstruktionen<br />
af et fælles servicecenter.<br />
107
<strong>Havne</strong>n planlægger i øjeblikket en udvidelse af havnearealet for at imødegå et evt.<br />
udvidelsesbehov for Shetland Catch, derudover planlægges i 2005/2006 udvidelse af<br />
bassindybden for at imødegå de større pelagiske trawlere.<br />
<strong>Havne</strong>n ligger i målområde 1 indenfor FIUF, men har ikke fået midler til havnerenovering<br />
og udvikling i denne FIUF periode. Erhverv i havnen (Fresh Catch) samt fiskeauktionen<br />
(Shetland Seafood Auctions) har dog opnået FIUF støtte.<br />
Services<br />
<strong>Havne</strong>n har ikke et fuldt servicekoncept. men tilbyder alle gængse services (bedding<br />
og tørdock): Benzin/ Olie, ingeniører og håndværkere, elektronisk reparation, bedding,<br />
garn reparation og produktion, kølefaciliteter, gas mm.<br />
Flere skibe lander direkte til Shetland Catch, der via direkte indpumning gør det muligt<br />
at losse op mod 100 pelagiske fisk i timen.<br />
Salg og Auktion<br />
Lerwick havn har en fiskeauktion; Shetland Seafood Auctions. Auktionen blev etableret<br />
i fælleskab af ”Shetland Fish Producers Organisation”, ”Shetland Fish Processors<br />
Association (now Seafood Shetland), Westside Fishermen, LHD and ”Lerwick Port<br />
Authority”. Auktionen dækker alle øens havne, og har en omsætning på £ 10 mil. eller<br />
ca. 110 mio.kr.. Auktionen blev for 2 år siden elektronisk med en investering på £<br />
300.000, heraf FIUF tilskud på £ 111.000 og lån på £ 155.000 fra ”Shetland Development<br />
Trust”. Det påpeges, at den elektroniske auktion har fungeret godt med et øget<br />
antallet af købere, en stigning i prisen på fisk samt flere tilførsler.<br />
Landingsomkostninger<br />
Vareafgift på 2,5 pct. til havnen, samt udgifter til salgsagenter.<br />
Lerwick Port Authority<br />
Albert Building, Lerwick,<br />
Shetland, ZE1 0LL<br />
Tlf. +44 1595 692991,<br />
Fax +44 1595 693452<br />
e-mail:info@lerwick-harbour.co.uk<br />
Chief Executive, Allan Wishart – email: ASWishart@aol.com<br />
Habourmaster: Capt. Archer Kemp – email: hmaster@lerwick-harbour.co.uk<br />
www.lerwick-harbour.co.uk/<br />
Peterhead, Skotland<br />
Se rapport<br />
Peterhead Harbour Trustees<br />
Harbour Office, West Pier,<br />
Peterhead, AB42 1DW, Aberdeenshire<br />
Tlf: +44(0) 1779 483600,<br />
Fax: +44(0) 1779 475715,<br />
E-mail: postmaster@peterhead-harbours.co.uk<br />
Chief Executive: J M Patterson<br />
www.peterhead-harbours.co.uk/<br />
Bremerhaven, Tyskland<br />
Bremerhaven er Tysklands største fiskerihavn. <strong>Havne</strong>n er specialiseret i konsumfiskeri,<br />
og har en forholdsvis stor fiskeindustri tilknyttet som primært arbejder indenfor<br />
108
frossen fisk til konsum. Fiskeauktionen i Bremerhaven blev etableret som selvstændigt<br />
firma i 1997 og der er siden investeret betydeligt i modernisering og automatisering.<br />
Bremenports GmbH & Co. KG<br />
Elbinger Platz 1, D-27570 Bremerhaven<br />
Tlf.: 0471/596-0 bzw. 0421/361-0<br />
Fax: 0471/596-13532<br />
email: office@bremenports.de, marketing@bremenports.de<br />
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Jürgen Holtermann<br />
www.bremenports.de<br />
Sassnitz, Tyskland<br />
Se rapport.<br />
Faehrhafen Sassnit:<br />
18546 Sassnitz / Neu-Mukran<br />
Tlf: + 49 (0) 38392 55231,<br />
Fax: + 49 (0) 38392 55240<br />
<strong>Havne</strong>chef Harm Sievers: Tlf: +49 (0) 38392 –55210, fax: +49 (0) 38392 – 55240,<br />
sievers@faehrhafen-sassnitz.de<br />
www.faehrhafen-sassnitz.de<br />
Klaipeda, Litauen<br />
Klaipeda er Litauens største havn – fokus er især på gods og færgetransport. Derudover<br />
har havnen en selvstændig afdeling til fiskeri. Klaipeda havn er statsejet. <strong>Havne</strong>myndigheden<br />
er ansvarlig for vedligeholdelse, udbygning og modernisering af havnens<br />
infrastruktur. Siden 1996 har det været muligt for private virksomheder at drive<br />
superstrukturer og virksomheder i havnen. <strong>Havne</strong>myndigheden har i perioden 2000 til<br />
2005 foretaget investeringer i fiskerihavnens faciliteter for ca. 60 mil kr. Derudover<br />
har den danske fiskevirksomhed “A. Espersen A/S“ investeret i forarbejdningsfaciliteter<br />
i havnen.<br />
Klaipeda State Seaport Authority,<br />
J. Janonio 24, Klaipeda LT-5800, Lithuania,<br />
Tlf.: +370 46 499688,<br />
Fax: +370 46 499666,<br />
Email: info@port.lt<br />
<strong>Havne</strong>mester: e-mail: ukt@port.lt<br />
www.portofklaipeda.lt<br />
Kaliningrad, Rusland<br />
Primært fokus på fiskeri, men begyndende interesse for containertransport af fødevarer,<br />
samt olieindustrien. Statsejet.<br />
Kaliningrad State Sea Fishing Port<br />
Prichalnaya str.5 Kaliningrad, 236035, Russia<br />
tel.: +7 (0112) 49-64-32,<br />
fax: +7 (0112) 49-60-80;<br />
e-mail: fishport@gazinter.net<br />
www.kmrp.ru<br />
109
Darlowo, Polen<br />
Harbour Master's Office<br />
Zachodnia 2 St,<br />
PL 76-150 DARLOWO<br />
Polen<br />
Tlf./Fax. (48) +94 3142683<br />
www.zarzadportudarlowo.xu.pl/<br />
Kolobrzeg, Polen<br />
Se rapport<br />
Harbour Master's Office<br />
ul. Stoczniowa 10,<br />
78-100 Koobrzegph<br />
Polen<br />
Tlf.: +(48) +8144430,<br />
Fax: + (48) +8146204<br />
www.portkolobrzeg.pl/<br />
Wladyslawowo, Polen<br />
Polens største fiskerihavn med omkring 90 fiskefartøjer. Fangsten er mellem 25,000<br />
og 35,000 tons om året.<br />
Habour Master’s Office<br />
84-120 Wadysawowo, woj. Pomorskie,<br />
ul. Portowa 22<br />
Polen<br />
e-mail: szkuner@szkuner.pl eller szkuner@ryby.pl<br />
Tlf.: (+48 58) 674-00-66<br />
www.szkuner.pl/index.html<br />
Ustka, Polen<br />
Harbour Master's Office<br />
Marynarki Polskiej 1 St,<br />
PL 76-270 USTKA<br />
Polen<br />
Tlf. (48) +59 144430,<br />
Fax (48) +59 146204<br />
110
2. Landinger og landingsmønstre<br />
Alle tal fra Fiskeridirektoratet (www.fd.dk)<br />
Vægt i ton<br />
Vægt i ton<br />
Vægt i ton<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
50.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
0<br />
Samlede landinger af torsk i Danmark 1997-2004<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
År<br />
<strong>Danske</strong> fiskeres landinger<br />
Øvrige EU-fiskeres<br />
landinger<br />
Tredjelandes landinger<br />
Samlede landinger i DK<br />
havne<br />
Samlede landinger af anden torskefisk i Danmark<br />
1997-2004<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
År<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
<strong>Danske</strong> fiskeres<br />
landinger<br />
Øvrige EU-fiskeres<br />
landinger<br />
Tredjelandes<br />
landinger<br />
Samlede landinger i<br />
DK havne<br />
Samlede landinger af rødspætter i Danmark 1997-<br />
2004<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
År<br />
<strong>Danske</strong> fiskeres<br />
landinger<br />
Øvrige EU-fiskeres<br />
landinger<br />
Tredjelandes landinger<br />
Samlede landinger i<br />
DK havne<br />
111
Vægt i Ton<br />
Vægt i Ton<br />
Vægt i ton<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
50.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
Samlede landinger af sild i Danmark 1997-2004<br />
0<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
0<br />
År<br />
<strong>Danske</strong> fiskeres<br />
landinger<br />
Samlede landinger af makrel i Danmark 1997-2004<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
År<br />
Øvrige EU-fiskeres<br />
landinger<br />
Tredjelandes landinger<br />
Samlede landinger i DK<br />
havne<br />
<strong>Danske</strong> fiskeres<br />
landinger<br />
Øvrige EU-fiskeres<br />
landinger<br />
Tredjelandes landinger<br />
Samlede landinger i DK<br />
havne<br />
Samlede landinger af anden fisk i Danmark 1997-2004<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
År<br />
<strong>Danske</strong> fiskeres<br />
landinger<br />
Øvrige EU-fiskeres<br />
landinger<br />
Tredjelandes landinger<br />
Samlede landinger i<br />
DK havne<br />
112
Vægt i ton<br />
Vægt i ton<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
Samlede landinger af dybvandsrejer i Danmark 1997-<br />
2004<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
År<br />
<strong>Danske</strong> fiskeres<br />
landinger<br />
Øvrige EU-fiskeres<br />
landinger<br />
Tredjelandes landinger<br />
Samlede landinger i<br />
DK havne<br />
samlede landinger af industrifisk i Danmark 1997-<br />
2004<br />
0<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
År<br />
<strong>Danske</strong> fiskeres<br />
landinger<br />
Øvrige EU-fiskeres<br />
landinger<br />
Tredjelandes landinger<br />
Samlede landinger i<br />
DK havne<br />
113
Storbritannien (UK)<br />
I Storbritannien udgør udenlandske landinger 16 pct. af de samlede landinger både<br />
målt i værdi og volumen. I absolutte tal landes der 550.600 tons fisk og skaldyr i alt,<br />
heraf er 105.400 tons fra udenlandske fartøjer.<br />
Landinger i Storbritannien 2003. Britiske landingers andel af samlede<br />
landingsvolumen (pct.)<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Torsk<br />
Anden<br />
torskefisk<br />
Kilde: Eurostat<br />
Rødspætte<br />
Tunge<br />
Anden fladfisk<br />
Makrel<br />
Sild<br />
Anden fisk<br />
(kun<br />
Artsgruppe<br />
Jomfruhummer<br />
Dybvandsrejer<br />
De udenlandske landinger har især betydning for torsk, hvor især Færøerne leverer 9<br />
og anden torskefisk. Fra Frankrig kommer der 2500 t sej. Fladfisk landes især af<br />
belgiske fartøjer. Mens anden fisk stammer fra Belgien (især rokker mv.), samt<br />
Frankrig. På industrisiden er det især Norge der lander blåhvilling.<br />
Norge<br />
I Norge udgør de udenlandske landinger ca. 15 pct. af volumen, men ca. 17 pct. af<br />
værdien. Det skyldes i vidt omfang russiske landinger af torsk, der udgør 20 pct. af<br />
de udenlandske landinger i Norge. Ca. 35 pct. af landingerne af makrel er<br />
udenlandsk, primært fra Storbritannien og Færøerne. Sild udgør 21 pct. af<br />
landingsvolumen, her er Island og Færøerne de væsentligste leverandører. Der<br />
landes 35 tons jomfruhummer fra danske fartøjer i Norge, hvilket udgør 40 pct. af de<br />
samlede landinger af jomfruhummer. De udenlandske landinger af industrifisk udgør<br />
ca. 10 pct. af industrifiskelandingerne, især blåhvilling fra svenske, danske og<br />
russiske fartøjer. Der landes kun ganske få kilo rødspætter, alle fra udenlandske<br />
fartøjer.<br />
Landinger i Norge 2003. Norske landingers andel af samlede landingsvolumen (pct.)<br />
9 Delt ud på lande (herunder andet) redegøres der dog kun for halvdelen af de udenlandske<br />
landinger på 25.000 t. Der kan således være en anden afgørende kilde – eller måske fejlrapporteringer!<br />
Andre krebsog<br />
bløddyr<br />
Blåmusling<br />
Industrifisk<br />
Alle landinger<br />
114
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Torsk<br />
Anden<br />
torskefisk<br />
Rødspætte<br />
Anden fladfisk<br />
Kilde: Norges statistikbureau<br />
Tyskland<br />
Makrel<br />
Sild<br />
Anden fisk<br />
(kun landinger)<br />
artsgruppe<br />
I Tyskland udgør udenlandske landinger kun 8 pct. af volumen, men til gengæld<br />
knapt 15 pct. af den samlede landingsværdi. De udenlandske landinger udgøres<br />
overvejende af rødfisk fra Færøerne. De er rubriceret under ”anden fisk”, der<br />
volumenmæssigt udgør 15 pct. af de samlede landinger i Tyskland. Anden torskefisk<br />
udgør 4 pct. af volumen, heraf er 20 pct. landinger af sej fra Storbritannien og Island.<br />
Jomfruhummer<br />
Dybvandsrejer<br />
Andre krebsog<br />
bløddyr<br />
Landinger i Tyskland 2003. Tyske landingers andel af samlede landingsvolumen (pct.)<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Torsk<br />
Anden<br />
torskefisk<br />
Kilde: Eurostat<br />
Danmark<br />
Rødspætte<br />
Tunge<br />
Anden<br />
fladfisk<br />
Makrel<br />
Sild<br />
artsgruppe<br />
Anden fisk<br />
(kun<br />
Andre<br />
krebs- og<br />
Blåmusling<br />
I Danmark udgør de udenlandske landinger ca. 37 pct. af de samlede landinger målt i<br />
volumen, men kun 29 pct. i af landingsværdien. De udenlandske landinger ligger<br />
volumenmæssigt især indenfor industrifisk, med de væsentligste mængder fra norske<br />
fartøjer (247.000 t) og svenske (74.000 t). Desuden er der stor volumen på sild, igen<br />
især fra norske og svenske fartøjer. Udenlandske landinger af makrel udgør knapt 40<br />
pct. af de samlede landinger af makrel. Disse stammer især fra britiske fartøjer<br />
(8.000t), svenske fartøjer (2.200 t) og færøske fartøjer (1.200 t). 20 pct. af<br />
landingerne af torsk i Danmark stammer fra udenlandske fartøjer, især fra Tyskland,<br />
Norge og Rusland/Baltikum. Over 60 pct. af landingerne af anden torskefisk kommer<br />
Industrifisk<br />
Ialt<br />
Industrifisk<br />
Ialt<br />
115
fra udenlandske fartøjer. Især mørk sej fra Norge, Færøerne og Tyskland (over 5.000<br />
t fra hvert land).<br />
Landinger i Danmark 2003. <strong>Danske</strong> landingers andel af samlede landingsvolumen<br />
(pct.)<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Torsk<br />
Anden<br />
torskefisk<br />
Rødspætte<br />
Tunge<br />
Anden fladfisk<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet<br />
Holland<br />
Makrel<br />
Sild<br />
Anden fisk<br />
(kun<br />
Artsgruppe<br />
Jomfruhummer<br />
Dybvandsrejer<br />
Andre krebsog<br />
bløddyr<br />
I Holland foreligger der ikke data på værdi af landinger, ligesom der ikke er angivet<br />
hvilke lande de udenlandske fartøjer stammer fra. De udenlandske landinger udgør<br />
40 pct. af de samlede landinger målt i vægt. I vægt er de fleste udenlandske<br />
landinger makrel, sild eller anden fisk (50 pct. af silden og 60 pct. af makrellen er<br />
udenlandsk). De udenlandske landinger udgør ca. 30 pct. for både torsk og anden<br />
torskefisk (hhv. 1.900 og 1.100 t). Der landes 19.000 t rødspætter fra udenlandske<br />
fartøjer i Holland, hvilket udgør 40 pct. af de samlede rødspættelandinger.<br />
Landinger i Holland 2002. Hollandske landingers andel af samlede landingsvolumen<br />
(pct.)<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Torsk<br />
Anden<br />
torskefisk<br />
Rødspætte<br />
Kilde: Eurostat<br />
Tunge<br />
Anden fladfisk<br />
Makrel<br />
Sild<br />
Anden fisk<br />
(kun landinger)<br />
Artsgruppe<br />
Jomfruhummer<br />
Dybvandsrejer<br />
Andre krebsog<br />
bløddyr<br />
Blåmusling<br />
Industrifisk<br />
Industrifisk<br />
Ialt<br />
Ialt<br />
116
3. Flådestrukturen<br />
Tonnage fordelt på fartøjslængder over 12 m 1998. EU15, Danmark, Tyskland,<br />
Holland, Storbritannien og Norge<br />
andel af samlet tonnage i<br />
fartøjer på over 12 m.<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Kilde: Eurostat<br />
EU 15<br />
Danmark<br />
Tyskland<br />
land<br />
Holland<br />
Storbritannien<br />
Norge<br />
meget store<br />
over 42 m<br />
Store 24-41,9<br />
m<br />
mlm store 18-<br />
23,9 m<br />
mindre 12-17,9<br />
m<br />
Flådens alder 2004. Relativ aldersfordeling i forhold til tonnage for alle fartøjer. EU15,<br />
Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge og Polen<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
EU 15<br />
Kilde: Eurostat<br />
Danmark<br />
Tyskland<br />
Holland<br />
Storbritannien<br />
Norge<br />
Polen<br />
25+ år<br />
20-24,9 år<br />
10- 19,9 år<br />
0-9,9 år<br />
117
Kapacitet i den nationale flåde. Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien og Norge.<br />
Index 1998=100. 2005-2010 er fremskrivning<br />
Index 1998=100<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1998<br />
1999<br />
Kilde: Eurostat<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005*<br />
2006*<br />
2007*<br />
2008*<br />
År (2005-2010 fremskrivning)<br />
2009*<br />
2010*<br />
eu15<br />
Danmark<br />
Tyskland<br />
Holland<br />
Storbritannien<br />
Norge<br />
118
4. Scenarier for danske havne frem mod 2010<br />
I det følgende opstilles en ramme for havneudviklingen frem mod 2010 i form af fire<br />
økonomiske scenarier. Formålet er at anskueliggøre rammerne for havnenes<br />
udviklingsmuligheder. Scenarierne er tegnet ud fra to forhold:<br />
• Udviklingen i ressourcesituationen, som er en rammebetingelse fiskerihavnene ikke<br />
kan øve indflydelse på<br />
• <strong>Havne</strong>nes konkurrenceevne, som er mulige at påvirke – bl.a. strategi, organisation<br />
og investeringer<br />
Forudsætningerne for scenarierne er følgende:<br />
• Flåden: Færre, større og mere mobile fartøjer<br />
§ Dette er slået igennem i det pelagiske fiskeri og industrifiskeriet<br />
§ En lignende udvikling forventes i det demersale konsumfiskeri<br />
• Ressourcebestanden (herunder fiskerireguleringen): To udviklinger<br />
§ Fiskebestande som nu eller færre mængder torsk, fladfisk og jomfruhummer<br />
ud fra ICES vurderinger af fiskebestandene<br />
§ Fiskebestande i vækst sild, makrel og torsk (hvilket forudsætter en<br />
succesfuld genopretningsplan på torsk)<br />
• Konkurrencen: Skærpes frem mod 2010<br />
§ På kort sigt betyder det skærpet konkurrence på fladfisk (Holland) og<br />
pelagiske fisk (UK, Tyskland, Norge, Holland), til dels torskefisk (UK, Polen)<br />
og industrifisk (Norge)<br />
§ På mellemlangt sigt skærpet konkurrence på torskefisk (UK, Holland, Polen)<br />
<strong>Havne</strong>ne omkring Nordsøen og til dels i Polen opruster gennem konsolidering,<br />
specialisering og investeringer/udviklingsprojekter<br />
Scenarier for de danske fiskerihavne 2010<br />
Det bør nævnes, at scenarierne er idealtyper og udelukkende illustrerer mulige<br />
gevinster. Der findes mange varianter mellem de fire scenarier.<br />
”Den tilfældige vinder”<br />
20 pct. vækst i sild og landinger<br />
af torskefisk pga. genopretning<br />
af bestandene<br />
Priser og andel af udenlandske<br />
landinger er status quo<br />
Vækst i landingernes værdi på<br />
+ 2-300 mio. kr.<br />
Ressourcegrundlag<br />
”Taber i konsolideringen”<br />
20 pct. nedgang i torskefisk,<br />
fladfisk, jomfruhummer, anden<br />
fisk og industrifisk pga.<br />
reducerede ressourcer<br />
10 pct. nedgang i udenlandske<br />
landinger som følge af tab af<br />
konkurrenceevne<br />
Reduktion i landingernes<br />
værdi på -5-600 mio. kr.<br />
+<br />
Konkurrenceevne<br />
”Den strategiske vinder”<br />
20 pct. vækst i sild og landinger<br />
af torskefisk<br />
20 pct. højere priser/værdi<br />
10 pct. vækst i udenlandske<br />
landinger af torskefisk, fladfisk,<br />
sild/makrel og industrifisk<br />
Vækst i landingernes værdi på<br />
+1.000 mio. kr.<br />
”Vinder i konsolideringen”<br />
Ressourcesituation på 2004-niveau<br />
10 pct. vækst i udenlandske<br />
landinger, da danske havne<br />
skærper konkurrenceevnen<br />
Vækst i landingernes værdi på<br />
+100 mio. kr.<br />
+<br />
119
De tal der ligger til grund for beregningerne er gengivet nedenfor og er et udtryk for<br />
værdien af de samlede landinger i Danmark med afsæt i 2004-tal.<br />
Scenarierne viser, at:<br />
Den tilfældige vinder kan betyde et ekstra indtægtsgrundlag for danske havne på 2-<br />
300 mio.kr. i 2010, såfremt:<br />
• Ressourcesituationen udvikler sig gunstigt (20 pct. vækst i sild, makrel og torsk)<br />
• <strong>Danske</strong> havne bevarer konkurrenceevnen på niveau med 2004 – dvs. nuværende<br />
andel af de udenlandske landinger og danske fiskeres landinger samt 2004-priser<br />
Den strategiske vinder kan betyde et ekstra indtægtsgrundlag for danske havne på 1<br />
mia. kr. i 2010, såfremt:<br />
• Ressourcesituationen udvikler sig gunstigt (20 pct. vækst i sild, makrel og torsk)<br />
• <strong>Havne</strong>ne får udbytte af en strategi rettet mod at forbedre konkurrenceevnen og<br />
derigennem tiltrække flere udenlandske landinger<br />
• <strong>Havne</strong>ne får et afkast af en strategisk satsning på øget kvalitet som følge af højere<br />
afregninger på landingerne<br />
Vinder i konsolideringen kan betyde et forøget indtægtsgrundlag for danske havne på<br />
+100 mio.kr. i 2010, såfremt:<br />
• Ressourcesituationen udvikler sig på niveau med 2004<br />
• Vækst i de udenlandske landinger som følge af en skærpet konkurrenceevne<br />
(primært tilpassede omkostninger, god service)<br />
Taber i konsolideringen kan betyde et reduceret indtægtsgrundlag for danske havne<br />
på 5-600 mio.kr. i 2010, såfremt:<br />
• Ressourcesituationen udvikler negativt med et tab på 20 pct. i forhold til 2004<br />
• Et tab i konkurrenceevne, der medfører reducerede udenlandske landinger på 10<br />
pct.<br />
Hovedkonklusionen på scenarierne er at:<br />
• Ressourcegrundlaget har stor betydning for havnenes fremtid<br />
• Mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget kan påvirkes af havnene i samarbejde<br />
med de øvrige aktører; fiskere, fiskeindustri, serviceerhverv, auktioner mm.<br />
120
Landinger i danske havne 2004 i værdi (1.000 kr.) samt fremskrivninger til 2010<br />
Værdi (1.000 kr.)<br />
Torsk<br />
Anden torskefisk<br />
Rødspætte<br />
Tunge<br />
Anden fladfisk<br />
Makrel<br />
Sild<br />
Anden fisk<br />
Jomfruhummer<br />
Dybvandsrejer<br />
Andre krebs- og bløddyr<br />
Blåmusling<br />
Industrifisk<br />
Total<br />
Vækst i landingsværdi i<br />
forhold til 2004<br />
2004<br />
548.931<br />
202.943<br />
265.978<br />
64.815<br />
173.529<br />
179.129<br />
388.150<br />
140.697<br />
250.970<br />
40.774<br />
135.077<br />
100.733<br />
773.550<br />
3.265.277<br />
2010<br />
Tilfældige<br />
vindere<br />
658.717<br />
243.532<br />
265.978<br />
64.815<br />
173.529<br />
179.129<br />
465.780<br />
140.697<br />
250.970<br />
40.774<br />
135.077<br />
100.733<br />
773.550<br />
3.493.281<br />
+228.004<br />
Kilde: Fiskeridirektoratet og egne beregninger<br />
2010<br />
Strategiske<br />
vindere<br />
812.156<br />
307.206<br />
320.874<br />
78.206<br />
210.099<br />
218.856<br />
584.581<br />
168.836<br />
301.164<br />
48.929<br />
162.092<br />
120.880<br />
960.812<br />
4.299.305<br />
+1.034.028<br />
2010<br />
Vindere i<br />
konsolider.<br />
563.997<br />
213.338<br />
267.395<br />
65.172<br />
175.083<br />
182.380<br />
405.959<br />
142.628<br />
251.406<br />
41.156<br />
138.988<br />
100.733<br />
800.677<br />
3.348.909<br />
+83.632<br />
2010<br />
Tabere i<br />
konsolider.<br />
427.092<br />
154.039<br />
211.649<br />
51.567<br />
137.580<br />
175.878<br />
370.341<br />
111.013<br />
200.427<br />
40.393<br />
131.166<br />
100.733<br />
597.139<br />
2.709.016<br />
-556.261<br />
121
5. Landinger og priser i udvalgte havne<br />
Alle data fra Fiskeridirektoratet samt de nævnte havne.<br />
2003 Peterhead<br />
Vægt/ ton Værdi/ £ ’000 pris i £ per kg pris i dkr<br />
Torsk 3,693 6,22 1,684 18,11<br />
Kuller 12,691 8,951 0,705 7,58<br />
Hvilling 2,402 1,815 0,756 8,12<br />
Sej 2,277 0,951 0,418 4,49<br />
Havtaske 1,68 3,439 2,047 22,01<br />
Sild 22,466 2,923 0,130 1,40<br />
Makrel 38,623 17,036 0,441 4,74<br />
jomfruhummer 1,602 4,394 2,743 29,49<br />
2003 Fraserburgh<br />
Vægt/ ton Værdi/ £ ’000 pris i £ per kg pris dkr<br />
Torsk 0,993 1,31 1,319 14,18<br />
Kuller 5,217 2,146 0,411 4,42<br />
Hvilling 1,202 0,434 0,361 3,88<br />
Sej 0,874 0,315 0,360 3,87<br />
Havtaske 1,517 2,951 1,945 20,91<br />
Sild 9,826 1,12 0,114 1,23<br />
Makrel 14,987 5,612 0,374 4,03<br />
Jomfruhummer 5,73 12,146 2,120 22,79<br />
2003 Urk<br />
vægt/kg Værdi/euro pris i euro per<br />
kg<br />
pris dkr<br />
Torsk 1.675.151 3.770.236 2,251 16,72<br />
Kuller 305.676 271.772 0,889 6,61<br />
Hvilling 230.097 189.008 0,821 6,10<br />
Sej 89.100 83.458 0,937 6,96<br />
Havtaske 114.468 465.598 4,067 30,22<br />
Jomfruhummer 307.578 1.161.082 3,775 28,05<br />
tunge 3.320.791 31.245.412 9,409 69,91<br />
Rødspætte 19.914.878 42.260.330 2,122 15,77<br />
Pigvar 1.126.434 10.680.643 9,482 70,45<br />
Egernsund 2003<br />
vægt kg værdi/dkr pris nkr pris dkr<br />
Torsk + +<br />
Kuller 79000 706000 8,937 8,31<br />
Hvilling 2000 10000 5,000 4,65<br />
Sej 458000 1634000 3,568 3,32<br />
Havtaske 42000 886000 21,095 19,62<br />
Sild 4123000 12458000 3,022 2,81<br />
Makrel 12440000 74810000 6,014 5,59<br />
Jomfruhummer 2000 117000 58,500 54,41<br />
tunge 0 0 0,000 0,00<br />
Rødspætte 2000 17000 8,500 7,91<br />
122
Kr/Kg<br />
Kr/Kg<br />
Kr/kg<br />
14,00<br />
12,00<br />
10,00<br />
8,00<br />
6,00<br />
4,00<br />
2,00<br />
0,00<br />
78,00<br />
76,00<br />
74,00<br />
72,00<br />
70,00<br />
68,00<br />
66,00<br />
64,00<br />
62,00<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
Kuller<br />
2001 2002 2003 2004<br />
Tunge<br />
2001 2002 2003 2004<br />
Jomfruhummer (nephrops)<br />
2001 2002 2003 2004<br />
Danmark gns<br />
Peterhead<br />
Urk<br />
Ijmuiden<br />
Danmark gns<br />
Danmark gns<br />
Peterhead<br />
123