Programm 1. Halbjahr 2003 - WMD Brokerchannel
Programm 1. Halbjahr 2003 - WMD Brokerchannel
Programm 1. Halbjahr 2003 - WMD Brokerchannel
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<strong>Programm</strong> <strong>1.</strong> <strong>Halbjahr</strong> <strong>2003</strong>
Financial Planning ist die Kernleistung im Bereich Private Finance – der bedarfsorientierten,<br />
gesamthaften und langfristigen Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden.<br />
Mit knapp 800 Certified Financial Planner ® (CFP ® ) hat sich die Idee in Deutschland sehr gut<br />
entwickelt. Financial Planner und CFP sind in allen Sektoren des Finanzdienstleistungsmarktes<br />
tätig, aber auch andere qualifizierte Berater, wie etwa Steuerberater oder Rechtsanwälte,<br />
Estate Planner oder Risk Manager, spielen eine zentrale Rolle in diesem Betreuungskonzept.<br />
Dieses gilt auch trotz der jüngsten Marktentwicklung – gerade jetzt sind jedoch Financial<br />
Planning-Know how und Vertriebskenntnisse noch stärker zu kombinieren!<br />
Financial Planning Colloquium<br />
Zur Idee<br />
Basis Ihres beruflichen Erfolges ist Ihre<br />
fachliche und soziale Kompetenz im<br />
Umfang mit Ihren Kunden. Einem<br />
Finanzarzt gleich, entwickeln Sie kontinuierlich<br />
maßgeschneiderte Konzepte<br />
zum Vermögensaufbau und zur Vermögenssicherung,<br />
aber auch zur Absicherung<br />
der Familie oder zum geregelten<br />
Vermögensübergang.<br />
So schnelllebig wie aber die Produktangebote<br />
sind und die Anlagekonzepte<br />
sich wandeln, so schnell ist auch das<br />
Wissen um diese Leistungen, ihre Einsatzgebiete<br />
und Wechselwirkungen mit<br />
anderen Vermögensgegenständen unter<br />
steuerlichen und rechtlichen Aspekten<br />
veraltet.<br />
Zur Sicherung des beruflichen Erfolges,<br />
Ihrer Vertriebsfähigkeiten, aber auch im<br />
Sinne einer langfristig rentablen Kundenbindung<br />
ist deshalb ein ständiges<br />
Lernen – Continuing Education im<br />
Sinne des Certified Financial Planner –<br />
notwendig. Schließlich sind auch die<br />
kommunikativen, interpersonellen und<br />
psychologischen Fähigkeiten kontinuierlich<br />
zu erweitern.<br />
Financial Planning Colloquien<br />
<strong>1.</strong> <strong>Halbjahr</strong> <strong>2003</strong><br />
Die ebs FINANZAKADEMIE hat sich<br />
dieser Leitidee verschrieben. Das Kontaktstudium<br />
Finanzökonomie ist die<br />
Referenz für die Ausbildung zum Certified<br />
Financial Planner in Deutschland.<br />
Es wurde mit diesem Konzept der<br />
Grundstein für eine erfolgreiche Aus-<br />
und Weiterbildung im Financial Planning<br />
und im Bereich Private Finance gelegt.<br />
Die beruflichen Erfolge der Absolventen<br />
bestätigen den Ansatz.<br />
Dieses solide Fundament gilt es nun zu<br />
sichern, aber auch zu erweitern:<br />
In ein- oder zweitägigen Intensivseminaren<br />
für jeweils einen kleinen Teilnehmerkreis<br />
werden mit den Financial<br />
Planning Colloquien Auffrischungs-<br />
und Fortbildungsseminare rund um<br />
Themen des Financial Planning-Know<br />
hows und -Vertriebs offeriert.<br />
Die Financial Planning Colloquien sind<br />
so konzipiert, dass die Regeln für die<br />
CE-Weiterbildungsverpflichtungen für<br />
CFP eingehalten und erfüllt werden.<br />
Namhafte Dozenten und Praktiker aus<br />
den verschiedenen Themengebieten<br />
garantieren den Lernerfolg.
Mittwoch, 9. April <strong>2003</strong><br />
Professionelle Neukundengewinnung per<br />
Telefon<br />
Der erste Eindruck ist entscheidend! Zeitdruck, vielfältige Angebote und unterschiedliche<br />
Kommunikationswege verlangen nach effizienter und professioneller<br />
Kommunikation mit dem Kunden – das Telefon nimmt hierbei auch für Finanzplaner<br />
einen immer höheren Stellenwert ein.<br />
Das Seminar vermittelt den Teilnehmern die wichtigsten Gesprächshilfen und Strategien<br />
für den Bereich "Telefonische Neukundengewinnung". Alle Phasen eines aktiven<br />
Telefonats werden detailliert ausgearbeitet, um entsprechende Gesprächshilfen für die<br />
spätere Umsetzung im Vertriebsalltag zu erhalten. Unternehmensspezifische Fallbeispiele<br />
helfen den Teilnehmern, den Lehrstoff zu vertiefen.<br />
Zum <strong>Programm</strong>:<br />
Grundidee:<br />
• Erfolgsfaktoren für die professionelle Terminvereinbarung<br />
• Die psychische Stabilität, um das "Kunden-Nein" zu ertragen<br />
• Das Gesetz der Zahl in der Neukundenakquise<br />
• Grundkenntnisse der Telefon-/Verkaufspsychologie<br />
• Das richtige Sprachverhalten im Umgang mit Kunden<br />
Die erfolgreiche Gesprächsführung beim Nachfassen von Empfehlungsadressen<br />
und Mailingaktionen:<br />
• Vorstellung des Unternehmens und des Finanzplaners / Verkäufers<br />
• Den Namen des Finanzplaners / Verkäufers beim Ansprechpartner besser<br />
verankern<br />
• Die optimale Gesprächseröffnung am Telefon (Empfehlung nachfassen,<br />
Nachfassen von Mailing, Reaktivierung von Kontakten etc.)<br />
• Gesprächseröffnung im SIE-Standpunkt führen<br />
• Den Nutzen eines gemeinsamen Gesprächs / Termins deutlich machen<br />
• Die Beratung des Kunden als Serviceleistung des Unternehmens<br />
• Die richtige Fragetechnik nach der Gesprächseröffnung<br />
Einwände des Gesprächspartners kennen und vorbereitet sein :<br />
• "Kein Interesse - brauch´ ich nicht!"<br />
• "Keine Zeit!"<br />
• "Hab´ kein Geld!"<br />
• "Hab´ eine gute Bank / Steuerberater / Bekannten!"<br />
• "Handelt es sich um Versicherungen?"<br />
• "Schicken Sie mir erst einmal Unterlagen!"<br />
• Die Gefahr eines Terminstornos reduzieren<br />
• Grundregeln für das Fixieren eines vereinbarten Termins<br />
Zum Dozenten:<br />
Zur Logistik:<br />
Klaus-J. Fink, Geschäftsführer Klaus-J. Fink Telefontraining, Bad Honnef<br />
Beginn: 09:00 • Ende: 17:30 • Entspricht 6,5 CE-Credits<br />
Ort: Ramada-Treff Hotel Rhein-Main • Diedenbergen (bei Wiesbaden)<br />
Adresse: Casteller Strasse 106 • 65719 Hofheim-Diedenbergen • www.treffhotel-frankfurt.de
Donnerstag, 10. April <strong>2003</strong><br />
Qualifiziertes Empfehlungsmarketing ist<br />
der Königsweg der Neukundengewinnung<br />
Die Empfehlung – „die effizienteste Methode, Neukunden zu gewinnen“. Dieses gilt<br />
auch im Financial Planning. Viele Berater trauen sich nicht zu, nach einem erfolgreichen<br />
Beratungsgespräch beim Kunden nach Empfehlungen zu fragen – verschenktes Akquisitionspotenzial!<br />
Die Teilnehmer werden dafür sensibilisiert, wie wichtig die Empfehlung nach dem<br />
Kundengespräch ist, sowohl bei einem Kunden, der abgeschlossen hat, als auch bei<br />
einem Gesprächspartner ohne Verkaufsabschluss. Die vielfältigen Vorteile der Empfehlungstechnik<br />
– im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, an neue potenzielle Kunden<br />
heranzukommen - werden vorgestellt. Es werden detaillierte Gesprächshilfen ausgearbeitet,<br />
um einen optimalen Übergang zwischen den Phasen Abschluss – Nachmotivation<br />
- Empfehlungsgespräch zu erreichen. Ein ausführlicher Fragenkatalog hilft<br />
nähere Informationen über den Empfohlenen auszuloten. Die häufigsten Kundeneinwände<br />
zur Empfehlungsfrage werden aufgelistet und Einwandbehandlungen erarbeitet.<br />
Weiterhin werden die wichtigsten Regeln für das telefonische Nachfassen von<br />
Empfehlungsadressen vorgestellt.<br />
Zum <strong>Programm</strong>:<br />
Die Vorteile von Empfehlungen im Vergleich zu anderen Möglichkeiten<br />
der Neukundengewinnung – Der Erfolgsleitfaden<br />
• Aufbau eines Empfehlungsstammbaums<br />
• Weshalb ziehen 90 Prozent aller Verkäufer nicht oder nicht genügend<br />
Empfehlungen?<br />
• Die Kundenempfehlung als Identifikationsmerkmal für den Verkaufsabschluss<br />
• Die betriebswirtschaftliche Bedeutung von Empfehlungsadressen<br />
• Der Übergang von "Kaufbestätigung" zur "Empfehlungsfrage"<br />
• Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis und dem beruflichen Umfeld des<br />
Kunden<br />
• Durch welche Fragen erhält man eine qualifizierte Empfehlung?<br />
• Kundeneinwände entkräften :<br />
• "Mir fällt niemand ein!"<br />
• "Ich will erst mal abwarten, wie das alles verläuft!"<br />
• "So etwas mache ich nicht!"<br />
• "In dieser Angelegenheit komme ich auf Sie zu!"<br />
• "Kann ich auch anonym bleiben?"<br />
• Den Empfehlungsgeber über den weiteren Verlauf informieren und die Chance<br />
für noch mehr Empfehlungen nutzen<br />
• Das telefonische Nachfassen von Empfehlungsadressen<br />
Zum Dozenten:<br />
Zur Logistik:<br />
Klaus-J. Fink, Geschäftsführer Klaus-J. Fink Telefontraining, Bad Honnef<br />
Beginn: 09:00 • Ende: 17:30 • Entspricht 6,5 CE-Credits<br />
Ort: Ramada-Treff Hotel Rhein-Main • Diedenbergen (bei Wiesbaden)<br />
Adresse: Casteller Strasse 106 • 65719 Hofheim-Diedenbergen • www.treffhotel-frankfurt.de
Zum Dozenten<br />
Der studierte Jurist Klaus-J. Fink sammelte sechs Jahre praktische Erfahrungen mit<br />
dem Verkauf von steuerbegünstigten Immobilien und Kapitalanlagen. Seit mittlerweile<br />
mehr als zehn Jahren gilt er deutschlandweit als anerkannter Erfolgstrainer für Telefonmarketing.<br />
In der Finanzdienstleistungs- und Immobilienbranche wird er von vielen als<br />
die Nr. 1 in Sachen Telefonmarketing angesehen.<br />
Im Jahre 2001 wurde ihm der 'Excellence Award' für hervorragende Trainingsleistungen<br />
verliehen. Außerdem ist Herr Fink Gastmitglied im Club 55, einer Vereinigung der<br />
besten Verkaufstrainer Europas.<br />
Im Jahre 2002 wurde Klaus-J. Fink zum „Trainer des Jahres“ ernannt.<br />
Klaus-J. Fink ist Buchautor und Herausgeber von zahlreichen Video- und<br />
Audiotrainings.<br />
Zur Organisation<br />
So melden Sie sich an<br />
Nutzen Sie das beiliegende Anmeldeformular zur verbindlichen Anmeldung. Sie<br />
erhalten dann von uns eine Rechnung mit Anmeldebestätigung.<br />
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:<br />
Frau Iris Leissner oder Frau Eva Fenzl<br />
ebs FINANZAKADEMIE GmbH<br />
Kranenstrasse 17<br />
D-65375 Oestrich-Winkel<br />
Telefon (0 67 23) 88 88-0<br />
Telefax (0 67 23) 88 88-11<br />
E-Mail info@ebs-finanzakademie.de<br />
Teilnahmegebühren<br />
Die Financial Planning Colloquien am 9. und 10. April sind einzeln oder als Block<br />
buchbar.<br />
Bei Buchung nur eines Tages: Pro Person EUR 395 zzgl. MwSt.<br />
Bei Buchung beider Tage: Pro Person EUR 750 zzgl. MwSt.<br />
Bei Anmeldung von mehreren Mitarbeitern eines Unternehmens für einen oder beide<br />
Tage bieten wir ab dem dritten Teilnehmer einen Nachlass von 10 % an.<br />
Tagungsort<br />
Leicht erreichbar, dennoch in angenehmer Entfernung zur Hektik<br />
der Großstadt liegt Ihr RAMADA-TREFF HOTEL RHEIN-MAIN. Seit<br />
der Eröffnung im Jahre 1991 ist das Hotel ein beliebtes Ziel sowohl<br />
für Tagungsgäste als auch für Naturliebhaber und Städtetouristen.<br />
Durch die direkte Autobahnanbindung (A3/A66) und die Nähe<br />
zum Flughafen Frankfurt ist Ihr RAMADA-TREFF HOTEL RHEIN-<br />
MAIN der zentrale TREFFpunkt.
Donnerstag, 8. Mai <strong>2003</strong><br />
Wertzuwachssteuer, Zins-Abgeltungssteuer<br />
mit Amnestie, EU-Quellensteuer:<br />
Auswirkungen für Financial Planner<br />
Das Steuerrecht für Privatanleger steht in diesem Jahr vor gewaltigen Herausforderungen.<br />
Die in Berlin und Brüssel geplanten massiven Steuerrechtsänderungen werden die<br />
steuerrechtlichen Aspekte im Financial Planning nachhaltig beeinflussen. Von daher ist<br />
es wichtig, sich rechtzeitig mit den neuen Bestimmungen und deren praktischen Auswirkungen<br />
zu beschäftigen, um sie im Financial Planning-Prozess zu implementieren.<br />
Die Veranstaltung findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem – nach derzeitiger Planung –<br />
ausreichend Planungssicherheit zu den Inhalten der geplanten Gesetze und zu ihrem<br />
Inkrafttreten besteht. Das Seminar bietet ein Forum für die Diskussion aktueller Fragen<br />
und den Austausch mit dem Referenten und den Teilnehmern. Zahlreiche Beispiele und<br />
Checklisten verdeutlichen anschaulich die schwierige Problematik.<br />
Zum <strong>Programm</strong>:<br />
Wertzuwachssteuer für private Veräußerungsgeschäfte<br />
• Sonderproblem der Besteuerung von Gewinnen aus Immobilien-, Wertpapier-<br />
und Termingeschäften<br />
• Neue Pauschalbesteuerung für private Veräußerungsgeschäfte<br />
• Mitteilungsverfahren nach § 23a EstG<br />
• Kontrollmitteilungen und die praktischen Konsequenzen<br />
• Bescheinigungspflichten für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute nach §<br />
24b EstG<br />
• Änderungen bei der Fondsbesteuerung für Privatanleger<br />
Zins-Abgeltungssteuer mit Amnestie<br />
• Welche Erträge unterliegen der Zins-Abgeltungssteuer?<br />
• Praxisfragen zum Sparerfreibetrag, Freistellungsauftrag und NV-Bescheinigung<br />
• Abstandnahme versus Erstattungsverfahren<br />
• Jahresbescheinigung im Vergleich zur Jahressteuerbescheinigung<br />
• Wie sieht die Steueramnestie im Einzelnen aus?<br />
EU-Quellensteuer<br />
• EU-Zinskompromiss zum 2<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong><strong>2003</strong><br />
• Welche Anleger sind von der EU-Zinsrichtlinie betroffen?<br />
• Welche Finanzprodukte werden europaweit erfasst?<br />
• Wie funktioniert das EU-System der Quellensteuer und der<br />
Kontrollmitteilungen?<br />
• Was müssen Investoren mit Geldanlagen in Luxemburg, Belgien und Österreich<br />
ab dem 0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>2004 beachten?<br />
Steuerrechtlicher Aktionsplan für Financial Planner: Was muss in der<br />
Praxis getan werden?<br />
Zum Dozenten:<br />
Zur Logistik:<br />
Dipl.-Kfm., Dipl.-Bwt. (FH) Hans Nickel, Leiter des Instituts für Europäisches<br />
Vermögensmanagement, Rheinbach bei Bonn<br />
Beginn: 09:00 • Ende: 17:30 • Entspricht 6,5 CE-Credits<br />
Ort: Hotel Kronenschlösschen • Eltville-Hattenheim am Rhein<br />
Adresse: Rheinallee • 65347 Hattenheim • www.kronenschloesschen.de
Zum Dozenten<br />
Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Betriebswirt (FH) Hans Nickel war nach seiner Ausbildung zum<br />
Bankkaufmann sowie einem Fachhochschul- und Universitätsstudium mit den Schwerpunktfächern<br />
Banken, Wirtschaftsprüfung und Steuerrecht von 1984 bis 1986 bei<br />
einem Spitzenverband des deutschen Kreditgewerbes beschäftigt und dort für Fragen<br />
der Anlage- und Vermögensberatung zuständig. Anschließend arbeitete er bei einem<br />
renommierten Privatbankhaus in Düsseldorf als Vermögensverwalter.<br />
Seit dem <strong>1.</strong> Juli 1988 ist Hans Nickel selbständig und leitet heute das Institut für Europäisches<br />
Vermögensmanagement in Rheinbach bei Bonn. Das Institut konzentriert sich<br />
vorwiegend auf die Aus- und Weiterbildung der Berater im Vermögensmanagement,<br />
dem Private Banking und im Financial Planning. Ferner ist Herr Nickel Dozent an der<br />
ebs FINANZAKADEMIE im Fach Steuern. Er publiziert regelmäßig Fachbeiträge zu<br />
diversen Steuer- und Kapitalmarktthemen.<br />
Zur Organisation<br />
So melden Sie sich an<br />
Nutzen Sie das beiliegende Anmeldeformular zur verbindlichen Anmeldung. Sie<br />
erhalten dann von uns eine Rechnung mit Anmeldebestätigung.<br />
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:<br />
Frau Iris Leissner oder Frau Eva Fenzl<br />
ebs FINANZAKADEMIE GmbH<br />
Kranenstrasse 17<br />
D-65375 Oestrich-Winkel<br />
Telefon (0 67 23) 88 88-0<br />
Telefax (0 67 23) 88 88-11<br />
E-Mail info@ebs-finanzakademie.de<br />
Teilnahmegebühren<br />
Pro Person Euro 395 zzgl. MwSt. Bei Anmeldung von mehreren Mitarbeitern eines<br />
Unternehmens für dasselbe Financial Planning Colloquium zum selben Termin bieten<br />
wir ab dem dritten Teilnehmer einen Nachlass von 10 % an.<br />
Tagungsort<br />
Das Hotel Kronenschlösschen im Herzen des sonnigen<br />
Rheingaus gelegen, zählt zu den schönsten Landhotels<br />
Deutschlands. Hinter der wunderschön restaurierten<br />
historischen Fassade erwarten Sie ein besonderes<br />
Ambiente – ein idealer Ort für Vortrag und Diskussion.<br />
Das Kronenschlösschen in Eltville-Hattenheim ist verkehrsgünstig<br />
angebunden und von Frankfurt, Mainz und<br />
Wiesbaden in kurzer Zeit zu erreichen.
Mittwoch, 4. Juni <strong>2003</strong><br />
Grundlagen des privaten Immobilienerwerbs<br />
im europäischen Ausland<br />
Die Finca auf Mallorca, der Gutshof in der Toskana – vielfach nicht mehr nur Traum,<br />
sondern konkretes Ziel in der Lebensplanung. Viel Kunden diversifizieren ihr Immobilienportfolio<br />
nicht nur aus Renditegründen, sondern auch teilweise mit dem Wunsch,<br />
längere Zeit im Ausland zu verbringen.<br />
Dieses ist ein wichtiger Ansatzpunkt in der ganzheitlichen Kundenberatung. Der<br />
Berater fungiert hier oft als Schnittstelle zu weiteren Spezialisten, denn der Immobilienerwerb<br />
im Ausland unterliegt vielfach anderen Gesetzmäßigkeiten als in Deutschland.<br />
Es gilt, Rechtssicherheit herzustellen und auch Fragen der Veräußerung oder der<br />
Behandlung im Falle von Erbschaftsangelegenheiten zu berücksichtigen.<br />
Zum <strong>Programm</strong>:<br />
Immobilienerwerb im europäischen Ausland<br />
• Grundlagen der Eigentumsübertragung in Deutschland<br />
• Aktuelle Daten: Der Trend ins Ausland<br />
• Wer kauft warum im Ausland?<br />
• Zielgruppenanalyse<br />
• Zielregionen<br />
• Einflüsse von Wirtschaft und Politik auf das Kaufverhalten<br />
• Vorvertrag und Notarieller Kaufvertrag<br />
• Rechtssicherheit<br />
• Käuferverhalten: Was unterscheidet den Immobilienerwerb im Ausland von<br />
inländischen Transaktionen?<br />
• Marktkenntnisse<br />
• Informationsbedarf<br />
• Die Besichtigung<br />
• Das Vertragsgespräch<br />
• After-Sales-Service<br />
Grundlagen des Internationalen Privatrechts<br />
• Grundfragen<br />
• Anknüpfungspunkte<br />
• Prüfungsschema<br />
Internationales Erbrecht<br />
• Vorrangige Staatsverträge<br />
• Autonomes Recht: Objektive Anknüpfung gemäß Art. 25 Abs. 1 EGBGB<br />
• Rechtswahl gemäß Art. 25 Abs. 2 EGBGB<br />
• Vorrang des Einzelstatuts<br />
• Umfang des Erbstatuts<br />
• Formfragen<br />
• Fallbeispiele<br />
Grundlagen des Internationalen Erb- und Schenkungssteuerrechts<br />
Zu den Dozenten:<br />
Zur Logistik:<br />
Stefan Albert, Immobilienmanagement In-/Ausland im HVB Private Banking,<br />
HypoVereinsbank AG, München<br />
Thomas Wachter, Notar in Osterhofen<br />
Beginn: 09:00 • Ende: 17:30 • Entspricht 6,5 CE-Credits<br />
Ort: Ramada-Treff Hotel Rhein-Main • Diedenbergen (bei Wiesbaden)<br />
Adresse: Casteller Strasse 106 • 65719 Hofheim-Diedenbergen • www.treffhotel-frankfurt.de
Donnerstag, 5. Juni <strong>2003</strong><br />
Privater Immobilienerwerb im Ausland –<br />
Die europäischen Märkte<br />
Die Deutschen zieht es in den Süden – sei es in die Schweiz aus steuerlichen oder<br />
klimatischen Gründen oder aber nach Frankreich, Spanien und Italien zu Ferienzwecken.<br />
Im Vertiefungsseminar im Vortag werden alle Fragen rund um Immobilientransaktionen<br />
in Italien, Spanien, Frankreich und der Schweiz detailliert behandelt – vom Kaufvertrag<br />
bis zur steuerlichen Behandlung. Praxistipps und Checklisten helfen Ihnen, neues<br />
Einnahmepotenzial zu generieren.<br />
Zum <strong>Programm</strong>:<br />
Immobilientransaktionen in Frankreich, Italien, Schweiz, Spanien<br />
• Einführung in die Landesgegebenheiten<br />
• Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen<br />
• Geographische Rahmenbedingungen<br />
• Rechtliche Besonderheiten<br />
• Rechtliche und steuerliche Fragen beim Immobilienerwerb und -verkauf<br />
• Eigentumsübertragung<br />
• Zuständigkeiten der Behörden<br />
• Aktuelle Steuern<br />
• Wirtschaftliche und finanzielle Fragen bei Transaktionen im europäischen<br />
Ausland<br />
• Überblick über Marktstrukturen und Kaufpreisniveaus<br />
• Gebührensätze bei Immobilientransaktionen<br />
• Finanzierungsmöglichkeiten<br />
• Praxistipps<br />
Internationales Erbrecht und internationales Erb- und Schenkungssteuerrecht<br />
in Frankreich, Italien, Schweiz, Spanien mit Fallbeispielen<br />
• Internationales Erb- und Güterrecht<br />
• Staatsverträge<br />
• Autonomes Kollisionsrecht<br />
• Grundzüge des Erbrechts<br />
• Gesetzliche Erbfolge<br />
• Gewillkürte Erbfolge<br />
• Testamentsarten<br />
• Schenkungen<br />
• Erb- und Schenkungssteuerrecht<br />
• Anwendungsbereich des deutschen Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts<br />
• Doppelbesteuerung<br />
• Nachlassabwicklung<br />
• Vollmachten<br />
• Nachlassverfahren<br />
• Nachfolgeplanung<br />
Zu den Dozenten:<br />
Zur Logistik:<br />
Stefan Albert, Immobilienmanagement In-/Ausland im HVB Private Banking,<br />
HypoVereinsbank AG, München<br />
Thomas Wachter, Notar in Osterhofen<br />
Beginn: 09:00 • Ende: 17:30 • Entspricht 6,5 CE-Credits<br />
Ort: Ramada-Treff Hotel Rhein-Main • Diedenbergen (bei Wiesbaden)<br />
Adresse: Casteller Strasse 106 • 65719 Hofheim-Diedenbergen • www.treff-hotelfrankfurt.de
Zu den Dozenten<br />
Stefan Albert (Dipl.-Päd.) betreut das Immobilienmanagement In-/Ausland im HVB Private<br />
Banking der HypoVereinsbank, München. Hierbei ist er insbesondere für die<br />
Kundenbetreuung im Private Banking, die Führung der Fachstelle Auslandsimmobilien und<br />
das Training und Coaching der Immobilienmanager der HVB Private Banking Einheit<br />
verantwortlich. Vor dieser Tätigkeit war er knapp vier Jahre in Italien für die BHW– zuletzt als<br />
Vertriebsleiter der BHW Immobilien GmbH – tätig.<br />
Thomas Wachter arbeitet als Notar in Osterhofen. Er studierte Rechtswissenschaften in<br />
München und Genf und veröffentlicht regelmäßig zum Steuerrecht, zur Nachfolgeplanung,<br />
zum ausländischen und internationalen Recht sowie zu Immobilien im Ausland. Herr Wachter<br />
ist Dozent an der ebs FINANZAKADEMIE im Rahmen des Intensivstudiums Estate Planning.<br />
Zur Organisation<br />
So melden Sie sich an<br />
Nutzen Sie das beiliegende Anmeldeformular zur verbindlichen Anmeldung. Sie erhalten dann<br />
von uns eine Rechnung mit Anmeldebestätigung.<br />
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:<br />
Frau Iris Leissner oder Frau Eva Fenzl<br />
ebs FINANZAKADEMIE GmbH<br />
Kranenstrasse 17<br />
D-65375 Oestrich-Winkel<br />
Telefon (0 67 23) 88 88-0<br />
Telefax (0 67 23) 88 88-11<br />
E-Mail info@ebs-finanzakademie.de<br />
Teilnahmegebühren<br />
Die Financial Planning Colloquien am 4. und 5. Juni sind einzeln oder als Block buchbar.<br />
Bei Buchung nur eines Tages: Pro Person EUR 395 zzgl. MwSt.<br />
Bei Buchung beider Tage: Pro Person EUR 750 zzgl. MwSt.<br />
Bei Anmeldung von mehreren Mitarbeitern eines Unternehmens für einen oder beide Tage<br />
bieten wir ab dem dritten Teilnehmer einen Nachlass von 10 % an.<br />
Tagungsort<br />
Leicht erreichbar, dennoch in angenehmer Entfernung zur Hektik<br />
der Großstadt liegt Ihr RAMADA-TREFF HOTEL RHEIN-MAIN. Seit<br />
der Eröffnung im Jahre 1991 ist das Hotel ein beliebtes Ziel sowohl<br />
für Tagungsgäste als auch für Naturliebhaber und Städtetouristen.<br />
Durch die direkte Autobahnanbindung (A3/A66) und die Nähe<br />
zum Flughafen Frankfurt ist Ihr RAMADA-TREFF HOTEL RHEIN-<br />
MAIN der zentrale TREFFpunkt.
Fix per Fax an:<br />
(0 67 23) 88 88-11 Anmeldebogen Financial Planning Colloquien<br />
Postadresse<br />
Übernahme der<br />
Seminargebühren<br />
..................................................................................................................................<br />
Name, Vorname<br />
...................................................................................................................................<br />
Adresse privat<br />
...................................................................................................................................<br />
Telefon/Fax privat<br />
...................................................................................................................................<br />
E-Mail privat<br />
...................................................................................................................................<br />
Arbeitgeber<br />
...................................................................................................................................<br />
Abteilung/Titel/Position<br />
...................................................................................................................................<br />
Adresse geschäftlich<br />
...................................................................................................................................<br />
Telefon/Fax geschäftlich<br />
...................................................................................................................................<br />
E-Mail geschäftlich<br />
Ich melde mich zu nachfolgenden Themen/Terminen an:<br />
Professionelle Neukundengewinnung per Telefon<br />
am 9. April <strong>2003</strong><br />
Qualifiziertes Empfehlungsmarketing ist der Königsweg der<br />
Neukundengewinnung<br />
am 10. April <strong>2003</strong><br />
Wertzuwachssteuer, Zins-Abgeltungssteuer mit Amnestie,<br />
EU-Quellensteuer: Auswirkungen für Financial Planner<br />
am 8. Mai <strong>2003</strong><br />
Grundlagen des privaten Immobilienerwerbs im euro<br />
päischen Ausland<br />
am 4. Juni <strong>2003</strong><br />
Privater Immobilienerwerb im Ausland – Die europäischen<br />
Märkte<br />
am 5. Juni <strong>2003</strong><br />
privat geschäftlich<br />
durch den Arbeitgeber persönlich<br />
(bitte aus versicherungstechnischen Gründen angeben)<br />
Hiermit bestätige ich verbindlich die Richtigkeit meiner Anmeldung. Die Geschäftsbedingungen<br />
und Zahlungsbedingungen der ebs FINANZAKADEMIE GmbH habe ich zur<br />
Kenntnis genommen und erkenne sie als Vertragsbestandteil an.<br />
...................................................................................................................................<br />
Ort, Datum Unterschrift
Geschäftsbedingungen<br />
<strong>1.</strong> Anmeldung<br />
<strong>1.</strong>1 Bitte nutzen Sie zur Anmeldung das beigefügte Anmeldeformular, das Sie entweder per Post oder fix per Fax<br />
(06723 – 88 88 11) an uns senden können. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung und<br />
eine Einladung mit Anfahrtsskizze.<br />
<strong>1.</strong>2 Die Ankündigung der Financial Planning Colloquien durch die ebs FINANZAKADEMIE GmbH erfolgt stets<br />
freibleibend.<br />
2. Leistungen<br />
Der Seminarpreis ist spätestens bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten. Im Preis enthalten<br />
sind die Kosten für die Weiterbildungsveranstaltung, die Seminarunterlagen, zwei Kaffee-pausen und ein<br />
Business-Lunch.<br />
3. Verzug<br />
3.1 Bei Zahlungsverzug ist die ebs FINANZAKADEMIE GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über<br />
dem Basiszins nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungsgesetzes zu berechnen.<br />
3.2 Dem Teilnehmer ist der Nachweis, dass ein geringerer Schaden entstanden ist, nicht abgeschnitten.<br />
4. Rücktritt, Vertragsaufhebung<br />
4.1 Die ebs FINANZAKADEMIE GmbH ist berechtigt, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen, wenn sie das<br />
Weiterbildungsprogramm wegen ungenügender Teilnehmerzahl nicht durchführen kann. Hat der Teilnehmer<br />
in diesem Fall bereits eine Seminargebühr an die ebs FINANZAKADEMIE GmbH entrichtet, wird sie in<br />
gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.<br />
4.2 Bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn ist eine kostenlose Stornierung möglich, bei Stornierung bis zwei<br />
Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50% der Teilnahmegebühr zurückerstattet. Bei Stornierung nach<br />
diesem Datum kann keine Rückerstattung gewährt werden, der Teilnehmer kann sich vertreten lassen.<br />
5. Änderungen von Seminarinhalte<br />
Geringfügige Änderungen in den Inhalten der Weiterbildungsveranstaltung bleiben vorbehalten. Sie<br />
berechtigen den Teilnehmer nicht zur Vertragskündigung. Sollten Referenten ihre Teilnahme absagen müssen,<br />
bemüht sich die ebs FINANZAKADEMIE GmbH um eine Verschiebung der Veranstaltung oder einen<br />
geeigneten Ersatzreferenten. Eine weitergehende Haftung der ebs FINANZAKADEMIE GmbH ist<br />
ausgeschlossen.<br />
6. Copyright<br />
Die dem Teilnehmer ausgehändigten Seminarunterlagen dienen ausschließlich dem persönlichen Gebrauch.<br />
Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, liegen alle Rechte bei der ebs FINANZAKADEMIE<br />
GmbH.<br />
7. Gerichtsstand<br />
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Wiesbaden, wenn die im Klageweg in<br />
Anspruch zu nehmende Vertragspartei nach Vertragsabschluß ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen<br />
Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder ihr Wohnsitz oder<br />
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.<br />
8. Schriftform<br />
Die Parteien verpflichten sich, Änderungen und Ergänzungen der Vertragsbedingungen schriftlich zu treffen.<br />
9. Datenverwendung<br />
Die erhobenen Daten im Rahmen der Anmeldung sind nur zur internen Verwendung der ebs<br />
FINANZAKADEMIE GmbH bestimmt. Sie werden Dritten nur als Auswertung der Gesamtteilnehmergruppe (in<br />
aggregierter Form und ohne Namensnennung) zur Verfügung gestellt.