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Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden, 2. Aufl.<br />
13. Sie werden beauftragt, eine Checkliste für den Versicherungsbedarf von Senioren<br />
zu unterbreiten. Führen Sie zehn Fragen an, mit der Sie Daten für Angebote und<br />
Beratungsansätze erheben wollen.<br />
Für die Beratung und ein Angebot sollten z. B. nachstehende Fragen gestellt werden<br />
Daten des Gesprächspartners<br />
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Name und Anschrift<br />
Geburtsdatum, Geschlecht<br />
Beruf / ehemaliger Beruf<br />
Freizeitaktivitäten, Hobbys, Lebensstil<br />
Wertorientierung / Lebensziele („Was ich schon immer machen wollte!“)<br />
Derzeitige Versorgungslage<br />
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Bestattungsvorsorge, Regelungen im Todesfall<br />
Gesetzliche Renten<br />
Private Renten, Betriebsrenten<br />
Sonstige (Alters-) Einkünfte (Fonds, Sparverträge, Beteiligungen, Immobilien, Lebensversicherungen)<br />
Dinge des Alltags<br />
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Wert des Hausrats, Wohnungsgröße<br />
besondere Wertsachen, wie Antiquitäten, Kunstgegenstände, Schmuck<br />
Bargeldbestände vor Feiertagen und Geburtstagen<br />
Haustiere<br />
Weiterer Beratungsbedarf<br />
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Sterbegeldleistungen<br />
Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung<br />
Pflegepersonal, Pflegeheime, Pflegeseminare<br />
Bestehende private Versicherungslösungen<br />
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