Bekanntmachung über die Beschlussfassung der ... - SolarWorld AG

sem Wahlrecht Gebrauch, erhöht sich die Gesamtmarge auf 9 %.
5) Die Marge erhöht sich um 100 Basispunkte p.a. und die Gesamtmarge
erhöht sich auf 6 % p.a. bzw. auf § 8 % p.a. (bei Ausübung des Wahlrechts
an Abs. 3, wobei sich das Wahlrecht in diesem auf einen Teil der
Zinsen in Höhe von 4 % p.a. bezieht) bzw. 10 % p.a. (bei Ausübung des
Wahlrechts in Ziff. 4), wenn die in der Forderungen der Seniorkreditgeber
nicht innerhalb eines Jahres seit Closing in Höhe von mindestens 90
% des ausstehenden Betrags zurückgezahlt oder abgelöst (refinanziert)
sind.
(6) Die Ausübung des Wahlrechts erfolgt durch Bekanntmachung gemäß
§ 14 der Anleihebedingungen. Die Bekanntmachung muss mindestens
fünf Geschäftstage vor dem Ablauf der Zinszahlungsperiode erfolgen.
(7) Die Zinsen sind vierteljährlich nachschüssig zum Ende eines Kalenderquartals,
erstmalig am Ende des Kalenderquartals, in dem das Closing
stattgefunden hat (die „Zinszahlungstermine“) zu zahlen..
„Closing“ bezeichnet den Tag, an dem die Durchführung der von der
außerordentlichen Hauptversammlung der Emittentin am 07.08.2013 zu
beschließenden bzw. beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage
in das Handelsregister der Emittentin eingetragen wird.
“EURIBOR” bezeichnet den jeweiligen von der European Banking Federation
(Europäische Bankenvereinigung) für die Zeit von 3 Monaten
festgelegte Zinssatz, wie auf der Internetseite von Reuters bekanntgemacht.
Ist die Internetseite von Reuters nicht erreichbar, wird der maßgebliche
Zinssatz in Abstimmung zwischen dem Emittenten, dem gemeinsamen
Vertreter und für die Seniorkreditgeber handelnden Agenten
festgelegt.
amount of the Notes. The total margin shall be increased in this
case for the respective interest period to 9 % p/a.
(5) The margin shall raise in the amount of 1 % p.a. and, as a
result, the total margin shall raise to 6 % p/a. or 8 % p/a(if the
Issuer exercises its right under (3) above, it being understood
that the option exists with respect to a portion of the margin in
the amount of 4 % p.a.) or, as the case may be, to 10 % if the
Issuer exercises its right under (4) above), if 90 % of the claims
of the Senior Creditors are not, within one year after Closing,
are not redempted or discharged.
(6) The exercise of the election right shall take place by way of
notice pursuant to § 14 of the Conditions of Issue. The notice
must be published at least five business days prior to the expiry
of the interest payment period.
(7) Interest shall be payable quarterly in arrears at the end of
each calendar quarter, for the first time at the end of the calendar
month in which Closing has taken place (the “Interest Payment
Dates”).
“Closing” means the day on which the implementation of the
capital increase in kind approved by the extraordinary meeting
of shareholders of the Issuer on 07/08/2013 is registered in the
commercial register of the Issuer.
"EURIBOR" means the percentage rate per annum determined
by the Banking Federation of the European Union for the relevant
period for the period of the three months, displayed on the
appropriate page of the Reuters screen. If the agreed page is
replaced or service ceases to be available, the relevant page
will be determined via a consultion of the Issuer, the Notes Representative
and the Agent acting for the Senior Creditors.
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