Bekanntmachung über die Beschlussfassung der ... - SolarWorld AG

deren Zeichnung und Übernahme die Abwicklungsstelle und die HoldCo zugelassen werden soll.
Unter der Voraussetzung, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft die Umtauschsachkapitalerhöhung beschließt und die Durchführung
der Erhöhung des Grundkapitals erfolgt ist, wird die Abwicklungsstelle gemäß dem Erwerbsrecht Equity die den Anleihegläubigern
zustehenden Neuen Aktien in dem Umfang an die Anleihegläubiger übertragen, in dem die Anleihegläubiger ihr Erwerbsrecht
Equity gegenüber der Abwicklungsstelle ausgeübt haben.
Die Abwicklungsstelle soll nach vollständiger Übertragung der ausstehenden Schuldverschreibungen auf die Abwicklungsstelle und
Einbringung und Erlass sämtlicher Schulden aus den Schuldverschreibungen zunächst die Neuen Aktien aus der Umtauschsachkapitalerhöhung
zeichnen und übernehmen.
Ferner soll die Abwicklungsstelle nach vollständiger Übertragung der ausstehenden Schuldverschreibungen auf die Abwicklungsstelle
und Einbringung und Erlass sämtlicher Schulden aus den Schuldverschreibungen eine von der Gesellschaft neu zu begebende besicherte
Anleihe im Gesamtnennwert von EUR 61.244.814,54 (die „Neue Besicherte Anleihe“ oder die „Besicherte Anleihe
2013/2018“) vollständig zeichnen und übernehmen.
Die vorgenannten beiden Zeichnungen und Übernahmen durch die Abwicklungsstelle erfolgen als Gegenleistungen für die Einbringung
und den Erlass sämtlicher Schulden aus den ausstehenden Schuldverschreibungen.
Als Gegenleistung für die Übertragung der Schuldverschreibungen erhalten die Anleihegläubiger (i) die Erwerbsrechte Equity und (ii)
die Erwerbsrechte Secured Note.
Das Erwerbsrecht Equity gewährt den Anleihegläubigern nach Eintragung der Durchführung der Umtauschsachkapitalerhöhung einen
Anspruch auf Zahlung von EUR 57,84 (gerundet) aus dem Verkaufserlös von Aktien nach Maßgabe der Regelungen des Aktienkaufund
Übertragungsvertrags MIP (vgl. Ziffer 2.10) und des Aktienkauf- und Übertragungsvertrags NIK (vgl. Ziffer 2.11) und berechtigt die
Anleihegläubiger vermittelt durch die Abwicklungsstelle im Rahmen der Umtauschsachkapitalerhöhung zum Erwerb Neuer Aktien in
einem Umtauschverhältnis von 1 / 7,31 (gerundet) (in Worten: eins zu sieben Komma drei eins) (das „Umtauschverhältnis Equity“).
Dementsprechend erhalten die Anleihegläubiger für eine Schuldverschreibung im Nennwert von EUR 1.000,00 (zzgl. sämtlicher bis
zum Zeitpunkt der Einbringung der Schuldverschreibung auf die Gesellschaft aufgelaufener und zukünftiger Zinsen) insgesamt 7,31
(gerundet) Neue Aktien.
Für den Fall, dass bis zum Beginn der Erwerbsfrist für die Ausübung der Erwerbsrechte (a) der Aktienkauf- und Übertragungsvertrag
nach Maßgabe der Regelungen des MIP (vgl. Ziffer 2.10) und (b) der Aktienkauf- und Übertragungsvertrag nach Maßgabe der Rege-
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