PA Power Automation AG Frankfurter Str. 10/1 ... - Baader Bank AG
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Gegenstand des Verkaufsprospekts/Unternehmensberichts<br />
Gegenstand dieses Prospekts als Verkaufsprospekt sind die DM 1.900.000,- auf den Inhaber lautenden<br />
Stammaktien, eingeteilt in Stück 380.000 Inhaber-Stammaktien im Nennbetrag von je DM 5,-, aus der von<br />
der außerordentlichen Hauptversammlung am 4. November 1997 beschlossenen Kapitalerhöhung. Die<br />
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister des Amtsgerichts Vaihingen/Enz ist<br />
am 29. Dezember 1997 erfolgt.<br />
Gegenstand dieses Prospektes als Unternehmensbericht sind die DM 5.000.000,- auf den Inhaber lautenden<br />
Stammaktien, eingeteilt in 1.000.000 Inhaber-Stammaktien im Nennbetrag von je DM 5,-.<br />
Die Inhaber-Stammaktien sind jeweils mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 1998, d.h.<br />
ab 1. Januar 1998, ausgestattet.<br />
Das gesamte Grundkapital der Gesellschaft ist in einer Globalurkunde mit Globalgewinnanteilschein<br />
verbrieft, die bei der Deutschen Börse Clearing <strong>AG</strong>, Frankfurt/M., hinterlegt worden ist. Nach der Satzung<br />
der Gesellschaft ist der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung der Aktien ausgeschlossen.<br />
Verkaufsangebot<br />
Aktien über nominal DM 1.900.000,- (entsprechend 380.000 Stück Inhaber-Stammaktien zu je DM 5,-) der<br />
<strong>PA</strong> <strong>Power</strong> <strong>Automation</strong> <strong>AG</strong> werden von der <strong>Baader</strong> Wertpapierhandelsbank <strong>AG</strong>, Eichelhäherstr. 3a, 81249<br />
München, zum Kauf angeboten. Diese Aktien stammen aus der Kapitalerhöhung um DM 1.900.000,- gegen<br />
Bareinlage vom 29. Dezember 1997, beschlossen in der a.o. Hauptversammlung vom 4. November 1997,<br />
die von der <strong>Baader</strong> Wertpapierhandelsbank <strong>AG</strong> übernommen worden sind. Die <strong>Baader</strong><br />
Wertpapierhandelsbank <strong>AG</strong> hat sich vertraglich verpflichtet, diese Aktien im Jahre 1998 öffentlich<br />
anzubieten.<br />
Ausgabepreis<br />
Die <strong>Baader</strong> Wertpapierhandelsbank <strong>AG</strong> wird die Aktien im Wege des Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf<br />
anbieten. Die Preisspanne wurde mit DM 25,- bis DM 32,- je Aktie im Nennbetrag von DM 5,- festgesetzt.<br />
Für den Fall, daß eine Plazierung der Aktien zu einem Kurs von mehr als DM 25,- erfolgt, wird <strong>PA</strong> <strong>Power</strong><br />
<strong>Automation</strong> <strong>AG</strong> 50% des Mehrerlöses an die <strong>Baader</strong> Wertpapierhandelsbank <strong>AG</strong> abführen.<br />
Voraussichtlicher zeitlicher Ablauf der Emission<br />
Zeichnungsfrist Mittwoch, 23. September bis Freitag, 25. September<br />
1998, bis 18.00 Uhr<br />
Festsetzung Emissionspreis Samstag, den 26. September 1998<br />
Veröffentlichung Emissionspreis Handelsblatt, Montag, den 28. September 1998<br />
Zuteilung Montag, 28. September 1998<br />
Lieferung und Zahlung Mittwoch, 30. September 1998<br />
Erstnotiz Geregelter Markt, Börse Stuttgart Dienstag, 29. September 1998<br />
Verwendung des Emissionserlöses<br />
Der Nettoerlös aus der Plazierung der Inhaber-Stammaktien aus der Kapitalerhöhung um DM 1.900.000,fließt<br />
der <strong>PA</strong> <strong>Power</strong> <strong>Automation</strong> <strong>AG</strong> zu. Die Mittel dienen der Stärkung der Eigenkapitalbasis, der<br />
Abdeckung der Anlaufverluste aus den Vorjahren, der teilweisen Rückführung von Darlehen, der<br />
Verbesserung des Marketing sowie dem Ausbau und der Verstärkung der Vertriebsaktivitäten.<br />
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