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- Die Gruppe unterliegt dem Risiko ungünstiger Aktienkurse und Kursschwankungen. - Die Gruppe unterliegt Wechselkursrisiken. - Die Emittentin ist von qualifizierten Führungskräften und Mitarbeitern abhängig. - Die Aktionäre der Emittentin könnten einen wesentlichen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben, und ihre Interessen bzw. die Interessen ihrer Gesellschafter könnten den Interessen anderer Investoren zuwiderlaufen. - Die operative und finanzielle Beweglichkeit der Gruppe ist aufgrund restriktiver Klauseln in bestimmten Finanzierungsinstrumenten eingeschränkt. Risikofaktoren bezogen auf die Wertpapiere - Jeder Anleger trägt das Risiko seiner Anlageentscheidung. - Anleger unterliegen im Hinblick auf die Emittentin dem Kreditrisiko. - Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass sich kein liquider Markt für die Teilschuldverschreibungen entwickelt oder der Handel ausgesetzt wird, und aufgrund eines Widerrufs der Notierung oder einer Aussetzung des Handels mit den Teilschuldverschreibungen kann es zu verzerrter Preisbildung oder zur Unmöglichkeit des Verkaufs der Teilschuldverschreibungen kommen. - Der Kurs von fix verzinsten Teilschuldverschreibungen kann aufgrund von Veränderungen des Marktzinssatzes sinken (Kursrisiko). - Die Emittentin kann die Teilschuldverschreibungen aus Steuergründen kündigen. - Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass eine Wiederveranlagung nur zu schlechteren Konditionen erfolgen kann. - Investoren sind vom Funktionieren der Clearingsysteme abhängig. - Die Emittentin kann Transaktionen tätigen, die nicht im Interesse der Anleihegläubiger sind, wie etwa weitere Verbindlichkeiten aufnehmen, die gleichrangig mit den Teilschuldverschreibungen sind. - Risiken bestehen aufgrund struktureller Nachrangigkeit der Teilschuldverschreibungen gegenüber anderen von der Emittentin und deren Tochtergesellschaften aufgenommenen Finanzierungen. - Die Aktionäre der Emittentin könnten einen wesentlichen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben, und ihre Interessen bzw. die Interessen ihrer Gesellschafter könnten den Interessen anderer Investoren zuwiderlaufen. - Bei einer zukünftigen Geldentwertung (Inflation) könnte sich die reale Rendite der Anlage verringern. - Transaktionskosten und Spesen können die Rendite der Teilschuldverschreibungen erheblich verringern. - Die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in Teilschuldverschreibungen sollten sorgfältig bedacht werden. - Wird der Erwerb der Teilschuldverschreibungen fremdfinanziert, kann dies die Höhe des möglichen Verlusts erheblich erhöhen. - Änderungen der anwendbaren Gesetze, Verordnungen oder der Verwaltungspraxis können negative Auswirkungen auf die Emittentin, die Teilschuldverschreibungen und die Anleger haben. - Der Kauf der Teilschuldverschreibungen durch potentielle Anleger kann gegen Gesetze verstoßen. 6
Zusammenfassung des Angebots Verwendung des Emissionserlöses Die Emittentin beabsichtigt den Emissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke, die qualitative Verbesserung des Finanzierungsportfolios sowie den Ausbau von Kapazitäten heranzuziehen. Angebotene Wertpapiere Die Emittentin bietet auf Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Gesamtnominale von EUR 80 Mio. bis EUR 120 Mio. an. Die Stückelung beträgt EUR 1.000. Das endgültige Emissionsvolumen wird von der Emittentin im Einvernehmen mit den Joint-Lead Managern im Zuge des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Laufzeit 5 Jahre, vom 18.11.2011 bis 17.11.2016 (einschließlich) Verzinsung [●] % p.a., jährlich, zahlbar im Nachhinein Emissionskurs Der Emissionskurs wird auf Basis des Zinssatzes, der Laufzeit, der Rendite und der Nachfrage der institutionellen Investoren in einem Bookbuilding-Verfahren am oder um den 10.11.2011 festgesetzt und vor Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht (siehe „Zuteilung, Preisfestsetzung, Übernahme, Notierungsaufnahme“). Tilgung Die Teilschuldverschreibungen werden zum Nennwert am 18.11.2016 zurückgezahlt. Joint-Lead Manager Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG Zulassung zum Handel Es ist beabsichtigt, die Teilschuldverschreibungen zum Handel im Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse zuzulassen. ISIN AT0000A0R2J2 7
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