Prospekt - AT&S

Die ISIN (International Securities Identification Number) lautet AT0000A0R2J2.
Die Teilschuldverschreibungen werden nach österreichischem Recht ausgegeben. Form und Inhalt der
Teilschuldverschreibungen sowie alle Rechte und Pflichten der Inhaber der Teilschuldverschreibungen
einerseits und der Emittentin und der Zahlstelle andererseits bestimmen sich demnach ausschließlich
nach österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen
internationalen Privatrechts.
Soweit nach zwingenden österreichischen Verbraucherschutzbestimmungen zulässig, ist das für
Handelssachen jeweils zuständige Gericht in Wien, Innere Stadt, für sämtliche Rechtsstreitigkeiten im
Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen ausschließlich zuständig. Insbesondere die
Gerichtsstände von Verbrauchern werden durch diese Bestimmung nicht beschränkt.
Die Emittentin verpflichtet sich für die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen, längstens jedoch bis zu
dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapital und Zinsen für die Teilschuldverschreibungen der
gemäß § 7 bestellten Zahlstelle vollständig zur Verfügung gestellt worden sind:
(a) für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten (i) keine Sicherheiten zu bestellen, und (ii) Dritte nicht
zu veranlassen, zur Besicherung von Kapitalmarktverbindlichkeiten Sicherheiten zu bestellen
oder Haftungen zu übernehmen; und
(b) dafür Sorge zu tragen, dass ihre Tochtergesellschaften für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten
(i) keine Sicherheiten bestellen und (ii) Dritte nicht veranlassen, zur Besicherung von
Kapitalmarktverbindlichkeiten Sicherheiten zu bestellen oder Haftungen zu übernehmen,
ohne jeweils unverzüglich sicherzustellen, dass die Anleihegläubiger zur gleichen Zeit und im gleichen
Rang an solchen Sicherheiten oder an anderen Sicherheiten, die von einem vom bestehenden
Wirtschaftsprüfer der Emittentin oder ihrer Tochterunternehmen unabhängigen, international
anerkannten Wirtschaftsprüfer als gleichwertige Sicherheit anerkannt werden, teilnehmen.
Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen sind Gläubiger der Emittentin mit jener Rechtsstellung, die
sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und den Anleihebedingungen, angeschlossen als
Anlage, ergibt.
Die Gläubiger der Teilschuldverschreibungen haben insbesondere das Recht auf Zahlung von Zinsen
aus den Teilschuldverschreibungen und auf Rückzahlung des Nennwerts der Teilschuldverschreibungen
bei Fälligkeit. Im Fall des Vorliegens eines oder mehrerer der Gründe gemäß § 10 der
Anleihebedingungen haben die Gläubiger der Teilschuldverschreibungen zudem das Recht auf
Kündigung und sofortige vorzeitige Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen. Die Zahlung von
Zinsen sowie die Zahlung des Nennwerts bei Tilgung erfolgen jeweils über Gutschrift durch das
jeweilige depotführende Kreditinstitut.
Die Teilschuldverschreibungen werden jährlich und nachträglich vom Ausgabetag (18.11.2011)
(einschließlich) bis zu dem der Fälligkeit der Teilschuldverschreibungen vorangehenden Tag
(17.11.2016), mit einem Zinssatz von [●] % vom Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind am 18.11. eines
jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 18.11.2012. Die nominale Verzinsung der
Teilschuldverschreibungen wird im Zuge der Preisfestlegung am oder um den 10.11.2011 ermittelt und
veröffentlicht. Ansprüche auf Zahlung von Zinsen verjähren nach 3 Jahren ab Fälligkeit, Ansprüche auf
Zahlung von Kapital verjähren nach 30 Jahren ab Fälligkeit.
Soweit nicht eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen gemäß § 9 der Anleihebedingungen
oder gemäß § 10 der Anleihebedingungen erfolgt oder die Teilschuldverschreibungen ganz oder
teilweise angekauft und entwertet werden, sind die Teilschuldverschreibungen durch die Emittentin an
die Anleihegläubiger zum Nennwert am 18.11.2016 (der „Fälligkeitstag“) zurückzuzahlen. Zins- und
Tilgungszahlungen durch die Emittentin erfolgen an die Zahlstelle zur Weiterleitung an das jeweilige
Clearingsystem oder an dessen Order. Die Gutschrift der Zins- und Tilgungszahlungen erfolgt über die
jeweilige für den Inhaber der Teilschuldverschreibungen depotführende Stelle.
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