Prospekt - AT&S

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Zusammenfassung der Finanzinformationen Die folgenden zusammengefassten ausgewählten Finanzinformationen der Gruppe wurden den gemäß IFRS erstellten und geprüften Konzernabschlüssen der Emittentin für die Geschäftsjahre 2010/2011 und 2009/2010 sowie den ungeprüften, keiner prüferischen Durchsicht unterzogenen 1. Quartalsfinanzberichten 2011/12 und 2010/2011 und dem ungeprüften, keiner prüferischen Durchsicht unterzogenen Halbjahresfinanzbericht 2010/2011 entnommen und sollten in Verbindung mit den Dokumenten, die per Verweis in diesen Prospekt aufgenommen sind, gelesen werden. Bei den Finanzdaten zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2011/2012 handelt es sich um ungeprüfte, keiner prüferischen Durchsicht unterzogene Zahlen, welche im Anhang dieses Prospektes angeschlossen sind. 1. Halbjahr (1. April bis 30. September) 8 1. Quartal (1. April bis 30. Juni) Geschäftsjahr endend zum 31. März 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2010/2011 2009/2010 (ungeprüft) (in TEUR, wenn nicht anders angegeben) (ungeprüft) (geprüft) Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung Umsatzerlöse................................................................................................ 241.884 242.681 110.463 113.941 487.948 372.184 Herstellungskosten ................................................................ (203.616) (196.564) (96.635) (94.109) (398.177) (327.301) Bruttogewinn................................................................................................ 38.268 46.117 13.828 19.832 89.771 44.883 Vertriebskosten ................................................................................................ (12.580) (11.917) (5.992) (5.804) (24.934) (18.819) Allgemeine Verwaltungskosten................................................................ (10.202) (10.526) (5.283) (5.266) (21.951) (17.739) Sonstiges betriebliches Ergebnis ................................................................ 4.090 1.810 1.876 1.343 6.322 2.646 Nicht wiederkehrende Posten................................................................ - (725) - (725) (2.677) (36.533) Betriebsergebnis................................................................ 19.576 24.759 4.429 9.380 46.531 (25.562) Finanzierungserträge................................................................ 2.657 4.200 381 5.132 6.282 2.956 Finanzierungsaufwendungen................................................................ (5.547) (4.501) (2.492) (4.432) (9.491) (11.313) Finanzergebnis ................................................................ (2.890) (301) (2.111) 700 (3.209) (8.357) Ergebnis vor Steuern................................................................ 16.686 24.458 2.318 10.080 43.322 (33.919) Ertragsteuern................................................................................................ (2.718) (5.356) (257) (2.514) (8.290) (3.698) Konzernergebnis 1 ................................................................ davon den Eigentümern des Mutterunternehmens 13.968 19.102 2.061 7.566 35.032 (37.617) zuzurechnen 13.986 19.145 2.135 7.603 35.168 (37.271) davon den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen Ausgewählte Kennzahlen (18) (43) (74) (37) (136) (346) EBITDA 2 ................................................................................................ 47.697 48.539 18.185 21.221 95.947 34.480 EBITDA-Marge ................................................................ 19,7% 20,0% 16,5% 18,6% 19,7% 9,3% EBIT 3 ................................................................................................ 19.576 24.759 4.429 9.380 46.531 (25.562) EBIT-Marge................................................................................................ 8,1% 10,2% 4,0% 8,2% 9,5% (6,9%) ROCE (in %)................................................................................................ 7,2% 10,7% 3,8% 7,8% 9,8% (7,5%) Eigenkapitalrendite (ROE)................................................................ 11,4% 18,0% 3,6% 14,2% 16,0% (16,3%) ROS 5,8% 7,9% 1,9% 6,6% 7,2% (10,1%) Gewinn pro Aktie (in EUR) ................................................................ 0,60 0,82 0,09 0,33 1,51 (1,60) Cash Earnings je Aktie (in EUR) ................................................................ 1,81 1,84 0,68 0,83 3,63 0,98 Eigenmittelquote................................................................ 39,1% 41,5% 38,3% 46,1% 39,9% 43,2% Nettoverschuldung ................................................................ 250.482 161.645 216.945 154.060 193.726 147.985 Verschuldungsgrad 95,7% 72,2% 95,2% 62,2% 84,3% 70,9% Mitarbeiter im Durchschnitt (inkl. Leiharbeiter) 7.473 6.598 7.379 6.284 6.987 5.616 (Anzahl) ................................................................................................ Ausgewählte Informationen der Konzernkapitalflussrechnung Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit................................ 26.120 32.099 14.341 11.150 70.707 47.003 Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit................................(62.714) (49.785) (28.126) (19.956) (116.671) (18.254) Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit................................ 48.140 Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und 12.823 27.021 (398) 36.945 (22.791) Zahlungsmitteläquivalenten ................................................................ 11.546 Endbestand Zahlungsmittel und (4.863) 13.236 (9.204) (9.019) 5.958 Zahlungsmitteläquivalente ................................................................ 16.773 Ausgewählte Informationen der Konzernbilanz 8.514 17.455 4.532 4.227 13.354 Langfristiges Vermögen................................................................ 463.866 367.158 420.558 369.951 403.644 326.029 Kurzfristiges Vermögen ................................................................ 205.021 172.445 174.226 167.803 171.691 157.361 Summe Aktiva ................................................................................................ 668.887 539.603 594.784 537.754 575.335 483.390 Eigenkapital ................................................................................................ 261.794 223.922 227.946 247.818 229.816 208.793 Langfristige Schulden ................................................................125.819 130.273 123.797 130.635 126.083 135.617 Kurzfristige Schulden................................................................ 281.274 185.408 243.041 159.301 219.436 138.980 Summe Passiva ................................................................ 668.887 539.603 594.784 537.754 575.335 483.390 Im laufenden Geschäftsjahr 2011/12 wurden keine Einmaleffekte verbucht. Folgende Einmaleffekte belasteten die Ergebnisse in den vergangenen beiden Wirtschaftsjahren: 2010/2011: Schließung Standort Wien. Vorzeitiger Austritt eines Vorstandsmitglieds. 2009/2010: Restrukturierung Standort Leoben Hinterberg. Die Ergebnisse vor Einmaleffekten stellen sich wie folgt dar: 1 Konzernergebnis 1.HJ 2010/2011: 19.827 1.Q 2010/2011: 8.291 GJ 2010/2011: 37.709 GJ 2009/2010: (1.084) 2 EBITDA 1.HJ 2010/2011: 49.196 1.Q 2010/2011: 21.878 GJ 2010/2011: 98.582 GJ 2009/2010: 54.082 3 EBIT 1.HJ 2010/2011: 25.483 1.Q 2010/2011: 10.105 GJ 2010/2011: 49.208 GJ 2009/2010: 10.971
Risikofaktoren Warnung: Vor einer Entscheidung über den Kauf von Teilschuldverschreibungen der Emittentin sollten Anleger den gesamten Prospekt einschließlich der nachstehenden Beschreibung der damit verbundenen Risiken vollständig und sorgfältig lesen, die Risiken abwägen und zur Grundlage ihrer eigenen Anlageentscheidung machen. Die nachstehende Darstellung der Risikofaktoren umfasst die der Emittentin gegenwärtig bekannten und von ihr für wesentlich erachteten Risiken. Über die dargestellten Risiken hinaus können weitere, der Emittentin gegenwärtig unbekannte Risiken auftreten. Von der Emittentin derzeit für unwesentlich erachtete Risiken können sich nachträglich als wesentlich herausstellen. Dabei enthält die nachstehende Reihung der Risikofaktoren weder eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit, noch über das Ausmaß oder die Bedeutung der einzelnen Risiken. Der Eintritt jedes einzelnen Risikofaktors kann für sich allein oder zusammen mit anderen Umständen die Geschäftstätigkeit der Gruppe wesentlich beeinträchtigen und erheblich nachteilige Auswirkungen auf deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und ihre Fähigkeit, den Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen, haben, der Kurs der Teilschuldverschreibungen könnte fallen und Anleger könnten ihr eingesetztes Kapital teilweise oder ganz verlieren. Daher sollten Teilschuldverschreibungen nur als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios erworben werden. Bei Unsicherheiten in Bezug auf diesen Prospekt und die nachstehenden Risikofaktoren sollten Anleger eigene Berater (Finanzberater, Steuerberater, Rechtsanwälte) zuziehen. Die in diesem Prospekt und den nachstehenden Risikohinweisen enthaltenen Informationen können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Risikofaktoren bezogen auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin sowie der Gruppe Rückläufige Markt- und Nachfrageentwicklungen sowie Markt- und Nachfrageschwankungen können zu Überkapazitäten, Umsatzeinbußen und geringeren Margen führen. Rückläufige Entwicklungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Konjunktur der Märkte, insbesondere im Kommunikationsbereich, aber auch im Industriebereich, können die Nachfrage nach Produkten der Gruppe der Emittentin negativ beeinflussen. Insbesondere betreffend den Bereich Mobile Devices ist dabei die Vorhersehbarkeit der Nachfrage nur kurzfristig gegeben. Auch kann es eine Zurückhaltung der Kunden der Gruppe geben, wenn beispielsweise deren tatsächlicher Absatz nicht dem geplanten entspricht und aufgebaute Lagerbestände vorrangig abzubauen sind. Diese und auch andere Faktoren, welche die Nachfrage nach Produkten der Gruppe der Emittentin beeinflussen, können nicht nur Umsatzeinbußen, sondern aufgrund verstärkten Wettbewerbs- und Preisdrucks auch geringere Margen und, sollten Restrukturierungsmaßnahmen erforderlich sein, erhebliche Kosten verursachen. All diese Faktoren können erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen, haben. Risiko aufgrund der Abhängigkeit der Gruppe von bestimmten Branchen. Die Kunden der Gruppe sind hauptsächlich in der Mobile Device Branche (z.B. Smartphones, MP3- Player, Kameras, etc.), in der Automobilbranche und im Industriegeschäft (z.B. Medizintechnologie) tätig. Im Geschäftsjahr 2010/2011 stammten ungefähr 56 % des Gesamtumsatzes der Gruppe aus dem Verkauf von Leiterplatten an die Mobile Device Branche, in erster Linie an Kunden im Smartphonesegment. Ein Rückgang des Wachstums im Markt der Smartphones oder sogar eine Schrumpfung, im Besonderen im Bereich der Hochtechnologiegeräte, oder generell in der Elektronikbranche, könnte erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen, haben. 9
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