Мобильные медиасервисы - Икс

Дискуссионный клуб «ИКС»Дмитрий БАГДАСАРЯН, начальникуправления маркетингом ЗАО«СМАРТС»: Доля доходов от услуг на основепередачи данных в структуре нашихдоходов от дополнительныхуслуг находитсяв пределах15–20%. Этот показательсильно различаетсяв разных регионахи зависит в основномот благосостояниянаселения. Естьнебогатые регионы,где жители чаще пользуются SMS, чем голосовымиуслугами, так как традиционноэтот способ общения считается болееэкономным. В этих регионах доля дополнительныхуслуг в наших доходах достигает30%. Есть очень развитые регионы,В преддверии появления в России сетей3G тема мобильной рекламы и мобильногомаркетинга становится все более актуальнойи для операторов, и для контентпровайдеров.Не отстают от них и поставщикипрограммно-аппаратных решений,поддерживающих мобильный маркетинг.Спонсорами конференции VAS Russia2007 и отдельных ее сессий стали «Траффиклэнд»и Bercut, SmartTrust и Celltick.Поскольку, по мнению З. Хохловой, припереходе к 3G возможности мобильнойрекламы значительно возрастут, операторамсовместно с другими участникам рынкапридется вырабатывать новые бизнесмодели,отличные от действующих сегодняв сегменте загружаемого контента.Ответа на вопрос «На какие сервисыоператор планирует сделать ставку в сетях3G?» от операторов мы не получили.Тем не менее уже сегодня понятно, что воснове каждой услуги, будь это скачиваниемобильной музыки или видео по требованию,мобильное ТВ или мобильныймаркетинг, лежит мобильная передачаданных. Но значит ли это, что еще в сетяхGPRS/EDGE мы увидим бум мобильногоИнтернета? ИКСЗа что заплатит абонент?Для того чтобы мультимедийные сервисы быстро нашли массовыйотклик в сердцах, а главное – в кошельках абонентов, нужно,чтобы клиенты осознали: новые услуги открывают доступ в Интернетв любое время и в любом месте, а еще лучше – приобрелипривычку это делать.Подходы российских GSM-операторов к решению этой непростойзадачи – предмет обсуждения в дискуссионном клубе «ИКС».? «ИКС»: Что вы можете сказать о динамике потребления услугпередачи данных и сервисов на ее основе вашими абонентами?где, соответственно, популярны болеепродвинутые услуги.Объем трафика данных у нас сейчас резкорастет, главным образом за счет покрытиясетью передачи данныхновых территорий.Там, где сети GPRS/EDGEД. БАГДАСАРЯН: уже запущены, практическивсе, кто мог вос-– Надо не с ценамииграть, а повышатьценность дополнительныхусгами,начинают пользопользоватьсяэтими услулугдля абонентов.ваться ими в короткиесроки. Этому способствуетнаша отработанная годамистратегия вывода инноваций: сначалабесплатно для всех желающих протестироватьво время тестовой эксплуатации, затемпо льготной цене во время опытно-коммерческойэксплуатации и только потом полноценныепродажи качественных услуг.т е м а н о м е р аrelated to James Bond andWolfhound movies on itsWAP portal developedunder the agreement withSony Pictures and CentralPartnership.«The surveys carried outupon WMI project completion,– tells Z. Khokhlova,acting Mass MarketingDirector of OAOVympelcom, – revealedthat over 50% of subscriberswho requested thecontent, had never done itbefore. For us it is a strikingparameter evidencingthat the market is not saturatedyet… «.In 2004, MegaFon-Moscow was the first tolaunch Mobile TV, whichcan be considered a nonstandardservice in 2.5 and2.75 G networks.At the same time, intensecompetition does not preventthe cellular operatorsfrom maintaining WAP trafficprices on a high level. Asa result, downloading ofone MP3-track to anymobile terminal today coststhe subscriber $10–15.D. Bagdasaryan, marketingdepartment manager ofSMARTS, does not see anysense in cutting prices forthe mobile Internet, as hebelieves that WAP accesswill become outdated assoon as owners of mobileterminals supporting WAP2.0 understand that theycan access WAP websitethrough the Internet accesspoint at GPRS tariffication.«Now the approach is not toskim the market and thenexpand the service penetrationfurther, instead wecan skim the market andprepare for the fact that itwill gradually fade away», –he believes.However, though theprice for one Mb of WAPtraffic exceeds the pricefor the same volume ofGPRS traffic by dozens oftime (within MTS First tariff– by 30 times), the users'abilities to master their terма й 2 0 0 7 , И К С51

т е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С52Василий КУЗИЧЕВ, директор поразвитию бизнеса «МегаФон-Москва»:Услуги на базе передачи данныхEDGE/GPRS/WAP обеспечивают около15% доходов оператора сети «МегаФон-Москва» от дополнительныхуслуг в денежномвыражении. МобильныйИнтернет– наша самаядинамично развивающаясяуслуга.В зависимостиот возможностейсвоего терминала абонентподключается к Глобальной сети черезEDGE либо через GPRS. Все абоненты сетиМосковского региона имеют доступ кмобильному Интернету, и примерно 90%из них хотя бы однажды воспользовалисьэтой возможностью. На деле Интернетомпользуются более 1 млн столичных абонентов«МегаФона», около 500 тыс. изних скачивают данные через WAP, аGPRS/EDGE регулярно пользуются 250тыс. абонентов. Активный абонент скачиваетчерез GPRS/EDGE 20 Мбайт данных вмесяц, а пользователь WAP – до 1 Мбайт.За последние полгода интернет-трафиквырос на 35%. При этом за год WAP/GPRSтрафикувеличился в три раза.Павел РОЙТБЕРГ, директор департаментаразвития продуктови услуг МТС: Данные об объемахпотребляемого нашимиабонентами интернет-трафика,количестве пользователейуслуг на базе GPRS/WAP мы нераскрываем. Могу только сказать,что доходы, которые принеснам WAP-портал, за год вырослина 250%, а доля обеспечиваемогоим трафика с 10 до 30% от общегообъема WAP/GPRS-трафика.Зинаида ХОХЛОВА, и.о. директорапо маркетингу массового рынка ОАО«ВымпелКом»: За 2006 г. объем трафикаданных в сети «Билайн» вырос более чем в3 раза. Мы наблюдаем очень высокую динамикуроста числа пользователей и GPRS (за2006 г. – в 5 раз), и WAP. Доля этих сервисовв доходах от дополнительных услуг демонстрируетстабильную тенденцию к росту. Всреднем за год она составила 17–18%, а в4-м квартале увеличилась до 24%.В. КУЗИЧЕВ:– Я не знаю WAPвитрины,где россиянинсмог бынайти нужный емувидеоконтент.?«ИКС»: Что делается для того, чтобы ваши абоненты активнее пользовались мобильным доступом в Интернет, услугами наоснове передачи данных?Д. БАГДАСАРЯН: Все дополнительныеуслуги СМАРТСа сейчас выводятся на рынокпод суббрендом «СМАРТсФОН», и этот проект,объединяющий WAP-, веб-порталы иsim-меню, мы активно продвигаем. Приэтом объясняем абоненту, что в руках унего не просто мобильный телефон, а«СМАРТсФОН», с помощью которого он можетнайти практически все, что ему нужно,пользоваться всеми необходимыми ему сервисами.Например, человек, имея бюджетнуюмодель, не поддерживающую GPRS, можетзайти через Интернет на страничку«СМАРТсФОН» и отправить оттуда MMS. Общаяидея такова: не надо тратить деньги насупердорогие смартфоны, просто подключителюбой телефон к сети СМАРТС и онпревратится в «СМАРТсФОН».В. КУЗИЧЕВ: На сети «МегаФон-Москва»100% базовых станций сегодня поддерживаюттехнологию EDGE. Независимыетесты показывают, что качество передачиданных в нашей сети стабильное:обрывов мало, скорость высокая. Большинствонаших абонентов выходит в Интернетчерез WAP, но любой из них можетзайти на сайт или обратиться в call-центри получить настройки GPRS для своеготерминала, и это обойдется ему дешевле.Профессиональным, активным GPRS/EDGEпользователяммы предлагаем три тарифныхплана: «Коммуникатор», «МегаФонмодем»(вместе с PCMCIA-картой производстваSony Ericsson стоимостью менее $200)и запущенный в марте в Московском регионе«Ночной безлимитный Интернет».Пользователям последнего доступ в Интернетс 01.00 ночи до 09.00 утра предлагаетсяза 600 руб. в месяц.П. РОЙТБЕРГ: Мы работаем над тем,чтобы абонентам было удобно пользоватьсяпередачей данных. Если мобильныйтелефон пользователя не настроен,он может отправить SMS на указанныйна нашем сайте номер либо позвонитьна IVR и получить все необходимыедля его абонентского устройстванастройки.Наш WAP-портал, разработанный в духелучших западных образцов, открываетminal functionalities shouldnot be overestimated.Besides, it is WAP accessthat is set up by cellularoperators by default insubscriber terminals.«The matter is that on aWAP portal, the user canorder any paid service byone click, –P. ROYTBERG,product and service developmentdepartment directorof MTS, explains the operators'position. – Any subscriberwho uses GPRSaccesscannot do it: thephone number is notexposed for billing, thereforethe content ordering processin this case is longer andmore complicated».High prices for WAP trafficin GSM-operators' networksprovides developmentopportunities for suchcompanies as GDM Group,who implements the promotionmodel in the cellularcommunications networks.G. Haldey, vice-president ofthe company, for example,plans to provide loyal usersof GiGAFONE services withthe facility to downloadMP3-files at advertisers'expense.Expecting emergence of3G networks in Russia, thesubject of mobile advertisingand mobile marketingbecomes more and morepressing for both operatorsand content providers.Software and hardwarevendors supporting mobilemarketing, such asTrafficland, Bercut, Celltick,SmartTrust etc., keep pacewith them.We did not get anyanswer to the question«What services are yougoing to bill in 3G networks?»from operators.However, it is already clearit will be services based onmobile data communication.Does it mean that wewill be eyewitnesses ofmobile Internet boom inGPRS/EDGE networks?

Debating SocietySubscriber PriceHow can multimediaservices find a place insubscribers' hearts andmore importantly – theirwallets? To develop anunderstanding of theadvantages of Internetaccess at any time andfrom any place and evenbetter to form a habit touse it.Russian GSM-operators'approaches to thesolution of this problem isa subject of discussionwithin IKS DebatingSociety.пользователям доступ ко многим уникальнымресурсам. Мы довольно строго следимза подбором информационных материалов(спорт, новости и т.д.) и мобильногоконтента (музыка, игры, средства кастомизациителефонов – картинки,заставки и т.п.).З. ХОХЛОВА: В прошломгоду мы реализовалиряд серьезных системныхпроектов, такихкак GPRS for all, что позволилонам автоматическиподключать услугуGPRS/WAP всем нашимабонентам. Кроме того, мы отменилиабонентскую плату за пользованиеэтой услугой. В комбинации эти факторыЗ. ХОХЛОВА:– Сегодня услугой«Мобильное ТВ»в Россиипользуются толькоэнтузиасты.повлияли и на рост трафика, и на увеличениепроникновения услуги.После запуска GPRS for all мы начали активнопродвигать наш WAP-портал и другиеWAP-сервисы в рамках проекта «Территориямузыки», делаяакцент на возможностиполучения самыхразличных музыкальныхфайлов, которыедает абонентумобильный телефон.Позитивные результатыпоказал также запущенныйв 2006 г.специализированный рублевый тарифныйплан «Клик», рассчитанный на активныхпользователей GPRS.т е м а н о м е р аIKS: What is thedynamics of data communicationservices consumptionby your subscribers?D. BAGDASARYAN,marketing departmentmanager of SMARTS: Theshare of revenues from datacommunication services inthe structure of our revenuesfrom value-addedservices is within 15–20%.Currently our data trafficvolume is growing sharplybut mainly due to coveringnew territories with datanetworks.V. KOUZICHEV, businessdevelopment directorof Sonic Duo:EDGE/GPRS/WAP datacommunication servicesaccount for about 15% ofoperator's revenues fromMegaFon-Moscow networkoperator from value-addedservices in the moneyterms. Over 1 million subscribersof Megafon-Moscow use the Internet,about 500 thousand out ofthem download datathrough WAP, and 250 thousandpersons use GPRS-EDGE on a regular basis.Z. Khokhlova, actingMass Marketing Directorof OAO Vympelcom: Weare observing stable, veryhigh dynamics of growingnumber of both GPRS andWAP users. The share of? «ИКС»: Каковы особенности тарификации услуг передачиданных? Какие вы видите пути снижения их стоимости дляконечных пользователей?Д. БАГДАСАРЯН: Мы предлагаем абонентамвыбрать один из трех видов трафика:помегабайтная оплата, оплата месячныхпакетов (20, 200 и 500 Мбайт) илибезлимитный тариф. Их мы вывели одновременнос запуском первой сети GPRSв 2004–2005 гг. Не скрою, введение абонентскойплаты за услуги передачи данныхбыло тогда вынужденным: действующее вряде регионов оборудование не позволялоосуществлять помегабайтнуютарификацию.Но так получилось, чтомы попали в точку и, ясчитаю, сразу предоставиливесь спектр возможностейнашим абонентам.Пользователинашей новой услуги«Мобильное ТВ» оплачиваютпока только GPRS/EDGE-трафик.В целом же, я думаю, надо не с ценамииграть, а повышать ценность дополнительныхуслуг для абонентов. Все-таки, намой взгляд, Value Added Services переводитсяс английского не как «услуги с добавленнойстоимостью», а как «услуги сдобавленной ценностью».В. КУЗИЧЕВ: Абонент – наш король!Мы стараемся идти от клиента, пытаемсяпонять, в каком объеме он потребляетинтернет-сервисы, и сами делаем ему выгодноепредложение в виде пакетовGPRS- и WAP-трафика или специализированныхтарифов. Что касается нашейуслуги «Мобильное ТВ», то 4 месяца назадмы перешли с взимания абонентскойплаты в $19 на оплату GPRS-трафика стоимостьюоколо 1 руб. за минуту. Абонентзаходит в раздел «Видео» на нашем сайтеи тут же автоматически переключается сWAP на GPRS. За загрузку «тяжелых» приложениймы стараемся не брать с нашихабонентов много денег.П. РОЙТБЕРГ: Если мы бы считали,что, снизив цену WAPтрафикав 2 раза, добьемсяроста его по-П. РОЙТБЕРГ:– Зарабатывая на требления большеWAP-трафике,чем в 2 раза, это былобо ’ льшую частьдохода мы отдаем бы нам интересно. Ноконтент-провайдеру.если снижение стоимоститрафика в 2 разаобеспечивает приростна 20% – это существенноменее интересно.Впрочем, у нас есть услуга WAP+. Дляподключивших ее абонентов цена1 Мбайт трафика становится $3. То естьскачивание больших объемов данныхобходится пользователям дешевле.З. ХОХЛОВА: Мы работаем над рядомпроектов, которые позволят нам быть болеегибкими при тарификации WAP. Сейчасу нас одна цена за скачиваемый мегабайт,но уже в ближайшее время мы сможемпо-разному тарифицировать, например,данные, загружаемые с нашегоWAP-портала и с не связанных с нимWAP-ресурсов. Так же по-разному мым а й 2 0 0 7 , И К С53

м а й 2 0 0 7 , И К С т е м а н о м е р а54сможем тарифицировать передачу данныхв зависимости от того, скачиваетсяли файл или просто браузится. Словом,Д. БАГДАСАРЯН: Мы готовим к запускунесколько проектов, в которых делимсяс поставщиком контента доходами отWAP-трафика. Один из них – видео позапросу. Если контент-провайдеры зарабатываютдля нас деньги, почему бы намс ними не поделиться? Несколько лет назадмы одними из первых в России реализовалиделение доходов с провайдерами,а в прошлом году, опять же одними изпервых, – с дилерами. Это нормальныйбизнес. Надо делиться с теми, кто зарабатываетвам деньги.В. КУЗИЧЕВ: Тут, наверное, уместнааналогия с платной автодорогой. Несмотряна то что вдоль нее располагаются кафе,заправки, рекламные щиты, никто изих владельцев не претендует на долю доходовсобственника дорожного полотна.Каждый должен делать свой бизнес.Любой контент-провайдер может выступатьперед оператором в качестве дискаунтера,говоря: «У нас все то же самое,что и у других, но за счет того, что мы сделалиочень «тяжелое» приложение заочень маленькие деньги, наш продукт на$1 дешевле, чем у других». Но чем этотпартнер лучше других?Конечно же, мы рады сотрудничать слюбым поставщиком, у которого есть интересноеи эксклюзивное предложениедля наших абонентов.мы ищем возможности более дифференцированно,нежели обычный flat-rate,строить тарификацию.? «ИКС»: Готовы ли сегодня компании сотовой связи квзаиморасчетам с поставщиками контента по WAP-трафику?П. РОЙТБЕРГ: При продаже контентаоператор получает доход от WAP-трафикаи делится доходом от продажи контента сконтент-провайдером. По небрендированнымсервисам, не продвигаемым через нашWAP-портал, мы отдаем контент-провайдерубольшую часть дохода, зарабатывая наWAP-трафике. Если эту бизнес-модель менять,то придется пересматривать шкалуразделения доходов. Иными словами, кактолько мы начнем делиться доходами отWAP-трафика, то сразу будем оставлять себебо’льшую долю от продажи контента.Вместе с тем сегодня мы всерьез рассматриваемвозможность разделения доходов отWAP-трафика с информационных сервисов,сервисов, связанных с User GeneratedContent. Думаю, окончательно готовы к этомумы будем через несколько месяцев. Но,скорее всего, мы будем устанавливать некиеминимальные пороги по объему трафика,поскольку нам интересно, чтобы эти сервисынаращивали количество пользователей.З. ХОХЛОВА: А мы не поддерживаемэту идею. WAP-трафик на 100% обеспечиваетсяза счет ресурсов нашей сети, которуюмы обслуживаем и в развитие которойвкладываем деньги. Да и маржа с WAPтрафикане предусматривает, что мыдолжны ею с кем-то делиться. Это стандартнаямаржа, которую любой производительустанавливает на свои продукты.DRM 2.0 как катализатор рынка контентаСервисы нового поколения– стратегическоенаправление российскогоконтент-провайдераi-Free. В активекомпании – пробныйзапуск игрового 3GсервисаTemptation. А.ШАТУЛОВ, руководительинновационных проектов i-Free, считает,что придать новый импульс развитиюрынка мультимедийного контента для сотовыхсетей может внедрение системы DRM.В ноябре прошлого года мы стали партнеромBeep Science, ведущего провайдерапрограммных решений в области DRM(Digital Rights Management). Цель нашегосотрудничества – внедрение в Россиитехнологии DRM OMA 2.0.Предыдущие версии DRM существенноограничивали возможности получателеймультимедийных сервисов: блокировализагруженный контент, не позволяя на законномосновании портировать его на другиецифровые устройства, например ПКили MP3-плееры. DRM 2.0 полностью снимаетэту проблему, позволяя людям, послевнесения соответствующей платы, свободнообмениваться контентом и на законномосновании переносить его со своегона. с. 55those services in revenuesfrom the value-added servicesis 17–18%.IKS: How do you motivateyour subscribers touse mobile Internetaccess more actively?D. BAGDASARYAN: Allvalue-added services ofSMARTS are launched tothe market underSMARTsFon sub-brand andwe are actively advancingthis project encompassingWAP, web portals and supportedSIM menu. Weexplain to the subscriberthat by means of«SMARTsFon» it is possibleto use practically all services,even having an inexpensiveterminal.V. KOUZICHEV: We offerKommunikator andMegafon-modem tariffs toprofessional GPRS/EDGEusers (together with PCM-CIA-card produced by SonyEricsson at the price lessthan $200) and NightUnlimited Internet in theMoscow region. The usersof the latter are offeredInternet access from 01.00through 09.00 a.m. forRUR600 month.P. ROYTBERG, productsand services developmentdepartmentdirector of MTS: We workto make use of servicesconvenient for subscribers.If the user'smobile phone is not setup, he can send SMS tothe number indicated onour web page or call IVRand get all setups requiredfor his terminal.Z. KHOKHLOVA: In2006, we implemented, forexample, GPRS-for-allsystem project allowing usto enable GPRS/WAP servicefor all our subscribersautomatically. We alsohave cancelled the subscriber'sfee for use of thisservice. The combinationof these factors haveresulted in traffic growthand increasing servicepenetration.

IKS: What is the way ofreducing the cost ofmobile Internet forusers?D. BAGDASARYAN: Ithink it is not worth playingwith prices, instead thevalue of value-added servicesfor subscribers has tobe increased.V. KOUZICHEV: We tryto understand what volumeof Internet-services is consumedby the clients andmake him a favourable offerin the form of GPRS andWAP traffic packages orspecial tariffs. Besides, incase of downloading«heavy» applications fromour WAP website, the subscriberautomaticallyswitches from WAP toGPRS.P. ROYTBERG: We haveWAP + service. For subscribersenabling it, theprice for one Mb of trafficbecomes $3. Those whoare interested in downloadinggreat volume of datacan do it cheaper.IKS: What is your attitudeto settlements withcontent providers regardingWAP traffic?D. BAGDASARYAN: Weare preparing to launchseveral projects where weshare revenues from WAPtraffic with contentproviders. One of them isvideo on demand.V. KOUZICHEV: Herethe analogy to toll motorwaycan be given. Thereare cafes, filling stations,billboards along it, however,none of their ownersclaim for share of revenuesof roadway owner.Everybody has its ownbusiness.However, if any interestingservice is offered, weare ready to work with anycontent-provider whoimplements it for us.P. ROYTBERG: On theone hand, as soon as westart sharing revenuesfrom WAP traffic, weimmediately begin to?«ИКС»: Предоставление абонентам мультимедийных сервисов требует взаимодействия с обладателями прав на цифровойконтент. С какими проблемами, юридическими и/илиорганизационными, при этом приходится сталкиваться?Д. БАГДАСАРЯН: С юридическимипроблемами мы почти не сталкиваемся,поскольку в наших договорах с контентпровайдерамиоговаривается их ответственностьза решение подобных споров.Иногда они между собой не могут поделитьпатент на услугу или на какой-то контент.Мы в эту ситуацию не вмешиваемся.Наша принципиальная позиция – каждыйдолжен заниматься своим бизнесом, поэтомусами мы контент абонентам почтине поставляем. И то, что мы избавлены отбольшой головной боли по решению правовыхвопросов, доказывает нашу правоту.Возможно, когда рынок в этой частистабилизируется, мы изменим позицию.В. КУЗИЧЕВ: Главная проблема – выстраиваниевзаимоотношений с телеканалами.Пока они с опаской смотрят на операторовсотовой связи, не включают в договорымежду реальным владельцем контентаи его вещателями возможность трансляциипрограмм на мобильные телефоны.Сегодня нужно сделать первый шаг: внестиД. БАГДАСАРЯН: В услугу массовогопотребления мобильное ТВ не вырослопрежде всего из-за отсутствия спроса наподобного рода услуги со стороны «широкихмасс», особенно в регионах. Кромев такие договоры дополнительную возможностьбесплатной трансляции контентав сетях сотовой связи. Это поможет всем:пользователи, находясь вдали от телевизора,смогут смотреть любимые телепередачи;телеканалы – показать большему числулюдей свой продукт, а оператор сможет заработатькак минимум либо на пакете, либона трафике. Если они готовы с нами сотрудничать,то мы, по крайней мере напервом этапе, будем предоставлять им доступк нашей абонентской базе бесплатно.З. ХОХЛОВА: К сожалению, российскийрынок цифровых прав пока очень нецивилизованныйи неорганизованный. Мысталкиваемся со множеством проблем вобласти управления авторскими правами.В условиях, когда отсутствует какая бы тони было организация владельцев авторскихправ, с которой можно было бы работатьв нормальном режиме, найти обладателяправ на тот или иной цифровой контенточень сложно. Сегодня для этого требуетсяогромное количество ресурсов.?«ИКС»: Почему мобильное ТВ пока не находит отклика у массового пользователя?того, сети GSM планировались и строилисьиз расчета на передачу голоса. Ведьникто тогда не ожидал, что со временемэти услуги будут востребованы. Я думаю,что это проблема всех сотовых операто-DRM 2.0 как катализатор рынка контентамобильного телефона на любые цифровыеустройства, поддерживающие стандартOMA v2.0. Хотя, признаться, на рынке покане слишком много абонентских устройств,поддерживающих DRM v2.0. Тот факт, чтопроизводители терминалов не торопятсявнедрять новую версию DRM, отчасти объясняетсянесовершенством предыдущейверсии этой системы, которая была плохостандартизована. Думаю, в ближайшеевремя они оценят качественно новые параметрывторой версии системы и ускорятпроцесс ее внедрения.Потребители, владеющие терминалами споддержкой DRM v2.0, смогут самостоятельновыбирать удобный для них вариант пользованиязаказываемым контентом: приобретатьвидеоклип или MP3-трек только для использованияв своем мобильном телефонеили с возможностью загрузки на другие цифровыеустройства или обмена им с оговореннымколичеством абонентов. Кроме того,DRM v2.0 позволяет арендовать мультимедийныйконтент на любой срок и т.д.Сейчас мы интегрируем OMA DRM 2.0со своими технологическими ресурсами,поскольку в сетях 3G, которые невозможнопредставить без видеосервисов и мобильногоТВ, цифровой контент нуждаетсяв надежной защите. ИКСт е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С55

т е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С56Лишь позднее, когда появились такиеускорители, как GPRS, а затем и EDGE, операторыпопытались оседлать рынок передачиданных в мобильных сетях. Однакодо сих пор доля трафика данных в сетяхGSM-операторов не дотягивает до 20%.Сегодня даже 12–13% считаются хорошимпоказателем.ров. Поэтому мы, честно говоря, не рассчитываем,что в ближайшее время услуга«Мобильное ТВ», которую СМАРТС предлагаетс августа 2006 г., станет массовой.Пока ею пользуются корпоративные клиентыи молодежь – те 3–5% наиболее активныхабонентов, которые первымипробуют все новинки.В. КУЗИЧЕВ: Действительно, в России,как и во всем мире, мобильное ТВ смотрят(неважно, в какой сети – 2G или 3G) менее10% абонентов. Я не знаю страны, гдеэтот процент от абонентской базы былбы выше, и не вижу тенденции, котораябы говорила, что через год-два-три числоабонентов значительно вырастет.Глобальная проблема – ограниченноеколичество видеоконтента. Я не могу назватьWAP-витрины, где россиянин смогбы найти нужный ему видеоконтент.Впрочем, насколько я понимаю, недостатокконтента – общая проблема любогоплатного ТВ: кабельного, IPTV, мобильного.Просто в нашей стране люди привыклисмотреть около 6 бесплатных каналов.И только сейчас они начинают понимать,что за возможность смотреть интересное,за возможность выбора, а лучше – за персонализированноетелевидение, надоплатить.П. РОЙТБЕРГ: Основной барьер – существующаяскорость передачи данных.С нашей точки зрения, при передачеданных по GPRS добиться хорошегокачества и звука, и изображения нельзя.Технология EDGE (хотя мы и рассматриваемряд решений мобильного ТВ)обеспечивает его тоже достаточно условно:для «новаторов» такое мобильноеТВ может быть интересным, ноожидать, что оно будет востребованомассовым пользователем, не стоит доперехода к сетям 3-го поколения.З. ХОХЛОВА: Я думаю, на широкоераспространение видеосервисов влияютдва фактора – качество и цена. СетиGSM не обеспечивают хорошее качествосервисов потокового видео. Сегодняуслугой «Мобильное ТВ» в России пользуютсятолько энтузиасты, принимающиеее в том «сыром» виде, в каком онапредставлена. При этом их ограниченноеколичество хоть и определяет высокуюстоимость сервиса, но не позволяетговорить о его коммерческом успехе.Кроме того, проникновение мобильногоТВ сдерживается недостатком поддерживающихэту услугу терминалов,особенно низкой и средней ценовыхкатегорий.Многое зависит и от выбора стратегииразвития мобильного ТВ разными участникамирынка. «ВымпелКом» сегодня какраз находится на стадии выбора. Мы оченьактивно оцениваем плюсы и минусы различныхподходов, их потенциал. ИКСКак оседлать рынок мобильнойпередачи данных?В.В. АФАНАСЬЕВ,исполнительный директорАссоциации 3GНа сетях до 2,5G базовым являлся голосовойтрафик, и снижение его уровня менеечем до 80% не предполагалось.Целью всех технологических построенийбыла реализация передачи голоса. Передачеданных уделяли гораздо меньшевнимания, поскольку на тот момент этотсервис в России вообще не был развит.Факторы влиянияБезусловно, на уровень проникновенияуслуг мобильного Интернета влияет егоцена, но это не единственный сдерживающийфактор. Мы до сих пор не определилисьсо стоимостными параметрамисамой услуги, самого сервиса. Что грехатаить, за все перестроечные годы нам неretain a greater portion ofrevenues from contentsales. Today, making settlementswith them for thesale of non-branded notpromoted via our WAP portalcontent, we pay outmost part of revues. On theother hand, today we seriouslyconsider the possibilityof sharing revenuesfrom WAP traffic frominformational services,User Generated Contentservices.Z. KHOKHLOVA: As100% of WAP traffic is providedusing resources ofour network, which wemaintain and which developmentwe invest in, we donot support this idea.IKS: What problems doyou face while dealingwith copyright holders?D. BAGDASARYAN: Wepractically do not face anylegal problems since ouragreements about contentprovidersstipulate theirresponsibility for settlementof such disputes.V. KOUZICHEV: Themain problem is building ofrelations with TV channels.So far they cautiously treatcellular operators, do notstipulate in agreementsmade between the realowner of content and itsbroadcasters any possibilityto broadcast programs tomobile phone sets. Todaythey have to make the firstmove: include in suchagreements the additionalpossibility to broadcast contentin cellular networks freeof charge. If they are readyto cooperate with us, at thefirst stage we will providethem access to our subscriberbase free of charge.Z. KHOKHLOVA:Unfortunately, the Russianmarket of digital rights is sofar uncivilized and unorganized.There is no organizationuniting copyright holderand search for holder ofcopyright to any digital contenttoday requires toomuch resources.

IKS: Why does not mobileTV find any response ofmass user yet?D. BAGDASARYAN:Mobile TV has not developedinto a mass consumptionservice, first, dueto lack of demand on suchservice from «grassroots»,especially in the regions.Second, GSM networkswere designed and built forvoice transmission sincenobody expected that datacommunication would be indemand. Therefore, we donot expect that the MobileTV service offered to oursubscribers will soonbecome a mass one. Nowit is used by 3-5% of themost active subscriberswho are the first to tryeverything new.V. KOUZICHEV: InRussia, as well as all overthe world, mobile TV iswatched by less than 10%of subscribers. I do notknow the country where thispercentage of subscriberbase is higher. A globalproblem is the restrictedquantity of video content.Moreover, it is common forboth any pay channel andmobile TV.P. ROYTBERG: The mainbarrier is the data rate. It isimpossible to ensure highquality of both sound andpicture in case of data communicationvia GPRS. EDGEtechnology ensures it alsotentatively enough: suchmobile TV can be of interestonly for «innovators».Z. KHOKHLOVA: Widedistribution of video servicesis impacted by two factors– quality and price. The'raw' state of the servicemakes its acceptable for alimited number of usersthus preventing the operatorfrom reducing its prices.Besides, penetration ofmobile TV is restrained byinsufficient number of terminalssupporting suchservice, especially amongthose within low and mediumprice brackets.удалось убедить общество, что информация– это товар, за который нужно платить.Если бы чаще покупали информацию,она была бы более дешевой.Проникновение фиксированного Интернетавлияет на рост числа абонентов,пользующихся услугами передачи данных.И то, что оно растет не так быстро,как хотелось бы, тоже является сдерживающимфактором.Тревожит и то, что услуги на основе высокоскоростнойпередачи данных покане настолько развиты, чтобы операторымогли опираться на них как на базовые.Среди этих услуг по-прежнему превалируют«оформительские сервисы». Пользовательскаясреда пассивна, однобока.Продуктов, ориентированных на бизнес,у нас еще очень мало. Новостные, информационныересурсы сегодня тоже не составляютконкуренцию друг другу и развлекательнымсервисам.Совместный проект «ВымпелКома» иGoogle, позволяющий абонентам сети«Билайн» получать на WAP-портале оператораинформацию о последних событияхв России и в мире на порталах СМИ,новостной проект МТС (MTS.biz), стартовавшийв конце зимы, говорят о том, чтооператоры берут ситуацию в свои руки.Будучи заинтересованными в специализацииконтент-провайдеров, в их укрупнении,операторы расстаются с поставщикамиуслуг, которые не несут в себеинноваций.Ключ к решению – обучениеНа мой взгляд, ключ к решению проблемымассовости дополнительных услугсотовой связи в целом – обучение абонента.Он должен быть готов пользоватьсявсеми возможностями своего мобильноготерминала, сервисом, который хотелбы потребить. А кто у нас всерьез, целенаправленнозанимается его подготовкой?Все отраслевые издания у нас технологические,и в их ряду нет ни одногоориентированного на потребителя.За рубежом сотрудничество операторовс разработчиками программных продуктовсущественно облегчает пользователюдоступ в мобильный Интернет. Вэтом мы убедились, ознакомившись сопытом словенского оператора Mobitel.Для обозначения разных категорий ресурсовмобильного Интернета операториспользует широкий набор пиктограмм вменю терминалов пользователей, клик накаждую из которых выводит абонента внужную ему категорию.Став продвинутыми пользователями,абоненты сами могут придумывать услугии сервисы, пусть маленькие, и предлагатьих через агрегатора или сервис-провайдера.А оператор должен обеспечиватьпользователям возможность концентрироватьи конвергировать контент.Не только выдавать блоки номеров корпоративнымклиентам, но и позволятьим создавать для своих целей новые видыуслуг и распространять их внутрисвоей закрытой группы. Это повысит доходностьосновной деятельности оператора,будет способствовать воспитаниюабонентов…Для решения этой задачи можно использоватьлюбой из предлагаемых сегодняпрограммных продуктов, обеспечива-т е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С57

т е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С58ющих управление контентом. Замечу, чтов будущем можно ожидать увеличениячисла таких решений, поскольку по мерецифровизации документооборота объемыинформации будут только расти.Кому выгодно – всем?Разумеется, следствием изменения подходак предложению абонентам тех или иныхуслуг станет трансформация существующихбизнес-моделей. Особенно она станетЕсли бы чаще покупали информацию,она была бы более дешевойзаметной при переходе к 3G. Если сегодня вцепочке создания добавленной стоимостиТВ-каналы участвуют не очень активно, тозавтра операторам придется делиться доходамии с ними. При этом, думаю, жизнь самарасставит все по местам: по мере создания иО тактике использования этих конкурентныхпреимуществ и стратегии развитияоператора после появления сетей UMTS вРоссии – беседа с А. ПИОТРОВСКИМ, заместителемгендиректора по стратегическомумаркетингу и продажам «Скай Линк».– Александр, что способствует роступотребления абонентами «Скай Линк»услуг на основе передачи данных?– Во-первых, осведомленность аудиториио такой возможности. Мы стараемся простымязыком донести до людей, что с помощьюмобильного терминала «Скай Линк»можно выходить в Интернет с такой же скоростью,как по выделенной линии. Во-вторых,привлекательное тарифное предложение.Если диапазон цен GSM-операторов наWAP- и GPRS/EDGE-доступ составляет 10–25центов за мегабайт, то мы предлагаем этотже объем трафика за 7 центов.продвижения каких-то совместных услуг исервисов модели взаимоотношений будутотрабатываться, притираться, пока наконецне станут взаимовыгодными.Другое дело, что политика в областицифровизации, которую продвигает российскаяадминистрация связи, позволитактивнее реализовывать задачу формированияцифрового ТВ-контента для мобильныхсетей. И если завтра сети станутконвергентными, это будет выгодно иоператорам вещательногопрофиля, и операторамсотовой связи, потому чтоих услуги станут взаимопотребляемыми.И неважно, на каком языке,по какому протоколу или с помощьюкакого ресурса будут создаваться эти сервисы,неважно, в каком канале – кабельном,эфирном, спутниковом или мобильном– они будут транслироваться. ИКС«Скай Линк» намеренвстретить UMTS во всеоружииДля «Скай Линка», оператора сети IMT-MC-450, передача данных – такая же базовая услуга,как и голосовая связь. По сообщению компании,трафик передачи данных в ее сети удваиваетсякаждые полгода. В феврале 2007 г. егообщий объем составлял 18 Тбайт, доля трафикаА. ПИОТРОВСКИЙEV-DO в нем – около 60%. Наиболее активныепользователи мобильного Интернета потребляют в месяц до 2 Гбайт.Третий, не менее важный фактор, над которыммы сейчас работаем, – удешевлениелинейки предлагаемых терминалов, в томчисле с поддержкой EV-DO. Сегодня этутехнологию поддерживают модели высокогоценового уровня Ubiquam U-300 идвухстандартный терминал CDMA450/GSM– Ubiquam U-520. Недавно у нас появилсятерминал AnyDАТА АDU310A, достаточноконкурентоспособный по цене и подходящийдля доступа в Интернет.– В каких объемах абоненты «СкайЛинк» пользуются услугами «МобильноеТВ», «Видеотека», «Мобильное видеонаблюдение»?– Поскольку благодаря запуску CDMA20001x EV-DO технологических сложностей всети «Скай Линк» при передаче «потокового»видео не существует, предложенные намив августе 2006 г. видеосервисы были хо-Much depends on thedevelopment strategyselected by different marketparticipants.Vympelcom today is makingits choice.Services Will BecomeInterchangeableV.V. AFANASYEV,Executive Directorof 3G AssociationAttempt to saddle thedata communication marketwere started by GSMoperatorsafter emerging ofGPRS and then EDGE technologies.However, so farthe portion of data traffic in2.5 and 2.75 G networksdoes not reach 20%. Todayeven 12–13% is considereda good parameter.The mobile Internet penetrationlevel is impacted bythe price per 1 MB but it isnot the only constraint. Wehave not yet determined thecost parameters of theservice - information. Ifsuch services were purchasedmore often, theywould be less costly. Theslow rate of fixed Internetpenetration to regions isalso a constraint.The services based onthe high-speed mobile datacommunication are notdeveloped enough toenable the operators to relyon them as the base ones.Still they are dominated by'design services' and thenumber of business-orientedservices is insufficient.The joint project ofVympelcom and Googleenabling Beeline subscribersto get informationabout the latest events inRussia from the operator'sWAP portal and in theworld –from mass-mediaportals, MTS (MTS.biz)news project commencedat the end of winter thatoperators are taking controlof the situation.In my opinion, the key tosolution of problem of massValue Added Services is in

general subscriber training.Nobody seriously handleshis training. Among thetrade papers, there is nouser-oriented one.Meanwhile, havingbecome advanced users,they will be able to generateservices and offer themthrough aggregator or services-provider.The corporateclients should alsohave the facility to concentrate,converge and distributethe content within theirclosed-user group. It willalso increase profitability ofthe operator's ordinaryactivity and contribute toeducation of subscribers …Transformation of existingbusiness-models willbecome the consequenceof changing approach tooffering services to subscribers.It will becomeespecially noticeable upontransfer to 3G. Today TVchannels are not activelyinvolved in creation ofadded value, and tomorrowoperators will have to sharetheir revenues with them. Ithink that actual experiencewill put everything into perspective:upon creation andadvancing of any joint services,relationship modelswill be perfected, adapteduntil they become mutuallybeneficial.The policy in the digitizationarea advanced by theRussian Administration ofCommunication will stimulateand enable the industryto create digital TV-contentfor mobile networks. .Availability of such contentin the near-future, whenconvergence appears, willbe beneficial for bothbroadcasting operators andcellular operators as theirservices will be utilized jointly.It will not matter in whatlanguage, under what protocolor by means of whatresources such services willbe created, no matter viawhat channel – cable, radio,satellite or mobile – they willbe broadcasted.рошо приняты пользователями. К концу годаих потребление увеличилось в 10 раз, асуммарный ежемесячный объем трафикавидеосервисов за 3,5 месяца опытнойэксплуатации вырос в 7 раз. Сейчас имии/или «Каталогом приложений» (на базеплатформы Brew от Qualcomm) пользуютсяоколо 5% наших абонентов, что соответствуетмировой практике локализации видеосервисови Brew-приложений в действующихсетях 3G и прогнозам компании.– Какие ТВ-каналы доступны пользователямуслуги «Мобильное ТВ» от«Скай Линк» сегодня? Что вы готовыпредложить им завтра?– Сегодня наши абоненты могут смотреть10 ТВ-каналов в Москве и 8 в Санкт-Петербурге.В их числе – Musicbox TV,Musicbox.RU, РБК-ТВ, ТНТ, «Рамблер Телесеть»(Москва), «Драйв» (Москва), 7ТВ, «Охотаи рыбалка» (Москва), «Здоровое ТВ»(Москва), «Ретро ТВ» (Москва), «РегиональноеТВ» (Санкт-Петербург), СТО (Санкт-Петербург),«Юмор ТВ» (Санкт-Петербург). Наиболееадресный сервис для нашей аудитории– РБК-ТВ, поскольку предоставляет информациюдля людей, зарабатывающихденьги. А так как размеры дисплея мобильноготерминала не позволяют им разглядеть«бегущую» во время программы строку, мывсерьез задумались о предоставлении нашимабонентам возможности получать в режиме,близкому к реальному времени, финансовуюинформацию, например изменениякотировок ценных бумаг.Также мы планируем активно сотрудничатьс медиахолдингом «Газпром-Медиа» пополучении спортивного контента его производстваи прорабатываем с партнерамиварианты предоставления «взрослого» контента,обозначив в договоре возможностьблокировать доступ детей к этому сервисучерез наш мобильный портал.– А какую проблему оператор пытаетсярешить, упомянув на своем сайте,что услуга «Мобильное ТВ» не имеет отношенияк ТВ-вещанию?ПОЗДРАВЛЯЕМ!СОКК отметил свое 10-летие!– Ту, с которой в 2006 г. столкнулся«МТУ-Интел» (ныне «Комстар-Директ»).Поскольку правовое поле не до конца понятнодаже юристам и однозначного ответана вопрос: нужно ли, оказывая услугупередачи данных, иметь лицензию на ТВвещание?– не существует, мы решилиподстраховаться.Наша услуга мобильного ТВ с технологическойточки зрения не имеет отношения кТВ-вещанию: мы передаем кодировку в видепоследовательности данных, которую можнопросматривать на терминале.– Насколько, на ваш взгляд, тарификацияпо объемам потребляемого трафикаподходит для видеосервисов?– Среди сервисов, хорошо продаваемыхза рубежом, лидирующие позициизанимают те, которые предоставляютсяпользователю за абонентскую плату илипо подписке. Плата на первых порах устанавливаетсянебольшая – $1–2, но посколькучеловек платит ее постоянно, частодаже по инерции, уже перестав пользоватьсяуслугой, у оператора есть гарантированныйдоход.– Чем ответит «Скай Линк» на появлениев России сетей UMTS?– Во-первых, к тому времени наша сетьуже будет поддерживать технологию EV-DORev.A, которая обеспечит скорость передачиданных в прямом канале до 3,6 Мбит/с, в обратном– до 1,8 Мбит/с, и появится соответствующееабонентское оборудование.EV-DO Rev.A тестируется нами уже сейчас.Благодаря этому мы сможем включить в ассортиментпредлагаемых нами услуг видеозвонкии сервис рush-to-talk.Во-вторых, мы рассчитываем отладитьвзаимодействие в сегменте B2B с партнерами,предлагающими разнообразные сервисыи решения, основанные на сетевых возможностях«Скай Линк». И тем самым использоватьсвои преимущества – гибкостьи мобильность, предлагая услуги, максимальноадаптированные к потребностямкаждого конкретного клиента. ИКСВ апреле ЗАО «Самарская оптическая кабельнаякомпания» отметила свой 10-летний юбилей.Сегодня предприятие – среди ведущих производителейволоконно-оптического кабеля вРоссии, признанный лидер в области качества.В юбилейный год СОКК стала обладательницейпрестижной международной награды «Европейскийстандарт», которая является, по сути,европейским сертификатом соответствия качествапродукции предприятия общепринятым вобъединенной Европе стандартам.Главное пожелание компании на следующеедесятилетие – не снижать достигнутый уровенькачества!т е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С59

т е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С60ТВ и видео по-мобильному«Пока скачиваемое видео –единственный «живой» видеосегмент»Скромный сегмент мобильных видеосервисов нашегомедиарынка еще ждет своих исследователей.Сотовые операторы не спешат знакомить профессиональноесообщество с результатами даже самыхмасштабных своих видео- и аудиопроектов.В основе мнения Т. БОКАРЕВА, президентаТ. БОКАРЕВNext Media Group, – активное участие в формированиии развитии этого нового сегмента рынка.– Тимофей, почему Next MediaGroup, имея в своем активе немалопроектов для таких ТВ-каналов, какНТВ и «Россия», не развивает направлениемобильного ТВ?– К формированию рынка услуг мобильногоТВ и контент-провайдерам, и операторам,и телеканалам нужно приступатьтогда, когда будет доступна технологияUMTS. А пока мобильное ТВ, предлагаемоесегодня «МегаФоном», МТС, СМАРТСом инекоторыми другими компаниями сотовойсвязи, я расцениваю, как PR-эксперименты.Операторы пытаются показатьабонентам новую услугу, высокое качествокоторой они не могут гарантировать.Ни одна технология сжатия не можетобеспечить стабильную, качественную передачумобильного ТВ посредством технологии2,5G, поскольку фактическая ширинаканала GPRS не превышает 56 кбит/с. Ана скорость передачи данных, обеспечиваемуютехнологией EDGE (ее пиковые значениямогут достигать 230 кбит/с) налагаютограничения существующие терминалы,которые в большин-стве своем не способныпередавать данные со скоростьювыше 120 кбит/с. В результате абонент неможет смотреть мобильное ТВ без задержек,что довольно некомфортно. И естьопасность, что спустя 2–3 года, когда появятсясети 3G и операторы смогут предложитьпо-настоящему качественную услугу,ему не захочется пробовать ее еще раз.– Вы считаете, что мобильное ТВокажется в числе первых услуг, которыеоператоры сетей стандарта UMTSпредложат своим абонентам?– Думаю, операторам нужно будет защищатьсвои инвестиции в новую технологию. Акакой другой сервис, как не мобильное ТВ,позволит во всей красе показать абонентам еевозможности? Скорее всего, на его продвижениебудут потрачены определенные маркетинговыересурсы операторов. Ведь, по сути,3G – это быстрый Интернет и видеоприложения.Хотя утверждать, что сразу после запускасетей UMTS все их абоненты начнут смотретьТВ-передачи на дисплее мобильного терминала,я бы не стал. Опыт Европы показывает,что число пользователей этого сервиса растетпостепенно. Да, целый ряд европейскихоператоров сетей 3G предлагают своим абонентамопределенный набор каналов мобильногоТВ. Но назвать это повальным увлечениемевропейских абонентов пока нельзя.На мой взгляд, в сервисы, с которых операторначнет предоставлять услуги 3G, логичнобыло бы включить видео по требованию.Если бы совместными усилиями телеканалови контент-провайдеров удалосьсоздавать архив всех передач, это позволилобы абонентам, во-первых, смотреть теТВ-передачи, которые им хочется, а во-вторых,делать это в удобное для них время.– Поговорим о настоящем. Являетсяли сегодняшнее отношение крупныхтелеканалов к возможности расширениясвоей аудитории за счет абонентовсотовой связи фактором, сдерживающимразвитие услуг мобильноготелевидения в сетях 2,75G?– Телеканалы в первую очередь интересуютсяобъемом денежных поступленийот услуги. Но при этом для них важнопринципиальное расширение своей ауди-Skylink Is notAfraid of UMTSThe operator of IMT-MC-450 network treatsthe data communicationservice as the base servicelike voice transmission.The data traffic in Skylinknetwork doubles everyhalf year. In February2007, it totalled 18 TB.We are speaking to Mr.A. PIOTROVSKY, deputygeneral director for strategicmarketing and sales ofZAO Skylink.– What promotesexpansion in consumptionof mobile data communicationby your subscribers?– First, their awareness.Second, cost of 1 MB oftraffic is low in our networkcomparing to GSM-networks.Third, we activelywork to reduce the pricefor the range of terminalsincluding those supportingEV-DO. Today this technologyis supported byUbiquam U-300, highpricemodel. Soon weexpect customization ofnew CDMA450/GSM terminal– Ubiquam U-520.Soon we will have AnyDataterminal, rather competitiveregarding its price andsuitable for Internetaccess.– What is the volume ofMobile TV and videoservices used by Skylinksubscribers?– During 3.5 months ofpre-production operation,the total monthly volume ofvideo service traffic grew byseven times. Currentlyabout 5% of our subscribersuse it and/orApplication Catalogue(based on Brew platformproduced by Qualcomm).– What TV channels areavailable to Mobile TVservice users today?– Currently, our subscriberscan watch 10 TVchannels in Moscow and 8in St.-Petersburg.

They include Musicbox TV,Musicbox. RU, RBC-TV, TNT,Rambler TV network(Moscow), Drive (Moscow),7TV, Hunting and Fishing(Moscow), Zdorovoye(Healthy) TV (Moscow),Retro TV (Moscow),Regional TV (St.-Petersburg), STO (HUN-DRED) (St.-Petersburg),Humour TV (St.-Petersburg).The most targeted servicefor our audience is RBC-TVsince it provides informationto people who make money.– What are you ready tooffer them tomorrow?– We are seriously consideringthe possibility toprovide our subscriberswith the facility to get financialinformation, for example,changes in securitiesquotation, in nearly realtimemode.We also plan to cooperateactively withGazprommedia mediaholding,to provide our subscriberswith 'For-Adults'content produced by it stipulatingin the agreement thefacility to block access ofchildren to this servicesthrough our mobile portal.– To what extent ispricing based on trafficvolume suitable for videoservices?– Overseas users ofvideo services acceptrather well low subscriber'sfee or subscription. It isprofitable for the operatoras well since such subscriberspay regularly.– What will by responseof Skylink to UMTS networksemerging in Russia?– By that time, our networkwill already support EVDORev.A. technology. It willensure data rate of 3.6 Mbpsin the direct channel, and inthe backward channel – upto 1.8 Mbps. User terminalssupporting it will emerge.This will enable us to offervideo calls and push-to-talkservices to our subscribers.Besides, we hope todevelop cooperation withПроизводители наготоветории и своего медиапространства. И времяот времени они готовы проявлять PRактивность,демонстрируя свою приверженностьинновациям.Но поскольку сегодня услугой мобильногоТВ пользуются всего несколько тысяччеловек, много денег на ней не заработать.Кроме того, количество подписчиков, явнонесопоставимое с уже имеющейся у нихаудиторией, не позволит им заработать ина расширении пространства рекламы. Аимиджевый эффект сомнителен, потомучто в сетях 2,5–2,75G не обеспечиваетсякачество сервиса. Словом, скептическоеотношение ТВ-каналов к проводимым сейчасPR-экспериментам меня не удивляет.– Но если не мобильное ТВ, то какие видеосервисывостребованы сегодня абонентамии приносят доход операторам?– Единственный «живой» сегмент – этоскачиваемое видео. О том, что он действительноразвивается, я сужу по опыту нашихсовместных проектов с МТС, на WAP-порталекоторого мы ведем разделы «Киноклуб» и«Видео». Здесь мы представляем продукты дляведущих кинобрендов, таких как Sony Picturesи «Централ Партнершип». Абонент, интересующийсякинофильмом, может в одном пакетеприобрести сразу и игру для своего мобильноготелефона по его мотивам, и видео –отдельные эпизоды или рекламные ролики, атакже всевозможные заставки и картинки.Кроме входящей в Next Media Group компанииPlay Mobile, видеоролики на WAPпорталыоператоров и на свои собственныесегодня поставляют такие контент-провайдеры,как Playfon, Nikita, i-Free, MMsKa, Infon.Все предлагаемые ими видеосюжеты можноподелить на 5 категорий: эротика, музыкальныеклипы, фильмы/мульфильмы,юмор, спорт/экстрим. Средняя цена – $2–3.– Однако этот сервис пока тоже нестал массовым. Что, на ваш взгляд,могло бы помочь существенно расширитьряды его пользователей?– Думаю, интерес абонентов к скачиваемомувидео можно подогреть, сделав болеедоступными для пользователей цены на мегабайтданных. Очень помогло бы и разделениедоходов оператора от WAP-трафикас контент-провайдерами. Я согласен, что вэтом случае доля поставщиков контентадолжна быть меньше, чем при разделениидоходов от других дополнительных услуг, –не 50–70%, а, допустим, 20–30%. Учитывая,что себестоимость услуг на основе передачиданных сравнительно небольшая, такаясхема кажется мне вполне разумной.Кроме того, как показывает опыт Европы,отличной мотивацией к скачиванию видеона свой мобильный телефон может статьвключение в работу над созданием видеоконтентасамих абонентов. Собирать ипредставлять на таких известных витринах,как порталы МТС, «МегаФона», региональныхоператоров User Generated Content, мыначнем в ближайшее время, не дожидаясьпоявления в России сетей 3G. ИКСДля GSM-операторов мобильное ТВ – пока имиджевая услуга. О факторах, которыебудут способствовать росту спроса на этот сервис в сетях 3G, говорят производителисетевого и абонентского оборудования.« Успех мобильного видео – в сочетанииновых и привычных сервисов»Сегодня операторы и в России, и в СНГопытным путем оценивают востребованностьуслуг мобильного видео. В Таджикистаненаш давний клиент «Вавилон-Мобайл»внедрил на базе UMTS-сети более 15 сервисов.Особую заинтересованность его абонентыпроявляют именно к услугам мобильногоТВ. Оно становится удобным средствомполучения информации в удаленныхсельских населенных пунктах, где есть проблемыс ТВ- и РВ-вещанием.Однако, на наш взгляд, концентрациявнимания операторов только на мобильномТВ преждевременна. Во-первых, потому,чтооно в ближайшее время не сможет заменитьтрадиционную систему вещания, таккак ни один из сервисов в сетях 3G не являетсяпо-настоящему мобильным ТВ. Во-вторых,российские абоненты не проявляютособой лояльности к высокотехнологичнымсервисам и мобильным операторам приходитсяпостепенно добавлять их в набор привычныхабоненту услуг.Таким образом, требуется комбинированиеновых сервисов, в частности мобильного ТВ,с услугами, которые уже стали традиционными.В этом контексте наиболее перспективнымможет стать видеоконтент (новости,спорт, метеопрогнозы), поскольку он сочетаетв себе привычные дополнительные услугии новые технологии.Е.В. ПАНЬКОВА, отдел маркетинга EastWindт е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С61

т е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С62Мобильное ТВ: имиджевая услугаили источник прибыли?А.В. ВОЛОДИН,генеральный директор CTIФакторы востребованностиЧтобы мобильное ТВ стало по-настоящемумассовой технологией, должно произойтине так мало событий. По крайней мере,для того, чтобы претендовать на право называтьсякоммерчески востребованным сервисом,телефоны должны обзавестись болеекачественными дисплеями и звуком. Жесткиетребования предъявляются к батареям ипамяти телефонов.Кроме технических и технологическихтребований, строгое соблюдение которых,как ожидается, способно превратить мобильноеТВ из забавной технологии для показана выставках в продукт массового спроса,есть требования коммерческие. Как показываетевропейский опыт, ключевую роль вмобильном ТВ играет модель оплаты, в основукоторой положен принцип «фиксированноготарифа». То есть в выигрыше окажетсяПроизводители наготовеРынок мобильной связи в России достиг своегонасыщения, и сотовым операторам уже невозможнодвигаться «вширь», на новые территории кновым клиентам, а приходится развиваться«вглубь», повышая доход с каждого абонента, чтотребует расширения ассортимента и качествапредоставляемых услуг. Одной из таких услуг можетстать мобильное телевидение.оператор, который не станет, например,мудрить с помегабайтной оплатой скачанныхданных или придумывать хитроумныетарифные планы для разного времени суток,а ограничится фиксированной абонентскойплатой, позволяющей абоненту пользоватьсяновой услугой по принципу «сколько влезет»в течение определенного времени.А зритель кто?Пользователь в большинстве своем привыкк традиционному ТВ, работающему потак называемой push-схеме, когда телезрителюпредлагается присоединяться к просмотрутех или иных программ, транслируемыхв отведенное им время. Впрочем, сегодняшниереализации решений IPTV демонстрируютрастущий спрос на услугиинтерактивного ТВ, т.е. возможности смотретьту или иную программу в удобное для«Для спроса нужны зрелые технологиии верные бизнес-модели»Услуга потокового ТВ, предлагаемая сегодняв России, является лишь предвестником«бури» предложения мобильного ТВ в сетях3G. Однако для того чтобы сделать «сказкубылью», прежде всего нужно выбрать технологию– DVB-H, UMTS, MBMS или HSDPA. (Попыткапредоставлять услугу с помощью другихтехнологий равнозначна попытке развиватьэфирное ТВ на базе систем радиовещания.)А последующее внедрение FMC/IMSобеспечит пользователю возможность при необходимости,не прерывая просмотра, «переводить»трансляцию с экрана домашнего телевизорана дисплей мобильного телефона.Следующее условие успеха – выбор однойиз двух бизнес-моделей. Первая рассматриваетмобильное ТВ как продолжение домашнего,вторая – как отдельный «вид искусства»,требующий специфического контента и подчиняющийсясвоим закономерностям. Наконец,необходимо «воспитать» пользователя ивывести на рынок терминалы, облегчающиеему просмотр мобильного ТВ и т.д.Опыт Huawei Technologies – поставщикаполных решений 3G, приобретенный им приразвертывании сети HSDPA для операторовeMobile Japan и Etisalat, а также при развертываниисети HSPA Vodafone в Испании,подсказывает, что при внедрении новых технологийне следует уповать на появление новогоkiller application. Востребованными окажутсялюбые инфокоммуникационные услуги,основанные на зрелых технологиях и оптимальныхбизнес-моделях.С. ВАЛОВ, директор по технологиямHuawei TechnologiesB2B-partners offering servicesand solutions based onSkylink network capacity.Downloaded Videois the Only One LiveSegmentThe moderate segmentof mobile video services ofour media market is stillawaiting its explorers.Cellular operators are in nohaste to disclose theresults of even the mostlarge-scale video andaudio projects to the professionalcommunity.Opinion of Mr. T.BOKAREV, president ofNext Media Group isbased on active involvementin formation anddevelopment of this newmarket segment.– Why does Next MediaGroup, partner of TVchannels NTV and Russia,not develop the mobileTV area?– It is worth to take upformation of mobile TVservices market whenUMTS technology is available.So far, I consider themobile TV offered today bya number of cellular communicationcompanies asPR-experiments. Operatorstry to show new service tosubscribers while not beingable to ensure high qualityof such service.– Do you see mobile TVamong the first servicesto be offered by 3G networkoperators to theirsubscribers?– I think that operators willhave to protect the investmentsinto new technology.It is mobile TV out of allother services will allow todemonstrate all its facilitiesto subscribers to the best.The operators' marketingresources are likely to beused for its promotion.I think, it is logical toinclude video-on-demandin the services, usingwhich the operator willstart rendering 3G servic-

es. Generation of archiveof all programs by TVchannels and contentprovidersjointly wouldallow subscribers to watchTV-programs they like atconvenient time.– Is a 'cool' attitude ofmajor TV channels tomobile TV can be consideredthe factor restrainingits development in2.75G networks?– Since today the mobileTV service is used by severalthousands, it is impossibleto earn a lot of moneyfrom it. Besides, the numberof subscribers that isobviously incomparable totheir already existing audiencewill not allow them toearn from extension advertisingspace. In addition,image effect is doubtful, as2.5–2.75G networks do notensure the service quality.In short, the sceptical attitudeof TV channels toPR-experiments beingcarried out now does notsurprise me.– What video servicesare currently in demandby subscribers and generaterevenues for operators?– The only 'live segmentis downloaded video. Ijudge it based on experienceof our joint projectswith MTS on whose WAPportal we maintain «Filmsociety» and «Video» sections.Today, video clips aresupplied by Playfon, Nikita,i-Free, MMsKa, Infon.All video plots can begrouped into five categories:sensuality, musicalclips, films/ animated cartoons,humour,sports/extreme.– Is there any methodto expand the number ofusers downloadingvideo?– Subscribers' interest inthis service can be encouragedby making prices fordata megabyte moreaffordable for users. Alsosharing of operator's rev-пользователя время, например VoD. Мобильныйпользователь, как правило, ограниченвременными возможностями, а этозначит, что в среднем он будет проводитьза просмотром ТВ меньше времени, чемтрадиционный. При этом его потребностив интерактивности значительно выше, даженовости он зачастую готов смотреть взаписи, зато в удобное для себя время, подополнительному запросу.Мобильное ТВ позволяет учесть в одномпродукте интересы обоих типов пользователей.Со своего аппарата пользователь мобильногоТВ в перспективе может получитьдоступ к программам обычного ТВ, скачиватьдля последующего просмотра или просматриватьна лету предварительно записанныепрограммы, а также получит доступ кпрограммам, рассчитанным на узкие сегментыаудитории.По разным оценкам, сегодня в зоне EMEAдо 50 млн телефонов готовы к использованиюмобильного ТВ. Телекомпания CNBCуже начала мобильное вещание новостей,на которые можно подписаться (15 евро намесяц, 3 евро на сутки). Однако многие телепрограммы,которые хорошо смотрятсяна большом экране, нуждаются в адаптацииИсследование корпорации KOBACO показало,что рядовые корейцы пока предпочитают традиционноеТВ (82 мин в день). Мобильное ТВ (61 мин) отнимает уних на 50% больше времени, чем чтение газет (42 мин). Самыйпопулярный контент мобильного ТВ (DMB) в Корее –новости (19,2%), фильмы (14,5%) и музыка (14,4%). Около45% зрителей мобильного ТВ – молодые люди в возрасте20-30 лет. По мобильному ТВ знакомятся с рекламой 77,7%корейцев, по традиционному ТВ – 74,2%, по радио – 68,8%.к экрану мобильника. Скажем, на мобильномтелефоне невозможно прочесть ни однунадпись на экране, если не предпринятьспециальных мер, например увеличить размершрифта.Производители наготове«Интерес российских операторовдовольно высок»Nokia Siemens Networks имеет в своемпортфеле единое решение для сетейEDGE/UMTS и DVB-H – Mobile TV MediaDelivery Solution. На ее счету более 30 успешныхкоммерческих реализаций этого решенияв мире, и потребность в таких услугахрастет. В России интерес операторов к немудовольно высок, но коммерческое внедрениеполноценных систем мобильного ТВначнется только в этом году.Ахиллесова пята технологийНесколько слов о технологиях. Очевидно(и это подтверждает, например, запуск «МобильногоТВ» на сети «МегаФон-Москва»),что для внедрения новой услуги необязательнождать строительства сетей 3G. Услугаможет быть реализована и в сетях 2G, особенноесли они поддерживают EDGE. Хотя,как признает сам «МегаФон», «по итогам трехлет работы услуги в Москве можно сказать,что мобильное ТВ – это скорее имиджеваяуслуга. Между тем и в сетях 2,5G, и 3G услугамобильного ТВ реализуется сегодня поочень затратной схеме «индивидуальнойдоставки» видеоконтента на каждый телефон.Эта схема подразумевает,что по мере роста числапользователей операторупостоянно придется докупатьи устанавливать всебольше оборудования. Причемтакое масштабированиенельзя использовать длябольшого числа абонентов,и даже не очень большого,если они захотят воспользоватьсяуслугой одновременно. Такова ахиллесовапята индивидуальной доставки.Сегодня производители оборудования активнодемонстрируют технологическиеплатформы MBMS, предназначенные для мо-Для стимулирования перехода GSM-абонентовв сети 3G мы предлагаем операторамвнедрять услуги интерактивного мобильногоТВ, а также услуги на основе платформыIMS: Video Sharing, File Sharing,Instant Messaging and Chat, Presence EnabledPhonebook, push-to-talk и др. Большая частьиз них, в том числе мобильное ТВ, могутбыть многопользовательскими и комбинироватьсяс голосовыми услугами.Н. АНДРЕЕВ, технический консультантNokia Siemens Networksт е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С63

м а й 2 0 0 7 , И К С т е м а н о м е р а64бильного вещания мультимедийных услуг(например, мобильного ТВ) по существующимсетям 3G. Такая платформа – ключевоесредство проникновения мобильного ТВ намассовый рынок: она позволяет пользоватьсяуслугой неограниченному числу абонентов.Однако у MBMS есть и серьезный недостаток:пропадает возможность смотреть то,что нравится, и тогда, когда хочется.Как ожидается, все проблемы MBMS позволяетрешить новый европейский стандартцифрового вещания DVB-H, который, вероятно,смогут принимать мобильные телефоны,но развитие DVB-H потребует дополнительногоразвертывания этих сетей. Кроме того,потребуется другое сетевое оборудование иновые чипсеты для телефонов. Так что здесьречь идет о кардинальном отличии от ситуациис персональным мобильным ТВ-вещаниемв режиме CS или в пакетном режиме в сетяхGPRS/EDGE, либо в рамках MBMS в сетях3G. Две первые технологии требуют лишь покупкисравнительно небольшой платформыи соответствующих апгрейдов софта, запускПроизводители наготове«Услуги должны быть легкими в использованиии доступными по цене»Из 50 устройств на базе Windows Mobile,представленных в России, мобильное ТВподдерживают два смартфона производствакомпании Gigabyte со встроенным ТВтюнером.Почти все Windows Mobile-смартфоныподдерживают высокоскоростную передачуданных (Wi-Fi или UMTS), и, например,в США, пользователи смотрят потоковоевидео с помощью Windows Mobile Player.Заботится Microsoft и о поставке на российскийрынок устройств с поддержкойсервисов 3G. Все наши партнеры-производители:HTC, Samsung, Gigabyte, E-Ten иDVB-H требует сооружения сетей ТВ-вещанияс нуля, притом, что для этой технологиибудет совсем не просто решить проблемыобеспечения indor-покрытия. А главное, нарынке все больше телефонов, которые поддерживаютMBMS и другие «простые» схемы.Мобильный triple playИтак, начинать работать с технологиями мобильногоТВ возможно уже сейчас. По мере совершенствованиятехнологий, вероятно, следуетожидать роста числа пользователей. Сегоднярынок мобильного ТВ характеризуют:большая база потенциальных пользователей– едва ли не все абоненты могут рано илипоздно захотеть подключиться к этой услуге;возможность для абонентов получитьдоступ к услуге практически в любой точке, влюбое время и даже в движении;соответствие идеи «Мобильного ТВ»тренду triple play, а именно конвергенции голоса,мобильного Интернета и ТВ. Операторовдолжна привлекать возможность реализоватьвсе три сервиса в рамках одной сети.В числе основных сдерживающих факторовдля развития массового спроса на услуги мобильногоТВ – недостаток медиаконтента.Именно задачу создания контента, т.е. наполненияэфира, необходимо решить оператору,стремящемуся выйти на массовый рынок. Абонентстанет оплачивать мобильное ТВ только вдвух случаях: если услуга будет доступна ему влюбое время и в любом месте; если он получитэксклюзивную информацию, отсутствующуюв традиционных сетях телевещания.Важно понимать, что по аналогии с IPTV вфиксированных сетях связи, мобильное ТВ,в отличие от традиционного, даст возможностьабоненту персонализировать своипотребности в медиаконтенте.ИКСRoverPC разрабатывают или уже предлагаюттакие продукты. Многие из них доступныи в России.Смартфоны Gigabyte со встроенным ТВтюнеромуже сегодня пользуются у россиянспросом. А то, что москвичи проводят многовремени в автомобильных пробках, толькоувеличивает их желание смотреть видео натерминале. Важно сделать эти услуги легкимив использовании и доступными по цене.Именно это позволит абонентам с пользойобращаться к мультимедийным сервисам.В. ле МУАНЬ, руководительподразделения мобильныхсистем Microsoft в регионе ЦВЕenues from WAP traffic withcontent-providers would bevery helpful.Based on Europeanexperience, subscriberscan be encourage to downloadvideo to their mobilephone set through theirinvolvement in creation ofown video content. We willcommence that work in thenear future without waitingfor emerging of 3G networksin Russia.Is Content Basic?Practically, mobile TV isa wireless alternative ofInternet TV, which previouslyconverts TV signal inmobile video formats –RealMedia and 3GP andinformation in these formatsis communicated tothe subscriber's phone setvia GPRS/EDGE networks.To be considered as aservice in commercialdemand, phone sets supportingmobile TV shouldget better displays,improved sound, more economicbatteries and significantRAM.According to theEuropean experience, thekey to mobile TV success isthe payment schemebased on 'fixed rate'. Theoperator, who offers subscribersto use the newservice head off withinfixed period, benefits.According to differentestimates, today in EMEAarea up to 50 million phonesets are ready to usemobile TV. CNBC hasalready started mobilenews broadcasting whichone can subscribe to ('15per month, '3 per day).KOBACO research hasrevealed that ordinaryKoreans prefer so far traditionalTV (82 minutes perday). Mobile TV (61minute) takes them 50%more time than newspaperreading (42 minutes). The

most popular content ofmobile TV (DMB) in Koreais news (19.2%), films(14.5%) and music(14.4%). About 45% ofaudience of mobile TV areyoung people between 20and 30. Via mobile TVadvertising is watched by77.7% Koreans, via traditionalTV – 74.2%, viaradio – 68.8%.Both in 2.5G and 3G networks,mobile TV serviceare currently sold basedon very costly scheme of'individual delivery' ofvideo content to everymobile phone set. Whilethe number of users growing,it forces the operatorto buy additionally andinstall more and moreequipment on a continuousbasis.Today equipment manufacturersactively demonstrateMBMS technologicalplatforms designed formobile broadcasting ofmultimedia services via 3Gnetworks. This is a keymeans for penetration ofmobile TV to the mass marketallowing an unlimitednumber of subscribers touse this service. However,MBMS also has a seriousdrawback: the opportunityto watch what one likes andwhen it is convenient disappears.DVB-H, the newEuropean standard of digitalbroadcasting, isexpected to solve thoseproblems. However, itsdevelopment requiresreplacement of networkequipment and new chipsets for phones.One of the main factorsrestraining development ofmass demand for mobileTV services is insufficientmedia content. The commercialsuccess of serviceon the mass marketdepends on content availability.In fact the subscriberwill pay for mobileКак и положено вендору, Alcatel-Lucent, в отличие от других участников рынка,не сомневается, что у мобильного ТВ конкурентоспособное будущее.А.С. ХАРИТОНОВ,компания Alcatel-LucentТелевидение меняется. На сегодняшнийдень мобильные сервисы запустили свыше220 операторов по всему миру, из нихболее 120 – сервис Live TV. Популярностьвидеосервисов растет, особенно в странахВосточной Европы, где каждый пятыйоператор, предоставляющий услуги пакетнойпередачи данных, предлагает сервис«мобильное телевидение».Как показал анализ истории запуска иадаптации мобильных ТВ-сервисов напримере французского рынка, у мобильногоТВ многообещающие перспективы.Alcatel-Lucent выделяет в позиционированиисервиса три ключевых параметра, образующие«формулу успеха»:привлекательная для пользователя ценоваяполитика (возможность выбора не ограниченногопо продолжительности и количествувидеосервисов или ограниченного пакета);легкость настройки терминалов и доступак услуге или сервису;интересный и востребованный контент.Мобильное ТВ:ставка на интерактивностьПроизводители наготове«Готовим предложения в разных ценовыхсегментах»Начиная с 2004 г. портфолио компаниипоступательно расширялось, в том числе и всегменте аппаратов для 3G. Сегодня долятерминалов Sony Ericsson с поддержкой сервисов3G составляет 30–40%. В этом году на3G-конгрессе модель K790i/K800i была признаналучшим телефоном для 3G-сетей. ВРоссии пользователи уже ощутили потребностьв доступе к электронной почте и к сетиПользователь пассивныйи интерактивныйУсловно можно выделить две модели поведенияпользователя услуг мобильного ТВ –пассивную и активную. Пассивная модельпредполагает просмотр ролика или передачи,активная дает возможность реагироватьна предлагаемый ТВ-контент в режиме реальноговремени: например, посылать короткиесообщения героям передачи, возвращатьсяк просмотру отдельных фрагментов.Электронный гид (EPG – ElectronicProgramming Guide) проинформирует опрограмме передач, а картинка и звуковоесопровождение будут полностью оптимизированыпод формат мобильного телефона.При этом существует возможность исполь-Интернет с мобильного телефона. SonyEricsson реализовала эти функции в своихтерминалах, а технологии 3G сделают этисервисы доступными для большого числаабонентов. Готовясь к их появлению в России,мы продолжаем совершенствовать технологическуюсоставляющую нашей продукциии собираемся предложить ряд интересныхрешений в разных ценовых сегментах.И. КОСТИНА, директор по маркетингуSony Ericsson в Россиит е м а н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С65

м а й 2 0 0 7 , И К С т е м а н о м е р а66зования так называемых ассоциированныхсервисов: покупка мелодий звонков для мобильныхтерминалов, видеоклипов, видеопоздравленийв режиме онлайн крайневостребована пользовательской аудиторией.Модель поведения абонента определяеттип взаимодействия абонентского терминалас сетью радиодоступа. Широковещательныйрежим (broadcast) обеспечивает фиксированное,заранее определенное и достаточноедля массового рынка количество каналовс неограниченным числом абонентских терминаловв сети. Индивидуальный режим(unicast) обеспечивает практически неограниченноечисло каналов. Особенности этогорежима – возможность доступа к видеосерверам,предоставляющим VoD, и возможностьинтерактивного взаимодействия (с аудиториейили с ассоциированными сервисами).При этом разумно предложить пользователямвозможность быстрого переключениямежду режимами в рамках просмотратой же самой ТВ-программы, где абонент ужесмог бы проявлять свою интерактивность.Технологические пути эволюцииМобильные операторы и сервис-провайдерырассматривают несколько сценариевмодификации существующей инфраструктурыдля доставки ТВ- и медиасервисов мобильнымабонентам, с учетом требованийэкономической целесообразности, возможностиобеспечения необходимого качествасервиса и доступности радиопокрытия.Большинство операторов начинали (и начинают)внедрение услуг потокового видео имобильного ТВ с предложения услуг персонифицированнойдоставки контента (unicast)на базе сетей 2,5G. Очевидно, что ростабонентской базы и доходов сдерживаетсяфизическими ограничениями имеющихсясетей, требуя их модернизации, а зачастую ивнедрения новых высокоскоростных технологий.Очень важен вопрос сохранения инвестицийв существующую инфраструктурупри дальнейшем развитии услуг мобильногоТВ на базе широковещательной передачипри дальнейшем росте числа потребителейи выходе на массовый рынок.Экономически оправданной и эффективнойтехнологией для широковещательнойпередачи в рамках национальногомасштаба является DVB (в частности, длядоставки информации на мобильный терминалиспользуется ее модификация DVB-Hили DVB-SH/3G). Стандарт DVB-H реализуетобычный UHF-диапазон (470–700 МГц).DVB-SH (2170–2200 МГц) представляет собоймодификацию, призванную пересмотретьиспользование существующей наземнойинфраструктуры WCDMA. Наиболее актуальноэто для стран, где сети 3G уже развернуты,а выделить обычный UHF-диапазондля DVB-H не представляется возможным(например, в Великобритании).Дальнейшее развитие интерактивногоТВ для потребителя, находящегося в движении,предъявляет высокие требования ккачеству радиопокрытия, емкости и пропускнойспособности сетей. Безусловно,данный вопрос является более комплексными требует отдельного рассмотрения.TV only if it is available atany time and in any placeand/or if it provides anyexclusive information lackingin the traditional TVnetworks. The facility topersonalize own demandsfor media content availablefor the user is a similarcompetitive advantageof mobile TV as IPTV in thefixed communication networks.Purpose of High SpeedsA.S. KHARITONOVOver 220 operatorsworldwide have launchedmobile services, out ofthem over 120 havelaunched Live TV service.Video services are becomingmore and more popularespecially in theEastern European countrieswhere one in fiveoperators rendering servicesof batch communication,offers the 'mobile television'service.There are two models ofmobile TV user's behaviour– passive and active. Thelatter provides for the facilityto react interactively tooffered TV content: sendSMSs to programme stars,recall individual fragments.The subscriber's behaviourmodel determines themode of interactionbetween the subscriber'sterminal and radio accessnetwork. The broadcastensures availability offixed, pre-determined andsufficient number of channelsfor the mass marketwith an unlimited numberof subscriber's terminals inthe network. The unicastensures a practicallyunlimited number of channels.The specific featureof this mode is access toVoD video servers and thepossibility of interacting(with the audience orassociated services – ringtones, video clips, videocongratulations offeredon-line).

The majority of operatorsstart the introduction ofmobile TV services byoffering the personalizedcontent delivery (unicast)through 2.5G networks. Inthis case, the increasingsubscriber base and revenuesare restrained byphysical limitations of existingnetworks requiring theirupgrade and frequently theintroduction of new highspeedtechnology.DVB is an economicallyviable and effective technologyfor domesticbroadcast (its DVB-H orDVB-SH/3G modificationis used to deliver informationto the mobile terminal).DVB-H standard usescommon UHF range(470–700 MHz). DVB-SH(2170–2200 MHz) is amodification designed torevise usage of existingWCDMA land infrastructure.It is more pressing forthe countries where 3Gnetworks are alreadydeployed and DVB-H cannotdedicate usual UHFrange (for example, in UK).Lately, growth of mobileinteractive TV networkswas restrained by lack ofmobile terminals. However,as 3GSM congress inBarcelona (February 2007)demonstrated, the leadingplayers considerablyincreased their activity inthe area and terminalssupporting DVB-H becameavailable.Alcatel-Lucent singlesout three key parameterswithin mobile TV servicepositioning, which form, thebasis success formula:price policy attractive tothe user (possibility to chosean (un)limited package providingfor duration and numberof video services);easy setup of terminalsand easy access to service(s);content of interest andin demand.Отметим только, что его реализация становитсявозможной с использованием широкополосныхтехнологий радиодоступа– 3G (UMTS/HSxPA), CDMA EV-DO, WiMAX.Не в последнюю очередь рост сетей мобильногоинтерактивного ТВ в недалекомпрошлом сдерживало и отсутствие мобильныхтерминалов. Как показал 3GSM-конгрессв Барселоне (см. «ИКС» № 3'2007, с. 4–5, 16. –Ред.), ведущие игроки резко усилили своюактивность в данном направлении и терминалыс поддержкой DVB-H стали доступны.Д. ТУЗОВ,и.о. вице-президента CBOSS по производствуВ связи с возрастающим спросом на мультимедийныесервисы у операторов связи возниклапотребность в контент-биллинге, предоставляющемвозможность гибкой тарификациивидео- и аудиотрафика, мультимедийногоконтента и других медиасервисов.От выбранной оператором системы контент-биллингабудет зависеть, какие выгодыполучит не только он сам, но и контент-провайдер,с которым он сотрудничает. В качествепримера приведем решение CBOSSContent Billing, которое включается междуGGSN (GPRS/3G) или PDSN (CDMA) и всей остальнойсетью. Выгода для оператора связи втом, что не требуется проводить интеграционныеработы, для контент-провайдера – чтоне нужно дорабатывать программное обеспечение,чтобы тарифицировать абонентов.Кроме того, телекоммуникационная компанияизбавлена от необходимости предоставлятьконтент-провайдеру доступ к своей биллинговойсистеме и данным абонентской базы,что существенно снижает бизнес-риски.Уже сейчас решения CBOSS поддерживаютвсе виды VAS: электронную почту, чаты,блоги, голосовые и видеоконференции, аудиои видео по запросу. Благодаря простотеПотребности рынка мобильного потоковоговидео определяют следующие направленияразвития:создание мощных и простых в использованиимедиатехнологий: основная задача– разработка и создание привлекательныхи интуитивно понятных пользовательскихинтерфейсов для мобильныхустройств, которые в перспективе могутбыть расширены для использования вфиксированных сетях доставки сервисов;интерактивность: возможность выйтиза пределы обычной телепрограммы и создатьвзаимоотношения один на один спользователем.Сервисы мобильного видео и ТВ не будут вполной мере конкурентами видеосервисов вфиксированных сетях передачи данных(triple play). Здесь скорее можно говорить овзаимодополняющих сетях и непрерывномпредоставлении сервиса. Таким образом,Alcatel-Lucent не рассматривает IPTV как блокирующийфактор при формировании новогосегмента рынка мобильного видео. ИКСКонтент-биллинг –требование временивзаимодействия с поставщиком мультимедиаоператор связи получает возможностьбыстро запускать в коммерческую эксплуатациюновые услуги, что дает ему дополнительноеконкурентное преимущество.Теперь о тарификации медиасервисов: онадолжна быть максимально гибкой. Преимуществорешения CBOSS Content Billing заключаетсяв том, что оно позволяет рассчитыватьстоимость услуги в зависимости от:длительности сессии;объема скачанного контента;URL посещенных интернет-сайтов.Электронную почту также можно тарифицироватьпо разным критериям, напримерв зависимости от получателя или отправителяписьма. При этом не имеет значения,какой именно почтовый протоколиспользуется оператором.Postpaid-абонентам предоставляется такойбонус, как детализированная статистика,включающая сведения о посещенныхадресах URL. Это может быть востребованокак в индивидуальном порядке, так и, например,корпоративными клиентами.Гибкость тарификации позволяет операторусвязи использовать высокоэффективнуюмаркетинговую стратегию, рассчитаннуюна увеличение объема оплачиваемых услуг,привлечение новых абонентов и повышениелояльности существующих. К тому жеона дает телекоммуникационной компаниивозможность ориентировать сервисы на определенныегруппы потребителей.т е м а н о м е р аб и з н е с - п а р т н е рм а й 2 0 0 7 , И К С67

е-логистика на транспорте:сверим карты?У многомиллионной армии транспортников мира есть свое «ИТэсперанто»,которое объединяет в команду всех участников цепочкипоставок. Это единая логистическая структура, позволяющаяна базе интегрированных информационных систем в режимереального времени осуществлять мониторинг, анализ,прогнозирование, планирование и корректировку движения грузовпо всем видам транспорта.Если играть «не в команде», как это и происходит сейчас странспортниками России, дивиденды со своего географическогоположения страна не получит. Российский транспортныйкомплекс на земле, на воде и в воздухе складывает лишь первыеслоги «ИТ-эсперанто».На транспортном рынке Россиидействует почти полумиллионная армияигроков – железнодорожные перевозчики,авиакомпании, аэропорты, автопредприятия,морские и речные порты, судовладельцы,экспедиторы, страховыекомпании, стивидоры, грузовладельцы,грузополучатели. Задействованы контролирующиеорганы, гидрометцентр, таможня,силовые структуры. Вся эта махинадолжна бы, по здравому разумению,приносить немалую прибыль стране, занимающей1/10 суши и по географическомуположению соединяющей Европу иАзию. Чтобы махина превратилась в команду,нужен эффективный логистическиймеханизм координации действийвсех участников цепочки поставок.Тенденции российского рынкалогистических услуг в 2007 г.развитие логистических компаний;расширение спектра логистических услуг; интеграция компьютерных систем и освоениепрактики совместного управленияиздержками; автоматизация складов, управлениятранспортом, прогнозирования и управлениязапасами;развитие систем управления логистикой;кооперация компаний; формирование логистических сетей,ориентированных на маршруты Азия–Европаи Европа–Азия, под управлением логистическихпровайдеров;глобализация и интеграция цепочек поставок.Четыре стороныодного направленияФокус наводилаЛилия ПАВЛОВАFocus kept by Liliya PAVLOVAАнализ объемов перевозок грузов транзитомпо территории России показывает, чтопотенциал транспортных магистралей используетсясамое большее на 2%. Грузы огибаютРоссию по причине неэффективностиперевозок, которая напрямую зависит отоперативности, надежности и дешевизны перевозкигрузов, иначе говоря – от доли в конечнойстоимости товара логистических издержек,размер которых, по данным Минтранса,25% (в мире – не более 12%), т.е. перевозитьгрузы через нашу страну дорого, долгои небезопасно. Да и перевозка собственныхгрузов постоянно «спотыкается» на стыкахразных видов транспорта. Результат нескоординированныхдействий – пробки в узловыхточках, простои грузов, убытки. Если дажев этих условиях объем российского рынкатранспортно-логистических услуг оцениваетсяболее чем в 100 млрд евро, то каково же

e-logistics ontransport: shall wecompare maps?A multimillion army ofthe world transport workershave their own 'ITEsperanto' using which allparticipants in the supplychain work efficiently in ateam. It is a single logisticstructure which is basedon integrated informationsystems and makes itpossible to plan, forecast,monitor, analyze and correctthe freight traffic onall types of transport inreal time.But in Russia the transportcomplex is only pronouncingits first syllablesof 'IT-Esperanto'.Nearly half a millionarmy is operating in thetransport market of Russia– railroad carriers, airlines,airports, automobilecompanies, sea and riverports, ship-owners, shippingagents, insurancecompanies, stevedores,cargo owners, consignees.This giganticstructure could yield ahandsome profit for thecountry which occupies1/10 of the dry land andgeographically connectsEurope and Asia.In fact not more than 2%of the transit potential ofRussia's transport routesis used. Loads bypassRussia because of inefficienttransportation, whichdirectly depends on theeffectiveness, reliabilityand cheapness of cargocarriage. Or, in otherwords, on the share of thelogistic expenses in thefinal cost of goods, which,according to the data ofthe Ministry of Transportof Russia, is excessivelybig – 25%, whereas theworld standard is not morethan 12%.It seems that all nationalmarket players must beinterested in the optimalбудет его значение при оптимальной организациилогистического управления перевозок,в которых задействованы многие субъектытранспортного рынка?..Свое видение единой межтранспортнойлогистической системы изложило на конференции«ТелекомТранс-2005» ОАО«РЖД». Позже Минтранс России представилобщественности сходный проект КонцепцииФедеральной интегрированной геоинформационнойсистемы мониторингатранспортной инфраструктуры. Все говорилов пользу будущего мощного централизованногоброска...На деле все оказалось сложнее. С одной стороны,Минтранс уже начал строительство региональныхлогистических центров. Изменилосьназвание концепции (которая, как выяснилось,только разрабатывается) – Концепцияформирования сети мультимодальныхлогистических центров РФ. Или это другойдокумент? Так или иначе, достоверно известно,что в рамках подпрограммы «Экспорттранспортных услуг» ФЦП «Модернизациятранспортной системы России (2002–2010гг.)» предполагается на первом этапе создатьтакие центры в Новороссийске, Екатеринбургеи Приморье. Уже в 2007 г. начинается строительствокрупного логистического центрастоимостью 3,6 млрд руб. на базе Новороссийскогоморского торгового порта. Проектреализуется администрацией Краснодарскогокрая совместно с Минтрансом.С другой стороны, по своей программе втечение ближайших 2–3 лет РЖД планируетпостроить в крупнейших транспортных узлахРоссии 8–10 логистических центров,интегрированных в процесс перевозок пожелезной дороге и обеспечивающих полнуюобработку грузов и контейнеров.С третьей – логистическое управление осваиваетсяпредприятиями разных видовтранспорта, которые самостоятельно находятспособы взаимодействия своих информационныхсистем и уже получают выгоду.А с четвертой – для эффективного взаимодействиятранспортных компаний«ТрансТелеКом» уже создает единый информационныйресурс.Попробуем сфокусироваться на разныхсторонах – благо, что все они одного направления.Железная дорога намеренарасширить узкие места и изменить структуру бизнесаОдно из самых узких мест – стыки междужелезнодорожным и другими видамитранспортной системы страны, особеннопри перевозке экспортных грузов черезморские порты, сухопутные пограничныепереходы РЖД. На подходах к припортовыми пограничным станциям ежесуточнопростаивают в ожидании приема более 100«брошенных» поездов, а на самих станциях– около 1000 вагонов. В результате железнаядорога ежесуточно теряет около 2,2 млнруб., а посему РЖД кровно заинтересованы впереломе этой ситуации.Транспортный рынок представляет собойсовокупность самостоятельных организаций– перевозчиков и посредников – свыраженным преобладанием мелкого капитала.Каждый участник перевозок с использованиемнескольких видов транспортапреследует свою выгоду, действуя без согласованиясо смежниками: грузоотправителизаинтересованы в скорейшей транспортировкетоваров (независимо от проблем железнойдороги и портов); порты заинтересованыв максимальной прибыли (независимоот объемов перевалки грузов и проблемжелезнодорожников); экспедиторы заинтересованыв увеличении объема перевозок(независимо от возможностей транспортников).И никто пока не смог организоватьперевозку в интересах грузовладельца снаименьшими затратами и с оптимальнойвыгодой для всех участников процесса.Для координации деятельности всех видовтранспорта необходимо создать межтранспортнуюлогистическую систему на базелогистических центров, которая имела быцелью организацию перевозок грузов с наименьшимипотерями и оптимальной прибыльюдля всех участников транспортногопроцесса.В 2005 г. РЖД предложили организоватьсеть центров логистического управлениягрузопотоками при взаимодействии железнодорожноготранспорта со смежниками,портами, промышленными комплексами,транспортными системами других стран ит.д. на основе эффективного использованияинформационно-управляющих технологий(см. «ИКС» № 11'2006, с. 40–57).Дело в том, что необходимые предпосылкидля внедрения логистическихф о к у с н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С69

ф о к у с н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С70технологий в масштабе транспортнойсистемы России на железнодорожномтранспорте уже имеются:развитая инфраструктура путей сообщения,охватывающая все экономически развитыерегионы страны и имеющая резервы увеличенияпровозной способности;единая централизованная вертикаль оперативногоуправления перевозками;мощная информационная база, объединяющаявсе информационные потоки железнодорожныхперевозок;автоматизированные системы управленияперевозками, позволяющие спланировать,организовать и отследить все этапы перевозкивплоть до пунктов погашения грузопотока;научная и образовательная база, обеспечивающаяподготовку квалифицированныхспециалистов и разработку новых прогрессивныхАСУ;правовая и юридическая базы, позволяющиеперейти на договорные отношения совсеми участниками и пользователями услугтранспортного комплекса;опыт организации взаимодействия различныхвидов транспорта, ведется разработкаединых технологических процессовна базе автоматизированныхсистем оперативного управления работойпортовых узлов.Кроме того, к 2005 г. у РЖД созрело решениеизменить структуру доходов, основаннуюнепосредственно на транспортировке.Между тем крупные зарубежные железнодорожныекомпании отнюдь не рассматриваютсобственно перевозки как основнойбизнес. Так, Deutsche Bann AG получает50% доходов от других видов деятельности,в том числе 27% от предоставлениялогистических услуг. В ближайшиегоды РЖД рассчитывает обойти по этомупоказателю своих германских коллег.Очевидно, что эти планы смогут реализоватьсяпри условии создания сети современныхмежтранспортных логистическихцентров.В конце 2006 г. президент ОАО «РЖД»В. Якунин утвердил концепцию развитиятерминально-складской деятельностикомпании, которая предусматривает созданиеза 2–3 года в крупнейших транспортныхузлах России 8–10 терминальнологистическихцентров. Есть планы создатьопорную сеть таких центров на основныхнаправлениях товародвижения всистеме международных транспортныхкоридоров с охватом крупнейших узлов –Московского, С.-Петербургского, Калининградского,Новосибирского, Нижегородского,Свердловского, Красноярского, Новороссийского,Владивостокского.i . ЛОГИСТИЧЕСКИЙ словарИКСЛОГИСТИКА – теория и практика управления материальными и информационными потокамипри движении товара от производителя к покупателю. Если воспользоваться словами одногосведущего связиста, то, выпивая утром чашечку кофе, мы вкушаем труд сотрудников 29 компанийиз 18 стран мира. Процесс взаимодействия этих компаний, по сути, и есть логистика.СТИВИДОР – специализированная организация, которая производит погрузку и выгрузку судов.В каждом из 44 морских торговых портов России работают несколько стивидорных компаний.А всего Минтрансом выдано более 250 лицензий на перевалку грузов морским транспортом.organization of the logisticcontrol over carriage.However, in real life eachplayer in this field is tryingto get his own benefit withoutcoordinating with therelated businesses. Thisdisconnection causes trafficjams in junction points,demurrage, losses (sufferedby everybody!). Thebiggest losses are sufferedby the railroad, which carries80% of all transportedgoods in Russia.The railroad willchange the structureof businessOne of the bottlenecks isthe junction between railroadand other types oftransport; this is particularlynoticeable when carryingexport goods via seaports.Approaching port and borderstations there are morethan 100 'abandoned' trainsand at the stations themselvesover 1000 freightcars daily waiting for thereception. As a result, therailroad loses approximately2.2 million rubles every day.JSC Russian Railways isdeeply interested in overcomingthis situation assoon as possible.Within the next two tothree years RussianRailways intend to establish8 to 10 terminal- logisticcenters in the Russianlargest transport nodalpoints. There are plans tobuild a basic network ofsuch centers in the mainroutes of internationaltransport corridors coveringthe biggest nodal points:Moscow, St. Petersburg,Kaliningrad, Novosibirsk,Nizhny Novgorod,Sverdlovsk, Krasnoyarsk,Novorossiysk, andVladivostok.These plans are relatedto the decision of JSCRussian Railways to changethe structure of theirincome, which is todaybased directly on carriage(90%). But a lot of large

foreign railroad operatorsdo not consider carriageper se as the main business.For example, thecompany Deutsche BannAG receives half of theirincome from other activities,including 27% fromproviding logistics services.Within the next few yearsRussian Railways alsoexpect to earn up to 30% oftheir income from logisticsservices.Railroad + portAt the easterngates of RussiaA. TOKAREV, Directorfor Strategic DevelopmentOJSC 'VladivostokCommercial Sea Port'With the growth ofgoods turnover in 2000Vladivostok could turn outto be the weak link due tothe low traffic capacity ofthe Vladivostok railroadstation and in connectionwith the use of outdatedtechnology of vehicle processingin the port.Modernization of thestation was impossiblebecause such a projectwas extremely expensive.Therefore, non-traditionalsolutions were sought.The solution was foundtogether with the Center forInformation Technologieson Transport (TsITTRANS),which by that time hadstarted to develop an automatedcontrol system forloading on a road network,known today as 'The FreightExpress'. In 2001 togetherwith TsITTRANS and railroadworkers a single informationsystem for train controlwas created. Its basic ideais that the port and the portstation are treated as a singlemechanism. The purposeof joint work on theinformation interactionbetween the automatedcontrol system of theVladivostok railroad stationand the automated controlВ системе ОАО «РЖД» уже работают логистические центры в Новороссийскомтранспортном узле на базе станции Новороссийск, в Ростове-на-Дону (Северо-Кавказскаяжелезная дорога) и С.-Петербурге (Октябрьская железная дорога).Аналогичный центр организуется на Дальневосточной железной дороге.Железная дорога + порт:истории е-взаимодействияНа восточных воротах РоссииА. ТОКАРЕВ,директор по стратегическомуразвитию ОАО «Владивостокскийморской торговыйпорт»i .С ростом грузооборота в 2000 г. Владивостокскийморской порт мог стать слабым звеномиз-за низкой пропускной способностижелезнодорожной станции Владивосток иустаревшей технологии обработки транспортныхсредств в порту.Реконструкция станции исключалась ввидучрезвычайной дороговизны проекта. Началиискать нетрадиционные решения.Решение было найдено совместно с Центроминформационных технологий натранспорте (ЦИТТРАНС), который в то времяприступил к разработке автоматизированнойсистемы управления погрузкой насети дорог, известной сегодня как «Грузовойэкспресс».Зачастую главной проблемой становитсянеумение людей договариваться. К примеру,два десятка лет порт не мог решить многиевопросы взаимодействия с железной дорогой.Когда к руководству наконец пришлилюди, готовые к компромиссам и взаимовыгоднымдоговоренностям, в течение двух летмы вышли на качественно новый уровеньсотрудничества с железнодорожниками.В 2001 г. мы совместно создали и совершенствуемединую информационную системупо управлению составами. Владивостокскийпорт (наряду с Новороссийским, Дальневосточнойжелезной дорогой и другими структурамитогдашнего МПС) принял участие вразработке системы, базовая идея которой:порт и припортовая станция – единый механизм.Соответственно, должны применятьсяоптимальные технологические схемы обработкисудов и вагонов, маршрутизация погрузкигрузов, взаимное информирование оподходе судов и вагонов, об операциях с вагонамии контейнерами и т.д.Цель совместной работы по информационномувзаимодействию АСУ железнодорожнойстанции Владивосток и АСУ порта– отработка технологии подвода грузов кпорту с учетом плана подхода судов, специализациипричалов, возможностей работающихв порту компаний (наличие свободныхемкостей причалов и складов, рабочейсилы и механизмов) и других участниковлогистической цепочки.ТРЕЙДЕР – сотрудник брокерской фирмы, непосредственно занимающийся куплей-продажей наЛОГИСТИЧЕСКИЙ словарИКСбирже по заказам клиентов (в нашем случае – грузовладельцев). Зачастую российские порты превращаютсяв своего рода биржи, на которых трейдеры ведут торговлю перевозимым экспортом.ЭКСПЕДИТОР – организация, которая занимается хранением и подготовкой грузов к транспортировке,их оформлением, переупаковкой, сортировкой, маркировкой; оформлением транспортной,таможенной и прочей документации. По данным Минтранса, у нас в стране около2,5 тыс. таких транспортно-экспедиторских фирм.ф о к у с н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С71

м а й 2 0 0 7 , И К С ф о к у с н о м е р а72Сформировать подачу вагонов в нужныйрайон порта и причал можно на основе анализаданных полных перевозочных документов.Иначе потребуется повторная переработкавагонов, что порождает ошибки иведет к снижению пропускной способностистанции и порта. Работа припортовой станциисильно зависит и от оперативностистанций, формирующих вагонопоток. Направлениесоставов прямым назначением вопределенный район порта и сортировкапоездов на менее загруженных станциях могутв значительной степени освободить припортовуюстанцию и уменьшить простои вагоновкак до подачи в порт, так и в порту.Вначале сама идея технологического информационноговзаимодействия железнойдороги и порта у многих вызывала скептицизм.А сегодня сообщения поступают отсистемы вышестоящего уровня железнойдороги в АСУ станциями при отправлениигруза со станции погрузки, при проходемеждорожных стыков, при «бросании» поездаи т.д. В системе имеется информацияобо всех вагонах и контейнерах, идущих впорт. При транспортировке груза по любойдороге страны в АСУ вводятся сведения овремени и поезде, на котором груз проследовалтот или иной междорожный стык,ориентировочное время прибытия составав пункт назначения. Порт в свою очередьинформирует железную дорогу о поступлениигруза на причалы, подходе судов, ходевыполнения сменно-суточного плана, обработкеконтейнеров и плановой разметке поездовна подходе к станции.Таким образом, в режиме реального временив порт поступают все данные о грузе,который принимается к перевозке железнойдорогой в любой точке России для отправкиво Владивосток. Пока груз следует к дальневосточнымберегам, портовики и железнодорожникиимеют возможность рациональноспланировать его прием и размещение.Диспетчеры порта отслеживают маршрутдвижения груза и планируют работу портакак минимум на неделю вперед, что оченьважно в условиях ограниченной пропускнойспособности припортовой станции.Внедрение «Грузового экспресса» повысилочисло обработанных в порту вагоновпри одновременном сокращении простоявагонов под грузовыми операциями. Еслив 2000 г. порт переработал 65,4 тыс. вагонов,то в 2004 г. уже около 120 тыс., далее– по нарастающей.Еще одно подтверждение тому, что договариватьсяможно и нужно, – наш совместныйс РЖД проект по строительствуЮжного Приморскоготерминала (ЮПТ),который предусматриваетсоздание крупного логистическогоцентра в пригородеВладивостока. Терминалбудет обслуживатьвсе южные порты ДальнегоВостока и аэропорт– не только в качествеприпортового терминала,но и распределительногоцентра.ЮПТ планируется построитьнедалеко от поселкаНовый, в 8 км от аэропортаВладивосток и в 2 км от федеральнойтрассы, где железнодорожнаямагистральразветвляется на портыВосточный, Находка, Владивосток.Стоимость проектаоценивается в $18,3млн, предполагаемый срокреализации – 2008 г. Финансирование– скорее всего,за счет заемных средствкрупных российских и зарубежныхбанков.system of the port is todevelop the technology ofcarrying goods to the porttaking into account the planof the ships' approach, specializationof docks, facilitiesof the companies workingin the port (in particular,the availability of free docksand warehouses, workforceand mechanisms) andother participants in thelogistic chain.The system was installedin 2001 and has constantlybeen modernized sincethen. Today the portreceives in the real timemode all information aboutthe cargo that is acceptedto be carried to Vladivostokby the railroad at any pointin Russia. While the cargo isbeing carried to the FarEast, the port and railroadworkers can efficiently planits reception and placement.The port dispatcherstrace the route of the cargoand plan the work of theport at least a week inadvance.With the installation of'The Freight Express' theVladivostok commercial seaport managed to increasethe goods turnover by 1million tons a year withoutbuilding up capacities, onlythanks to IT used to optimizethe delivery of railroadcargo to docks.At the southerngates of RussiaV. YEROSHENKO,L. GANASHEK,E. TUCHKOVData-Computing Center,North-Caucasus Railroad(Rostov-on-Don)It is difficult to believetoday that only ten yearsago there were seriousdiscussions about liquidationof the North-Caucasus Railroad due toits unprofitability. Andalready in 2006 approximately30% of the totalexport of the Russianports was processed at

the port railroad stations ofthe North-CaucasusRailroad. The situation hadbeen changed thanks tothe introduction of informationtechnologies.At the road logistics centerin Rostov-on-Don and atNovorossiysk station theyuse an innovation developedby the DataComputing Center calledAS 'The Ports of theSouthern Region'. Usingthis automated system thedispatchers receive in thereal-time mode all informationabout the occupancy ofthe railroad tracks at theport, composition of cargo,consignor's and consignee'srequisites, as wellas the data about freightcars which are addressedto the ports and are sittingat the trunk railway stations.The dispatcher's workstationprovides the recommendedtime-table of therolling stock movement,variants of car groupings,optimal time of their movementand the points of theroutes formation.When creating the computerizedsystem 'The Portsof the Southern Region', thefollowing innovations ofTsITTRANS were used: thecargo dispatcher systemSirius, the electronic bill ofНа южных воротах РоссииВ. ЕРОШЕНКО, Л. ГАНАШЕК, Э. ТУЧКОВ,ИВЦ Северо-Кавказской железной дороги (Ростов-на-Дону)Трудно поверить, что десять лет назад всерьез собирались ликвидироватьСеверо-Кавказскую железную дорогу из-за ее нерентабельности.Переломить ситуацию помогли информационные технологии.Автоматизация работыс судовыми партиямиСначала специалисты ИВЦ создали систему,которая позволяла отслеживать движениепоезда или отдельного вагона, следующегов порт. Система позволяла прогнозироватьподход поездов и приниматьСеверо-Казказскаяжелезная дорога Более 70% нагрузки составляют перевозкиимпортно-экспортных грузов к портамЮга России и обратно. В 2006 г. на припортовых железнодорожныхстанциях было обработано около30% всего экспорта российских портов. Прирост импортных перевозок за десятьлет – 525%.меры для подвода поездов при накоплениисудовой партии. По молчаливому соглашениюс портовиками исходная частьсудовой партии составляла 10 поездов.Когда все они подводились к порту, судноставилось к причалу и, пока шла обработканакопленной десятки, железнодорожникиподгоняли следующие составы.Новая технология работы с судовыми партиямипозволила сократить простои судов упричалов в ожидании подачи груженых вагонови увеличить пропускную способностьсистемы «железная дорога–порт» в 2,4 раза.Автоматизацияприпортовых станцийДля ускорения обработки поездов совместнос разработчиками ЦИТТРАНС впервыев стране быласоздана АСУ припортовойстанции, связавшаяединой информационнойбазойприпортовуюстанцию Новороссийскс сортировочнымистанциями Батайски Краснодар. В. ЕРОШЕНКОТеперь на этих двухстанциях поезда могут распределяться сразупо конкретным причалам порта.Новая технология помогла сократитьпростои подвижного состава на подходахк портам, позволила контролировать весьперевозочный процесс – от заявки отправителядо подачи груза в порт, планироватьпогрузку с учетом возможностейсмежников и отслеживать продвижениевагонов к причалу, т.е. организовать рит-ф о к у с н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С73

ф о к у с н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С74мичный подвод к судам грузопотоков, которыеформируются на всей сети.Автоматизация трудапортовых диспетчеровС прошлого года в дорожном логистическомцентре в Ростове-на-Дону и настанции Новороссийскиспользуетсяразработка ИВЦ – АС«Порты Южного региона».В режиме реальноговременидиспетчеры получаютинформацию озанятости путей вЛ. ГАНАШЕК порту, составе грузов,реквизитах отправителяи получателя, а также данные о наличиина станциях магистрали вагонов, адресованныхпортовикам. АРМ диспетчеравыдает рекомендованный график подводаподвижного состава, варианты объединениявагонов в группы, оптимальное времяих продвижения и пункты формированиямаршрутов. А с помощью компьютераможно рассчитать время прибытия в порт.Программа совместима с аналогичнымисистемами портовиков. С учетом данных осудах, проходящих Босфор, и времени продвиженияих по Черному морю до Новорос-сийска, специалист логистическогоцентра может сточностью до часа рассчитатьвремя погрузки экспорта,скажем, в Сибири. Системаможет применяться дляпланирования подвода судовк любому порту Южногорегиона.При разработке использованысистема грузовогодиспетчера «Сириус», электроннаятранспортная накладнаяЭТРАН, «Грузовойэкспресс», АСУ ЦУМР для управленияместной работой.Программа эффективно действует в дорожномцентре управления перевозками Ростова-на-Донуи на станции Новороссийск.Не ИТ едиными...Информационные технологии – важнейшийинструмент повышения эффективностилогистического управления перевозками.Однако для результативнойработы логистических технологий необходимоне только единое информационноепространство для участников процессадоставки грузов, но и правовая база, регламентирующаяэкономическую ответственностьсубъектов транспортногорынка за нарушение своих обязательств. Вчастности, необходимо привести ставкиплаты за пользование вагонами в соответствиес реальными расходами РЖД и упущеннойвыгодой. Почему это важно?Штрафные санкции за простой судна общейгрузоподъемностью (дедвейтом) 25 тыс.тонн – $16–25 тыс. в сутки. А при простое вагоновс тем же грузом штрафы со стороныРЖД меньше в разы. Вот и стремятся стивидорысначала обслужить стоящее у причаласудно, а ожидающие на подходах в порт вагоныоставляют «на потом».Кроме того, в случаеколебания цен намеждународных товарныхрынках трейдеры,дожидаясь благоприятнойценовойконъюнктуры, сознательнозамедляют торгидоставленными впорт грузами, используяжелезнодорожныеЭ. ТУЧКОВсоставы как склады. В 2006 г. на СКЖД простоялисреди «брошенных» на подходах кпортам от 20 до 200 поездов, нередко онииспользовались именно в качестве складовИнформационные технологии оптимизировалитранспортную систему «железная дорога–морскойпорт» – перевозки увеличились внесколько раз.Начиная с 1998 г. народное хозяйство России получилоза счет прироста перевозок экспортных грузов через портыЮга 313 185 млн руб., в том числе:дополнительные налоговые поступления в бюджет страны– 13 995 млн руб.;дополнительный доход от перевозок по железной дороге –98 580 млн руб.;дополнительный доход в морских портах – 79 273 млн руб.;экономию российских экспортеров от использования национальныхпортов – 121 318 млн руб.(за счет железной дороги!). Между тем реальнаястоимость простоя каждого вагона взависимости от рода подвижного состава –от 700 до 850 руб. в сутки.Необходимо установить договорные отношениямежду участниками перевозок вотношении сроков подхода поездов и разгрузкив порту, определив экономическуюответственность: железной дороги – за несвоевременныйподход поездов, порта – занесвоевременную погрузку/выгрузку груза,трейдера – за несвоевременный вывоз.lading ETRAN, 'The FreightExpress', the automatedcontrol system Local WorkControl Center to controllocal work. It is very importantthat the software iscompatible with the similarport systems. Taking intoaccount the data on shipspassing through theBosporus and the time oftheir movement in the BlackSea up to Novorossiysk, alogistics center specialistcan calculate with an accuracyof 1 hour the time ofshipment of an export good,say, in Siberia. The systemcan be used to plan theapproach of ships to anyport in the Southern Region.Thus, the introduction ofinformation technologiesmade it possible to optimizethe "railroad – seaport" transport system. Asa result, the carriage volumesat the North-Caucasus Railroadincreased several times.And the growth of theprocessed goods volumetotaled 525% in ten years!A revolutionin e-logistics?B.L. KOUNIN,First Vice-President, CJSCCompany TransTeleComOne of the reasons ofthe low efficiency ofRussia's transport systemconsists in the use ofobsolete schemes of documentcirculation. In thisconnection transition toelectronic processing viaIT portal will be a turnaround.TransTeleCom Companystarted the creation of thetransport market portalwww.telecomtrans.com in2006. In fact, it is going tobe the first Russian site for alegally important exchangeof information between thetransport market participants,using which they willbe able to find their clientsin the vast territory of the

country and produce legaldocuments to them in theelectronic format withoutleaving their offices.What business processescan be sped up by introducinginformation technologies?They are logistics,signing contracts forcarriage, payment, insurance,customs, and monitoring.The first fiveprocesses are particularlycritical to the logistics chain– until they have beencompleted, the cargo cannotbe carried and mustremain at the warehouse.And this means losses!Therefore, we considered itexpedient to automatethem first of all. Using theportal the above businessprocesses will be realizedas follows: a participant inthe transport market fills inthe documents at the portal(shipping, insurance, customsdocuments) and putsan electronic digital signatureto them; the signatureis provided byTransTeleCom Company.After the document issigned by the other participantof the transportationmarket, the document isconsidered legally bindingand is kept in a specialdatabase. Within severalminutes you can draw up ashipping agreement, insurecargo, fill in a customs declaration.Such an efficientmechanism of informationinteraction among multipleparticipants in Russia'stransportation market hasnever existed before.Based on the results ofthe research conducted bythe RF Ministry of Transportat the end of 2006, introductionof legally bindingelectronic document circulation(using the electronicdigital signature) will makeit possible:to reduce the cost ofproducing documents in theelectronic format by 50%;to shorten the cargodelivery time by 20%;Одна из причин низкой эффективности транспортной системы России – использованиеустаревших схем бумажного документооборота. Переход наэлектронное оформление станет поворотным моментом повышения эффективноститранспорта. В «подводной части айсберга» – единое информационноепространство (ЕИП) транспортного комплекса: сообщающиеся государственныйи коммерческий сегменты (см. «ИКС» № 3'2007, с. 34–35).Единый портал для транспорта:революция в е-логистике?Б.Л. КУНИН,первый вице-президентЗАО «КомпанияТрансТелеКом»По данным проведенной МинтрансомРоссии в конце 2006 г. НИР, внедрениеюридически значимого (с использованиемЭЦП) электронного документооборотапозволит:снизить стоимость оформления до-в электронном виде на 50%; кументовсократить время доставкигрузов на 20%;снизить затраты на складскиеуслуги на 30%;снизить затраты на транспортировкуи хранение грузов на 10–15%.При наличии на транспортном рынкеРоссии около 400 тыс. компаний можноожидать значительной суммарной экономиирасходов, что позволит снизить долютранспортной составляющей в конечнойцене отечественных товаров.«Видимой частью» коммерческого сегментастанет портал информационногообслуживания www.telecomtrans.com, ксозданию которого «Компания ТрансТелеКом»приступила в 2006 г. По сути, этобудет первая в России площадка юридическизначимого обмена информациеймежду участниками транспортного рынка,с помощью которой они смогут, не выходяиз офиса, находить на огромном полестраны своих клиентов и оформлять сними в электронном виде юридическиедокументы.Для интеграции информационных ресурсов вкоммерческом сегменте должен быть создандейственный механизм повышения эффективностиинформационного взаимодействияучастников транспортного рынка и оперативногооформления всевозможных транспортныхдокументов (перевозочных, платежных,страховых и др.) без использованиябумажных носителей.Для уточнения функций нового порталасоставили схему этапов продвижения грузови проанализировали (через призму ИТ)потребности участников транспортногорынка на каждом из них. Это позволило выделитьбизнес-процессы, ускорить которыеможно путем внедрения ИТ: логистика,заключение договоров на перевозку, оплата,страхование, таможня, мониторинг.Первые пять бизнес-процессов наиболеекритичны в логистической цепочке – покаони не будут завершены, груз должен находитьсяна складе. Поэтому мы посчиталицелесообразным автоматизировать их впервую очередь. С помощью портала онибудут реализовываться следующим образом:участник транспортного рынка заполняетна портале документы (перевозочные,страховые, таможенные) и снабжает ихэлектронной цифровой подписью, предоставляемой«Компанией ТрансТелеКом»;после подписания документа другим участникомтранспортного рынка документпризнается юридически значимым и хранитсяв специальной базе данных.В считанные минуты можно оформитьдоговор на перевозку, застраховать груз,составить таможенную декларацию. Такогоэффективного механизма информационноговзаимодействия между многочисленнымиучастниками транспортногорынка в России еще не было.ф о к у с н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С75

м а й 2 0 0 7 , И К С ф о к у с н о м е р а76 А как у них?Демонстрация пилотного проекта портала ТТК была проведена в рамках конференции«ТелекомТранс-2007». Этот проект особенно интересен в связи с существованиемв некотором роде прототипа – логистической системы германскогопорта Гамбург.Порт Гамбург: рецепт широких воротПорт Гамбург неслучайно называют морскими воротами Европы. Они необычайношироки: ежегодно через них проходит несколько миллионов контейнеров (только в2004 г. – 7 млн, что пятикратно превышает число обработанных контейнеров всеми44 морскими портами России). Все это – на клочке земли площадью 75 тыс. кв. м, иникто в Гамбурге не слышал о «брошенных» поездах. В чем суть феномена?Единая структура –это просто? Необходимо!В середине прошлого века стартовыепозиции гамбургского порта были схожис российскими или украинскими: разрушенныйдо основания во время Второймировой войны, он так же интенсивновосстанавливался. Но к концу 70-х годовпорт Гамбург столкнулся с ситуацией, вкоторую наши порты попали в 90-е: в результателиквидации централизованнойсистемы управления многочисленныепредприятия, занятые припортовым бизнесом,никак не могли договориться междусобой, и в то время, как одни портовыемощности простаивали, другие были перегружены.Суда сутками ожидали своейочереди на рейде. Когда грузы начали уходитьв другие порты, а местные власти сталинедополучать налоги, вмешался департаменттранспорта городской администрации.Исследования показали, что если кмоменту прибытия судна под разгрузкуподготовить стивидорские компании автоперевозчикови железнодорожников, топорт мог бы обрабатывать на порядокбольше грузов. Необходимо было толькочетко отладить механизм взаимодействиявсех участников транспортного процесса.Но как заставить сотни независимых компанийработать как единый механизм?Администрация Гамбурга приняла нестандартноерешение: объединить конкурирующихучастников припортовогобизнеса в единую структуру и реализоватьпринцип псевдоцентрализованногоуправления. Такой структурой стала созданнаяв 1982 г. система DAKOSY, главнойзадачей которой была ликвидация дисбалансаработы структур порта за счет внедренияновых принципов их информационноговзаимодействия. Для этого нужнопопытаться построить на базе многочисленныхчастных информационных системтранспортных компаний централизованнуюсистему управления.Оставалось определить: кто долженбыть этим управленцем. Наиболее заинтересованнаяфигура в организации процесса– экспедитор. Именно он выстраиваетлогистическую цепочку из разнородныхучастников перевозки и потому заинтересован,чтобы механизм доставки груза«от двери до двери» работал как часы.Чтобы экспедитор имел возможностьзабронировать на нужное время причал иподъездные пути, организовать подачу автотранспортаили подать заявку на стивидорскиеуслуги, в системе DAKOSY былсформирован специальный информационныйпортал. Сегодня через него проходитогромный поток информации отмногочисленных клиентов со всего мира,которую обрабатывают более 150 экспедиторскихкомпаний и, пользуясь универсальнымиEDI-интерфейсами системыDAKOSY, управляют логистическими цепочками,вовлекая в них около 500 транспортныхкомпаний порта.DAKOSY и ее окружениеЯдро DAKOSY – центральная база данных,которая позволяет накапливать и обрабатыватьинформационный поток междувсеми задействованными сторонами. Вроли основного инструмента интеграцииDAKOSY предлагает всем транспортнымкомпаниям интерфейсы электронногообмена данными EDI (Electronic DataInterchange), они нужны для быстрой свя-to lower warehouseservice costs by 30%;to reduce cargo carriageand storage costsby 10 to 15%.Since about 400 thousandcompanies are presentin Russia's transportationmarket, a significanttotal saving of expensescan be expected, thus loweringthe share of the transportationcomponent in thefinal price of domesticproducts.And whatdo they have?Wide gates ofHamburgThe port of Hamburg iscalled the sea gates ofEurope. Annually severalmillion containers passthrough them (only in 2004there were 7 million containers,which is five timesmore than the number ofcontainers processed by all44 sea ports of Russia). Allthis happens on a plot ofland of 75 thousand squaremeters. And nobody inHamburg has ever heard of'abandoned' trains. What isthe essence of the phenomenon?By the end of 1970s theport of Hamburg had beenfacing the situation in whichour ports found themselvesin 1990s: as a result of theliquidation of the centralizedcontrol system multipleenterprises involved in theport business could notcome to any agreement;thus, while some port facilitieswere idle, the otherswere overloaded. Shipswere waiting for their turnfor days at the roadstead.When cargoes started to besent to other ports andlocal authorities receivedless tax, the transportdepartment of the cityadministration interfered.Hamburg administrationtook a non-standard decision:to unite all competingparticipants in the port

usiness into a singlestructure and to realize theprinciple of pseudo-centralizedcontrol. This structurewas the system DAKOSYestablished in 1982, whosecore is the central databasethat allows for accumulatingand processing theinformation streambetween all partiesinvolved. DAKOSY isdesigned as an EDI opensystem: it uses computersof different manufacturers.And the main integrationinstrument that DAKOSYoffers all transport companiesis EDI (Electronic DataInterchange) interfaces.To enable a forwardingagent to reserve the wharfand the approach line, toarrange trucks or to apply forstevedore services, a specializedinformation portalwas formed in the DAKOSYsystem. Today an informationstream from multiple clientsfrom all over the world passesthrough this portal; thisstream is processed by morethan 150 shipping companiesthat, using the universal EDIinterfaces of the DAKOSYsystem, control logisticchains involving about 500carriers of the port.At present the activity ofDAKOSY has gone farbeyond Hamburg's bordersand is already integratingsimilar information systemsin the ports from Rotterdamto Antwerp. If necessary,shipping agents can quicklyredirect cargo to any of thesix ports of the North-Western European coast, atthe same time informing theland carriers meeting thecargo about this.And recently the port ofHamburg announced itsparticipation in the program'Paper-free Port' planningto switch forever to processingcontainer cargoonly in the electronic format,using the electronicdigital signature. DAKOSYis playing a central part inthis project.зи по транспортной цепи – от диспетчерана тыловой территории через порт Гамбургдо заокеанского получателя и обратно.DAKOSY спроектирована как открытаясистема EDI: в ней действуют компьютерыразличных производителей.В рамках системы имеются три прикладныепрограммы.HABIS – эксплуатационная информационнаясистема портовой железной дороги,соединяющая системы транспортногосектора морских портов с подобнымисистемами на германской железной дороге.Чтобы информация могла быстро ибеспрепятственно циркулировать междуклиентами железной дороги (экспедиторы,линейные агенты, судовые агенты) икомплексами по переработке грузов (причальныеоператоры и т. д.), HABIS передаетинформацию в электронном виде обовсем железнодорожном транспорте, входящеми выходящем из порта.GEGIS – информационная система поопасным грузам в порту Гамбург. С января1997 г. все передвижения опасных грузовфиксировались EDI при помощи GEGIS всоответствии с требованиями по электроннойрегистрации, содержащимися вПравилах безопасности порта. УведомлениеEDI предоставляетточную информацию овремени и местоположениигруза и может использоватьсядля составленияточной картины текущегоположения.ZAPP – система электронногомониторинга экспортнойтаможни в безбумажномпорту – вступила вдействие в 1997 г. Онапризвана обеспечить всемучастникам экспортногопроцесса – экспортерам,экспедиторам, линейнымагентам, судоходным компаниями причальным операторам– электроннуюсвязь с Гамбургской таможнейчерез систему DAKOSY.Представленные в электронномвиде экспортныеданные оптимизируют таможенныймониторинг ипозволяют таможне принятьрешение по партиигруза прямо перед погрузкой,а если возникают сомнения,то вмешаться, не задерживаябез надобности движение грузов.Использование ZAPP обязательно длявсех партнеров-участников транспортногопроцесса. Оригиналы документов предоставляютсяв таможню спустя некотороевремя.В настоящее время применение DAKOSYвышло далеко за рамки Гамбурга и уже интегрируетаналогичные информационныесистемы в портах от Роттердама до Антверпена.В результате экспедиторы сталиреально управлять грузопотоками на обширнойтерритории. В частности, при невозможностипринять груз в одном изшести портов северо-западного побережьяЕвропы, его оперативно перенаправляютв другой с одновременным извещениемвстречающего груз автомобильногои железнодорожного транспорта.А недавно порт Гамбург объявил обучастии в программе «Безбумажныйпорт», планируя навсегда перейти к обработкеконтейнерных грузов только вэлектронном виде с помощью электроннойцифровой подписи. DAKOSY играетцентральную роль в этом проекте. Приэтом прикладные программы DAKOSY –GEGIS, HABIS, ZAPP – уже настроены набезбумажную обработку грузов. ИКСф о к у с н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С77

PR высокой PRобыПуть журналиста в компанию чаще всего лежит через PR.Во многом именно паблик рилейшнз является лицом компании,создает ей репутацию. Каковы отношения службы посвязям с общественностью с этой самой общественностью?Ее место в бизнес-процессах? Слово – PRофессионалам.В наши дни, когда линейки продуктов исервисов компаний одной весовой категориисопоставимы, на передовые позиции вборьбе за клиента выходит PR. РоссийскийPR-рынок, суммарный годовой оборот которогооценивается примерно в $1 млрд(из них на корпоративный пиар приходится$300–400 млн), растет, по разным источникам,на 15–30% в год (для сравнения:в США затраты на PR сопоставимы с расходамина оборону). Ряды гуру пиара ежегодноразбавляют более 2 тыс. выпускников150 российских вузов. Из модного бизнесаксессуараPR превращается в базовый элементкоммуникаций между компанией и еецелевыми аудиториями.спонсор разделаРакурс выбиралаИрина БОГОРОДИЦКАЯAspect chosen by I. BOGORODITSKAYAВысокие отношенияСегодня в роли спикеров те, кто обычно за сценой, кто ограждает руководителяот неприятных вопросов журналистов. Не будем углубляться втерминологические дебри понятия «паблик рилейшнз»: ему есть более500 определений. Поговорим об отношениях, которые, как известно,строятся на взаимопонимании.Наводить мостыи строить интерфейс коммуникацийс внешней средой, пословам О. Пестеревой(«Скай Линк»), самоеважное и небанальноезанятие.Инструментарий информированияцелевыхаудиторий о деятельностикомпании: публичные мероприятия,взаимодействие со СМИ,корпоративные интернет-ресурсы,корпоративная газета, внутренние мероприятияи т.д. Т. Чернышева (системныйинтегратор UAFI-T) видит обязанностиPR-менеджера в организации участиякомпании в выставках, подготовке презентаций,разработке концепций и ТЗдля рекламы в СМИ и Интернете, а такжепромо- и сувенирных материалов.У контент-провайдера i-Free служба посвязям с общественностью обеспечиваетрепутационный менеджмент: паблиситикомпании, поддержку имиджа, повышениелояльности к бренду, работу со СМИ,PR-акции, ориентированные на рынок,информационную поддержку рекламныхкампаний (А. Давыдова).Все это, говорит О. Михайлов(«Связьинвест»),«часть нашей профессии,которую мылюбим и которойгордимся».«Мы делаем одно дело»– эти слова Я. Лаврентьевой(«ЦентрТелеком») объясняют, почемупроблем в общении с прессой уPRофессионалов обычноне возникает – если несчитать досадныхнеточностей вописании продуктовили тонкостей тарификации,допускаемых неспециализированнымиСМИ. Отрудностях в своей работе главныепиарщики говорят с улыбкой: для«Скай Линка» самое трудное – пробки надорогах☺ (проблема решается мобильнымофисом), в «ЦентрТелекоме» – огромныйобъем информации, которуюнужно проанализировать в условияхполного отсутствия времени, необходимостьдать исчерпывающий ответ и несказать при этом ничего лишнего.

24 carat PRThe journalist's way to acompany normally goesthrough the PR service, whichis to great extent the company'simage. What is the publicrelations' place in the businessprocesses? We will try totrack the problems of relationshipsbetween the PR serviceand the public itself and willdiscuss with PRofessionalshow to solve them.Nowadays, when the rangeof products and servicesoffered by companies of thesame weight class are comparable,PR is coming to theforefront of the fight for theclient. The Russian PR marketwith its total annualturnover of approximately $1billion (including $300 to$400 million in corporate PR)has been growing by 15 to30% a year (for comparison,in the USA expenses on PRare comparable with thedefense budget). Every yearmore than two thousandgraduates of 150 Russianuniversities dilute the ranks ofPR gurus. From a fashionablebusiness accessory, PR isturning into a basic elementof communications betweencompanies and their targetaudience. Whose hands it willfall into will determine really alot. How do people come toPR and what prospects areoffered to those who havebeen successful and haveoutgrown this field?In love with PRDue to the rapid developmentof IT, the degree in 'publicrelations' has been introducedby technological universities:Moscow Institute of Physicsand Technology, Moscow StateUniversity, MoscowEngineering Physics Institute,Moscow State TechnicalUniversity named after N.E.Bauman, Moscow AviationInstitute, Moscow TechnicalUniversity of Communicationsand Informatics and others.Today in Russia PR specialistsare prepared by over 100departments. And still the basicБольной вопрос – согласование цитат.Имеет ли право PR-менеджер говоритьот имени компании? В ответ – ирешительное «да», и столь же категоричное«нет»: без согласования с руководствомбольшинство PR-менеджеровдавать комментарии отказываются. (Поопыту работы в информагентстве знаю,как легко соглашаются топ-менеджерысолидной корпорации с предложеннойцитатой, если она ложится в текст, и скакими проволочками утверждаютсявысказывания главы маленькой, но гордойкомпании.)Личное мнение руководителя фирмы,считает О. Пестерева, вопрос персональный:«Право озвучивать позицию компанииимеют право гендиректор и PRслужба.Естественно, журналисты обычноидут с вопросами в пиар. Мы всегда насвязи, даже в новогоднюю ночь».р а к у р с н о м е р аК общей системе координатнамерен привести паблик рилейшнз комитетпо информации и СМИ Российскойассоциации менеджеров. ПрофессионализмPR-менеджера можно и нужнооценивать, и разработка единыхстандартов эффективности на базе PRпрактикразличных отраслей очень важны,считает О. Пестерева: «PR – производнаяот бизнес-задач компании, иоценка зависит от того, как идентифицированысами задачи. Если компаниязакрытая и из всех коммуникаций предпочитаетрекламу – это одна история. Упубличной компании, вынужденной выполнятьстандартные требования к раскрытиюинформации, своя жизнь. У«Скай Линк» промежуточный вариант:компания не торгуется на бирже, но у ееакционера АФК «Система» очень высокитребования к коммуникациям. Для оценкииспользуются ключевые показателиэффективности (KPI): присутствие вСМИ, состав и баланс спикеров и СМИ,характер комментариев и др. И конечно,если задачи выполнены, KPI в порядке,отчеты блестящие, но руководительнедоволен… значит, высшего баллавы не заслужили».Для того чтобы увидетьрезультаты работыPR-менеджерадостаточно, помнению А. Давыдовой(i-Free), сравнить уровеньузнаваемости компании илиторговой марки и степень лояльностипотребителей к ним до PR-кампаниии после, провести мониторинг прессы:рост числа экспертных оценок и комментариевпредставителей компании включевых СМИ свидетельствует о профессионализмеменеджера. Да, соглашаетсяЯ. Лаврентьева, если стояла задачарасширения медиаполя, можно посчитатьпубликации, но сначала надо определиться,какие СМИ интересны компании,а какие лишь «создают массовку».Получить реальный медиарейтингкомпании, подсказывает А. Давыдова, помогаетиндекс информационного благоприятствования(ИИБ), предлагаемыйинформационно-аналитическими системами(например, ИАС «Медиалогия» отIBS). ИИБ учитывает рейтинг СМИ, характерупоминания компании, цитированиеспикера, наличие конфликтной ситуациивокруг компании и т.д.Подобные методики оценки эффективности,по мнению Я. Лаврентьевой,применять можно лишь с определеннойдолей условности: ведь если речь не идето так называемом «продуктовом» пиарeлибо о воздействии на широкие слои населения,телеком-компания работает восновном с отраслевыми изданиями. Аих реальные показатели (рейтинг средичитателей, охват аудитории и др.) никтоникогда не считал. Так что даже подобиематематической зависимости уровняпродаж от работы PR-службы невозможно.Самым действенным, хотя и не совершенным,методом оценки эффективностиPR может быть достижение сформулированныхцелей. А значит, огромное значениеприобретают навыки целеполаганияменеджмента компании и возможностьдля специалиста по связям с общественностьюобсудить PR-приоритеты сруководством.Другие участники нашей «PRесс-конференции»напрямую связываютулучшение имиджа компании,продукта или услуги, повышениеизвестности, увеличениепродаж с результатамиработыPR-менеджера.Впрочем, если первыедва параметра, пословам Т. Чернышевой, поддаютсяподсчету, то для третьегооценка может оказаться необъективной.Зависимость между уровнем продаж икачеством работы PR-служб на каждомрынке своя, уточняет А. Давыдова. На масма й 2 0 0 7 , И К С79

а п р е л ь 2 0 0 7 , И К С р а к у р с н о м е р а80совом рынке роста продаж (при грамотнойинформационной политике и яркихPR-акциях) можно ожидать через месяцдругойпосле начала активной рекламнойкампании. Для продвижения сложногоили нового продукта либо в случаеB2B-рынка времени потребуется больше.Но всегда PR-служба способствуетросту продаж.Того же мнения придерживаются специалистырекрутингового агентства«Штаты.RU» Е. Арефьева и Н. Новикова:пиар телекома и ИТ – продолжение коммерческойполитики компании, он вызываетдоверие к бизнесу. PR – то самоепродающее звено, роль которого обычновыполняет торговля.Пиар не нужен?Критерием PRофессионализманазывают и креативность.Внятного определенияэтомунавыку В. Спиридонов(консультационнаякомпанияAo®ra Trend) пока не нашел,но, по сути, работник креативен,если генерирует 100 нестандартныхрешений типовой задачи вчас: «Почти готов согласиться, видя, какзагораются глаза заказчиков от волшебноймантры "это решение мы разработалиспециально для вас, аналогов ему нет".Однако, внутренне оппонируя, задаю вопрос:зачем это нужно заказчику с точкизрения бизнеса? Обычный ответ: "Ну,красиво"».Банально, но факт: продают продуктпродавцы, продвигают маркетологи,информационная поддержка за службойкорпоративных коммуникаций. Акритерий профессионализма – соответствиерезультата поставленной задаче.Вот только задача должна ставитьсяв тех же терминах и столь же профессионально,как ожидается ее исполнение.Рынку не хватает навыков менеджмента,позволяющих руководителю вестиэффективный диалог с PR-службой. Постановказадачи – самое узкое место, поубеждению В. Спиридонова. Если заказчикограничивается замечанием «ты жеумница, придумай что-нибудь», результатприходится оценивать то ли в разосланныхзапросах, то ли в попугаях.Критерии эффективности PR просты: вкакой мере коммуникационная поддержкаспособствует развитию бизнесакомпании. Такой подход сделает PR элементомкорпоративной деятельности, ане модой, в немалой степени сформированнойрынком ИКТ.«На днях встретил знакомого топ-менеджера,запустившего новый проект, – продолжаетВ. Спиридонов. – Человек, имеющийвкус к информационному продвижению,сказал, что в этом проекте пиар ненужен. А ведь предыдущий свой бизнес онначинал с череды PR-акций! Отказ от апробированногорешения считаю примеромистинного профессионализма, трезвойоценки потребностей компании».Нет однозначного ответаи на вопрос, что эффективнее – собственнаяPR-служба компании или работа сPR-агентством. Которых только по Москвесвыше 30, а всего в России более 200.Стоимость абонентского контракта натекущее PR-сопровождение, по разнымоценкам, $5–12 тыс. в месяц.Какой вариант организации PR выбрать– прерогатива руководства. Сами служителикульта массовых коммуникаций полагают,что всё определяется задачамикомпании, ее масштабом, штатом PRслужбы,сотрудникам которой вполне посилам стандартный объем работы (80%их времени занимают рутинные операциии лишь 20% – верхушка PR-айсберга).Внутренняя PR-служба традиционно лучшепонимает цели компании, основныенаправления бизнеса, проблемные участки,особенности восприятия компанииразличными СМИ (О. Михайлов).Без помощи агентства трудно обойтисьпри организации большой информационнойкампании или PR-акции дляпривлечения инвестиций. И конечно,консультации регионального PR-агентстванезаменимы при выводе товаровили услуг на новые географические рынки(Я. Лаврентьева).Не совсем корректным сочла этотвопрос Н. Раус (маркетинговоеагентство SK Communications):«В нем изначально заложенопротивостояние, котороекультивируетсяярыми приверженцамикаждой из сторон.Все зависит от ситуации,определяемой множествомфакторов. Если коротко, то независимоот того, кто осуществляет PR-продвижение– PR-служба компании илиeducation of the overwhelmingmajority of PR managers intelecom is not related to ICT.Most of them are people with adegree in journalism, then indescending order in technology,economics, pedagogy, history,psychology, sociology,and political science. Althoughthe importance of journalisticskills is evident, neverthelesspsychology, sociology, andpartly marketing and advertisingare closer to PR. Unlikeadvertising, which affects emotions,PR provides customerswith arguments and convincesthem of the need to cooperate.Here, we are dealing as a rulewith projects requiring significantexpenses and aimed atmaking business more efficient.Not every PR managerwill be able to develop powerfularguments in the field of hitech.Success accompaniesthose, for whom ICT market istheir native due to their basiceducation or work experience.Most of them are specialistswith the appropriate PR training,but only 13% of candidatesfor the position of a PRmanager have a diploma inpublic relations, and aboutone third of applicants havedone a retraining course.The demand for PR managersis the strongest, nextcome heads of PR services, PRdirectors, advertising and PRmanagers. Two thirds ofemployers want to work withemployees of 22 to 35 yearsold. Higher education is compulsory,preferably in journalismor PR, but basic technologicalbackground with the work experiencein PR may prove to be anadvantage. The applicant's sexis usually not important.A high level of proficiency inRussian (writing skills) isrequired, contacts in the journalists'community are welcome.About two thirds ofemployers are looking formanagers speaking foreignlanguages. Consistent specializationin the PR service ofan integrator company willensure a highly paid career.About one third of applicantshave a work track record in thisfield of 1 to 3 years, approximatelyas many – over 5 years,

10 – 12% of applicants – lessthan a year or have no experienceat all. Most of them comefrom journalism, pedagogy,sociology, advertising business,etc. The weaker sex totals twothirds, while the position of PRdirector is mainly applied for bymen. The profile of a typicalapplicant for the post of a PRmanager is as follows: 25 yearsold, work experience of notmore than a year, higher education,a foreign language.In ICT companies, obligationsin the fields of marketing,advertising and PR arerather often combined. In thiscase the possibility of maneuverinside the company disappears,PR functions are carriedout if any time is left.Of course, it is possible toraise a PR manager in yourteam. If the candidates arecapable of systematic education,they will acquire in practicethose PR technologies thatthey lack. You can entice anexpert from a marketing or PRagency. You can adapt a specialistwho worked outside theICT sphere: PR practice willhelp them to understand thespecific features of the market.The specific features of PRin telecom depend on the permanentmodernization ofproducts and services. TheirPR support, effect on targetaudiences (product PR) are acontinuous process. There isno seasonal cycle in telecommunicationsPR.It is not easy to conduct PRof narrowly specialized ICTsolutions, their effective promotionrequires specializedknowledge in several technologicalfields simultaneously.Therefore, PR specialists forthe ICT market are a specialcategory: they are able to masterand update their knowledge,they are in love with theirproduct so much that they donot get tired at least for severalyears. Their future is the careergrowth from a manager to anexecutive and projects of agreater and greater scale bothin their native field and in others,where high expertise intechnology is valued.Ye. Arefyeva, N. Novikova("Staff.RU")приглашенное PR-агентство, их работадолжна быть попросту эффективной».А. АРЕФЬЕВАН. НОВИКОВАPRофессия сейчас на взлете– шагать по карьерной лестнице можнопрактически до бесконечности, былобы желание, уверена О. Пестерева. Ноуспехи PR-менеджера, по мнению А. Давыдовой,вещь коварная: «Чем они заметнее,тем сложнее задачи. Однакоименно это и обусловливает профессиональныйрост, который, впрочем, малозависит от величины компании. В небольшомстартапе задачи зачастуютруднее, чем в корпорации, где они,скорее всего, будут локальными, узкоспециализированнымии в итоге сведутсяк формальным действиям».Влюблен в PRпо собственному желаниюСегодня на рынке PR-трудапредложение опережает спрос. Какприходят в пиар и какие дорогиоткрываются перед теми, ктопреуспел на этом поприще? Слово«охотникам за головами» изрекрутингового агентства«Штаты.RU» – маркетологуЕ. АРЕФЬЕВОЙ и консультанту поподбору персонала Н. НОВИКОВОЙ.Стремительное развитие ИТ привело ктому, что специальность «связи с общественностью»стали вводить у себя техническиевузы: МФТИ, МГУ, МИФИ, МГТУим. Н.Э. Баумана, МАИ, МТУСИ и др. Сегодняв России PR-специалистов готовятболее 100 кафедр.Однако подавляющее большинство PRменеджеровв телекомах по своему базовомуобразованию с ИКТ не связано. (Косвенноеподтверждение тому – вузовскиеспециальности участников нашегообсуждения: О. Пестерева – журналист,А. Давыдова – театровед, Т. Чернышева –юрист. – Ред.) Больше всего среди нихлюдей с журналистским образованием, адальше – техническое, экономическое,педагогическое, историческое, психологическое,социологическое и политологическое.Хотя значение навыков журналистикиочевидно, все же более близкиек PR дисциплины – психология, социологияи отчасти маркетинг и реклама. Вотличие от рекламы, воздействующей наэмоции, PR дает потребителю аргументыи убежденность в необходимости сотрудничества.Ведь речь идет, как правило,о затратных проектах, призванныхповысить эффективность бизнеса. Весомуюаргументацию в сфере hi-tech разработаетне каждый PR-менеджер. Успехсопутствует избранным – тем, для когорынок ИКТ родной по базовому образованиюили опыту работы.На кого ориентируютсяработодатели?Большинство – на специалистов с профильнойPR-подготовкой, но диплом поспециальности «связи с общественностью»имеют только 13% кандидатов надолжность PR-менеджера, около трети соискателейпрошли курсы переподготовки.Наиболее востребованы PR-менеджеры,далее – руководители PR-служб, PRдиректора,менеджеры по рекламе и PR.Две трети нанимателей хотят работать ссотрудниками в возрасте от 22 до 35 лет.Однозначно требуется высшее образование;профильное (журналистика и PR)желательно, но базовое техническое приопыте PR-работы может оказаться преимуществом.Пол соискателя обычно неважен.р а к у р с н о м е р ам а й 2 0 0 7 , И К С81

а п р е л ь 2 0 0 7 , И К С р а к у р с н о м е р а82Хорошее владение русским (письменным)языком обязательно, контакты всреде журналистов приветствуются.Около 2/3 работодателей хотят иметь вштате менеджера со знанием иностранныхязыков. Последовательная специализацияв PR-службе интеграторскойкомпании – залог высокооплачиваемойкарьеры.Желающих потрудитьсяна ниве PRв телекоме чуть больше, чем вакантныхмест. Около трети претендентов имеютстаж работы в этой сфере от года до трех,примерно столько же – более 5 лет,10–12% – менее года или вообще безопыта. Слабый пол составляет две трети,а вот на пост PR-директора претендуют восновном мужчины. Портрет типичногоГрамотный пиарщик знает, чем можно«зацепить» СМИ: хорошим новостнымповодом (ведь сам журналист набираетлишь 30% информации), достовернымицифрами, оперативностью, доступностьюспикеров и пусть дозированной, новсе же открытостью. Он просит прислатьтекст интервью президента компаниидля того, чтобы исправить неточности, ане переписать его заново, и не считаетповодом для массированной рассылкидень рождения своего генерального.соискателя на должность PR-менеджера:25 лет, опыт работы не более года, высшееобразование, иностранный язык.В ИКТ-компаниях нередко совмещаютсяобязанности в сфере маркетинга,рекламы и PR. При этом теряется возможностьманевра внутри компании,PR-функции выполняются по остаточномупринципу. Хотя воспитать PR-менеджераможно, конечно, и в своем коллективе.Если он способен к системномуобучению, то на практике доберет те PRтехнологии,которых ему не хватает. Некоторыепереманивают специалиста умаркетингового либо PR-агентства. Какправило, у него за плечами успешныеPR-кампании для телекоммуникаций.Можно адаптировать специалиста, работавшеговне сферы ИКТ: PR-практикапоможет ему разобраться со спецификойрынка.PR высокой PRобыСпецифика PR в телекоме определяетсяперманентным обновлением продуктови услуг. Частота выхода на рынок новыхрешений очень высока. Их PR-поддержка,совместное с маркетинговойслужбой воздействие на целевые аудитории(продуктовый PR) – процесс непрерывный.В телекоммуникационном PRнет принципа сезонности.Рынок ИКТ сильно отличается, например,от строительного бизнеса. Узкоспециализированныерешения пиаритьнепросто, поскольку для их эффективногопродвижения нужны знаниясразу в нескольких технологическихобластях. Так что PR-специалистыдля рынка ИКТ – категория особая, способнаясистемно осваивать и обновлятьзнания, влюбленная в свой продуктнастолько, чтобы не устать хотя бы нескольколет. Их будущее – карьерныйрост от менеджера до руководителя ивсе более масштабные проекты как вродной отрасли, так и в других, где ценитсявысокая технологичность.PR и PRесса как виски с содовой– друг без друга не могут. В идеальном случае это не только тесные деловыеконтакты, но и понимание профессиональных обязанностей другдруга, взаимное уважение, да и просто дружеские отношения.Поскольку PR – производная от бизнеса,отношения компании с общественностьювходят в обязанности главы компании.Ставить задачу по коммуникациям сцелевой аудиторией – прерогатива руководителя,а значит, и ответственность запроплаченный материал лежит не толькона PR-службе.В телеком-компаниях позиции пабликрилейшнз традиционно сильны,ибо развивающаяся динамично отрасльтребует оперативного формиро-PR and mass media areas a whisky and soda– they cannot do withouteach other. In the ideal casethis implies not only businesscontacts but also understandingeach other's professionalduties, mutual respect, andfinally just close human relationships.However, 'love' forthe mass media (which,according to speakers, is partof PR managers' obligations) isnot always mutual.Nevertheless, skilled PR specialistsknow how to lure themass media: using a goodpiece of news (journaliststhemselves gather only 30% ofinformation for publishing), reliabledata, efficient work, availabilityof speakers and openness(although dosed). Theywill not waste time sending onthe mass scale the informationabout the promotion of a Mr.Smith from Deputy to CEO.In telecommunications thepositions of public relationshave traditionally been strongsince the dynamic industryrequires efficient formation ofinformation space around companies.However, the processof commodization has occupiedthis sphere as well: uniquePR technologies are turninginto rank-and-file services forachieving marketing objectives.Earlier a "PR manager' was aproud name, but now theirpreparation is on a productionline since for the last years thedemand for them from SMEhas grown. The result is evident:very few PR specialistscan understand the industry;very often nobody can makeany decisions when the head ofthe company is absent.Thus, the main message is asfollows: if there arePRofessionals, public relationscan play a significantrole in the company's businessprocesses, influencingnot only the information environmentbut also sales. Themore attention to them from thecompany management and themore talented a PR manager is,the higher the sales.For the final conclusion I willbe glad to use the 'prompt' ofMs. O. Pestereva, PublicRelations Director, SkyLink (this

is another criterion of professionalism– to write pressreleases in such a way thatjournalists could just copy theirfragments in their own articles!):"There are two poles –PR as a secondary instrumentof marketing communications,and PR as a strategic functionof the company management.There are multiple real versionsbetween them. Telecom hasbeen rapidly developing in thisrespect as well and 'public relations'are already used in companies'practice as a businessfunction, the effectiveness ofwhich influences the result.I recall charming andattractive, assertive and in agood way aggressive PRmanagers. We have seen howmany of them have grown tothe positions of directors ofpublic relations departments,commercial services. It is onlythe struggle for the purity ofthe genre and the desire tobe unbiased that do not allowus to list those who are doingreally PRofessional PR.вания инфопространства вокруг компаний.Впрочем, процесс коммодизациизахватил и эту сферу: уникальныеPR-технологии превращаются в рядовыеслужбы для достижения маркетинговыхцелей. Помните, как гордо звучало«PR-менеджер» несколько лет назад?Сегодня их подготовка поставлена напоток: малый бизнес наконец-топонял, что пабликрилейшнз и ресепшионистне одно и то же.Результат: в отраслевойтематике разбираются немногие, большинствоже интересует одно – «про насписать будете?».Итак, осталось разослать итоговыйпресс-релиз. Основной мессидж: при наличииPRофессионалов эта служба играетзаметную роль в бизнес-процессахкомпании, может влиять не только на информационноеокружение, но и на продажи.Это влияние тем выше, чем большевнимания уделяет пиару руководство, чемталантливее PR-менеджер. С удовольствиемвоспользуюсь подсказкой О. Пестеревой(вот еще критерий профессионализма– писать пресс-релизы так, чтобы журналистмог сразу включать их фрагментыв свою статью): «Есть два полюса – PR каквторостепенный инструмент маркетинговыхкоммуникаций и PR как стратегическаяфункция менеджмента компании.Между ними – огромное многообразиевариантов действительности. Телекомстремительно эволюционирует и в этомотношении, так что в практике компанийСлужба PRофессионалов можетвлиять и на информационноеокружение, и на бизнес компаниисвязи с общественностью используютсякак любая нормальная бизнес-функция,эффективность которой влияет на общийрезультат».Когда готовился материал, вспоминалисьобаятельные и привлекательные,пробивные и агрессивные PR-менеджеры.Многие на глазах выросли до директоровдепартаментов по связям с общественностью,коммерческих служб. Толькоборьба за чистоту жанра и стремлениек объективности не позволяют перечислитьтех, кто делает по-настоящемуPRофессиональный пиар. ИКСр а к у р с н о м е р а