HSBC France € 20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

E.2bRaisons del’offre etutilisation duproduit del’OffreE.3 Modalités del’OffreE.4 Intérêts despersonnesmorales ouphysiquesimpliquéesdansl’émissionE.7 Estimationdes Dépensesmises à lacharge del’investisseurparl’Émetteurou l’offreurSection E - Offre[Le produit net de l’émission de des Titres sera utilisé par l’Émetteur pour lesbesoins généraux de l’entreprise / Autre (préciser).][Les Titres sont offerts au public en [•]. / Sans objet, les Titres ne font pas l'objetd'une offre au public.][Période d'Offre :Prix de l'Offre :Du [•] au [•].Conditions auxquelles l'Offre est soumise : [Sans objet/[•].Description du processus de souscription:Détails concernant le montant minimum oumaximum de de souscription :Modalités et date à laquelle les résultatsde l'Offre seront annoncés au public :[Prix d'émission]/[Sans objet]/[•].[Sans objet/[•].[Sans objet/[•].[Sans objet/[•].][Il existe des restrictions concernant l'offre et la vente des Titres ainsi que la diffusiondes documents d'offre dans différents pays.][Sans objet, à la connaissance de l'Emetteur, aucune personne participant à l'émissionn'y a d'intérêt significatif.] [L'Agent Placeur percevra des commissions d'un montantde [●]% du montant en principal des Titres. A la connaissance de l'Emetteur, aucuneautre personne participant à l'émission n'y a d'intérêt significatif.]. [●].[Les dépenses mises à la charge à l'investisseur sont estimées à [●]./ Sans objet,aucune dépense ne sera mise à la charge de l'investisseur.]32