Competencia en Servicios Bancarios a Personas - FiscalÃa Nacional ...

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Banco Departamento de Economía Universidad de Chile Tabla 15: Indicadores de concentración por servicio en industria bancaria, año 2008 Cuenta Depósitos Crédito Crédito Sucursales Ingreso Corriente Consumo Vivienda Total IHH 1.960 1.251 1.548 1.677 1.365 1.404 4 Grandes 80,1% 64,6% 70,8% 73,7% 69,0% 69,5% 4 Medianos 15,4% 23,8% 18,9% 22,4% 22,2% 21,7% Fuente: cálculos propios en base a información de la SBIF. El nivel de concentración medida a través del índice IHH varía entre 1.251 para depósitos y 1.960 para cuentas corrientes (Tabla 15). Debe mencionarse que en los depósitos a plazo, se incluye tanto el segmento personas como empresas, lo cual podría explicar porqué este producto se aleja del resto en cuanto a concentración. Un indicador agregado que incluya todos los servicios sería el ingreso total, el cual pondera el volumen de actividad de cada producto por su respectivo precio de mercado. El valor del IHH asociado al ingreso total es de 1.404, valor que no difiere significativamente de los índices IHH por producto individual. 7 Nótese que tanto el IHH por ingreso total como las participaciones de mercado de los grupos de bancos son muy similares en magnitud a los obtenidos para las sucursales. Gráfico 3: Participaciones de mercado por servicio en banca, año 2008 Bice Falabella Security Corpbanca Itaú BBVA Scotiabank Estado BCI Chile Santander 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% % Mercado 7 Credito vivienda Creditos Consumo Depositos Plazo cuentas corrientes El ingreso total por banco no distingue entre servicios a personas y servicios a empresas. 30
Departamento de Economía Universidad de Chile El único servicio donde las instituciones no bancarias presentan algún grado de relevancia es en los créditos de consumo. Los préstamos de cooperativas y casas comerciales representan el 12% de dicho mercado. Existen ciertas interrogantes respecto a considerar a los prestamistas no bancarios en el mismo mercado relevante que los bancos, o que sean competidores equivalentes de ellos. La principal razón sería la de segmentación socioeconómica. La hipótesis es que tanto las casas comerciales como las cooperativas sirven preferentemente a público de menores ingresos, el cual no se haya bancarizado. 8 En el Capítulo 8 de este informe se analiza este tema en mayor detalle. Las mayores tasas y comisiones cobradas por las tarjetas no bancarias respecto de los bancos sería un indicio de esta diferenciación de mercado. Otro antecedente es la encuesta financiera de hogares del Banco Central, de donde se desprende un desigual patrón de deuda por institución entre los estratos socioeconómicos. Aunque en el próximo capítulo se presenta una comparación internacional más completa de los indicadores de concentración, rentabilidad y costos de la industria bancaria chilena, en este capítulo se adelanta parte de este análisis para poner en contexto los niveles de concentración de esta industria en Chile. A nivel comparativo, la concentración de los servicios bancarios existente en Chile no puede considerarse como alta. Utilizando como base comparativa a los países de ingresos medios-altos y altos, se grafica el índice C 3 , empleando las colocaciones bancarias como producto, versus producto interno bruto. Se considera a este último indicador como una medida del tamaño de la economía. En principio, es esperable que en economías de mayor tamaño sea factible la existencia de una mayor cantidad de bancos y, por lo tanto, la concentración sea menor. Según se observa en el gráfico, el índice que presenta Chile, estaría por debajo del promedio de la muestra, condicional a su tamaño. Cabe mencionar también que las economías de mayor tamaño presentan mercados geográficos regionales, por lo que el indicador medido a nivel nacional puede no ser representativo del grado de competencia existente localmente. 8 Ver, Téllez, (2007). 31
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