Printemps/été 2023

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La Fondation
VOTRE
PLANIFICATION
SUCCESSORALE
EST-ELLE COMPLÈTE?
Gord Baptist
Les articles ou les séminaires sur
la planification successorale
soulignent votre besoin de rédiger
un testament ou de le mettre à jour.
Cependant, on néglige trop souvent
les informations connexes au testament.
Il est tout aussi important
que vos liquidateurs et vos héritiers
accèdent facilement à votre dossier testamentaire pour
leur permettre de régler votre succession. Ces documents
doivent être organisés de manière concise.
Adopter un système de classement demeure souvent la
meilleure solution. Ainsi, un classeur extensible ou d’une
reliure dotée de protège-feuilles réunira tous les documents
nécessaires à régler la succession de quelqu’un.
Quels sont ces documents?
• Les testaments,
• Le certificat de mariage,
• Les polices d’assurance, celle sur la vie et celle sur les
biens,
• Le titre de propriété,
• Les états financiers, y compris les numéros
de comptes bancaires et les coordonnées
correspondantes,
• Les noms de votre avocat, de votre comptable, de
votre planificateur financier et de votre médecin.
Incluez également des photocopies de vos documents
personnels :
• De votre carte d’assurance sociale,
• De votre carte d’assurance maladie,
• De vos certificats de naissance,
• La liste de vos mots de passe,
• Vos renseignements personnels et le nom de votre
liquidateur ou de vos liquidateurs.
Vous pouvez également inclure les particularités de vos
funérailles. Si vous disposez d’arrangements funéraires
préalables, incluez ces renseignements y compris le nom
de la personne responsable pour fournir des précisions
concernant vos funérailles.
Chose encore plus importante : communiquez à vos liquidateurs
l’endroit où se trouve votre classeur. Donnez à
votre famille la bénédiction de transmettre votre héritage
de manière simplifiée et sommaire.
Notre partenariat avec Advisors with Purpose vous permet
d’obtenir une planification écrite détaillée qui décrit
la situation successorale qui vous est propre, sans qu’il
vous en coûte un sou. Si vous souhaitez vous renseigner
davantage sur cette occasion ou que vous avez des questions
d’ordre général, communiquez avec moi à l’aide de
ces coordonnées :
– Gord Baptist est directeur de l’Avancement du
Fellowship et peut être joint ainsi : 519 821.4830 poste
244 ou par télécopieur : 519 821.9829,
gbaptist@fellowship.ca.
DONNEZ À VOTRE FAMILLE LA
BÉNÉDICTION DE TRANSMETTRE
VOTRE HÉRITAGE DE MANIÈRE
SIMPLIFIÉE ET SOMMAIRE.
LA FONDATION