REPUBBLICA ARGENTINA - TFA - Associazione per la Tutela degli ...

Obbligazioni Quasi-par:
Obbligazioni quasi-valuta:
Obbligazioni Samurai:
Obbligazioni Spagnole:
Obbligazionisti:
Offerente:
Offerta di Scambio:
Offerta in Giappone:
offerte dall’Offerente come corrispettivo dell’Invito Globale.
le Nuove Obbligazioni denominate in Peso, scadenza 2046, offerte
dall’Offerente come corrispettivo dell’Invito Globale.
obbligazioni emesse dallo Stato e dalle province che potevano essere
utilizzate per estinguere determinate obbligazioni, comprese quelle fiscali.
obbligazioni denominate in yen emesse dalla Repubblica Argentina in
Giappone e rette dal diritto giapponese.
obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina a favore di banche
spagnole nel 1993 nell’ambito del programma di ristrutturazione Brady.
Hanno scadenze più brevi rispetto alle obbligazioni Brady e sono garantite
dal governo spagnolo e non da beni.
tutti i titolari di Obbligazioni Esistenti.
la Repubblica Argentina.
l’offerta promossa ai sensi dell’art. 102 del Testo Unico, nell’ambito
dell’Invito Globale con cui l’Offerente invita gli Obbligazionisti residenti
in Italia a conferire le Obbligazioni Esistenti verso il pagamento del
Corrispettivo.
ove ottenga la necessaria autorizzazione da parte delle competenti
autorità, l’Argentina intende promuovere, contestualmente all’Invito
Globale o, in ogni caso, il prima possibile dopo l’Invito Globale,
un’offerta pubblica in Giappone avente ad oggetto le Obbligazioni
Esistenti, a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle dell’Invito
Globale salvo che in essa verranno offerte anche obbligazioni denominate
in yen e rette dal diritto giapponese.
Ai fini del calcolo dell’Ammontare Massimo delle Obbligazioni Par che
saranno emesse dalla Repubblica Argentina e della valutazione se
l’Ammontare Massimo delle Obbligazioni Par e l’Ammontare Massimo
delle Obbligazioni Quasi-par siano stati raggiunti si terrà conto delle
Obbligazioni Par e delle Obbligazioni Quasi-par che saranno emesse
nell’ambito dell’Offerta in Giappone. Tuttavia, nessun ammontare di
Obbligazioni Par o di Obbligazioni Quasi-par sarà riservato agli aderenti
all’Offerta in Giappone. Quindi, nel caso in cui l’Offerta in Giappone non
sia effettuata contestualmente all’Invito Globale, a seconda della richiesta
di Obbligazioni Par o di Obbligazione Quasi-par registrata nell’Invito
Globale, è possibile che le Obbligazioni Par o le Obbligazioni Quasi-par
non saranno disponibili per gli aderenti all’Offerta in Giappone.
Par Brady Bonds e Discount Brady
Bonds:
Patacones:
Paying and Transfer Agent di New
In maniera analoga, nell’applicazione dei criteri di riparto delle
Obbligazioni Par e delle Obbligazioni Quasi-par, saranno considerate tutte
le richieste di Obbligazioni Par e di Obbligazioni Quasi-par effettuate
nell’ambito dell’Invito Globale e dell’Offerta in Giappone. Qualora,
l’Offerta in Giappone non sia effettuata contestualmente all’Invito
Globale, gli aderenti all’Offerta in Giappone potrebbero non avere accesso
al riparto preferenziale delle Obbligazioni Par tra gli Aderenti Tempestivi
o al riparto delle Obbligazioni Quasi-par.
le seguenti serie di Obbligazioni Esistenti: Discount USD L+ 0.8125%
(BR) due 2023; Discount USD L+0.8125 (RG) due 2023; PAR Bonds
USD 6% (BR) due 2023; PAR Bonds USD 6% (RG) due 2023; Discount
DEM L+ 0.8125% due 2023; e PAR Bonds DEM 5.87% due 2023. Tali
obbligazioni sono le uniche serie di Brady Bonds assistiti da una garanzia
che non sia stata integralmente liquidata alla data del presente Documento
di Offerta.
buoni del Tesoro quasi valuta emessi dalla provincia di Buenos Aires nel
2001 e nel 2002 per finanziare il proprio deficit di bilancio.
The Bank of New York o un altro soggetto da questi eventualmente
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