Prospekt - GW Kapital

t o m 15 september och 15 februari t o m 15 mars respek-
tive år. Varje två (2) teckningsoptioner medför en rätt att
under perioden 20011-09-01 – 2012-03-31 teckna en (1)
ny aktie till en kurs om 14 kronor. Aktier, teckningsoptioner
och konvertibler som emitteras avses att tas upp till
handel på NGM Equity efter genomförd emission och efter
det att denna registrerats hos Bolagsverket.
Nyemissionen omfattar högst 1 712 774 aktier vilket innebär
att aktiekapitalet ökar med högst 171 277,40 kronor
till totalt högst 1 884 051,50 kronor. Nyemissionen omfattar
även högst 1 712 774 konvertibler om nominellt 9,50
kronor st. samt 1 712 774 teckningsoptioner.
Genom konvertering av konvertibler till aktier kan aktiekapitalet
komma att öka med högst 171 277,40 kronor
och öka antalet aktier med högst 1 712 774 st. Genom utnyttjande
av teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma
att öka med högst 85 638,70 kronor och antalet aktier med
högst 856 387 st.
De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar 10
procent av aktiekapitalet och 10 procent av rösterna i Bolaget
efter genomförd nyemission men före utspädning
genom utnyttjande av sedan tidigare utestående teckningsoptioner
samt i denna emission emitterade teckningsoptioner
och konvertibler. Erbjudna teckningsoptioner
motsvarar vid fullt utnyttjande ytterligare 5 procent
av aktiekapital och röster. Konvertibler motsvarar vid
full konvertering ytterligare 10 procent av aktiekapitalet
och röster. Vid full teckning och utnyttjande av optioner
och konvertibler motsvarar detta således 25 procent av kapital
och röster.
Fulltecknas emissionen tillförs Bolaget cirka 23,1 MSEK
före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå
till cirka 2,2 MSEK (exklusive garantikostnader). Teckning
sker under perioden 25 mars 2010 – 15 april 2010. Styrelsen
äger rätt att förlänga teckningstiden. Utnyttjas samtliga
i denna nyemission högsta antal teckningsoptioner kan ytterligare
högst 12,0 MSEK tillföras.
Teckningsförbindelser och garantier
Skriftliga teckningsförbindelser om 20,9 procent och garantier
om 79,1 procent av emissionen har erhållits. Ingen
ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Ga-
ranter erhåller en ersättning om 9 procent på det garanterade
beloppet vilket motsvarar högst cirka 1,7 MSEK och
regleras genom utgivande av totalt högst cirka 420 000 aktier
genom en riktad nyemission på samma villkor som förestående
nyemission.
Planerad användning av emissionslikviden
De medel som tillförs inom ramen för förestående emission
planeras huvudsakligen användas enligt nedan. Det är
Bolagets uppfattning att dagens produktions- och prisnivåer
gör den löpande produktionsverksamheten självfinansierande.
Avsikten är således att emissionslikviden ska
investeras i åtgärder för ökad produktion samt i prospekteringsaktiviteter
och undersökningsborrningar i syfte att
öka värdet på Bolagets tillgångar.
Beräknade emissionskostnader 2,2 MSEK
Prospektering och analys 0,4 MSEK
Investeringar för utökad produktion 7,5 MSEK
Investeringar i undersökningsborrningar 13,0 MSEK
Totalt 23,1 MSEK
Prospektet
Detta prospekt har upprättats med anledning av nyemissionen
och utgörs av denna handling som innehåller årsredovisning
för 2008 och bokslutskommuniké för 2009
samt årsredovisningarna för 2007 och 2006 som införlivas
i detta dokument genom hänvisning.
Styrelsen för Ginger Oil AB (publ) är ansvarig för informationen
i detta prospekt. Härmed försäkras att alla
rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa
att uppgifterna i prospektet, såvitt Bolagets styrelse vet,
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting
är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 16 mars 2010
Ginger Oil AB (publ)
Styrelsen
EMISSIONSPROSPEKT GINGER OIL AB (PUBL), MARS 2010
13