Prospekt - GW Kapital

Aktien, aktiekapital och ägarstruktur
Aktien och Aktiekapital
Ginger Oil AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier
är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok
förs av, Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.
Aktieägarna och eller innehavare av andra av Bolaget utgivna
värdepapper erhåller inte några fysiska aktiebrev
utan samtliga transaktioner med Bolagets värdepapper sker
på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet
genom behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.
Bolagets aktie handlas på NGM Equity som är en reglerad
marknad. Kortnamn på NGM Equity är GOIL och ISINkod
är SE0002097105.
Bolagets aktiekapital uppgår till 1 712 774 kronor före
nyemissionen som den beskrivs i detta prospekt, fördelat
på 17 127 741 aktier, envar med kvotvärde 0,1 kronor. Alla
aktier har en (1) röst vardera och har lika rätt till Bolagets
tillgångar och vinst.
Nyemissionen
Nyemissionen omfattar högst 1 712 774 aktier vilket innebär
att aktiekapitalet ökar med högst 171 277,40 kronor till
totalt högst 1 884 051,50 kronor. Nyemissionen omfattar
även högst 1 712 774 konvertibler samt 1 712 774 teckningsoptioner.
Aktier emitteras till en kurs om 4,00 kronor styck. Varje
konvertibel har ett nominellt värde om 9,50 kronor och
löper med en ränta om 12 procent per år som utbetalas 30
mars och 30 september varje år. Konvertibeln löper från
och med 2010-03-30 till och med 2013-03-30. Konvertering
kan ske till nominellt värde under perioden 15 augusti
t o m 15 september och 15 februari t o m 15 mars respektive
år.
Varje två (2) teckningsoptioner medför en rätt att under
perioden 20011-09-01 – 2012-03-31 teckna en (1) ny aktie
till en kurs om 14 kronor.
Genom konvertering av konvertibler kan aktiekapitalet
komma att öka med högst 171 277,40 kronor och antalet
aktier med högst 1 712 774 st. Genom utnyttjande av
44 EMISSIONSPROSPEKT GINGER OIL AB (PUBL), MARS 2010
teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med
högst 85 638,70 kronor och antalet aktier med högst
856 387 st.
De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar 10
procent av aktiekapitalet och 10 procent av rösterna i Bolaget
efter genomförd nyemission men före utspädning
genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler.
Erbjudna teckningsoptioner motsvarar vid fullt utnyttjande
ytterligare 5 procent av aktiekapital och röster. Konvertibler
motsvarar vid full konvertering ytterligare 10 procent av
aktiekapitalet och röster. Vid full teckning och utnyttjande
av optioner och konvertibler motsvarar detta 25 procent av
kapital och röster:
Aktier, teckningsoptioner och konvertibler som emitteras
avses att tas upp till handel på NGM Equity efter genomförd
emission och efter det att denna registrerats hos
Bolagsverket.
Teckningsoptioner
Teckningsoptioner tilldelas väsentliga medarbetare, styrelseledamöter
och samarbetspartners. För optionerna erläggs
en marknadsmässig premie beräknad enligt vedertagna
principer för prissättning av optioner i noterade publika
bolag varför någon förmån ej uppstår. Antalet optioner
som får förvärvas sker i relation till personens befattning
och baserad på dennes ersättning. Bolaget har inte någon
legal eller informell förpliktelse att återköpa eller reglera
optionerna kontant.
Under 2010 kan sammanlagt 291 667 optioner tilldelas
och tecknas inom ramen för 2009 års program. Under 2011
kan sammanlagt 296 666 optioner tilldelas och tecknas
inom ramen för samma program. Om alla utestående optioner
utnyttjas, ökar det totala antalet utestående aktier
med 980 000, motsvarande en utspädning om 5,4 % på befintliga
aktier för den i detta prospekt beskrivna nyemissionen.
Bolaget beslutade vid stämman i juni 2009, om ett treårigt
optionsprogram på sammanlagt 880 000 aktier. Stäm-
Aktiekapitalets utveckling
Totalt antal Förändring aktie- Totalt aktie- Kvot-
År Transaktion A-aktier B-aktier aktier kapital, SEK kapital, SEK värde, SEK
1997 Bolagsbildning 1 500 000 3 500 000 5 000 000 500 000,00 500 000,00 0,10
1998 Nyemission 1 500 000 3 924 500 5 424 500 42 450,00 542 450,00 0,10
1999 Nyemission 1 500 000 3 968 100 5 468 100 4 360,00 546 810,00 0,10
2000 Nyemission 1 500 000 4 807 800 6 307 800 83 970,00 630 780,00 0,10
2000 Apportemission 1 500 000 6 060 526 7 560 526 125 273,00 756 053,00 0,10
2002 Nyemission 1 500 000 8 151 124 9 651 124 209 060,00 965 113,00 0,10
2003 Nyemission 1 500 000 9 208 941 10 708 941 105 781,00 1 070 894,00 0,10
2005 Nyemission 1 500 000 11 350 729 12 850 729 214 179,00 1 285 073,00 0,10
2006 Nyemission 1 500 000 11 894 729 13 394 729 54 400,00 1 339 473,00 0,10
2006 Nyemission 1 500 000 13 059 397 14 559 397 116 467,00 1 455 940,00 0,10
2006 Utnyttjande av teckningsoptioner 1 500 000 13 854 397 15 354 397 79 500,00 1 535 440,00 0,10
2007 Utnyttjande av teckningsoptioner 1 500 000 14 070 674 15 570 674 21 628,00 1 557 068,00 0,10
2007 Omstämpling 0 15 570 674 15 570 674 0,00 1 557 068,00 0,10
2007 Nyemission 0 17 127 741 17 127 741 155 707,00 1 712 774,00 0,10
2010 Förestående nyemission 0 1 712 774 18 840 515 171 277,40 1 884 051,40 0,10