Prospekt - GW Kapital
Prospekt - GW Kapital
Prospekt - GW Kapital
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Villkor och anvisningar<br />
Inbjudan till teckning<br />
Härmed inbjuds aktieägarna i Ginger Oil AB (publ), i enlighet<br />
med villkoren i detta prospekt, att för varje tio (10)<br />
per avstämningsdagen den 19 mars 2010 innehavd aktie i<br />
Bolaget teckna en (1) Unit till kursen 13,50 kronor per<br />
Unit. Företrädesemissionen, omfattande högst 1 712 774<br />
aktier, 1 712 774 konvertibla skuldebrev och 1 712 774<br />
teckningsoptioner, har beslutats av styrelsen den 12 mars<br />
2010 på basis av det emissionsbemyndigande som erhölls<br />
av årsstämman den 16 juni 2009.<br />
Units<br />
Varje Unit innehåller en nyemitterad aktie, ett konvertibelt<br />
skuldebrev och en vederlagsfri teckningsoption.<br />
Aktier emitteras till en kurs om 4,00 kronor styck.<br />
Varje konvertibel har ett nominellt värde om 9,50 kronor<br />
och löper med en ränta om 12 procent per år som utbetalas<br />
halvårsvis den 30 mars och 30 september respektive<br />
år. Konvertibeln löper från och med 2010-03-30 till och<br />
med 2013-03-30. Konvertering kan ske till nominellt värde<br />
under perioden 15 augusti t o m 15 september och 15<br />
februari t o m 15 mars respektive år.<br />
Varje två (2) teckningsoptioner medför en rätt att under<br />
perioden 20011-09-01 – 2012-03-30 teckna en ny aktie till<br />
en kurs om 14 kronor.<br />
Företrädesrätt till teckning<br />
Den som på avstämningsdagen den 19 mars 2010 är aktieägare<br />
i Bolaget äger företrädesrätt att teckna Units.<br />
Uniträtter<br />
Aktieägare erhåller för för varje (1) innehavd aktie en (1)<br />
uniträtt. Det krävs tio (10) uniträtter för att teckna en (1)<br />
Unit.<br />
Teckningskurs<br />
Teckningskursen är 13,50 kronor per Unit. Courtage utgår ej.<br />
Avstämningsdag<br />
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB/VPC för rätt<br />
till deltagande i emissionen är den 19 mars 2010. Sista dag<br />
för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen<br />
är den 16 mars 2010. Första dag för handel i Bolagets<br />
aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 17<br />
mars 2010.<br />
Teckningstid<br />
Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske under<br />
tiden från och med den 25 mars 2010 till och med den 15<br />
april 2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade<br />
Uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade<br />
Uniträtter bokas bort från respektive aktieägares<br />
VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden AB/VPC.<br />
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Ett sådant<br />
beslut om att förlänga teckningstiden kan fattas fram till<br />
och med sista dag för teckning och meddelas genom pressmeddelande.<br />
14 EMISSIONSPROSPEKT GINGER OIL AB (PUBL), MARS 2010<br />
Handel med uniträtter<br />
Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Equity<br />
under perioden från och med den 25 mars 2010 till och<br />
med den 12 april 2010. Värdepappersinstitut med erforderliga<br />
tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning<br />
av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja<br />
uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.<br />
ISIN-nummer för Uniträtter är SE0003214410.<br />
Emissionsredovisning och anmälningssedlar<br />
Direktregistrerade aktieägare<br />
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen<br />
är registrerade i den av Euroclear Sweden<br />
AB/VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller<br />
Informationsmaterial, förtryckt emissionsredovisning med<br />
vidhängande inbetalningsavi och särskild anmälningssedel<br />
från Euroclear Sweden AB/VPC. Informationsmaterialet<br />
kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida<br />
(www.gingeroil.se), Aqurat Fondkommission AB:s hemsida<br />
(www.aqurat.se) samt G&W <strong>Kapital</strong>förvaltning AB:s<br />
hemsida (www.gwkapital.se) för nerladdning. I det fall prospekt<br />
önskas skickat i utskrivet format erhålls det från Bolaget<br />
på begäran. Av den förtryckta emissionsredovisningen<br />
framgår bland annat erhållna uniträtter. Den som är<br />
upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda<br />
förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon<br />
emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som<br />
redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares<br />
VP-konto utsändes ej.<br />
Förvaltarregistrerade aktieägare<br />
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade<br />
hos bank eller annan förvaltare erhåller informationsmaterial.<br />
Teckning och betalning ska då istället ske<br />
i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.<br />
Teckning med stöd av företrädesrätt<br />
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig<br />
kontant betalning senast den 15 april 2010. Teckning<br />
genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen<br />
utsända, förtryckta inbetalningsavin<br />
eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda<br />
anmälningssedeln enligt följande alternativ:<br />
1) Inbetalningsavi<br />
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter<br />
utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin<br />
användas som underlag för teckning genom kontant<br />
betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas.<br />
Observera att teckning är bindande.<br />
2) Särskild anmälningssedel<br />
I de fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller ett annat<br />
antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen<br />
utnyttjas för teckning, ska den särskilda<br />
anmälningssedeln användas som underlag för teckning<br />
genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälnings-
Change language