Hent - Formuepleje

More documents

Recommendations

Info

54 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 STATUS 5% 2025-38: 23% 4% 2020-38: 6% fakta - sEptEmBEr 2008 Formuepleje merkur a/S indre værdi: 223,8 Børskurs: 219,7 KURSUDVIKLING 6% 2029-32: 4% Kontanter: 3% 4% Flex: 2% 7% 2041: 3% Flexgaranti: 2% Asien: 2% Investeringer kr. 1.634 mio. afkastmål: 55% nettoafkast over 5-årsperioder efter skat og omkostninger Europa: 9% USA: 10% Formueplejeaktier: 36% Resultater Best case CHF-lån*: 35% Budget Merkur 196 Afkastmål FT World (DDK) Kapitalfremskaffelse kr. 1.634 mio. Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning Procentvis kursændring effekt på indre værdi før skat 346 Worst case Egenkapital: 65% effekt på indre værdi efter skat aktier - europa 1% 0,68% 0,55% aktier - usa 1% 0,15% 0,15% aktier - øvrige 1% 0,03% 0,03% realkreditobligationer 1% 0,60% 0,45% schweizerfranc CHF/Dkk 1% -0,53% -0,40% amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,15% 0,11% Formuemagasin 4. kvartal 2008 risikoramme: -12,5% maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sandsynlighed AFKAST Gennemsnitligt rullende 5-års afkast seneste 10 år Afkast i % 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% RISIKO Rullende 3-års afkast 1998-2008 Afkast i % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 01 02 03 04 05 06 07 08 De største aktiepositioner Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål selskabets aktieportefølje består af 74 selskaber. Her er listet de 10 største. FT-World 1 Formuepleje Penta a/s % af aktiebeh. 16,3% 2 Formuepleje epikur a/s 14,0% 3 Formuepleje safe a/s 8,7% 4 Formuepleje merkur a/s 8,2% 5 Formuepleje limittellus a/s 6,3% 6 Formuepleje optimum a/s 5,2% 7 Formuepleje Pareto a/s 3,4% 8 Citigroup 1,3% 9 Constellation Brands 1,2% 10 siemens 1,1% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed. * omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
Formuepleje limittellus a/S indre værdi: 115,4 Børskurs: 113,0 KURSUDVIKLING 200 175 150 125 100 STATUS USA: 33% Geografisk fordeling kr. 1.104 mio. Europa: 60% Best case Andre markeder 3% Japan: 4% afkastmål: Bedre end Ft World Resultater 85 75 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 IT: 7% Finans : 19% Medicinal: 10% Budget Afkastmål LIMITTELLUS FT World (DKK) Telekom: 11% Forsyning: 4% Sektorfordeling Energi: 14% Cyklisk forbrug: Stabilt forbrug: 8% 7% Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning Procentvis kursændring effekt på indre værdi før skat 154 Worst case Materialer: 2% Industri: 18% effekt på indre værdi efter skat aktier - europa 1% 0,57% 0,57% aktier - usa 1% 0,33% 0,33% aktier - øvrige 1% 0,06% 0,06% amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,33% 0,25% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed. fakta - sEptEmBEr 2008 55 risikoramme: -15% maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sandsynlighed AKTIEFORDELING Regionsfordeling – Diff ift. FT World: 54% 75% 60% 45% 30% 15% 0% AFKAST LimiTTellus FT World Europa USA Japan Emerging Markets 3-års afkast siden 1. marts 2005 Afkast i % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Marts 2008 April 2008 Maj 2008 De største aktiepositioner selskabets aktieportefølje består af 62 selskaber. Her er listet de 10 største. 1 electricite De France % af aktiebeh. 3,9% 2 alstom 3,6% 3 Danske Bank 3,4% 4 a.P. møller mærsk 2,9% 5 allianz ag 2,6% 6 g4s 2,5% 7 Conocophillips 2,4% 8 vodafone group 2,4% 9 medco Health solutions 2,3% 10 royal & sun alliance group 2,3% Juni 2008 Juli 2008 Aug. 2008 Sept. 2008 Formuemagasin 4. kvartal 2008
Page 1 and 2:
Januar 2006 0A 4. kvartal 2008 · 2
Page 3 and 4: 10 indhold 36 artikler 02 I Leder 1
Page 5 and 6: Frygtens barometer Kursudsvingene p
Page 7 and 8: ????????? markEDEr aktIEr 07 steg 1
Page 9 and 10: ealkreditinstitutter også kunne ko
Page 11 and 12: Spekulative positioner Et tredje, o
Page 13 and 14: Resultatet kom hurtigt. Udlånsvæk
Page 15 and 16: Det, vi dog ved, er, at processen p
Page 17 and 18: pOrtræt 17 Aktionærerne i Formuep
Page 19 and 20: Syv til Sjøgren er der nogle nye u
Page 21 and 22: tryghed er frihed At skabe overblik
Page 23 and 24: Nu hvor vejret udenfor er blevet li
Page 25 and 26: pension godt etableres efter, at De
Page 27 and 28: Har De fx haft 1.000.000 kr. ståen
Page 29 and 30: Følgende eksempler illustrerer for
Page 31 and 32: Selskabsejeren Opsparing i pensions
Page 33 and 34: anser du også medejerskab som et s
Page 35 and 36: Der er ikke mange observationer, me
Page 37 and 38: ” Primitive centre for FrYgt elle
Page 39 and 40: nyt fra Formuepleje ny partner Form
Page 41 and 42: En hurtig sammenligning viser, at F
Page 43 and 44: Formueplejeselskaberne på tværs S
Page 45 and 46: Formue over 5 millioner Vi tilbyder
Page 47 and 48: introduktion til faktasiderne Fakta
Page 49 and 50: Formuepleje Pareto a/S indre værdi
Page 51 and 52: Formuepleje Safe VSo a/S indre vær
Page 53: Formuepleje Penta a/S indre værdi:
show all

Hent - Formuepleje

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?