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Logo Farbe 17.04.2012 16:02 Uhr Seite 1 ANZEIGE – FONDSEMPFEHLUNGEN Portfolio Protect – Ver mö gens ver wal tung mit innovativer Vermögenssicherung Die anspruchsvolle Kundschaft von heute stellt vielfältige Er war tun- gen an eine moderne Geldanlage. Diese muss sich sowohl flex ibel an neue Situationen anpassen, als auch attraktive Renditechancen bieten. In der jüngeren Vergangenheit hat aber besonders das Sicher heits be dürfnis, das angesammelte Kapital möglichst zu er hal ten, an Be deutung gewonnen. Aus diesem Grunde hat Bau mann & Partners als professioneller Vermögensverwalter mit jahr zehnte lan- ger Erfahrung das Anlagekonzept Portfolio Protect ent wickelt. Chancen nutzen Der Kunde wählt aus den vier Portfolio Protect Stra tegien das für die Anlageziele am besten geeignete Portfolio aus. Baumann & Partners sorgt als Vermögensverwalter in den Port folio Protect Stra te gien nicht nur für den aussichtsreichsten An lage mix, sondern analy siert laufend die Kapitalmärkte und passt das Portfolio bei Be darf für Ihre Kunden bei veränderten Kapi tal markt si tu ationen au- to matisch an. Dieser Prozess des Fonds re search, Fondspicking und Allo kation wird nicht nur einmalig durch ge führt: Bei Portfolio Pro- tect unterliegen die Strategien einer dauer haf ten Überwachung. Attraktive Renditechancen Portfolio Protect 30 Max. Wertschwankung 30,0 % 18 einBlick 06 2012 C M Y CM MY CY CMY K Ø Wertentwicklung + 13,0 % p.a. Portfolio Protect 20 Max. Wertschwankung 20,0 % Ø Wertentwicklung + 10,0 % p.a. Portfolio Protect 10 Max. Wertschwankung 10,0 % Ø Wertentwicklung + 8,8 % Portfolio Protect 5 Max. Wertschwankung 5,0 % Ø Wertentwicklung + 7,4% Weitere Informationen finden Sie unter: www.portfolioprotect.de Die angegebenen Wertentwicklungszahlen beziehen sich auf das Muster port folio von Portfolio Protect30 und den Vergleichsindex seit 01.01.1996 (Stand 29.02.12). Der Wert des Portfolios wird sich ent sprechend der zu grunde liegenden Kapitalanlage entwickeln. Diese unterliegen Schwankun gen (Kurs, Zins und ggf. Währungsschwankungen) an den Ka pi tal märkten und deren Ein fluss auf das vom Kunden gewählte An lage port folio. Deshalb wer den die künf ti gen Wert ent wick lungszah len anders als in der Ver gan gen heit sein und können deshalb auch niedriger aus fal len. Die Wert ent wick lungs zah len von Portfolio Protect30 spiegeln die Manage ment leistung des Ver mögens ver walters wider. Evtl. anfallende Gebühren und Entgelte blei ben unberücksichtigt. Gewinne sichern Von dauerhafter Natur ist der Prozess des Risikocontrollings. Die für Port folio Protect charakteristischen Schutzschwellen sorgen dafür, dass im Fall einer drohenden Unterschreitung der Schutz schwelle das Port folio rechtzeitig in risikoarme Anlageklassen um ge schich tet wird. Schwankungen > 5,0 % Hier greift die Schutzschwelle Bei Wahl des Portfolio Protect 5 ist die Schutz schwelle des Port folios so aus ge legt, dass der Ver mö gensverwalter – gemessen am er reichten Höchst stand des Port folios – max. 5,0 % an Wert schwan kung zu lässt. Durch die Koppelung der Schutzschwelle an den Höchst stand wer den die bereits er wirt schaf teten Er träge abgesichert. Der Pro- zess des Wie der ein stiegs liegt bei Portfolio Protect eben falls in den Hän den des erfahrenen Vermögensverwalters, der unter Be rück sich ti gung aller wirtschaftlichen Marktindikatoren und der oben be schrie ben en Pro zes se erst dann reinvestiert, wenn das Markt um- feld erneut aus sichts reiche Anlageoptionen bietet. Ihre Vorteile im Überblick • Innovative Vermögenssicherung – Schutzschwellen von 5,030,0 % • Flexible Gestaltung in jeder Lebenslage – tagesaktuelle Ver füg bar keit • Attraktiver Treuebonus am Ende der Laufzeit für Ihren Kunden • Attraktive, diskontierte Courtage • Provisionshaftzeit 035 Monate • Haftungssicher, da Vermögensverwaltung Ihre Ansprechpartnerin Stefanie Krog Produktberaterin skrog@netfonds.de Tel: 040/822 267227 Wertentwicklung mit Portfolio Protect 5 Individuelle Schutzschwelle gekoppelt an den Höchststand Wertentwicklung ohne Portfolio Protect 5 Frau Krog ist seit 2010 bei <strong>Netfonds</strong> tätig. Ihr Auf gaben ge biet umfasst u. a. die Bereiche DWS Al ters vorsorge und Riester, sowie alle Themen rund um die An la ge konzepte des luxemburgischen Ver mö gens verwal ters Baumann & Partners.
Anleihen – Alte Gewissheiten gelten nicht mehr Der Anleihemarkt wandelt sich rapide. Dadurch gewinnen Di- versifizierung und aktives Portfoliomanagement zunehmend an Bedeutung. Fidelity setzt mit dem Global Strategic Bond Fund auf eine umfassende Lösung für Festzinsanlagen. Lange galten Staatsanleihen der westlichen Welt als risikofrei. Die Krise Griechenlands hat diese Gewissheit auch bei den Pri vat an le- gern ins Wanken gebracht. So bergen europäische Staat sanleihen ak tu ell gleich zwei Risiken für Anleger. Das Risiko von Staatspleiten nicht mehr auszuschließen und die Zinsen von Anleihen der Staaten, die noch als sicher gelten, liegen unter dem Inflationsniveau. Diese Nie drig zins politik ist gut für die Staaten, jedoch ein Dilemma für An leger. Es stellt alte Überzeugungen zu Chancen und Risiken in Fra ge und Anleger müssen daher umdenken. Unternehmen oft solider als Staaten Unternehmensanleihen bieten oft ein attraktives ChanceRi si koVer hält nis. Viele Unternehmen weisen solide Bilanzen und gute Ra tings auf und profitieren zudem von den wachstumsstarken Schwel len län dern. Ak tuell können Anleger mit Qualitätsanleihen ame ri kanischer und europäischer Unternehmen durchschnittlich zwi schen 4,0 und 6,0 % Rendite erzielen. Auch Hochzinsanleihen sind lu kra tive An la ge mög lich kei ten. Hier stehen dank der relativ nie dri gen Quote an Zah lungs aus fällen Chance und Risiko in einem at trak ti ven Ver hältnis, so dass sie eine interessante Ergänzung dar stel len. Schwellenländer deutlich weniger verschuldet als Industrienationen Staatsanleihen aus den Schwellenländern sind ebenfalls eine ernst zu nehmende Anlagealternative und sollten in keinem An- leihen portfolio fehlen. Sie bieten ein überzeugenderes Chance RisikoProfil als viele Anleihen der Industriestaaten. Sowohl die Ge samtverschuldung als auch die Neuverschuldung der Schwel len länder sind meist deutlich niedriger, als die Deutschlands. Zudem ver zei chnen die Schwellenländer ein Wirtschaftswachstum, von dem Eu ropa und die USA nur träumen können. Diversifizierung und aktives Management ist so wichtig wie nie zuvor Was heißt das für Anleger? Wer über ein Investment in Anleihen nach denkt, sollte auf Diversifizierung achten und auf ein aktives Port folio manage ment setzen. Denn der Markt wandelt sich rapide. Bei der Zu sam men stellung des Anleiheportfolios ist es daher ent Ihr Ansprechpartner ANZEIGE – FONDSEMPEHLUNGEN schei dend, sich auf das Know-how eines weltweiten Recherche- Netz werks verlassen zu können. Der Fidelity Global Strategic Bond Fund investiert weltweit in eine breite Palette von Festzinsprodukten wie bspw. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hoch zins an lei hen, inflationsgebundene Anleihen oder Schuldtitel aus den Schwel len ländern. Der Anlagemix ist so austariert, das er mögliche Ver lus te minimiert. Dabei definiert der Fondsmanager kann neben seiner strategische Asset-Allocation auch taktische Anpassungen vor neh men, wenn sich Chancen am Markt eröffnen. So bietet der Fond eine umfassende Festzinsanlagelösung. Auf aktives Management kommt es an Erträge der Anleiheklasse über unterschiedliche Marktphasen Jährliche Renditen des BofA Merrill Lynch Index in % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Staatsanleihen 4,95 3,25 5,95 9,26 0,88 3,63 4,12 Investment Grade 3,69 3,78 3,36 4,84 16,30 7,35 2,98 Inflationsgesicherte Anleihen 11,97 10,56 6,36 10,19 27,24 12,50 8,15 Schwellenländer anleihen 2,44 2,09 8,43 -0,01 9,28 4,62 6,31 HighYield 3,36 10,80 2,09 -26,63 60,91 15,39 1,86 Diefferenzbeste + schlechteste Entwicklung 9,53 8,71 6,34 35,89 60,03 11,76 6,26 FONDSDATEN Produktname FF – Global Strategic Bond Fund AEUR WKN/ISIN A1JAB0/LU0594301060 Handelbarkeit Bei allen gänigen Banken von <strong>Netfonds</strong> handelbar. Auflegung 08.03.2011 Marc Schlamann Sales Manager Unabhängige Finanzdienstleister marc.schlamann@fil.com Tel: 06173/509 3458 Der gelernte Bankkaufmann ist seit 2005 für Fidelity tätig. Mittlerweile arbeitet Herr Schlamann im Team der Un abhängigen Finanzdienstleister und betreut dort als Sales Manager Berater und Vermögensverwalter. einBlick 06 2012 19
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