Bekanntmachung über die Beschlussfassung der ... - SolarWorld AG

wurden. Beginn und Ende des Erwerbsangebots sowie die weiteren Modalitäten zur Ausübung des Erwerbsrechts wird die Emittentin gemäß
§ 14 der Anleihebedingungen der Anleihe 2010/2017 im Rahmen des Erwerbsangebots im Bundesanzeiger und elektronische Publikation
auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) bekannt machen, sobald sämtliche Bedingungen für die Ausübung
des Erwerbsrechts eingetreten sind wie unter Ziffer 2.6 geregelt.
Soweit Anleihegläubiger ihre Erwerbsrechte nicht ausüben, wird die Abwicklungsstelle die diesen Anleihegläubigern zum Erwerb zustehenden
Neuen Aktien und Neuen Besicherten Schuldverschreibungen durch Verkauf verwerten. Die Verwertung erfolgt in der Weise,
dass die Abwicklungsstelle unmittelbar nach Ablauf der Erwerbsfrist, Eintragung der Sachkapitalerhöhung im Handelsregister und (i) Zulassung
der Neuen Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt einer deutschen Wertpapierbörse sowie (ii) Zulassung der Neuen Besicherten
Schuldverschreibungen zum Handel im organisierten Markt einer Wertpapierbörse die Neuen Aktien und die Neuen Besicherten
Schuldverschreibungen börslich oder außerbörslich nach einem zwischen dem gemeinsamen Vertreter und der Emittentin abgestimmten
Verfahren (welches voraussichtlich eine Veräußerungsfrist von 15 aufeinanderfolgenden Tagen, an denen die Banken in Frankfurt am
Main geöffnet sind, (jeweils ein „Bankgeschäftstag“), vorsehen wird, veräußert. Vor einer Veräußerung am Markt wird den Anleihegläubigern
und den Gläubigern der Bankverbindlichkeiten durch den gemeinsamen Vertreter, die Gesellschaft und die Abwicklungsstelle die
Möglichkeit gegeben, Angebote für den Erwerb dieser Neuen Aktien und/oder Neuen Besicherten Schuldverschreibungen abzugeben.
Hierfür wird eine Frist von 15 Bankarbeitstagen vor Beginn der Erwerbsfrist vorgesehen. Eine marktschonende Verwertung kann nicht gewährleistet
werden, insbesondere im Falle einer fehlenden Marktliquidität der Aktien der Gesellschaft und der Neuen Besicherten Schuldverschreibungen.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht sichergestellt werden kann, ob und in welchem Umfang die entsprechenden
Neuen Aktien und Neuen Besicherten Schuldverschreibungen nach dem zuvor beschriebenen Verfahren verwertet werden können. Können
innerhalb der Erwerbsfrist nicht alle Neuen Aktien und/oder Neue Besicherte Schuldverschreibungen, die durch die Abwicklungsstelle
verwertet werden sollen, verwertet werden, wird der gemeinsame Vertreter nach freiem Ermessen darüber entscheiden, wie die verbleibenden
Neuen Aktien und/oder Neuen Besicherten Schuldverschreibungen börslich und/oder außerbörslich verwertet werden. Vor einer
Veräußerung am Markt wird den Anleihegläubigern und den Gläubigern der Bankverbindlichkeiten durch den gemeinsamen Vertreter die
Möglichkeit gegeben, Angebote für den Erwerb dieser Neuen Aktien und/oder Neuen Besicherte Schuldverschreibungen abzugeben. Hierfür
wird eine Frist von 15 Bankarbeitstagen vor Beginn der weiteren Erwerbsfrist vorgesehen. Die Summe der so erzielten Verwertungserlöse
nach Abzug der Verwertungskosten (der „Barausgleich“) steht den betreffenden Anleihegläubigern, die ihre Erwerbsrechte nicht
ausgeübt haben, anteilig (abgerundet auf volle Cent) zu und wird deren jeweiligem Depotkonto am Zahltag (wie nachfolgend unter Ziffer
2.6 definiert) gutgeschrieben. Die Emittentin wird das Ergebnis der Verwertung der nicht ausgeübten Erwerbsrechte und die Höhe des
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