Bekanntmachung über die Beschlussfassung der ... - SolarWorld AG

• Die einzelnen Anleihegläubiger werden nicht Partei des Intercreditor Agreements und haben darunter keine Verpflichtungen.
Die den Anleihengläubigern zustehenden Rechte (z.B. Weisungsrechte) werden durch den gemeinsamen Vertreter wahrgenommen
• Vorgesehen ist auch die Aufnahme von Gläubigern neu gewährter Darlehen, die vorrangige bzw. gleichrangige Rechte an dem
Sicherungsgut erhalten sollen (sog. Super Senior-Verbindlichkeiten und Pari Passu – Verbindlichkeiten).
2. Gläubigerklassen
• Gläubiger der sog. Super Senior Verbindlichkeiten: vorgesehen ist die Aufnahme neuer Verbindlichkeiten von bis zu EUR
50.000.000, welche unter gewissen Voraussetzungen (u.a. Zustimmung durch 85% der Seniorkreditgeber) auf bis zu EUR
200.000.000 erhöht werden können, sofern die Gesamtvaluta der Super Senior Verbindlichkeiten und der Pari Passu Verbindlichkeiten
den Betrag von EUR 200.000.000 nicht übersteigen
• Seniorkreditgeber, welche den Gläubigern der bisherigen Schuldscheindarlehen und des bisherigen EIB Darlehen entsprechen
• Gläubiger der 2018-1 Anleihe und der 2018-2 Anleihe
• Gläubiger der sog. Pari Passu Verbindlichkeiten: unter gewissen Bedingungen (u.a. Zustimmung durch 85% der Seniorkreditgeber)
ist die Aufnahme von zusätzlichen min den Seniorverbindlichkeiten und den Anleihen gleichrang besicherte Verbindlichkeiten
von bis zu EUR 200.000.000 vorgesehen, unter der Voraussetzung, dass die Gesamtvaluta der Super Senior Verbindlichkeiten
und der Pari Passu Verbindlichkeiten den Betrag von EUR 200.000.000 nicht übersteigen
• Intercompany Gläubiger
3. Rangfolge: Das Intercreditor Agreement regelt zunächst die Rangfolge der einzelnen Gläubigerklassen wie folgt:
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