Bekanntmachung über die Beschlussfassung der ... - SolarWorld AG

stand einer Sicherheit (mit Ausnahme von Transaktionssicherheiten
(wie unten definiert)) sind. Vom Schuldner oder dessen Tochtergesellschaften
emittierte Wertpapiere finden keine Berücksichtigung.
„Gruppe“ sind die Emittentin und ihre Tochtergesellschaften.
„Mindestbarmittelbetrag“ bezeichnet einen Betrag in Höhe von EUR
135.000.000,00 (in Worten: Euro Einhundertfünfunddreißigmillionen
0/100).
(7) Auf die Zahlungen der Raten nach vorstehenden Absätzen sind
Zahlungen auf die am oder nach dem 13. Juli 2013 fällige Zinszahlung
auf die Ursprüngliche Anleihe in Abzug zu bringen, und zwar zuzüglich
einer unterstellten Verzinsung in Höhe von 6,125 % p.a. (pro rata temporis).
Diese Zinszahlungen mindern gleichzeitig den Nennbetrag der
Schuldverschreibungen. “
§ 2
STATUS UND NEGATIVVERPFLICHTUNG
(1) Status. Die Schuldverschreibungen begründen nach Maßgabe der
Transaktionssicherheit (§ 2a) besicherte und mit Ausnahme zu der
Super-Senior-Facility (§ 2a) besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin,
die untereinander gleichrangig sind. Die Schuldverschreibungen
sind gegenüber allen anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen
Verbindlichkeiten der Emittentin vorrangig, soweit für die Schuldverschreibungen
gemäß § 2a Sicherheiten bestellt werden.
(2) Negativverpflichtung. Die Emittentin verpflichtet sich und wird sicherstellen,
dass jede ihrer Wesentlichen Tochtergesellschaften (wie
nachstehend in § 9 definiert) sich verpflichten wird, solange Schuldverschreibungen
ausstehen, jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle
Beträge an Kapital und Zinsen der Hauptzahlstelle zur Verfügung gestellt
worden sind, keine Grund- und Mobiliarpfandrechte, sonstige
Pfandrechte oder dingliche Sicherheiten oder sonstige Sicherungsrech-
granted as security (with the exception of Transaction Security (as
defined below)). Securities issued by the Issuer or its subsidiaries
shall be disregarded.
“Group” means the Issuer and its subsidiaries.
“Minimum Cash” means an amount in the sum of EUR
135,000,000.00 (in words: Euro one hundred thirty five million
0/100).
(7) Payments made toward the interest payment due payable on or
after 13 July 2013 plus an assumed interest rate in the amount of
6,125 % p.a. on the Original Bond or the relevant time (pro rata temporis)
shall be deducted from the payments of the instalments in accordance
with the above provisions. Such payments of interest shall
be also deducted from the principal amount of the Notes.
§ 2
STATUS AND NEGATIVE PLEDGE
(1) Status. The obligations under the Notes constitute secured (under
the Transaction Security, § 2a) and unsubordinated obligations
of the Issuer ranking pari passu among themselves and pari passu
with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer,
unless such obligations are accorded priority under mandatory
provisions of statutory law as far as the Notes are secured under §
2a.
(2) Negative Pledge. The Issuer undertakes and will ensure that
each of its Material Subsidiaries (as defined in § 9 below) will undertake,
so long as any of the Notes are outstanding, but only up to the
time all amounts of principal and interest have been placed at the
disposal of the Principal Paying Agent, not to provide any mortgage,
charge, pledge, lien or other form of encumbrance or security interest
(each a "Security Interest") over the whole or any part of its as-
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