Bekanntmachung über die Beschlussfassung der ... - SolarWorld AG

echt Equity abweichend von der Regelung unter Satz 1 lit. a) den Anleihegläubigern nach Eintragung der Durchführung der
Umtauschsachkapitalerhöhung nach ihrer Wahl das Recht, entweder
x) 15,23 (gerundet) Neue Aktien an der Gesellschaft zu erwerben
oder
y) zum Erhalt des Barausgleichs Equity. Der Barausgleich Equity ist in diesem Fall der Betrag, den die WGZ BANK im
Rahmen der Verwertung der durch die Sachkapitalerhöhung für die Schuldverschreibungen erworbenen 15,23 (gerundet)
Neuen Aktien erlöst hat (wie unter Ziffer 2.4 geregelt), wenn sich ein Anleihegläubiger im Rahmen des Erwerbsrechts
Equity nicht für den Erwerb der Neuen Aktien entschieden hat.
Bezüglich Aktienspitzen, die sich dadurch ergeben, dass ein Anleihegläubiger einen Anspruch auf Teilrechte hat, sollen sich die
Depotbanken durch Zu- und Verkäufe von Teilrechten um einen Spitzenausgleich bemühen. Verbleibende Aktienspitzen sollen
nach Zusammenlegung der Teilrechte als Vollrechte für Rechnung der jeweiligen Anleihegläubiger veräußert werden.
(ii)
Das Erwerbsrecht Secured Note (das Erwerbsrecht Secured Note und das Erwerbsrecht Equity nachfolgend gemeinsam auch
die „Erwerbsrechte“) berechtigt die Anleihegläubiger nach Eintragung der Durchführung der Umtauschsachkapitalerhöhung und
Emission einer neuen besicherten Anleihe – die Anleihe soll gemeinsam mit den übrigen Finanzverbindlichkeiten der Emittentin
nach Maßgabe der Intercreditor-Vereinbarung (vgl. Ziffer 2.12) und den Anleihebedingungen durch erstrangige Sicherungsrechte
über im Wesentlichen alle Vermögensgegenständen der Emittentin und ihrer wesentlichen Tochtergesellschaften besichert
werden – mit einem Emissionsvolumen in Höhe von EUR 174.844.355,15, der die als Anlage 1 beigefügten Anleihebedingungen
zugrunde liegen, (die „Neue Besicherte Anleihe“) nach ihrer Wahl entweder
a) eine von der Gesellschaft neu zu begebende besicherte Schuldverschreibung im Nennwert von EUR 451,73 (die
„Neue Besicherte Schuldverschreibung“ oder die „Besicherte Schuldverschreibung 2013/2018“), zu erwerben
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