Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die ... - Looser Holding

Emissionsprospekt Looser Holding AG
statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen am Ende der Zeichnungsfrist ohne Abgeltung und stehen
zur Verfügung des Verwaltungsrates.
Zeichnungswillige Aktionäre werden an dieser Stelle ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass sie
nur im Rahmen ihres Bezugsrechts Anspruch auf Zuteilung von Aktien haben. Darüber hinausgehende
Angebote sowie Angebote von Personen, welche nicht bereits Aktionäre sind, können nur in dem Rahmen
berücksichtigt werden, als die Bezugsrechte von bisherigen Aktionären nicht vollständig ausgeübt
werden. Die Verpflichtung zur Liberierung besteht in diesem Falle auch dann, wenn dem Zeichner eine
geringere als von ihm gewünschte Anzahl Aktien zugeteilt wird. Die heutigen Hauptaktionäre, Mitglieder
der Familien Looser und Stocker-Looser, sowie die Chemolio Holding AG haben sich gegenüber dem
Lead Manager verpflichtet, einerseits die ihnen zustehenden Bezugsrechte vollständig auszuüben und
andererseits darüber hinaus weitere neue Namenaktien, für welche andere Aktionäre ihre Bezugsrechte
nicht ausgeübt haben und die nicht im Rahmen der freien Platzierung bei weiteren Investoren platziert
worden sind, zu zeichnen.
9.7. Verkaufssperre (Lock-up)
Die Gesellschaft hat sich gegenüber dem Lead Manager verpflichtet, bis drei Monate nach der Eintragung
der Kapitalerhöhung im Handelsregister ohne die vorgängige schriftliche Zustimmung des Lead
Managers weder direkt noch indirekt (i) Aktien oder andere Beteiligungsrechte der Looser Holding AG
auszugeben, zu verkaufen oder sonst zu veräussern oder (ii) Derivat- oder sonstige Transaktionen, welche
wirtschaftlich einer solchen Ausgabe oder Veräusserung gleichgestellt werden können, abzuschliessen.
Die Mitglieder der Konzernleitung haben sich gegenüber dem Lead Manager verpflichtet, bis drei Monate
nach der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister ohne die vorgängige schriftliche Zustimmung
des Lead Managers weder direkt noch indirekt (i) Aktien oder andere Beteiligungsrechte der Looser
Holding AG zu verkaufen oder sonst zu veräussern oder (ii) Derivat- oder sonstige Transaktionen, welche
wirtschaftlich einer solchen Veräusserung gleichgestellt werden können, abzuschliessen.
9.8. Bezugsfrist, Bezugspreis
Die Bezugsfrist dauert vom 3. Juli 2007 bis 10. Juli 2007, 14.00h MEZ. Der Bezugspreis pro neue Aktie
beträgt netto CHF 206.00.
Die eidg. Emissionsabgabe auf dem Bezugspreis wird von der Gesellschaft getragen.
9.9. Angaben zur freien Platzierung
Nach Abschluss der Bezugsfrist werden nicht bezogene Namenaktien Investoren zum Platzierungspreis
von CHF 206.00 je Namenaktie zur freien Zeichnung angeboten. Im Falle von Überzeichnungen hat der
Lead Manager das Recht, bei der Zuteilung Kürzungen vorzunehmen.
Die eidg. Emissionsabgabe auf dem Platzierungspreis wird von der Gesellschaft getragen.
Looser Holding AG, Grabenstrasse 4, CH-9320 Arbon - Seite 41 -