Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die ... - Looser Holding

Emissionsprospekt Looser Holding AG
1. Einleitende Bemerkungen
Die vorliegende Transaktion besteht in einem Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre der Looser
Holding AG (die "Gesellschaft") für den Bezug von maximal 121'500 neu auszugebende Aktien der Gesellschaft
sowie im Umfang, in denen die bisherigen Aktionäre auf ihre Bezugsrechte verzichten, in einer
öffentlichen Platzierung der Aktien in der Schweiz.
Der vorliegende Emissionsprospekt (der "Prospekt") ist im Hinblick auf die geplante Kapitalerhöhung der
Gesellschaft vom 16. Juli 2007 erstellt worden. Die Gesellschaft übernimmt die Verantwortung für den
Inhalt dieses Prospekts gemäss Art. 12 Ziffer 25 des Kotierungsreglements der BX Berne eXchange und
erklärt, dass ihres Wissens die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben richtig und keine wesentlichen
Umstände ausgelassen worden sind. Wenger & Vieli als Legal Advisor haben die Gesellschaft bei der
Erstellung des Prospektes in juristischer Hinsicht unterstützt. In Bezug auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage (Anhänge F und G) übernimmt der Legal Advisor keine Verantwortung.
Die Looser Holding AG bietet mit diesem Prospekt bis zu 121'500 Namenaktien mit einem Nennwert von
je CHF 10.00 zur Zeichnung an, zu deren Ausgabe der Verwaltungsrat gemäss Art. 3b der Statuten („genehmigtes
Kapital“) ermächtigt ist.
Bei der Prüfung eines Kaufs von Aktien der Gesellschaft sollten sich Investoren einzig auf die in diesem
Prospekt enthaltenen Informationen verlassen. Niemand wurde ermächtigt, andere Angaben zu machen
oder Zusicherungen abzugeben als jene, die in diesem Prospekt enthalten sind. Falls trotzdem solche
Angaben gemacht oder Zusicherungen abgegeben werden, dürfen sich Investoren nicht darauf verlassen.
Die von der Gesellschaft übernommene Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Prospekt
enthaltenen Angaben bezieht sich lediglich auf den Zeitpunkt des Datums dieses Prospekts. Es besteht
keinerlei Gewähr dafür, dass die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben auch nach dem Druck immer
noch richtig oder vollständig sind bzw. dass bei den Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft nach dem Datum
dieses Prospekts keine Veränderungen eingetreten sind.
Die Gesellschaft ist kein Anlagefonds im Sinne des schweizerischen Anlagefondsgesetzes vom 18. März
1994. Weder die Gesellschaft noch ihre Tochtergesellschaften fallen unter die Bestimmungen dieses
Gesetzes oder sind der Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission unterstellt. Die Eidgenössische
Bankenkommission hat deshalb weder die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen überprüft noch
eine entsprechende Bewilligung erteilt.
Dieser Prospekt enthält Aussagen bezüglich künftiger finanzieller und betrieblicher Entwicklungen und
Zielsetzungen sowie andere Prognosen, die zukunftsgerichtet sind oder subjektive Einschätzungen enthalten,
einschliesslich Aussagen, die Worte wie "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt"
„ist der Ansicht“ und ähnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen
werden auf der Grundlage von Einschätzungen, Annahmen und Vermutungen gemacht, die der Gesellschaft
im gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen erscheinen. Eine Vielzahl von Faktoren, beispielsweise
die in diesem Prospekt beschriebenen Unsicherheiten und Risiken, können dazu führen, dass die
tatsächlich eintretenden Ereignisse, einschliesslich der tatsächlichen Geschäfts-, Ertrags-, und Finanzlage
der Gesellschaft, wesentlich von der prognostizierten Lage abweichen. Potentielle Investoren sollten
überdies beachten, dass vergangene Trends keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.
Looser Holding AG, Grabenstrasse 4, CH-9320 Arbon - Seite 7 -