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2 Produktion 25. Juni Fortsetzung von Seite 1 das Rennen gewinnen. Die Regierung in Peking fördert Unternehmen, die in alternative Antriebstechnologien investieren, mit einer Milliarde Euro und baut 13 Pilotregionen für alternative Fahrzeuge aus. Darüber hinaus befinden sich 17 % der weltweiten Lithium-Vorkommen in China. Vor Engpässen auf diesem Gebiet hat Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens, Fachgebietsleiterin Elektrochemische Materialentwicklung am Zentrum für Wasserstoffforschung keine Angst: „Die weltweiten Lithium-Vorkommen sind sehr groß, an der Ausbeutung der Vorkommen sind auch deutsche Unternehmen beteiligt. Die hohen Materialkosten beziehen sich auf die knappen Ressourcen Nickel und Cobalt.“ Derzeit betragen die Batteriekosten für 20 kWh etwa 10 000 Euro. Durch alternative Materialien, aber auch eine Weiterentwicklung der Herstellungsverfahren können die Kosten gesenkt werden. Laut Gutsch punkten hier deutsche Hersteller: „Die Batterieherstellung wird in hohem Maße durch die Werkzeugmaschinen und die Automatisierungstechnik beeinflusst. Wir können durchaus zuversichtlich sein. Im Solarbereich ist Deutschland schließlich auch sehr erfolgreich.“ Batterien, die für Hybrid- und Elektrofahrzeuge Verwendung finden, sind weder von der chemischen Zusammensetzung noch von der Konstruktion mit Handy-Batterien vergleichbar, insofern ist für alle Hersteller das Thema Fahrzeugbatterien erst einmal neu. Abgesehen von Li-Tec existiert weder in Deutschland noch in den USA eine kommerzielle Zellherstellung. Dass die derzeitigen Bemühungen fruchten werden, ist sich Wohlfahrt-Mehrens sicher: „Innerhalb Europas ist Deutschland Vorreiter. Es herrscht Aufbruchsstimmung, die Gelder der Regierung wurden sehr schnell bereitgestellt und ich sehe gute Chancen für Deutschland aufzuholen. Wir haben hier eine enge Verzahnung mit einer starken Automobil- und Chemieindustrie, wir haben hier gute Material-Lieferanten und eine gute Systementwicklung.“ Wirtschaftsfakten 2009 • Nr. 26 Elektromobilität... ENERGIE & ROHSTOFFE KONJUNKTUR & MÄRKTE FINANZEN & STEUERN Innerhalb Europas ist Deutschland Vorreiter Entwicklung Ölpreis / Barrel (159 l) 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 27.04. 04.05. 29.05. 15.06. 22.06. Gaswettbewerb unzureichend KÖLN (DJ). Die Wettbewerbssituation am deutschen Gasmarkt hat sich nach Einschätzung des Bundesverbands Neuer Energieanbieter (bne) zwar leicht verbessert, lässt aber noch stark zu wünschen übrig. „Im Gasmarkt sind wir noch im auslaufenden Mittelalter oder höchstens zu Beginn der Neuzeit“, sagte bne-Geschäftsführer Robert Busch bei einer Energie-Fachtagung in Köln. Auch der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) bezeichnete den Gaswettbewerb als unzureichend. „Unser Ziel ist echter Wettbewerb mit neutralen, für alle Teilnehmer zugänglichen Netzen“, sagte Birgit Ortlieb, Leiterin des VIK-Büros Berlin. Für die beiden Verbände ist dabei die hohe Zahl der deutschen Gasmarktgebiete ein Dorn im Auge. Laut bne- Geschäftsführer Busch existieren seit dem 1. April noch zehn Gasmarktgebiete in Deutschland. Sie behinderten nach wie vor den Netzzugang und erschwerten damit den Wechsel des Gaslieferanten, erklärte Busch. Nach Angaben des bne soll es künftig zunächst nur noch fünf Gasmarktgebiete geben: drei für hochkalorisches Erdgas (H-Gas) und zwei für niederkalorisches Erdgas (L-Gas). Denn die hohe Zahl der Marktgebiete beeinflusse auch die Engpasskapazitäten beim Gastransport. ROHSTOFFPREISE Aluminium je Tonne: 1680,00 $ Kupfer je Tonne: 5008,75 $ Gold je Feinunze: 932,45 $ Silber je Feinunze: 13,93 $ Nickel je Tonne: 10807,47 € Zinn je Tonne: 10591,31 € M&A-Märkte in Osteuropa Hohe Risiken beim Invest Produktion Nr. 26 , 2009 MÜNCHEN (ki). Die wirtschaftliche Unsicherheit hat Investitionen stark zurück gehen lassen. Dennoch können kaufkräftige Unternehmen gerade jetzt erfolgsversprechende Deals in Osteuropa abschließen. In der Studie ‚Finding Value - Navigating M&A Risks in Central and Eastern Europe‘ analysiert Deloitte die zwölf wichtigsten osteuropäischen Staaten und zeigt dabei teilweise deutliche Unterschiede bei der Risikoeinstufung auf. Demnach sind die Die Hauptrisiken in Osteuropa bestehen in politischer, rechtlicher und kultureller Hinsicht sowie in den Bereichen Währung und Finanzen.BürokratischeHemmnisse, Probleme bei der Kreditfinanzierung und Korruption können Investitionen stark belasten. Risiken insbesondere in Russland, Litauen, Bulgarien und Rumänien signifikant gestiegen. Dennoch: „Auch wenn die Krise die Volkswirtschaften stark geschwächt hat, bleibt diese Region gerade für westeuropäische Investoren auf absehbare Zeit ein wichtiger Wachstumstreiber. Einige Unternehmen sind sogar überzeugt, heute mehr Gegenwert denn je für ihr Geld bekommen zu können“, sagt Freddy Strottmann, Partner Corporate Finance bei Deloitte. Musterschüler sind Slowenien und die Slowakei. Beide gehören zu den Staaten mit dem geringsten Risiko. Beschäftigung geht zurück WIESBADEN (ki). Ende April 2009 waren in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten in Deutschland 5,1 Mio Personen tätig. Das waren nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 86 000 Personen oder 1,7 % weniger als im April 2008. Damit setzte sich der Rückgang der Beschäftigtenzahl fort. Schweizer Wirtschaft lahmt BERN (DJ). Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum der Schweiz im laufenden Jahr ein weiteres Mal gesenkt. Für 2009 erwarten die Ökonomen der Behörde nunmehr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,7 %, wie es in der vierteljährlichen SECO-Konjunkturprognose heißt, die veröffentlicht wurde. Im März hatte die Schätzung noch minus 2,2 % betragen. Für das kommende Jahr wird zudem ein BIP- Rückgang um 0,4 % vorhergesagt, nachdem im März noch ein kleines Wachstum von 0,1 % in Aussicht gestellt worden war. Euro-Handelsbilanz positiv LUXEMBURG (DJ). Die Handelsbilanz der Eurozone hat im April unerwartet einen Überschuss aufgewiesen. Wie Eurostat mitteilte, betrug der Überschuss im Handel mit Drittländern ersten Schätzungen zufolge unbereinigt 2,7 Mrd Euro. Volkswirte hatten dagegen ein Defizit von 1,5 Mrd Euro prognostiziert. Für März wies Eurostat einen Handelsbilanzüberschuss von 1,8 (vorläufig: plus 0,4) Mrd Euro aus. Im Vorjahresmonat war ein positiver Saldo von 2,2 Mrd Euro erzielt worden. Laut Eurostat fielen die Exporte im April um 27 % auf 102,1 (Vorjahresmonat: 139,4) Mrd Euro, während die Importe um 28% auf 99,4 (Vorjahresmonat: 137,2) Mrd Euro abnahmen. Saisonbereinigt verzeichnete der Euroraum im April ein Handelsbilanzdefizit von 0,3 (Vormonat: minus 1,8) Mrd Euro. Das saisonbereinigte Handelsbilanzdefizit ist damit zum dritten Mal in Folge rückläufig. Die Ausfuhren sanken um 1,3 % auf 103,2 (Vormonat: 104,6) Mrd Euro, die Importe verringerten sich um 2,72 % auf 103,5 (Vormonat: 106,4) Mrd Euro. Britische Produktion sinkt LONDON (DJ). Die britische Industrieproduktion ist im Juni im Zuge sinkender Exportaufträge offenbar weiter zurückgegangen. Wie die Confederation of British Industry (CBI) mitteilte, blieb der Saldo der befragten Unternehmen, die mit einer höheren Produktion, rechnen abzüglich jener Unternehmen, die einen Produktionsrückgang erwarten, mit minus 17 gegenüber dem Vormonat unverändert. Der entsprechende Diffusionsindex der Exportaufträge sank auf minus 52 nach minus 46 im Mai und erreichte damit das niedrigste Niveau seit Oktober 1998. Entwicklung Deutscher Aktienindex DAX 5800 5600 5400 5200 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 27.04. 04.05. 29.05. 15.06. 22.06. Gesetz für Managergehälter BERLIN (DJ). Topmanager sollen künftig angemessener nach ihrer Leistung bezahlt werden und für Verluste auch persönlich haften. Der Bundestag beschloss ein Gesetz zur Vorstandsvergütung. Danach sollen sich die Gehälter der Firmenchefs stärker an der nachhaltigen Unternehmensentwicklung orientieren: Das Einkommen eines Managers muss sich demnach künftig an der branchen- und landesüblichen Vergütung ausrichten und im Unternehmen selbst vergleichbar sein. Aktienoptionen sollen Firmenvorstände künftig vier statt nur zwei Jahre halten müssen. Außerdem muss künftig der gesamte Aufsichtsrat die letzte Entscheidung über die Vorstandsgehälter treffen. Für selbst verursachte Verluste müssen Manager demnach künftig mit dem bis zu Anderthalbfachen ihres Jahresgehaltes einstehen. ZEW-Finanzmarkttest zu den Konjunkturerwartungen einzelner Branchen Slowenien ist politisch stabil, verfügt über das höchste Pro-Kopf-BIP der Region und hat eine gute Infrastruktur. Nur die Lohnkosten sind im vergleich hoch. Auch in der Slowakei wächst die Wirtschaft kräftig, zudem ist hier inzwischen der Euro eingeführt. Andererseits prägen eine vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit und eine zerstrittene Regierungskoalition das Land. Ebenfalls gering sind die Risiken in der Tschechischen Republik und in Polen. Trotz massiver Risiken bleibt Russland lukrativer Markt Ein Sonderfall ist Russland: Das Pro-Kopf-BIP ist niedrig, die Regierung wird zunehmend autoritär, der Schutz des geistigen Eigentums ist schwach. Es gibt kaum mittelständische Unternehmen, es herrschen abweichende Rechnungslegung- und Bilanzierungsstandards und die Korruption ist hoch. Dennoch gehört Russland zu den interessanten M&A- Märkten. Am Ende der Risiko-Skala finden sich Nationen wie Serbien, Rumänien und Bulgarien. Eine ausgeprägte Bürokratie, Kriminalität und ein teilweiser rapider Währungsverfall bremsen hier Investitionen. Produktion Nr. 26 , 2009 BERLIN (ki). Der europäische Hightech- Markt wird sich nach einer Wachstumspause zügig erholen. Das berichtet der Verband BITKOM auf Grundlage aktueller Daten des European Information Technology Observatory (EITO). Nach der EITO-Prognose wird der Umsatz mit Produkten und Diensten der Informations- und Kommunikationstechnik in der EU im Jahr 2009 um 1,7 % auf 716,6 Mrd Euro sinken. Im kommenden Jahr soll der Markt wieder um 0,3 % auf 718,6 Mrd Euro anziehen. „Die Wirtschaftskrise geht an der europäischen Hightech-Industrie nicht spurlos vorbei, trifft sie aber nicht so stark wie die meisten anderen Branchen“, sagte BITKOM-Präsident Prof. August-Wilhelm Scheer. Die ITK-Industrie entwickle sich damit deutlich besser als die Gesamtwirtschaft. Nach der EITO-Prognose werden die Umsätze in der Informationstechnik im Jahr 2009 um 2,2 % auf 296 Mrd Euro sinken. Der Umsatz mit IT-Hardware fällt nach EITO-Angaben um 6,6 % auf 85,7 Mrd Euro. In diesem Segment belasten fallende Preise und die Verschiebung von IT-Investitionen bei Firmenkunden die Umsatzentwicklung. Deutlich moderater ist der Rückgang bei Software und IT-Diensten mit Die Grafik zeigt die Konjunkturerwartungen für einzelne Branchen in den kommenden sechs Monaten dargestellt als Saldo aus positiven und negativen Einschätzungen von 271 Analysten. Insgesamt haben sich die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Juni zum achten Mal in Folge verbessert. Sie sind um 13,7 Punkte gestiegen und liegen nun bei 44,8 Punkten nach 31,1 Punkten im Vormonat. Mit diesem Wert liegen sie über ihrem historischen Mittelwert von 26,3 Punkten. Die erneute Erholung der Konjunkturerwartungen signalisiert, dass der Optimismus sich festigt, obwohl Industrieproduktion und Auftragseingänge noch keine klare Aufwärtsbewegung zeigen. Die befragten Experten zeigen zudem ein zunehmendes Vertrauen in die weitere Entwicklung des Bankensektors. Quelle: dpa-infografik © Produktion BITKOM Stabilisation auf Hightec-Markt Die Informations- und Kommunikationstechnik soll 2010 wieder zulegen. minus 0,3% auf 210,4 Mrd Euro. „Die Höhe der IT-Investitionen von Firmen hängt aktuell von der Entwicklung in den einzelnen Anwenderbranchen ab“, sagte Scheer. Während die stark unter der Krise leidenden Maschinen- und Fahrzeugbauer zurückhaltender geworden sind, gebe es eine steigende Nachfrage der öffentlichen Hand und der Energieversorger. Scheer: „Die Unternehmen investieren sehr überlegt in Technologien, mit denen sie ihre Effizienz steigern können und Liquidität gewinnen.“ So werde der Umsatz mit Outsourcing-Diensten europaweit um 5 % auf 65,8 Mrd Euro zulegen. Bild: Fotolia
Nummer 26 NACHRICHTEN AUS DER INDUSTRIE 25. Juni 2009 4 Unternehmen 11 Geld und Recht 12 Cleantech Jungheinrich AG: Trotz rauer See auf Kurs SEMINARANZEIGEN Die Flexible Fabrik - Erfolgreich produzieren wieToyota - Das Lean Konzept für Umsetzer inkl. Planspiel, Formelsammlung und Glossar 23.-24. September 2009 in Stuttgart Leonardo Group GmbH www.leonardo-group.com Wilbert Infos: Tel. +49 89 230 3232-5 Fred DIE LEHRFABRIK Erleben Sie eine neue Dimension des Lernens! Wertschöpfungsexperte / Lean-Master 5-wöchige Weiterbildung direkt am Ort des Geschehens. Keine Simulation, sondern reale Maschinen, reale Produkte und reale Abläufe. ■ Grundlagen Operational Excellence ■ 5S (5A) und Visuelles Management ■ Wertstromanalyse und -gestaltung ■ Rüstzeitoptimierung ■ Verlustfreie Arbeitsplatzgestaltung mit Beewatec ■ Moderne Materiallogistik ■ Kanban-Steuerung, Milk-Run, Einstückfluss ■ Produktionsnivellierung / Heijunka ■ Begleitende Projekte in Ihrem Unternehmen 29.09. - 30.10.2009 in der Lehrfabrik der Hochschule Ansbach www.lehrfabrik.de Tel. (0981) 4877-229 · akademie@cetpm.de Durch Turnaround zu BestPractice – Gefördert durch Ihre Arbeitsagentur! schnell, kostengünstig, konsequent Erfolgreiche Anwendung der Lean-Prinzipien in der Teilefertigung Benchmarkveranstaltung für Fach- und Führungskräfte am 30.9.2009 live im Griwe-Werk, Westerburg T. 07024 8056-141 www.staufen.ag/seminar-turnaround-griwe.html SEMINARE 2009 �� k.westhoff@staufen.ag Basics Lean Quality Management: 9.-10. Juli Basics Lean Management: 8.-9. September Lean Specialist Zertifizierte Schulungen zur Qualifizierung in der Kurzarbeit www.wzlforum.rwth-aachen.de www.lean-management-institut.de Infos: +49 / (0)241 / 89 49 99 93 Nutzfahrzeugmarkt Emerging Markets werden Prüfstein von Gunnar Knüpffer Produktion Nr 26 , 2009 Produktion Wirtschaft MÜNCHEN. In den Emerging Markets spielt die Musik bei den Nutzfahrzeugen. Während die Kunden sich in Nordamerika, Westeuropa und Japan bei den Bestellungen zurückhalten, gibt es in Indien und China noch zweistellige Wachtsumsraten. Die Nutzfahrzeugindustrie hat nach Jahren des Aufschwungs jetzt den Rückwärtsgang eingelegt. Etablierte Hersteller in den drei wichtigen Märkten Westeuropa, Nordamerika und Japan (Triade-Märkte) sehen sich steigendem Druck ausgesetzt. Höhere Ölpreise, strengere Emissionsvorschriften und eine allgemeine Marktsättigung lassen die Absatzmöglichkeiten auf ihren Heimat-Märkten sinken. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „Truck industry 2020: the Future is global“ von Roland Berger. Die Düsterheit wird noch durch die im vergangenen Jahr begonnene weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise verstärkt. Käufer schauen verstärkt auf den Total Cost of Ownership In den vergangenen Jahren haben die Nutzfahrzeughersteller in den Triade-Märkten ihre Kapazitäten ausgebaut. Zur gleichen Zeit sehen sie sich mit steigenden Anforderungen bei den Emissionen und anderen Reglementierungen konfrontiert. Dazu gehören die Gesetze EPA 10 und EURO 6/7. Diese führen zu höheren Kosten für die Produzenten von Trucks, zum Beispiel bei der Behandlung der Auspuffabgase, um die Emissionsnormen zu erreichen. Auch stiegen die Materialkosten und die Ölpreise. Während sich die Wirtschaft in einem soliden Zustand befand, konnte diese zusätzliche Bürde bis zu einem gewissen Maße getragen werden. Seit sich die Wirtschaft jedoch in einem Abschwung befindet, schieben die Kunden geplante Käufe von Lastkraftwagen hinaus und versuchen, die Fahrzeuge ihrer Flotte länger zu nutzen. Private-Equity: Geldgeber bringt neue Kontakte Die heimischen Hersteller von Nutzfahrzeugen suchen derzeit ihr Glück in den Schwellenländern. Gleichzeitig schauen die Käufer von Nutzfahrzeugen sehr genau auf den Total Cost of Ownership (TCO). Zudem gibt es einen Trend, dass die Fahrzeuge immer austauschbarer werden. Dieser Druck auf die Nutzfahrzeughersteller führt zu einer Konsolidierung in den Triade-Märkten. So hat sich die Zahl der OEM in den vergangenen Jahren deutlich verkleinert und dieser Trend wird nach Ansicht der Studienautoren Norbert Dressler und Jochen Gleisberg auch in den kommenden Jahren anhalten. Einige Zusammenschlüsse gab es auch bereits von Nutzfahrzeugherstellern in den Schwellenländern. Ein weiterer Trend ist der Roland- Berger-Studie zu Folge auch eine wachsende Zahl von Gemeinschaftsunternehmen von Produzenten aus den Triade-Märkten und aus den Schwellenländern: ein Zeichen für den Strukturwandel der weltweiten Truck-Industrie. Denn besonders in den Emerging Markets gibt es ein kontinuierliches Wachstum. So erhöhten chinesische und indische Produzenten ihr Erlöswachstum seit 2005 jährlich im zweistelligen Prozentbereich. Das ist kein kurzfristiges Phänomen: Ein wachsendes globales Transportvolumen, KONSOLIDIERUNG IN DER NUTZFAHRZEUGINDUSTRIE Quelle: Roland Berger © Produktion Konsolidierung und Joint-Ventures zwischen wichtigen etablierten Nutzfahrzeugherstellern in Nordamerika, Westeuropa, Japan und in den Emerging Markets. eine starke wirtschaftliche Entwicklung und der Ausbau der Straßeninfrastruktur sollen auch in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in diesen Ländern ankurbeln. Bereits 2007 wurde nach Angaben des Daimler-Managers Andreas Renschler jedes zweite Nutzfahrzeug nach Russland, Brasilien, China oder Indien verkauft. Derzeit haben die Kunden in den Wachstumsmärkten noch andere Anforderungen an das Produkt als in den Triade-Märkten. Für sie ist immer noch das Preisschild auf dem Fahrzeug entscheidend, während in Nordamerika, Westeuropa und Japan der TCO weiterhin wichtiger wird. Auch ist in den Wachstumsmärkten der Komfort für die LKW-Fahrer ein wichtiges Kaufkriterium. Doch bei all diesen Unterschieden konvergieren der industrialisierte und der sich entwickelnde Markt, was insbesondere bei den Umwelt-Standards sichtbar wird. Globale Standards wie EURO 1-7 und Vereinbarungen zwischen Regierungen, diese einzuhalten, bringen den Nutzfahrzeugmarkt enger zusammen. In den Emerging Markets dominiert momentan das Low-Cost-Segment bei den Trucks und dies wird der Studie zu Folge auch noch mittelfristig so bleiben. Sie erwarten jedoch Verschiebungen in den Segmenten, weil die Märkte bis 2020 schrittweise reifen. Als Antwort auf diese Veränderungen werden die LKW-Produzenten aus den Triade-Märkten die aufstrebenden Märkte betreten oder ihre lokale Präsenz ausbauen, zunächst mit kostengünstigen Fahrzeugen und später mit Premium-Trucks. Gleichzeitig werden die Produzenten in den Schwellenländern beginnen, höherwertige Nutzfahrzeuge zu bauen. Daraus ergibt sich eine Entwicklung in Richtung hochklassige Fahrzeuge. Schließlich sind die Segmente 2020 grundsätzlich verschoben zur heutigen Situation. Relativ schnell wird in Mittel- und Osteuropa der Anteil der Premium-Fahrzeuge ansteigen, weil die Gebiete an Westeuropa angrenzen. In Russland und China gibt es bereits einen Trend zu höherwertigen Fahrzeugen, Indien soll der Studie nach folgen, wenngleich mit einem Zeitverzug. Mittelfristig wird das Low-Cost-Segment kleiner werden. Green Carbody Technologies 100 Mio für Forschungsallianz Produktion Nr 26 , 2009 Großprojekt Desertec: 400 Mrd Euro für Solarkraftwerke Umweltstandards gleichen sich schrittweise an DRESDEN (ki). In der Innovationsallianz ‚Green Carbody Technologies‘ schließen sich mehr als 60 Unternehmen in Deutschland zusammen, um neue Technologien für die Karosseriefertigung zu erarbeiten, die 50 % Energie im Produktionsprozess einsparen. „Bei der Herstellung fallen etwa 20 Prozent der Energie an, die ein Fahrzeug während seines Lebenszyklus verursacht. Diesen Wert möchten wir in der Innovationsallianz halbieren“, erklärt Professor Reimund Neugebauer, Leiter des Fraunhofer-Instituts für �� u �� Sagen Sie uns Ihre Meinung: redaktion@produktion.de Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU). Bei der Herstellung von Karosserieteilen beispielsweise soll so wenig Ausschuss wie möglich anfallen. Gemeinsam mit der Volkswagen AG koordiniert das IWU den Zusammenschluss von Automobilherstellern, Ausrüstern, Zulieferern und weiteren Fraunhofer-Instituten. Für die Projekte ist eine Laufzeit von drei Jahren vorgesehen. Das Forschungsvolumen beträgt insgesamt ca.100 Mio Euro, wovon 30 Mio Euro in gemeinsame Verbundprojekte fließen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt die Initiative mit 15 Mio Euro. Bild: Fotolia
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