Steuern & Nachfolgeplanung - Weberbank Berlin

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Vermögensnachfolge ist nicht nur eine Frage des Geldes.
Werte, Traditionen und Freiräume sind genauso wichtig. Vermögensnachfolge regeln – ein anspruchsvolles Vorhaben. In Deutschland werden jährlich Milliardenwerte vererbt. Nicht immer gerät dieses Vermögen in wohlüberlegter Art und Weise in die dafür vorgesehenen Hände. Nur schätzungsweise 25 Prozent der Deutschen haben ein Testament und lediglich geschätzte 5 Prozent aller Testamente sind steuerlich und rechtlich optimiert. Geeignete Lösungen für die Vermögensnachfolge sind nicht einfach zu finden und umzusetzen, da sie sehr komplexe Anforderungen stellen: Einerseits die eigene finanzielle Unabhängigkeit im Alter zu sichern und andererseits die Nachkommen rundum zu versorgen, ist die anspruchsvollste Herausforderung der Vermögensnachfolge. Um hierfür eine solide Grundlage zu schaffen, ist es wichtig, frühzeitig die richtigen Vorkehrungen zu treffen: Nachfolgeregelungen und Testamente sorgen dafür, möglichem Streit zwischen Erben vorzubeugen. Die Wahl geeigneter institutioneller und organisatorischer Optionen, etwa die Gründung einer Stiftung, hilft das eigene Lebenswerk für die folgenden Generationen zu erhalten. Auch die Verantwortung gegenüber den Familienmitgliedern und der Gesellschaft sollte bei alledem immer mitbedacht werden. Ein maßgeschneidertes und ganzheitliches Vermögensmanagement begleitet im Idealfall diesen vielschichtigen Prozess, in dessen Mittelpunkt die Versorgung der eigenen Familie sowie der langfristige Erhalt und die Mehrung des Vermögens stehen. Vermögen ist immer beides: Die Befähigung, eigene Potenziale zu entfalten, und eine Verpflichtung, die finanziellen, geistigen und menschlichen Werte, die die gemeinsame Identität ausmachen, zu bewahren und weiterzuentwickeln. Fingerspitzengefühl und Kommunikation sind gefragt. <strong>Nachfolgeplanung</strong>en erfordern nicht nur die Fähigkeiten und das Wissen von spezialisierten Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Vermögensverwaltern, sondern auch psychologisches und soziales Fingerspitzengefühl. Erfolgreiche Nachfolgen sind gut strukturiert, aber sie sollten ebenso gut kommuniziert werden. 7
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