De acuerdo a lo presentado ante la Comisión de Valores e ...
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Ventas Porcentuales por Tipo <strong>de</strong> Cliente<br />
Año terminado el 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong><br />
2008 2007 2006<br />
Chile Brasil Argentina Chile Brasil Argentina Chile Brasil Argentina<br />
(%) (%) (%)<br />
Establecimientos pequeños y<br />
medianos 47 19 38 49 26 37 46 27 19<br />
Distribuidores mayoristas 8 22 28 9 20 29 8 21 30<br />
Supermercados 23 28 16 23 28 15 23 28 15<br />
Restaur<strong>ante</strong>s, hoteles y bares 6 24 3 6 20 3 6 19 4<br />
Negocios <strong>de</strong> “Fast food” 3 3 1 3 2 1 3 2 1<br />
Almacenes <strong>de</strong> compra rápida 8 1 11 9 1 12 9 1 29<br />
Otros 6 3 3 1 3 3 5 2 2<br />
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%<br />
Chile Al 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2008, <strong>la</strong> fuerza <strong>de</strong> venta chilena <strong>de</strong> Andina consistía en 193 ven<strong>de</strong>dores (162 <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta y 31 a<br />
p<strong>la</strong>zo fijo) que visitan a <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> sus clientes en un promedio <strong>de</strong> 1,8 veces a <strong>la</strong> semana. Para <strong>la</strong>s ventas a<br />
supermercados import<strong>ante</strong>s, empleamos aproximadamente 5 gerentes <strong>de</strong> cuentas c<strong>la</strong>ves, 13 supervisores en terreno y 496<br />
promotores (444 full time y 53 part time) en terreno que manejan nuestros productos, contro<strong>la</strong>n <strong>la</strong>s exhibiciones y hacen un<br />
seguimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estrategias <strong>de</strong> precio, exhibición y comercialización <strong>de</strong> nuestros competidores. También hay ejecutivos<br />
<strong>de</strong> cuenta asignados a ca<strong>de</strong>nas import<strong>ante</strong>s <strong>de</strong> “fast food” que trabajan con el cliente para <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r ventas en forma<br />
consistente. Nuestro sistema <strong>de</strong> distribución <strong>de</strong> gaseosas consistía en un grupo <strong>de</strong> 18 distribuidores exclusivos, que están<br />
organizados como empresas in<strong>de</strong>pendientes que ocupan colectivamente aproximadamente 350 camiones (26 <strong>de</strong> nuestra<br />
propiedad), <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda estacional. Los 18 distribuidores sirven colectivamente a todos nuestros clientes<br />
chilenos. En <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>lo</strong>s casos, el distribuidor recibe el pago <strong>de</strong>l cliente en efectivo o documentos al día o con crédito.<br />
Cuando correspon<strong>de</strong>, el conductor también recoge <strong>lo</strong>s envases retornables <strong>de</strong> vidrio o PET <strong>de</strong>l mismo tipo y cantidad que<br />
<strong>la</strong>s botel<strong>la</strong>s que entrega, o reciben <strong>lo</strong>s <strong>de</strong>pósitos en efectivo por <strong>la</strong>s botel<strong>la</strong>s netas retornables entregadas. Esta tarea es<br />
particu<strong>la</strong>rmente import<strong>ante</strong> en el territorio chileno don<strong>de</strong> <strong>lo</strong>s envases retornables dieron cuenta <strong>de</strong> aproximadamente un 61%<br />
<strong>de</strong>l total <strong>de</strong> cajas unitarias <strong>de</strong> gaseosas vendidas en 2008. Algunos clientes import<strong>ante</strong>s (como <strong>lo</strong>s supermercados)<br />
mantienen cuentas por cobrar con nosotros que se liquidan en promedio a 44 días <strong>de</strong> emitidas <strong>la</strong>s facturas. En promedio, <strong>la</strong>s<br />
cuentas por cobrar <strong>de</strong> todo <strong>lo</strong>s clientes se liquidan a 22 días.<br />
Brasil. Al 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2008, <strong>la</strong> fuerza <strong>de</strong> venta <strong>de</strong> Refrescos consistió en un promedio <strong>de</strong> 371 ven<strong>de</strong>dores,<br />
divididos en tres grupos principales responsables <strong>de</strong>: (i) <strong>la</strong>s ventas a clientes c<strong>la</strong>ves y ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> comida rápida (que<br />
compran gaseosas en dispensadores <strong>de</strong> post-mix, <strong>la</strong>tas y botel<strong>la</strong>s), (ii) <strong>la</strong>s ventas a supermercados (que consisten en ventas<br />
<strong>de</strong> bebidas gaseosas en botel<strong>la</strong>s y <strong>la</strong>tas) y (iii) el resto <strong>de</strong> <strong>lo</strong>s clientes tradicionales. Cada uno <strong>de</strong> estos tres grupos también<br />
maneja ventas <strong>de</strong> otras bebidas (cervezas, aguas, jugos, bebidas energéticas y té he<strong>la</strong>do) distribuidas por Refrescos. En<br />
Brasil, generalmente distribuimos Gaseosas Coca-Co<strong>la</strong> a través <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> distribución que incluye: (i) camiones<br />
operados por distribuidores in<strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong> conformidad con convenios <strong>de</strong> distribución exclusiva con nosotros, y (ii)<br />
camiones operados por empresas <strong>de</strong> transporte in<strong>de</strong>pendientes sin exclusividad. En 2008, un 10,7% fue distribuido por<br />
distribuidores exclusivos y un 89,3% por otros conductores. La distribución <strong>de</strong> todos <strong>lo</strong>s productos <strong>de</strong> Refrescos se realiza<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>lo</strong>s centros <strong>de</strong> distribución y p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> producción. Los clientes <strong>de</strong> gran volumen, tales como supermercados son<br />
atendidos exclusivamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>lo</strong>s centros <strong>de</strong> distribución ubicados en <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> Refrescos. En 2008,<br />
aproximadamente 18% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ventas <strong>de</strong> gaseosas <strong>de</strong> Refrescos fueron pagadas en efectivo al momento <strong>de</strong> <strong>la</strong> entrega, 23%<br />
fueron pagados por cheque para ser cobrado entre uno y diez días <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> entrega y 59% fueron pagados entre 10 y 45<br />
días <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> entrega con factura.<br />
Argentina. Al 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2008, <strong>la</strong> fuerza <strong>de</strong> venta consistía en 403 personas, agrupadas en ven<strong>de</strong>dores,<br />
reponedores y personal <strong>de</strong>l Contact Center. En 2008, Edasa distribuyó Gaseosas Coca-Co<strong>la</strong> en un 72% a través <strong>de</strong><br />
distribución directa (camiones) y 28% a través <strong>de</strong> distribuidores mayoristas. Toda <strong>la</strong> distribución directa se realiza medi<strong>ante</strong><br />
un grupo <strong>de</strong> pequeños empresarios <strong>de</strong> camiones (con más <strong>de</strong> tres camiones). En 2008 aproximadamente un 80% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
ventas <strong>de</strong> gaseosas <strong>de</strong> Edasa fueron pagadas en efectivo y 20% fueron ventas a crédito. Aproximadamente 0,1% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
ventas a crédito fueron pagadas por crédito a corto p<strong>la</strong>zo a pagar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uno a ocho días <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> entrega, y el resto<br />
fue abonado en cuenta corriente.<br />
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