Cuentas anuales e informe de gestión - Ohl

Cuentas anuales consolidadas
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C.16. Deudas con entidades de crédito y emisiones de obligaciones y otros valores negociables
Las deudas con entidades de crédito y las emisiones de obligaciones y otros valores negociables al 31 de
diciembre de 2010, ascienden a 6.137.770 miles de euros.
A continuación se muestra el detalle de su vencimiento por años:
C.16.1- Emisión de obligaciones y otros valores negociables
La composición del saldo de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010 y
2009 es la siguiente:
1. Emisión de bonos corporativos
Miles de euros
Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 Resto Total
Bonos corporativos 25.440 421.025 - - 688.065 - 1.134.530
Bonos de sociedades concesionarias 148.096 166.285 164.914 166.359 138.826 187.878 972.358
Total emisión de obligaciones y otros
valores negociables
173.536 587.310 164.914 166.359 826.891 187.878 2.106.888
Deudas con entidades de crédito 1.034.853 449.834 301.455 230.082 117.241 1.897.417 4.030.882
Total deudas con entidades de crédito y
emisión de obligaciones y otros valores
negociables
1.208.389 1.037.144 466.369 396.441 944.132 2.085.295 6.137.770
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Emisión de bonos corporativos (no corrientes) 1.109.090 598.603
Emisión de bonos corporativos (corrientes) 25.440 39.604
Emisión de bonos de sociedades concesionarias (no corrientes) 824.262 243.883
Emisión de bonos de sociedades concesionarias (corrientes) 148.096 19.665
Total 2.106.888 901.755
En Abril de 2010 la Sociedad Dominante completó una emisión de bonos simples por importe de 700.000 miles
de euros con vencimiento en 2015. Los bonos fueron emitidos a la par y devengan un cupón de un 7,375% anual
pagadero semestralmente.
Con ocasión de la realización de dicha emisión de bonos, se consideró oportuno llevar a cabo una oferta de
canje parcial por un importe de hasta trescientos millones de euros de la emisión de bonos efectuada en el
año 2007 y cotizada en la Bolsa de Londres denominada “EUR 700,000,000 5.00 per cent. Notes due 2012”
y cuyo saldo antes del canje era de 600.000 miles de euros. El importe nominal que la Sociedad Dominante
canjeó mediante la entrega de bonos de la emisión ascendió a 178.400 miles de euros, lo que supone una
aceptación del 29,7%.