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El sistema financiero se enfrenta en 2013 a un escenariode retos por nuevas regulaciones. Será un año de ajustesy de cambio en los modelos de gestión, buscandomayor eficiencia.Investigación: Unidad de Análisis Económico e Investigación EkosLos depósitos que registran las entidades del sistemafinanciero tradicional presentan tasas de crecimientopromedio anual superiores al 24% -en los tres últimosaños-, factor que ha obligado a las entidades a incrementarlos volúmenes de su cartera de crédito, que tambiéndemuestran altas tasas de crecimiento, que en promedioson superiores al 20%. Si bien este acelerado movimientosignifica mayores ingresos a las entidades financierastambién genera un dilema en la estrategia de colocación decréditos. Por un lado se aumentan los montos de créditosa los agentes deudores de mayor solvencia y capacidadde endeudamiento, corriendo el riesgo de sobreendeudara esos clientes hasta cubrir plenamente su capacidad decrédito. Por otro lado, se canaliza el crédito en nuevosmercados y nuevos agentes de crédito que no son tanconfiables ni tienen una capacidad crediticia tan alta. Ambasestrategias acarrean un aumento en la probabilidad de nopago del crédito, lo que haría que conforme aumenten losingresos también lo hagan las pérdidas.De hecho, la cartera en riesgo de las entidades financierasprivadas se incrementó de USD 436,6 millones en diciembrede 2011 a USD 643,7 millones en diciembre de 2012,lo que corresponde a un incremento en el indicador demorosidad del 2,5% al 3,1%, respectivamente. La necesidadde incrementar los volúmenes de crédito ha generado unaconcentración de la cartera no solo en los agentes quemejor conducta crediticia demuestran, sino también enaquellas plazas que son consideradas más seguras. Es asíque al analizar la distribución de crédito por zona geográficase observa que el 70,7% del crédito otorgado se concentraen tres provincias: Pichincha (41,4%), Guayas (22,3%) yAzuay (7%).Mientras que al analizar la concentración de crédito por tipode entidad se observa que la banca privada concentra el77% del total de crédito y que dentro del sistema de bancos,las siete entidades más grandes agrupan el 62% de todo elcrédito del sistema financiero.El panorama del sistema financiero es más complicadosi se considera que la mayor parte de las captaciones dedepósitos son a la vista o a corto plazo (menor a 180 días),lo que hace que las entidades financieras intenten tambiénreducir el plazo de colocación de la cartera de crédito.El efecto: un incremento de la cartera de consumo y demicrocrédito que tienen un plazo promedio de un año.Sin embargo, los retos y desafíos que atraviesa el sistemafinanciero ecuatoriano van más allá de la concentración yel deterioro de la cartera de crédito. La estructura de tasasde interés en la que las tasas activas se encuentran fijadasa un límite máximo impuesto por el Banco Central, haceque las entidades no estén en la capacidad de incrementarlas tasas pasivas para mejorar el plazo de captación desus depósitos, lo que, sumado al aumento de los costosgenerados por los impuestos a los servicios financieros,reduce el margen financiero y termina afectando a losniveles de utilidades y, por tanto, del crecimiento de supatrimonio.A continuación se analiza la estructura de depósitos, créditoy rentabilidad del sistema financiero privado ecuatoriano,diferenciada por los diversos tipos de institución que lacomponen (bancos privados, cooperativas, mutualistasy sociedades financieras) y comparando sus tasas decrecimiento con respecto al año 2011.2013 APRIL 15 - MAY 15 / ABRIL 15 - MAYO 15 161