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Las 100grandes delautotransporteTUM regresaal primer lugarResumendel 9º Encuentrode Transportey LogísticaCarlos CurrlinDirector general de Navistar MéxicoEscribenotra historiaEn sus primeros 20años en manosprivadas, los puertoscon saldo a favorCon el aceleradorwww.t21.com.mxAño 13Noviembre 2011Volumen 147$35.00 M.N.a fondoReporte Sectorial: Industria fabricante de camiones

ContenidoEN PORTADA❯❯PÁG.Con el aceleradora fondo18❯❯PÁG.24Las 100 más grandesdel autotransporte❯❯PÁG.47ESPECIAL❯❯PÁG.66Escriben otra historiaREPORTE SECTORIAL❯❯PÁG.32Industria fabricante decamiones en México❯❯PÁG.30TUM bando a la competencia❯❯PÁG.44Modernización aduanera, un sueño a largoplazo❯❯PÁG.66Los puertos escriben otra historia❯❯PÁG.68Quiere ser puerta entre Asia y Europa❯❯PÁG.70Ferrosur en la vía de nuevos negocios❯❯PÁG.74Ofrece Hub Group oportunidad intermodal❯❯PÁG.76Intermodal entre el reto y la oportunidad❯❯PÁG.78Política aeronáutica, en el aireANALISTAS❯❯PÁG.22BitácoraPOR OSIEL CRUZ❯❯PÁG.34Sobre ruedasPOR REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ❯❯PÁG.38De puerta a puertaPOR SERGIO A. RUIZ OLMEDO❯❯PÁG.54Justo a tiempoPOR SERGIO GARCÍA❯❯PÁG.76Columna invitadaPOR JUAN ANTONIO JOSÉ2 I T21 Noviembre 2011

OpiniónDirector GeneralOsiel I. Cruz PachecoGerente GeneralNorma A. Galindo JuárezEn la rutacorrectaSubdirector EditorialEnrique Torres RojasConsejo EditorialEduardo Asperó Zanella, Pacer StacktrainLeonardo Gómez, ANTPDavid Martínez, CSCMPFernando Ramos, Borderless Consulting GroupGuillermo Rubio, ProintecEnrique Mignon, OmniTRACSRicardo Dadoo, Dadoo LogisticsJuan Manuel Rodríguez Anza, RegionalCargoJosé Medina, WTC ConfianzaEutimio Fernández, JumexFirmasSergio Ruíz Olmedo, Sergio García, Refugio MuñozColumna invitadaJuan Antonio JoséRedacciónPilar Juárez Rodríguez, Sarai Ailed CervantesFlores, Gilberto Padilla Mendoza, Dainzú PatiñoSoto, Alejandro MartínezNavistar mete velocidad,va con el acelerador afondo y rompe su récordde producción desde sullegada al país hace 13años. Al cierre de 2011 estima fabricar 50mil camiones, esto es 20 mil más que2010 y unos 10 mil más de los queensamblaron en 2006, su cifra tope.Para ello, además de la inversiónpor 15 millones de dólares, tambiéntuvieron que incrementar el número deplazas de trabajo dentro de la fábrica, porlo que este año contrataron 800 trabajadoresmás, para llegar a dos mil, esto es500 más del nivel de empleo que traíanantes de la crisis por ahí de 2007.La planta de Escobedo de Navistaes la de mayor producción de camionesen toda la corporación. Pero no es todocuestión de cantidad, sino de la calidad,la factoría en México es consideradaentre las mejores por su mano de obra,entre la operación que tiene Navistar enlos 50 países donde se ubica.Ese incremento en la producciónse debe principalmente a la actividadexportadora de la empresa, cuyo mayordestino sigue siendo Estados Unidos,aunque destinos como Colombia, Perú yChile, se vuelven mercados importantespara la compañía.En el mercado nacional las cifrasaunque positivas, aún distan de losniveles de venta que se tuvieron enaños anteriores, más aún, con las sombrasde recesión en la economía deEstados Unidos, principal punto deexportación de productos mexicanos,mercancía que en su mayor parte semueve por camión.Aún si las señales que se ven enesta empresa son positivas, y para elpróximo año estiman superar ese nivelde producción y llegar a 60 mil camionesfabricados con mano de obra100% mexicana.Aún ante los tiempos difíciles, lafilial en México de la firma estadounidensepromete varias sorpresas más al finaldel año, como la presentación de unmodelo de combustión híbrida.En este número también presentamosla cuarta edición de la lista de las100 empresas más importantes del autotransporteen el país. Resalta la recuperaciónen el primer puesto de la empresaTUM que comanda Miguel Quintanilla,como la compañía que tiene más camionesregistrados ante la Secretaría deComunicaciones y Transportes.En el reporte también destaca eldescenso de la flota en 2 mil 855 remolquesy camiones. Otro dato interesanteque encontrará es el ingreso de 17 nuevasempresas a la ya distinguida lista.CorresponsalesPurificación Lucena/Europawww.t21.com.mxDiseñoJorge Humberto de la Rosa SalazarBenito Suárez LozaAdministraciónClaudia J. Ramos SánchezMarketing y PublicidadRocío Llamas SolorioPublicidadSonia Girón Salas, Alberto Aranda Juárez,Irma HernándezSuscripcionesOlivia Flores ArvizuInformáticaAender Vargas GarcíaAsistente de DirecciónAraceli Nieto HernándezAsistente de AdministraciónSocorro Mondragón HernándezLogísticaJesús Romero ContrerasPortadaT21Circulación certificada porLloyd International, S. de R.L. de C.V.T21, Revista mensual, Noviembre 2011. Editor Responsable:Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número deCertificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional deDerecho de Autor: 04-2010-092811014300-102. Númerode Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número deCertificado de licitud de Contenido: N°11068. Número deISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz SaviñonN° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, MéxicoD.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 e-mail: redaccion@t21.com.mx, Domicilio en EU 4115. 12thstreet No. 207 Mc Allen, Texas, C.P. 78501 Distribuida enMéxico por Difesa, con domicilio en Amado Paniagua N° 43Col. Moctezuma 1ª. Sección C.P. 15500, México D.F. Fecha deimpresión Octubre de 2011TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducciónparcial o total sin el permiso expreso de los editores. Losartículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores yno reflejan la posición de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplaresT21 Noviembre 2011 I 3

CalendarioContacto e-mailNoviembre 17 y 18 Noviembre 16 al 18 Noviembre 16 al 18 Noviembre 14 y 15Exporail 2011Lugar: Centro Internacional deConvenciones, Hotel HiltonGuadalajara, MéxicoOrganiza: Asociación Mexicanade Ferrocarriles (AMF)www.exporail.com.mxlechugaleticia@yahoo.com.mxExcelencia en la seguridadlogística en América LatinaLugar: Hotel Sheraton MaríaIsabelCiudad de MéxicoOrganiza: Marcus Evanswww.marcusevans.comjavierrm@marcusevansch.comExpo TransporteANPACT 2011Lugar: Expo GuadalajaraGuadalajara, JaliscoOrganiza: Asociación Nacional deProductores de Autobuses,Camiones y Tractocamioneswww.expotransporteanpact.com.mxamassuttier@anpact.com.mxExpo ManagementLugar: Hipódromo de lasAméricasCiudad de MéxicoOrganiza: HSM Global Méxicohttp://special.hsmglobal.com/mx/expo2011/index.phpinfo.mx@hsmglobal.comSobre la saturaciónen FerrovalleAl tener saturación en Ferrovalle tenemosque desviar carga a otras terminalescomo Contrimodal, Puerta México(Toluca). Sin embargo esto aumenta loscostos de arrastre a puerta cliente porquelas distancias son mayores.Dante GarcíaA disgusto con AltamiranoDurante el 9º Encuentro de Transporte yLogística en la mesa “El Full a debate”,qué falta de respeto de una persona queva a un debate y dice no estar preparadopara ello. Esto fue una burla para los queasistimos, por parte de Javier Altamirano,presidente de ANTP. Yo viajé desde SanLuis Potosí sólo para ver los argumentosde las contrapartes con respecto a pesosy dimensiones en esa mesa de debatepara que con la mano en la cintura dijera“no vengo preparado”.Alberto G. RuizDel desarrollode México en logísticaMe parece muy difícil que México se conviertaen el Hub de las Américas dada lafalta de profesionalismo de las autoridadesque intervienen en los procesoslogísticos y aduaneros. Creo que debemosabrir los ojos y darnos cuentas quesólo los países con más educación puedendesarrollar dichos esquemas.Mientras exista la corrupción será muycomplicado que los demás países nosvean como Hub de América.Miguel CaballeroMás sobre pesoy dimensionesNo necesitamos estar importando tecnologías.Hagamos las carreteras queMéxico necesita según su realidad y chequemosque al construirlas la corrupciónno haga que no se cumplan las condicionespactadas. Está claro a nivel mundialque lo que necesitan todos los países esproducir y dar valor agregado. Méxicotiene costos logísticos muy altos y estoimpide el desarrollo y la generación deproducción.Juan SobrinoFE DE ERRATASEn la edición 146 (octubre 2011),en la sección de Contenido, sehizo mención erróneamente algobernador como Jorge EduardoCalzada Roviroza, cuando el nombredel mandatario es JoséEduardo Calzada Roviroza.AtentamenteGilberto Padilla MendozaEste es un espacio abierto para expresar su opinión. Para T21 es importante mantener un diálogo constante yenriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicación.etorres@t21.com.mx4 I T21 Noviembre 2011

Cambio de MandoVolkswagen de MéxicoA partir del 1° de noviembre Hans-HeinerTüting ocupará el puesto de vicepresidenteEjecutivo de Marketing, Ventas y Servicio deVolkswagen (VW) de México. Tüting sucederáa Ralf Jochen Berckhan, quien asumiráuna nueva responsabilidad dentro del GrupoVolkswagen. Hans-Heiner Tüting labora enHANS-HEINER TÜTING VW desde hace 32 años. Después de variosproyectos realizados en VolkswagenVehículos Comerciales, en 1995 asumió la responsabilidad del áreade Ventas de Vehículos Comerciales. Cinco años más tarde fue designadoresponsable de la cadena de distribución de VehículosComerciales en Europa Occidental.AndellacRepresentantes de empresas afiliadasa la Asociación Nacional deDistribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras (Andellac), eligieron aRaúl Castillo como su nuevo presidente, en sustitución de JoaquínSuárez, quien durante los últimos dos años comandó esta organización.El presidente electo entrará en funciones durante los primerosdías de enero de 2012, por lo que en las próximas semanas trabajaránde manera conjunta Raúl Castillo y Joaquín Suárez, quien actualmentees vicepresidente del organismo.IMECECarlos Manuel Pérez Munguia, directorgeneral de Normalización y CertificaciónElectrónica (NYCE), fungirá como presidentedel Instituto Mexicano de Ejecutivos enComercio Exterior. El recién nombrado tienemás de 23 años de experiencia en las áreasde logística, comercio exterior, planeaciónCARLOS MANUEL PÉREZ estratégica de negocios y consultoría en losMUNGUIAcampos de bienes de consumo, telecomunicacionesy tecnologías de información, encorporativos nacionales y transnacionales. Es co-autor del libro“Comercio Exterior en México, retos y oportunidades”, publicado en2008 como parte del acervo de Publicaciones NYCE.

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NortesTipifican robo al autotransportecomo delito federalLuego de que fuera aprobada la tipificación delrobo al autotransporte como delito federal,transportistas se congratularon con la mediday aunque no esperan se acabe el robo, almenos estiman seguimiento al delito.Los legisladores aprobaron reformas alCódigo Federal de Procedimientos Penales y dela Ley Federal en contra de la DelincuenciaOrganizada, y en el artículo 381 sobre el robo alautotransporte federal, se incluyó que por el roboen los caminos federales:“Se impondrá una penade seis a 12 años de prisión cuando el objeto delrobo sea exclusivamente las mercancías y de dosa siete años de prisión cuando se trate únicamentede equipaje o valores de turistas o pasajeros,en cualquier lugar durante el trayecto delviaje, con independencia del valor de lo robado”.En un artículo 381 Quaterse adicionó la pena que correspondapor el artículo anterior, se aplicaránde uno a tres años de prisióncuando haya apoderamiento delremolque o semirremolque.La pena de prisión seaumentará en una mitad, al servidorpúblico que cometa o participeen el robo y que tenga a su cargofunciones de prevención, persecucióno sanción del delito o ejecución de penas.En el artículo segundo de la LeyFederal Contra la Delincuencia se añadecomo delito el robo de autotransporte federal.“No pensamos que con esto se va aacabar el robo, pero al menos se le daráJuan Carlos Muñoz, presidentede Canacarseguimiento al delito”, dice Juan CarlosMuñoz, presidente de la Cámara Nacional delAutotransporte de Carga (Canacar).Explica que los transportistas debenlevantar varias denuncias cuandosufren el ilícito a sus camiones,“nohay seguimiento, pero con estadisposición se le dará seguimientopor oficio sin derecho a fianza”.Agrega que en Méxicohay mucha corrupción en losministerios públicos estatales,“pero ahora será más difícilestar coludido con un juez federalque con uno local”.Según el organismo, losrobos al autotransporte de carga federal handisminuido 15% este año en comparación a2010, pues sólo se han registrado 250 atracosen los primeros nueve meses del año, “pero lacifra es alta contra 2007, año donde se vio unfuerte descenso”. Por Enrique Torres.

NortesLogísticade jugueteNo cabe duda que la cultura logísticaestá creciendo en el mundo.Ejemplo de ello es la empresadanesa Lego, fabricante de juguetesinteractivos para los niños. EnEuropa y en Estados Unidos distribuyetoda una línea de juguetescomo ferrocarril, barcos portacontenedores,grúas y montacargas,y hasta carros de ferrocarrildoble-estiba, todos ellos bajo lamarca de la empresa (tambiéndanesa) líder en el intermodalmarítimo, Maersk Line.Sin duda, una divertidaforma de ir generando la cultura dela logística desde temprana edad.Lego podría traer próximamentea México esta línea dejuguetes, la cual sería una buenaopción de regalo para los hijos delos trabajadores logísticos, paraasí familiarizarlos con lo que sonlas actividades de sus padres.Y quién dice que enKidzania (antigua Ciudad de losNiños), no es necesaria lalogística. DHL es la empresaoficial -al menos en la sede deSanta Fé-, que se hace cargode ello. Los niños aprenden acumplir con la entrega justo atiempo de paquetes y mensajes,viviendo una experienciamuy similar a lo que es en larealidad, aunque sin los problemasdel tráfico de las grandesciudades. Por Osiel Cruz.Comercial Mexicanaconsolida su cadena de fríoComercial Mexicana integra a susproveedores de la cadena de fríopara aumentar la rentabilidad yvolumen de mercancía en su centrode distribución para perecederos,informa Christian MichellJiménez López, gerente nacionalde logística de la detallista.“El centro de distribucióntrabaja actualmente al 50% desu capacidad, queremos hacermás rentable la operación delcentro de distribución y deltransporte, aumentando el volumende mercancía que se maneja.De esta manera los proveedoresya no entregarían sus productosde tienda en tienda, yharían una sola entrega”, diceChristian Jiménez.Bajo este programa yatrabajan con Helados Holanda,de la transnacional Unilever.Para ello, en su almacén de 25mil metros cuadrados, existentres cámaras, una para frescos(frutas y verduras), otra defrío (carne) y una más paracongelados (helados, alimentospreparados, pavos), a estamisma clasificación obedeceel tipo de transporte que utilizanpara distribuir los productosen las tiendas.“El proceso está totalmenteautomatizado, ya que el sistemadicta y el personal confirmacon la voz”, explica el directivo.Por Dainzú Patiño.8 I T21 Noviembre 2011

NortesTruckaarranca hacia la BMVRenovar el 100% de su flota, producirel biodiesel que consumemediante la creación de un Centrode Desarrollo e Investigación, eincursionar en un futuro próximoen la Bolsa Mexicana de Valores(BMV), son parte del plan de Visiónde Negocios 2020 de TransporteUnidos Castañeda (Trucka).José de Jesús Castañeda,director general de la empresa,detalla que el plan de negocios iniciócon la renovación de 400 tractocamionesquinta rueda. Para 2011remplazará 30 unidades, mientrasque para 2012 y 2013 cambiará120 por año. Además también sustituirá550 cajas de 53 pies.“En los próximos cuatroaños concluiremos con el plan derenovación, que permitirá manteneruna vida promedio de tresaños en la flotilla”, señala.Asimismo planean incursionaren el autoconsumo de combustibleen sus terminales de NuevoLaredo,Aguascalientes y Querétaro,con dicha acción prevé abastecer el90% del consumo de hidrocarburosen los próximos cinco años.Para complementar lo anteriorla empresa también encaminaacciones para producir biodiesel yconstruir su primer Centro deInvestigación y Desarrollo.“Recientemente firmamosun convenio con la UniversidadAutónoma de Aguascalientes parala producción de biodiesel. Esteproyecto ya está en operación amicro escala y el objetivo para esteaño es tener construido el Centrode Investigación y Desarrollo asícomo el primer fotobioreactor parala producción de biodiesel, esteproyecto se estará consolidandopara 2012”, apunta.Para 2016 Trucka planeaincursionar en la BMV, objetivoque de lograrse, le permitiráadquirir a Trucka US, construir unCentro de Distribución, incursionaren el segmento de mensajeríay paquetería y abrir sucursalespara ofrecer servicio en elPacífico. Por Sarai Cervantes.

Nortes❯Tyreplus abre centrode centro de mantenimientoLa firma llantera Michelin y su conceptoTyreplus, franquicia enfocada al mantenimientoautomotriz preventivo, celebróla apertura del centro de movilidadnúmero 32 en Ciudad Victoria,Tamaulipas. El concepto ofrece más de120 servicios, todo bajo un mismotecho. Michelin tiene el objetivo de lograruna cobertura nacional para 2013,señaló Rivelino Páez, gerente Nacionalde Franquicia Tyreplus.❯UPS entra a la logísticainversaUnited Parcel Service (UPS) México presentasu nuevo servicio UPS ReturnsExchange, con el cual ofrece a lasempresas entrega de mercancías ylogística inversa para los productos dealta prioridad, especialmente paraclientes de las industrias de alta tecnología,del cuidado de la salud y lasdedicadas a las ventas al menudeo.Con este nuevo servicio, realiza laentrega de un artículo de reemplazo y almismo tiempo recolecta el artículo a sersustituido, por ejemplo una computadoradefectuosa.❯FedEx vuela a QuerétaroLa Aduana del Aeropuerto Intercontinentalde Querétaro (AIQ) amplió suhorario de atención de las 10:00 a las22:00 horas de lunes a viernes debidoal inicio de operaciones de FedEx en laterminal aérea. Reynaldo SánchezBallardo, director del AIQ dio a conocerque prevén alcanzar un crecimiento deentre 130 y 150% anual en el movimientode carga aérea para 2015impulsados por el arribo de FedEx, laampliación de operaciones de DHL,aunado a la carga de otros operadoreslogísticos.10 I T21 Noviembre 2011Compra KCSMterminal Interpuerto de SLPEl ferrocarril Kansas City Southern de México(KCSM), dio otro paso estratégico en la conformaciónde su red intermodal, al concretarla compra al Grupo Valoran de la terminalintermodal Interpuerto, ubicada en la ciudadde San Luis Potosí (400 kilómetros al nortede la capital mexicana en el centro del país).El monto de la operación no fue revelado,pero fuentes extraoficiales cercanas a laoperación, informaron a T21 que “superó los50 millones de dólares”.La operación incluyó una reserva territorialde 94 hectáreas contiguas a la actual terminal,la cual es estratégica para crecimientosfuturos del movimiento de contenedores.“FRASES DEL MESInterpuerto se suma así, a las otras dosinstalaciones intermodales interiores con quecuenta el KCSM, “Puerta México” en el Estadode México; y “Salinas Victoria” en Nuevo León.La adquisición de la terminal, no incluyeel Recinto Fiscalizado Estratégico que seguirásiendo controlado por Grupo Valoran, así como elparque industrial que colinda con la instalación.Las tres terminales intermodales propiedaddel KCSM, son hasta hoy las únicas enMéxico equipadas con vías de 2.5 kilómetros delongitud, que permiten al ferrocarril reducir lasmaniobras de enganche y desenganche del convoyintermodal, que arrastra 240 contenedoresen 120 plataformas doble estiba. Por Osiel CruzTENEMOS QUE REDUCIR LA LITIGIOSIDAD”Felipe Calderón, presidente de MéxicoAl referirse a la excesiva burocracia que dificulta y retrasa la construcciónde carreteras.“EN EL TRANSPORTE INTERMODAL SOMOS MASOQUISTAS,APASIONADOS Y TOZUDOS”.Jorge Medina, vicepresidente adjunto de Ventas Intermodalesde KCSMAl referirse a las características que deben tener los que participan en el sectorintermodal mexicano

NortesAbre Centro de Innovaciónen Logística y ComercioAcadémicos del Tecnológico de Monterrey yel Georgia Tech, inauguraron el Centro deInnovación en Logística y Comercio deMéxico (CILTEC), el pasado 30 de octubre enlas instalaciones del Parque Empresarial delTec de Monterrey Campus Santa Fe, en laCiudad de México.Dicho proyecto es resultado de laalianza de estas dos instituciones educativas,el cual tiene como objetivos, desarrollarinvestigaciones, preparar profesionistas yvinculación empresarial para convertir aMéxico en el “hub logístico de las américas”,detalla Miguel Martínez Nuñez, director ejecutivodel CILTEC.Steven McLaughlin, vicepresidente deIniciativas Internacionales del Georgia Techseñala que parte de la estrategia global delGeorgia Tech se enfoca en el desarrollo logísticode México para el abasto de productos ymercancías con Estados Unidos.En tanto Jaymie Forrest, directora generaldel Supply Chain & Logistics Institute deGeorgia Tech, afirma que es necesario reducirlos costos logísticos en el país, puesabsorben cerca del 31% del precio final delos productos, cuando en Estados Unidos elpromedio oscila el 8 por ciento.El director ejecutivo del CILTEC refiereque los cursos, talleres y diplomados desarrolladospor el nuevo Centro serán impartidosen la red de 31 campus del Tec de Monterrey,principalmente en Guadalajara, Monterrey yMéxico. La información estará relacionadacon el manejo de almacenes, inventarios,empaque, embalaje, entre otros.Con la instalación del CILTEC, México seune a la red internacional de centro de logísticapara la facilitación comercial del GeorgiaTech Supplu Chain & Logistics Institute, la cualtiene centros en Singapur, Shanghái, CostaRica y Panamá. Por Dainzú Patiño.

NortesRedpackTNTmodificarevisiónDebido a la seguridad y al aumentode retenes en las carreteras, empresasde mensajería exprés intensificansus procesos para revisión demercancía con el objetivo de entregarlos paquetes a tiempo y de formasegura, indica Sonia Bracamontes,directora de ventas y mercadotecniade la empresa Redpack TNT.Cada vez se vuelve más complicadoentregar a tiempo, sobre todopara las empresas que venden tiemposexprés, por lo que desde hacedos años, han hecho grandes inversionespara la reingeniería en lasoperaciones, comenta.“Hay carreteras en las cuales yano puedes transitar de noche, estoprovoca ajustes en los horarios paracircular en el día sin poner en riesgo lacarga. Hemos incrementado la velocidadpara revisar la mercancía, sobretodo la que llega a nuestras tiendas,sin dejar de intensificar la seguridadcon nuestros clientes frecuentes”,detalla la directiva.La empresa ha solicitado ayudaa las autoridades para que tambiénrevisen la carga antes de que salga ala calle, si algún paquete es consideradopeligroso, lo excluyen de la carga,para que durante el recorrido los operadoresno tengan problemas, pues alser detenidos por traer algún paquetesospechoso, se detienen las demásentregas y se pone en riesgo al operadorde la unidad. Por Dainzú Patiño.12 I T21 Noviembre 2011Felipe Calderón con directivos y proveedores de la empresa RECORECO remodela planta“FRASES DEL MESEn la fila de salida se encuentran 75 autobusescarrozados por la empresa mexicana RECO, listospara ser enviados a Venezuela y Perú, loscuales forman parte de la producción que realizala empresa en su nueva planta en el Estado deMéxico, donde invirtieron 350 millones de pesos.“La nueva planta nos permite incrementarnuestra capacidad de producción en un 150 porciento”, afirma Raúl Pous Múgica, director generalde la empresa, en el acto de inauguración.El directivo agrega que hicieron el cambiode instalaciones y ahora en el nuevo lugar puedenproducir unos dos mil 500 camiones al año,que les permitirá incrementar la exportación querealizan desde hace tres años a Centro ySudamérica. RECO envía camiones a Colombia,Nicaragua, El Salvador, Paraguay y Chile, ademásde los países mencionados, agrega ManuelGamas, director comercial de la carrocera.“Eso nos permitirá aumentar 15% losvolúmenes de venta al final del año en comparacióna lo que logramos en 2010 y quizáun poco más en 2012”, puntualiza.La empresa carrocera trabaja enMéxico con varias empresas fabricantes decamiones, las cuales les proveen el trenmotriz como Volkswagen, Mercedes-Benz,Isuzu, Hino y Navistar, entre otros.“RECO carroza aproximadamente el25% de nuestra producción de camionesurbanos”, señala Alfredo Dávila, director deventas de Pasaje de Navistar.Agrega que el total de sus camiones deexportación van con sus carrocerías, mercadoal que envían entre 100 y 150 unidades al mes.El presidente de México, FelipeCalderón, señala que la antigua planta deRECO “estaba prácticamente condenada adesaparecer por los innumerables problemasfinancieros y laborales”, pero ahora, con unnuevo proyecto es la carrocera líder en elpaís. Por Enrique Torres.NO VEO LAS CONDICIONES PARA QUE EXISTAN DOS PANTACOS”Fernando Ramos, director general de Borderless IntermodalAl hablar sobre la falta de un volumen de carga suficiente que justifique la creaciónde una nueva terminal intermodal en la Zona metropolitana.“EL PROYECTO DE TREN DE MÉRIDA A LA RIVIERA MAYA,¿SERÁ PARA LLEVAR NIEVE DE COCO?”Rubén Pablo López Reyes, consultor ferroviarioSobre la desventaja de planear un tren sin un proyecto que avale la carga ypasaje en la región.

NortesAvanza laSan Luis Potosí-TampicoDHL en CancúnLa firma de mensajería y paqueteríaDHL a través de su divisiónDHL Global Forwarding tiene yaen marcha su nuevo Centro deConsolidación en Cancún, QuintanaRoo.Este Centro dará servicio aclientes de Coatzacoalcos,Veracruz, Villahermosa, Tabasco;Ciudad Del Carmen, Campeche,Mérida, Yucatán, Cancún yChetumal, Quintana Roo, MéxicoDF, Querétaro y otros estados delinterior de la República, donde lafirma ofrecerá servicios de consolidaciónde carga aérea, marítimay terrestre, además de otrosde valor agregado como seguridad,despacho aduanero y almacenamiento,entre otros.En Cancún, DHL GlobalForwarding promoverá elcomercio con Asia, Europa,Latinoamérica y Estados Unidoscuyas mercancías lleguen allugar. A partir de ahí, DHLGlobal Forwarding entregará lacarga de sus clientes abarcandoel territorio antes mencionadoy comprendido en el surestede México.Entre los servicios que DHLGlobal Forwarding prestará desdeeste nuevo centro de consolidaciónen Cancún se encuentran:Servicios de importación y exportaciónaérea y marítima; despachoaduanal, almacenaje y distribucióna destino final; recoleccióny entrega de mercancías desde yhacia la ubicación del cliente.DHL Global Forwarding seconvertirá en un socio clave para losproveedores de materias primas,manufactureros, almacenistas, distribuidores,importadores, exportadores,detallistas y consignatarios.Entre las industrias estratégicas quela empresa servirá desde Cancúnestán la textil, de perecederos,petrolera y de energía.Una vez que las mercancíasde los clientes sean liberadaspor la aduana de Cancún,DHL Global Forwarding las distribuirávía terrestre, hacía elterritorio del sureste del país.Por Redacción T21.Los trabajos de construccióndel nuevo trazo que tendrá lacarretera 70 entre la capitalpotosina y los puertos deTampico y Altamira, continúanavanzando entre el tramo RíoVerde-Ciudad Valles.El desmonte, el corte delos cerros y laconstrucción delas bases dondese tenderá lacarpeta asfálticay algunos puentesque permitiráncruzar lasierra madreoriental demanera más rápida, se muestranbastante avanzados.Este tramo de 112 kilómetros,comprenderá unainversión de 3 mil 418 millonesde pesos de acuerdo con laSecretaría de Comunicacionesy Transportes (SCT), y permitiráagilizar el tránsito entre elcentro del país (San3,418Millones de pesosinvertirá la SCTen este tramoLuis Potosí, Querétaro,Aguascalientes y Guanajuato) ylos puertos de Tampico yAltamira, que representan susalida y entrada más directadesde el Golfo de México.Actualmente en dichotramo de 134 kilómetros delongitud, eltiempo de recorridollega a serde dos a doshoras y mediaen automóvil.Con el nuevotrazo que será22 kilómetrosmás corto, eltiempo de recorrido se reduciráentre 60 y 70 minutos.Dicha carretera formaparte del eje transversalManzanillo-Tampico, y suconclusión está programadapara el 2012 de acuerdo conel Programa Carretero 2007-2012 de la SCT. PorRedacción T21.14 I T21 Noviembre 2011

Qualcomm entraa la administración de flotasCon el objetivo de mejorar laadministración de flotas en el sectordel autotransporte, en áreascomo control de costos, rendimientosen consumo de combustibley eficiencias en comunicaciónbidireccional con los operadores,Qualcomm México presentarásu nueva generación de lassoluciones tecnológicasQualcomm Fleet Solutions (QFS).Enrique Mignón, de laDivisión de Desarrollo de Negociosde Qualcomm México, indica quela nueva plataforma tecnológica,está enfocada principalmente atemas de seguridad y logísticapara las empresas transportistas.La división QFS Securitypermite fortalecer la seguridaden las unidades de carga, suprincipal objetivo radica enobservar el desempeño de cadauno de los vehículos por mediode la administración y control deoperadores o grupo de camiones,asimismo emite alertas alos usuarios cuando los vehículosde carga se encuentran enzonas de alto riesgo o en paradasno autorizadas.Esta configuración optimizalos tiempos de entrega a travésdel control de comunicación yvisualización de los operadores yde las unidades de carga endeterminados periodos o viajes.Además emite reportes por viajede cada una de los vehículos, poractividad en sitio, o están en actividadfuera de horarios y utilización,entre otros.Los QFS Elite y QFS CostControl fortalecen áreas como laseguridad de los vehículos,medición de productividad operativade la flota, mejoras en susprocesos de planeación, asícomo el control de costos y rendimientode combustible, mantenimientode flotas y hábitos demanejo de los operadores deltransporte de carga terrestre.La nueva tecnología ya seencuentra disponible y lostransportistas pueden utilizarsólo las configuraciones quemás se adecuen a sus necesidadespara el control y optimizaciónde su flota en la distribuciónurbana y de larga distancia.Por Saraí Cervantes.

De buena fuenteTras el apagón, quieren que el AICM les de “luz”Tras el apagón ocurrido hace una semanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que ocasionómúltiples contratiempos y sobre todo, pérdidas económicas a las aerolíneas que tuvieron que suspender y cancelar decenasde vuelos por el corto circuito, se sabe que, al menos 10 aerolíneas intentarán pasarle la factura a la dirección delAICM para que sea éste quien cargue con los gastos y las pérdidas generadas por el percance, al ser su responsabilidad.Y es que el retraso de varias horas en arreglar el desperfecto, provocó pérdidas cuantiosas por el desvío de aeronaves aotros aeropuertos y las horas perdidas de vuelo de los aviones que ya estaban en tierra sin poder volar. Qué cosas sucedencon el apagón.Más vale pedir perdón…Que la titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en Derechos de Autor y Propiedad Intelectual(UEIDDAPI) de la Procuraduría General de la República, Claudia Patricia Alvarez Cardoso, fue al Congreso de los agentesnavieros en Los Cabos, Baja California Sur, para decírles usted perdone, por los daños causados con decenas de contenedoresque fueron detenidos por esta unidad cuando estaban en tránsito entre el Lejano Oriente y algún país sudamericanoen los puertos mexicanos. Gracias a la puntada de ejercer extraterritorialmente la legislación mexicana, ésta entidadle generó daños económicos a las navieras, le dio al traste a un negocio de mercancías en trasbordo en los puertosmexicanos, por una sinrazón; y así, con la mano en la cintura sólo acertó a decir que ya no lo volverían a hacer, y quelos responsables ya están siendo castigados. ¿Y los platos rotos quién los paga? Si las mercancías debieron declararse enabandono junto con el contenedor por los altos costos de almacenaje que las terminales portuarias reclamaban justamentepor el uso de su espacio.Nafta Gulf Bridge hace aguaQue la falta de una mayor cultura por parte de las empresas autotransportistasmexicanas para ver al barco o al ferrocarril como un socio más que como uncompetidor, habría sido la principal razón por la que después de más de un añode trabajo, y como nueve meses de navegación, el proyecto del Nafta Gulf Bridgehizo agua, no obstante que el servicio se diseñó para ir de la mano con éstasempresas y jamás se intentó ir con los dueños de las cargas directamente. Eltema puede ser de preocupar ante un escenario donde se estaba buscando promovermás las rutas de short sea shipping. La autoridad también habría tenidoque ver en el tema, pues no sólo este proyecto no contó con ningún tipo deapoyo, sino que además, al puerto de Veracruz, se le ocurrió la brillante idea decobrarle cada que los barcos entraban o salían, fuera para partir con rumbo aMobile, Alabama, como para salir a fondear a la espera de carga. Y luego andamoshaciendo foros que dizque para promover las rutas marítimas de corta distanciay el cabotaje.Integración con FedEx da vida a MultipackTrascendió que la vida de la marca Multipack tiene sus días contados, una vezque la trasnacional FedEx la compró a sus dueños originales. En Radio Pasillo sehabía especulado que la marca se mantendría para capitalizar su posicionamientoentre el mercado doméstico luego de que la propia FedEx no lograra crecer ensu servicio local como se había presupuestado antes de la compra de la firmamexicana. Sin embargo, de buena fuente supimos que lo único que detiene el cambiode logotipos e imagen de camiones, oficinas, unidades de reparto, papelería yuniformes, es la integración de sistemas que se está haciendo, así como la capacitacióndel personal en la operación de las tecnologías de FedEx, por lo que a sudebido momento, habrá que irle escribiendo su propia calaverita a la marcaMultipack, que crearan los socios de la línea de autobuses ADO allá por los años80’s. Así que a los coleccionistas de antigüedades, esto les puede interesar.16 I T21 Noviembre 2011

En PortadaCon elaceleradora fondoNavistar México supera sus propios niveles de produccióny este año estima fabricar unos 50 mil camionesen su planta ubicada en el norte del país. En 2006, sumejor año, produjo más de 39 mil camiones. Para2012, si la tendencia económica no sufre variación,estiman ensamblar 60 mil camiones.Por Enrique Torres RojasNavistar, la empresa fabricante decamiones de la marca International,avanza con el aceleradora fondo, en el acumulado a septiembremuestra un incremento del 96% ensu producción, 113% en la exportación y40% en la venta nacional y van por más.Según sus cálculos, al finalizar elaño estiman producir unos 50 mil camiones,superando por mucho lo que hicieronen 2006, año de su mejor producción ensu estancia en el país, cuando lograronfabricar más de 39 mil camiones en suplanta ubicada en Escobedo, Nuevo León.En los últimos 10 años han producido enpromedio anual 23 mil 660 camiones enla planta de Nuevo León.Muchas de las buenas cifras que sedan es por la actividad del mercado de18 I T21 Noviembre 2011

En Portada❙❙Producción de Navistar y el mercado total (2000-2010)2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20109,311 10,393 15,203 19,985 27,443 32,858 39,214 32,545 26,650 20,264 26,46850,125 44,715 55,661 56,894 69,014 84,418 92,284 86,342 78,933 56,642 86,748❯Promedio anual Navistar 23,666❯Promedio anual Industria 63,250Fuente: Tabla propia con información de Anpact.exportación, donde el nivel de venta decamiones va en aumento, no solo paraNavistar, sino para toda la industria fabricantede camiones establecida en el país,pues al tercer trimestre del año se contabilizóun aumento del 72% en la venta decamiones al exterior.“Nos va bien en el año”, refiereCarlos Currlin, director general de la firmaen México, “el mercado crece de 30 a40% en la demanda nacional, principalmenteenfocado a tractocamiones, por eldesempeño de la manufactura y la exportación,pero se encuentra aún con bajocrecimiento en camiones medianos ypasaje”, explica.Se puede decir que la compañíasalió fortalecida de la crisis, pues al observarla fuerte caída del mercado de camiones,se hizo más eficiente, ajustaron susáreas y se adaptaron a las nuevas condicionesdel mercado.Luego de la crisis, el panorama seobserva mejor, pues en 2009 y 2010 lademanda del mercado descendió casi un60%, mientras para este año la meta deInternational es crecer un 60% en la produccióny vender ocho mil unidades -unaumento de 38%, en un mercado estimadoen 25 mil unidades, el cual se esperaaumente un 30 por ciento.Para ello han realizado varias inversionesdesde hace dos años, la última porunos 15 millones de dólares en la adecuaciónde la planta de Escobedo, para la producciónde las cabinas de camión, por ellotambién tuvieron que aumentar su fuerzalaboral y contrataron en la factoría a 800operarios.Ahora, esa planta en la cual se haninvertido 300 millones de dólares desdesu construcción, opera cerca de su máximacapacidad instalada. El propósito esincrementar los niveles de exportaciónpues cada vez aumenta más la demandaen países como Colombia, Chile y Perú.“Habrá que esperar unos dos o tresmeses para tener un pronóstico para elpróximo año, pues no sabemos qué pasarácon la economía de Estados Unidos yEuropa, pero si tenemos una recuperaciónsostenida de la economía nacional y hayactividad en la compra de equipo por laselecciones presidenciales entonces produciremosunas 60 mil unidades al final de2012”, dice Currlin.❯ “CHATARRIZACIÓN”El mercado camionero mexicano en losúltimos 10 años ha presentado cifras promediode 35 mil camiones al año de loscuales Navistar capta unos 8 mil, un mercadocon amplias expectativas pues seestima que hay más de 150 mil camionesque rebasan los 17 años de antigüedad.“En la mezcla total de ventas hemosavanzado en la participación de mercadode tractocamiones, pero en los niveles tradicionalesvamos igual. El gobierno apenasrealiza compras y hay incertidumbreentre el transportista por la economía. Enpasaje se han rediseñado rutas y no hayincentivos en las tarifas, en este segmentoha salvado la demanda de transporte depersonal por parte de las empresas”,resume el directivo.Explica que al mercado mexicano, altransportista nacional, le hace falta apoyoen financiamiento, pues no bastan programascomo el de “chatarrización”, paramodernizar la flota vehicular.Y las cifras son claras, de mayo deCarlos Currlin, director general de Navistar México2004 y al cierre de 2010 sólo se destruyeron15 mil camiones, cuando se esperabarenovar 10 mil por año.Según sus cálculos el 35% de susventas lo hacen gracias al crédito queofrece la financiera de la marca, pero haysegmentos como el de pasaje urbano,donde siete de cada 10 camiones se vendenpor el financiamiento de la empresa,con una cartera vencida muy baja, muestradel compromiso que tiene el transportistaal adquirir un crédito.Por ello, ahora, participarán en unprograma a cargo de Nacional Financiera(Nafinsa) que va dirigido al pequeño ymediano transportista que pronto se daráa conocer, un programa de riesgo compartidodonde la entidad de gobierno ofertaráen subasta 200 millones de pesos para elfinanciamiento de camiones. “Será un programaque puede ayudar al sector”, dice.❯ RESPUESTA DEL CLIENTEEn los años de crisis lejos de mantenerse ala expectativa, aprovecharon los apoyos económicosgubernamentales, buscaron sacarleprovecho al programa de “chatarrización”,apoyaron a sus distribuidores y sacaron nuevosmodelos, un tractocamión en 2009 y tresvehículos más durante 2010.La medida los lleva a pasar del 16 al23% de participación en el segmento detractocamiones, el que mayor caída tuvoT21 Noviembre 2011 I 19

En Portadadurante la crisis, y mucha de la participaciónse debe a su tractocamión ProStar.Empresas transportistas como AutotanquesNieto, Tres Guerras, PepsiCo,TransMex, Transportes Yucaro o Jaguar, hanadquirido unidades ProStar por su rendimiento.“La preferencia del cliente la marcael ahorro en rendimientos de combustiblepor la aerodinámica del ProStar”, afirmaCurrlin. Explica que cuando un camiónvence los 90 kilómetros por hora, el 50%del ahorro proviene de la aerodinámica,por eso su camión se ha convertido en unelemento diferenciador en el transportede larga distancia, “el resto del ahorroviene de la eficiencia motriz, de las llantas,pero la aerodinámica juega un papelimportante, es el factor que hace la diferencia.Además es cómodo y con bajocosto de operación”.La empresa ahora planea para elpróximo año ampliar su plataforma decamiones para pasaje urbano y en vehículosde carga incursionar con modelo concombustible alterno.❯ SERVICIONavistar cuenta con una red de distribuidorescon 86 puntos de venta y servicioubicados a lo largo y ancho del país.Su plan es otorgar servicios másconsistentes, esto es, llevar sus programasde atención al cliente a cada uno desus concesionarios.❙❙Venta Navistar y el mercado nacional total (2000-2010)2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20107,726 8,602 7,594 6,656 7,120 8,761 11,914 13,405 10,594 5,018 5,48841,187 37,231 33,919 32,534 34,739 41,364 48,443 53,279 48,716 23,744 28,001❯Promedio anual Navistar 8,440❯Promedio anual Industria 38,460Fuente: Tabla propia con información de Anpact.“Tenemos la más amplia gama deservicios de la industria, desde programasde refacciones en una sola factura, otrosde mantenimiento preventivo o inclusopodemos llevar la operación de los propiostalleres del transportista, pero ahora queremosintegrar los servicios, reforzar losprogramas en algunos estados y estarmás cerca del cliente”, dice Currlin.❙❙Participación de mercadoen México de Navistar❯Pasaje: 30%❯Medianos: 30%❯Tractocamiones: 23%❯Construcción o servicio severo: 52%❯Livianos: 7 a 8%Fuente: Navistar México.Dice que realizan una serie deencuestas para medir el grado de satisfaccióndel cliente, donde han salido biencalificados, pero en donde han encontradoáreas de mejora y de oportunidad, “ahíentramos a trabajar de inmediato”.En marzo de este año iniciaron laestandarización de sus servicios. Debido aque Navistar International Corporation viveun proceso de globalización en sus nivelesde atención a clientes en las diferentesregiones del planeta, Navistar México sesuma a los más de 900 puntos de distribuciónque componen la red junto con EstadosUnidos y Canadá, para tener las mismasherramientas que dispone el cliente en lospaíses del Tratado de Libre Comercio, tantoen servicio como refacciones, considerandolas particularidades de cada uno.En caso de que sea necesario, lamarca cuenta con el apoyo de los 12 centrosde distribución de partes ubicadosestratégicamente en todo el mundo, puesNavistar está presente en más de 50 países,con lo que aseguran la entrega oportunaen toda la red de concesionarios.Por lo pronto, en su Centro dePartes ubicado en Querétaro, tiene uninventario que supera los 16 millones dedólares y unas 17 mil partes en anaquel loque les permite una disponibilidad deentrega inmediata del 93 por ciento.20 I T21 Noviembre 2011

BitácoraPOROSIEL CRUZ PACHECOocruz@t21.com.mxEl autor es directorde la Revista T21Cada camióncon sucarreteraDisfrutomuchoconocer Méxicopor carretera.Viajar por loscaminos del países la mejor forma de estar encontacto con las diferentesregiones; y además,para quienes esta-“mos en el sector deltransporte y la logística,nos permite conocer elestado que guardannuestras carreteras.Debo reconocerque el país ha avanzadoen infraestructura carreteraen los últimos años, en algunasregiones más que en otras.Los corredores troncales nortesurson de los más avanzados,pero en los ejes este-oeste elavance ha sido más lento.No obstante creo que aúnestamos lejos de tener unainfraestructura carretera de primermundo, pues no contamosrutas alternas que seguir cuandoun desastre natural colapsala ruta principal. El año pasadolo vimos con la Monterrey-Nuevo Laredo y luego en elsureste, cuando el país quedócortado en dos en Veracruz yTabasco por la caída de puentesReconocer el nivel real de nuestrainfraestructura debiera ser unaobligación por parte de las autoridadesde la Secretaría de Comunicacionesy Transportes (SCT), a la hora de expediruna nueva norma”y la inundación de importantestramos carreteros y vías deferrocarril.Reconocer el nivel real denuestra infraestructura debieraser una obligación por parte delas autoridades de la Secretaríade Comunicaciones yTransportes (SCT), a la hora deexpedir una nueva normao permiso como lo es laNOM 012 de pesos ydimensiones, y me explico¿por qué? Cuatro ocinco veces al año tengoque circular la rutaMéxico-Tuxpan para ir aTampico, donde está lacasa de mi familia.Siempre he creídoque esa carretera no es la adecuadaen sus especificacionespara permitir el tránsito de22 I T21 Noviembre 2011

Bitácoracamiones doblemente articulados,también conocidos comofulles. Sé que algunos empresariosque tienen en el puertode Tuxpan sus operaciones,estarán molestos al leer estaslíneas, ya que según su experiencia,la única forma en queeste puerto -que no tiene ferrocarril,sólo una mala carreteraque lo conecta con el DistritoFederal-, puede ser competitivo,es gracias al full.Sin embargo, la supuestacompetitividad que este tipo decamiones le da al puerto, le estátransfiriendo una serie de costosindirectos al resto de los usuariosde dicha carretera, que ensu trazo sinuoso, no puedenrebasar a un camión de éstos yla velocidad promedio quepodría ser de 60 kilómetros porhora, se llega a traducir en 20 o15 kilómetros cuando se estáatrás de uno de ellos. EntreLázaro Cárdenas y Necaxa,Puebla, un tramo de 71 kilómetros,he llegado a hacer cuatrodesesperantes horas.Hace unas semanas, metocó en ese tramo ver el casoque se ilustra con las fotos aquíexpuestas. El operador delcamión azul, despreocupadamentehace alto total, se baja desu unidad 100 o 150 metrosantes de cada curva. Camina,visualiza el trazo de la curva yregresa para hacer la maniobra.Si es necesario, invade parcialmenteel carril en sentido contrariopara mover el convoy. ¡Estono es competitividad! Es unatransferencia de costos, por nollamarlo robo del tiempo, combustibley desgaste del vehículode los terceros afectados.¿Quién autorizó que estetipo de vehículos circulara poresta carretera?, y ¿quienes fueronlos beneficiarios?, habríaque preguntárselo a las autoridadesde la SCT que estuvieronen 2008.Soy un convencido deque el full es una unidad quetiene muchas ventajas comome han enseñado varios amigosde la Asociación Nacionaldel Transporte Privado (ANTP),pero creo que éstas tienen unavocación y que su circulacióndebe de estar condicionada alos tramos carreteros que tienenlas condiciones físicas adecuadas.Y definitivamente, nocreo que la actual México-Tuxpan las reúna. Deberíamosesperar a que la supercarreteraque está en construcción,quede lista para permitir la circulaciónde estas unidades. Ypor supuesto, tener una mejorvigilancia de los pesos autorizadospor parte de la SCT.

TerrestreLas 100más grandes delautotransporteEn el listado de las 100 autotransportistasmás grandes que realiza desdehace cuatro años T21, regresaTransportes Unidos Mexicanos(TUM) a la posición de honor.Asimismo este año ingresaron 17compañías al selecto grupo.Por Sarai Cervantes FloresEn la cuarta edición delas 100 empresas másgrandes del autotransporte2011, regresa a laposición estelar TransportesUnidos Mexicanos, mejor conocidacomo TUM, luego de habercaído al segundo sitio en 2010.La empresa originaria del Estadode México es dirigida por MiguelQuintanilla.En el listado se observa quela flota de las 100 empresas tuvoun descenso, pues de acuerdo condatos de la Secretaría deComunicaciones y Transportes(SCT), sólo se registraron 55 mil718 unidades motrices, 2 mil 855menos que el año previo.Asimismoa la lista ingresaron 17 compañías,algunas de ellas se reincorporan allistado tras unos años de ausenciamientras que otras hacen su incursiónpor vez primera.24 I T21 Noviembre 2011

Terrestre❙❙Distribución del Parque Vehicularde Carga por Clase 2011Fuente: SCT❙❙Permisionarios 2010La disminución de lasunidades motrices que conformanlas 100 grandes del autotransportese debe a que lostransportistas aún luchan porlos efectos que les causó la crisiseconómica de 2009, quienestodavía realizan planes dereestructura y buscan eliminarrutas para hacer más eficientessus operaciones.Aunado a lo anterior sesuma el nerviosismo en el sistemafinanciero no sólo de la UniónAmericana, sino también deEuropa, por lo que los transportistashan puesto freno a sus planesde inversión para 2012 y semantienen a la expectativa. LaCámara Nacional del Autotransportede Carga (Canacar)redujo su expectativa de crecimientopara el sector en este añode 6 a 5 por ciento.Asimismo canalizan inversionescuantiosas en materia deseguridad, se estima son de entreel 12 y el 15% de sus ingresos.El reporte de las 100empresas más grandes del autotransporteen México se hizo enbase al tamaño del parque vehicularde las compañías registradasante la SCT. La posición decada una de ellas se determinóde acuerdo al número de tractocamionesregistrados ante ladependencia.Aunque el reporte de laSCT señala que en México hay131 mil 406 empresas transportistas,las 100 compañíasenlistadas apenas y representanel 0.07% de las compañías deautotransporte federal a nivelnacional. En 2011 se registraron131 mil 406 firmas que ensu conjunto tienen una flota de636 mil 407 unidades, mientrasque en 2010 había 130 mil 856compañías con 635 mil 468vehículos, lo que representa unavance de 0.14% en el crecimientode flota, mientras queen el de compañías es de 0.42por ciento.❙❙Las 10 con más flotaFuente: SCTT21 Noviembre 2011 I 25

Terrestre❙❙Las 100 principales empresas del autotransporte en MéxicoRanking Empresa Estado Tracto Camiones Semiremolques Total2011 2010 2009 2008 camiones Remolques de flota❯ 1 2 1 1 TUM Transportistas Mexicanos División Norte Edomex 712 138 593 1,443❯ 2 3 3 8 Transportes Castores de Baja California Gto. 630 477 898 2,005❯ 3 1 2 3 Transportes Suvi Qro. 628 2 64 694❯ 4 5 5 7 Auto Líneas América N.L. 529 4 442 975❯ 5 4 7 6 Transportes Cuauhtémoc N.L. 526 165 1,667 2,358❯ 6 7 12 5 Autotransportes de Carga Tres Guerras Gto. 490 147 511 1,148❯ 7 9 13 14 Trans Mex Inc Son. 478 0 0 478❯ 8 6 4 11 Transportes Marva Edomex 459 0 959 1,418❯ 9 8 6 16 Servicios Especializados de Transporte y Logística Dgo. 440 1 761 1,202❯ 10 11 10 15 Transportes Mon-Ro N.L. 424 17 1,054 1,495❯ 11 12 8 2 Autotanques Nieto Qro. 387 0 670 1,057❯ 12 15 11 9 Transportes Unidos Castañeda Ags. 359 2 216 577❯ 13 10 13 10 Fletes México Chuhuahua Chih. 346 2 323 671❯ 14 14 9 17 Cemex Transportes N.L. 333 36 883 1,252❯ 15 22 27 63 Transportes Internacionales Tamaulipecos Tamps. 323 51 836 1,210❯ 16 17 19 22 Transportes Lar-Mex N.L. 313 10 468 791❯ 17 18 21 23 Transportes Monterrey N.L. 312 0 396 708❯ 18 21 23 44 Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación Cuauhtémoc Oax. 311 11 541 863❯ 19 19 24 69 Fletes y Materiales Forsis N.L. 303 3 612 918❯ 20 13 20 19 Transportes Monroy Shiavon Edomex 278 11 136 425❯ 21 28 25 31 M Transcarga Ags. 277 0 357 634❯ 22 23 18 18 González Trucking Ags. 257 0 273 530❯ 23 24 28 24 Transportes Quintanilla Tamps. 254 1 254 509❯ 24 26 15 32 Lacto Comercial Organizada Edomex 251 59 329 639❯ 25 27 22 21 Transportes Julián de Obregón Gto. 249 270 312 831❯ 26 20 16 20 Transportadora Egoba Qro. 249 0 535 784❯ 27 35 31 42 Súper Transporte Internacional Tamps. 235 1 114 350❯ 28 NA NA NA Xpress Internacional Tamps. 234 0 55 289❯ 29 33 32 34 Express Milac Gto. 228 0 476 704❯ 30 36 41 43 Royal Transport Gto. 218 3 363 584❯ 31 29 29 NA Transportes Cantú Barragán Javier Tamps. 211 7 578 796❯ 32 32 43 48 Transportes Internacionales J.C.V. Son. 208 0 188 396❯ 33 58 52 58 Tramo Compañía de Transporte Edomex 205 0 640 845❯ 34 NA 33 45 Logística del Mayab Yuc. 205 14 463 682❯ 35 37 34 26 Transportes Pitic Son. 204 56 450 710❯ 36 38 NA 57 Transportes Presurizados Coah. 204 36 294 534❯ 37 34 40 33 Transportes López e Hijos N.L. 203 0 190 393❯ 38 16 17 12 Transportes Especializados Antonio de la Torre e Hijos Edomex 200 2 459 661❯ 39 43 61 NA Transportistas Unidos de Morelos Mor. 197 39 227 463❯ 40 39 38 28 Transportes Elola Edomex 194 0 168 362❯ 41 41 35 40 Transportes Bonampak Ver. 185 3 373 561❯ 42 61 71 64 Transporte Orta N.L. 185 16 275 476❯ 43 NA 46 14 Auto Líneas Regiomontanas N.L. 184 25 108 317❯ 44 47 70 56 Transportes Garza Leal Coah. 177 0 286 463❯ 45 45 51 NA Fletes Avella Edomex 176 10 295 481❯ 46 57 48 NA Velotrans Edomex 174 49 129 352❯ 47 60 54 52 Flensa Gto. 170 0 295 465❯ 48 40 53 30 Fletes y Transportes Ruíz Edomex 170 55 190 415❯ 49 44 42 74 R.C. Express N.L. 168 0 536 704❯ 50 72 80 80 Servicio de Transporte CAD N.L. 168 20 305 493❯ 51 52 56 86 Servicios de Transportación Jaguar Edomex 168 0 129 297❯ 52 62 63 87 Tracusa la Ruta del Sol Gto. 167 54 239 46026 I T21 Noviembre 2011

Terrestre❙❙Las 100 principales empresas del autotransporte en MéxicoRanking Empresa Estado Tracto Camiones Semiremolques Total2011 2010 2009 2008 camiones Remolques de flota❯ 53 49 47 NA Su Transporte D.F. 166 16 477 659❯ 54 55 30 38 Transportes Peñon Blanco N.L. 163 0 380 543❯ 55 NA 45 51 Transportes Jorge Ancer N.L. 162 0 83 245❯ 56 53 57 88 Enlaces Terrestres Comerciales Jal. 161 8 266 435❯ 57 50 44 46 Transportes Industriales Gume Tamps. 160 1 541 702❯ 58 53 57 88 Transportes Autotanques Ochoa Edomex 151 7 282 440❯ 59 63 89 NA Express Tres Fronteras Chih. 151 3 242 396❯ 60 31 36 29 Transervicios Chih. 151 3 196 350❯ 61 48 59 55 Transportes Especializados Antonio Garza Pue. 151 0 181 332❯ 62 64 55 71 Transportes Narcea Ver. 149 0 312 461❯ 63 67 68 85 Transportes Mineros de Coahuila Coah. 146 3 448 597❯ 64 NA 87 NA Trans Gran Jal. 145 0 138 283❯ 65 59 49 99 Transportes Calafia Jal. 140 7 182 329❯ 66 NA 65 82 Tramo del Centro SLP 138 5 186 329❯ 67 NA 75 79 Grupo Transpormex Qro. 138 5 115 258❯ 68 30 37 NA Transportación Carretera Hgo. 138 0 0 138❯ 69 66 62 63 Express Sinaloa División Ensenada Edomex 134 67 164 365❯ 70 68 60 47 Transportes Mor N.L. 133 0 235 368❯ 71 82 90 93 Autotransportes El Bisonte SLP 132 31 262 425❯ 72 71 77 91 Auto Express Oriente Jal. 131 1 206 338❯ 73 70 66 67 Transportes Comandos del Norte B.C. 130 5 226 361❯ 74 51 58 NA Transportes Canales Tamps. 130 11 125 266❯ 75 42 39 39 Transportes González D.F. 129 0 30 159❯ 76 100 NA NA Autotanques Antonio Garza Ruiz Tamps. 129 6 317 452❯ 77 65 NA 54 Express Anáhuac N.L. 128 0 263 391❯ 78 87 NA NA Especializados Sagot Gto. 128 0 207 335❯ 79 NA NA NA Autotransportes del Real Chih. 128 0 114 242❯ 80 86 95 84 HG Transportaciones N.L. 127 0 456 583❯ 81 46 50 78 Transportes Especializados de Toluca Edomex 125 27 219 371❯ 82 74 76 75 Fletera Atlante D.F. 125 0 213 338❯ 83 NA 84 NA Grupo Camionera Regional N.L. 125 0 140 265❯ 84 56 NA 50 Servi Transportes Viga N.L. 125 0 130 255❯ 85 NA NA NA Reyes Ynfante José D.F. 124 4 38 166❯ 86 NA 99 NA Autotransportes Alanis Tamps. 124 1 133 258❯ 87 78 88 NA Autolíneas San Antonio N.L. 123 0 285 408❯ 88 23 18 18 Transportes García Trucking Tamps. 121 3 237 361❯ 89 79 73 NA Transportes Olimpicos D.F. 121 7 118 246❯ 90 80 NA NA Fletes Astro N.L. 119 1 262 382❯ 91 69 NA NA Trans-Energéticos N.L. 119 21 177 317❯ 92 72 80 80 Servicio Industrial Especializado Tamps. 119 39 121 279❯ 93 NA 97 49 Súper Servicio Cuauhtémoc Cárdenas Mich. 118 36 150 304❯ 94 NA NA NA Logis Transportes Terrestres D.F. 116 157 201 474❯ 95 NA NA NA TNL Express Tamps. 115 5 2 122❯ 96 NA 79 95 Auto Express Hercúles N.L. 114 0 172 286❯ 97 83 86 NA Transportes Industriales Unidos Ver. 113 3 215 331❯ 98 NA NA NA UTTSA Col. 113 0 159 272❯ 99 NA 82 NA Transportadora HRH Dgo. 113 11 145 269❯ 100 95 NA NA Transportes y Servicios STN N.L. 111 3 250 364Total Total Total Totalde flota21,508 2,294 31,916 55,7182010 21,749 1,406 35,418 58,573Fuente: SCT NA: No Aplica ■ Empresas que mejoraron su posición frente a 2010 ■ Empresas que ingresaron al listado en esta edición28 I T21 Noviembre 2011

TerrestreMiguel Quintanilla Rebollar,presidente del Consejo deAdministración de TUMTUM bandoa la competenciaLa compañía númerouno de México por eltamaño de su flota,estima que a principiosdel 2012 rebasarán losmil tractocamiones deacuerdo con el plan decrecimiento que tienen.Por Sarai Cervantes FloresTransportistas Unidos Mexicanos (TUM)decidió hace tiempo tomar un caminodistinto y los resultados se han hechovisibles en un viaje sin tantas curvaspor un camino más plano, sin bajadas o cuestaspesadas. Cuando una gran mayoría de lasempresas de autotransporte estaban enfrascadasen pelear contratos con base en las tarifas,y los dueños de la carga se solazaban con elespectáculo que eran las licitaciones, decidiódar un golpe de volante y cambiar el rumbo.Inició un proceso de reingeniería paraentrar a participar sólo en aquellos mercadosen que se apreciara la calidad por el servicioy se reconociera la confiabilidad, visibilidadpermanente y mejores prácticas logísticasque se tradujeran en eficiencias para susclientes y en un mejor aprovechamiento desu flota para ser más rentable.El resultado es que no hay servicios enlos cuales la empresa esté perdiendo dinero.La crisis ayudó. Cuando por las razonesseñaladas algunas transportistas quebraron oredujeron de manera significativa su flota,30 I T21 Noviembre 2011

TerrestreTUM la mantuvo. La reducción de la oferta decapacidad de transporte la llevó a hacerse demejores clientes. Algunos incluso de losgrandes, que sin embargo, castigaban mucholas tarifas, los dejaron, confía su presidente ydirector general, Miguel Quintanilla Rebollar.Gracias a ello, ésta empresa ha regresadoeste 2011 a la posición número uno enel ranking de T21 de las 100 más grandescompañías de autotransporte del país por eltamaño de su flota.La calidad del servicio a la que se haconcentrado, dice el entrevistado, seguro fuela causa por la que FedEx los eligió paraadquirir la flota de 200 trailers que era propiedadde Multipack, y que lleva bajo el brazoel contrato de servicio de carga para estaempresa de paquetería y mensajería. Dichaflota, forma parte hoy de otra empresa denominadaTUM Logistics, dentro de la cual lafirma busca diversificarse en la operación dealmacenes y cross dock para dar servicios devalor agregado.TUM le otorgará servicio dedicado decarga en el mercado doméstico a FedEx, servicioque propiciará que la empresa transportistacanalice inversiones para la construcciónde Centros de Distribución, Cross Dock,y algunas bodegas que podría situarse enVillahermosa, Monterrey, Guadalajara, SanMartín Obispo.El crecimiento que este año se esperasea de 40%, es también gracias a laadquisición parcial de la empresa transportistaEDS, la cual se mantendrá operandocon su marca, aunque con un nivel de serviciosimilar al de TUM.“TUM no entra en la competencia, éstees un segmento muy competido y en el cualotras empresas quieren ganar a través detarifas bajas, lo que están haciendo es ganarun contrato pero están perdiendo dinero, hayque cobrar lo justo y razonablemente y administrarbien”, comenta.❯ DE LA MANO CONEL HOMBRE CAMIÓNTUM busca también crecer por sí mismo, y enesa línea, también ha sumado una estrategiapara integrar a los Hombres-Camión buscandoayudarlos a resolver con su estructura algunosde los problemas que les impiden crecer, comoes una buena administración, su fuerza deventas y cobranza, y su tecnología para queellos se dediquen a hacer lo que mejor sabenhacer, que es conducir sus camiones.❙❙TUM en cifrasTractocamiones 712Camiones 138Remolques 593Empleados 2,000Ranking T21 (2011) 1Fuente: Tabla propia, con información de TUMBajo este esquema TUM trabaja ya con10 pequeños transportistas, quienes operanbajo los estándares de calidad y de servicioque la empresa ofrece en sus 15 agencias ycross dock ubicados en distintos puntos de laRepública Mexicana.“Estamos buscando contratar a pequeñasy medianas empresas que se unan a todala infraestructura que tenemos y que con ellopuedan abaratar sus costos, eliminar preciosde administración y cobranza y mejorar sucalidad de servicio”, explica.El requisito previo es que las unidadesa aportar a la flota del águila blanca,cumplan con un estándar en sus condicionesfísico-mecánicas y que sus conductorestengan el nivel y calidad que exige laempresa, de lo contrario los operadoresserían cambiados.❯ LOS PLANES A FUTUROEl entrevistado afirma que entre otros ámbitosen los que TUM busca crecer en el futuro,también destaca el servicio intermodal,es un símil a lo que han hecho las grandescompañías autotransportistas de losEstados Unidos.Ya en algunos servicios internacionalesla empresa ha probado estos servicios enalianza con el Kansas City Southern Méxicovía Nuevo Laredo, y con Ferromex en destinosvía Mexicali.No descarta en algún futuro, crear lamarca TUM Intermodal, reconociendo quenacieron como transportistas, y hoy el negocioes más integral “y nos hemos tenido quereconvertir en logísticos, porque el cliente quieremás servicios que sólo el traslado de susproductos de un punto a otro”, afirma.T21 Noviembre 2011 I 31

TerrestreIndustria fabricante decamiones en MéxicoPor Enrique Torres RojasAl tercer trimestre del año la produccióntotal de camiones enMéxico ya superó la de todo2010, la venta interna mantieneun leve crecimiento en lo que va de 2011 yla exportación también ya rebasó el volumendel año anterior.Aun así, el panorama parece complicadopara la industria fabricante establecidaen el país, dice Carlos García Fernández,presidente ejecutivo de la AsociaciónNacional de Productores de Autobuses,Camiones y Tractocamiones (ANPACT), puessegún su análisis, con el vaivén financiero endiversos países de Europa y sobre todo lainestabilidad en la economía estadounidense,principal destino de la exportacióncamionera, la situación puede cambiar.“El mercado interno no crece y elde exportación se encuentra en peligropor la situación financiera mundial, ynos puede afectar porque el 75% denuestra producción es para el mercadoexterior”, señala.Sin embargo, las cifras acumuladasa septiembre, las últimas previas al cierrede ésta edición, indican que la producciónde vehículos pesados supera las 96 mil600 unidades, esto es 35 mil más que enel mismo lapso de 2010 y cerca de 10 milmás del total que se registró todo el añopasado. Con ello, el crecimiento es del 57por ciento.Con esta tendencia, se indica en elreporte de ventas de la agrupación, “yaes un hecho que se alcanzarán las cienmil unidades para todo este año, ahorala posibilidad de estar arriba de las 120mil es factible, por lo tanto, el resultadoanual será positivo y arriba de lasexpectativas iníciales”.Los segmentos líderes en volumenson los camiones de carga ytractocamiones, por cierto muy ligadosa la exportación, pues manifiestanincrementos del 71.4% y 52.4% respectivamente.Pero desde julio de este año, laventa en el mercado interno de unidadesdel autotransporte se ha estancado,en ese mes, la comercialización fue pordos mil 694 unidades; en agosto dos mil603 y en septiembre de dos mil 643. Parala ANPACT, es un signo de preocupaciónya que lo que parecía el inicio de unarecuperación ahora marca serias dudas.“De esta manera vemos con incertidumbreno solamente lo que resta del año, sinotambién en 2012”.32 I T21 Noviembre 2011

TerrestreSi bien al concluir el tercer trimestrese llevan vendidas poco más de 23 mil unidades,para la agrupación resulta un escasoavance tomando en cuenta los 50 mil vehículosque se vendían en 2007, año previode la crisis financiera mundial.Aunque, según un estudio de laAsociación Mexicana de Distribuidores deAutomotores (AMDA), se estima cierre 2011con más de 32 mil 470 camiones en lospoco más de 650 puntos de venta que tienenen el país.Por lo que concierne a la exportaciónlos resultados son más halagadores.En el acumulado al tercer trimestre, seregistra la venta de 76 mil 139 unidades,esto es, un incremento del 72.3%.Adicionalmente, desde agosto se superóel volumen de todo el año pasado cuandoel envío fue de 62 mil 654 vehículos, elmejor año desde 2000.De los cinco segmentos, solo el deautobuses foráneos muestra una tendencia❙❙Exportación de vehículos del autotransporte (2000 - 2010)❯En el año 2010 se rompe récord de exportación de vehículos del autotransporte.Para el lapso de 2000 a 2010 el total exportado es de 390,057 unidades, de las cuales 329,470 (84.5%) sedestinaron al principal socio comercial de México: Estados Unidos de América.Fuente: ANPACTnegativa. El resto refleja importantes variacionespositivas. “De darse cifras en un volumencercano a las 8 mil unidades mensualespara el resto del año, estaremos hablandode 100 mil al concluir 2011”, dice el análisisde la ANPACT.❯ IMPORTANCIA DEL SECTOREste sector genera más de 103 mil 550empleos, de los cuales 15 mil 550 sondirectos y 88 mil indirectos, de acuerdo ainformación del Instituto Nacional deEstadística, Geografía e Informática (INEGI).❙❙Ubicación de plantasFuente: ANPACTT21 Noviembre 2011 I 33

TerrestreA nivel mundial ocupa el octavolugar en producción, después de China,Japón, India, Brasil, Estados Unidos,Alemania e Indonesia, y el tercer lugar enel Continente Americano.Las principales empresas fabricantesde vehículos pesados tienen plantas establecidasen el país: Daimler tiene una factoríaen García, Nuevo León, donde fabricaautobuses; una en Saltillo, Coahuila dondefabrica camiones de la marca Freightliner,sobre todo para el mercado de exportación aEstados Unidos y otra en SantiagoTianguistengo, el Estado de México.Kenworth Mexicana, filial del grupoestadounidense Paccar, se encuentra enMexicali, Baja California, donde fabricacamiones y tractocamiones.Navistar, también empresa de capitalestadounidense, fabrica los camiones de lamarca International en suplanta en Escobedo, NuevoLeón, la mayor parte tambiénpara el mercado deexportación, principalmenteEstados Unidos.La sueca Volvo tienesu factoría en Tultitlán,Estado de México, dondeproduce autobuses foráneosde lujo para el transporte de personas en largasdistancias. Mientras que sus camionesde carga y construcción los trae de la plantaque tienen en Estados Unidos.La también sueca Scania cambió suresidencia de San Luis Potosí a Querétaropara estar cerca de la española Irizar, a laque surte del tren motriz para los autobusesurbanos que fabrican en conjunto.Otra empresa ubicada en Querétaroes la alianza MAN – Volkswagen Camiones yAutobuses, donde ensamblan sobre todovehículos de la marca VW.La japonesa Isuzu tiene planta suplanta de ensamble en San Martín Obispo,en el Estado de México, mientras que Hino,filial de Toyota, se ubica en Guanajuato.La única empresa de capital mexicano75%De la produccióncamionera se envía almercado exterior.❙❙Venta mayoreo de vehículos del autotransporte (2000 - 2010)❯A pesar de los altibajos en el comportamiento de la economía nacional, la industria manufacturerade vehículos del autotransporte ha logrado vender en el mercado doméstico un total de202,965 camiones de carga, 108,120 tractocamiones quinta rueda, 7,999 vehículos del segmentode construcción, 84,722 chasises para pasaje y 19,107 autobuses foráneos, para con ellolograr un gran total de 422, 913 unidades comercializadas para el periodo de 2000 - 2010.En promedio, en los últimos 11 años, las plantas armadoras han vendido un total de 38, 447 unidades anuales.En el lapso graficado, es claro que 2007 resulta el mejor año de venta al mayoreo en el mercado interno, ubicándose40% por arriba de 2009, año de crisis a nivel mundial.Fuente: ANPACTes Dina, empresa que como el ave Fenixsurge de sus cenizas para volver a darle vidaa su planta en CiudadSahagún, Hidalgo, dondeactualmente fabrican autobusespara el traslado urbanode personas, así comogrúas de puerto para el sectormarítimo.Todo ello genera unacapacidad instalada de producciónanual de alrededorde 174 mil camiones.Sólo hay dos plantas dedicadas enexclusiva a la fabricación de motores a diesel,Cummins, ubicada en San Luis Potosí yDetroit Diesel, filial de Daimler, establecidaen Tlanepantla, en el Estado de México.De acuerdo ainformación de laANPACT, este sectorcontribuye con4.5% del ProductoInterno Bruto manufacturerodel país.15,500Empleos directos generala industria fabricante decamiones en el país.❯ CLIENTESLa industria fabricante de camiones en elpaís tiene sus principales clientes entre lostransportistas dedicados al transporte demercancías y carga que circulan por lascarreteras a lo largo y ancho del país.Según la Secretaría de Comunicacionesy Transportes (SCT) son cerca de131 mil los permisionarios, de los cuales87% son personas físicas en transporte decarga y 13 mil 600 permisionarios dedicadosal pasaje y turismo, cerca de 9 mil 500registrados como personas físicas.Al 2010, la dependencia registramás de 342 mil unidades con placas federales,esto es, con permiso para transportarpersonas y productos por las carreterasdel país.Lo preocupante, es que esta flotatiene más de 18 años de antigüedad y poresos vehículos se mueve 56% de las 837mil toneladas de mercancía y 97% de los 3millones 300 milpasajeros que setransportan al año.“Del total hayunos 137 milcamiones pesadoscon más de 20 añosde antigüedad susceptiblesde chatarrizarse,sólo con placa federal, y unas 150mil con placa estatal”, dice Carlos GarcíaFernández, presidente de la ANAPCT.34 I T21 Noviembre 2011

TerrestreEn el sexenio de Vicente Fox, la metaera reducir la edad de la flota a menos de10 años mediante un esquema de chatarrizaciónque impulsa la destrucción decamiones viejos con ayuda del fisco, peroel programa no ha tenido los resultadosesperados.De mayo del 2004 al cierre del 2010solo se destruyeron poco más de 15 milcamiones, esto es unos 2 mil camiones poraño, cuando la meta era renovar al menos20 mil anuales.“Se requiere con sentido de urgenciacontar con políticas públicas que permitan larenovación, la modernización, la profesionalizacióndel autotransporte en México”, dice.Actualmente, el programa de chatarrizaciónde camiones otorga un estímulo fiscalde 161 mil pesos por un torton; 138 milpesos por la destrucción de un camión parapasaje de 30 personas; 103 mil pesos porun camión con capacidadde carga de14.5 toneladas; y 80mil pesos por unautobús foráneo,38,447Camiones anuales sevenden en promedioen México en losúltimos 11 años.❙❙Producción de Vehículos de Autotransporte por empresaFuente: Elaborado por T21 con datos de la ANPACTcuando una unidadnueva tiene un preciopromedio de 1 millónde pesos, por lo quela chatarrización no es atractiva, la mayorparte de los transportistas prefiere vender suvehículo en el mercado de usados, dondeobtiene más que el estímulo federal.Además, los camioneros no accedenal programa de chatarrización, porque nohay ninguna norma que los obligue a renovarsus unidades, más aún, han preferidocomprar un camión usado procedente deEstados Unidos, devido a un vacío en la normatividad.La ANPACT lleva un año, tratando deincrementar el monto del vehículo a chatarrizarde acuerdo al incremento en lainflación, además ha solicitado incluir enel programa camiones con placas localesporque ahora sólo reciben vehículos conplacas federales, o bien chatarrizar camionesal 2x1. Ninguna propuesta ha tenidorespuesta.“Se requiere un programa de profesionalizacióndel transportista, ya que loscamioneros, los cuales representan 85% deltotal en el país no son sujetos de crédito paraadquirir una unidadnueva”, señala CarlosCurrlin, presidente deNavistar México.“Muchosnotiene la manera decomprobar sus ingresosy por ello es difícilque puedan accederal financiamiento y renovar su camiónviejo”, indica.Otra de las propuestas para renovar elviejo parque vehicular, se encuentra varadaen la Cámara de Diputados.Es la iniciativa para profesionalizarla actividad del transporte,propuesta hecha por elPartido Verde Ecologista, queentre otras, proponía capacitaral transportista para ejercersu actividad y sacar de lacirculación camiones con másde 15 años de antigüedad.Pero según Carlos García, están muycerca de actualizar el programa de renovaciónvehicular a través de NacionalFinanciera y ahora pretenden se incluya en el51,873Camiones se vendieronen el 2007, el mejor añode la venta al mayoreoen el mercado interno.programa de chatarrización al pequeñotransportista, muchos de los cuales no sonsujetos crédito, así como incluir la renovaciónde los vehículos de las flotillas, sobre todo delas empresas privadas, un potencial interesantesi se toma en cuenta que tan sólo laempresa Bimbo tiene una flota estimada enunos 30 mil vehículos o Coca Cola con másde 20 mil unidades de reparto en sus diferentesgrupos o Sabritas con unos 10 mil.El representante de los fabricantes devehículos pesados Carlos García, señalaque hace falta impulsar el financiamientopara la renovación vehicular en camiones,ya que 35% lo hacen a través de sus propiasempresas financieras, el resto es porpago de contado o a través del crédito deotras instituciones.Sin embargo, aunque la industriafabricante de camiones yorganizaciones transportistastrabajan en mejoraspara tener una flota competitiva,hay vacíos en la leyque permiten el ingreso decamiones usados con másde 10 años de antigüedaddesde Estados Unidos, auncuando hay un decreto presidencialpara regular el ingreso de estosvehículos, y según cálculos de la agrupaciónente 1998 y 2011 han ingresado másde 60 mil unidades.T21 Noviembre 2011 I 35

Sobre ruedasLa vocación logística de MéxicoPORJOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZEl autor es director general de Canacar.México, por sus ventajas competitivas,está llamado a convertirseen una plataformalogística de clase mundial.Sus 3 mil kilómetrosde frontera con la economíamás grande del mundo; los 9mil kilómetros de litorales quelo conectan con los principalesbloques comerciales delPacífico y el Atlántico y los 11tratados internacionales quefacilitan el comercio con elmundo; lo colocan ante esagran oportunidad.Del total del comercioexterior de México, el 75%tiene su origen en Américadel Norte; el 8% en Europa; el 12% Asia y el5% en Centro y Sudamérica.Para destacar el gran potencial querepresentan para México sus ventajas competitivaslos días 12, 13 y 14 de octubre, elConsejo Mexicano del Transporte celebró el IForo Internacional “México: PlataformaLogística de América”.Al evento asistieron especialistas delBanco Mundial; Banco Interamericano deDesarrollo; Banco Nacional de ComercioExterior; de la Unión Europea; Organización parala Cooperación y el Desarrollo Económico; laOrganización de las Naciones Unidas; la AlianzaLatinoamericana de Integración; OrganizaciónMundial del Comercio; Organización Mundial deAduanas; Secretaría de Comunicaciones yTransportes; Secretaría de Economía;Semarnat; Ministerio de Fomento del Gobierno“…la logística que en la era moderna esun elemento clave para el desarrollo,generalmente no se atiende de manera orgánicay sistemática. Desafortunadamente en las accionesde gobierno, no se incorpora a la logísticadentro del planteamiento de infraestructura yservicios de transporte como el trinomio estratégicodel que depende la competitividad.Español; ANPACT; instituciones de educaciónsuperior como el I.P.N., la U.N.A.M. y el I.T.E.S.M.Todas las instituciones representadas,coincidieron con el hecho de que las políticaspúblicas que se refieren a la infraestructura yel transporte se han considerado en formaaislada y unilateral.Por otro lado, la logística que en la eramoderna es un elemento clave para el desarrollo,generalmente no se atiende de manera orgánicay sistemática. Desafortunadamente en lasacciones de gobierno, no se incorpora a la logísticadentro del planteamiento de infraestructuray servicios de transporte como el trinomio estratégicodel que depende la competitividad.En el mundo globalizado, la competitividadde la economía es una función que depende dedistintas variables interdependientes, por ellorequiere que se analice en forma multidisciplinariae integral. El trinomio: infraestructura-transporte-logísticadebe desarrollarse de manera integraly no como partes aisladas. La existencia de unPrograma Nacional de Desarrollo Logístico es fundamentalpara facilitar el transporte y el comercio.En relación con la infraestructura, noobstante que se reconocen sus efectos positivossobre el crecimiento económico, contradictoriamentese recurre a la reducción de la inversiónen situaciones de crisis cuando, justamenteen esos momentos, se requieren políticas delargo alcance para mejorar la productividad ycompetitividad de la economía.Lo anterior, además dela ausencia de una infraestructuraadecuada, ha generadocuellos de botella y en el casode México, el exceso de pesoen los camiones, colocan a estaal borde del colapso, situaciónque debe atenderse urgentementepara estar en condicionesde aprovechar nuestras”ventajas competitivas.De frente a los tiempos políticos que seavecinan, los prestadores de servicios de logísticay transporte de México deben considerar laposibilidad de proponer un verdaderoPrograma Integral de Desarrollo Logístico que,junto con la creación del Consejo Nacional deDesarrollo Logístico, integre y promueva laspolíticas públicas en materia de infraestructuray transporte, que posicionen a México como unpaís con verdadera vocación logística.Debemos desechar la visión simplista de lalogística como costo, para caracterizarla ahoracomo un proceso de creación de valor.36 I T21 Noviembre 2011

TerrestreCruza primer camionmexicano a EUConforme a lo dispuesto en elnuevo Programa de AutotransporteTransfronterizo de Carga, firmadopor autoridades de Estados Unidosy México, el 21 de octubre pasadocruzó el primer camión mexicanopara prestar servicios de transportede carga internacional.El camión mexicano, de laempresa Transportes Olympic,ingresó a territorio estadounidensepara entregar una torrepara perforación de pozos, decasi 10 metros de altura.Actualmente, 10 empresastransportistas nacionales estánen proceso de autorización paraobtener su permiso por parte delas autoridades del vecino país.Los transportistas de cargamexicanos interesados en participarcontarán con la certidumbrejurídica de que, una vez que cumplanlos requisitos establecidos,podrán obtener y mantener la autorizaciónpermanente para operarconforme a las mismas reglas quesus similares de Estados Unidos.Adicionalmente, se suspendeel 50% de los aranceles ala importación de 99 productosestadounidenses que Méxicosancionó como represalia despuésde la cancelación en 2009del programa anterior.México se reserva el derechode restablecer dichas represalias,en caso de que Estados Unidosincumpla con sus obligaciones.El comercio entre México yEstados Unidos asciende a casi400 mil millones de dólaresanuales, y aproximadamente70% se transporta en camión. Laposibilidad de brindar un serviciode carga internacional de entregade puerta-a-puerta contribuiráa lograr una frontera másmoderna, ágil y eficiente. PorRedacción T21.

Sobre ruedasPORSERGIO A. RUIZ OLMEDO*sruiz_olmedo@hotmail.comEl autor es director general del Centrode Transporte y LogísticaDesde un horizontetemporal, el librode Javier Gorostiza“Los ferrocarrilesen la RevoluciónMexicana” destaca aquelloshechos de armas donde los trabajadoresde riel jugaron unpapel preponderante.Las primerashuelgas ferrocarrilerasse desarrollaronbajo el signo de lamexicanidad. El hechode que la oficialidady el personaloperativo estuviesenintegrados en sumayoría por estadounidenses,dio a las luchas inicialesun carácter nacionalista.Los trabajadores le dieronun uso militar a los trenes ya quesirvieron para trasladar tropas alo largo del país. Pero es interesanteleer que esos mismos trenestambién sirvieron de cuarteles,campamentos, hospitales yviviendas…cómo olvidar a lafamosa foto de la “Adelita”La distribución geográficade las vías férreas y el dominiosobre ellas formaron parte de laestrategia de guerra. Las principalesbatallas de la RevoluciónMexicana se escenificaron enpoblaciones de importanciaferroviaria como Torreón, Celayay muchas otras.En el mismo sentido, caberesaltar que las batallas quetuvieron lugar en las zonas endonde existía el ferrocarril fueronmás espectaculares y sangrientas,esto, debido a quepodían trasladar contingentesmás numerosos así como también,artillería con gran poder dedestrucción.Por el contrario, en loslugares apartados de las víasférreas, donde ciertamente habíadescontento, los revolucionarioscombatían a caballo y utilizabanprocedimientos de lucha y armascuyos efectos eran menos costososen vidas humanas.La RevoluciónMexicana Ferroviaria...100 años después“LAS LOCOMOTORASLOCAS”La red ferroviaria sufrió gravesatentados a lo largo de dosdécadas de luchas entre lasdistintas facciones. Un detalleque llama la atención es el usodistinto del riel entre los revolucionariosdel norte y los del sur.Mientras los primeros utilizaronal ferrocarril principalmentecomo medio de transporte parasus tropas, los segundos tuvieron,al contrario, un contactodestructivo con la vía férrea.“La locomotora es una protagonista principal de laRevolución Mexicana, sin embargo su participaciónen dicho proceso ha sido injustamente olvidada. Un detalladoe interesantísimo libro de Francisco Javier Gorostiza 1busca rescatar del vacío el papel protagónico que tuvieronlos ferrocarriles en nuestra historia nacional.”Fue de sabotaje, destrucción delíneas y asalto a los trenes depasajeros.Francisco Villa volaba trenespara ganar batallas y destruíalas vías.Pero éstas no eran las únicasopciones, también se utilizabanlas llamadas “locomotoraslocas”, aquéllas que, después deser tomadas por los rebeldes,eran lanzadas para destruir odañar haciendas, oficinas y edificiosdel gobierno. Como ejemplo,tenemos que el 29 de marzo de1911, utilizando los rieles delferrocarril que servían paratransportar las cargas de cañasde azúcar, los zapatistas lanzaronuna locomotora contra laspuertas de la hacienda deChinameca, ahí, los guerrillerosse apoderaron de caballos,armas y municiones...Cualquier similitud de esaépoca con la actual inseguridaddel transporte por ferrocarril espura coincidencia.En América Latina, Méxicodestaca por contar con un servicioferroviario competitivopara la carga.Si usted es un nostálgicodel ferrocarril,todavía puede recurriral espectaculartrayecto de lasBarrancas del Cobreen Chihuahua o bienabordar temerariamenteel “TequilaExpress” que lo llevará deGuadalajara a Tequila con unrendimiento promedio de dostequilas por kilómetro..En todo caso, el ferrocarril,100 años después, sigue representandola diferencia entreganar batallas o perderlas, con ladiferencia de que ahora estamosen una guerra diferente: la de losmercados globales.1Gorostiza, Francisco Javier. LosFerrocarriles en la Revolución mexicana,México, Siglo XXI, 2010, 728 p38 I T21 Noviembre 2011

AduanasAduana sin papelesBuen avance tecnológico, pero hace falta una profundatransformación del personal aduanero y reformas legislativas.* Por Fernando RamosHace unos días fuimosinvitados por laA d m i n i s t r a c i ó nGeneral de Aduanas aser testigos del lanzamiento dela Ventanilla Única deComercio Exterior Mexicano, laya famosa VUCEM.Sin duda, es el esfuerzomás importante del SAT y de laSecretaría de Economía paramodernizar los trámites que sellevan a cabo en el ámbito delcomercio exterior y la operaciónde las aduanas, que traerá comoconsecuencia natural el que semigre la operación aduanera auna aduana “sin papeles”,puede incluso significar el proyectode mayor alcance e importanciadel gobierno delPresidente Calderón.Por un lado VUCEM implicaque todos los trámites relacionadoscon el comercio exteriorse lleven a cabo de maneraelectrónica y que el contribuyentese dé de alta una sola vezante la ventanilla y esto tendráefectos en todas las dependencias(12) que tienen injerenciaen el comercio exterior.Desde la óptica del despachoaduanero, ¿qué significaque la aduana mexicana opere“sin papeles”?, pues simple ysencillamente que ya no senecesitará presentar ningúndocumento al despacho aduanero,ni el pedimento, factura,certificados, permisos, nada,todo el tramite documental queimplica el despacho aduanerose hará electrónica y digitalmente,esto es, los agentesaduanales tendremos la obligaciónde enviar electrónicamentetanto el archivo que contienelos datos del pedimento -comoya lo hacemos- como losdemás documentos que normalmentese acompañan aldespacho y los verificadores enla aduana llevarán a cabo eldespacho y la liberación o laretención del embarquemediante el uso de una tabletaelectrónica.Con la implementación delVUCEM la aduana mexicana sepondrá de “cara a cara” enmateria de tecnología con lasmejores aduanas del mundo.Hago énfasis en el tematecnológico, ya que todavíaexisten al menos dos pendientespara poner a la aduanamexicana a la vanguardia delas aduanas del mundo: a) llevara cabo una profundatransformación del personaladuanero y b), que se realicenlas reformas legislativas necesariaspara “modernizar” la leyaduanera ya no de cara alSiglo XXI si no para poderhacer frente a las necesidadesaduaneras y al crecimiento delcomercio exterior en el primercuarto de este siglo.La tecnología es muyimportante, pero no es más queusar eficientemente las herramientaspropias del Siglo XXI, yde nada sirven si no viene aparejadade un cambio normativoque sea acorde a la realidadque vive México en sus operacionesde comercio exterior yque las aduanas sean operadaspor personal que cumpla almenos con tres característicasfundamentales: la primera quelos funcionarios de las aduanas,desde el verificador hasta eladministrador sean técnicamentecapaces, esto es, queconozcan profundamente lanormatividad y la operación delas aduanas; la segunda es quesean honestos y la tercera esque tengan una verdadera actitudde servicio y compromisopor México.Hoy en día los funcionariosde las aduanas en la mayoríade los casos (porque comoen todo hay excepciones y muyvaliosas), sobre todo a nivel deverificadores y subadministradorestienen una actitud muycerrada al valorar los problemas,carecen del concepto de “prontitud”,un embarque se puedequedar detenido tres, cinco onueve días y no pasa nada.Un ejemplo de lo anteriores lo que está pasando recientementeen la aduana deMexicali, resulta que hubocambio de administrador ( másde 30 administradores se rotaron,cambiaron o fueron despedidosrecientemente de aduanas),la administradora quellegó tomó la decisión unilateralde que todos los vehículos decarga deben pasar por rayosgamma antes de pasar formalmentepor el mecanismo deselección automatizada, lo queha ocasionado largas filas decamiones que pendientes porcruzar la frontera, pueden tardarmás de cinco horas, hastaantes del cambio de direcciónun “transfer” podía hacer hastatres viajes en un día, con lanueva disposición de la aduanaya nada más pueden cruzaruna vez, este es solo un ejemplode lo que pasa todos losdías en la aduana y que tieneque ver con una mala aplicaciónde la tecnología.El criterio para la seleccióndel personal que labora enlas aduanas debe basarse enaspectos técnicos, de capacidadgerencial y no a compadrazgoso a que haya pasado ono el polígrafo.Debiera de ser un orgullotrabajar para la AdministraciónGeneral de Aduanas, como lo esen otros países, Francia, NuevaZelanda, Colombia son un ejemplode esto, los contribuyentesdebiéramos admirar a estas personasy apoyarlos para quedesempeñen bien su trabajo,40 I T21 Noviembre 2011

Aduanaspero en la práctica, nos enfrentamoscon que no les gusta quese les cuestione, que se acuda alas áreas centrales para resolverlos problemas es un pecadomortal, pero su actitud y elánimo de resolver los problemases muy cerrado y limitado.Impera la negligencia y el autoritarismo.Primero es NO y hazlecomo quieras.Por esto hago tanto énfasisen que se debe transformaral personal, y no me refiero aque se debe cambiar o sustituira los actuales funcionarios, merefiero a que hay que trabajarcon ellos, insistiendo, supervisando,capacitándolos adecuadamentey por qué no, premiándoloscuando hacen bien su trabajo,motivándolos con ascensosy con dinero, que cada unotenga un proyecto de vida, quesepa que si hace bien su trabajo,si no es corrupto, tendrá trabajoen aduanas y vivirá dignamentehasta que se muera.Desafortunadamente hoy,los incentivos son perversos,una persona que está en unaaduana por ejemplo en la frontera,sabe que todos los díasarriesga el “pellejo”, que nosabe cuánto tiempo va a estaren ese puesto ni en esa aduanay la presión diaria de los malandrinesno cesa, por eso, es fundamentalla supervisión, el quese sepan observados y muyimportante apoyados, porquedesde el centro todo se ve muybonito, pero hay que ir a la trincherapara vivir de cerca losproblemas y enfrentarlos adecuadamente.En relación con el marconormativo, urge una reforma ala ley aduanera. La ley PérezMota, (llamada así porque elactual titular de la COFECO eracoordinador de asesores delsubsecretario de ingresos ytuvo a su cargo la responsabilidadde sacar adelante esta iniciativa)data de 1996, pero auny cuando esa ley fue productode consensos y discusiones,tiene implícito el sello de ladesconfianza y la discrecionalidad,la ley aduanera presumeque todo el que participa en elcomercio exterior es contrabandista,no se respeta el principiode la autodeterminación; elcapítulo de infracciones y sancioneses perverso y propio deun régimen inquisitorial.A la nueva ley aduanera opor lo menos a la reforma que deella se realice tiene que incorporárseleal menos un principio querigen las operaciones de comercioexterior en el mundo, que esel de la “Buena Fe”. Desde quese creó el convenio de Kyoto enmateria de regímenes y operacionesaduaneras, se incorporoeste principio, porque creo quees tan importante que se implementeen la ley, porque su incorporaciónobligaría a la autoridada valorar la conducta del contribuyenteque se presenta a despacho.De esto seguiremos platicandoen el próximo número.*El autor es presidente del CLAA

EspecialRED PRIVADA TELCEL,administra y optimiza lacomunicación de tu NegocioCon Red Privada Telcel podrásconstruir una Red Privada de líneascelulares que te permitirán controlar,administrar y optimizar lacomunicación de voz y datos de tu empresa.BENEFICIOSAprovecha los beneficios de llamar a losmiembros que forman parte de tu Red solomarcando los 4 dígitos de su extensión, ademásde poder enrutar tus llamadas para quesiempre sean atendidas por alguno de losejecutivos que se encuentre disponible.Red Privada Telcel te ofrece lossiguientes beneficios para optimizar la comunicaciónde tu empresa:Tú celular es tu extensión: Red PrivadaTelcel funciona como un conmutador, asípodrás realizar marcaciones rápidas desde 4dígitos para llamar a los celulares que pertenezcana la Red.Tú puedes elegir los dígitos como quierasy puedes integrar las líneas fijas de tunegocio y utilizar los mismos números de tusextensiones de oficina.Para integrar líneas fijas es necesariocontratar un enlace privado entre tu negocioy Telcel. Ejemplo:Así marcas un Así marcasnúmero de con Red Privadaforma Normal: Telcel:5510102348 2348Tú celular es tu extensión: Cuando teencuentres dentro de la Red Privada y nocontestes, podrás desviar tus llamadas hasta5 números secuenciales, de esta manera tunegocio no perderá llamadas importantes.LLAMADAS SIN COSTODentro de la Red Privada Telcel puedes realizarllamadas sin costo entre las líneas integrantesde tu red.Además cuentas con estas funcionalidadespara realizar llamadas a otros usuariosque no pertenecen a tu Red Privada:• Números Frecuentes para tu Negocio:Ahora también podrás hablar gratis con tusclientes y proveedores, porque RedPrivada Telcel te permite agregar númerosque no pertenecen a tu negocio y seránconsiderados como parte del grupo.La cantidad de números a definir está limitadapor las líneas que el negocio tenga contratadascon el servicio de Red Privada Telcel.• Números Personales para tus Empleados:Tus Empleados podrán elegir hasta 10números para llamar sin costo a clientes,proveedores o números personales.Las llamadas serán sin costo durante eltiempo definido por cada línea y el precio delservicio depende de la cantidad de destinospersonales que desee habilitar el usuario.• Red Privada Entrempresas: Con esta funcionalidadpodrás formar grupos de empresasque utilicen Red Privada Telcel, de estamanera todas las llamadas que se realicendentro del grupo Entrempresas son sin costo.También tendrás la opción de marcación cortahacia las empresas que se encuentran dentrode tu grupo Entrempresas, sólo tienes que42 I T21 Noviembre 2011

establecer un código de marcación para cadauna de las empresas que integran el grupoEntrempresas.• Números Frecuentes América Móvil: Comousuario de Red Privada ahora puedes adicionara tu Plan un Paquete de NúmerosFrecuentes América Móvil y tendrás derecho allamar a destinos América Móvil (previamenteconfigurados) con una tarifa preferencial.Los usuarios de Red Privada Telcel enMéxico que contraten el servicio podráncomunicarse por medio de marcación cortaa los destinos América Móvil.La activación del Paquete de NúmerosFrecuentes América Móvil se realizará porlínea y la cantidad de números a definirestá limitada por las líneas que el negociotenga contratadas con el servicio de RedPrivada Telcel.TU REDConstruye tu Red Privada de líneas celulares yaprovecha todas las funcionalidades de esteservicio con el cual podrás controlar, administrary optimizar la comunicación de tu empresaa través de nuestros servicios de voz y datos.Con Red Privada podrás administrar lacomunicación de tu empresa con las siguientesfuncionalidades:• Crea perfiles de acuerdo a las Necesidadesde tu Negocio: Crea grupos de trabajo conformea puestos, con el fin de establecer límitesde consumo para cada área o empleado conbase en sus necesidades y responsabilidades.Autoriza para cada grupo llamadas entrantes ysalientes nacionales e internacionales y horariosespecíficos para realizar o recibir llamadas.• Control de Gastos: Contrata líneas con límitede consumo y si es necesario, puedes abonarsaldo adicional con Fichas Amigo o RecargasElectrónicas. Puedes permitir o bloquear serviciosespeciales como Internet, Blackberry,SMS, MMS y Roaming Internacional.• Marcación Corta Para Grupos: Te permiteorganizar a tu personal en grupos de hasta 20usuarios y definir un solo número de contactopara llamar a cada grupo. Cuando el númerodel grupo es marcado, la llamada es enlazadaa la primera persona disponible en el grupo.Aplica para llamadas dentro de la Red Privada,el número de contacto será un número privado(corto) que el Negocio designe. Ejemplo:Marcación corta 222, llamada al equipo deSistemas para levantar un folio interno.*876Es el servicio para que cualquier usuario de laRed Privada pueda:• Habilitar o deshabilitar el desvío de llamadasy los números de desvío.• Modificar la lista de números frecuentespersonales.• Verificar el estatus de bloqueo en RoamingInternacional.RED PRIVADA PYMESAhora Red Privada te ofrece un portal especializadoen PYMES donde podrás administrar,todas las funcionalidades de la Red Privada.Dentro del portal encontrarás un menú conlas diferentes opciones de tu Red Privada comoson:marcación corta,restricción de servicios,restriccióny permisos de llamadas, desvío de llamadas,números frecuentes, reportes y soporte.Para poder utilizar este sitio será necesarioque elijas a una de las líneas comoadministrador, sólo esta línea podrá ingresaral portal y configurar tu Red PrivadaPara mayor información visitawww.telcel.com/redprivadaESQUEMA DE COBROTodas las líneas que tengan contratadas coneste servicio tendrán un costo variable definidopor el tiempo de minutos gratis entre laslíneas de la red privada, las líneas que se tengancon control de gastos y las líneas que setengan contratadas con servicios adicionales.CONSIDERACIONES• El servicio puede activarse a partir de 5 líneas.• No se requiere de ningún celular especial.• Tú determinas las líneas que tendráncontrol de gasto y las que no.• Para Roaming Internacional se pierde la funciónde control de gastos y el usuario funcionacomo un postpago y el cobro del consumose realiza de acuerdo a las tarifas vigentes.• El bloqueo de servicios si funciona enRoaming Internacional pero no se puedenactivar y/o desactivar estando fuera de México.T21 Noviembre 2011 I 43

LogísticaModernización aduanera,un sueño a largo plazoOrden, paciencia y participaciónson necesarios para que al términodel sexenio se sienten las bases parala modernización de las 49aduanas instaladas en México.Por Dainzú Patiño SotoEl avance de la tecnología,el crecimiento del comerciointernacional, más lasexigencias mundialespara proteger a la población delconsumo de drogas, actos terroristas,piratería y contrabando, handetonado la modernización deaduanas en el mundo. Hoy lasaduanas de México trabajan bajomejora continua y se preparan parahabilitar programas sugeridospor la Organización Mundialde Comercio (OMC),y la de Aduanas (OMA).Para ello al iniciode la administraciónfederal de FelipeCalderón; la Secretaríade Hacienda y CréditoPúblico (SHCP) a cargode Agustín GuillermoCarstens Carstens, realizóel Plan de Modernización deAduanas 2007-2012, en el que elServicio de AdministraciónTributaria (SAT) y la AdministraciónGeneral de Aduanas (AGA), conJosé María Zubiría Maqueo y JuanJosé Bravo Moisés respectivamenteal mando, apostaron al uso de lastecnologías de la información parala automatización y digitalización delos procesos en aduanas.El éxito de esta implementaciónrequiere de orden, pacienciay colaboración entre losactores involucrados en la operaciónaduanera, y el seguimientode los programas por parte de laautoridad, para que el término dela administración actual norepresente un impedimento parala modernización de las 49aduanas del país, y entorpezca lareducción de tiempos y costoslogísticos.Este Plan parte de losavances registrados en materiaaduanal durante la gestión2000-2006, como el proyecto dela Aduana Modelo, los esquemasde pagos centralizados, la consultadel estado de operacionesvías sistema (SOIA), la colaboraciónen la implantación de losprogramas de empresas certificadascontra el terrorismo(CTPAT) de los Estados Unidos deNorteamérica y programas paraempresas maquiladoras y Pitex(ahora Immex).Durante la década de los80 el papel de la aduana era proteccionista,con la llegada delTratado de Libre Comercio deAmérica del Norte (TLCAN) en1994, la aduana entró a otraetapa en la que se le dotó deinfraestructura para facilitar elcomercio exterior. Hoy la aduanaconcentra esfuer-44 I T21 Noviembre 2011

Logísticazos para el control de entrada demercancías ilícitas y salvaguardarla seguridad nacional.“Además de sofisticar losflujos comerciales actuales y recabarimpuestos, otros factores comoel contrabando, la piratería, el narcotráfico,el tráfico de armas y dedinero, obliga a las aduanas a reinventarseconstantemente paraenfrentar a las organizaciones criminales.El terrorismo impone retosimportantes para el control de sustanciasy materiales de alta peligrosidad”,según se estipula en el plande modernización.❯AVANCESDe acuerdo a Alfredo Gutiérrez OrtizMena, jefe del SAT, en lo que va dela administración se han colocadoocho mil cámaras en las aduanasfronterizas, las cuales están conectadasa nivel central para vigilar lasactividades dentro del recinto.También, sirven para el análisis deimagen en caso de robo o actividadesilícitas.Otro avance es el segundoreconocimiento no intrusivo a travésde rayos X para revisar mercancíade carga y pasajeroscuando les toca semáforo en rojo.A los procesos de revisión nointrusiva se añade el desempeñode 200 binomios caninos entrenadospara la detección de mercancíasilegales.Como parte de estamodernización, este año se habilitóla suscripción al padrón deimportadores vía electrónica, lacual redujo los días de respuestade nueve a máximo cinco días. Eltrámite no tiene costo, y porhacerse vía electrónica se evita lacorrupción y discrecionalidad.El pasado tres de octubre,la Ventanilla Única de ComercioExterior en México (VUCEM) entróa la primera etapa de su instauración,al lanzar el portalwww.ventanillaunica.gob.mx,para el registro de empresas.“Antes de que termine el año, sepodrán realizar los trámites paraaduanas y los relacionados con laSecretaría de Economía (SE)”,comenta el jefe del SAT.La VUCEM tramitará todoslos procedimientos aduanales deforma digital, a través de una solared con todas las dependenciasinvolucradas. Los usuarios tendránacceso y atención las 24horas, desde cualquier lugar delmundo, informa Lorenza Martínez,subsecretaria de Industria yComercio de la SE.Para diciembre de este año,el SAT dejará instaurado el sistemapre validador para precios de referenciaen mercancías de importación,para atacar la entrada de productossubvaluados y agilizar eldespacho de mercancías.“Aparatos similares a losiPads, permitirán que los verificadoresya no requieran papel. Sólose va informar qué pedimento lecorresponde al reconocimientoaduanero. Se tecleará el número depedimento y aparecerá toda lainformación y los anexos digitalizados.Todo será al momento y enlínea,” explica Sergio BecerrilEnzástiga, administrador deProcedimientos Legales del SAT.Alfredo Ortiz Mena, detallaque el sistema también servirápara tomar perfiles de riesgo deagentes aduanales, importadores,exportadores, y así tener un mayorcontrol en la entrada de mercancíasal país.Agrega que este mes sedarán a conocer las condicionespara inscribirse al Programa deAlianza para el Comercio Seguro,la incorporación al programaserá gradual, y la adhesión de lasempresas con CTPAT será másrápida. Su principal objetivo esimplementar en conjunto con lainiciativa privada, estándares deseguridad mundial para el transporte,y así mitigar la introducciónde mercancías prohibidasen los embarques.❯RETOSEste avance en las aduanas, aunadoa la publicación anual de las Reglasde Carácter General en Materia deComercio Exterior, representa paraMéxico, el ascenso de tres posicionesen materia de comercio exteriorocupando la posición 81, en el estudioDoing Bussines 2012, realizadopor la Corporación FinancieraInternacional (IFC) y el BancoMundial (BM) para analizar ycomparar las condiciones y regulacionespara hacer negocios en183 economías.Para mejorar tendríamosque referir a Singapur, país queocupa el primer lugar en esterubro, donde realizar procedimientosde importación conlleva cuatrodías y un costo promedio de 439dólares, para la exportación serequieren cinco días y pagar alrededorde 456 dólares. En Méxicolos procedimientos para importacióny exportación requieren de 12días, y pagar un aproximado de mil780 dólares para el primer caso, ymil 450 dólares para sacar mercancíasdel país.Si bien a largo plazo, lamodernización en aduanas reduciríalos tiempos de operación, cabedestacar que la velocidad del despachode mercancías, tambiéndepende de las empresas logísticaso agencias aduanales que operandentro de las aduanas, las cualesdeben dotarse de tecnología y personalcapacitado para dar continuacióny seguimientos a las accionesdel gobierno.

Justo a TiempoPORSERGIO GARCÍAsgarciamac@hotmail.comEl autor es consultor logísticoespecializado y catedráticodel ITESM campus Santa Fe.Para nadie es unsecreto que ladistribución deproductos terminadosen Méxicorepresenta un buen porcentajede los costos logísticos totales.A ellos contribuyenademás del valorde los materiales, losaspectos de embalaje,transporte e inventariosque deben respondera los niveles deservicio comprometidoscon los clientes.Las actividadeslogísticas necesarias para hacerllegar los productos a los consumidoresfinales, que iniciandesde los pronósticos de losvolúmenes y estacionalidadesde venta, pasando por losaspectos de producción, calidady canales de distribución hastallegar a los anaqueles, representanesfuerzos coordinadosde planeación, ejecución y controlpor parte de las empresasque concursan por la preferenciadel mercado.Todo ese esfuerzo y losrecursos subyacentes, debensuperar los principios de hacerllegar los productos en el tiempoy lugar requerido al más bajocosto posible. Sin embargo, en lazona sureste del país esos propósitosse ponen a prueba cotidianamente.Ya sea porque el costodel autotransporte debe tomaren cuenta el alto porcentaje deregresos de vacío desde elpunto de entrega hasta el origende las mercancías, ante eldesbalance de industrias generadorasde carga en esa zonadel país. Ya porque en determinadasrutas, el ferrocarril no escompetitivo o no está disponible.Ya porque no existen aúnservicios de cabotaje entrepuertos marítimos nacionalesque arriben de manera regularEl sureste mexicano,prueba de fuegopara la logísticaa los puertos del sur en los litoralesdel Pacífico o del Golfo, obien, porque la temporada detormentas y huracanes volvió apresentarse con mayor fuerza yrecurrencia, en esa castigadazona del país.Ya sea porque el costo del autotransportedebe tomar en cuenta el alto porcentajede regresos de vacío desde el punto de entregahasta el origen de las mercancías, ante eldesbalance de industrias generadoras de cargaen esa zona del país.“”Especialmente los fenómenosnaturales dejan unaserie de secuelas que rompenlos equilibrios económicos ysociales de la zona. El primerimpacto se resiente en losdaños a las viviendas y la pérdidade los muebles y efectos querepresentan el patrimonio de lapoblación. La infraestructura deconectividad sufre fuertescolapsos en carreteras, puentesy vías férreas, además de lasuspensión de actividades portuariasy en la operación de losaeropuertos. Las fuentes productivasrelacionadas con elcampo se ven sumamente afectadas,a veces con pérdidas decosechas completas. Las relacionadascon la industria queresulten menos dañadas, sufrenentonces por la falta de la llegadaoportuna de insumos, por lapérdida de productos terminadosen almacenes siniestrados ypor la falta de suministro deenergía eléctrica o de serviciosde comunicación.Si bien la recuperaciónde las pérdidaspersonales yempresariales, asícomo la necesidad devolver a los niveles deoperación de la infraestructuradañada,generan nuevos requerimientosy demandasen el mercado regional, con loque se reactiva la economía ysu logística, pasa mucho tiempopara traducir las nuevasinversiones en crecimiento yvolver a la normalidad, ademásde que el poder adquisitivo delos consumidores en la región,se reduce significativamente.Por ello, las prácticaslogísticas enfocadas en la regióntanto las emergentes como lastradicionales, deben continuar enla búsqueda de soluciones quefaciliten la distribución y mitiguenlos contratiempos.46 I T21 Noviembre 2011

Querétaro,sede del 9 o EncuentroLa entidad atrae inversiones del sector manufacturero yaeroespacial, por su posición geográfica estratégica y sudesarrollo logístico fue sede del Noveno Encuentro deTransporte y LogísticaTras ocho ediciones en laCiudad de México, elEncuentro de Transportey Logística que organizaT21, encontró en Querétaro unagran sede para organizar lanovena edición de este foro, yaque por su ubicación estratégicay su cercanía a los nodos de producciónmanufacturera fue unlugar ideal para el encuentro conla comunidad logística y deltransporte.Sergio Ruiz, director general,del Centro de Transporte yLogística comenta que el cambiode sede fue un reto para generaruna agenda de interés para lacomunidad, por lo que se diseñaronuna serie de preguntas divididasen planteamientos talescomo si ¿Querétaro es ya unnodo logístico de clase mundial?Querétaro ha sido un polo deatracción para las industrias tantomanufacturera y aeroespacial. Alllegar a la entidad es frecuenteescuchar nuevos proyectos, talescomo una inversión 80 millones dedólares (mdd) para instalar unasegunda planta de electrodomésticos,la inversión de 50 millones dedólares para instalar una planta deautopartes o que se suman paraconformar clústers industriales.Osiel Cruz, director generalde Grupo T21, destaca que estasinversiones son la base para lageneración de servicios logísticosy de transporte ya que en un rangode 350 kilómetros se atienden auna población de 50 millones dehabitantes de este país lo cualconvierte al Estado en una fuentegeneradora de carga, centros dedistribución, almacenes y empresasde transporte.La actividad económicarelacionada con la logística y eltransporte genera el 10% deempleos en Querétaro, según elInstituto Nacional de Estadística yGeografía (INEGI) al ubicarsecomo la tercera actividad quemás empleos genera después dela manufactura y el comercio, endonde destaca el ambiente yclima de tranquilidad, dice.Tonatiuh Salinas, secretariode Desarrollo Sustentable deQuerétaro comenta que en la entidadse generan diariamente 87empleos, por este atractivo se calculaque migran al estado 120 personasal día. Y como muestra deldesarrollo industrial las exportacionescrecieron a un ritmo anual de37.7% en tanto que la industriaaeronáutica tiene un crecimientoprevisto de 255% de 2010 a 2013.Estos factores y las ponenciasque a continuación se muestrasayudarán a responder siQuerétaro es ya un nodo logísticode clase mundial, así como tambiéncontribuirán a conocer lasrespuestas a nuevas interrogantescomo ¿Cuál es el alcance de laszonas de actividad logística?, ¿Laseguridad en México, son sólocostos escondidos? ¿Cuál es elvalor agregado de los operadoreslogísticos?. Por Pilar Juárez.T21 Noviembre 2011 I 47

Se encamina Querétaroa ser eje logísticoQuerétaro es atractivo para empresas que requieren almismo tiempo un puerto cercano, carreteras internacionalesy vías ferroviarias extensas. Por estas razones, la entidadse perfila como nodo logístico de clase mundialPor Gilberto Padilla MendozaAl contar con carreterasque conectan a los principalespuertos del país ycon el quinto aeropuertoen materia de carga, Querétaro seperfila para ser un nodo logístico ala altura de los más eficaces delmundo. Esta conclusión se derivótras la mesa “¿Querétaro ya es unnodo logístico de clase mundial?”,dentro del 9º Encuentro deTransporte y Logística.Oscar Peralta, presidentede Canacintra Querétaro, precisaque en la entidad se han generadolas bases para que otrosEstados del país copien las prácticasindustriales y logísticas deQuerétaro al soportar la crecienteactividad empresarial y por tantologística, se necesita darle entraday salida eficiente a los productosque aquí se requieren.“Querétaro tiene un muybien potencial para seguir creciendoen industria y las puertasestán abiertas para empresas delramo logístico para que se instalenaquí”, refiere.Según estimaciones deCanacintra, la industria queretanacrecerá más del 8% al cierre del añoen curso, por lo que se tiene ya unplan estratégico a largo plazo paraevitar un crecimiento desorganizadoen el sector industrial que entorpezcalas actividades logísticas.Sobre esto, TonatiuhSalinas, secretario de DesarrolloSustentable del gobierno queretano,expone la necesidad de crearsinergias entre los ramos industrial,servicios y comercio a travésde un proyecto a largo plazo paraevitar cuellos de botella en lamovilización de mercancías.En opinión del funcionarioTonatiuh Salinas, Mark Jetzke, David Eaton y Andrés Friedmanestatal, este proyecto debe comenzara trabajarse en el entendido quecerca de mil 400 millones de dólaresde negocio se están trasladandode Brasil o China a Querétaro.❯ EN LA VÍA CORRECTADavid Eaton, director comercial deKansas City Southern México(KCSM), indica que Querétarotiene potencial importante paradesarrollar el transporte ferroviariotodavía más y por ende desarrollarmejores prácticas logísticas.Señala que para KSCM,Querétaro es de las 235 ciudadesDavid Eaton, director comercial deKansas City Southern Méxicodel país por donde cruza el ferrocarrildonde menos problemas detránsito se tienen y agrega que laentidad es la de mejor convivenciahay entre el ferrocarril y el tránsitoterrestre en el país, por encima deotras grandes ciudades.48 I T21 Noviembre 2011

Andrés Friedman, gerente de Desarrollode Proveedores de BombardierAerospace MéxicoPrueba de lo anterior sonlos 65 mil carros de ferrocarrilque tienen origen y destino elestado de Querétaro.❯VISIÓN DE ARMADORASLa firma Bombardier tiene aQuerétaro como su bastión productivodesde 2006 y a este respecto,Andrés Friedman, gerentede Desarrollo de Proveedores deBombardier Aerospace México,refiere que la compañía ha transferidoproyectos a Querétaro queoriginalmente estaban previstospara ser desarrollados en Japóny Canadá, dado que por la entidadcruza el principal corredorcarretero hacia Estados Unidos,además de contar con elAeropuerto Intercontinental deQuerétaro, puntal del movimientode carga en la región.Esto, a juicio del directivo,brinda a la empresa costos logísticoscompetitivos, lo que fundamentael hecho de que antes deque Bombardier decidiera instalarseen el parque industrial ElMarqués, evaluara al menos a 44ciudades en el mundo y luegotras una depuración, Querétarofue la elegida de entre cuatrofinalistas, en razón también decontar con la mejor mano de obracalificada para ensamblar componentesdel Learjet 85.La idea para Bombardier,según Friedman, es incrementarpaulatinamente su base de proveedorestanto para su planta enQuerétaro, como en CiudadSahagún, Hidalgo para su líneade ensamble de trenes.Mark Jetzke, director delogística de Norteamérica deGeneral Motors (GM), pone derelieve el potencial que tieneQuerétaro por su ubicación geográficapara que empresas productorasde partes y componentesautomotrices se integren a la basesuministradora de GM para susfactorías en San Luis Potosí,Tolucay Silao, colindantes con Querétaro.De acuerdo con el ejecutivo,los proveedores necesitanser fuertes financieramente, contarcon servicios de gran calidady la habilidad de crecer y adaptarseal ritmo productivo de GM.El modelo logístico de laarmadora para el traslado de susproductos tanto de vehículos terminadoscomo de autopartes se componede la utilización del transportemarítimo en 15%; terrestre:52% y vía férrea 48 por ciento.El ejecutivo indica queGM exporta 446 mil unidadesdesde México e importa alrededorde 175 mil automotores, utilizandomayoritariamente lospuertos de Lázaro Cárdenas,Veracruz y Altamira.Mark Jetzke, director de logística deNorteamérica de General MotorsCapacitación evita rotación en empresasEl capital humano que requierenlas empresas dedicadas al transportey la logística debe desarrollarsedesde las instituciones académicaspara evitar la excesivarotación de personal por la pocaespecialización de los empleados,señala Eduardo Medina, consultoren capital humano, quien aseguraque en empresas que tienenque ver con logística y transporte,la rotación de personal puede serde hasta el 60 por ciento.En el contexto del tallersimultáneo “Capital Humano, ejede las empresas exitosas”, dentrodel 9º Encuentro de Transporte yLogística, Medina Fernández precisaque para desarrollar personal,las compañías deben crearsinergias con el gobierno y academiaen proyectos a largo plazo,porque a la fecha, en transporte ylogística, hay escasez de talento.“Más que la contratación,las empresas deben pensarcómo desarrollar al personal,dado que a la fecha hay unafalta de capital humano conhabilidades, competencia ycaracterísticas que requieren lasempresas de logística”, indica.Prueba de ello es quesegún un estudio de ManpowerEduardo Medina, consultor en capitalhumanorealizado en 2010, el 31% delos empleadores a nivel mundial,dicen tener dificultad paraencontrar talento.Medina Fernández precisaque en México prácticamenteninguna empresa de transportey logística ha buscadodesarrollar talento desde lasuniversidades o escuelas técnicas.De hecho si se tuviera quehablar de un porcentaje, a juiciodel consultor, éste sería demenos del uno por ciento.Sin embargo, aseguraque esta tendencia comenzará arevertirse, dado que muchas firmascomienzan a tener problemasde estrategia que ocasionaun alto índice de rotación depersonal. Por Gilberto Padilla.T21 Noviembre 2011 I 49

Mitos y realidadesen torno a los desarrollosintermodales en MéxicoContenedores llenos, seguridad, desarrollo de mercados,apoyo del gobierno y múltiples factores influyenpara la construcción de terminales intermodales.Sin embargo, son punta de lanza para equiparlogísticamente al país.Por Dainzú Patiño SotoLa instalación de terminalesintermodales enMéxico se justifica cuandose tiene la existenciade un mercado, condiciones adecuadasde operatividad ferroviaria,conectividad carretera, inversiónen infraestructura y una ubicacióngeográfica estratégica, destacaronexpertos en el ramo intermodal.Al participar en la mesadenominada ¿Cuál es el alcancede las zonas de actividad logísticaen México?, ¿Cuántos desarrollosintermodales se necesitany en dónde?, durante el 9ºEncuentro de Transporte yLogística, Jorge Medina, vicepresidenteadjunto de ventas intermodalesde Kansas CitySouthern de México (KCSM)habló de los mitos entorno a laconstrucción de una terminal.Entre la lista de mitos,destacó que las terminales intermodalesson para crear mercados,pero en realidad una terminalobedece a la existencia deun mercado desarrollado, connecesidades de carga suficienteque lo justifique.Por ejemplo, la nueva terminalque HPH inaugurará antesde que termine el año, se construyeen Hidalgo para atender lazona metropolitana de la Ciudadde México, un mercado bienconsolidado y con necesidadesEduardo Asperó, Isaac Franklin, Jorge Medina y David Carrillode grandes cargas, detallóMiguel Ángel Yáñez, gerentegeneral de la Terminal Intermodaly Logística de Hidalgo deHutchison Port Holdings (HPH).“El 40% de las importacionesque transitan por nuestrosmuelles terminan en el Valle deMéxico, de esta mercancía el60% no va más allá de 30 kilómetrosal norte del DistritoFederal. Los límites de Hidalgocon el Estado de México, eranfavorables para establecer estepuerto interior. Estamos enmedio de dos vías de ferrocarril:la vía troncal Juárez-Morelos deKansas, y una vía alterna de serviciosoperada por Ferrosur”,explicó Miguel Ángel Yañez.Agregó que la terminal seencuentra a 38 kilómetros fuerade los limites de Ferrovalle, a 11kilómetros de la autopistaMéxico-Querétaro, a 27 kilómetrosde Arco Norte, y a 11 del circuitoexterior Mexiquense el cualconecta con Ecatepec. Destacóque esta terminal intermodalintegra al ferrocarril, al camión50 I T21 Noviembre 2011

en la última milla para establecerequilibrio, y aumentar la capacidadde las cadenas logísticas alinterior del país.Otro de los mitos que limitael desarrollo de las terminales,es pensar que el transporteferroviario es un competidor deltransporte terrestre, cuandoéstos son complementarios ynecesarios para el avance deltransporte intermodal.“Esa concepción es falsa,el autotransporte es nuestro principalcliente y a futuro el transporteintermodal es la principalherramienta para el crecimientode la capacidad de este modo detransporte en México, como lo esen toda Norteamérica. Es untema de competitividad y complementariedadde modos, no decompetencia, no hay intermodalsin autotransporte”, explicó JorgeMedina de KCSM.Fernando Ramos Casas, director deBorderless Intermodal❯REALIDADESFernando Ramos Casas, directorde Borderless Intermodal compartió,que la falta de compromiso delos gobiernos por el ferrocarrilcomplica la operación multimodalen el país, pues dentro del PlanNacional de Desarrollo, 70% delfuero federal es para carreteras, lainversión pública para ferrocarrilesno está garantizada, “el gobiernodebería estar obligado a invertir”.“Toda la inversión que sehace en terminales intermodaleses de capital privado, estamosdados al comercio exterior, y notenemos acceso a programaspúblicos para acceder a recursospúblicos, ni apoyo para importacionestemporales de equipo.También el clima de inseguridadreclama más recursos de la iniciativaprivada, y estos gastos podríanutilizarse para otros rubros queharían más eficientes la infraestructurapara multimodal”, dijo eldirector de Borderless Intermodal.Isaac Franklin, presidente dela Asociación Mexicana deTransporte Intermodal (AMTI),mencionóque instituciones publicascomo el Banco Interamericano deDesarrollo y la Secretaría deComunicaciones y Transportes(SCT) financian un estudio de plataformaslogísticas, además comoprimer paso para el desarrollo delintermodal doméstico, la AMTI conel apoyo de la SCT, el Servicio deAdministración Pública (SAT) y laAdministración General de Aduanas(AGA) se autorizó el uso de contenedoresque llegaban del extranjeropara el tráfico doméstico, puesantes los que entraban al paísregresaban vacíos a su destino porel régimen al que estaban atenidos.“Hay intención de ordenar,pero no debemos olvidar que estamosen una economía de libre mercado,cada uno es libre de decidirqué instala y lo que no. El consejoprincipal para la construcción de terminalesintermodales, es ver que secumplan los criterios como la carga,conectividad, la ubicación geográficao los mercados, pues más alláde lo que la autoridad pueda o quieradecir, si no estudiamos y aplicamosestos criterios la terminal notendría razón de ser”, concluyó elpresidente de la AMTI.La fianza, ventaja competitivapara transportistasContar con una fianza genera alas empresas transportistas unaventaja competitiva en el mercado,toda vez que esta funcionacomo una garantía para el cumplimientode una obligación ymuestra que la compañía esfinancieramente confiable ysana, aseguró Víctor AguilarOrta, consultor de Agentes deSeguros y Fianzas Affinity.Detalló que el hecho deque los proveedores del transportede carga terrestre cuentencon líneas de financiamientotambién genera que susclientes tengan certidumbrepara realizar negocios con ellos,dado que no corren el riesgo deque la compañía desaparezcade un día para otro o incumplacon los servicios contratados.“Con una línea de fianza,le das garantías al cliente paraque crea en tu negocio. El queestá afianzado también esalguien que cree en su empresay eso genera confianza en elmercado”, apuntó durante suparticipación en el taller“Factores para una adecuadaselección de transportistas”,Víctor Aguilar Orta, consultor deAgentes de Seguros y Fianzas Affinityrealizado en el 9º Encuentro deTransporte y Logística.No obstante, señaló quelos proveedores de este modo detransporte deben cuidar aspectoscomo establecen claramentelas obligaciones a las que secomprometen junto con susclientes, así como poner mayorénfasis es en los movimientoscontables que se realizan al interiorde su empresa para que setenga un control económico y nose ponga en riesgo la situaciónfinanciera la compañía.“Si una empresa transportistasabe capitalizar sus líneas definanciamiento y sabe explotar enel mercado esa ventaja, los clientesno dudarán en contratarla porser una empresa técnica, económicay moralmente solvente”,puntualizó. Por Sarai Cervantes.T21 Noviembre 2011 I 51

Delincuenciade clase internacionalEl gasto en materia de seguridad ya representa paralas empresas del 12 al 15% de sus ingresos, y aunque sehan tomado medidas, el robo al transporte de mercancíassigue a la alza.Por Sarai Cervantes FloresEl robo de mercancíasquizá sea uno de losproblemas con el quelos proveedores deltransporte tengan que lidiar portiempo indefinido, ante la falta decoordinación de las autoridades,la poca o nula información sobreel índice delictivo en los diferentesestados del país y la crecienteola de violencia en México.Ante tal panorama, el trasladode mercancías para el sectortransportista y ferrocarrilero no esun asunto fácil, pues de acuerdocon especialistas las bandas criminalesse especializan cada vez másy tienen alcances internacionales loque deja prácticamente indefensosa los proveedores del transporte decarga quienes anualmente inviertenfuertes cantidades de dineropara combatir la inseguridad..Para Francesco Pipitoneconsultor independiente gruposcriminales como el de los “Zetas”o la “Familia Michoacana” operancon técnicas operativas militarizadas,y en aras de ganar mayorterritorio han ampliado sus nexoscon grupos internacionales, aseguródurante su participación enla mesa ¿la Seguridad en Méxicoson sólo costos escondidos? quese llevó a cabo en el marco del 9 oEncuentro de Transporte yLogística.“Con el paso de los añoslos grupos criminales han logradoespecializarse, si bien la ventade droga sigue siendo su principalnegocio, ahora también hanincursionado en otro tipo deactos delictivos como la extorsión,los secuestros, la piratería yla trata de personas”, explicó.❯ MÁS ROBOS, MENOSSEGURIDADPara empresarios y especialistas elrobo al transporte de mercancías haido en aumento tanto en carreterascomo en las vías del tren, ante laevidente especialización de las bandascriminales y la falta de vigilanciaen algunas zonas del país.Y es que de acuerdo conSidarta León, socio director deIntelle Prova, la vigilancia en lascarreteras, por ejemplo, ha disminuidoen los últimos años pesea que la situación de inseguridadse ha intensificado y “golpeado”Sidarta León, Francesco Pipitone, Salvador Mancera y Alejandro NavaFrancesco Pipitone, consultorprincipalmente a la operación delsector transportista.Explicó que parte de la faltade vigilancia que hoy existe seatribuye a que se le han asignadomayores funciones a la PolicíaFederal Preventiva, entre ellasatacar de fondo el problema del52 I T21 Noviembre 2011

narcotráfico, lo cual disminuye odebilita las acciones enfocadas alcombate de hurtos carreteros.Agregó que ayudaría a lasautoridades eliminar los erroresen la metodología para medir elnúmero de robos en el país, yaque sólo 13 entidades en Méxicoproporcionan “estadísticas” alrespecto, en tanto que 19 no brindandato alguno, entre ellos elDistrito Federal, Querétaro y algunosestados del norte del país.“Las cifras gubernamentalesson parciales y lejanas de larealidad, ya que se tiene la percepciónde que en las carreterasmexicanas ocurren de tres mil adiez mil robos al año. Sin embargolas autoridades reportancifras muy inferiores cercanas alos 681 hurtos anuales. El vacíode la información de los roboslimita que se tomen decisionesadecuadas para atacar al crimenorganizado”, agregó.❯ EL IMPUESTO DE LAINSEGURIDADLos empresarios coinciden en señalarque el “impuesto” que pagan porconcepto de inseguridad oscila deentre un 12 y 15% de sus ingresos,recursos que canalizan para la contrataciónde vigilancia o equipos derastreo satelital, entre otros.Salvador Mancera, directorde operación de campo deFerromex, indicó que el gasto enseguridad para la contratación deguardias, aditamientos y candadosde seguridad se ha incrementadoen más de 60% de2007 a la fecha para la empresaferroviaria, de 16 millones pasó a27 millones de pesos.De enero a septiembre deeste año, Ferromex ha registradorobos cercanos a 14 mil toneladasde granos, que equivale a 470camiones de 30 toneladas, con laconsecuente detención del tren por945 horas, se ha duplicado elSalvador Mancera, director de operaciónde campo de Ferromexnúmero de robos a la carga, pese alas inversiones millonarias que realizala empresa para evitarlos, dijo.Alejandro Nava, director delogística del Puerto de Liverpoolcomentó que en 2008 la empresaregistró un importante incrementoen el robo de su mercancías quese cuantificó en 28 mil millones depesos que la obligo a “endurecer”los requisitos para contratar a lasempresas transportistas y losmecanismos de seguridad para eltraslado de las mercancías.“El gasto de cuantiosasinversiones en materia de seguridadayudan a disminuir los ilícitos,sin embargo estos gastos generanun costo-administración para lasempresas. Por ejemplo, los costosdel autotransporte en el último añohan aumentado; así como los gastospor los temas de seguridad,sin embargo no se ha podidoaumentar en la tarifa y las autoridadesparecen ajenas a este problema”,comentó Noé Paredes,director general de Tracsa.Ante la falta de coordinaciónentre las autoridades y la poca vigilanciapara el traslado de diversosproductos, los empresarios coincidieronen unirse para darle combatea la delincuencia organizada enaras de evitar ser víctimas, asimismoseñalaron la importancia deendurecer leyes para que se castigueel robo de mercancías.Recomiendan asegurar cargaen esquemas a largo plazoEl sector transportista tiende a asegurar lacarga de último momento, situación que lopriva de obtener cuotas hasta 60% másbaratas al contratar pólizas maestras envez de las específicas que son las que seadquieren momentos antes de que la mercancíasea movilizada, precisó AntonioPérez, representante del área de RiesgosEspeciales, Daños y Personas de AffinitySeguros y Fianzas.A través de su ponencia “Pólizas deseguro y sus alcances”, dentro del 9ºEncuentro de Transporte y Logística, eldirectivo indicó que cuando se quiere asegurarla carga de último momento, “no sepueden negociar condiciones laboralespara obtener atractivos descuentos en laspólizas de seguro”.Añadió que las compañías transportistasdeben invertir tiempo en implementarmétodos de seguridad para reducir lasiniestralidad y también inhibir las posibilidadesde robo de carga y vehículos.“No pedimos que inviertan másdinero, sino que cumplan con la ley, así lasaseguradoras tendrán los elementos parahacer una póliza que tenga mejores condicionesy mejores primas y así el riesgo semedirá mejor”, refiere Pérez Verdia.El ejecutivo refirió que la mezcla decolocación de pólizas ya sea específicas ymaestras marcan una tendencia muy marcadafavorable a las primeras, que en elcaso de Affinity es del 80% de los casos enlos que un transportista adquiere un seguro,mientras que en las maestras apenasronda el 20 por ciento.Derivado de estas cifras el representantede la aseguradora advierte que esa unas horas de movilizar la carga cuandose busca asegurarla y no mediante unesquema a mediano y largo plazo quereduciría los costos de las pólizas.La ventaja de asegurar cargamediante esquemas maestros, brinda altransportista el beneficio de obtener elpago de la cuota equivalente al 0.15% delpronóstico anual de embarques. PorGilberto Padilla.T21 Noviembre 2011 I 53

Destacan ventajas de la Ventanilla ÚnicaPor Dainzú Patiño SotoPara el uso de laVentanilla Única deComercio Exterior,cada empresa requerirátener un esquema internode control para utilizar la firmaelectrónica, y no sea una solapersona la encargada de realizarlos trámites. Por igual el sistemapermitirá que se nombrena personas autorizadas pararecibir notificaciones vía electrónica,informó Sergio BecerrilEnzástiga, administrador deProcedimientos Legales delServicio de AdministraciónTributaria (SAT).Durante el taller denominado“Legislación aduanera:¿Freno o acelerador delcomercio exterior?”, del 9ºEncuentro de Transporte yLogística, el funcionario explicóque frente al cambio detrámites en papel a digitales,no debe existir temor, puesson sistemas controlados conaltos estándares de eficacia yseguridad.“Ya hay trámites que sehacen con la firma electrónica,como el pedimento. Nosparece que la preocupaciónpuede ser solventada al interiorde cada empresa, al tenercontrol interno de la firmaelectrónica”.Informó que la Ventanillaestá diseñada para importación,exportación y tránsitos,Sergio Becerril Enzástiga, administradorde Procedimientos Legales del SATabarca los temas deRegulaciones y RestriccionesNo Arancelarias, autorizacionesde recintos fiscalizados,estratégicos y autorizacionesde maniobristas.“Los pagos se harán a travésde cuentas bancarias. Lospedimentos se van a hacer víaelectrónica, y se podrán imprimiren forma simplificada con datosbásicos como número de pedimento,nombre de la empresa,razón social o RFC, pero en elsistema se podrán consultar deforma integral y con anexos,”detalló Becerril.Precisó que este sistemarepresenta beneficios para lasempresas en sus operaciones,pues se acelerarán los tiempos, ypara las autoridades significaráahorros en renta de bodegas,limpieza y seguridad para documentosimpresos.Contrarrestan visión negativa del ferrocarrilVersiones encontradas huboentre los usuarios del tren en eltaller: “Mi primera vez con elferrocarril”, durante la celebracióndel 9º Encuentro deTransporte y Logística, dondeJavier Vera Lima, director de VModal Mexicana, expuso losbeneficios de este transporte.Mientras para algunoses lento y costoso, para otroses barato y productivo. “Elferrocarril resuelve cuestionesde costo relacionadas con lacapacidad que puede manejar,y el combustible es más baratoen comparación con el transporteterrestre. En México sedescuidó su desarrollo hace 30años por las facilidades queJavier Vera Lima, director deV Modal Mexicanabrindaba el transporte terrestre,sin embargo se está desarrollandoel transporte multimodalporque para las grandesempresas representa unamayor rentabilidad para viajeslargos”, comparte Javier Vera,ponente en la mesa de trabajo.Las mercancías sufrenmenos daños porque no pasanpor baches ni topes, y brindamayor seguridad pues no sepueden robar las cajas completas,detalló el ponente.Recalcó que el 60% delas autopartes para la industriaautomotriz que va a EstadosUnidos se mueve por tren, tambiénse transportan productosforestas, químicos, de consumoy agrícolas.Vera explicó, que haysituaciones en las que no esconveniente el uso del tren, porejemplo, cuando una empresano maneja grandes volúmenesde mercancía es mejor moverlaspor camión, tampoco esrecomendable cuando la logísticade la compañía no estábien planeada, pues por lostiempos que se manejan, serequiere de mucho trabajo,previsión y control en la cadenade suministro.Asistentes al tallercomentaron que el cuidado delmedio ambiente ha desencadenadoel interés por su uso, puesemite menos gases contaminantes.En embarques de másde mil millas, el transporte intermodalelimina emisiones de carbóny gases de efecto invernadero65% menos que el autotransporte.Por Dainzú Patiño.54 I T21 Noviembre 2011

Mediciones logísticas para rentabilidad del negocioRealizar mediciones en aspectos como nivelde cumplimiento; transporte, inventarios,almacén, satisfacción del cliente y ventas perdidas,permiten a las empresas tener parámetrospara la toma de decisión, señaló PedroArenas, director general de LTM Logistics.Durante el taller: “Mediciones dedesempeño, como herramienta para mostrarla calidad de los servicios logísticos”, el expertoseñaló que son necesarias las medicionespara obtener información confiable que permitatomar decisiones no influenciables.Entre los aspectos claves que destacópara un mejor desempeño en la cadenade valor es mostrar confianza a sus proveedores,enfocar la experiencia de cada aliadoy la propia de la empresa.Arenas dio un decálogo de sugerenciasde medición para los profesionalesdedicados a la logística:1.- Abastecimientos: medir lasentregas perfectamente recibidas y elnúmero de pedidos sin problemas.2.- Nivel cumplimiento del proveedor:considerar parámetros del servicio del proveedory los pedidos recibidos fuera de tiempo.3.- Transporte: son muchas las variablesen torno al camión como kilómetrospor combustible, llantas, servicios, perosobre todo, dijo, se debe tomar en cuenta elnivel de utilización y servicio desde el puntode vista del embarcador.4.- Nivel de ciclos: con una recolecciónde datos sobre los distintos ciclos dela cadena de valor.5.- Inventarios: variables que permitandeterminar los costos de las diferenciasentre inventario físico contra el valor total.6.- Almacén: medir el cumplimientode despacho y despachos perfectos del total.7.- Cumplimiento de entregas: conparámetros que permitan saber la cantidadde entregas a tiempo al cliente.8.- Nivel de satisfacción a través deparámetros que permitan conocer la satisfacciónreal, en el servicio total.9.- Costos logísticos: aquí recomiendaemitir parámetros financieros que permitansaber cuánto cuesta la logística en relacióna los ingresos, con los costos logísticoscontra las ventas totales.10.- Ventas perdidas: considerarcuanta venta se pierde en la empresa porno controlar la logística. Por Enrique Torres.

El fullen el centro del debatePor Enrique Torres RojasFue un debate de un sololado. Los defensores delfull no presentaronargumentos, entraronderrotados y la autoridad brillópor su ausencia.Durante la mesa redonda:“El full en el centro del debate,¿Cuál es el peso ideal?”, organizadaen el 9º Encuentro deTransporte y Logística, el temaprincipal fue la restricción a loscamiones de más de cuatro toneladasde carga en la ZonaMetropolitana de Querétaro(ZMQ) desde principio de año,situación que llevó a la discusiónentre organizaciones de transportistasde carga pesada y sussimilares dedicados al transporteprivado a pedir ante la Secretaríade Comunicaciones y Transportes(SCT) la modificación de la NOM-012.SCT-2-2008, norma queregula el peso y las dimensionesde los camiones pesados encarreteras federales.Al ser Querétaro, estadopionero en el país en imponer larestricción y sede del foro organizadopor T21, fueron invitadoslos principales actores en la controversia:el gobierno deQuerétaro, la SCT, la AsociaciónNacional del Transporte Privado(ANTP) y la Cámara Nacional delAutotransporte de Carga(Canacar). Solo faltó la autoridadsin motivo alguno, pues el representantede la SCT, GustavoManzo, director del Aérea deVinculación y Vialidad, quienconfirmó su asistencia, nuncallegó, bueno, ni siquiera canceló.❯ LOS MOTIVOSMiguel Mario Inzunza, director detransporte de la Secretaría deSeguridad Ciudadana deQuerétaro, explicó que la medidaaplicada desde febrero pasadopara restringir el paso de camionescon más de cuatro toneladasde carga obedeció a al númerode accidentes viales y por eltránsito que generaban loscamiones pesados a su paso porla entidad, “En una zona dondehabitan cerca de un millón depersonas, un 45% del total de laentidad, y circulaban unos 30 milcamiones cada día, de los cuales19 mil ingresaban a la ZMQ, enun nodo donde circulan 230 milvehículos”.Argumentó que luego dela medida, al mes de agosto handejado de circular cerca de 300mil vehículos por la ZMQ y losaccidentes en la principal vía quecruza la entidad, la carretera 57,disminuyeron de 564 a 269Miguel Mario Inzunza, director detransporte de la Secretaria deSeguridad Ciudadanaentre enero y agosto de 2010contra el mismo periodo de2011. “Esto porque unos tres milvehículos de carga pesada ya notransitan por la zona metropolitanade Querétaro”, dijo.El funcionario agregó queluego de la restricción el gobiernoestatal ahorró 40 millones depesos en mantenimiento por eldaño a la cinta asfáltica que provocaeste tipo de vehículos, ademásde la reducción en pocomás del 50% en accidentes.Ahora, dijo, los vehículosque trasladan residuos peligrososy fulles se han encauzadopor las rutas alternas y loscamiones con doble remolqueingresan a la zona industrial enhorario nocturno de las 22:00 alas 6:00 horas para realizarmaniobras de carga y descarga,siempre y cuando porten unacalcomanía de registro que expidela Dirección de Transporte delGobierno del Estado.❯ CAMIONES AL FULLEn un salón con más de 100 personas,varios de pie, Juan CarlosMuñoz, presidente de Canacar,señaló que Querétaro fue el lugarideal para realizar el foro porqueen ese lugar se tomó la iniciativacontra algo “que no les voy a decirsi es bueno o malo. No es decisiónde Canacar si el full existe ono, nosotros daremos los elementosa la autoridad quien determinarásu existencia. Canacar noestá en contra del full, pero sícontra el sobrepeso de los camionesen las carreteras”.Agregó que el full no es elcentro del debate, “el full estáhecho para una vocación, eltema es sobre los elementos quegenera para la competitividad”.Señaló que el sobrepesoes una transferencia de costos yno importa si es en camión sencilloo full, el tema en Querétaroes de competitividad, ya que los56 I T21 Noviembre 2011

Juan Carlos Muñoz, presidente de Canacar y Javier Altamirano, presidente de la ANTP (al fondo)camiones que sólo van de paso ycruzan la ZMQ tardan hasta treshoras, cuando pueden hacerlopor Chichimequillas y ahorrar eltiempo con sólo pagar una casetade 60 pesos, “mejor debemostrabajar en subir el aforo de esacaseta para que cueste menos”.En México, dijo, se construyenlas autopistas con lasmismas especificaciones de lanorma internacional, pero noexisten camiones que tengan lacapacidad de cargar más de140 mil libras de Peso BrutoVehicular (PBV), “El tema no esque cargue más, ni el motor,sino la manera de pararlo, lacapacidad de frenado quepueda tener, ya que un camiónsencillo con seis toneladas másde peso, requiere 60 metrospara frenar.El dirigente presentó unpar de estudios elaborados enEstados Unidos, donde se muestrael impacto que ocasiona a lascarreteras el exceso de peso enlos camiones.“Hubo una incongruenciaen la actualización que se hizoa la norma hace tres años, porquese dio la facultad de cargarmás peso en lugar de disminuirlocon solo tomar en cuentael uso de suspensión de aire enlugar de muelles, pero lo quelastima a las carreteras es larepetición”.Dijo, en una explicacióntécnica, que el impacto quetiene en el pavimento la repeticiónde cada uno de los ejes delcamión es lo que afecta loscaminos, según un estudio desobrepeso.“Con ello el costo paísanualizado pasó de 97 millones a161 millones de pesos en gastosal mantenimiento en carreteras”.Luego con base en unestudio realizado por el Institutodel Transporte de Texas, señalóque el impacto en el costo deoperación tampoco se ha vistoreflejado con el mayor peso enlos camiones, pues sólo se tieneun 0.01% de beneficio, ahorroque por supuesto no se refleja enel precio de los productos que setrasladan por full.Javier Altamirano, presidentede la ANTP, dijo que los datos delinstituto texano tienen un error,“pero no se los voy a decir aquí,mejor los invito a que le hagan unarevisión con cuidado, porque hayun error en las tablas que simplementevoltea el resultado”.En el principal argumentoque presentó, dijo que los datosde referencia cuando se habladel costo de operación, éste sedetermina por el peso transportadono por el peso bruto vehiculardel camión, “Cuando sesacan las estadísticas de exportaciónde México se reportan lastoneladas transportadas, no contodo y el peso del camión, poreso esa tabla se debe dividir conel peso del producto y entoncesla conclusión es otra”.Coincidió con MuñozMárquez en que el sobrepeso delos camiones daña las carreteraspor eso pidió modificaciones a laactual norma, “pero antes de sermodificada debe ser evaluada”.El representante deempresas como Bimbo, CocaCola, Sabritas, entre otras, argumentóno haber llegado preparadoal evento, pues en su lugarestaría el técnico en los temasAlex Theissen, vicepresidente deANTP y director de desarrollotécnico de FEMSA Logística, elcual por razones de trabajo viajófuera del país.T21 Noviembre 2011 I 57

¿Con o sin proveedorlogístico?El contexto económico actual ha provocado que las empresasbusquen hacer más con menos, esto incluye a las operacioneslogísticas dentro de las compañías. Una pregunta ronda entrelos altos mandos, ¿con o sin proveedor logístico?Ernesto Arévalo, presidente de AmacargaPor Dainzú Patiño SotoDebido a la aperturacomercial a nivelmundial y a los modosde producción queésta conlleva, la tendencia paralos próximos 15 años en el mercadode los proveedores logísticosapunta a mantener un crecimientoy que todas las empresasse especialicen en la razón de sunegocio (core business), indicóErnesto Arévalo, presidente de laAsociación Mexicana de Agentesde Carga (Amacarga), durante el9º Encuentro de Transporte yLogistica, durante la mesa denominada,¿Cuál es el valor agregadode los operadores logísticos?Si bien un proveedor logísticocoordina todo en la cadena, llegaráel momento en que puedaespecializarse en cargas paramarítimo, terrestre, en cross dock,o almacenes automatizados, “y notendrá nada de malo”, la especialidadbrinda beneficios a largo plazo,y un mercado cautivo, detalló.Antonio Arranz, director deDHL Express México, explicó queAntonio Arranz, Ernesto Arévalo, Manuel Díaz y Arturo Lugo.cuando una empresa tercerizasus servicios logísticos tiene másbeneficios que al trabajar directamentey por separado concada eslabón de la cadena, pueslas compañías transnacionaleslogísticas cuentan con infraestructura,experiencia y contactospara atender su mercado.Los proveedores logísticossiempre hacen altas inversionespara reducir costos, como automatizaciónde procesos o capacitaciónde personal, “es poco probableque una persona ajena a tucompañía haga eso. Tercerizar ono, depende de las necesidadesde la empresa y los recursos quetienes”, señaló Arranz.El presidente de Amacargadestacó que“en términos generaleses más barato tercerizar. Si unaempresa opera directamente sucarga, tiene que absorber todo elcosto fijo, y en ese costo probablementehaya ineficiencias, espaciosno utilizados, personal que se utilizaen un determinado porcentaje; eloperador logístico cubre esos espaciosy pequeños huecos con otros”.“El mundo no se equivoca,al cierre de 2010, Alpha Liner, elreporte de mayor prestigio demovimiento de carga por serviciosliner (transatlántico) a nivelmundial, reportó que el 55% deesta carga pasa por operadoreslogísticos. En el sector aéreo, el98% de las guías aéreas se cor-58 I T21 Noviembre 2011

tan, emiten y pasan por operadoreslogísticos”, informó.❯ SIN TERCERIZARDel otro lado, se encuentran lasempresas que manejan por si solassu logística, una es la queretanaGrupo Gramosa, del ramo agroindustrial,e Indorama encargada defabricar botellas de pet y textiles,Federico Castillo, subdirector generalde Gramosa.los representantes de las empresascompartieron su experiencia.“Contamos con una terminalintermodal, tenemos ventajas y eficienciaslogísticas, iniciamos por elconocimiento y vocación que teníamosen la parte de granos. Una vezque ampliamos nuestro saber logístico,desarrollamos servicios comoáreas de trasvase, espacios paraoperaciones, cross dock, y almacénrefrigerado. Ahora ofrecemos estosservicios a clientes ubicados en elBajío del país, los cuales descargano almacenan en nuestras instalaciones,para reexpedir a sus plantaspor tren o terrestre”, destacóFederico Castillo,subdirector generalde Gramosa.Arturo Lugo, director deLogística de Indorama detalló quedesde que el control de transportistasterrestres está manejado porellos mismos, el índice de robos depet disminuyó notablemente “hacecuatro años se reportaba al menosun robo cada 10 días, sobretodoen la zona metropolitana de laCiudad de México y Tamaulipas. Enlo que va del año, hemos reportadotres robos, en los cuales dos eloperador estaba coludido.Controlamos todo desde un centrode operaciones”.Ambos coincidieron que aloperar por su cuenta, han reportadoahorros de hasta 30%, comparandolos costos de un proveedorlogístico, y que los mayores ahorrosse han concentrado en los fletes.Por la dimensión de estasdos empresas, Indorama una transnacionalque opera en 90 países, yGramosa una de las empresas másgrandes del país en su rubro, esfactible contar con su propio equipode logística,tener carros de ferrocarrily hasta terminales intermodales.Arturo Lugo, director de Logística deIndoramaSin embargo las empresaspequeñas o medianas, no cuentancon los recursos para financiareste tipo de infraestructura, entoncesles convendría requerir losservicios logísticos de un tercero.“Por PyMES hemos crecido en losúltimos años hasta 30%, consoluciones hechas a la medida,”concretó Antonio Arranz.Optimizan redes socialesdesarrollo de empresas logísticasEl uso de redes sociales va másallá de compartir fotos y comentariosbanales con los amigos,también sirve para seguir tendenciaso tópicos relacionadoscon el sector logístico, contactarclientes o proveedores y trabajarbajo objetivos, o colocarse individualmenteen la red como unespecialista, también es eficazpara la comunicación interna delas empresas, o brindar capacitaciónvía electrónica para ahorrartiempo y viáticos.Bajo esta lista de beneficios,se desarrolló la mesa detrabajo, “Redes sociales en laEduardo Dávila, director de NetMXlogística como tendencia de lamercadotecnia”, coordinadapor Eduardo Dávila, director deNetMX, a consultores, agentesaduanales, agentes de carga,transportistas y especialistasen el tema logístico, quienesenfocaron sus dudas y comentariosa la creación de blogs,cuentas de Twitter y redessociales para empresas.“No se preocupen sobrecuántas personas leen su blog alprincipio, es cuestión de pacienciay ejercicio, puedes innovarcon los temas, después alguieninteresado lo buscará y encontraráen Google, si a esa persona lesirve tu información, recomendarátu texto, de esta forma surgiránlas recomendaciones de personaen persona, y así puedescrear una red especializada yestablecer contactos para posiblesventas o acuerdos”, apuntó.“Twitter sirve para compartirideas muy concretas,incluso experiencias con colegas.Es útil para seguir incidentesen vías de comunicación,que puedan afectar las rutas yentregas de mercancías a tiempo”,explicó Eduardo Dávila.Para ilustrar la utilizaciónde las redes sociales a nivelinterno de las empresas, citó elejemplo de la empresa transportistaJ.B. Hunt, la cual utilizóFacebook, Twitter y Four Squarepara crear una comunidad consus operadores e integrarlos a laempresa. Por Dainzú Patiño.T21 Noviembre 2011 I 59

Los procesos logísticos,como la Ley de MurphyFalta de planeación, negligencia y en algunos casos,corrupción, son factores que hacen que actividadeslogísticas resulten obsoletas e innecesarias en México.Por Gilberto Padilla MendozaEn una logística mal planeadasi algo puede salirmal, saldrá mal, comoreza la Ley de Murphy.Bajo esa premisa Sergio Ruiz,director general del Centro deTransporte y Logística, enumeró losabsurdos logísticos más notablesocurridos en México, Sergio Ruiz,director general del Centro deTransporte y Logística (CTyL).Uno de ellos es la vía electrificadaMéxico-Querétaro. Proyectorealizado en la década delos 80´s consistente en operalocomotoras eléctricas para eltraslado de personas y mercancíasentre ambas ciudades con loque se buscaba desfogar el tránsitoen la carretera 57.Sin embargo, el día en quese pondría en marcha, las locomotoraschocaron y se cancelóel proyecto.❯ ABSURDOS POR MAREl Canal intracostero de conectividad,proyecto mediante el cual seconstruiría una ruta por el Golfo deMéxico para movilizar mercancíaentre los estados de Veracruz yTamaulipas.La razón del fracaso delplan fue la escasa carga susceptiblede moverse entre ambasentidades, sobre todo porque elhecho de que al ser estadoscolindantes, nunca dejó de sermás factible trasladar la mercancíavía terrestre que marítima.Otro notable es el PuertoMadero, Chiapas, instalación que ala fecha no ha desarrollado supotencial debido a que a juicio RuizOlmedo, “el emplazamiento dondefue hecho no era el idóneo”.Sergio Ruiz, director general delCentro de Transporte y Logística❯ …Y POR AIREEn la Ciudad de México se encuentrael aeropuerto con mayor actividaden México: el AICM, terminal ala cual se le ha intentado haceraeródromos alternativos en la ZonaMetropolitana del Valle de México,Transporte y tecnología, de la manoA futuro se prevé que las aplicacionesy sistemas de softwarepara el transporte tales como elTMS (Transportation ManagementSistem), el FMS (FleetManagment System) y el WMS(Wharehouse Management System),o los sistemas de ruteo,tiendan a unificarse en una solaaplicación lo que traerá ventajaspara la inversión de tecnología,apuntó Erik Markset, directorgeneral de Tsol.En el taller Tecnologías deinformación como elementoclave para la Logística, expusoque en general la tecnología quetiene que ver con la administraciónde las cadenas de suministro,que observan aspectoscomo compras, planeación de lademanda, tiende a unificarse.El consultor observó queotra tendencia es que las aplicacionesampliarán sus funcionalidadesy también cada vez seusan más tecnologías y aplicacionesa través de Internet, esdecir, no se instalan algún hardwareo servidor en las empresas,Erik Markset, director general de Tsolsino se implementan solucionesa la medida de las empresas.Este concepto denominado“nube” generaba dudas en unprincipio de que se lograra su aplicaciónen medios más operativos,como la industria del transporte;sin embargo, se ha observadofuncionalidad para las cadenas desuministro. Ahora aplicacionescomo un WMS ya se puedenadministrar a través de Internet.Destacó que en la industriadel transporte aún se observa quelas empresas se resisten a laadquisición de tecnología para suoperación, las cuales se deben alcosto, a la falta de compresión delo que la tecnología puede aportara sus empresas. Por Pilar Juárez.60 I T21 Noviembre 2011

como el de Texcoco en el Estado deMéxico y Tizayuca en Hidalgo, ésteúltimo para movilizar carga aérea.Sobre el tráfico de mercancía,Ruiz Olmedo señaló que a laaduana del AICM es prácticamenteimposible acceder con un camión”porque no hay radio de giro paraentrar y salir con vehículos”.El aeropuerto de Cancún,tiene en sus instalaciones un“elefante blanco”. La terminal decarga quedó atrapada entre lasde pasajeros, dejándola obsoletay con mínimas posibilidades deser aprovechada para lo que fueconstruida originalmente.En el ámbito terrestre, laentrada indiscriminada de vehículoscon más de 10 años de antigüedad,es un duro golpe para la logística enMéxico, puesto que se tiende amovilizar carga en unidades obsoletas,inseguras y con altos costos demantenimiento, que podría derivaren que el flujo de mercancías sevea interrumpido o lento.De acuerdo con Sergio Ruiz,en el ferrocarril Chiapas Mayab“todo puede fallar”, puesto que hatomado años concluir su reconstruccióntras el paso del huracán“Stan”en 2005.Esta ruta ferroviaria.“no ha podido desarrollar una zonaagrícola rica del país: el sureste”.Rubén Pablo López Reyesconsultor ferroviario del ferrocarrilKansas City Southern México, precisóque es que es más fácil llevarproductos de Veracruz a Mérida enbarco, por la obsolescencia del tren.Eduardo González, directorde operaciones de Onus, comentóque el Chiapas-Mayab cuenta conAbsurdos vía TwitterSimultáneamente T21 lanzó enredes sociales la pregunta“¿Conoces alguna prácticaabsurda en la logística?”, y lasrespuestas más llamativas fueronlas siguientes:Armando Tinoco, indicóque es absurdo llamar al agenteaduanal para preguntar si yaglosó el pedimento.“Actualmenteglosar debe ser una tarea compartida”,señaló.un paso superior ferroviario de 23metros de longitud en tramo queva de Tapachula al Aeropuerto, quees el único donde el tren pasa porarriba de la carretera y no al revéscomo comúnmente se desarrolla.Este paso tiene una inclinaciónVenezuela Logística, esmás específico al recalcar quees absurdo desde el punto devista de las empresas, “noentender que la logística essatisfacer a los clientes”.Marco Cristóbal, calificócomo una práctica absurda enlogística adquirir software caro(ERP, WMS, TMS, etc.,) “y nousarlo para una mejor tomadecisiones”.desmedida por lo que el paso delconvoy puede complicarse.El directivo refirió que detrásde los absurdos logísticos se enumeranerrores como:falta de planeación,de capacitación, negligencia;en algunos casos corrupción.

MarítimoAbrenbodega enDos BocasEl Puerto de Dos Bocas inició durantela segunda semana de octubre lostrabajos de instalación de una nuevabodega de carga granel agrícola omineral semipermanente de mil 800m2, en la Terminal de Usos Múltiples,la cual estará lista para entrar en operacióna partir del 1 de noviembre.En un comunicado, la API dio aconocer que la nueva instalación tieneuna estructura conformada por tubosde acero galvanizado, una longitud de100 metros por 18 metros de ancho,dos accesos con puertas abatibles enlas cabeceras y 7.80 metros de alturaen su parte más alta, los requisitosmínimos indispensables para almacenarhasta 7 mil toneladas de carga.Desde 2010, el Puerto de DosBocas moviliza carga de gráneles, entrelos cuales destacan el carbón mineral,el coque de petróleo y la grava, que sealmacenan en los patios de transferenciade carga de la Terminal de UsoMúltiples, sin embargo, la nueva bodegafacilitará el manejo de otro tipo decarga a granel como los provenientesdel sector agropecuario, así como parala carga general. Por Redacción T21.Guaymasrecibirá grandes barcosEn preparación para mayores retos, el puerto deGuaymas invierte 70 millones de pesos en dragarsu canal de navegación y área de muellespara llevarlos a menos 14 metros, comenta aT21 su director general, José Luis Castro.La obra deberá quedar concluida el 30de diciembre próximo, a fin de que el puertopueda comenzar a recibir embarcaciones concapacidad de hasta 100 mil toneladas de pesobruto, a partir del próximo año, como parte deun nuevo proyecto de carga internacional.Dragamex es la empresa responsabledel proyecto y deberá de remover un total deun millón 200 mil metros cúbicos de materialdel subsuelo marino, precisa Castro.Guaymas es el puerto mexicano quemueve más carga internacional, y se ha consolidadoen los últimos años como un puerto de entraday salida de empresas estadounidenses y asiáticas,lo cual le ha permitido en el periodo eneroseptiembrede este año, crecer un 30.8% en elmovimiento de carga comercial. Por Osiel Cruz.Alista Lázaro licitación para terminalesLa Administración Portuaria Integral de LázaroCárdenas alista hacia el cierre de año dos nuevaslicitaciones que consistirán en el desarrolloy construcción de una terminal especializadade autos y la operación de una terminal deusos múltiples, al tiempo que prevé alcanzarun crecimiento de 10% en el movimiento totalde carga en 2011, indica Rubén Medina,director general del puerto.Comenta que para la terminal de autosse prevé que se publiquen las bases entrenoviembre y diciembre de este año, se tratade una inversión cercana a los 40 millones dedólares con dos posiciones de atraque ycerca 40 hectáreas de patios. La primeraetapa de la terminal tendría 30 hectáreas,con una capacidad de hasta 250 mil unidadesanuales, una posición de atraque y seespera adjudicar en el primer trimestre de2012. El proceso de licitación tomaría cercade 10 meses para adjudicar el concurso.En 2009, la terminal de autos sedeclaró desierta ante la recesión global queafectó a las principales armadoras deEstados Unidos. Por lo que se está adecuandoel proyecto para atender ese mercado.En cuanto a la Terminal de UsosMúltiples, indica que su proceso de licitación“coincide con la devolución de la terminalespecializada de contenedores de la Isla de EnMedio, en el momento que el operador actualde la terminal especializada de contenedoresmigre todo su movimiento y operación a lanueva instalación”. Por Pilar Juárez.62 I T21 Noviembre 2011

Alerta sobreel escaneo decontenedoresLa medida del gobierno deEstados Unidos (EU), de sometera escaneo los contenedoresque pretendan entrar vía marítimaa ese país a partir de 2014,supondrán alteraciones en elcomercio internacional, dadoque podría haber una reconfiguraciónen las rutas de losbuques, asegura CarlosGallegos, secretario ejecutivode la Comisión Interamericanade Puertos de la Organizaciónde Estados Americanos (OEA).En entrevista con T21, elfuncionario detalla que estasmedidas de seguridad impuestaspor EU traerán dificultades parael sector marítimo sobre todo encuanto a costos y tiempos.Gallegos señala que aúnno se define quién absorberá loscostos de la implementación deequipo de escaneo en los recintosportuarios, aunque se prevéque sea el Puerto de dondesalga la nave.El escaneo de contenedorestiene por objetivo controlarun posible ingreso ilegal dearmas de destrucción masiva aEU vía marítima. Originalmenteeste protocolo estaba destinadoa iniciarse este año; se reprogramópara 2012 y ahora se estableceque será en 2014 cuandoentre en funciones.En un pronóstico reservado,dice que el movimiento decarga puede disminuir y encambio el coto del transporteaumentar entre 10 y 440 dólarespor contenedor, dependiendode cuántos contendores semuevan desde el puerto. PorGilberto Padilla.

MarítimoTIQ alcanzasu mayoría de edadCon 14 mil operaciones al mes, esta terminal registraun crecimiento este año del 180% gracias al dinamismoque en materia de comercio exterior, tienenlas empresas a las que da servicio en la zona BajíoPor Osiel Cruz Pacheco/EnviadoQUERÉTARO, Qro.- La TerminalIntermodal de Querétaro (TIQ)alcanzó su mayoría de edadal cumplir 18 años de servicio.Y no podría ser de mejor manera laforma de celebrarlo. Este año su crecimientoes casualmente 10 veces suedad, al sumar 180% con movimientosde 14 mil operaciones al mes, lo cual lallevará a rondar los 200 mil contenedoresal cierre del año.La TIQ, sobresale por ser la primeraque obtuvo un permiso como terminalinterior de carga por parte de laSecretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), con fecha 4 denoviembre de 1993, es decir, fue laque abrió brecha en un mercado que José Luis Muñoz, director general de TIQestaba por desarrollarse y del cual hoyes la decana, atendiendo mayoritariamenteal intermodal marítimo.Hoy empresas como Maersk Line,CMA-CGM, Hapag-Lloyd, CSAV, HamburgSud, APL y NYK, entre otras, son a las que lesda servicio.“Nos tocó vivir las concesiones que sedieron a Transportación Ferroviaria Mexicanapor el ferrocarril del Noreste, a Ferromex eldel Pacífico y a Ferrosur el del Sureste en elmomento de la privatización”, comenta.Actualmente TIQ forma parte de la“En estos 18 años vivimos los cambios de estructura del ferrocarril Kansas CityFerrocarriles Nacionales de México a las subdivisionesdel Noreste, Sureste y Pacífico, épocaen la que se movió carga de todos los puertos entodas las diferentes divisiones”, recuerda eldirector general de TIQ, José Luis Muñoz.Southern México en la que este año se haregistrado un crecimiento de más de 180%,llegando a un total de 14 mil operacionesmensuales, hablando únicamente de contenedoresy manejando por otro lado serviciosde crossdock y trasvase de distintas mercancíasy productos.Los puertos que se atienden con elmayor volumen son Lázaro Cárdenas, quellega en forma directa en 24 horas proporcionandocon esto un servicio demucha utilidad para las empresas queretanas,además de Veracruz, Tampicoy Altamira, puertos con los que se tienenalianzas estratégicas.Si bien el mercado de Querétarono es tan grande, sí se complementacon clientes fuera del Estado. Se tieneun porcentaje de un 50% a empresasqueretanas y un 50% se atiende delas entidades vecinas.El mercado se ha desarrolladomayormente en los últimos mesesgracias a que empresas extranjerasinstaladas dentro de su zona deinfluencia, ven la utilidad de esta instalacióny sus servicios.Por otro lado hay compañíasexportadoras en pleno crecimiento instaladasen Querétaro de inversionistasextranjeros con proyectos de grandesinversiones y para desarrollar empleos en elEstado que están demandando vía marítimauna importante proveeduría.Actualmente la TIQ busca crecer un400% para cumplir con las solicitudes expresasde empresas para que se instalen dentrode la Terminal y llevar a cabo procesos de elaboración,transformación y reparación para suposterior retorno al extranjero, de acuerdo a laautorización que tiene de la Secretaría deHacienda y Crédito Público para la realizaciónde este tipo de operaciones.64 I T21 Noviembre 2011

MarítimoSAT continuará con ladetención de contenedoresPese a que la Procuraduría Generalde la República (PGR) anunciaraque desde el 15 de septiembre sedejarían de confiscar o detener contenedoresde transbordo a otrospaíses por portar productos piratas,el Servicio de AdministraciónTributaria (SAT) confirma que mantendráel embargo de estos contenedoresen los principales puertosmexicanos con el objetivo de salvaguardarla seguridad del país.“En materia de transbordo laAdministración Tributaria continuaráasegurando piratería,va seguir confiscandoproductos ilícitos donde losencuentre, esa es la función delSAT, es la función de las aduanas,es nuestra razón de ser, y vamos aseguir cumpliendo al pie de la letraesa obligación.Continuaremos embargandopirateríaque encontremosen transbordos”,afirma Alfredo GutiérrezOrtiz Mena,jefe del SAT.Frente a estaposición, FernandoRamos, presidente de la ConfederaciónLatinoamericana deAgentes Aduanales (CLAA) detallaque este tipo de políticas han40%De la mercancía quellega a estos puertos esde transbordohecho dudar a las empresas navierassobre México para transbordarcontenedores, principalmente enlos puertos de Manzanillo,Ensenada yLázaro Cárdenas, yéstas podríanmudar su operacióna Panamá o Colombia.Detalla quecerca del 30 a 40%de la mercancíaque llega a estospuertos es de transbordo.“El esfuerzo del gobiernofederal debe concentrarse en queno se introduzcan mercancías alpaís, pero para las mercancías queestán de paso; cada nación deberesolver su problema. Hay accionesdel gobierno que perjudican lasinversiones de las navieras, queson grandes y ven oportunidadesen México. El mercado está muyregulado y monopolizado, necesitamosponer el tema en la mesa paracrear condiciones diferentes”, diceel presidente de la CLAA.Ernesto Arévalo, presidentede la Asociación Mexicana deAgentes de Carga (Amacarga),señala que este tipo de accionesafectan a los operadores logísticos,cuando existen detenciones demercancías en aras de encontrarpiratería o contrabando, y no existenactas por esas inspeccionesque especifiquen tiempos máximosde liberación. Por Dainzú Patiño.

MarítimoLos puertosescriben otra historiaEn sus primeros 20 años en manos privadas, si bien existenáreas de oportunidad y retos por alcanzar, la historia esmás positiva que negativa.Por Osiel Cruz Pacheco/EnviadoCABO SAN LUCAS,BCS.- El pasado 1 dejunio se cumplieron losprimeros 20 años de larequisa del puerto de Veracruz,evento que significó el inicio delproceso de privatización de lospuertos en México. Y precisamentepara valorar la situación actual ados décadas de distancia, empresariosy autoridades reunidos aquí,en el marco del XVII Congreso dela Asociación Mexicana deAgentes Navieros (Amanac), reconocieronlos avances, a la vez quesubrayaron las nuevas oportunidadesque el sector tiene para asemejarsea los mejores del mundo.❯ MEJORASEntre las ventajas de la desintegracióndel monopolio que manteníael Estado en la construcción,operación, administración y autoridadde los puertos hasta antes de1991, destaca la mejora de la productividad,el crecimiento de lasinversiones y la expansión de laoperación de embarcaciones, locual se ha reflejado en una mayorparticipación de los puertos dentrode la cadena logística del comercioexterior y un mejor nivel deservicio, coincidieron en apuntar elex director general de Puertos dela Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), Ángel GonzálezRul; y el director general de la primeraempresa operadora, GrupoCICE, Leoncio Pérez.Sin embargo, para el ex funcionario,aún permanecen temaspendientes que se plantearon comoobjetivo en el proceso de privatización,y los cuales sin duda ayudaríana contar con un SistemaPortuario Nacional más eficiente sise llevan a cabo. Entre ellos destacala planeación a largo plazo; desarrollode nueva infraestructura pública yprivada; aplicar un modelo de gestión;impulsar la simplificación administrativay la capacitación gerencialespecializada; promover una mayoreficiencia y menores costos por fletesy puertos; y contar con unacomunidad portuaria integrada.González Rul, afirma tambiénque hacia delante, los retosde los puertos son la modernizaciónde los existentes y la construcciónde nuevos, potenciar alos puertos como nodos articuladorespara crear un sistema integradode transporte multimodal66 I T21 Noviembre 2011

Marítimoque reduzca los costos logísticos,y promover la competitividadpara que se presten servicios concalidad y precios acordes a losestándares internacionales.Entre los nuevos puertos adesarrollar, advierte que Colonet,tarde o temprano tendrá quehacerse, ya que es clave paraatender el comercio entre Asia ylos Estados Unidos.Leoncio Pérez, por su parte,destacó el crecimiento de la inversiónen los puertos, la cual llegó asu punto máximo en el año 2008.En su momento, el directorgeneral de SSAMéxico, FranciscoKassian, llamó a impulsar medianteuna reforma a la Ley de Puertos,la garantía a los inversionistas deun esquema que permita crecersus terminales e impulsar a lospuertos a nivel internacional.Igualmente solicitó dar suficientecertidumbre jurídica y económica alos inversionistas para respetar loscompromisos ofrecidos en el procesode privatización portuaria.❯ PENDIENTESEn representación de la AsociaciónNacional del Transporte Privado(ANTP), su presidente JavierAltamirano, resaltó los problemasde conectividad que aún tienen lospuertos en materia de accesos vialesy ferroviarios. La productividades buena al interior de los recintosportuarios, pero en la conexión conel transporte terrestre y la tramitologíapara el despacho de las mercancías,existen costos que encarecenla logística, dijo.La falta de equipo ferroviario,o la caída de un puente, provocademoras y aunque no seanresponsabilidad del dueño de lacarga, éste tiene que pagar❙❙ Inversión Pública y Privada en Infraestructura Portuaria❯Cifras en Millones de pesosFuente: Grupo CICEalmacenajes injustamente en lasterminales portuarias, se quejó.En ello coincidió el secretariotécnico del Consejo Mexicanode Comercio Exterior y Tecnología(COMCE), Fernando Ruiz Huarte,quien calificó de desmedido elcobro de 70 dólares diarios quehacen las terminales portuariaspor costo de almacenaje, y loscuales en el inicio de la temporadaalta, han sido consecuencia dela falta de equipo de los ferrocarrileso de imponderables como lainterrupción de un puente ferroviarioen Manzanillo, Colima.En el rubro de la infraestructura,el presidente de la Amanac,Cutberto Parra, criticó que en unpuerto como el de Veracruz, noexistan vitas (puntos de amarre enmuelle) suficientes para amarrar unbarco de 324 metros de eslora.Juan Carlos Merodio,director de M&L Estudio Legal,criticó la falta de oficio de algunosdirectores de puerto que seven más como autoridades quecomo promotores de negocio. “Silos puertos fueran privados,mañana estarían éstos negociandocon la Administración Generalde Aduanas la solución a los problemasde los trasbordos”, opinóa propósito de las acciones deesta dependencia que han ahuyentadode los puertos mexicanoseste negocio, al hacer revisionesy decomisos de carga queestá en tránsito.Dijo que la inversión privadaha venido a la baja en los últimosaños, debido a la incertidumbrejurídica que existe al no garantizarla recuperación de inversionescuantiosas cuya recuperación sóloes posible en el largo plazo.

MarítimoQuiere ser puertaentre Europa y AsiaEn España se realiza un proyecto que busca aprovechar laubicación logística del puerto catalán para insertarse comobisagra de la principal corriente comercial del mundo.Por Osiel Cruz Galindo /enviadoBARCELONA, España.-Este puerto, segundo enmovimiento de carga yel primero en ingresosde este país, es un recinto activo.Con este récord, bien podría quedarsede brazos cruzados y crecersólo con la inercia. Sin embargo,antes de esperar a que la cargavenga a Barcelona, trabaja en llevarel puerto a la carga.Para ello, la autoridad portuariaha diseñado un ambiciosoplan que busca crecer su cuotade participación en el comercioentre Europa y Asia. Y es que, elintercambio entre ambas regiones,representa la principal rutacomercial del mundo, y el mayorflujo se da con la región norte deEuropa donde se ubica la poblacióncon el mayor ingreso percápita del continente. Hasta hoy,todos los puertos del sur europeoparticipan con el 24% de eseflujo, por eso, este puerto ve aquísu principal oportunidad.La estrategia busca aprovecharun plan de la ComunidadEuropea (CE) para el desarrollo deuna red de ferrocarriles de carga,que conectará a los puertos españolesde la costa mediterránea conel resto de Europa. La idea es acortarlos trayectos marítimos entreAsia y el norte europeo, por unaruta logística que permita a lasembarcaciones acortar sus trayectosentre seis y ocho días, a cambiode subir aquí las mercancías alferrocarril y colocarlas en Burdeos,Lyon y París, entre otros centros deconsumo, en un día de recorridoferroviario como promedio.Para ello, el puerto se estápreparando con una ampliación,que alcanzará las mil 300 hectáreas,prácticamente un 100%más que su superficie anterior.Las previsiones indican que unavez ampliado, el recinto portuariotendrá capacidad para manejartráficos anuales de 130 millonesde toneladas (más del doble quehoy) y hasta diez millones de TEU’s(dos y media veces más), de loscuales, un 63% necesitarán de unreparto modal terrestre, sea porcarretera o por ferrocarril, y elresto se redistribuirá vía marítima,aéreo y para el consumo local.En camino hacia este objetivo,el puerto estima que la nuevaterminal ferroviaria de carga estaráconcluida en 2015, la cual seráfinanciada con recursos del gobiernoespañol y de la Unión Europea.Esta infraestructura forma parte delllamado “Plan de AccesosTerrestres” que involucra la ampliacióny mejora de la rezagada redferroviaria y el desarrollo de terminalesmarítimas interiores, puertossecos y terminales intermodales;todas ellas estarán vinculadas coneste puerto mediante corredoresde transporte multimodal.La infraestructura será lamayor de su género en Españapues conectará a los mercadosde la península ibérica con los delnorte de Europa, en concreto conFrancia, Alemania, Bélgica, Suizay Holanda; países que de acuerdocon datos de la oficina estadísticacomunitaria de Europa(Eurostat) se encuentran dentrode los 10 más ricos en la zonacon respecto a su PIB per cápita.De acuerdo con datos de laAutoridad Portuaria de Barcelona(APB), el modo en que la cargasale del puerto ha ido cambiandoen los últimos años, sin embargo,es por falta de una infraestructuraque amplíe la capacidad intermo-68 I T21 Noviembre 2011

Marítimodal, la causa por la que no se haestimulado un mayor desfogue demercancías vía ferrocarril.Para este año se espera quela cuota de transporte ferroviariodel puerto sea del 10%, cifra mayoral 8% que se registró en 2010 y al5% de 2009, sin embargo, sondatos aún lejanos a los niveles delos puertos más importantes delmundo, donde la redistribución porferrocarril llega a ser casi de lamitad de la carga recibida.“El objetivo del puerto deBarcelona se basa en potenciar lainternacionalización de las empresasexportadoras e importadorasaportando competitividad, ademásde la voluntad de ampliar el hinterlandpara conseguir los volúmenesde tráfico que nos permita estaampliación”, señala Sixte Cambra;actual presidente de la APB, alentregar los resultados del primersemestre de operaciones portuarias.Asimismo, destaca el pesoimportante de China como principalsocio comercial pues hoy endía, el 26% de los contenedoresque circulan por el recinto tienencomo origen o destino este país.La APB destaca que contemplaa mediano plazo ampliarla capacidad y redistribuir porferrocarril el 30% del total demercancías para dar cumplimientoa las necesidades de estey otros mercados en crecimiento.❯ RUTALa terminal dará aforo tanto a carrosde ferrocarril con ancho de vía ibéricocomo europeo (el español es ligeramentesuperior al estándar internacional),en concordancia con eldesarrollo de la red mixta que se havenido desarrollado desde haceunos años. Esta flexibilidad ha permitidofacilitar así los traslados, porejemplo hacia Francia, sin necesidadde hacer escalas, pues una delas principales trabas logísticas delferrocarril en España, durantemuchos años, era el forzoso cambiode tren en su frontera con este país,maniobra que podía tomar hastaseis horas y que por supuesto significabauna traba para el despegueferroviario como una opción viablede entrada al norte europeo.La oferta que plantea elpuerto es la sustitución de algunasrutas marítimas, como por ejemploBarcelona-Le Havre, queemplea, según el número deescalas, aproximadamente cuatroa cinco días de viaje en barco porpasos en ferrocarril que lleguen aciudades como Burdeos o Lyon enno más de un día; esto significauna redistribución más rápidausando el transporte intermodal yque, de cumplir sus objetivos,aventajaría a este puerto frente asus principales competidores en elnorte como Amberes, Le Havre,Hamburgo y Rótterdam.Alianza con HPHBARCELONA, España.- Como parte de su interés por crecersu participación en el intercambio comercial de Europa y Asia,este puerto cuenta ya con la presencia del mayor operadorportuario global Hutchison Port Holding (HPH), que a su vez,es el más influyente en los puertos chinos.Contar con su presencia aquí, resulta estratégico porlas alianzas que esto representa para el puerto catalán con lasterminales portuarias que mayor carga manejan en China yCorea, muchas de ellas controladas por HPH.Hutchison ha invertido 280 millones de euros en la construcciónde la primera fase de la nueva terminal de contenedoresen la zona Prat, un sitio ganado al río Llobregat, cuyo delta fue desviado.Esta es la primera terminal contenerizada aquí que desarrollaun operador global, lo cual es una ventaja para este puerto.Pero la multinacional hongkonesa ha condicionado alpuerto y a la Generalitat (gobierno de Cataluña), para construir losaccesos viales y ferroviarios a los que el Ministerio de Fomento secomprometió; sin ellos el proyecto quedaría a medias.Los accesos viales y ferroviarios no estarán listos cuandola primera fase de la terminal de HPH esté concluida a mediadosde 2012. La segunda fase del proyecto comprende 500 millonesde euros adicionales, que el consorcio portuario ha condicionadoa realizar a la terminación de la infraestructura de acceso, lo cuales ya una presión para los gobiernos local y provincial para cumplircon este objetivo, con miras a alcanzar el objetivo.La terminal del muelle Prat tendrá una superficie totalde 100 hectáreas y una línea de atraque de mil 500 metros.Será la terminal de contenedores semiautomatizada másavanzada del Mediterráneo y estará dotada con un dobleancho de vía de tren (europeo e ibérico) que le permitirápotenciar las conexiones intermodales.Esta infraestructura es clave para que este puerto seael pié de playa de las inversiones chinas en Europa. Por OsielCruz Galindo/enviado.

FerroviarioFerrosuren la vía denuevos negociosTras recuperarse de un año atípico por lasinundaciones y afectaciones a la vía de 2010,Ferrosur acelera el paso en la conquista demejores oportunidades de mover cargaPor Pilar Juárez RodríguezPara Ferrosur es tiempo de oportunidady no piensan desaprovecharla. Las piezasen el campo de juego se han movidopara atraer nuevos negocios, entreellos el inicio de producción de coque en unaplanta de Pemex, el avance en el movimiento decarga intermodal en el puerto de Veracruz y losbuenos resultados del ferrobuque que les haceplanear nuevas rutas y frecuencias.Luis Ignacio Olivera Bueno, directorComercial de Ferromex-Ferrosur comenta quepara la línea del sureste es un año de oportunidadya que les permitirá recuperar los volúmenesde carga que el año pasado se vieron afectadoscerca de 30 días a 45 días, a causa delos huracanes. “Esto nos da la oportunidad deque este año consolidemos una mejor venta eingresos” apunta.En 2011 Grupo México canalizó unainversión récord de 395 millones de dólares a sudivisión ferroviaria, para Ferrosur se destinaronrecursos para la adquisición de 14 locomotorasy la rehabilitación de infraestructuraque se vio afectada por el huracánKarl y la tormenta tropical Mathewel año pasado.“Es un año de consolidación y de buenoslogros tanto de la compañía como de su imagenhacia el mercado hemos mejorado nuestra participaciónen varios segmentos, acabamos derecibir nuestra encuesta de satisfacción de clientey vemos que el mercado está tomando a bienlas mejoras que vamos teniendo en tiempos deservicio, de recorrido, la atención que damos almercado a través de nuestra fuerza de ventas.Tenemos más consistencia y confiabilidad en loque estamos haciendo”.Héctor Cuevas Olvera, director comercialde Ferromex-Ferrosur destaca que esta estrategiaha rendido frutos y respecto del año pasado crecieron5.3% en el movimiento de carros. Al mesde agosto del presente año han movido 230 milcarros y esto también se ha debido a que unossegmentos han crecido muy favorablemente.❯ CON MUCHA ENERGÍAHacia finales de año, Pemex planea producircoque en la refinería de Minatitlán, Veracruz, se70 I T21 Noviembre 2011

Ferroviarioestima que la producción alcanzaría cerca de unmillón de toneladas, “creemos que podemosparticipar de manera interesante para mover elcoque hacia las cementeras del sureste”, talescomo la planta de Cemex en Puebla, o bien paralas plantas de Cruz Azul y Apasco.Para el próximo año, las oportunidadesen el movimiento de combustible de Ferrosurson alentadoras, estima que podrían movercerca de 20 mil barriles diarios de combustóleode la refinería de Tula hacia la Terminal deAlmacenamiento y Reparto de (TAR) de PajaritosCoatzacoalcos, Veracruz.Comparado con el movimiento de combustibleque se mueve por ductos, la participacióndel ferrocarril en este segmento es significativacercana al 5%, no obstante, es una cargaque tiene constante crecimiento, entre otrosaspectos por la seguridad.“Ferrosur ofrece consistencia y seguridaden el transporte y me refiero a seguridadoperativa es mejor manejar productos químicospeligrosos en ferrocarril que en autotransporte.Ya que tenemos un transportemás controlado y eso da seguridad a losclientes de que no habrá un accidente en esteproceso y disminuye el índice de robos”, destacaLuis Olivera.❯ EN LOS PUERTOSPara Ferrosur, el puerto de Veracruz es estratégicopara operación y su carga crece a la par de loque llega al puerto, tanto de exportación comoimportación, en julio se tenía un aproximado de11 millones de toneladas de carga, de las cuales3.7 millones se habían movido por ferrocarril,es decir, un 33% del volumen.“Estamos analizando la posibilidad detener el aumento de capacidad para el manejode contenedores. Actualmente tenemos un serviciodiario de Veracruz y pudiéramos tener unasalida adicional para incrementar el volumen decontenedores”.Pero la decisión del incremento en lacapacidad de Ferrosur en el puerto de Veracruzdependerá de la administración del puerto, delas condicionantes de la Administración Generalde Aduanas para alinear a todos los jugadores afin de tener una segunda corrida diaria entreVeracruz y la Ciudad de México.Otro servicio que brinda oportunidades decrecimiento para Ferrosur es el movimiento delferrobuque, un servicio por sus característicasúnico en el mundo, una línea corta que conectaa Ferrosur con los ferrocarriles clase 1 de lacosta Este de Estados Unidos y Canadá al conectarCoatzacoalcos y Mobile mediante la operaciónde dos ferrobuques.“Son dos barcos que tienen dos cubiertasen donde manejamos 115 carros, tenemosmucho éxito en la parte que viene de importaciónde productos forestales, papel y químicos” sostieneLuis Ignacio Olivera Bueno. Ante el éxito deeste servicio comenta que estudian la posibilidadde abrir una nueva ruta en Altamira con el objetivode mover productos peligrosos, ya quemoverlos vía ferrobuque sería una forma mássegura de manejarlos.Destaca que están en negociacionescon el puerto de Altamira para atender mercadospotenciales como el de químicos, cloro,óxido de etileno, y con clientes como Dupont yBasf que pudieran interesarse en mover cargapor el ferrobuque.❯ MERCADOS DINÁMICOSAún cuando los directivos de Ferrosur vislumbrannuevas oportunidades de negocio nodejan de atender a sus mercados seguros yhasta ahora el más importante, el sector agrícola,el cual representa cerca del 26% deltotal de su carga. Es decir, la importación degranos que entra por el puerto de Veracruzprincipalmente y también la producción degrano de la cosecha nacional hacia destinosdel sureste por ejemplo, maíz blanco de lacosecha de Sinaloa.En adelante, la división de los mercadoses equitativa con un promedio de 10% de participaciónporcentual entre cada uno de ellos,tales como minerales, energía, automotriz, metales,cemento, químicos e industriales.De estos mercados destaca el sectorindustrial que crecerá 33% con respecto al añopasado gracias al movimiento de azúcar ya queprevén transportar 11 mil 800 carros en todo elaño, lo que representa 820 mil toneladas; asimismosobresale la exportación del sectorautomotriz donde avanzaron 12.5% impulsadospor Ford, Honda, Nissan y Volkswagen quedesde su planta en Puebla envía carga al puertode Veracruz.El sector Químicos y fertilizantes representa9.9% del total de carga y atienden laciudad de Coatzacoalcos donde están todoslos complejos químicos y hay mucho movimientoa la zona de producción en el centrode México.En conjunto las nuevas oportunidades denegocio y la carga que ya tiene un lugar ganadoen el ferrocarril contribuyen a que Ferrosur consolidesu red del sureste.T21 Noviembre 2011 I 71

FerroviarioKCSMlíder en terminales detransvase en MéxicoKansas City Southern deMéxico S.A. de C.V.(KCSM) es una de lastres líneas troncales delsistema ferroviario mexicano y esparte del Grupo Kansas CitySouthern (KCS) con más de 120años en el negocio de transportepor ferrocarril en Norteamérica y14 años en México. La empresamueve alrededor del 40% de lacarga ferroviaria en México, ytiene presencia en 15 estadosdel centro y noreste y el corazónindustrial de México, incluyendoLázaro Cárdenas, Toluca,Morelia, Querétaro, San LuisPotosí, Monterrey, Saltillo yNuevo Laredo. Los puertos endonde KCSM opera son LázaroCárdenas, Tampico/Altamira yVeracruz.Las ventajas que ofrece elferrocarril, siendo un medio detransporte verde y que permitemover grandes cantidades a tra-72 I T21 Noviembre 2011

Ferroviariovés de largas distancias puedenllegar a más empresas gracias alas Terminales de Trasvase.“Estoy convencido de lasventajas que las terminales detrasvase tienen para mejorar elservicio ferroviario, así como lafuerza del potencial comercial quetienen para nuestro país,” diceJosé Zozaya, presidente y representanteejecutivo de KCSM.Las Terminales deTrasvase son instalaciones coninfraestructura ferroviaria quefacilitan la transferencia de cargageneral entre medios de transporte.Estos forman parte de loque se conoce como los “serviciosauxiliares” del transporteferroviario de carga.El concepto de Terminalesde Trasvase sin ser nuevo, estáen México iniciando una importanteetapa de crecimiento. Sulocalización casi corresponde conel de las principales zonas industrialesdel país. Sin embargo, elincremento de la oferta de serviciosa través de la puesta en operaciónde instalaciones con estascaracterísticas, promueve unamayor participación de KCSM enel mercado de transporte deMéxico y permitirá, al mismotiempo, incrementar, mejorar lacalidad y la eficiencia del servicioferroviario de carga.Su principal característicaes que permite acercar el serviciode transporte ferroviario deKCSM a empresas que carecende infraestructura ferroviaria y enconsecuencia, son un mecanismopara incrementar los intercambioscomerciales entrezonas productivas y/o de consumo,al aprovechar una de lasprincipales virtudes del ferrocarril:el movimiento de grandesvolúmenes de carga a lo largo degrandes distancias. Con los nuevosfurgones de 50 pulgadas, sepueden transportar 60 toneladasen un espacio de 142.63 m 3 ,contra las 60 toneladas y 114.61m 3 que puede mover un camión,lo cual significa un gran ahorropara nuestros clientes, no sóloen términos de logística, sinotambién en la producción deemisiones de carbono.“Las ventajas comparativasdel tren sobre el autotransportenos convierten enuno de los medios de transportemás eficientes. LasTerminales de Trasvase nosayudan a eliminar una de lasprincipales desventajas delferrocarril al permitirnos elacceso a clientes que nocuentan con una vía directa altren. Esto es una gran ventajapara nosotros, ya que podemosofrecer un mejor servicioa nuestros clientes” dice DavidW. Eaton, Director de Ventas yMercadotecnia de KCSM.Frente al desarrolloindustrial de México, KCSM incorporanuevas herramientaspara poder llegar a más clientes,ofreciéndoles siempre elexcelente servicio de calidadpor el que se ha caracterizado.“La tendencia mundial eshacia el near shoring, lasempresas que antes producíanen lugares como China estánregresando a México, y éstascompañías necesitan mover susproductos. La misión de KCSMes posicionar nuestra red ferroviariacomo la mejor opción parahacerlo. Para ello es necesariobrindarles todas las posibilidadespara poder acceder a estemedio de transporte,” continúaDavid W. Eaton.Los centros de trasvasedan servicio a diferentes industriascomo son la granelera,químicos e industriales,principalmente a la áreas depapel y metal.Sobre la red ferroviaria deKCSM existen 41 Terminales deTrasvase, distribuidas de lasiguiente manera: dos enCoahuila, una en el DistritoFederal, dos en Hidalgo, siete enel Estado de México, dos enMichoacán, quince en NuevoLeón, cinco en Querétaro, cincoen San Luis Potosí, una enTamaulipas y una en Veracruz.La mayoría de estas instalacionesfueron realizadas porinversiones particulares. Tres deestas instalaciones están ubicadasen el Derecho de VíaConcesionado a KCSM.Al momento KCSM estáanalizando la ubicación de tresnuevas terminales de trasvaseen Querétaro, Qro.; García, N.L.;y Valle de México.“La importancia de las terminalesde trasvase para KCSMes que representan solucioneseficientes para los requerimientosde nuestros clientes. Las terminalesque actualmente tenemos,se verán incrementadas con nuevasinstalaciones en las zonasindustriales neurálgicas del país.Con estas medidas KCSM mantienefirme su compromiso de trabajara favor del desarrollo deMéxico,” dice José Zozaya.T21 Noviembre 2011 I 73

FerroviarioOfrece Hub Groupoportunidad intermodalCon servicios innovadores a la medida del cliente,han logrado penetrar en el mercado mexicano con uncrecimiento constante de doble dígito y van por másPor Redacción T21las terminales mexicanas sin parada obligatoriaen la frontera y con procesos de notificaciónelectrónica rompieron esta barrerade trámites y espera logrando ahorrar a sucliente una importante cantidad de dinero ytiempo pues de 16 días de recorrido seredujo a 12.Laura Hernández, directora general deHub Group en México destaca que la clave deléxito en este caso fue romper el paradigma deque la carretera es más rápida que el intermodal,conocer y adaptarse a las necesidades delcliente e innovar en los procesos logísticos.Esta estrategia de negocios ha permitidoque la filial mexicana de la empresaespecializada en la gestión de transportetanto en el servicio intermodal como decarretera, tenga una participación importanteen el corporativo y logre un crecimiento dedoble dígito en sus operaciones en Méxicocon expectativas alentadoras de mantenereste ritmo de negocio en los próximos años.El reto era mejorar la cadena de suministrode un cliente multinacional dealimentos que exporta productosdesde San Luis Potosí a diversospuntos en Estados Unidos y reducir el tiempode tránsito ya que por autotransporte se teníala obligación de hacer una parada en la fronteray pagar por un servicio de transfer parala revisión física de la mercancía en un procesoaproximado de 16 días.Tras un trabajo en equipo con elagente aduanal y las autoridades sanitariasde Estados Unidos, la Federal Drug Administration(FDA), se logró enviar los productossobre un contenedor intermodal desde74 I T21 Noviembre 2011

Ferroviario“Creemos que hay una oportunidad muygrande para los servicios intermodales enMéxico, no sólo los domésticos sino los crossborder o internacionales y esta expectativa sesustenta en el crecimiento que hemos tenido enel último año” apunta.México sigue siendo un gran receptor deinversión extranjera y si se siguen construyendoplantas en el país no sólo para atender el mercadonorteamericano, sino también Latinoaméricae inclusive Europa. “Vemos claramenteque hay más producción y que va anecesitar exportarse”.Hernádez destaca que este dinamismodel mercado mexicano se explica porquemuchas industrias que están moviendo en carreterase convencen de participar en el segmentointermodal. Las industrias van desde la parteautomotriz, alimentos, electrodomésticos, químicos,papel la industria de la manufactura y de laproducción de llantas.No obstante, destaca que Hub Groupcrece porque el mercado es más grande y ademáscapta carga del autotransporte.Para atraer estos nuevos mercados contribuyóque Hub Group garantiza la disponibilidadde equipo en un mercado deficitario, debido aluso de sistemas de información y trabajo coordinadocon el agente aduanal, la Aduana y los proveedores,que se especializan en medir y controlarlos tiempos de liberación hasta optimizarlosen menos de la tercera parte del tiempo selogra tener una mayor capacidad para atendercon equipo a sus clientes.“Gran parte de nuestro crecimiento esque hemos atendido mercados deficitarios demanera muy creativa haciendo uso de combinacionesde contenedores. Le hemos dado al mercadoequipos que no teníanantes” sostiene Hernández.En los últimos añosla compañía adquirió 3 mil3,500Son los contenedoresque en los últimos añosla compañía adquirió yeste año prevé comprar4 mil 400 contenedores500 contenedores y esteaño prevé comprar 4 mil400, lo que se traduce enmás de 100 mil cargasadicionales y más de 50millones de dólares invertidosen nombre de susclientes. Para atender a sus clientes deMéxico, Canadá y principalmente EstadosUnidos, Hub Group tiene 23 mil contenedorespropios de 53 pies y acceso a más de 60 milactivos ferroviarios.❯ TECNOLOGÍA, MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOSLa disposición de equipo aunada a la tecnologíaofrecen alternativas multimodales que garantizanahorros en la cadena de suministro y esto selogra con Unyson Logistics, que es el brazo tecnológicode la empresa, un reconocido 3PL quese especializa en el diseño e implementación desoluciones a media para satisfacer las necesidadesde sus clientes a través de servicios, tecnologíay experiencia.La ventaja de la tecnología se sumaa los ahorros y cuidados al medio ambienteque permite el transporte intermodal, yaque un tren doble estiba equivale a 280camiones y con la conversión de modo detransporte a carretero a intermodal, puedenayudarle a reducir costos, emisionesde carbono y consumo decombustible, pues el ferrocarrilemite un 65%menos de contaminantesque el servicio carretero.Laura Hernández comentaque para ampliar suparticipación en el mercadomexicano trabajan en coordinacióncon los ferrocarrilespara ofrecer los serviciosque se demandan, muestra de ello esque en octubre se tendrá una nueva ruta quecoordinará con el Kansas City Southern deMéxico y el Norfolk Southern que permitiráconectar a las terminales intermodales enMéxico con el sureste de Estados Unidos, enAtlanta y Charlotte.Hub Group, empresa que factura 2 mil800 millones de dólares al año, compró aComtrak en 2006 y continua expandiéndola,con la cual tan sólo en 2011 alcanzaron 30terminales y planean abrir más en los próximosaños. De esta forma Hub asegura que seguiráinvirtiendo para atender mejor las necesidadesde sus clientes intermodales, de arrastres decontenedores marítimos y de servicios dedicadosal transporte.T21 Noviembre 2011 I 75

FerroviarioIntermodalentre el reto y la oportunidadLas ferroviarias apuestan con inversiones einfraestructura al intermodalismo, pero aún setienen retos para alcanzar niveles de competitividady sumar al autotransportista para su desarrollo.Por Pilar Juárez Rodríguez/enviadaSILAO, Gto.- En México el potencialpara el transporte intermodal es cadavez más importante, por ello lasferroviarias apuestan a su crecimientocon inversiones, equipo e infraestructura;sin embargo, para conjugar el verbo transportaren la variable intermodal se suman unaserie de actores, autotransportistas, navieras,aduanas y operadores logísticos que ven eneste modo de transporte retos y oportunidadespara detonar su desarrollo.Con el fin de conocer cada aspecto deeste modo de transporte, en el Congreso deTransporte Intermodal celebrado en esta ciudadse identificaron las áreas de oportunidad paradesarrollarlo.Para las ferroviarias la tendencia en transporteintermodal es clara por ello destinan cadavez mayores inversiones para ampliar su infraestructuraen este segmento, Kansas CitySouthern informó que ha destinado 275 millonesde dólares desde 2008 a la fecha para fortalecersu red intermodal desde la terminal enRosenberg, en Estados Unidos hasta LázaroCárdenas en Michoacán.Brian Bowers, vicepresidente del sectorautomotriz e intermodal del Ferrocarril KansasCity Southern de México (KCSM), comenta quelas oportunidades de crecimiento son potenciales,pues 30% de la carga que se mueve porcamión es susceptible de manejarse a travésdel intermodal, no obstante reconoció la faltade infraestructura.Para Ferromex-Ferrosur, la apuesta en elsegmento intermodal es tal que prevén fortalecersus inversiones y duplicar la carga, paraese año el pronóstico mover 195 mil contenedoresen su red, con miras alcanzar 227 mil elpróximo año e ir creciendo gradualmente parallegar a 2015 con más de 400 mil contenedores,con lo que prácticamente duplicarán losvolúmenes actuales.Héctor Cuevas, director comercial deAgrícolas, Automotriz, Industriales e Intermodaldetalló que preparan inversiones para aumentarla capacidad y mejorar sus instalaciones enSilao; en Guadalajara instalarán una nueva terminalintermodal y en Veracruz planean la creaciónde una nueva vía y un patio para incrementarla capacidad que hasta el momento seha visto limitada.❯ INFRAESTRUCTURA LIMITADAAún cuando se ha tenido un avance, los representantesde ferroviarias y navieras, reconocieronque existen limitantes en materia de infraestructuray como muestra este año en dos ocasionesse detuvo el tráfico ferroviario enManzanillo, por daños a la infraestructura, y en laTerminal Ferroviaria del Valle de México(Ferrovalle) se solicitó la suspensión temporal,por espacio de 48 horas para no documentar,por una inesperada acumulación de carga quese generó por un puente vacacional.76 I T21 Noviembre 2011

Ferroviario“Como usuarios de los trenes, nos preocupala capacidad, la infraestructura y la planeaciónde los proveedores para afrontarsituaciones de congestión” apuntó OscarRiaño, gerente general de ventas para Méxicoy Centroamérica de Maersk Line. Explicó queeste año la temporada alta no fue tan pronunciadacomo el año pasado y sin embargo sepresentó una congestión que afectó a losclientes en Pantaco y les llevó a tomar la decisiónde desviar la carga.Carlos Vélez, director para AméricaLatina de APL expuso que se tiene un granavance en el servicio ferroviario tras la privatización,no obstante, aún existen pendientescomo la creación de un plan de contingenciaante desastres naturales, por ejemplo, no setienen vías alternas para agilizar el tránsito enManzanillo, tras el daño al Puente Armería afectadopor el huracán “Jova”.Paolo Patrone director de operacionesde Hamburg Süd destaca que se observangrandes avances en las rutas transfronterizaspero, hace falta el desarrollo de corredoresdomésticos y de mediana distancia, paralo cual es necesaria la cooperación de todoslos actores.Isaac Franklin, presidente de laAsociación Mexicana de Transporte Intermodal(AMTI) sostiene que se busca desarrollarcorredores intermodales domésticos, concarga por ejemplo de México a Monterrey o deMéxico a Guadalajara y el primer paso paraeste desarrollo es que recientemente se autorizóocupar los contenedores de exportación entráficos domésticos, el siguiente será plantearlos corredores, revisar el tráfico y la disponibilidadde equipo.❯ COMPLEMENTO INDISPENSABLENo se puede pensar en desarrollo de transporteintermodal, sin autotransporte, porqueson un complemento indispensable y comocasos de éxito, destacó en el foro, el papelde las empresas estadounidenses, JB Hunt ySchneider, que reportan en México crecimientosimportantes por adaptarse al mercadointermodal.JB Hunt cuenta con 200 chasises queoperan en México y ante el desarrollo del transporteintermodal la meta para el próximo año esagregar 240 más, para la empresa los ingresosprovenientes de segmento intermodal es lamás importante con 56% de participación deltotal de ingresos, apunta John Hammond, vicepresidentede la firma.No obstante, para el autotransportistamexicano aún está lejos de participar en elsector intermodal porque en su mayoría lasempresas del autotransporte son hombrescamión, con flotas pequeñas y sólo las grandesempresas tienen los niveles de competitividadpara participar en este sector, reconoceJuan Carlos Muñoz, presidente de laCámara Nacional de Autotransporte deCarga (Canacar).

AéreoPolítica aeronáutica,en el aireLa política aeronáuticaque rige actualmenteen México data deoctubre de 2001. Antela necesidad de laactualización de ésta,las aerolíneas de cargapiden ser tomadasen cuenta.Por Gilberto Padilla MendozaSe acomoda la corbata y aclara la vozantes de responder. Es DionisioPérez-Jácome, secretario deComunicaciones y Transportes, trasescuchar el planteamiento de la diputadaLaura Arizmendi sobre qué hará el gobiernoen materia de política aeronáutica: “la políticaque promueve el gobierno federal se basaráen cuatro puntos, todos perfilados hacia elbienestar de pasajeros aéreos”. En más decuatro horas de comparecencia del secretarioante diputados el término carga aéreajamás apareció.Dentro de la nueva política pública quese espera quede lista durante el segundosemestre de 2011, las aerolíneas carguerasaseguran no ser incluidas del todo, mermandoasí sus expectativas de desarrollo, en elentendido que al no haber un terreno sólido,resulta arriesgado canalizar inversiones enequipo e infraestructura.Entre los planes inmediatos del actualtitular de la SCT se encuentra la actualizacióna la política para la aviación que rige desdeel 29 de octubre de 2001, al haber quedadorebasada por los diversos cambios que experimentala industria desde entonces.La consulta para la readecuación deeste plan comenzó en octubre del añopasado, pero a la fecha los avances soncasi nulos.“La incertidumbre ante la falta deuna precisión en política genera menosinversión, no obstante que hayoportunidades en el mercado”,reflexiona Abraham Zamora,presidente de la CámaraNacional de Aerotransportes (Canaero),al precisar que esa certidumbreeconómica de la que mayormentecarece la industria aeronáuticaes la faltante paraincrementar la inversión ypor ende, la conectividad.Aún y con las evidentesáreas de oportunidad,la industria de aviacióncarguera se las arreglópara dar buenos resultados.De acuerdo con cifrasde la Dirección General deAeronáutica Civil (DGAC), elmovimiento de carga domésticaen 2009 se ubicó en las 94 mil400 toneladas, en tanto que al añosiguiente la cifra fue de 107 mil 400toneladas, con crecimiento de13.7 por ciento.Sin embargo, para 2011 latendencia cambió, el reporteestadístico de la DGAC señalaque entre enero y agosto lacarga domestica transportada,sólo en dos meses tuvo unmejor registro que el año pasado. En suma,la caída hasta el octavo mes del año fue de4 por ciento.❯ “EL PATITO FEO”Para la implementación de una política públicaen materia de aviación, en opinión de losactores de la industria, la autoridad debehacer consensos con todos los que tienenque ver con el movimiento aéreo; esto es,78 I T21 Noviembre 2011

Aéreocargueras y de pasaje. Las primeras parece,no están tomadas en cuenta.“La carga siempre se ha visto como“el patito feo”, eso ha sido histórico, sinembargo, cualquier política aérea enMéxico debe considerar pasajeros y carga,tomando en cuenta que las aerolíneas depasaje también transportan mercancía”,advierte Juan Antonio José, consultor independientede aviación.Mismo sentir tiene Manuel Armendáriz,comisionado para negociaciones internacionalesdel Consejo Mexicano del Transporte(CMET), quien señala que en el proyectodeben cuidarse también los intereses de lasaerolíneas dedicadas a la movilización decarga y no sólo a las de pasajeros.“La inclusión (en el diseño de unapolítica aeronáutica), de las cargueras aéreasdebe darse a fin de aprovechar lasoportunidades que se presentencomo resultado de la evolución de laeconomía y de las oportunidades dedesarrollo de las empresas”,asegura.Y es esa falta de desarrollo, la que haceque las empresas cargueras activen las alarmas.Una de las propuestas del gobiernofederal, dentro de la política aeronáutica quebusca desarrollar se encamina a establecerprogramas de financiamiento a través de labanca de desarrollo o la comercial para fortalecera las aerolíneas.“En México la aviación comercial notiene acceso a los mercados nacionales, tieneque irse al extranjero. No hay arrendadorasnacionales, no hay financiamiento. Las aerolíneas“grandes” buscan financiamiento en elextranjero, comenta Juan ManuelRodriguez Anza, director generalde Regional Cargo, empresaque tuvo quedejar de ofrecer serviciosdesde hace meses debido a las complicacionesdel mercado actual.Mauricio Nieto Martínez, director deAeroméxico Cargo, señala que contar conlimitaciones expuestas no incentiva la inversiónpor la falta de visión a mediano y largoplazo, altos costos de servicios, ineficienciasy sobre todo, la falta de claridad depolíticas, las cuales sin un análisis previo,pueden propiciar un desequilibrio en losesquemas de negocio de las aerolíneas.❯ LARGO PLAZOY CONSENSOSPara Juan Antonio José, antes de desarrollarun plan para el desarrollo de la aviaciónen México, el gobierno debe hacerconsensos entre autoridades, operadores eincluso clientes.“Si el gobierno quiere definir una políticaaérea de largo plazo también debe considerara la carga y las aerolíneas adheridasa la Canaero, deben asegurarse que asísuceda y que nunca se olvide al sector cargueroen otras negociaciones y conveniosbilaterales con otros países”, precisa.Rodriguez Anza, indica que dentro deuna política aeronáutica actualizada debedarse prioridad al fomento a la industria ybuscar que los capitales entren al sector pararobustecer la oferta.El director general de AeroméxicoCargo refiere que la política aeronáutica debepromover el desarrollo de los diversos actoresde la industria aérea, “en un ámbito de sanacompetencia y en coordinación con objetivosdel gobierno, lo que debería reflejarse enregulaciones, objetivos, políticas y prácticasreales de las autoridades involucradas enesta industria”.Miembros del sector coinciden enque al implementarse una política aeronáuticade largo plazo, habrá certeza jurídicay comercial en el negocio, donde seincentivará una mayor oferta para movercarga por avión.T21 Noviembre 2011 I 79

Columna InvitadaLa seguridad: atributodel aerotransportePORJUAN ANTONIO JOSÉEl autor es Analista y Consultor Independientede Aviación. Actualmente se desempeñacomo Coordinador de Chárters enRegionalCargo.Cabe la razón aquienes afirmanque la gran ventajalogística dela aviaciónsobre otros medios de transportees la velocidad.Totalmente cierto, la capacidadde recorrer arutas directas avelocidades querondan los 900 kilómetrospor hora,volando sobre accidentesgeográficos,poblaciones, tráfico,retenes y policíascorruptos hace muyatractivo a estemedio de transporte. Sinembargo, me gustaría apuntaren esta ocasión hacia otro delos grandes atributos de estemedio de transporte, nomenos importante y crecientementedestacable: la seguridad.Mientras que la velocidades una condición natural de laaviación toda vez que sin velocidadsimplemente no haysustentación y por ende nohay vuelo, la seguridad no seda automáticamente y hay quealcanzarla muchas veces acosta de un gran esfuerzo deintegración y coordinación.No voy a hablar aquí deseguridad aérea, es decir; laseguridad asociada a la operaciónde una aeronave la cuales conocida en el argot aeronáuticocomo “Safety”, sinode la seguridad del contenidoy de la información (muchasveces confidencial) de unembarque que en este casodefiniríamos como “Security”y que comprende temas comola prevención y manejo deactos de interferencia ilícitaque tanto afectan a la cadenaproductiva incluyendo eltransporte.“… a la hora de elegir el medio de transporte deciertas mercancías de valor es la capacidad deltransporte aéreo de controlar mejor que otros mediosde transporte las variables que afectan ya sea la integridadde los embarques, la puntualidad en la llegada yun mayor grado confidencialidad…”Una de las característicasde creciente peso a la horade elegir el medio de transportede ciertas mercancías devalor es la capacidad del transporteaéreo de controlar mejorque otros medios de transportelas variables que afectan yasea la integridad de los embarques,la puntualidad en la llegaday un mayor grado confidencialidadlo cual se lograaplicando al manejo de losembarques los mismos criteriosque se emplean exitosamentepara garantizar la seguridadde las operaciones aéreas,es decir; enfoque hacia laseguridad y cumplimiento consistentede normatividad internacionaly prácticas aceptadaspor la industria, todo ellohablando el mismo idioma técnicoy operativo y aplicandocriterios comunes en otrostemas importantes como sonlos comerciales y financieros,aspiraciones en las que porcierto la capacitación y la disciplinaoperativa juegan unpapel primordial . Sea por elcosto del kilogramo transportado—-casisiempre superior alterrestre o marítimo—-seaporque los volúmenes de cargason menores, o por los límitesde responsabilidad, sean porquea las terminales aéreas nose accede con facilidad, seapor que los embarques no sonexpuestos tanto a las condicionesdel clima y en general porque los proveedores se manejanen los sectoresaeronáuticos conestándares superioresde calidad ycuidado en elmanejo de la carga,los embarquesaéreos tienden asufrir menos dañoso faltantes.Es así queante un embarque de ciertovalor real o estimativo, quedeba llegar en buen estado, sinestar tan expuesto al medioambiente y a como dé lugar enel plazo pactado, el dueño dela carga bien puede considerarel mayor precio del aéreocomo una inversión y así justificarel costo adicional de laguía aérea. ¿Y qué decir de losembarques que por la naturalezade su contenido requieran80 I T21 Noviembre 2011

un manejo muy cuidadoso dela información asociada aellos? De por sí en estos tiemposde creciente inseguridad anadie le agrada que se sepapor doquier que un activo seencuentra en tránsito, menoscomplace al expedidor queindividuos que nada tienen quever con el embarque sepan porejemplo que el contenido caede alguna manera en la lista deproductos particularmenteatractivos para el crimen organizadoo la competencia.Estamos hablando de productosterminados, procesados omaterias primas de valor.Ejemplo claro son ciertosmedicamentos, metales, equipos,piezas electrónicas, materialesimpresos o artículosdiversos estratégicos paraalguna organización privada ogubernamental.El embarque aéreo pasapor menos manos y menosojos ajenos e inclusive en algunoscasos operando ciertasterminales aéreas permite aldueño de la carga o a susrepresentantes presenciar físicamenteel embarque y/odesembarque de su carga yconstatar su integridad.Inclusive es posible queempleando vuelos dedicados(chárter) hasta algún representantedel dueño de la cargapudiera viajar junto con elembarque en lo que bienpodría ser un “hand carry”pero de gran magnitud, personaque además puede ser testigoy en su caso facilitar yacelerar el paso de la cargapor los diversos controlesnacionales e internacionalesaplicables.La tranquilidad de saberque su producto va a sobrevolarzonas conflictivas, ya seapor clima, inseguridad por crimen,inseguridad por malestado de las vías de comunicacióno exceso de controles ytrámites y la tranquilidad quesu carga va a llegar a tiempo ymuy posiblemente en muybuen estado vale mucho parael dueño de la carga. Si a loanterior le sumamos esa maravillosaventaja que es su velocidad,entonces el aerotransportese puede ver desde otraperspectiva, menos onerosa ymás viable, la cual quizás seatiempo de aprender a venderen el mercado.La intención no esdemeritar a la velocidad comoel gran atributo del aéreo sinodarle el peso que se merecenotras ventajas como la seguridad,la cual al final de cuentasno deja de ser el gran éxito ypropósito de la aviación.Llegar a la velocidad en materiade aviación no costó trabajo,operar con seguridad fueotra cosa y eso vale tantocomo vale el tiempo.

T21 VerdeNavistar esindustria limpiaPromueve ASAuso de biocombustiblesAeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), encoordinación con la aerolínea internacionalIberia y la petrolera española Repsol, realizaronen España, el primer vuelo comercialimpulsado con biocombustible en la rutaMadrid – Barcelona, cubierta por unAirbus340/600 de la aerolínea española.Para la realización del vuelo, ASAcomercializó 10 mil litros de bioturbosina ala compañía petrolera española Repsol.La mezcla para este vuelo estaráconformada en un 25% del bionergético deCamelina, en tanto que el 75% restanteserá del combustible convencional.El biocombustible utilizado en este evento,está compuesto por una mezcla de 75% turbosinamexicana y 25% de Bio-KerosenoParafínico Sintético (Bio-KPS), proveniente delaceite extraído de la semilla de la planta conocidacomo Camelina, producido por Honeywell-UOP y forma parte del inventario que ASA logróreunir tras concretar los esfuerzos del ejercicio“Plan de Vuelo hacia los BiocombustiblesSustentables de Aviación en México”.Mediante un comunicado, ASA señalóque trabaja estrechamente con el Ministeriode Fomento de España, a fin de contribuir aldesarrollo de los biocombustibles de aviación,basado en el “Acuerdo Específico Relativo aDesarrollo de Biocombustibles en Aviación”,signado el año pasado entre Aeropuertos yServicios Auxiliares y la Agencia Estatal deSeguridad Aérea del Reino de España.Lo anterior, es resultado de la firmadel “Convenio Marco, sobre TransporteAéreo Seguridad y Sostenibilidad”, que celebraronen noviembre de 2010, la Secretaríade Comunicaciones y Transportes y laSecretaría de Estado de Transportes delReino de España, cuyo objetivo es coadyuvaral desarrollo de la aviación civil en ambospaíses. Por Gilberto Padilla.Por cuarto año consecutivo, la planta deInternational en Escobedo, Nuevo León, recibióel certificado “Industria Limpia y CalidadAmbiental” de la Procuraduría Federal deProtección al Ambiente (PROFEPA).Esta certificación es otorgada dentrodel Programa Nacional de Auditoría Ambiental(PNAA) y tiene como objetivo la identificación,evaluación y control de los procesos industrialesque pudiesen estar operando bajo condicionesde riesgo o provocando contaminaciónambiental, tales como emisión de gasesa la atmósfera, generación de residuos y contaminaciónde agua.Para lograr un certificado de IndustriaLimpia la factoría neoleonesa se sometió arevisiones en sus procedimientos y prácticas,con la finalidad de comprobar el grado decumplimiento de los aspectos en materiaambiental. Por Redacción T21.Vitro rescata al lobo grisComo parte de su compromiso por participar activamenteen el cuidado y preservación del medioambiente, la firma Vitro juega un papel importanteen el proceso de reproducción y restablecimientode la población silvestre del Lobo GrisMexicano (Canis lupus baileyi). Vitro participó condistintos organismos gubernamentales y privadosen la liberación de cinco ejemplares de esta especieen áreas naturales protegidas del país.A través de Organización Vida Silvestre(OVIS), organización no lucrativa creada porVitro en 1996 para operar y coordinar proyectosde conservación de reservas ecológicas yproteger las especies silvestres para las futurasgeneraciones, se contribuye en el regreso delLobo Gris Mexicano a los bosques del país,después de 30 años de ausencia tras su desaparicióndel medio silvestre como consecuenciade campañas de erradicación en su contra.“Con la puesta en libertad de cincoejemplares se concretó la primera liberacióndel Lobo Gris Mexicano a vida silvestre ennuestro país. Por Redacción T21.82 I T21 Noviembre 2011

En la Web❯ ASOCIACIÓN NACIONAL DEPRODUCTORES DE AUTOBUSES,CAMIONES Y TRACTOCAMIONEShttp://www.anpact.com.mx/Página de la Asociación Nacional de Productoresde Autobuses, Camiones y Tractocamiones(Anapct) que agrupa a las marcas de camionesque se fabrican en México. Destaca por su informaciónmensual sobre la producción, venta yexportación de las empresas afiliadas, así comoel análisis del comportamiento del mercado.Ofrece también un archivo histórico donde agrandes rasgos da un panorama comparativo dela actividad del sector. Tiene un glosario de términossobre los camiones, así como la informaciónde las distintas plantas ubicadas en el país.En el Sofá❯ ASOCIACIÓN MEXICANA DEDISTRIBUIDORES AUTOMOTOREShttp://www.amda.mx/El sitio en internet de la Asociación Mexicanade Distribuidores Automotores (AMDA), concesionariosoficiales para la venta de autos ycamiones en el país. Cuenta con directorio deagencias en México. Estudios, artículos deopinión, análisis y cifras del sector automotoren México, cursos, bolsa de trabajo para laindustria automotriz. Asimismo cuenta con ladescripción de programas como Repuve,tenencia y factura electrónica, entre otros.Además de un resumen de noticias diarias delsector.Tiene información en materia Jurídica yFiscal para sus afiliados.❯ ORGANIZACIÓN INTERNACIONALDE MANUFACTUREROS DEVEHÍCULOShttp://www.oica.net/La Organización Internacional de ManufacturerosdeVehículos (OICA por sus siglas en inglés), tienela información de sus miembros afiliados a nivelmundial.Destaca por sus estadísticas mensualesy anuales sobre la producción de vehículos automotoresde cada uno de los países donde seencuentra una planta productora.Tiene un calendariode las distintas ferias automotrices que serealizan en el mundo, así como información delcambio climático y las acciones que realizan laindustria fabricante de automotores. La informaciónlo mismo es de autos que de camiones.VideoLibrosTítulo original: The Rum DiaryPaís: USAEstreno México: noviembre, 2011Director: Bruce RobinsonGuión: Bruce RobinsonReparto: Johnny Depp, AaronEckhart, Amber Heard, MichaelRispoli, Richard Jenkins,Giovanni Ribisi, Marshall BellAutos, yates, jets privados en una historia que se sitúa en PuertoRico a finales de la década de los 50, sobre el periodista Paul Kemp(Deep), el cual cansado de vivir en Nueva York llega a la isla caribeña,en tiempos de inestabilidad política. Una vez allí se aficionará abeber ron y se obsesionará con una joven norteamericana que va acasarse con un poderoso y corrupto empresario (Eckhart). Ahí enese mundo, el periodista descubre su talento como escritor.Título: El PuenteAutor: Héctor Debernardoy Margarita HurtadoEditorial: GranicaEdición: 1ªNo de Páginas: 119Idioma: EspañolPaís: MéxicoPrecio Promedio: 170 pesosEste libro, dirigido a directivos de empresas de cualquier rama conpoder de decisión, ayuda a mejorar los resultados de una empresaaplicando el pensamiento sistémico que es la actividad realizada porla mente con el fin de comprender el funcionamiento de un sistemay resolver problemas determinados, como el planteamiento o el cierrede un negocio. Esta obra es recurrente en empresas enfocadasa la logística y transporte.T21 Noviembre 2011 I 83

InnovacionesPor Enrique Torres RojasNueva llantade MichelinVolver al futuroLa empresa DeLorean Motor Company accionará la máquina deltiempo de la película Volver al Futuro para traer el vehículo DMC-12,pero ahora convertido en un auto eléctrico, el cual sacará a la venta.El DMC-12, popularizado en la saga de películas norteamericanas,mantiene la estética deportiva con las puertas de apertura vertical.Se realizaron cambios en la mecánica para acomodar el sistemade baterías, y modernizaron sus componentes y accesorios.El DeLorean eléctrico ya se probó con éxito y comenzará acomercializarse en Estados Unidos a partir de 2013, con un precioestimado de 90 mil dólares. El automóvil contará con motor de200 caballos de fuerza, con capacidad para acelerar de 0 a 100kilómetros por hora en menos de 8 segundos y con una perspectivade autonomía de 150 kilómetros.Para llevar a cabo el proyecto, el fabricante se asoció conla empresa de baterías Flux Power, cuyo nombre en inglés coincidecon el término usado para referirse a la energía que alimentabaa la máquina para viajar en el tiempo (Flux) en la película.http://delorean.com/Michelin presenta su nueva llantaXZA3 + EVERTREAD para posicionesen eje de dirección. La gamade neumáticos ya está disponibleen México en las medidas275/80R22.5, 275/80R24.5,11R22.5 y 11R24.5.Según la empresa, lallanta ofrece un 30% más dekilometraje que la competencia,debido a la nueva tecnologíaCo-EX con CompuestoDual, en diferentes lugaresde la banda de rodamiento.La mezcla está especialmentediseñada para controlar larigidez de la llanta, reducir eldesgate irregular maximizando lavida del neumático sin comprometerotros beneficios. El otro compuestode hule, ofrece una óptima eficienciaen consumo de combustible al mantener la temperatura baja, para elmejor funcionamiento de la llanta.www.michelin.com.mxPuerta ligeraMerik presenta la primera puerta para carroceríasde camion fabricada con paneles totalmentede plástico con protección de rayos UV, que permitereducir el peso de los remolques hasta 30%.De acuerdo con informacion de la empresa, estainnovación permitirá a transportistas mayor volumende carga y cumplir, en muchos casos, conlas normas de pesos y dimensiones vigentes.La puerta denominada Plasti-Merik, esidónea para usarse en condiciones ambientalesextremas (calor, humedad, intemperie, etc.),tiene un trabajo de investigación de más de dosaños. Entre sus beneficios se encuentran ladisminución en costos de mantenimiento; altaresistencia a impactos y a rayos UV, facilidad derotular ya que no tiene remaches en el exteriory una vida útil de más ocho años con el mantenimientoadecuado.Este producto, que se espera sea lanzadoen breve al mercado nacional, buscasolucionar parte de las deficiencias que hoyprevalecen en el trasporte de carga, ya queactualmente las puertas cortinas son demadera o triplay, lo que origina humedad, oxidacióny por ende infección por hongos;aunado a los gastos por mantenimientos.84 I T21 Noviembre 2011