ICF Aprile e Maggio 2018

Attualità
Council stima che le spese annue in
conto capitale delle aziende chimiche
statunitensi saliranno, dai 40 miliardi
di dollari del 2016, a 58,6 miliardi
di dollari nel 2021. A febbraio, l’associazione
di settore ha pubblicato un
elenco di 294 progetti attualmente in
corso, per un valore complessivo di
179 miliardi di dollari.
Anche in Europa le spese in conto capitale
per l’espansione delle attività produttive
e l’acquisto di nuovi impianti
e apparecchiature continuano a crescere.
Secondo le stime pubblicate dal
Consiglio Europeo delle Industrie Chimiche
(Cefic), le spese in conto capitale
dell’industria chimica internazionale
sono più che triplicate nel periodo
compreso tra il 2005 e il 2015. Escludendo
il Medio Oriente, per il quale non
vi sono dati disponibili, tale valore ha
raggiunto, nei paesi che producono sostanze
chimiche, i 170 miliardi di euro
nel 2015, e nel 2017 i soli produttori
chimici tedeschi hanno sfiorato i
16 miliardi di dollari.
La domanda di materie prime a supporto
della capacità produttiva presente
e futura produce a sua volta un effetto
collaterale: la necessità di nuovi investimenti
anche nel settore petrolifero.
L’Agenzia Internazionale dell’Energia
(AIE) stima che, entro il 2040, i
prodotti petrolchimici soppianteranno
i carburanti nel ruolo di principale fattore
trainante della domanda di greggio.
La domanda giornaliera da parte
dell’industria chimica, infatti, raggiungerà
i 15,7 milioni di barili, il 47%
in più rispetto al 2015.
Cambiamenti strutturali nella
costruzione degli impianti chimici
Si tratta fondamentalmente di una
buona notizia per il settore dell’impiantistica
chimica, il quale sta subendo
mutamenti strutturali già da diversi
anni. La realizzazione di progetti sempre
più grandi comporta l’accettazione
di un rischio sempre maggiore. Inoltre,
investitori e gestori degli impianti preferiscono
interloquire con partner globali
che si assumono la completa responsabilità
dell’intero progetto, dagli
studi di fattibilità alla messa in opera,
e spesso anche l’aspetto finanziario.
Gli impiantisti europei, e in particolare
le aziende tedesche, risultano
ormai troppo piccoli per competere a
questo livello.
Da anni, gli operatori tedeschi del settore
lamentano una crescente pressione
competitiva, e un recente studio
condotto dall’associazione degli industriali
tedeschi VDMA prospetta, per
gli anni a venire, un ulteriore inasprimento
della concorrenza sui mercati di
tutto il mondo. Le società EPC con sede
in Cina, Europa occidentale e Stati
Uniti vengono considerate i principali
concorrenti sul mercato, per quanto
riguarda i grandi progetti. Tutte le
società, chi più chi meno, a seconda
della tecnologia e dell’area di specializzazione,
hanno avvertito gli effetti
del calo dei prezzi del petrolio, con
cancellazioni e rinvio dei progetti di
investimento.
Le condizioni di finanziamento sfavorevoli
e una diffusa riluttanza a offrire
servizi di finanziamento alternativi
rappresentano spesso il motivo per
cui le aziende tedesche non accettano
progetti EPC. Un recente studio stilato
dall’agenzia di consulenza PWC rivela
l’importanza di questo fattore: tra
i clienti che richiedono un preventivo
ormai uno su quattro aspira al project
financing.
Nonostante l’incremento delle spese
in conto capitale nell’industria chimica,
il trend orientato verso impianti
più grandi riduce il numero di progetti
su media scala. Di conseguenza,
gli appaltatori EPC tedeschi puntano
non solo a differenziarsi, ma anche
ad adottare nuovi modelli di business.
Le società impiantistiche, ad esempio,
puntano ad attirare clienti sfruttando
tecnologie proprie e aggiungendo una
serie di servizi alla loro offerta in risposta
alla crescente domanda di mercato.
Bilfinger, società di impiantistica
e servizi, stima che, entro il 2020, saranno
più di 11.000 gli impianti chimici
e farmaceutici in Europa, Nord America
e Medio Oriente attivi da più di
dieci anni e bisognosi di interventi di
ammodernamento. L’offerta di servizi
fornisce l’opportunità di incrementare
il fatturato, uno dei fattori destinati
a suscitare l’interesse degli appaltatori
EPC.
Inoltre, la presenza di una rete di assistenza
locale costituisce una trampolino
di lancio che può essere utilizzato
dai team di vendita in loco per aggiudicarsi
nuovi progetti, oltre che per altre
attività sul territorio. Si rileva pertanto
una tendenza, nei progetti di co-
Con la
realizzazione di
progetti sempre
più grandi,
investitori
e gestori
degli impianti
preferiscono
interloquire con
partner globali
che si assumono
la completa
responsabilità,
dagli studi di
fattibilità alla
messa in opera,
e spesso anche
l’aspetto
finanziario
(Foto Falcon
Power
Consultants)
Foto Trisita
Aprile/Maggio 2018