34 MARKET TRENDS ::
34 MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ e-Tourism The essential / L'essentiel -2% The market decline in the online travel sector in 2014 compared to a 3% rise in 2013, a 7% rise in 2012 and a 14% rise in 2011 (source: Fevad). If this had taken into account Booking and Airbnb, the figure attained by Fevad would have seen a slight increase in sales of 1%. This fall goes hand in hand with the drop in average purchase price to 280€, a 6% reduction from 2013. The most visited sites in 2014 were Voyages-sncf. com, followed by Booking and Air France. -2% C’est la baisse du marché du voyage en ligne en 2014 contre une hausse de 3% en 2013, 7% en 2012 et 14% en 2011 (source : Fevad). S’il avait compris Booking et Airbnb, le panel retenu par la Fevad aurait été en légère progression de 1%. Ce fléchissement va de pair avec le recul du panier moyen à 280 euros, en baisse de 6% par rapport à 2013. Les sites les plus consultés en fin d’année 2014 étaient Voyages-sncf.com devant Booking et Air France. What's going on? / L’événement Collaborative tourism is a real phenomenon right now. According to a survey conducted by Fevad/CSA in December 2014 of 1,009 people, 60% of online buyers planned to travel “collaboratively” in 2015 versus only 35% in 2014 and 20% in 2013. Among them, 35% wanted to make CtoC accommodation bookings and 26% opted for car-sharing bookings. A sign of the times – France has become the second largest market for Airbnb behind the United States. The availability of collaborative tourism is now overwhelming, with 7,500 sites now on offer! Le tourisme collaboratif est une vraie lame de fond. D’après un sondage réalisé par la Fevad/CSA en décembre 2014 auprès de 1009 personnes, 60% des cyberacheteurs comptaient acheter "collaboratif" en 2015 contre 35% en 2014 et 20% en 2013. Parmi eux, 35% voulaient le faire pour la réservation d’hébergements CtoC et 26% pour le covoiturage. Signe des temps : la France est devenue le deuxième marché d’Airbnb derrière les Etats-Unis. L’offre en tourisme collaboratif est désormais pléthorique, estimée aujourd’hui à plus de 7500 sites ! Key figures / Les chiffres clés 71% 71% of French people – that is 23.2 million - consulted the internet to plan their trips in 2014, which represented a 9% increase on 2013’s figure according to the 2015 study by Raffour Interactive for Opodo. 45% 45% of French travellers in 2014 booked all or part of their trips online, paying fully online, which represents a total of 14.8 million French people according to Raffour Interactive. 32% 32% of French travellers in 2014 used their smartphones to plan leisure trips/long weekends according to Raffour Interactive. The use of mobiles continues to grow: searches related to travel carried out on Google on French smartphones represented 24% of requests in the first three months of 2015, compared to 17% the year before. 50% 50% of French holidaymakers state that they have left reviews online or on social media sites… But why? 34% offered their tips to other internet users on good/ bad travel plans, and 46% expressed their satisfaction or dissatisfaction with their stay (source: Oney). The largest group of travel site users are working professionals (42.3% of users) and those aged 35-49 (36.2% of users), (source: Médiamétrie). 45% in 2016 The market share of e-tourism (web + mobile) will reach 45% in 2016 compared to 42% in 2012 according to PhoCusWright. 80% 80% of French internet users visit only the first page of Google search results when looking for hotels and other accommodation and 20% generally do not go further than the second page. 71% des Français partis, soit 23,2 millions, ont consulté Internet pour préparer leurs séjours en 2014, soit une hausse de 9 points par rapport à 2013, selon le Baromètre 2015 du cabinet Raffour Interactif pour Opodo. 45% des Français partis en 2014 ont réservé tout ou partie de leurs séjours de loisir sur Internet, en payant intégralement en ligne, soit 14,8 millions de Français, toujours selon le Baromètre de Raffour Interactif. 32% des Français partis en 2014 ont utilisé leur smartphone pour leurs séjours de loisir, afin de préparer ou de commander leurs vacances/ week-ends, toujours selon Raffour Interactif. Le mobile continue sa progression : les requêtes relatives au voyage, effectuées sur Google depuis les smartphones en France, représentent 24% des requêtes au premier trimestre 2015, contre 17 % un an plus tôt. 50% des vacanciers français déclarent avoir déjà rédigé un commentaire sur internet ou les réseaux sociaux. Pour quelle raison principale ? A 34% pour s’entraider entre internautes sur les bons/ mauvais plans de séjours, à 46% pour exprimer leur satisfaction ou insatisfaction à l’égard de leur séjour (source : Oney). Les plus grands amateurs des sites de voyages sont les CSP+ (42,3% d’audience) et les 35-49 ans (36,2% d’audience), (source : Médiamétrie). 45% en 2016 Le taux de pénétration du e-tourisme (web + mobile) atteindra 45% en 2016 contre 42% en 2012 selon PhoCusWright. 80 % des internautes français s’arrêtent à la première page de Google dans leur recherche d’hôtel et autre hébergement et 20 % ne vont généralement pas au-delà de la deuxième page. IFTM Daily • Tuesday 22 nd September 2015 www.iftmdaily.com
MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ 35 Frédéric Vanhoutte President of level.com How is your industry performing in 2015? Online travel agencies, along with travel agencies operating online and companies in general, are suffering from a slump in the market, with growing costs needed to appear in search engine results and the unfair online monopoly of GAFA (Google, Amazon, Facebook and Apple) and global financial instability. Faced with these difficulties, the aim is to increase customer loyalty solutions and personalise offers, a sign of sustainable business growth. In your opinion, what is the most defining change in your sector (consumers, regulation, new players...) in the last 12 months? The introduction of predictive tools in flight-only bookings, soon followed by the hotel trade, will transform the relationship between service providers and their clients. The customer yield will be rid of complications and a more effective reservation process will soon be the norm, and individual travellers will also be attracted more by the change in system. What are the major issues affecting your industry? Personalising the booking process, offering multidevice service (currently we are on 3 devices, we will be on 5 within 2 years), and keeping universal pricing. And, of course, the difficulties anticipated with GAFA. THE AIM IS TO INCREASE CUSTOMER LOYALTY SOLUTIONS AND PERSONALISE OFFERS Frédéric Vanhoutte Président de level.com Comment se comporte votre secteur d’activité en 2015 ? Les OTA, comme les TO vendant en ligne, et les distributeurs en général, souffrent d'une économie à bout de souffle, de coûts croissants pour apparaitre dans les métamoteurs, d'une concurrence pas toujours fairplay des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) et de l'insécurité globale ressentie. La vertu aura été, face à ces difficultés, d'accélérer le déploiement de solutions de fidélisation et de personnalisation des offres, gage de succès durables. Quelle est, selon vous, l’évolution la plus marquante de votre secteur (consommateur, réglementation, nouveaux acteurs…) lors des douze derniers mois ? L'entrée du prédictif dans le vol sec, bientôt suivi de l'hôtellerie, va bouleverser le rapport entre les prestataires et les clients. Le yield perdra de ses mystères et l'achat efficace au bon moment sera facilité, en compléments des seules promos. Quels sont les deux défis majeurs auxquels votre secteur est confronté ? La personnalisation de l'offre marchande, multi-devices (on est à 3 aujourd’hui, on passera à 5 avant 2 ans), en maintenant les prix généralistes. Et bien sûr, le choc annoncé avec les GAFA. IFTM Daily • Tuesday 22 nd September 2015
