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IFTM Daily Preview Edition

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44 MARKET TRENDS ::

44 MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ Rail Transport The essential / L'essentiel 5.8 billion euros 5.8bn euros: this was the revenue in 2014 of the TGV branch of the SNCF, down 1.1% compared to 2013. The number of customers on high-speed trains (TGVs) has fallen by 0.4% despite the good health of Thalys and Eurostar trains. The competition posed by car-sharing and low-cost companies continues to weigh on the financial return of TGVs, which fell to 10.4% in 2014 compared to 18% in 2007. 5,85 milliards d'euros C’est le chiffre d’affaires réalisé en 2014 par l’activité Voyages (TGV) de la SNCF, en baisse de 1,1% par rapport à 2013. Le nombre de clients des TGV a lui reculé de 0,4% malgré la bonne santé des Thalys et des Eurostar. La concurrence du covoiturage et des compagnies low cost continue de peser sur la rentabilité du TGV qui a chuté à 10,4% en 2014 quand elle était encore à 18% en 2007. What's going on? / L’événement Last March, the SNCF unveiled its “recovery project” for the TGV, which has been struggling for several years. The SNCF is going to invest, in particular, in new seats which will be more comfortable, promises Rachel Picard, the new director of the Voyages branch, despite the 20% increase in the number of seats in the new generation TGVs which will come into service next year. Moreover, by the end of 2016, Internet on board trains via 4G should (eventually) become reality. Moreover, in order to fight against the image of TGVs that have become too expensive in the eyes of customers, the SNCF is planning to expand its low-cost policy, particularly by offering TGVs heading to new destinations through the low-cost Ouigo. En mars dernier, la SNCF a dévoilé son « projet de reconquête » pour le TGV, à la peine depuis plusieurs années. La SNCF va notamment investir dans de nouveaux sièges qui procureront plus de confort, a promis Rachel Picard, la nouvelle patronne de la branche Voyages, malgré l’augmentation de 20% du nombre de places dans les TGV dernière génération qui entreront en service l’année prochaine. Par ailleurs, d’ici fin 2016, l’internet à bord des trains, via la 4G, devrait (enfin) être une réalité. In fine, pour lutter contre l’image d’un TGV devenu trop cher aux yeux des clients, la SNCF va amplifier sa politique de petits prix, notamment en déployant l’offre de TGV à bas coûts Ouigo vers de nouvelles destinations. Key figures / Les chiffres clés 605 million euros This is the net profit of the SNCF group in 2015, against a loss of 180m euros in 2013, for a turnover which has increased by 1.5% to 27.2bn euros. 450 million euros This is the total amount of investment in the three years to come to accelerate the digital transformation of the SNCF. When an internet user has the choice, trains remain the long distance form of transport preferred by 48% of travellers according to statistics from the site Kelbillet, in front of car-sharing (22%), buses (17%), and planes (13%). 28 million euros The amount invested by the SNCF into the peer-to-peer car rental agency, OuiCar. By taking 75% of the capital of this new operator, the rail company is taking an extra step in the collaborative economy, convinced that shared mobility, which today covers 15% of trips, is going to double within the next 10 to 15 years. 4.2 billion euros The total volume of business of Voyages-sncf.com in 2015, up 3.7% compared to 2013. Since its creation in 2000, the subsidiary of the SNCF has filled the equivalent of 1.5 million TGVs according to its managing director Franck Gervais. According to certain experts, the launch of coach connections permitted by the Macron law will cause the SNCF to lose 100 to 200m euros of revenue per year, between customers who will turn away from TGVs and those who will be lured away by ‘Intercité’ trains. The new agreement with the National Trade Union of Travel Agencies (Snav), which defines the SNCF supply distribution conditions between agencies, will come into force on 1st January 2016. The two parties estimate that “the remuneration of travel agencies remains stable”, in the area of an average rate of 4%. 50 million euros This is the total amount of commission allocated every year by the SNCF to travel agencies who are responsible for almost 20% of the rail company’s sales: a share which climbs to 50% when looking only at business sales. 605 millions d'euros : c’est le résultat net du groupe SNCF en 2014 contre une perte de 180 millions d’€ en 2013, pour un chiffre d’affaires en croissance de 1,5%, à 27,2 milliards d’€. 450 millions d'euros : c’est le montant de l’investissement dans les trois années à venir pour accélérer la transformation digitale de la SNCF. Lorsque l’internaute a le choix, le train reste le mode de transport longue distance privilégié pour 48% des voyageurs selon les statistiques du site Kelbillet, devant le covoiturage (22%), le bus (17%) et l’avion (13%). 28 millions d’euros : tel est le montant investi par la SNCF dans le loueur de voitures entre particuliers OuiCar. En prenant 75% du capital de ce nouvel acteur, la compagnie ferroviaire fait un pas supplémentaire dans l’économie collaborative, convaincue que la mobilité partagée, qui concerne aujourd’hui 15% des déplacements, va doubler d’ici 10 à 15 ans. 4,2 milliards d’euros : c’est le volume d’affaires réalisé par Voyages-sncf.com en 2014, en hausse de 3,7% par rapport à 2013. Depuis sa création en 2000, la filiale de la SNCF a rempli l’équivalent de 1,5 million de TGV selon son directeur général Franck Gervais. Selon certains experts, le lancement des liaisons par autocar permises par la loi Macron fera perdre à la SNCF 100 à 200 millions d’€ de chiffre d’affaires par an, entre les clients qui se détourneront du TGV et ceux qui seront chipés aux trains Intercités. La nouvelle convention entre le Syndicat National des Agences de Voyages (Snav), qui définit les conditions de distribution de l’offre Sncf dans les agences, entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Les deux parties estiment que « la rémunération des agences de voyages demeure stable », aux alentours d’un taux moyen de 4%. 50 millions d’euros : c’est le montant total des commissions versées chaque année par la SNCF aux agences de voyages qui réalisent près de 20% des ventes de la compagnie ferroviaire. Une part qui grimpe à 50% pour les seules ventes affaires. IFTM Daily • Tuesday 22 nd September 2015 www.iftmdaily.com

MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ 45 Rachel Picard Managing director of SNCF Voyages How is your sector performing in 2015? 2015 is a complex year that sees a lifeless travel market, and sees high-speed rail very exposed to competition. Our results are nevertheless excellent, as much in traffic as in revenue and operational performance, a sign that our commercial initiatives are meeting with the support of our customers! What, in your opinion, is the most striking development in your sector (consumer, regulations and new operators) during the past twelve months? Alternative offers, increased traditional competition, communal uses and digitalisation are the main 2015 trends impacting transport. ‘Best value’ is becoming even more established in the pros whereas car sharing and the arrival of buses to the domestic market are revolutionising leisure uses. What are the two main challenges facing your sector? The first challenge is that of flexibility and product suitability, in order to continuously innovate and adapt our value proposition. Ouigo and TGV POP allow us, for example, to surprise and regain customers who are concerned with price, whereas our new “Contrat Pro” (‘Pro Contract’) addresses the exact needs of small and medium sized businesses. The second challenge is the customer relationship, which must guarantee a high quality travel experience on a TGV. THE FIRST CHALLENGE IS THAT OF FLEXIBILITY AND PRODUCT SUITABILITY Rachel Picard Directrice générale de SNCF Voyages Comment se comporte votre secteur d’activité en 2015 ? 2015 est une année complexe avec un marché du voyage atone et une grande vitesse ferroviaire très exposée à la concurrence. Nos résultats sont néanmoins excellents, tant en trafic qu'en CA et en performance opérationnelle, signe que nos initiatives commerciales rencontrent l’adhésion de nos clients ! Quelle est, selon vous, l’évolution la plus marquante de votre secteur (consommateur, réglementation, nouveaux acteurs…) lors des douze derniers mois ? Offres alternatives, concurrence traditionnelle accrue, usages communautaires et digitalisation sont les grandes tendances 2015 qui impactent les mobilités. Le "best buy" s'enracine encore plus chez les pros tandis que le covoiturage et l’arrivée du bus sur le marché domestique révolutionnent les usages loisirs. Quels sont les deux défis majeurs auxquels votre secteur est confronté ? Le premier défi est celui de l'agilité et de la pertinence produit, pour sans cesse innover et adapter notre proposition de valeur. OUIGO et TGV POP nous permettent par exemple de surprendre et reconquérir les clients sensibles au prix quand notre nouveau "Contrat Pro" adresse les besoins précis des PME. Le second défi est la relation client, qui doit garantir une expérience de voyage TGV de haute qualité. IFTM Daily • Tuesday 22 nd September 2015