46 MARKET TRENDS ::
46 MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ Tour Operating The essential / L'essentiel 6.45 million The total number of clients (including flight-only bookings) of French tour operators in 2013-2014 according to SETO (syndicat des entreprises du tour-operating), a drop of 7,5% compared to 2013-2012. The total TO turnover over the same period was set at 5bn euros, a decline of 5,1%. (source: Seto) 6,45 millions C’est le nombre total de clients (vols secs compris) des tour-opérateurs français en 2013-2014 selon le Seto (syndicat des entreprises du tour-operating), soit une baisse de 7,5% par rapport à 2013-2012. Le volume d’affaires total des TO sur la même période s’établit à 5 milliards d’€, en recul de 5,1% (source : Seto). What's going on? / L’événement The major tour operators who have their own network of distribution are rethinking their agencies! Transat France has therefore developed a new store concept that claims to be contemporary, intimate and connected and which will be rolled out gradually to all 44 Look Voyages agencies. For their part, Thomas Cook has transformed a dozen outlets this summer, taking inspiration from the concept stores set up by the head office in Great Britain. The network will soon deploy three levels of planning across its 189 agencies, "good", "better", and "best", depending on the size of the agency, the catchment area... Finally, TUI France is also putting in place a new concept with two pilot setups, in Strasbourg and Paris, which will carry the umbrella brand TUI and not Nouvelles Frontières or Marmara. Les gros tour-opérateurs qui possèdent leur propre réseau de distribution repensent leurs agences ! Transat France a ainsi développé un nouveau concept store qui se veut contemporain, intimiste et connecté et qui sera étendu progressivement à l’ensemble des 44 agences Look Voyages. De son côté, Thomas Cook a transformé cet été une douzaine de points de vente en s’inspirant des concept stores mis en place par la maison mère en Grande-Bretagne. Le réseau déploiera bientôt dans ses 189 agences trois niveaux d’aménagement, "best", "better " et "good", en fonction de la taille de l’agence, de la zone de chalandise… Enfin, TUI France met aussi en place un nouveau concept avec deux unités pilotes, à Strasbourg et Paris, qui porteront la marque ombrelle TUI et non plus Nouvelles Frontières ou Marmara. Key figures / Les chiffres clés 4.13 million the number of clients on package trips from tour operators in 2013-2014, a reduction of 3.8% (source: Seto). The only destination to increase is France (+5.8%), while long haul flights have dropped by 7% and medium-haul by 2.9%. It's one of the only pieces of good news from the year 2014: average unit sale value (including flightonly bookings) has increased by 1.9%, to 1001 Euros, the result of management matching as close as possible to capacities. On medium-haul flights in 2013-2014, Muslim countries are continuing their decline. Morocco has decreased by 11.5%, Tunisia by 22%, Turkey by 15% and Egypt by 74.7% in favour of Southern Europe: Spain with the Canary and Balearic islands has increased by 7%, Greece and its islands by 17.6% and Cyprus by 178.4%! In 2013-2014 on long haul travel, good performance has returned to Cuba (+6%), Japan (+60%), South Africa (+33%) and Myanmar (+33%). On the other hand, the outlook is pessimistic in the French West Indies (-8%), the Dominican Republic (-12%), the United States (-1%), Mauritius (-12%), Thailand (-13%) and Mexico (-14%). After a complicated 2013-2014 year, French tour operators had a delicate 2014-2015 winter, with a 3% decrease in package holiday traffic and a decreased turnover by 3.6%. Only France, mostly thanks to skiing, pulled through with a growth in the number of clients of 0.2%, with turnover up 2.1%. What are the 3 main reasons that push members of holiday clubs to choose this formula? Management of the budget (60%), the total support (58%) and the ability to access everything in one place (42%). Those are the findings of a study carried out by TNS Sofres for Marmara. 4,13 millions : c’est le nombre de clients en voyages à forfait des tour-opérateurs en 2013- 2014, en recul de 3,8% (source : Seto). Seule la destination France progresse (+5,8%) tandis que le long-courrier affiche une baisse de 7% et le moyen-courrier de 2,9%. C’est l’une des seules bonnes nouvelles de l’année 2014 : la recette unitaire moyenne (vols secs compris) est en progression de 1,9%, à 1001 euros, résultat d’une gestion au plus près des capacités. En 2013-2014 sur le moyen-courrier, les pays musulmans continuent leur dégringolade, le Maroc est en baisse de 11,5%, la Tunisie de 22%, la Turquie de 15% et l’Egypte de 74,7% au profit de l’Europe du Sud : l’Espagne avec les Canaries et les Baléares affichent une progression de 7%, la Grèce et ses îles de 17,6% et Chypre de 178,4% ! En 2013-2014 sur le long-courrier, les belles performances reviennent à Cuba (+6%), au Japon (+60%), à l’Afrique du Sud (+33%) et à la Birmanie (+13%). En revanche, la morosité est de mise aux Antilles françaises (-8%), en République dominicaine (-12%), aux Etats-Unis (-1%), à l’Ile Maurice (-12%), en Thaïlande (-13%) et au Mexique (-14%). Après une année 2013-2014 compliquée, les tour-opérateurs français ont passé un hiver 2014-2015 délicat, avec un trafic des voyages à forfait en baisse de 3% et un volume d’affaires en recul de 3,6%. Seule la France, notamment grâce au ski, s’en sort avec un nombre de clients en hausse de 0,2% pour un volume d’affaires en progression de 2,1%. Quelles sont les 3 raisons principales qui poussent les adeptes de clubs de vacances à choisir cette formule ? La maîtrise du budget (60%), la prise en charge complète (58%) et la facilité d’accès à tout sur place (42%). C’est le résultat d’une étude réalisée par TNS Sofres pour Marmara. IFTM Daily • Tuesday 22 nd September 2015 www.iftmdaily.com
MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ 47 Rene-Marc Chikli President of SETO (union of tour operators) THE TRAFFIC ON SEVERAL OF THE LARGER "HISTORICAL" DESTINATIONS SHOWS A NEGATIVE EVOLUTION How is your business sector doing in 2015? The traffic on several of the larger "historical" destinations shows a negative evolution in a context marked either by a safety-oriented French clientele and/ or by adaptation of capacities within the framework of a restructuring of the offer by many tour operators. Regarding summer 2015 departures, the revenues from the package holiday order books of the major TOs have tended to remain stable. What is, in your opinion, the most striking change in your sector (consumers, regulation, new players...) during the past 12 months? The tour-operating sector has been marked since 2013-14 by evolutions in its direct surroundings, notably: • Economical: French consumers' buying power impacted by the increase in taxes/unemployment and the restricted profitability of French businesses. • Legal: the reform of the "Package Travel Directive" in Europe and its application in France (coming soon) • Security related: attacks touching the heart of our business, as well as the impact on consumers' perception of security. • Societal: the sharing economy, low-cost and the search for individualisation/ experience • Technological: potential for the creation/ destruction of extra tour operator benefits. Rene-Marc Chikli Président du SETO - Syndicat des Entreprises du Tour Operating Comment se comporte votre secteur d’activité en 2015 ? Le trafic sur plusieurs des plus grandes destinations "historiques" affiche une évolution négative dans un contexte marqué soit par une sensibilité sécuritaire de la clientèle française et/ ou par l’adaptation des capacités dans le cadre de la restructuration de l’offre par plusieurs tour-opérateurs. En ce qui concerne les départs de l’été 2015, les chiffres d’affaires du carnet de commandes des voyages à forfait pour les principaux TO s’annonce sur une tendance stable. Quelle est, selon vous, l’évolution la plus marquante de votre secteur (consommateur, réglementation, nouveaux acteurs…) lors des douze derniers mois ? Le secteur du tour-operating a été marqué depuis 2013-14 par des évolutions dans son environnement direct, notamment : • économique : pouvoir d’achat de consommateurs français impacté par la hausse d’impôts/chômage et profitabilité des entreprises bridée en France. • juridique : réforme de la "Package Travel Directive" en Europe et sa transposition en France (à venir). • sécuritaire : attentats touchant le cœur de notre métier, y compris l’impact sur la perception sécuritaire chez les consommateurs. • sociétal : sharing economy, low-cost et quête d’individualisation/experience. • technologique : potentiel de création/ destruction de la valeur ajoutée des tour-opérateur. What are the two biggest challenges your sector is facing? The first is getting to know the clients and being able to respond to changes in their expectations by capitalising on the heart of the tour operating business, notably through the design, acquisition and quality of the products. The second is to put in place technological solutions to allow this. Quels sont les deux défis majeurs auxquels votre secteur est confronté ? Le premier est de connaître les clients et pouvoir répondre à l'évolution de leurs attentes en capitalisant sur le cœur de métier du tour-opérateur, notamment sur la conception, les achats et la qualité des produits. Le deuxième est de mettre en place les solutions technologiques le permettant. IFTM Daily • Tuesday 22 nd September 2015
