48 MARKET TRENDS ::
48 MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ The Travel Distribution The essential / L'essentiel -2% The decrease in turnover recorded by French travel agencies in 2014, compared with a 0.6% increase in 2013, according to the SNAV/ATOUT France survey. The number of passengers has fallen by 7%. No improvement is expected in 2015: despite a fair weather spell in June, the first semester of the year posted a 3% drop in turnover and a 6% fall in the number of passengers. Greece, Portugal and Spain are the “stars” of Summer 2015. -2% C’est la baisse du volume d’affaires enregistrée par les agences de voyages françaises en 2014 contre une hausse de 0,6% en 2013 selon le baromètre Snav/Atout France. Le nombre de passagers est quant à lui en chute de 7%. Pas d’amélioration en vue en 2015 : malgré une embellie en juin, le premier semestre de cette année enregistre un rec ul de 3% du volume d’affaires et de 6% du nombre de passagers. Grèce, Portugal et Espagne sont les "cartons" de l’été 2015. What's going on? / L’événement On 2 June 2015, Lufthansa caused a stir when the company decided to impose a supplement of €16 from 1 September on reservations booked through the GDS used by travel agencies throughout the world. The aim of this is twofold: to save hundreds of millions of euros each year (every booking made with a GDS costs the German company €4 per flight), and to encourage people to buy directly through their own distribution channels. Sellers have been up in arms against this measure, and a grievance has been filed by ECTAA, the European association of travel agents. This marks the biggest challenge to the sector since travel agency committees were disbanded in the 90s in the US, and in 2005 in France. Le 2 juin dernier, Lufthansa a jeté un gros pavé dans la mare en décidant d’imposer, à compter du 1er septembre, un supplément de 16 euros sur les réservations effectuées via les GDS utilisés par les agences de voyages du monde entier. L’objectif est double : économiser des centaines de millions d’euros par an, sachant que chaque réservation réalisée via un GDS coûte 4 euros par vol à la compagnie allemande, et encourager les achats en direct sur ses propres canaux de distribution. Les distributeurs sont vent debout contre cette mesure et une plainte a été déposée fin juillet par l’Ectaa, l’association européenne des agences de voyages. Le secteur n’avait pas connu pareille remise en cause depuis la suppression des commissions d’agences dans les années 90 aux Etats-Unis et en 2005 en France. IFTM Daily • Tuesday 22 nd September 2015 Key figures / Les chiffres clés -4% Decrease in BSP turnover (ticketing sold in travel agencies) in 2014 compared with 2013. It is worth noting that this figure does not include the business activity of low cost companies. The number of tickets issued by travel agents has fallen by 2.5%, to 20.9 million. In June 2015, for the first time in 16 months, sales of air tickets in travel agencies were on the rise: the BSP posted an increase in sales of 3.4% compared to June 2014, totalling €572 million. The cumulative sales figure from January onwards remains 6% lower than the first semester in 2014. €3.8 million The amount of unpaid debts owed by travel agencies to the BSP in 2014, compared to €7 million in 2013 (source: BSP France). 61% of travel agencies’ clients book trips abroad, while 15% book for French overseas territories and 24% for mainland France, according to the latest Raffour Interactif report. 96% of travel agencies are satisfied to be working in this sector, but 58% of them say they are worried about the future, while only 38% are confident (source: Raffour Interactif). Customers enter a travel agency for the first time on the advice of a close acquaintance (71%) and, to a lesser extent, by chance, when they walk past a shop window (23%), according to a study carried out by Selectour Afat. This same study also indicated that the majority of travel agencies’ clients book holidays for one week (81%), and that their budget varies on average between 500 and 1,500 euros per person. The Selectour Afat report also concluded that it is during the week, towards the end of the afternoon, that travel agencies record the highest footfall (over 50%), compared with only 8% over the weekend. 46,405 The number of salaried employees registered in travel agencies, tour operators and other booking services on 31 December 2014, a figure that has been declining by 6.2% since 2009 (source: Alliance 46.2). 76 The number of travel agents that went into administration or underwent other insolvency proceedings in 2014, a decrease of 16% compared to 2013 (source: Altarès). -4% C’est la baisse du chiffre d’affaires BSP (soit la billetterie vendue en agences de voyages) en 2014 par rapport à 2013. Il est à rappeler que ce chiffre n’intègre pas l’activité des compagnies low cost. Le nombre de billets émis par les agences de voyages est quant à lui en recul de 2,5%, à 20,9 millions. En juin 2015, pour la première fois depuis 16 mois, les ventes de billets d’avion en agences sont en hausse. Le BSP a en effet enregistré une progression des ventes de 3,4% par rapport à juin 2014, à 572 millions d’euros. En cumulé depuis janvier, les ventes restent en recul de 6% par rapport au premier semestre 2014. 3,8 millions d'euros C’est le montant des créances impayées d’agences de voyages auprès du BSP en 2014 contre 7 millions en 2013 (source : BSP France). 61% des clients des agences de voyages réservent des séjours pour l’étranger, 15% pour les DOM-TOM et 24% pour la France métropolitaine, selon la dernière étude Raffour Interactif. 96% des agents de voyages sont satisfaits de travailler dans ce secteur mais 58% d’entre eux se disent inquiets pour l’avenir alors que seuls 38% sont confiants (source : Raffour Interactif). Les clients poussent pour la première fois la porte d’une agence de voyages sur les conseils d’un proche (71%) et dans une moindre mesure par hasard, quand ils passent devant la vitrine (23%) selon une étude réalisée par Selectour Afat. Toujours selon cette étude, les clients des agences de voyages réservent majoritairement des voyages d’une semaine (81%) et l’enveloppe allouée oscille en moyenne entre 500 et 1500 euros par personne. Autre conclusion de l’étude Selectour Afat : c’est la semaine, en fin d’après-midi, que les agences de voyages enregistrent le plus de passage (plus de 50%) contre 8% seulement le week-end. 46405 : c’est le nombre d’emplois salariés que comptaient les agences de voyages, les voyagistes et autres services de réservation au 31 décembre 2014, en baisse de 6,2% depuis 2009 (source : Alliance 46.2). 76 C’est le nombre d’agences de voyages qui ont fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire en 2014, soit une baisse de 16% par rapport à 2013 (source : Altarès). www.iftmdaily.com
MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ 49 Jean-Pierre Mas President of SNAV - les Professionnels du Voyage (union of travel agencies) How is your business sector performing in 2015? The travel sector business is continuing to grow slowly. The leisure sector is more complicated: household budgets are shrinking, decisions are being made later and later, even impulsively, and terrorism has had an impact on some of French people’s favourite destinations. In your opinion, what has been the most influential development in your sector (consumers, regulations, new players, etc.) over the past twelve months? The development of the collaborative economy. This mainly concerns the travel sector (BlaBlaCar and Airbnb, for example), and means that professionals have to adapt so as to include these new consumer options. What are the two major challenges facing your sector? Omnichannel: establishing a permanent but non-intrusive relationship with our clients, both in the planning and execution of the holiday and when they have come home. Also, big data: the need to know the habits and tastes of our clients and our prospects so that we can anticipate their intention to travel and present them with targeted offers. PROFESSIONALS HAVE TO ADAPT SO AS TO INCLUDE THESE NEW CONSUMER OPTIONS. Jean-Pierre Mas Président du SNAV - les Professionnels du Voyage Comment se comporte votre secteur d’activité en 2015 ? Le secteur du voyage d’affaires continue une lente progression. Le secteur du loisir est plus compliqué, avec un resserrement du budget des ménages, des décisions de plus en plus tardives, voire impulsives et l’impact du terrorisme sur certaines destinations favorites des français. Quelle est, selon vous, l’évolution la plus marquante de votre secteur (consommateur, réglementation, nouveaux acteurs…) lors des douze derniers mois ? Le développement de l’économie collaborative. Elle concerne prioritairement le secteur du voyage (Blablacar, Airbnb…). Elle nécessite une adaptation des professionnels afin d’intégrer ces nouveaux modes de consommation. Quels sont les deux défis majeurs auxquels votre secteur est confronté ? L’omni-canal : établir une connexion permanente mais non-intrusive avec nos clients : au cours de la préparation du voyage, de son exécution, et à son retour. Et aussi le big data : La nécessité de connaître les habitudes et les goûts de nos clients et prospects afin d’anticiper leurs intentions de voyages et de leur suggérer des offres ciblées. IFTM Daily • Tuesday 22 nd September 2015
