Formuepleje Epikur A/S

More documents

Recommendations

Info

Formuepleje Epikur A/S 10. Tegningsbetingelser Udbud Udbuddet omfatter maksimum 2.600.000 stk. (nominelt 260.000.000) nye aktier á nom. 100 kr. Aktierne udstedes i Danske Kroner. Tegningsperioden Aktierne udbydes til tegning i perioden fra den 17. september til 5. oktober 2007 kl. 16.00, begge dage inklusive, med mindre udbuddet lukkes tidligere. Udbuddet kan dog tidligst lukkes 17. september 2007 kl. 16.00. I tilfælde af, at udbuddet lukkes inden tegningsperiodens udløb, vil der ikke blive fremrykning af betaling og notering. Tegningskurs Tegningsbetingelserne er fastsat af bestyrelsen. Tegningskursen vil blive fastsat som Selskabets officielle kurs den sidste tegningsdag den 5. oktober 2007 med tillæg af 0,5%, hvilket dækker Selskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valutaporteføljer. Den officielle kurs defineres som ”gennemsnitskurs”, der beregnes som et vejet gennemsnit af alle de handler der udføres og indberettes via handelssystemer til OMX Den Nordiske Børs København A/S. Tegningskursen kan dog ikke være lavere end den indberettede indre værdi den sidste tegningsdag med tillæg af 0,5%. Den officielle kurs var den 5. september 2007 793,93, og tegningskursen forventes at være i dette niveau under forudsætning af uændrede kurser på de finansielle markeder. Tegningskursen kan højst fastsættes til kurs 1.000. Tegningskursen forventes offentliggjort den 8. oktober 2007 kl. 17.00 via OMX Den Nordiske Børs København A/S. Notering på OMX Den Nordiske Børs København A/S Selskabets nuværende aktiekapital er noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S. De nye aktier jf. nærværende Prospekt søges optaget til notering på OMX Den Nordiske Børs København A/S med forventet første noteringsdag 18. oktober 2007. Tegningssted Instruks om tegning af Aktierne kan afgives ved indlevering eller fremsendelse pr brev eller telefax af tegningsblanketten optrykt bagest i nærværende prospekt til: Formuepleje A/S Bruuns Galleri Værkmestergade 25, 8000 Århus C Telefon 8746 4900, telefax 8746 4901 Betaling og registrering i Værdipapircentralen Efter Tegningsperiodens udløb modtager investor en nota med angivelse af det købte antal Aktier og den samlede pris. Under forudsætning af, at Aktierne er betalt rettidigt, registreres Aktierne på investors konto i Værdipapircentralen. Betaling og registrering forventes at ske den 11. oktober 2007. Tildeling af aktier Udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vil modtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Det er tilladt at indgive flere tegningsansøgninger. Selskabet forbeholder sig dog ret til i tilfælde af overtegning at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uanset den indkomne ordremængde. Der er ingen fortegningsret for Selskabets nuværende aktionærer, idet emissionen sker til markedskurs. Der er ikke på forhånd fastsat bestemmelser for særbehandling af visse investorklasser, ligesom behandling af tegningstilbud er uafhængig af, hvem der har fremsat dem. Fondskode De nye aktier i udbuddet vil indledningsvist blive registreret under en midlertidig fondskode: DK0060088870. Den midlertidige fondskode børsnoteres ikke. Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen vil Selskabets nye Aktier blive noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S direkte i moderfondskoden FPEPI: DK0016079288. Første forventede noteringsdag er 18. oktober 2007. Offentliggørelse af tegningsresultat Resultatet af emissionen, herunder allokering af aktier, forventes offentliggjort umiddelbart efter tegningsperiodens udløb via OMX Den Nordiske Børs København A/S den 9. oktober 2007. Udbytte De nytegnede aktier bærer ret til fuldt udbytte for indeværende regnskabsår og udbyttet tilskrives den enkelte aktionærs konto i det kontoførende institut. Af de udloddede beløb er Selskabet forpligtet til at tilbageholde acontoskat jf. den til enhver tid gældende lovgivning. Udbetaling af udbytte sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler. Det er ikke Selskabets hensigt at udbetale udbytte. Selskabets overskud tillægges egenkapitalen til reinvestering. Minimum aktietegning Mindste tegningsbeløb er 100.000 kr. pr. tegningsblanket og ved tildeling af aktier rundes ned til hele antal styk. Minimumsgrænsen er fastsat for at minimere administrations- og depotomkostninger. 54 / Børsprospekt september 2007
Formuepleje Epikur A/S Formidler Formuepleje A/S står som formidler og tegningssted i forbindelse med udbuddet. Formuepleje A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C. CVR. nr. 10 16 79 49. Omkostninger Omkostninger, der skal afholdes af Selskabet i forbindelse med emissionen, forventes at udgøre 450.000 kr. Antal styk aktier tegnet Provenu Efter afholdelse af de med emissionen forbundne omkostninger og under forudsætning af en tegningskurs på 793,93, som var den officielle kurs den 5. september 2007, forventes provenuet til Selskabet at andrage 2.064,2 mio. ved tegning af 2.600.000 stk. aktier. Provenuet vil blive anvendt til investering i værdipapirer i henhold til Selskabets investeringsstrategi. Andre børser Selskabets nuværende aktiekapital er noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S. Selskabets aktier er ikke noteret eller søgt noteret på noget andet marked eller nogen anden børs end OMX Den Nordiske Børs København A/S. Omkostninger i kroner Vederlag finansielle formidlere Tegningsprovision Annoncering Offentlige afgifter Trykning Advokater og revisorer Øvrige omkostninger OMX Den Nordiske Børs København A/S Maksimum 2.600.000 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 100.000 kr. 150.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. Tilbagekaldelse Selskabet forbeholder sig ret til at tilbagekalde udbuddet af Aktierne, hvis der inden offentliggørelse af tegningsresultatet indtræffer helt ekstraordinære og upåregnelige omstændigheder, der efter Selskabets vurdering gør en kapitaludvidelse uhensigtsmæssig. En tilbagekaldelse vil blive meddelt via OMX Den Nordiske Børs København A/S. Omkostninger i alt 450.000 kr. Bestyrelsen har besluttet, at tegningstillægget for udbuddet udgør 0,5%, hvilket dækker Selskabets emissionsudgifter og omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valutaporteføljer for det indkomne provenu. Tegningstillægget kan specificeres som følgende: Etablering af aktieporteføljer 0,25% Etablering af obligationsporteføljer 0,10% Etablering af valutaporteføljer 0,05% Emissionsudgifter 0,10% I alt 0,50% Børsprospekt september 2007 / 55
Page 1 and 2:
Formuepleje Epikur A/S Børsprospek
Page 3 and 4: Formuepleje Epikur A/S Formuepleje
Page 5 and 6: Formuepleje Epikur A/S Tidsplan og
Page 7 and 8: Formuepleje Epikur A/S De uafhængi
Page 9 and 10: Formuepleje Epikur A/S 2. Resumé S
Page 11 and 12: Formuepleje Epikur A/S 3. Risikofak
Page 13 and 14: Formuepleje Epikur A/S Historisk ta
Page 15 and 16: Formuepleje Epikur A/S Forventet v
Page 17 and 18: Formuepleje Epikur A/S 10% 8% 6% 4%
Page 19 and 20: Formuepleje Epikur A/S De angivne b
Page 21 and 22: Formuepleje Epikur A/S 4. Forventni
Page 23 and 24: Formuepleje Epikur A/S Illustration
Page 25 and 26: Formuepleje Epikur A/S Den optimale
Page 27 and 28: Formuepleje Epikur A/S Historiske y
Page 29 and 30: Formuepleje Epikur A/S under 45.500
Page 31 and 32: Formuepleje Epikur A/S Den resultat
Page 33 and 34: Formuepleje Epikur A/S Risikopræmi
Page 35 and 36: Formuepleje Epikur A/S Maksimalgræ
Page 37 and 38: Formuepleje Epikur A/S Finansiering
Page 39 and 40: Formuepleje Epikur A/S Omkostningsp
Page 41 and 42: Formuepleje Epikur A/S Henrik Ahlef
Page 43 and 44: Formuepleje Epikur A/S Direktion Er
Page 45 and 46: Formuepleje Epikur A/S Corporate go
Page 47 and 48: Formuepleje Epikur A/S Overtagelses
Page 49 and 50: Formuepleje Epikur A/S Pengestrømm
Page 51 and 52: Formuepleje Epikur A/S Registrering
Page 53: Formuepleje Epikur A/S Ordinære og
Page 57 and 58: Formuepleje Epikur A/S Skatteforhol
Page 59 and 60: Formuepleje Epikur A/S 12. Vedtægt
Page 61 and 62: Formuepleje Epikur A/S 13. Definiti
Page 63 and 64: Formuepleje Epikur A/S Nørby-udval
Page 65 and 66: Formuepleje Epikur A/S 14. Manageme
Page 67 and 68: Formuepleje Epikur A/S Grundlaget f
Page 69 and 70: Formuepleje Epikur A/S 15. Aftale o
Page 71 and 72: Formuepleje Epikur A/S 17. Om Formu
Page 73 and 74: Formuepleje Epikur A/S 18.1 5-års
Page 75 and 76: Formuepleje Epikur A/S Pengestrøms
Page 77 and 78: Formuepleje Epikur A/S 18.4 Ledelse
Page 79 and 80: Formuepleje Epikur A/S 18.6 Anvendt
Page 81 and 82: Formuepleje Epikur A/S 18.7 Resulta
Page 83 and 84: Formuepleje Epikur A/S Passiver Not
Page 85 and 86: Formuepleje Epikur A/S 18.10 Noter
Page 87 and 88: Formuepleje Epikur A/S 30/6 2006 30
Page 89 and 90: Formuepleje Epikur A/S Aktiekapital
Page 97: Formuepleje Epikur A/S Tegningsblan
show all

Formuepleje Epikur A/S

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?