Bulletin 2/ 2004 - Siempelkamp

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GASTKOLUMNE Folgt dem chinesischen MDF-Boom eine Ausweitung der Spanplatten-Produktion in China? Nach rasanter Steigerung der MDF-Produktionskapazität wird eine ähnliche – wenn auch nicht so spektakuläre – Entwicklung im Spanplattenbereich erwartet von Bernard Neufeld, Director Forestry Group, BIS Shrapnel Pty Ltd., Australien Mio m 3 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Shandong Während in Nordamerika und Europa die Plattenindustrie die Talsohle überwindet, ist China zum wichtigsten Hersteller und Verbraucher von MDF avanciert; außerdem entwickelt sich dort der größte Spanplattenmarkt. Diese Entwicklung wird angefacht durch einen Boom am heimischen Markt, eine Verlagerung der Möbelproduktion von den Vereinigten Staaten, Europa und anderen asiatischen Ländern nach China und durch die Entwicklung Chinas zum weltweit größten Möbelexporteur. MDF-Produktion Guangdong Guangxi Jiangxi Jiangshu Hebei Zhejiang Chinas MDF-Produktionskapazität ist in den letzten fünf Jahren massiv angestiegen: 1999 waren es 4,8 Mio m 3 , 2003 bereits 13,2 Mio m 3 ; das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 29 %. Bei 278 Produktionslinien ist es heute das Land mit der höchsten Produktionsrate, höher als Ost- und Westeuropa zusammen (12,4 Mio m 3 ) und mehr als doppelt so hoch wie die Produktionskapazität Nordamerikas (4,9 Mio m 3 ). Die meisten der chinesischen Produktionsanlagen vor 1999 bestanden aus kleineren Fabriken mit einer Kapazität von weniger als 35.000 m 3 . Obgleich diese Fabriken immer noch fast 30 % Fujian Hubei Anhui Henan Heilongjiang der Produktionskapazität ausmachen, ist die jüngste Entwicklung mit Hilfe mittlerer und großer Fabriken erfolgt. Im Jahre 2003 hatten mittlere Fabriken mit einer Kapazität von 35.000 bis 100.000 m 3 zu ca. 37 % und Fabriken mit einer Kapazität von mehr als 100.000 m 3 zu 33 % Anteil an der gesamten Produktionskapazität. Auf der Basis bereits angekündigter Expansionspläne wird die MDF-Produktion um weitere 29 % auf über 16,2 Mio m 3 bis zum Jahre 2005 ansteigen. Spanplattenproduktion 2003 2005 Beijing Lianoning Yunan Anders als die spektakulär ausgebauten MDF- Produktionskapazitäten stieg die Produktionskapazität im chinesischen Spanplattensektor von 5 Mio m 3 im Jahre 1997 auf 5,4 Mio m 3 im Jahre 2003, ein Wachstum von gerade 1 %. In den fünf Jahren bis 2002 erhöhte sich die Kapazität nur um 355.000 m 3 , wobei die größte Steigerung im Jahre 2002 zu verzeichnen war. Den 278 MDF-Anlagen stehen in China schätzungsweise zwischen 800 und 900 Spanplattenanlagen gegenüber. Bei 800 davon handelt es sich um sehr kleine Anlagen mit einer Kapazität von weniger als 5.000 m 3 pro Jahr; die gesamte Produktionskapazität beläuft sich auf schätzungs- MDF-Produktionskapazität in Chinas 15 größten Produktionsregionen in den Jahren 2003 und 2005 (Prognose) weise 800.000 m 3 . Die übrigen 72 Anlagen hatten eine Produktionskapazität von ca. 4,6 Mio m 3 im Jahre 2003 und lagen bei einer Größe zwischen etwas über 5.000 m 3 und 100.000 m 3 ; die meisten hatten jedoch eine Kapazität von weniger als 100.000 m 3 . Nach einer Vorschau über die nächsten fünf Jahre soll die Produktionskapazität im chinesischen Spanplattensektor um ca. 4 % p. a. wachsen, und zwar von weniger als 5,4 Mio m 3 im Jahre 2003 auf über 6 Mio m 3 im Jahre 2008. Selbst bei einem so bescheidenen Wachstum wird sich China in den nächsten 5 Jahren zu einem der größten Spanplattenproduzenten entwickeln. Die vielen kleinen Fabriken werden schließlich durch größere Anlagen ersetzt werden. Es ist bekannt, dass 9 Anlagen in Planung sind: die größte unter ihnen mit einer Kapazität von 300.000 m 3 , eine mit 150.000 m 3 und eine mit 100.000 m 3 . Weitere fünf Anlagen sind mit einer Kapazität von je 50.000 m 3 bzw. einer von 30.000 m 3 geplant. Mit Ausnahme der kleineren Werke (weniger als 5.000 m 3 ) hatte die Provinz Heilongjiang eine Produktionskapazität von über 400.000 m 3 im Jahre 2003, die drei Provinzen Jilin, Guandong und Shandong von über 200.000 m 3 und die Provinzen Henan, Shichuan, Inner Mongolia und Hubei zwischen 100.000 und 200.000 m 3 . In naher Zukunft wird Fujians Spanplattenproduktion am meisten expandieren und zur zweitgrößten produzierenden Provinz mit über 300.000 m 3 bis zum Jahre 2005 avancieren.
Die Produktionskapazität könnte sogar um mehr als 4 % ansteigen, denn die Wachstumsprognosen bezüglich der Verbrauchernachfrage lassen hier noch Spielraum für eine Kapazitätssteigerung; jedoch ist es unwahrscheinlich, dass das Wachstum so spektakulär ausfällt wie im MDF-Bereich der letzten Dekade, es sei denn, es gäbe eine rasante Verschiebung des Verbrauchs in Richtung Spanplatten, was auch durchaus möglich ist. Konsummotor Das schnelle Wachstum in den letzten 10 Jahren im Bereich der MDF- und Spanplattenproduktion wurde anfänglich durch die Möbelhersteller angefacht, die Mitte der 90er Jahre aus Taiwan umsiedelten; später kamen noch Unternehmen aus anderen Teilen der Welt, einschließlich Nordamerika und Europa, hinzu. Diese Unternehmen verlagerten ihre Produktionsstätten zu einer Zeit, als in den meisten Ländern MDF boomte und die älteren, weniger flexiblen Produkte wie Spanplatte und Sperrholz ersetzte. Im Zuge der Verlagerung der Produktionsstätten brachten die Möbelhersteller aus Taiwan ihre Produktionstechniken ebenfalls mit nach China, einschließlich des intensiven Einsatzes von MDF in der Möbelherstellung. Zu dieser Zeit wurde in Taiwan MDF zum Hauptrohmaterial in der Möbelindustrie und ersetzte hier schnell die Spanplatte. Als die Möbelhersteller nach China umgezogen waren, sorgten sie dort für eine starke Nachfrage nach MDF. Infolgedessen stieg Spanplatten-Produktionskapazität in Chinas 15 größten Produktionsregionen in den Jahren 2003 und 2005 (Prognose) der prozentuale Anteil von MDF an der Holzplattenproduktion in China von 6 % im Jahre 1997 auf 25 % im Jahre 2001. Mitte der 90er Jahre wurde fast die gesamte MDF-Produktion in der Möbelindustrie eingesetzt. Bis zum Jahre 2003 wurden schätzungsweise 65 % für die Möbelherstellung verwendet, 15 % für die Baumaterialien, 10 % für Bodenbeläge und 10 % für Verpackungen und andere Einsatzzwecke. MDF hat über die letzte Dekade die Endverbrauchermärkte durchsetzt, die nicht zur Möbelindustrie gehören; dies hat zu einer zusätzlichen Erweiterung der Produktionskapazität geführt. Im Vergleich dazu werden 85 % aller Spanplatten in China immer noch für die Möbelherstellung eingesetzt, 15 % werden im Bausektor und anderen Industriezweigen verwendet. Der MDF-Verbrauch in China wurde im Jahr <strong>2004</strong> auf über 14 Mio m 3 geschätzt verglichen mit 6 Mio m 3 Spanplatten. Dies ist ein ungewöhnliches Verbrauchsmuster, da in den meisten Ländern die Spanplattenproduktion den MDF-Verbrauch übersteigt. In Japan beispielsweise ist der Spanplattenverbrauch fast 2-mal so hoch wie der MDF-Verbrauch, ebenso wie in Nordamerika und Europa. Andere wesentliche Ausnahmen stellen Südkorea und Taiwan dar, wo die MDF-Produk- Mio m 3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Heilongjiang Fujian Jilin Guangdong Shandong Henan Sichuan Inner Mongolia 16 | 17 tion etwas über dem Spanplattenverbrauch liegt. In den meisten anderen Ländern war das Produkt Spanplatte sehr gut eingeführt, ehe MDF auf den Markt kam. Dies war aber nicht in Südkorea oder Taiwan der Fall. Dort ist MDF intensiver genutzt worden als Spanplatte. In einigen Ländern, einschließlich Taiwan und Südkorea, verwenden Möbelhersteller wieder vermehrt Spanplatten für einige Einsatzzwecke, für die bereits MDF eingesetzt worden war. Es handelt sich insbesondere um Einsatzzwecke, für die nicht die besonderen Eigenschaften von MDF benötigt werden, wie etwa extrem glatte Oberflächen. Nach diesem Wechsel blieb man beim Einsatz von Spanplatten. Dies könnte sich in China in der nächsten Dekade wiederholen, da die Möbelhersteller nach kostengünstigeren Produktionsmethoden suchen werden. Die heimische Nachfrage nach Möbeln ist groß in China und wird mit Chinas expandierender Wirtschaft weiterhin wachsen. China ist auch zum größten Möbelexporteur der Welt geworden. Da in den nächsten 10 Jahren vermehrt Möbelhersteller aus anderen Ländern ihre Produktionsstätten nach China verlagern werden, wird es vielfach Möglichkeiten zur Erhöhung der Spanplattenkapazität in China geben. Yuannan Hubei Hebei Anhui 2003 2005 Guangxi Hunan Shangxi
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