Download als PDF - Hanwha Q CELLS
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Wandelanleihe 2009/2014<br />
Die nicht nachrangige und (vorbehaltlich der Garantie) nicht besicherte Wandelschuldverschreibung<br />
(„Wandelanleihe“) wurde von der Q-Cells International<br />
Finance B.V. begeben und durch die Q-Cells garantiert. Die Wandelanleihe<br />
wurde nur institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten<br />
Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht<br />
der Altaktionäre der Q-Cells, die Wandelanleihe zu zeichnen, wurde ausgeschlossen.<br />
Das Emissionsvolumen der Wandelanleihe betrug 250,0 Mio. EUR<br />
zum Valutatag am 26.05.2009. Auf Basis des unten angegebenen Wandlungspreises<br />
ist die Wandelanleihe insgesamt in bis zu 10.897.994 auf den Inhaber<br />
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Q-Cells wandelbar.<br />
Der Wandlungspreis wurde auf 22,94 EUR festgesetzt. Dies entspricht einer<br />
Prämie von 35 % über dem Referenzpreis der Stammaktien der Q-Cells in Höhe<br />
von 16,99 EUR je Aktie. Der Kupon der Wandelanleihe wurde mit 5,75 %<br />
festgesetzt. Die Laufzeit der Wandelanleihe endet am 26.05.2014. Die Wandelschuldverschreibung<br />
wurde am 03.06.2009 zum Handel an der Frankfurter<br />
Wertpapierbörse zugelassen.<br />
Wandelanleihe 2010/2015<br />
Die Q-Cells SE hat im Oktober 2010 eine neue Wandelschuldverschreibung mit<br />
Fälligkeit im Oktober 2015, wandelbar in 29.394.293 Stammaktien, jeweils mit<br />
Bezugsrecht der Stamm- und Vorzugsaktionäre, begeben (siehe Abschnitt<br />
3.13.).<br />
3.9. Gewinnrücklagen<br />
Gesetzliche Rücklage<br />
Die gesetzliche Rücklage blieb im Berichtszeitraum unverändert.<br />
11.004.647 23
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