Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2011 - Institute for Advanced Studies

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trübt. Für das Jahr 2011 insgesamt ergibt sich ein Anstieg
des Bruttoinlandsprodukts um 2,9 % (Abb. 3.8).
Für das kommende Jahr erwarten die Institute eine allmähliche
Erholung der Produktion, auch weil bei abnehmender
Unsicherheit zurückgestellte Investitionsvorhaben nachgeholt
werden dürften. Die Industrieproduktion wird wieder zunehmen,
wenn auch langsamer als in diesem Jahr. Da wohl
der Arbeitsmarkt stabil und die Einkommensentwicklung
günstig bleiben werden, können auch die konsumnahen
Dienstleister ihre Wertschöpfung steigern. Die weiterhin gute
Wettbewerbsposition der exportorientierten Unternehmen
lässt erwarten, dass bei einem leichten Anziehen der ausländischen
Nachfrage die Produktion ausgeweitet wird. Insgesamt
dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2012 um
0,8 % zulegen (arbeitstäglich bereinigt 1,0 %).
Lohnanstieg bleibt kräftig
Die tariflichen Stundenlöhne sind in der ersten Jahreshälfte
trotz der kräftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
nur langsam gestiegen. Unter Berücksichtigung tariflich
vereinbarter Einmal- und Sonderzahlungen nahmen sie gegenüber
dem entsprechenden Vorjahreszeitraum im ersten
Halbjahr um 1,5 % zu, nach 1,2 % im zweiten Halbjahr
2010. Die effektiven Stundenlöhne legten hingegen um
2,9 % und damit wesentlich stärker zu. Dazu dürfte neben
freiwilligen Einmalzahlungen der Unternehmen auch
beigetragen haben, dass vermehrt bezahlte Überstunden
geleistet wurden. Die Lohndrift auf Stundenbasis war – anders
als im vorhergehenden Aufschwung – deutlich positiv.
Die realen Arbeitskosten verzeichneten angesichts eines
Anstiegs des Deflators des Bruttoinlandsprodukts um
0,5 % im zweiten Quartal eine deutliche Zunahme. Da die
Produktivität weniger stark zulegte, sind die realen Lohnstückkosten
auf Stundenbasis damit erstmals seit Sommer
2009 gestiegen, wenn auch bisher nur leicht um 0,2 %
im Vergleich zum Vorjahr. Nominal zogen die Lohnstückkosten
um 1,5 % an.
Die Lohn- und Gehaltsrunde 2011 ist weitgehend abgeschlossen,
mit vielen Vereinbarungen, die auch das Jahr
2012 betreffen. Dabei zeigt sich, dass angesichts der günstigeren
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich
höhere Abschlüsse getätigt wurden als in den Vorjahren.
So erhielten die Beschäftigten der Chemischen Industrie
im Mai eine Tarifanhebung um 4,1 %, nachdem im Vorjahr
ausschließlich Einmalzahlungen vereinbart worden waren.
Die vorliegenden Abschlüsse lassen einen Anstieg der
tariflichen Stundenlöhne um 1,8 % im Jahresdurchschnitt
2011 sowie um 2,5 % im Jahr 2012 erwarten. Die Lohndrift
dürfte wegen der konjunkturellen Abschwächung zwar zurückgehen,
aufgrund der niedrigeren Zahl der Arbeitstage
bleibt sie 2012 aber wohl im positiven Bereich. Vor diesem
Hintergrund erwarten die Institute einen Anstieg der effektiven
Stundenlöhne um 3,5 % in diesem und um 2,8 % im
nächsten Jahr. Die realen Lohnstückkosten werden bei nur
noch leichten Produktivitätssteigerungen in diesem Jahr um
1,3 % zulegen. Für das nächste Jahr erwarten die Institute
eine Zunahme um 0,4 %. Unter diesen Voraussetzungen
werden sich die Bedingungen für mehr Beschäftigung von
der Kostenseite her etwas verschlechtern. Nominal steigen
die Lohnstückkosten im Jahr 2011 um 1,9 % und im Jahr
2012 um 1,8 %.
Beschäftigung steigt trotz schwacher Konjunktur
Die günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt hat sich bis zuletzt
fortgesetzt. Die Zahl der Erwerbstätigen ist von Jahresbeginn
bis August um 366 000 gestiegen. Die Zahl der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nahm noch etwas
stärker zu, sie erhöhte sich bis Juli um 447 000. Dabei
verschob sich die Struktur des Beschäftigungsaufbaus: Zuletzt
war der stärkste Zuwachs nicht mehr bei den Arbeitnehmerüberlassungen,
sondern im Verarbeitenden Gewerbe
zu verzeichnen; offenbar werden die Stammbelegschaften
dort wieder erweitert. Im Juli übertraf die Beschäftigung
hier ihren Vorjahreswert um 146 000. Etwas mehr als die
Hälfte des Anstiegs bei der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung betraf Vollzeitstellen. Die Zahl der ausschließlich
geringfügig Beschäftigten hat hingegen nur leicht zugenommen.
Die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken. Die Abnahme ist von
Jahresanfang bis September mit 208 000 deutlich geringer
ausgefallen als die Zunahme der Erwerbstätigkeit – und dies,
obwohl das Erwerbspersonenpotenzial, vor allem aus demographischen
Gründen, zurückgegangen ist. Zum einen deutet
dies darauf hin, dass ein Teil des Beschäftigungsaufbaus
aus der Stillen Reserve erfolgte. Hierfür spricht auch, dass
die Zahl der nicht als arbeitslos registrierten Teilnehmer an
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zurückgegangen ist.
Zum anderen hat der Wegfall der Freizügigkeitsbeschränkung
für Arbeitnehmer aus acht der neuen EU-Mitgliedstaaten
die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
und der ausschließlich geringfügig Beschäftigten aus diesen
Ländern von April bis Juni nennenswert erhöht. 15
Für die kommenden Monate deuten die Frühindikatoren auf
eine geringere Zunahme der Beschäftigung hin. So ist das
ifo Beschäftigungsbarometer seit seinem Hoch im März gesunken,
und die Zahl der offenen Stellen nimmt seit Mai
nur noch verlangsamt zu. Im weiteren Verlauf des Prognosezeitraums
belasten die schwache Konjunktur und die höheren
Lohnsteigerungen den Arbeitsmarkt. Zu einem Einbruch
der Beschäftigung dürfte es aber nicht kommen, da
die ausgeprägte Lohnmoderation in den Jahren vor der Krise
noch nachwirkt und die dämpfenden Effekte zum Teil
kompensiert. Vor diesem Hintergrund erwarten die Institute,
dass das Arbeitsvolumen bis 2012 kaum noch zunehmen
wird (Abb. 3.9). Im kommenden Winterhalbjahr dürfte
es angesichts einer in der Tendenz stagnierenden Pro-
15 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2011), Auswirkungen der uneingeschränkten
Arbeitnehmerfreizügigkeit ab dem 1. Mai auf den Arbeitsmarkt (Stand:
Juni 2011), Hintergrundinformation, August 2011, Nürnberg. Nach Einschätzung
der Bundesagentur für Arbeit dürfte es sich bei den zusätzlichen
Erwerbstätigen aus den neuen EU-Ländern zum größten Teil um Personen
handeln, die bereits in Deutschland gelebt haben.
GD Herbst 2011